INFORME DE NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011 NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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1 INFORME DE NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011 FIANZAS MONTERREY S.A. A continuación se presentan las Notas de Revelación consolidadas complementarias a los estados financieros de Fianzas Monterrey, S.A., al 31 de diciembre de 2011 en base al Circular Única capítulo 10.4 emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOTA DE REVELACIÓN 4 INVERSIONES Durante el ejercicio 2011 la Compañía no tuvo operaciones con productos derivados Al cierre del ejercicio 2011 el monto de las disponibilidades de la compañía no fue relevante Al cierre del ejercicio 2011 no existe ninguna restricción a la disponibilidad o fin al que se destinan las inversiones de Fianzas Monterrey, S.A. NOTA DE REVELACIÓN 7 VALUACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL I. Características de las Metodologías. La valuación de los estados financieros se adecuó a un entorno no inflacionario en el 2008, de acuerdo a la Circular 19.1, publicada el 29 de mayo del Los activos inmobiliarios se valúan mediante avalúo practicado de conformidad con la Circular Única capítulo 4.3 (antes circular 5.2) Inversiones inmobiliarias y el capítulo 17.1 (antes circular 19.1) Efectos de la inflación en la información financiera de las instituciones de fianzas, mediante avalúo de una institución de crédito o corredor público certificado, cuando menos una vez cada 2 años. II. Integración del Capital Social Al 31 de diciembre de 2011el capital social está integrado como se muestra a continuación: Acciones * Descripción Monto 2000 Serie F, las cuales sólo podrán ser adquiridas por una institución financiera del exterior, directa o indirectamente, o por una sociedad controladora filial, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas $ 45, 000, ,000 Capital social histórico $ 45,000,000 Incremento por actualización $ 155,067,579 Capital social actualizado a pesos del 31 de diciembre de 2011 $ 200,067,579 * Acciones ordinarias nominativas sin expresión de valor nominal.

2 Integración de las utilidades Retenidas Al 31 de diciembre de 2011 las utilidades retenidas se integran como se muestra a continuación: Importe Histórico 315,233,639 Incremento por actualización 68,990,576 Utilidades Retenidas actualizadas al 31 de diciembre de 2011 $ 384,224,215 Capitalización del Superávit Al 31 de diciembre de 2011 el monto originado por la capitalización parcial del superávit se muestra a continuación: El 31 de marzo de 1991 se capitalizaron 1,273,000 III. Supuestos de inflación y tipo de cambio empleados en la valuación La tasa de inflación fue de 3.8% en 2011 según INPC fijado por Banxico. Al 31 de diciembre de 2011 el tipo de cambio fijado por Banxico fue de $ por dólar. Al 31 de diciembre de 2011 el valor fijado por Banxico para UDIS fue de $ IV. Supuestos de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad empleados por ramos y subramos. Ramos y Subramos Supuesto de reclamaciones pagadas esperadas FIDELIDAD N/A Individual % Colectivo % JUDICIALES % Penales % No penales % Que amparen a los conductores de vehículos automotores % ADMINISTRATIVAS % Obra % Proveeduría % Fiscales % De arrendamiento % Otras Fianzas Administrativas % CRÉDITO % Suministro % Compraventa % Financieras % Otras Fianzas de Crédito % V. No hay correlación significativa entre los diferentes supuestos empleados en la valuación de activos, pasivos y capital. VI. Las fuentes de información utilizadas son los sistemas contables y administrativos de Fianzas Monterrey S.A. así como la información oficial del Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación. 2

3 Resumen de las características de las inversiones en valores de Fianzas Monterrey, S.A. al 31 de Diciembre de Tipo Base de Valuación Sector Calificación Corto Plazo Largo Plazo Total Financiar la La valuación está Gubernamental Gobierno 315,974, ,739, ,713,274 Operación determinada conforme a Financiero Sobresaliente 24,998,236 30,760,133 55,758,369 los precios proporcionados por el No Financiero Sobresaliente 77,088, ,503, ,591,919 Proveedor Integral de Alto 15,989,186 5,013,824 21,003,011 Precios. Bueno - 6,982,499 6,982,499 Otros 35,096,115 13,169,499 48,265,615 Extranjeros Sobresaliente - 49,594,696 49,594,696 Total Financiar la Operación 469,146, ,762,959 1,428,909,382 Conservar a La valuación está Gubernamental Gobierno 118,247, ,446, ,693,312 determinada conforme al Vencimiento Costo Amortizado de las Financiero Sobresaliente - 25,438,054 25,438,054 inversiones. No Financiero Sobresaliente 55,023,965 86,259, ,283,471 Alto 5,003,110 26,043,358 31,046,467 Extranjeros Sobresaliente - 24,256,013 24,256,013 Total Conservar a Vencimiento 178,274, ,443, ,717,318 Total Inversiones 647,420,607 1,450,206,093 2,097,626,699 Nota: Las inversiones de Fianzas Monterrey, S.A. se clasificaron conforme a las disposiciones vigentes y en atención a las necesidades de la operación de la compañía. Al cierre del ejercicio de 2011 la compañía no tuvo resultados no realizados por transferencias de títulos entre categorías, ni se realizaron ventas o traspasos de instrumentos clasificados para Conservar a Vencimiento. Al 31 de diciembre de 2011 no existe ningún evento extraordinario que pudiera afectar la valuación de la cartera de instrumentos financieros de la compañía Al 31 de diciembre de 2011 no existen otros temas o asuntos por revelar Fianzas Monterrey no opera Reaseguro Financiero. NOTA DE REVELACIÓN 8 REAFIANZAMIENTO Y REASEGURO FINANCIERO NOTA DE REVELACIÓN 11 PASIVOS LABORALES La Institución tiene establecido un plan que cubre pensiones, prima de antigüedad y beneficios por terminación de la relación laboral, a la que sus empleados tiene derecho, éstas se reconocen como costo de los años en que se prestan tales servicios, con base en estudios actuariales que utilizan la metodología de las Norma de Información Financiera D3 Beneficios a los empleados El monto de los fondos para el plan de pensiones de la compañía al 31 de diciembre de 2011 asciende a $39,742,652. los cuales están invertidos 70% en instrumentos respaldados por el Gobierno Federal y 30% en instrumentos respaldados por el sector Privado. 3

4 Valuación Actuarial de acuerdo con los lineamientos de la NIF D 3 PLAN DE PENSIONES PRIMA DE ANTIGÜEDAD RETIRO TERMINACIÓN BENEFICIOS POR TERMINACIÓN TOTAL A. Componentes del Costo / (Ingreso) del Periodo Costo Laboral 1,407,183 76,556 92, ,824 1,829,460 2 Costo financiero 1,937,821 53,456 53, ,309 2,280,121 3 Rendimiento esperado de los activos del plan (2,353,526) (61,667) (63,087) - (2,478,280) 4 Amortizaciones: 4.1 Pasivo / (activo) de transición inicial 1,102,068 15,541 18, ,120 1,577, Modificaciones al plan (110,183) 1,320 1,005 - (107,858) 4.3 (Ganancias) / pérdidas actuariales 103,449 (13,742) ,707 5 Subtotal costo / (ingreso) neto del periodo 2,086,812 71, , ,253 3,190,378 6 Efecto de reducción y/o liquidación anticipada de obligaciones costo / (ingreso) Costo / (ingreso) por reconocimiento inmediato de P/(G) - - 1,115 (354,737) (353,622) 8 Costo / (Ingreso) Neto del Periodo 2,086,812 71, , ,516 2,836,756 9 Costo como % de la nómina base B. Valores Actuariales al 31 de diciembre de Obligación por beneficios adquiridos (OBA) (15,183,258) (476,403) (471,155) (3,462,010) (19,592,826) 2 Obligación por beneficios no adquiridos (13,442,491) (355,175) (355,821) - (14,153,487) 3 Obligación por beneficios definidos (OBD) (28,625,749) (831,578) (826,976) (3,462,010) (33,746,313) C. Aportaciones Reales y Beneficios Pagados 1 Aportaciones al fondo 2,339,343 70, ,849-2,512,821 2 Beneficios pagados (fondo) 1,981,934-34,249-2,016,183 3 Beneficios pagados (reserva en libros) D. Situación Financiera al 31 de diciembre de Obligación por beneficios definidos (OBD) (28,625,749) (831,578) (826,976) (3,462,010) (33,746,313) 2 Activos Plan 31,279, , ,365-32,983,022 3 Situación Financiera 2,653,915 26,415 18,389 (3,462,010) (763,291) 4 (Activo) / pasivo de transición inicial 1,102,067 15,540 18, ,119 1,577,225 5 Modificaciones al plan (92,553) 1,318 1,004 - (90,231) 6 (Ganancias) / pérdidas actuariales (309,187) (323,691) - - (632,878) 7 (Pasivo) / activo neto proyectado 3,354,242 (280,418) 37,892 (3,020,891) 90,825 E. Determinación del (Pasivo) / Activo Neto Proyectado al 31 de diciembre de (Pasivo) / activo neto proyectado al ,101,711 (279,583) 39,007 (2,446,375) 414, Subtotal (costo) / ingreso neto del periodo (2,086,812) (71,464) (102,849) (929,253) (3,190,378) 2.2 Efecto de reducción y/o liquidación anticipada de obligaciones (costo) / ingreso (Costo) / ingreso por reconocimiento inmediato de (P)/G - - (1,115) 354, ,622 2 (Costo) / ingreso neto del periodo (2,086,812) (71,464) (103,964) (574,516) (2,836,756) 3 Aportaciones al fondo 2,339,343 70, ,849-2,512,821 4 Beneficios pagados (reserva en libros) (Pasivo) / activo neto proyectado al ,354,242 (280,418) 37,892 (3,020,891) 90,825 El estudio es realizado por el despacho especialista en la materia Watson Wyatt Mexico, S.A. de C.V 4

5 NOTA DE REVELACIÓN 13 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO La Institución no tiene Contratos de Arrendamiento Financiero NOTA DE REVELACIÓN 14 EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO Al 31 de Diciembre de 2011 la compañía no ha realizado ninguna emisión de obligaciones, ni de ningún otro tipo de título de crédito. OTRAS NOTAS DE REVELACIÓN En relación a esta fracción de las notas de revelación, informamos que no tenemos actividades interrumpidas que afecten el estado de resultados de Fianzas Monterrey, S.A Informamos que no existen hechos ocurridos o situaciones relevantes a comentar con posterioridad al cierre del ejercicio que afecten las cuentas anuales. 5

6 NOTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NOTA DE REVELACIÓN 1 RAMOS Y SUBRAMOS AUTORIZADOS RAMOS Y SUBRAMOS DE FIANZAS AUTORIZADOS I.- Fianzas de fidelidad, en los subramos siguientes: a).- Individuales y b).- Colectivas II.- Fianzas judiciales, en los subramos siguientes: a).- Judiciales penales b).- Judiciales no penales y c).- Judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores III.- Fianzas administrativas, en los subramos siguientes: a).- De obra b).- De proveeduría c).- Fiscales d).- De arrendamiento y e).- Otras fianzas administrativas IV.- Fianzas de crédito, en los subramos siguientes: a).- De suministro b).- De compraventa c).- Financieras y d).- Otras fianzas de crédito V.- Fideicomisos de Garantía, en los subramos siguientes: a).- Relacionados con pólizas de fianza y b).- Sin relación con pólizas de fianza. NOTA DE REVELACIÓN 2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO ANEXO Fecha del ejercicio Capital Inicial Capital Suscrito Inicial 200,067, ,666,077 Aumentos - - Disminuciones - - Final 200,067, ,666,077 En el ejercicio 2011 no hubo aumentos, ni disminuciones al Capital Social. "Capital no Suscrito" 46,598, ,598,498 "Capital Pagado" 200,067, ,067,579 Pago de dividendos: I. Mediante consentimiento unánime de accionistas de fecha 16 de mayo del 2011, se aprobó un pago de dividendos con cargo a utilidades realizadas disponibles de ejercicios anteriores por la cantidad de $255,264,920 con cargo a utilidades disponibles de ejercicios anteriores. 6

7 II. Fianzas Monterrey, está constituida como una Sociedad Anónima y es filial de New York Life Insurance Company, a través de New York Life Worldwide Capital, LLC, de Delaware, Estados Unidos de América, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la realización de las operaciones de Fianzas, Reafianzamiento así como otras operaciones de garantía que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fianzas Monterrey participa de forma directa con el 99.99% del capital social de Operadora FMA, S.A. de C.V. la cual tiene por objeto la prestación de servicios corporativos de apoyo, tales como: asesoría profesional y técnica en materia de contabilidad, finanzas, impuestos, administración, comercialización, capacitación, representación jurídica, entre otras. III. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la Institución. La dirección y administración de la misma se encuentran confiadas a un Consejo de Administración integrado de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos sociales y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Conforme a los estatutos sociales de la Institución, el Consejo de Administración tiene las obligaciones indelegables a que se refiere el Artículo 15 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, incluyendo la designación de comités de carácter consultivo, con objeto de auxiliar al propio Consejo en materia de inversiones, administración integral de riesgos, suscripción de fianzas, obtención de garantías y reafianzamiento. La Institución cuenta con un Contralor Normativo designado por el Consejo de Administración, órgano al cual reporta en forma exclusiva. De conformidad con las disposiciones legales aplicables, el programa de las actividades del Contralor Normativo se somete anualmente para aprobación del Consejo en su primera sesión del año, presentándose igualmente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en forma anual el informe correspondiente de dichas actividades. IV. Miembros del Consejo de Administración. Nombre Cargo Tipo Experiencia Profesional Experiencia Laboral Licenciatura en Derecho Berdeja y Asociados, S.C. Universidad Socio Administrador Consejero Suplente Iberoamericana Independiente Maestría en Derecho Universidad de Harvard Agustín B. Prieto Antonio C. Toledo Juan S. Manuel Fernando V. Rodríguez Alfred B. Bier Consejero Consejero Independiente Consejero Consejero Independiente Suplente Propietario Propietario Suplente Economista ITAM Curso de Alta Dirección IPADE Contador Público UNAM Registro como Auditor Externo CNSF Ingeniero Civil Universidad Anáhuac Maestría en Administración de Negocios Harvard Graduate School of Business Administration Higher School Certificate Oxford and Cambridge Asesor de la Presidencia y de la Dirección General de Seguros Monterrey New York Life de abril del 2001 a la fecha Salles, Sainz - Grant Thornton Socio Fundador, Auditor y Asesor Financiero de 1979 a la fecha Asesor independiente en temas de finanzas corporativas de septiembre del 2005 a la fecha Consejero de Seguros Monterrey New York Life y de Fianzas Monterrey de abril del 2001 a la fecha 7

8 Carlin B. Whittaker Antonio V. Berrondo Richard L. Mucci Adolfo C. Morales Consejero Presidente Consejero Consejero Propietario Propietario Propietario Suplente Scott Lloyd B. Consejero Suplente BA Psycologia, Baldwin Wallace College MBA Impuestos.- Golden Gate University Suscriptor de vida certificado y Consultor Financiero certificado Diplomado en 6 Sigma ITESM Master en Alta Dirección de Empresa IPADE Lic. Economía Texas A&M University. College Station, Texas. Licenciatura en matemáticas Boston College Posgrado en matemáticas Boston College Miembro de la Sociedad de Actuarios Licenciatura en Derecho UNAM Programas en alta dirección de empresas IPADE Licenciatura en Matemáticas Universidad de Michigan Miembro de la Academia Americana de Actuarios Miembro de la Sociedad de Actuarios Vicepresidente de New York Life International y Director General de New York Life International para América Latina de octubre del 2007 a la fecha Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V Director General de Julio de 2008 a la fecha Presidente y Director General de New York Life International de octubre de 2007 a la fecha Director General de Fianzas Monterrey, S.A. de diciembre de 2001 a la fecha Vicepresidente Senior y Director de Finanzas de New York Life Enterprises de Julio 2011 a la fecha Guillermo A. Rivera Consejero Independiente Propietario Ingeniera Química Universidad Iberoamericana Maestría en Admiración de Empresas IPADE Director General de Banregio de Agosto 2006 a Septiembre 2010 IV. Miembros de los Comités Institucionales Nombre del Comité: COMÚNICACIÓN Y CONTROL Nombre Cargo dentro de la institución José Espinoza (Presidente) Director Jurídico Juan T. González (Secretario) Subdirector Técnico José López Subdirector Jurídico Luis M. Amador Director de Administración y Finanzas María P. González Subdirectora Nacional de Suscripción José Valle Director de Sistemas 8

9 Nombre del Comité: INVERSIONES Nombre Cargo dentro de la institución Stan Tai (Presidente) Ninguno Alejandro E. González Ninguno Antonio C. Toledo Ninguno Adolfo C. Morales Director General José C. Etchegaray Ninguno Mauricio T. Gutiérrez (Secretario) Ninguno Luis M. Amador Director de Administración y Finanzas María Huerta Ninguno M. Chávez Jorge Ninguno Nombre del Comité: AUDITORÍA Nombre Cargo dentro de la institución Antonio C. Toledo Ninguno Richard L. Mucci Ninguno Scott Lloyd B. Ninguno Juan S. Manuel Ninguno Agustín B. Prieto Ninguno Nombre del Comité: REAFIANZAMIENTO Nombre Cargo dentro de la institución Fernando Martínez (Propietario y Presidente) Director General Adjunto Adolfo C. Morales (Propietario) Director General Juan C. Lugo (Propietario) Director de Corredores, Reafianzamiento e Internacional Rubén H. García (Propietario y Secretario) Gerente de Reafianzamiento María P. González (Suplente) Subdirector Nacional de Suscripción Juan T. González (Suplente) Subdirector Técnico David A. M. Ordóñez (Suplente) Gerente de Regulaciones Oscar T. Flores (Suplente) Analista de Reafianzamiento Nombre del Comité: RIESGOS Nombre Cargo dentro de la institución Adolfo C. Morales (Presidente) Director General Fernando Martínez Director General Adjunto José Espinoza Director Jurídico José Valle Director de Sistemas Luis M. Amador Director de Administración y Finanzas Violeta Gamboa (Secretario y Responsable del Área para la Administración de Riesgos Gerente de Métodos, Procedimientos y Administración de Riesgos Financieros) Vanessa H. Alcalá Director de Recursos Humanos 9

10 Nombre del Comité: SUSCRIPCIÓN (COMITÉ EVALUADOR DE RIESGOS Y GARANTÍAS DE FIANZAS) Nombre Cargo dentro de la institución Adolfo C. Morales Director General Fernando Martínez Director General Adjunto María P. González Subdirector Nacional de Suscripción María B. García Director de Operaciones y Suscripción Zona Norte José B. Diez Director de Operaciones y Suscripción Zona Occidente Víctor T. Bueno Director de Operaciones y Suscripción Zona Sur Juan C. Lugo Director de Corredores, Reafianzamiento e Internacional Silvia R. Martínez Gerente de Suscripción Zona Norte María L. Montes Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur María G. Sandoval Gerente de Suscripción Zona Sur Patricia C. Sánchez Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Amira M. Abbud Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Aida J. Martínez Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Tomás O. Reséndiz Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Evelina G. Espinoza Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Alejandro G. A. Ochoa Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Mónica G. Mendía Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Gabriel N. Arellano Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Arturo G Beltrán Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Rafael S. Madrid Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Occidente José E. Domínguez Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Occidente Julio C. M. López Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Occidente Ramón G. A. Guerra Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Occidente Pablo A. Levesque Subdirector de Operaciones y Suscripción Zona Sur René O. Pérez Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur Jesús B. Villar Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur Verónica L. Carrisoza Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur María I. E. Barona Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur María V. de los Santos Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur Fernando R. Molina Subdirector Regional de Operaciones y Suscripción Zona Norte Jesús A. C. Flores Subdirector Regional de Operaciones y Suscripción Zona Norte Monserrat R. Resendiz Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur Alejandro L. García Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Occidente Patricia A. Zamora Gerente de Operaciones y Suscripción Internacional Claudia B. Flores Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Sur Pedro F. Gaona Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Occidente José J. Dávila Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Nélida M. Zapata Gerente de Operaciones y Suscripción Zona Norte Norma P. Narváez Gerente de Operaciones y Suscripción Corredores 10

11 V. Organigrama Juan Pablo T. González Subdirector Área Técnica Francisco B. Diez Dir. Operación y Susc. Occ. Yolanda B. García Dir.Operaciones y Susc. Nte. Víctor T. Bueno. Dir. Operaciones y Susc. Sur Juan L. Escoriza Dir. Corredores Alberto G. Guzmán Dir. Relaciones Institucionales María P. González SubDir. Susc. Marcela M. Calzada Subdirector de Mercadotecnia Fernando Martinez. Director General Adjunto Antonio E. Vázquez Dir. Jurídico Adolfo C. Morales Director General José V. López Dir. Sistemas Vanessa H. Alcalá Recursos Humanos Luis M Amador Director de Finanzas Agustín M. Ordóñez Gte. Regulaciones Leopoldo L. Ramos Contralor Saúl H Vázquez Gte Tesorería e Inf. Financiera Ricardo G.Romero Contralor Normativo Ingeborg W. Maravilla Gerente de Contraloría Normativa VI-VII. Monto total de compensaciones que percibieron de la institución en el año 2011 (al mes de diciembre) las personas que integran el Consejo de administración y los principales funcionarios: $30,746,101. VIII. Al cierre del ejercicio la compañía no tiene nexos patrimoniales, ni alianzas estratégicas de ninguna índole con otras entidades. 11

12 NOTA DE REVELACIÓN 3 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DESEMPEÑO TÉCNICO Ramos y Subramos I. A N E X O a Último ejercicio n (2011) Número de Pólizas Número de Fiados en Vigor Monto de Responsabilidades de Fianzas en Vigor Retenidas FIDELIDAD ,165,125 Individual ,218,747 Colectivo ,946,378 JUDICIALES 1, ,842,165,138 Penales ,148,156 No penales 1, ,838,016,983 Que amparen a los conductores de vehículos automotores ADMINISTRATIVAS 258,413 61, ,931,005,253 Obra 169,968 43,718 77,604,644,435 Proveeduría 78,703 14,742 37,735,694,184 Fiscales 5,760 1,561 6,468,339,311 De arrendamiento 1, ,413,238 Otras Fianzas Administrativas 2,572 1,456 2,740,914,085 CRÉDITO ,786,795,264 Suministro ,720,885,774 Compraventa ,098,677 Financieras Otras Fianzas de Crédito ,810,813 Ramos y Subramos Último ejercicio n-1 (2010) Número de Pólizas Número de Fiados en Vigor Monto de Responsabilidades de Fianzas en Vigor Retenidas Fidelidad ,616,498 Individual ,663,505 Colectivo ,952,993 Judiciales 1, ,326,331,082 Penales ,814,690 No penales 1, ,321,516,392 Que amparen a los conductores de vehículos automotores Administrativas 254,904 62, ,961,663,235 Obra 167,466 44,977 63,885,477,672 Proveeduría 77,657 14,572 31,941,096,101 Fiscales 5,988 1,554 4,739,214,831 De Arrendamiento 1, ,719,082 Otras Fianzas Administrativas 2,435 1,367 3,077,155,549 Crédito ,644,019,667 Suministro ,569,600,656 Compraventa ,355,483 Financieras Otras Fianzas de Crédito ,063,527 12

13 Ramos y Subramos n-2 (2009) Número de Pólizas Número de Fiados en Vigor Monto de Responsabilidades de Fianzas en Vigor Retenidas Fidelidad ,281,189 Individual ,520,627 Colectivo ,760,562 Judiciales 1, ,542,095,328 Penales ,383,897 No penales 1, ,538,711,432 Que amparen a los conductores de vehículos automotores Administrativas 263,084 66,075 98,462,849,444 Obra 172,582 47,270 60,063,358,650 Proveeduría 80,739 15,420 31,195,593,103 Fiscales 6,059 1,684 4,438,949,215 De Arrendamiento 1, ,135,172 Otras Fianzas Administrativas 2,183 1,224 2,383,813,305 Crédito 1, ,887,388,074 Suministro ,816,872,400 Compraventa ,260,843 Financieras Otras Fianzas de Crédito ,254,830 Ramos y Subramos n-3 (2008) Número de Pólizas Número de Fiados en Vigor Monto de Responsabilidades de Fianzas en Vigor Retenidas Fidelidad ,715,808 Individual ,315,926 Colectivo ,399,882 Judiciales 2, ,253,742,442 Penales ,747,289 No penales 1, ,248,995,153 Que amparen a los conductores de vehículos automotores Administrativas 267,427 68,306 93,960,967,390 Obra 171,814 48,320 58,048,990,882 Proveeduría 86,030 16,423 29,763,734,290 Fiscales 6,151 2,006 4,204,694,174 De Arrendamiento 1, ,461,040 Otras Fianzas Administrativas 1,621 1,017 1,543,087,003 Crédito 1, ,179,062,581 Suministro 1, ,106,796,471 Compraventa ,447,624 Financieras Otras Fianzas de Crédito ,818,486 13

14 Ramos y Subramos n-4 (2007) Número de Pólizas Número de Fiados en Vigor Monto de Responsabilidades de Fianzas en Vigor Retenidas Fidelidad 1,109 1, ,189,019 Individual ,626,503 Colectivo ,562,516 Judiciales 2, ,035,025,452 Penales ,352,859 No penales 2, ,027,672,593 Que amparen a los conductores de vehículos automotores Administrativas 269,262 73,378 76,736,254,346 Obra 171,192 51,821 46,855,326,130 Proveeduría 88,312 17,998 24,207,682,245 Fiscales 6,921 2,311 4,089,510,039 De Arrendamiento 1, ,438,293 Otras Fianzas Administrativas 1, ,208,297,639 Crédito 1, ,967,161,418 Suministro 1, ,919,932,593 Compraventa ,451,304 Financieras Otras Fianzas de Crédito ,777,521 A N E X O b Índices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Esperadas n 2011 Ramos y Subramos Índice de reclamaciones pagadas esperadas ( ) Índice de severidad promedio ( ) Monto de Reclamaciones Pagadas esperadas ( RRFV) FIDELIDAD 3.49% 2.64% 21,235,910 Individual 0.09% 0.05% 364,815 Colectivo 11.29% 9.15% 20,879,336 JUDICIALES 0.11% 0.06% 1,976,108 Penales 9.97% 4.51% 413,766 No penales 0.10% 0.05% 1,874,338 Que amparen a los conductores de vehículos 0% 0% - automotores ADMINISTRATIVAS 0.02% 0.02% 27,071,597 Obra 0.02% 0.01% 18,120,627 Proveeduría 0.02% 0.01% 8,490,531 Fiscales 0.07% 0.04% 4,378,849 De arrendamiento 0.12% 0.06% 460,747 Otras Fianzas Administrativas 0.03% 0.02% 950,109 CRÉDITO 1.23% 0.44% 22,018,678 Suministro 1.28% 0.45% 22,013,571 Compraventa 0.00% 0.00% - Financieras 0.00% 0.00% - Otras Fianzas de Crédito 0.00% 0.00% - 14

15 Índices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Esperadas n Ramos y Subramos Índice de reclamacione s pagadas esperadas ( )* Índice de severidad promedio ** Monto de Reclamaciones Pagadas esperadas ( RRFV) FIDELIDAD 3.59% 2.66% 32,068,140 Individual 0.07% 0.04% 489,680 Colectivo 11.59% 9.18% 23,413,622 JUDICIALES 0.05% 0.03% 638,166 Penales 11.97% 4.39% 576,424 No penales 0.03% 0.02% 422,143 Que amparen a los conductores de vehículos automotores 0% 0% - ADMINISTRATIVAS 0.07% 0.03% 72,256,472 Obra 0.08% 0.04% 53,744,411 Proveeduría 0.04% 0.02% 14,309,611 Fiscales 0.11% 0.06% 4,980,579 De arrendamiento 0.12% 0.05% 389,793 Otras Fianzas Administrativas 0.03% 0.01% 793,656 CRÉDITO 1.76% 0.72% 28,763,175 Suministro 1.77% 0.71% 27,714,906 Compraventa 9.75% 3.02% 2,276,389 Financieras 0.00% 0.00% - Otras Fianzas de Crédito 0.00% 0.00% - Índices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Esperadas n-2 (2009) Ramos y Subramos Índice de reclamacione s pagadas esperadas ( )* Índice de severidad promedio ** Monto de Reclamaciones Pagadas esperadas ( RRFV) FIDELIDAD 3.68% 2.78% 28,274,161 Individual 0.10% 0.05% 489,890 Colectivo 12.01% 9.30% 31,795,361 JUDICIALES 0.06% 0.03% 854,610 Penales 7.70% 1.55% 260,611 No penales 0.06% 0.03% 843,681 Que amparen a los conductores de vehículos automotores 0.00% 0.00% - ADMINISTRATIVAS 0.07% 0.04% 65,072,487 Obra 0.08% 0.05% 48,888,363 Proveeduría 0.04% 0.03% 13,850,843 Fiscales 0.11% 0.05% 4,944,634 De arrendamiento 0.04% 0.01% 142,163 Otras Fianzas Administrativas 0.02% 0.01% 564,237 CRÉDITO 1.58% 0.43% 29,706,143 Suministro 1.55% 0.40% 28,006,158 Compraventa 10.05% 3.30% 2,539,801 Financieras 0.00% 0.00% - Otras Fianzas de Crédito 0.00% 0.00% - 15

16 16 Índices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Esperadas n-3 (2008) Ramos y Subramos Índice de reclamacione s pagadas esperadas ( )* Índice de severidad promedio ** Monto de Reclamaciones Pagadas esperadas ( RRFV) FIDELIDAD 3.34% 2.55% 25,284,977 Individual 0.15% 0.09% 812,594 Colectivo 12.77% 9.67% 29,422,065 JUDICIALES 0.06% 0.03% 741,908 Penales 0.91% 0.33% 43,300 No penales 0.06% 0.03% 745,070 Que amparen a los conductores de vehículos - automotores 0.00% 0.00% ADMINISTRATIVAS 0.05% 0.04% 48,986,346 Obra 0.07% 0.05% 39,133,517 Proveeduría 0.04% 0.03% 11,952,818 Fiscales 0.03% 0.02% 1,227,677 De arrendamiento 0.02% 0.01% 64,474 Otras Fianzas Administrativas 0.01% 0.00% 152,978 CRÉDITO 0.04% 0.01% 867,265 Suministro 0.01% 0.00% 222,741 Compraventa 3.00% 0.28% 702,936 Financieras 0.00% 0.00% - Otras Fianzas de Crédito 0.00% 0.00% - Índices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Esperadas n Ramos y Subramos Índice de reclamacione s pagadas esperadas ( )* Índice de severidad promedio ** Monto de Reclamaciones Pagadas esperadas ( RRFV) FIDELIDAD 2.97% 2.47% 18,551,859 Individual 0.18% 0.07% 907,173 Colectivo 13.36% 10.12% 17,046,307 JUDICIALES 0.04% 0.01% 422,290 Penales 1.18% 0.71% 86,881 No penales 0.04% 0.00% 390,516 Que amparen a los conductores de vehículos - automotores 0.00% 0.00% ADMINISTRATIVAS 0.07% 0.05% 54,020,704 Obra 0.08% 0.05% 35,880,947 Proveeduría 0.07% 0.04% 16,178,884 Fiscales 0.10% 0.03% 3,901,095 De arrendamiento 0.02% 0.00% 90,481 Otras Fianzas Administrativas 0.04% 0.01% 473,575 CRÉDITO 0.41% 0.08% 7,995,871 Suministro 0.50% 0.10% 9,476,611 Compraventa 0.09% 0.01% 10,833 Financieras 0.00% 0.00% - Otras Fianzas de Crédito 0.00% 0.00% -

17 Para conocer la metodología para la estimación del índice de reclamaciones pagadas esperadas referirse a la metodología establecida en las Reglas para el Requerimiento mínimo de capital base de operaciones de las Instituciones de Fianzas y a través de las que se fijan los requisitos de las Sociedades Inmobiliarias de las propias Instituciones. * El índice de reclamaciones pagadas esperadas ω se estima como ω = ρ +2sρ ** El índice de severidad promedio ρ es el promedio de los índices de severidad ρi de los últimos 24 meses. Asimismo, el índice de severidad ρi es el cociente que resulta de dividir la suma de los montos de las reclamaciones pagadas totales, procedentes de las cuentas de orden, de los últimos doce meses trascurridos hasta el mes en el que se va a estimar dicho índice, entre el monto de responsabilidades por fianzas en vigor para el mes en el que se va a estimar el indicador El monto de las reclamaciones pagadas esperadas ha disminuido constantemente debido a las mejoras en los procesos de suscripción implementados en la empresa. Por otra parte se informa que las reclamaciones determinadas como improcedentes en el año 2011, fueron $ 275,528,448 III. Anexo c Límites Máximos de Retención por Fiado y Grupo Económico Último ejercicio Límite Máximo de Retención de Responsabilidades por un solo Fiado F1(a+b) o Grupo Económico Límite Máximo de Retención de Responsabilidades por fianza F2(a+b) 898,533,605 1,026,583, ,060, ,314, ,607, ,401, ,470, ,158, ,522, ,609, Nota: Los Límites Máximos de Retención son los que estuvieron vigentes y aplicables a las operaciones a la fecha de cierre de cada ejercicio. Los límites máximos de retención han ido en ascenso en función al crecimiento de la compañía en términos de patrimonio (utilidades y reserva de contingencia). 17

18 I Anexo a Ramos y Subramos Índice de Costo Medio de Reclamaciones* Último (1) (2) Fidelidad 10.47% 12.77% 7.39% Individual 2.45% 9.51% 3.49% Colectivo 11.21% 13.08% 7.69% Judiciales % % -1.68% Penales % % % No Penales 0.12% 4.11% -0.39% Que amparen a los conductores de vehículos automotores 0.00% 0.00% 0.00% Administrativas 6.72% 3.87% 6.45% De Obra 6.75% 2.08% 2.15% De Proveeduría -0.19% 0.56% 1.84% Fiscales 4.72% -0.73% 3.85% De arrendamiento -0.29% -4.75% 0.73% Otras Fianzas Administrativas 63.11% 45.89% % Crédito % 15.82% 7.38% De Suministro -4.34% 17.32% 7.82% De Compraventa % % % Financieras 0.00% 0.00% 0.00% Otras Fianzas de Crédito 0.00% 0.00% 0.00% Fideicomisos de Garantía Relacionados con pólizas de fianza Sin relación con pólizas de fianza Total 4.70% 3.91% 6.37% * El índice de Costo Medio de Reclamaciones expresa el cociente del costo de reclamaciones y la prima devengada retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo de la Circular Única de Fianzas] 18

19 Ramos y Subramos II Anexo b Índice de Costo Medio de Adquisición* Último (1) (2) Fidelidad 20.05% 17.37% 16.94% Individual % % % Colectivo 22.92% 20.87% 19.15% Judiciales % 10.04% 2.78% Penales -6.28% 2.11% 9.12% No Penales % 10.19% 2.72% Que amparen a los conductores de vehículos automotores 0.00% 0.00% 0.00% Administrativas 6.17% 13.82% 14.83% De Obra 7.86% 15.52% 16.20% De Proveeduría 9.37% 15.13% 15.28% Fiscales % 8.12% 6.91% De arrendamiento 17.06% 16.61% 23.77% Otras Fianzas Administrativas -7.30% -2.26% 3.73% Crédito % 46.26% % De Suministro % 52.01% % De Compraventa % % 60.38% Financieras 0.00% 12.25% 0.00% Otras Fianzas de Crédito % 1.53% % Fideicomisos de Garantía Relacionados con pólizas de fianza Sin relación con pólizas de fianza Total 4.91% 14.65% 13.42% *El Índice de Costo Medio de Adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo de la Circular Única de Fianzas] 19

20 Ramos y Subramos III Anexo c Índice de Costo Medio de Operación* Último (1) (2) Fidelidad 23.01% 24.33% 25.10% Individual 24.44% 15.78% 11.53% Colectivo 22.91% 25.49% 26.32% Judiciales 20.76% 26.54% 27.16% Penales 29.12% 26.02% % No Penales 20.74% 26.55% 26.15% Que amparen a los conductores de Vehículos automotores 0.00% 0.00% 0.00% Administrativas 19.10% 20.45% 19.82% De Obra 18.62% 19.72% 17.81% De Proveeduría 17.76% 19.64% 21.31% Fiscales 23.43% 26.65% 27.86% De arrendamiento 21.57% 21.36% 20.74% Otras Fianzas Administrativas 23.20% 22.64% 22.80% Crédito 22.60% 20.16% 20.63% De Suministro 22.53% 19.89% 20.34% De Compraventa 22.56% 26.22% 36.50% Financieras 0.00% -4.28% 0.00% Otras Fianzas de Crédito 24.62% 23.09% 22.72% Fideicomisos de Garantía Relacionados con pólizas de fianza Sin relación con pólizas de fianza Total 19.31% 20.71% 20.24% * El Índice de Costo Medio de Operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo de la Circular Única de Fianzas. Asimismo, deberá emplearse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF de conformidad con el Capítulo 10.3 de la Circular Única de Fianzas IV Anexo d 20

21 Ramos y Subramos Índice Combinado* Último (1) (2) Fidelidad 53.53% 54.47% 49.43% Individual 0.38% 12.75% 2.50% Colectivo 57.04% 59.45% 53.15% Judiciales % 7.55% 28.26% Penales % % 54.92% No Penales 10.62% 40.84% 28.49% Que amparen a los conductores de Vehículos automotores 0.00% 0.00% 0.00% Administrativas 31.99% 38.14% 41.09% De Obra 33.23% 37.31% 36.17% De Proveeduría 26.94% 35.33% 38.43% Fiscales 17.29% 34.04% 38.62% De arrendamiento 38.34% 33.22% 45.24% Otras Fianzas Administrativas 79.01% 66.27% % Crédito % 82.23% -1.85% De Suministro % 89.22% -2.77% De Compraventa % % 55.13% Financieras 0.00% 7.97% 0.00% Otras Fianzas de Crédito 7.43% 24.62% 1.61% Fideicomisos de Garantía Relacionados con pólizas de fianza Sin relación con pólizas de fianza Total 28.92% 39.27% 40.03% * El Índice Combinado expresa la suma de los Índices de Costos Medios de Reclamaciones, Adquisición y Operación. Individual. El comportamiento muestra un decremento por haber tenido menos reclamaciones. Colectivo. El comportamiento muestra un decremento por haber tenido menos reclamaciones. Penales. Indicador afectado por las bajas ventas de cada año con recuperaciones en el presente año y reclamaciones de periodos anteriores. No Penales. Debido a decremento en el costo de adquisición y de operación. Obra. Decremento principalmente por el menor costo de adquisición en el periodo. Proveeduría. Decremento principalmente por el menor costo de adquisición en el periodo. Fiscales. Debido al decremento en el costo de adquisición y de operación. Arrendamiento. Por el Incremento en todos los conceptos, reclamaciones, costo de adquisición y de operación. Otras Administrativas. Indicador afectado por un decremento en el costo de adquisición. Suministro. El comportamiento muestra decremento por recuperaciones de ejercicios pasados. Compraventa. Indicador afectado por recuperaciones de ejercicios pasados. Financieras. Indicador afectado por la no emisión de fianzas financieras en el presente año. Otras Crédito. Indicador afectado por el menor costo de adquisición. 21

22 Moneda Nacional NOTA DE REVELACIÓN 4 INVERSIONES ANEXO Inversiones en Valores Valor de Cotización Costo de Adquisición Actual Actual Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participación con relación al total Monto* % Participación con relación al total 22 Gubernamentales 1,046,792, % 838,956, % 1,043,733, % 839,062, % Privados de tasa conocida 533,756, % 523,325, % 534,607, % 532,067, % Privados de renta variable - 2,241, % - 1,412, % Extranjeros de tasa conocida 73,850, % 119,077, % 74,632, % 119,432, % Extranjeros de renta variable Productos derivados Moneda Extranjera Gubernamentales 105,601, % 92,846, % 109,156, % 94,434, % Privados de tasa conocida Privados de renta variable Extranjeros de tasa conocida Extranjeros de renta variable Productos derivados Moneda Indizada Gubernamentales 275,012, % 247,213, % 276,948, % 247,351, % Privados de tasa conocida 62,613, % 66,673, % 61,759, % 65,909, % Privados de renta variable Extranjeros de tasa conocida Extranjeros de renta variable Productos derivados * Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones de futuros.

23 VII ANEXO Préstamos Préstamos Hipotecario. Tipo de préstamo * Hipotecario Hipotecario Fecha en que se otorgó el préstamo Monto original del préstamo Saldo insoluto ejercicio actual % Participación con relación al total ** Saldo insoluto ejercicio anterior Oct ,000,000 6,460,634 55% 7,790,328 Jul ,000,000 2,398,254 20% 3,151,026 Quirografario Quirografario Quirografario Jun ,710,814 1,925,099 41% 2,627,018 May ,500,000 1,154,457 25% 0 Préstamos cuyo saldo insoluto represente más del 20% de dicho rubro * Hipotecario, prendario, quirografario, con garantía fiduciaria. ** El porcentaje es sobre el rubro correspondiente en este caso son 2 cuentas hipotecario y quirografario. VIII ANEXO Inmuebles Valor % Valor Inmuebles Tipo de Uso del Valor de reexpresado Participación reexpresado inmueble 1/ inmueble 2/ adquisición de ejercicio con relación de ejercicio actual al total anterior Inmuebles cuyo valor represente más del 20% de dicho rubro Rubén Darío # 38 Urbano Propio 34,662,047 34,662, % 39,308,500 México, D.F. 1/ Urbano, otros. 2/ Propio, arrendado, otros. ANEXO

24 Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones A B A/Total** Nombre completo del emisor Nombre completo del tipo de valor Fecha de Adquisición Fecha de Vencimiento Costo Adquisición* Valor de Cotización* % BONOS Gobierno Federal BONOS /09/ /12/ ,848,121 28,553, % 14/05/ /12/ ,025,566 10,010,509 13/02/ /12/ ,916,857 19,963,032 26/02/ /12/ ,932,748 19,970,267 12/02/ /12/ ,157,646 20,071,924 31/01/ /12/ ,051,689 10,017,774 BONOS Federal Gobierno BONOS /07/ /12/ ,391,110 33,620, % 14/06/ /12/ ,477,543 33,620,233 07/09/ /12/ ,275,424 33,620,233 23/07/ /12/ ,055,137 16,810,116 25/06/ /12/ ,193,807 28,016,861 BONOS Gobierno Federal BONOS /11/ /06/ ,258,047 20,488, % 08/07/ /06/ ,498,340 92,198,292 BACMEXT Federal Gobierno BACMEXT /12/ /01/ ,732, ,732, % Total Portafolio** 2,100,837,483 2,097,626,699 *En moneda nacional **Monto total de las inversiones de la institución ANEXO b No contamos con inversiones con partes relacionadas con las que existan vínculos patrimoniales o de responsabilidad. 24

25 Primas por Cobrar Ramos NOTA DE REVELACIÓN 5 DEUDORES ANEXO a Monto % del Activo Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Indizada Moneda Nacional Moneda Moneda Extranjera Indizada Monto (Mayor a 30 días) Moneda Nacional Moneda Extranjera Fidelidad 2,711,533-0% 801,077 - Individual 143,169-0% 125,709 - Colectivo 2,568,364-0% 675,368 - Judiciales 13,340,928-0% 0% 766,962 - Penales 61,103-0% 29,327 - No Penales 13,279,825-0% 0% 737,635 - Que amparen a los conductores de vehículos automotores Administrativas 154,255,450 54,500,872 5% 0% 55,532,903 10,439,450 De Obra 80,432,287 21,704,790 3% 0% 37,091,488 3,139,659 De Proveeduría 59,891,330 32,796,082 2% 0% 10,939,341 7,299,791 Fiscales 9,115,754-0% 0% 5,700,682 - De arrendamiento 1,879,179-0% 570,843 - Otras Fianzas Administrativas 2,936,900-0% 1,230,549 - Crédito - De Suministro - De Compraventa Financieras Otras Fianzas de Crédito Total 170,307,910 54,500,872 5% 0% 57,100,942 10,439,450 Moneda Indizada *Cifras expresadas en pesos 25

26 ANEXO b Deudores por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas, Total Factor medio de calificación de garantías de recuperación r * Ramos Monto Total (a) Monto menor a un año (b) % DXR del Activo (c) Montos Garantías de Recuperación Calificadas con el factor r correspondiente ** (d) DXR cubierto por Garantías Calificadas (d/a) Fidelidad Individual % - - Colectivo % - - Judiciales % - - Penales % - - No Penales % - - Que amparen a los conductores de % - - vehículos automotores Administrativas % - - De Obra 3,416,039 2,799, % 4,426, De Proveeduría 769, , % 1,118, Fiscales 1,680,931 1,680, % 4,034,097 - De Arrendamiento 2,878 2, % 2,878 - Otras Administrativas 351, , % 361, Crédito % - - De Suministro 5,500, % 4,125, De Compraventa % - - Financieras % - - Otras Fianzas de Crédito % - - Total 11,720,915 5,502, % 14,067, *De conformidad con el Capitulo 1.3 de la Circular Unica de Fianzas. ** En este campo deberán reportarse los montos de garantías de recuperación constituidos, luego de que cada uno de dichos montos haya sido multiplicado por el factor de calificación de garantías de recuperación r dado a conocer al sector mediante al Capitulo 1.3 de la Circular Unica de Fianzas. ANEXO b Deudores por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas, Moneda Nacional Factor medio de calificación de garantías de recuperación r * Ramos Monto Total (a) Monto menor a un año (b) % DXR del Activo (c) Montos Garantías de Recuperación Calificadas con el factor r correspondiente ** (d) DXR cubierto por Garantías Calificadas (d/a) Fidelidad Individual Colectivo Judiciales Penales No Penales Que amparen a los conductores de vehículos automotores % - - Administrativas % - - De Obra 3,416,039 2,799, % 4,426, De Proveeduría 769, , % 1,118, Fiscales 1,680,931 1,680, % 4,034,097 - De arrendamiento 2,878 2, % 2,878 - Otras Adminitrativas 351, , % 361, crédito % - - De suministro 5,500, % 4,125, De Compraventa % - - Financieras % - - Otras Fianzas de crédito % - - Total 11,720,915 5,502, % 14,067, *De conformidad con el Capitulo 1.3 de la Circular Unica de Fianzas. ** En este campo deberán reportarse los montos de garantías de recuperación constituidos, luego de que cada uno de dichos montos haya sido multiplicado por el factor de calificación de garantías de recuperación r dado a conocer al sector mediante al Capitulo 1.3 de la Circular Unica de Fianzas. 26

27 ANEXO b No tenemos Deudores por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas en Moneda Extranjera. ANEXO b No tenemos Deudores por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas en Moneda Indizada Al cierre del 2011, nuestros deudores no sobrepasan el 5% del valor del activo ni consideramos que existan casos relevantes a mencionar. NOTA DE REVELACIÓN 6 RESERVAS TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN Reservas Técnicas (A) Por Ramo Comportamiento de las primas devengadas retenidas entre las reservas de fianzas en vigor Análisis por Ramo % Ramo Actual (4) (1) (2) (3) Fidelidad 603% 648% 889% 718% 974% Judiciales 141% 211% 155% 237% 185% Administrativas 222% 234% 239% 261% 286% Crédito 41% 59% 63% 57% 62% TOTAL 206% 221% 224% 237% 254% Reservas Técnicas (B) Por Subramo Comportamiento de las primas devengadas retenidas entre las reservas de fianzas en vigor Análisis por Ramos % FIDELIDAD Actual (4) (1) (2) (3) Individual 523% 256% 266% 522% 799% Colectivo 612% 759% 865% 746% 1015% 27

28 JUDICIALES Reservas Técnicas (C) Ejercici o Actual (2) (3) (4) (1) Penales 286% 919% 711% 781% 418% No penales 141% 208% 160% 235% 183% Que amparen a los conductores de vehículos automotores 0% 0% 0% 0% 0% ADMINISTRATIVAS Reservas Técnicas (D) Ejercici o Actual (2) (3) (4) (1) Obra 207% 220% 222% 251% 275% Proveeduría 205% 210% 226% 243% 273% Fiscales 385% 392% 370% 365% 354% De arrendamiento 890% 855% 793% 724% 770% Otras Fianzas Administrativas 391% 452% 412% 582% 534% CRÉDITO Reservas Técnicas (E) Ejercici o Actual (2) (3) (4) (1) Suministro 39% 57% 63% 55% 57% Compraventa 19% 44% 20% 90% 587% Financieras 0% 0% 0% 0% 0% Otras Fianzas de Crédito 169% 120% 71% 111% 132% FIDEICOMISOS EN GARANTIA Reservas Técnicas (F) Actual (2) (3) (4) (1) Relacionados con pólizas de fianza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sin relación con pólizas de fianza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28

29 ANEXO MONTOS GARANTIZADOS (FACTOR DE CALIFICACIÓN DE GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN Y MONTOS DE GARANTÍAS CONSTITUIDAS) 29 Monto de Garantías de Recuperación constituidos para responsabilidades de fianzas en vigor (por tipo de garantía) Prenda consistente en dinero en efectivo, valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal o valores emitidos por Instituciones de Crédito con calificación "Superior o Excelente" Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con calificación de "Bueno y Adecuado" Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con calificación de menor al "Adecuado" Factor de Calificación de Garantías de Recuperación Montos de Garantías constituidos sobre responsabilidades de fianzas en vigor, multiplicados por su respectivo factor de calificación de garantía de recuperación (MAG) 1 498,711, Prenda consistente en depósitos en Instituciones de Crédito 1 3,335,596 Prenda consistente en préstamos y créditos en Instituciones de Crédito. 1 0 Carta de Crédito de Instituciones de Crédito Mexicanas, Carta de Crédito Stand By o Carta de Crédito de Instituciones de Crédito Extranjeras con calificación "Superior o Excelente" Carta de Crédito Stand By o Carta de Crédito de Instituciones de Crédito Extranjeras con calificación "Bueno o Adecuado" Carta de Crédito "Stand By" notificada o Carta de crédito notificada de Instituciones de Crédito Extranjeras con Calificación "Superior o Excelente": Carta de Crédito Stand By o Carta de Crédito de Instituciones de Crédito Extranjeras con calificación menor al "Adecuado" Contrafianza de Instituciones Afianzadoras Mexicanas o bien de Instituciones del Extranjero que estén inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País" 1 1,792,839, , ,462,574,994 Manejo Mancomunado de Cuentas Bancarias 1 138,837 Fideicomisos celebrados sobre valores aprobados por la CNByV como objeto de inversión. Prenda consistente en valores aprobados como objeto de inversión por la CNByV Hipoteca ,167,854 Afectación en Garantía ,994,923,821 Fideicomisos celebrados sobre inmuebles dados en garantía Contrato de Indemnidad de empresa del extranjero con calificación de "Bueno, Excelente o Superior" Obligación solidaria de una empresa mexicana calificada por una agencia calificadora internacional ,867, Fideicomisos celebrados sobre otros valores no aprobados por la CNByV Prenda consistente en otros valores no aprobados por la CNByV Fideicomisos celebrados sobre bienes muebles Prenda consistente en bienes muebles 0.5 8,024,335 Acreditada solvencia ,766,108,257 Ratificación de firmas ,544,520,751 Firma de obligado solidario persona física con una relación patrimonial verificada Fianzas sin garantía de recuperación o que no se apeguen a los requisitos previstos por las presentes disposiciones ,355,333, Total 101,246,926,174 Factor Medio de Calificación de Garantías de Recuperación