COMPLEJO AVÍCOLA Julio 2015

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1 COMPLEJO AVÍCOLA SERIE COMPLEJOS PRODUCTIVOS Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica Dirección Nacional de Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación Sectorial Julio 2015

2 CONTENIDOS Página 1. Caracterización Esquema del complejo Producciónycomerciomundial i di Evolución del complejo en Argentina Cifras principales Configuración territorial Estructura de mercado Agentes productivos Flujograma Producción Comercio exterior Precios Costos Empleo y salarios Tecnología Marco institucional: principales entidades Políticas públicas Desafíos Glosario y siglas Bibliografía Anexos 41

3 1. Caracterización El Complejo Avícola posee dos cadenas productivas diferenciadas: la de carne (línea genética pesada) y la del huevo (línea genética liviana). Cadena de la carne La etapa primaria de producción de carne comienza con la cría de abuelos, de línea genética importada, de los cuales se obtienen padres reproductores. Estos a partir de la semana 25 producen huevos fértiles, que darán lugar a los pollitos BB parrilleros, enviados a las granjas de engorde en donde transcurren 48 días, en promedio, para luego ser trasladados a las plantas de faena. El procesamiento industrial comienza con la faena, transformación industrial básica. El pollo se comercializa en fresco (entero y trozado) o como alimento congelado cocido de mayor valor agregado. También se comercializan subproductos no comestibles: plumas, sangre, crestas, etc. La cadena de carne está mayormente integrada en forma vertical: Las empresas frigoríficas (integradores) concentran la producción de padres, pollitos BB parrilleros, alimento balanceado, faena y comercialización. Las empresas con mayor escala son licenciatarias de las empresas extranjeras para lareproducción de aves con portación genética. El engorde es realizado mayormente en establecimientos independientes (granjas integradas) que reciben los pollitos BB, el alimento balanceado, la sanidad y el asesoramiento profesional de las empresas faenadoras (integradores). Las instalaciones, la mano de obra y los servicios de luz y gas, son aportados por los productores primarios. Las granjas de engorde son, en general, de tipo familiar con una marcada heterogeneidad en sus estructuras productivas (García, 2012). Buenos Aires y Entre Ríos concentran el 86% de los productores primarios y el 76% de los frigoríficos, el resto se reparte entre Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Salta y Neuquén. Argentina ocupa a nivel mundial el octavo lugar como productor y el séptimo como exportador de carne (2% de la producción y 3% de las exportaciones a nivel mundial). Los frigoríficos de carne son de capital nacional. En sus orígenes fueron empresas familiares que por sus estrategias de comercialización y diversificación lograron un gran crecimiento. Las 5 primeras empresas concentran el 49% de la faena a nivel nacional. 3

4 1. Caracterización Cadena del huevo Incluye la cría y reproducción padres de genética importada y la cría y reproducción de aves ponedoras, enviadas a las granjas productoras de huevo para que, unavezalcanzadalamadurezsexual, comiencen la puesta. Aproximadamente, el 90% de la producción de huevos se comercializa en fresco, para lo cual requiere de un proceso de acondicionamiento, clasificación y envasado. El resto se destina a industrialización, proceso a partir del cual se obtienen los ovoproductos (huevo líquido o en polvo), utilizados mayormente por la industria alimenticia. La cadena del huevo se encuentra más atomizada que la de la carne, existen granjas independientes que cuentan con instalaciones propias y se proveen de las aves ponedoras y el alimento. Destinan parte de la producción al mercado minorista y el resto lo destinan al consumo mayorista o a la industria de ovoproductos. La etapa industrial de esta cadena se encuentra altamente concentrada; en general a medida que las empresas industrializadoras aumentan la escala, hay una mayor la integración hacia atrás (IIE, 2013). El 76% de la producción de ovoproductos se concentra en tres empresas: Ovobrand, Ovoprot y Tecnovo. En cuanto al status sanitario, el país se encuentra libre de Influenza aviar y Newcastle, enfermedades que afectan a la avicultura en diferentes partes del mundo y representan importantes barreras al comercio. 4

5 2. Esquema Sub complejo de Carne Sub complejo de carne Producción primaria Etapa Industrial Destino ienes de capital Proveedore es de insumos, b y servicios Genética animal (importada) Granja reproducción Abuelos 7 establecimientos; RENAVI (2015) Granja reproducción Padres 301 establecimientos; RENAVI (2015) Planta incubación Parrilleros 71 establecimientos; RENAVI (2015) Planta incubación Padres 8 establecimientos; RENAVI (2015) Granja engorde parrilleros 5300 establecimientos; MAGyP (2013) Frigoríficos 58 establecimientos; SENASA (2014) Carne de pollo Subproductos: Harinas Aceites Mercado interno Mercado externo Etapa productiva Producto Reutilización de subproductos Nota: se contabilizan las granjas dedicadas a más de una actividad y que poseen más de una línea genética, por lo que la suma de establecimientos puede ser superior a los totales. Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y SENASA. 5

6 2. Esquema Sub complejo de Huevos Sub complejo de huevos y ovoproductos Producción primaria Etapa Industrial Destino Proveedores de insumos, bienes de capital y ser rvicios Genética animal (importada) Planta incubación Padres 4 establecimientos; RENAVI (2015) Granja reproducción padres 38 establecimientos; RENAVI (2015) Planta incubación ponedoras 17 establecimientos; RENAVI (2015) Granja de postura establecimientos; MAGyP (2013) Huevos frescos Industria de ovoproductos 13 establecimientos; MAGyP (2014) Clasificado y envasado Huevo líquido/deshidratado/otros Huevos frescos Mercado externo Mercado interno Etapa productiva Producto Reutilización de subproductos Nota: se contabilizan las granjas dedicadas a más de una actividad y que poseen más de una línea genética, por lo que la suma de establecimientos puede ser superior a los totales. Fuente: elaboración propia con base en MAGyP y SENASA. 6

7 3. Producción y comercio mundial Millones de tonelad das ,2 54,3 Evolución de la producción avícola mundial 3,3% 2,3% 2,3% 2,0% En millones de toneladas y % 6,0% 3,7% 4,8% Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT. Turquía 2% Argentina 2% México 3% 2,0% 1,9% 3,8% 84,6 68,3 3,0% 1,4% Var. anual huevo (eje der.) Var. anual carne (eje der.) Producción huevo Producción carne Rusia 4% India 4% Principales países productores En miles de dólares y millones de unidades (%). Año 2013 Resto 22% Carne UE 12% EEUU 20% Brasil 15% China 16% Fuente: elaboración propia con base en USDA. Brasil 3% Rusia 3% México 4% Japón 4% India 6% Huevos Resto 26% EEUU 8% UE 10% China 36% Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% La producción mundial de carne, medida en volumen, en el periodo , 2013 presenta unritmo de crecimiento i promedio anual del 4% llegando a 84,6 millones de toneladas. Esta dinámica de crecimiento responde al aumento de la demanda de proteína animal en países como China e India y a la favorable relación de precios con respecto al resto de las carnes. Los principales países productores y consumidores de carne son China, EE. UU.yBrasil, representandocasi el 50 % de laproducción mundial. Los principales exportadores de carne, Brasil y EE. UU., representan el 66% de las exportaciones mundiales, mientras que las importaciones se encuentran más diversificadas. Argentina ocupa el octavo lugar como productor mundial de carne y el séptimo como exportador (2% sobre la producción y3% de las exportaciones mundiales). En el caso de la producción de huevo, el crecimiento fue del 2,3% acumulado anual en , alcanzando los 68,3 millones de toneladas en El principal productor de huevo es China (36%), seguido por la UE (10%), EE. UU. (8%) e India (6%). Sólo se comercia el 2% de la producción mundial. Comercio mundial de carne Miles de toneladas y % acumulado. Año 2014 Exportadores Importadores País Miles de tn % Acumulado País Miles de tn % Acumulado Brasil Japón Estados Unidos Arabia Saudita Unión Europea México Tailandia Iraq China Unión Europea Turquía Rusia Argentina Sudáfrica Otros Otros Total Total Fuente: elaboración propia con base en USDA. 7

8 4.1 Carne Evolución del complejo en Argentina Cifras principales Producción Stocks Producción Stocks Producción total: 1.9 millones de toneladas. Tasa de crecimiento 2003/14 (t.a.a): a): + 9,5% Cabezas faenadas: 728 millones Variación 2014/13: 0.6% Argentina es el octavo productor mundial (2,3% del total de la producción mundial). Huevos Producción total: millones de unidades. Variación 2014/13: +8,4% Tasa de crecimiento 2003/14 (t.a.a):7,3% Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. Carne Comercio exterior Comercio exterior 2014 Exportaciones: US$ 569 millones. Importaciones: US$ 16 millones. Carne Existencias de reproductoras pesadas: 8,9 millones. Huevos Existencias de reproductoras livianas: 207 mil. Fuente: elaboración propia con base en RENAVI y CAPIA. Primarios Establecimientos avícolas Establecimientos avícolas 2013 Granjasproductoras de carne: Granjas productoras de huevo: Granjas de reproducción: 206 Granjas de recría: 88 Plantas de incubación: 59 Otros: 844 Industriales Frigoríficos de carne: 58 Ovoproductos Industrializadoras d de huevo: 13 Exportaciones: US$ 18 millones. Importaciones: US$ 0,5 millones. Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Fuente: elaboración propia con base en SENASA. 8

9 4.2 Evolución del complejo en Argentina Configuración territorial La avicultura nace en la provincia de Entre Ríos a fines del siglo XIX, introducida por los colonos suizos en San José, orientada mayormente a la subsistencia. En sus comienzos la producción estaba organizada a través de acopios y consignaciones. El grueso de los productos se trasladaban al Mercado Concentrador de Aves y Huevos de la Capital Federal. La etapa industrial comienza en la década del 60 con la llegada de las aves híbridas y con la construcción de galpones, jaulas e incubadoras. Según SENASA, la actividad cuenta con unidades productivas avícolas dedicadas a distintas actividades primarias e industriales (último dato disponible a marzo de 2013). Las granjas de engorde para la producción de carne se concentran principalmente en las provincias de Entre Ríos (55%) y Buenos Aires (31%), fundamentalmente en las proximidades de los grandes centros urbanos. Sin embargo, casi la mitad de los establecimientos industriales se encuentran en Buenos Aires (47%), seguida de Entre Ríos (29%). Distribución provincial de establecimiento En % de establecimientos. Año 2013 Granjas productoras de carne Frigoríficos Córdoba 4% Santa Fe 4% Resto 6% Buenos Aires 31% Entre Ríos 55% Córdoba 5% Resto 7% Santa Fe 12% Buenos Aires 47% Fuente: elaboración propia con base en SENASA. Entre Ríos 29% Distribución geográfica de la producción de carne y localización de frigoríficos Nota: se excluyen los departamentos cuya representación de faena a nivel nacional sea menor o igual a 0.01%. Fuente: elaboración propia con base en SENASA. 9

10 4.2 Evolución del complejo en Argentina Configuración territorial La producción primaria de huevo está levemente más atomizada en relación con la cadena de carne. Si bien Buenos Aires es el principal productor (36%), seguido de Entre Ríos (24%), cobran relevancia otras provincias como Córdoba y Santa Fe, entre otras. Existen 13 establecimientos industrializadores de huevo, 7 ubicados en Buenos Aires, 3 en Santa Fe y 1 en Córdoba, Río Negro y Entre Ríos. Distribución geográfica de la producción de huevos y localización li ió de empresas industrializadores i d de huevo Distribución provincial por tipo de actividad En % de establecimientos. Año 2013 Granjas productoras de huevo Industrializadoras e huevo Rio Negro 8% Entre Ríos 8% Santa Fe 10% Resto 20% Córdoba 10% Entre Ríos 24% Buenos Aires 36% Santa Fe 23% Córdoba 8% Buenos Aires 54% Fuente: elaboración propia con base en SENASA. Fuente: elaboración propia con base en SENASA y CAPIA. 10

11 4.3 Evolución del complejo en Argentina Estructura de mercado etapa primaria Dell total de establecimientos i dedicadosdi d a la producción primaria, i el 69% está destinado d al engorde de pollos parrilleros (producción de carne) y el 16% a la producción de huevos. El 15% restante, se dedica a actividades de reproducción, cría, recría, incubación, tanto para carne como para huevos. En estas etapas se desarrolla más intensamente la Investigación y Desarrollo (I+D), trabajando sobre la preservación y genética del animal a fin de lograr una mayor eficiencia en la producción. Estas actividades se concentran principalmente en Buenos Aires y están en manos de las principales empresas industrializadoras. En la Argentina existen sólo 3 empresas importadoras de genética: Cobbs, asociada a Granja Tres Arroyos; Ross, asociada a Rasic Hnos.; y Arbor Acres, asociada a Soychú. Distribución de unidades productivas por tipo de actividad Año 2013 Incubación 1% Recría 1% Reproducción 3% Otros 11% Producción Huevos 16% Producción Carne 68% Fuente: elaboración propia con base en SENASA. 11

12 4.3 Evolución del complejo en Argentina Estructura de mercado etapa primaria, carne El ciclo productivo comienza con la cría de abuelos, importados Existencias de reproductoras y estimación pollitos BB principalmente de Europa, EE. UU. y en menor medida de parrilleros Brasil, a partir de los cuales se obtiene la generación de padres. En miles de unidades Las reproductoras, tanto abuelas como madres, constituyen un Reproductoras en Recría Reproductoras en Postura bien de capital con un nivel de rotación de año/año y medio Total reproductoras (recría+postura) Luego se destinan a la faena Las aves reproductoras de los pollitos BB parrilleros tienen, según el RENAVI, un periodo de recría que transcurre entre la semana 1 y 24 de vida, mientras que la postura (etapa en donde producen los huevos) se extiende aproximadamente de la semana 25 a la 65. Los huevos fértiles son enviados a las plantas de incubación en donde, luego de 21 días, nacen los pollitos BB parrilleros. A las horasdevida,sonenviadosalasgranjasdeengordeendonde 0 transcurren 47/48 días, en promedio. provincial Porentaje del total Estratificación de granjas productoras de parrilleros 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 a 10 Porcentaje de establecimientos. Año a a a a a 60 Miles de cabezas Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. 60 a a 80 Buenos Aires Entre Ríos Resto 80 a a a 850 Miles de cabezas Fuente: elaboración propia con base en RENAVI. Mas del 80% del engorde, a nivel nacional, es tercerizado a granjas de productores integrados. El resto se realiza en granjas propias de las faenadoras. Las granjas de engorde son mayormente de tipo familiar con una marcada heterogeneidad en sus estructuras productivas (García, 2012). A nivel país predominan las granjas con capacidad de alojamiento menor a 50 mil aves, siendo las de mayor frecuencia las que alojan entre 10 y 20 mil aves (granjas de tipo familiar). En Entre Ríos predomina la estructura de tipo familiar con capacidad menor a 30 mil aves. En Buenos Aires, si bien predominan las granjas familiares, se destacan las granjas de mayor tamaño, que superan las 100 mil aves. 12

13 4.3 Evolución del complejo en Argentina Estructura de mercado etapa primaria, huevos El ciclo il productivo comienza con la cría de padres, una generación menosqueenel caso de la línea genética pesada, importados principalmente de Europa y EE. UU. Continúa con la reproducción de padres, de las cuales se obtienen a las futuras ponedoras. Éstas son vendidas a las granjas en donde se realiza la cría, recría y alimentación de la gallina para la producción de huevos. La gallina constituye un bien de capital, que en condiciones normales de producción, pone en promedio 310/315 huevos por año (aproximadamente, un huevo cada 24/26 horas). La vida de postura varía en función a la raza, cuidados, alimentación e infraestructura, pero en promedio es de 84 semanas, iniciando la puesta luego de las 20 semanas de vida (IIE, 2013). Cuando finaliza su etapa productiva son faenados en frigoríficos específicos para la producción de caldos, sopas, etc. La recolección de huevos se realiza en la granja, de forma manual o automáticamente a través de máquinas clasificadoras. uctoras livianas Miles de reprod Stocks de aves reproductoras livianas A marzo de 2013, existían registradas en SENASA En miles de aves granjas productoras de huevos. Sin embargo, el sector 300 presenta un alto grado de informalidad Existen alrededor de 56 establecimientos dedicados a actividades reproductivas e incubación. Las granjas son mayormente independientes, compran sus instalaciones, se proveen del alimento y tienen sus propias ponedoras. A medida dd que aumenta la escala de producción y el nivel de tecnificación, presentan una mayor integración hacia atrás (IIE, 2013). En 2014, la capacidad de alojamiento de reproductoras livianas fue de 207 mil cabezas y la venta de pollitas BB de alta postura de 15 millones, un 63% productoras de huevo blanco y 37% de color. Fuente: elaboración propia con base en CAPIA. 13

14 4.3 Evolución del complejo en Argentina Estructura de mercado etapa industrial, carne En el país existen en total 58 frigoríficos en actividad con habilitación SENASA. La etapa de industrialización se encuentra altamente concentrada, cinco empresas realizan casi la mitad de la faena a nivel nacional: Granja Tres arroyos (16%), Rasic Hnos. (12%), Soychú (9%), Las Camelias (7%) e Industrializadora (5,3%). Estos actores a su vez coexisten con una gran cantidad de frigoríficos que faenan como máximo 5 millones cabezas anuales. Estas empresas son de integración vertical, suelen estar asociadas a empresas multinacionales de desarrollo genético y poseer granjas de engorde propias (aunque gran parte de su producción la tercerizan), procesan su propio alimento y comercializan en forma directa. A su vez, son las principales exportadoras. tos/ faena % de establecimien Cantidad de establecimientos y faena por estrato 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% Establecimientos y cabezas faenadas. Año % 24% 24% 13% 24% % empresas % faenado 10% 6% 5% 2% 44% Hasta 5 5 a a a a 40 Más de 40 Millones de cabezas faenadas Fuente: elaboración propia con base en CAPIA. 7% tal de la faena Participación en el tot 100% 80% 60% 40% 20% 0% 49% Concentración de la faena En cabezas faenadas. Año % 73% 81% 88% Fuente: elaboración propia con base en CAPIA. Faena por empresa 93% 96% 99% 100% Cantidad de establecimientos En cabezas faenadas. Año 2013 Resto 48% Avex 3% Granja tres arroyos 16% Rasic Hnos. 12% Soychu 9% Las Camelias 7% Industrializadora 5% Fuente: elaboración propia con base en CAPIA. 14

15 4.3 Evolución del complejo en Argentina Estructura de mercado etapa industrial, huevos Los huevos se clasifican y empacan en la granja en cajones de 30 docenas para la comercialización mayorista, o bien en maples más chicos para la venta directa al mercado minorista. Si bien existe tecnología para la clasificación y empaque automatizado, se realiza predominantemente de forma manual. El 90% de la producción de huevos se destina principalmente al consumidor final y, en menor medida, a las empresas de catering. El resto de la producción (10%) se destina a industrialización, proceso a través del cual se obtiene huevo entero, yema y albúmina, en forma líquida o en polvo. La yema y la clara se mezclan en distintas proporciones en base a las necesidades de los clientes con el agregado o no, de aditivos, siendo el huevo fresco el principal insumo. Los ovoproductos, casi en su totalidad, son insumos intermedios de la industria alimenticia, utilizados principalmente en la elaboración de mayonesa y, en menor proporción, de helados, fideos, productos de panificación, bebidas y repostería. Empresas productoras de ovoproductos Cantidad de huevos procesados, en %. Año 2013 Guindal Est. Avícola Las 4% Acacias 4% Compañía Avícola 9% Tecnovo 17% Resto 7% En la Argentina operan 13 empresas industrializadoras con habilitación del SENASA. Las empresas quebradoras más grandes son de integración vertical, además de la planta procesadora de huevos, tienen plantas clasificadoras, planta de alimento balanceado, y granjas de padres reproductores y de Ovobrand 31% postura. Pese a este alto grado de integración, también se abastecen de granjas independientes. A diferencia de la etapa primaria, la industria del huevo está fuertemente concentrada. El 76% de la producción de ovoproductos está en manos tres empresas: Ovobrand 28% (Brandsen Buenos Aires), Ovoprot (Pilar Buenos Aires y Santa Fe con presencia en República Checa y Austria) y Tecnovo (Crespo Entre Ríos). Ovoprot Fuente: elaboración propia con base en CAPIA. 15

16 4.4 Empresa Granja Tres Arroyos Evolución del complejo en Argentina Agentes productivos Plantas en Propietario y Ventas y Argentina origen empleo Grandes cadenas 2 plantas Pollo entero, Granja 3 minoristas, (Capitán Ventas: 400 mil trozado, fiambres Arroyos, Jet grandes y De Gracia Sarmiento Bs. aves diarias; y embutidos de Food, La medianos (Arg.), desde As.; C. del empleo: pollo y cerdo, Comarca, mayoristas, 1965 Uruguay Entre ocupados. productos IQF y Campos de restaurantes. Ríos). hamburguesas. Areco. Exportan el 35% de su producción. Productos Marcas Mercados Otras actividades en Argentina y el exterior Granjas de padres, abuelos y parrilleros. Planta de alimento balanceado 50 mil t/mes,,planta elaboradora de aceites 300 t/día, incubadora de 2,5 millones de BB semanales (vacunación in ovo), plantas procesadoras para la producción de pollo eviscerado, plantas de subproductos, de cocción y deshidratado, tambos, Granjas I+D con laboratorios propios. Granja Tres Arroyos Uruguay: planta incubadora de parrilleros de huevos semanales, pollos en crianza; planta alimentos balanceados 7000 t/mes; laboratorios para control de calidad; planta faena aves/día; túnel de enfriamiento de 2200 posiciones y 2 cámaras de frio con una capacidad para 1200 toneladas. Rasic Hnos. 2 plantas (La Unión y El Jaguel en Bs. As.) Inmigrantes europeos, desde 1958 Ventas: t anuales, empleo: más de empleados. Pollo entero, trozado, productos cocidos congelados (IQF). Cresta Roja Distribución a cadenas mayoristas, cadenas de supermercados, tiendas de descuento. Representante en la Argentina de la línea genética Ross (Escocia) de la cual importan abuelos. Cabañas de producción y recría de padres que abastecen a la compañia y al 60% de los procesadores avícolas a nivel nacional. Cabañas de reproducción para el abastecimiento de huevos fértiles de BB parrilleros. Granjas de engorde propias de m 2. Tres plantas de alimento balanceado, cada una con producciones específicas. Centro logístico que ocupa una superficie cubierta de m 2 con capacidad de almacenar mas de toneladas productos. Frigorífico de Aves Soychú Gualeguaychú Entre Ríos Familia Santángelo (Arg.), desde 1963 Facturación: $ 20 millones por mes; empleo: 3600 ocupados directos e indirectos. Pollo entero, trozado y semi preparados. Soychú Comercio interno y externo. Granja reproductores en Nonogasta, La Rioja, capacidad de incubación de 3 millones de huevos, 90% de granjas integradas. Planta alimento balanceado de t/mes, frigoríficos pollos/hora y capacidad de t frío. 16

17 4.4 Empresa Evolución del complejo en Argentina Agentes productivos Plantas en Propietario y Ventas y Argentina origen empleo Productos Marcas Mercados Otras actividades en Argentina y el exterior Las Camelias San José Entre Ríos Familia Marso (Arg.), desde Pollo entero, trozado, productos cocidos congelados, embutidos, harinas y aceites. Granja entrerriana Mercado interno y externo. Granja de reproductores (8 granjas de recría y 16 de producción), 2 plantas de incubación de padres, laboratorio, planta procesadora de alimento balanceado, planta de faena, planta de procesamiento de subproductos. Industrializado ra SA (Noelma) Villa Elisa Entre Ríos Justo López (Arg), desde Pollo entero, trozado, productos cocidos, congelados, gallinas, carcazas, alas, garras y subproductos. Noelma SA Mercado interno y externo. Granjas de reproductoras, plantas de incubación, planta de alimento balanceado, planta frigorífica y planta de procesamiento de vísceras y plumas para la fabricación de harinas y aceites y selección de garras para exportación. Ovoprot Internacional 2 plantas (Bs. As. Pilar y en Santa Fe Parque industrial Sauce Viejo) Inv. austríacos y locales En 2013 facturó 121 millones de $/mes Huevo líquido y en polvo, yema líquida y en polvo, albúmina líquida y en polvo o congelados, huevos cocidos en salmuera, barras de huevo cocidas. Normas de calidad internacionales: HACCP, halal, Kosher, normativas exigidas por Alemania y Austria. Venden a distintas marcas del mercado como Kraft, Bimbo, Unilever, Nestlé, etc. Mercado interno y externo. Es una empresa de capitales mayormente argentinos, de integración vertical, tiene granjas productoras de huevo propias e integradas. Tecnovo Crespo, Entre Ríos Locales, s/d Huevo líquido y en polvo, yema líquida y en polvo, albúmina líquida y en polvo o congelados. Normas de calidad internacionales: HACCP, certificada por BVQI y acreditada por RVA (Holanda). Mercado interno y externo. Planta de m 2 cubiertos. 17

18 4.5 Evolución del complejo en Argentina Flujograma 2014 carne Reproductoras Existencias: 8,4 millones de reproductoras * Engorde 18,5 millones de Pollitos BB parrilleros semanales** Faena Cabezas faenadas: 728 millones de cabezas Toneladas producidas: 1,9 millones de t Exportaciones US$ 569 millones 335 miles de t Notas: * Existencia de reproductoras hembras por semana estimada a partir de la venta mensual de reproductores padres que realizan las cabañas de abuelos (RENAVI). ** Proyección con base en la estimación de existencias de reproductoras pesadas de primer ciclo. A partir de 2012 la proyección incluye datos correspondientes al segundo ciclo (RENAVI). Importaciones US$ 16 millones 1,7 miles de t Fuente: elaboración propia con base en MAGyP, SENASA e INDEC. Consumo interno 1,6 millones de t 40 kg/per cápita/año 18

19 4.5 Flujograma Evolución del huevos complejo en Argentina Flujograma 2014 huevos Reproductoras Existencias: 207 mil reproductoras livianas Granjas de postura Existencias: 15 millones pollitas BB de alta postura Producción de huevos: millones de unidades Industria del clasificado Producción para consumo en fresco: millones de unidades Exportaciones Huevo industrializado y en cáscara ** US$ 30,6 millones t Notas: * Dato estimado. ** En 2014 no se registran exportaciones de huevos con cáscara. Fuente: elaboración propia con base en MAGyP, CAPIA e INDEC. Industria de ovoproductos Huevos procesados: millones de unidades t * Importaciones Huevo industrializado US$ 526 miles 254 t Consumo interno Consumo huevo fresco: 256 huevos/año/persona Consumo ovoproductos: t * 19

20 4.6 o Kg/habitante/añ Evolución del complejo en Argentina Producción y consumo carne La producción de carne en 2014 llegó a mil toneladas, con un crecimiento anual acumulado del 9,5% entre La faena fue 0,6% menor a 2013, por lo que el incremento de la producción estuvo dado por el aumento en el peso promedio de las aves (2,70 kg/cabeza en 2013 y 2,76 kg/cabeza en 2014). Los aumentos en la producción, estuvieron impulsados principalmente por el aumento del consumo interno, acompañados por importantes transformaciones tecnológicas que posibilitaron una mayor eficienciaproductiva. i i i Internamente se consume, en promedio, el 83% de la producción a nivel nacional. Entre 2003 y 2014, el consumo interno de carne se duplicó, en parte, por una reducción del precio con respecto a la carne vacuna Composición del consumo de carnes En kilos/habitante/año 18,4 24,2 5,3 6,2 60,2 61,2 28,9 33,4 7,9 8,0 68,3 67,7 38,6 8,6 55,5 39,1 10,4 63, Carne vacuna Carne porcina Carne de pollo Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. Miles de tonela adas ,7% 16,6%16,6% Producción carne aviar En miles de toneladas y % TAA 03 14: 9,5% ,5% 8,2% 7,3% ,3% 6,4% ,4% 10,9% ,9% 0,5% 0,3% 0,6% Var. faena Var. Producción toneladas Producción Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. Kg/persona/añ ño Consumo aparente per cápita de carne aviar En kg/habitante/año y % de variación anual 38,6 33,4 12% 12% 24,2 18,4 5% 4% 6% 40, Var. % consumo per cápita (eje der.) Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. 2% 20 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% Consumo per cápita (kg/cap/año) 4% 20% 15% 10% 5% 0% 5%

21 4.6 Evolución del complejo en Argentina Producción y consumo huevos llones de unidades ,4% Producción nacional de huevos En millones de unidades y en % Var % Producción total huevos Producción total huevos Huevos industrializados ,5% 35% 30% 25% 20% 15% En el periodo , la producción total de huevos creció sostenidamente a una tasa del 8% acumulado anual, llegando en el último año a más de 12,8 mil millones de huevos anuales. Más del 90% de la producción total de huevos se destina al consumo de huevo fresco, el resto se utiliza para producción de ovoproductos, insumos intermedios de la industria alimenticia. Mil ,4% Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. 10% 5% 0% ,8% Consumo de huevos frescos Huevos/año/persona y % de variación anual Var % anual (eje der.) Consumo per cápita % 20% El crecimiento de la producción se vio estimulado por el aumento del consumo interno de huevo en fresco, que tuvo un ritmo de crecimiento del 6% acumulado anual. Huevos/pe ersona/año ,6% En 2014 el consumo per cápita ascendió a 256 0,6% huevos por persona, 80% más que en ,3% 8,4% 5,2% 3,8% 2,4% 3,3% 2,8% 2,7% 0,9% % 10% 5% 0% Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. 21

22 4.7 Evolución del complejo en Argentina Comercio exterior (*) carne La balanza comercial es estructuralmente superavitaria. En el periodo las exportaciones crecieron un 26,2% acumulado anual en valor y un 17,6% acumulado anual en cantidades, en un contexto de aumento de los precios y de la demanda internacional. El peso relativo de los productos exportados con mayor valor agregado disminuyó fuertemente con respecto a Los productos procesados y el pollo trozado, entre 2003 y 2014, cayeron 16 y 14 puntos porcentuales, respectivamente. En 2014 el principal producto de exportación fue el pollo entero (61%), seguido por el pollo trozado (34%), subproductos (3%) y productos elaborados (2%). Tanto la dinámica de crecimiento como la composición de las ventas externas se enmarcan en un acuerdo de cooperación entre Argentina y Venezuela a través del cual se intercambia energía por otro bienes producidos en el país. Así, en 2014 la caída del 16% se explica por las menores ventas a dicho país. Los principales destinos de exportación en 2014 fueron Venezuela con el 41%, seguido por Chile (10%), China (9%), Hong Kong (3%) y Sudáfrica (3%). Exportaciones de carne aviar Miles de toneladas y millones de US$ Millones de US$ % Miles de tn Millones de US$ Expo/producción (eje der.) 15% % 20% 17% % Fuente: elaboración propia con base en INDEC % 10% 5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Composición de las exportaciones de carne 7% Valores FOB, en % 2% 3% 1% 2% 18% 48% 27% Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Destino de las exportaciones de carne 24% 34% 72% 61% subproductos Preparaciones Pollo trozado Pollo entero Sudáfrica 4% Hong Kong 6% Año En % valores FOB Resto 30% China 9% Chile 10% Venezuela 41% Fuente: elaboración propia con base en INDEC. (*) Nota: se consideran animales vivos, carnes y despojos, harinas, grasas, plumas y otras preparaciones. Incluye pavos y otras aves no tradicionales que no tienen representatividad en el total del complejo. 22

23 4.7 Evolución del complejo en Argentina Comercio exterior huevos Las exportaciones del complejo de huevo están compuestas casi en su totalidad, por ovoproductos. Entre 2003 y 2014 las exportaciones de huevos y ovoproductos se octuplicaron, llegando a exportar 4,7 millones de toneladas, equivalentes a 31 millones de dólares. Si bien la tendencia de las exportaciones es creciente, en el último año representaron el 5% de las exportaciones avícolas. En este sentido, el comercio internacional de huevos y ovoproductos es muy bajo, debido a que la producción se asienta cerca de los lugares de consumodbid debido a que es más barato transportarelt alimento paralas aves que importar el producto (UIA, 2008). El 72% de las exportaciones tienen como destino Japón, Rusia, Cuba y Chile. Por su parte las importaciones son muy poco significativas, representan apenas un 2% de las exportaciones del complejo de huevos. Las principales i empresas industrializadoras i d (Ovobrand, Ovoprot y Tecnovo) constituyen también las principales i exportadoras td de ovoproductos. 35,0 30,0 Exportación de huevos (*) En miles de toneladas y millones de US$ 30,6 8,0 7,0 Principales destinos de huevos y ovoproductos (*) En % valores FOB. Año 2014 Millones de US$ 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1,1 3,5 4,7 4,7 18,8 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Miles de ton neladas Alemania 6% Paraguay 7% Chile 8% Resto 20% Cuba 11% Japón 28% Rusia 21% En volumen En valor Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Nota: (*) Dentro de las exportaciones se incluye huevos fertilizados para incubación. Cabe señalar que estos tienen una baja representatividad en relación a los ovoproductos. 23

24 4.8 Precios Evolución del complejo en Argentina Carnes Precios carne Evolución de precios del pollo y maíz El precio mayorista it de la carnede pollo enel periodo Período ene 03 a sep creció a una tasa del 16% promedio anual Precio maíz acumulado, con fuerte aceleración a partir del (40% promedio anual). Los mismos se quintuplican Precio carne Régimen de entre puntas: pasando de 2,24 $/kg en 2003 a 12,36 (eje der.) compensacio $/kgen El precio de la carne avícola presenta una fuerte correlación con el precio del maíz, principal componente de los costos de producción en su eslabón primario 4 (60% aproximadamente) Durante se estableció un régimen de compensaciones para la compra de granos de maíz y/o soja destinados exclusivamente a la alimentación de aves para su posterior comercialización interna. Esto explica por qué, en un contexto de volatilidad del precio internacional del maíz, el precio del pollo se mantuvo estable en dicho periodo. A partir del 2012 los precios de carne de pollo volvieron a fluctuar al ritmo del precio internacional de los cereales, registrando aumentos superiores a los observados en el precio del maíz. En un contexto de aumento de los precios cárnicos, el precio del pollo se abarató en relación al de la carne vacuna, su principal sustituto. Así, mientras que en 2003 para comprar un kilo de carne se necesitaban 1,6 kilos de pollo, en 2012 se requerían 2,7 kg. $/Tn 0 Ene 03 Ago 03 Mar 04 Oct 04 May 05 Dic 05 Jul 06 Feb 07 Sep 07 Abr 08 Nov 08 Jun 09 Ene 10 Ago 10 Mar 11 Oct 11 May 12 Dic 12 Jul 13 Feb 14 Sep 14 Fuente: elaboración propia con base en Bolsa de Cereales de Buenos Aires y MAGyP. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,55 Evolución de la relación asado/pollo * Período $ kg asado/$ kg pollo 2,04 2,84 2,74 0, Nota: (*) Es el cociente entre el precio del asado y el del pollo y explica los kilos de pollo necesarios para adquirir un kilo de carne vacuna. 24 Fuente: elaboración propia con base en Bolsa de Cereales de Buenos Aires y MAGyP $/Kg

25 4.8 Precios Evolución del complejo en Argentina Precios huevos Entre 2003 y 2014, se cuadriplicó el nivel de precios mayorista de la docena de huevos. Este crecimiento se aceleró en los últimos 4 años, alcanzando los 6,2 $/docena en El 48% de los costos en granja se destina a la alimentación de las aves ponedoras. El 60% de la dieta está compuesta por maíz, mientras que el resto corresponde a soja, otros alimentos y complementos vitamínicos. La relación de precios entre el maíz y el huevo en cáscara indica la cantidad de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 docena de huevos. Este indicador registró una caída del 54% entre abril del 2005 y abril de 2008, llegando en este último año a 3 kg de maíz por docena de huevos para luego estabilizarse en torno a los 4,6. Esta caída estuvo explicada por un crecimiento en el precio del maíz, en un contexto de estabilidad en el precio de la docena de huevos. En 2014 la relación maíz/huevo se recuperó producto de la caída en el precio interno del maíz, arrastrado por la fuerte caída en los precios internacionales de los principales commodities. Así, en septiembre de dicho año, la relación maíz huevo alcanzó niveles record (7,2 kg/docena). $/Tn Evolución de precios del maíz, huevo y relación maíz/huevo $/Tn; $/docena huevos y Kg de maíz/docena huevos Relación Maíz/Huevo Precio maíz Precio huevo (eje der.) $/doc. huevos;k kg de maíz/doc.huev vos ene 03 ago 03 mar 04 oct 04 may 05 dic 05 jul 06 feb 07 sep 07 abr 08 nov 08 jun 09 ene 10 ago 10 mar 11 oct 11 Fuente: elaboración propia con base en Bolsa de Cereales de Buenos Aires y MAGyP. may 12 dic 12 jul 13 feb 14 sep 14 25

26 4.9 Costos Evolución del complejo en Argentina Carne Costos carne La estimación de costos realizada por MAGyP, toma como referencia 2 modelos de galpones de engorde, uno característico de Entre Ríos, compuesto por 2 galpones de 100 x 12 metros, con incorporación de tecnología media baja (implementos manuales y ventilación natural) y otro de Buenos Aires, que cuenta con 5 galpones de 150 x 12 metros con un grado de tecnología media alta. Estructura de costos de granja integrada de 2 galpones En %. Diciembre 2011 Estructura de costos de granja integrada de 5 galpones En %. Diciembre 2011 Conservación y reparación 6% Otros 4% Electricidad 0,89% Amortizaciones 15% Calefacción 29% Mano de obra 45% Conservación y reparación 10% Otros 3% Electricidad 1,32% Amortizaciones 16% Calefacción 38% Mano de obra 32% Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. La mano de obra y la calefacción son los costos más representativos en ambos modelos. Sin embargo, en la mano de obra existe una diferencia de 13 puntos. Esto responde a una mayor productividad por trabajador en el modelo de 5 galpones (se duplica la cantidad de animales por empleado), siendo el costo de la mano de obra por pollo criado un 44% inferior que en el de 2 galpones ($0,24 vs. $0,44 ver anexo I). El mayor peso relativo de la electricidad en el modelo de 5 galpones se debe a la diferencia en la automatización del proceso productivo. Considerando el costo total por pollo criado, la incorporación de tecnología, implica una diferencia del 22% a favor del modelo de 5 galpones ($0,98 vs. $0,76). Lamayor rentabilidad radica en la escala que manejan los galpones más grandes, cuya tecnología permite mantener controlada una mayor cantidad de aves. Cabe destacar que en Entre Ríos muchas empresas integradoras asumen el costo de gas, el cual se deduce del precio pagado por pollo criado. Los precios pagados por pollo varían en función del rendimiento de la crianza de cada productor, por empresa y por zona. 26

27 4.9 Evolución del complejo en Argentina Costos huevos Una granja modelo está compuesta por 3 galpones de animales o dos de con medidas de 100 metros de largo por 12 metros de ancho. En las granjas productoras de huevo, el alimento representa casi la mitad de la estructura de costos, el 60% está constituido por maíz, seguido de soja y el resto por otros componentes (IIE, 2013). Otros costos de relevancia son la reposición de aves ponedoras (20%), la mano de obra (14%), las vacunas (6%) y los envases (6%) para la venta en fresco. El 6% restante se distribuye en gastos en servicios e impuestos. Estructura de costos de las granja productoras de huevos En %. Año 2013 Mano de obra 14% Servicios 3% Vacunas y otros 6% Impuestos 3% Reposición de aves 20% Envases 6% Otros alimentos 19% Maíz 29% Fuente: elaboración propia con base en Bolsa de Comercio de Córdoba. 27

28 4.10 Evolución del complejo en Argentina Empleo y salarios Según información publicada por el Ministerio de Industria, a mayo de 2014, el sector emplea a personas a lo largo de toda la cadena, 259% más que en No obstante, existen importantes niveles de informalidad, particularmente en la producción primaria de huevos y en las granjas de engorde de parrilleros. El salario mínimo acordado desde noviembre de 2014 hasta julio 2015, para un peón avícola que realiza tareas no calificadas es de $6.665, % más que el año anterior. En los últimos años se viene ampliando la brecha conrespecto al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), pasando del 32% en el 2011 a un 41% en el Las diferencias salariales entre los distintos niveles de calificación son del 2% para los peones avícolas y del 4% promedio para el personal jerárquico y de transporte. En pesos Salario mínimo peón avícola no calificado y SMVM * Remuneraciones mínimas de la actividad avícola ** Período, enero 2011 enero En pesos Salario mínimo peón avícola SMVM enero 11 julio 11 enero 12 julio 12 enero 13 julio 13 enero 14 julio 14 enero 15 Julio 2011 Julio En $ y en % Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 15 % Var jul 11 jul 15 Peón avícola No calificado % Semi calificado % Calificado % Personal de Transporte No calificado % Semi calificado % Calificado % Personal Jerárquico Encargado % Capataz % Fuente: elaboración propia con base en CNTA. Notas: *Salario Mínimo Vital y Móvil. **Remuneraciones para el ámbito de todo el país. Existen bonificaciones para zonas productoras desfavorables (10% para Río Negro y Neuquén; 20% para Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego). 28

29 4.11 Evolución del complejo en Argentina Tecnología carne Genética y reproducción La selección y mejoramiento genético de las aves reproductoras contribuye a mejorar el proceso productivo afectando así el rendimiento y la calidad del producto final. El mejoramiento genético busca: mayor conversión alimenticia, resistencia a enfermedades, tasa de crecimiento, rendimiento de carne por pollo, calidad de carne, etc. Argentina tiene una fuerte dependencia tecnológica externa en materia de genética, pues importa la generación de abuelos de EE. UU. y la Unión Europea, principalmente. Los índices de conversión de alimento son del orden del 2:1 (2 kg de alimento por 1 kg de pollo vivo). Las líneas comercializadas en el país, a través de licencias que poseen las grandes empresas avícolas argentinas, son: Arbor Acres, Cobbs y Ross. La tecnología dura, como las incubadoras, están disponibles en el país, sin embargo la mayoría de estos bienes de capital se importan. Engorde En este eslabón de la cadena las tecnologías utilizadas están relativamente difundidas, aunque siguen coexistiendo diferencias en el grado de adopción de las mismas. A su vez, la escala, también es un factor que amplía la brecha entre productores. Las instalaciones de los galpones tienen ciertos parámetros técnicos de referencia importantes para optimizar el proceso productivo de engorde. Los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación son indispensables para evitar la proliferación de enfermedades y para mantener un nivel de temperatura y de luz adecuado a fin de optimizar el proceso de engorde. Un importante avance fue el traspaso de la calefacción de leña a gas, procurando un nivel de temperatura uniforme en todo el galpón. Por otro lado, la incorporación de bebederos nipple permitió evitar el humedecimiento de las camas de pollo contribuyendo a reducir la mortandad (INET, 2010). Otros implementos básicos son los comederos y bebederos que, actualmente, son casi en su totalidad automáticos. Según MAGyP se pueden distinguir principalmente dos niveles de tecnologías adoptadas en los galpones de engorde: Media baja: estructura de madera, ventilación natural (ventiladores), comederos tolva (manual), bebederos nipple, dosificador, sistema de niebla y campanas de calefacción, silo de chapa galvanizada, cortinas manuales y aislamiento en base a cielo raso de plastillera plastificada con filtro UV. Media alta (galpones túnel): estructura de chapa galvanizada; sistemas de ventilación y control de temperatura automatizados a través de extractores, paneles evaporativos, aspersores y calefacción; comederos y bebederos automáticos; cortinas blackout automáticas y aislamiento en base a cielo raso de poliuretano expandido. Algunos galpones tienen control por computadora. 29

30 4.11 Evolución del complejo en Argentina Tecnología carne Existen proveedores en el país, particularmente en lo que respecta a las chapas de los galpones y campanas. El resto de los implementos como comederos y bebederos son mayormente de origen extranjero, aunque existe disponibilidad en el país. El precio pagado por el servicio de engorde está determinado en función de ciertos parámetros de eficiencia productiva, a saber: tasa de mortandad y de conversión (entre otros), que se resumen en el Factor de Eficiencia Productiva (FEP), esto es, la eficiencia en granja. De acuerdo al FEP, la eficiencia en la producción de pollos parrilleros ha crecido en los últimos años. Esto se debe a la disminución de la edad de faena (48 días) en conjunto con un aumento del peso promedio, sumado a la reducción de la tasa de mortandad Factor de Eficiencia Productiva (FEP) Año % % % 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% 1% 3% Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. Industrialización En la etapade faena y procesamiento de pollos hubo unacreciente adopción de tecnologías que acompañó la expansión dl del sector y la necesidad de adaptar las plantas de faena para la exportación (túneles de frío, equipamiento e instalaciones). Este eslabón de la cadena avanzó, particularmente, en la automatización de la línea (eviscerado, corte, clasificado por peso), salas de trozado y congelado IQF (INET, 2010) Ver anexo II. Esta es una tecnología de congelamiento que permite conservar el sabor, la textura y el valor nutricional del producto fresco mejorando el envasado, el fraccionamiento y la presentación del producto. Bienes de capital utilizados a los largo del proceso productivo: Túneles de frío Escalado Paneles para frigoríficos Desplumador Máquinas para eviscerar Separador de cabeza y patas Balanzas automáticas Máquinas de despiece Insensibilizador d Deshuesadorah d Sacrificadora Si bien existen proveedores locales de bienes de capital para el sector, la mayoría son de origen extranjero. 30

31 4.11 Evolución del complejo en Argentina Tecnología huevos Genética Argentina no desarrolla sus propios núcleos genéticos. Algunas empresas tienen licencia para importar padres para su multiplicación, mayormente de EE. UU. y la Unión Europea. Las líneas más comercializadas son Hy Line, Lohmann, De Kalb. La selección y mejoramiento genético busca un tipo de ave reproductora de alta postura, con alto nivel de conversión de alimento a huevos, producción de huevos de buen tamaño, bajo nivel de cloquez y mayor resistencia a enfermedades. Las razas tradicionales son las "White Leghorn" (huevo blanco) y la "Rhode Island Red (huevo de color). Las primeras son las más utilizadas dado que producen de forma constante durante todo el año. Las ponedoras de huevo de color son las Rhode Island, las cuales se buscan cruzar con las New Hampshire. El resultado de esta cruza arroja una menor producción pero de huevos más grandes y con aves de desecho de mayor peso. Producción de huevo en cáscara Al igual que en la producción de carne, las instalaciones de sistemas de calefacción, refrigeración e iluminación son indispensables para evitar la proliferación de enfermedades y para mantener una temperatura y luz adecuada en los galpones. Estos galpones son construidos por proveedores nacionales. El mejoramiento tecnológico estuvo dado por la construcción de galpones con pisos de jaulas verticales con varios pisos en reemplazo de las de tipo piramidal. A su vez, se incorporaron comederos y bebederos automáticos, principalmente importados (ver anexo IV). La clasificación, lavado y empaque en su gran mayoría, se realiza de forma manual, generando mayores costos y pérdida de calidad y seguridad sanitaria del producto. Algunas pocas empresas emplean máquinas clasificadoras y empacadoras, de las cuales no existen proveedores en el país. En lo que respecta al tratamiento aa de desechos, las granjas ga con mayor nivel de automatización a ac tienen e cintas transportadoras, el resto de los galpones convencionales lo retira de forma manual (INET, 2010). Industrialización del huevo En lo que respecta al procesamiento industrial de huevos, Argentina se encuentra en la frontera tecnológica (ver anexo III). Las máquinas quebradoras son deorigen importado. 31