Memoria y Balance 2013 / 2014 1
A las Compañías Asociadas: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Artículos 12, 13 y 19 inciso f) del Estatuto Social, la Junta Directiva somete a consideración de la Honorable Asamblea la Memoria, Balance e Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos elaborados de acuerdo con las Resoluciones Técnicas correspondientes de la F.A.C.P.C.E., e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. EL MERCADO ASEGURADOR En el ejercicio cerrado en junio de 2014 la producción de seguros netas de anulaciones fue de $ 108,9 mil millones de pesos representando un crecimiento del 6,8 % en valores constantes respecto del ejercicio anterior. 2
El crecimiento de las primas en valores constantes se produjo por el impacto de la cantidad de vehículos vendidos y por el aumento de los salarios en los seguros de vida y de riesgos del trabajo. Los riesgos patrimoniales han superado en el periodo los 87 mil millones de pesos, logrando una participación del 80,36 % del total de las primas de seguros del mercado. Los seguros de automotores alcanzaron un nivel de primas de más de 39 mil millones de pesos, que representa el 45,1 % de las primas de los riesgos patrimoniales. Las primas de los seguros de riesgos del trabajo han sido de 28,2 mil millones de pesos, equivalente al 32,2% de las primas de los riesgos patrimoniales. 3
En los seguros de personas, el seguro de vida colectivo aumentó 1,4 puntos su cuota de participación en el total del mercado, mientras que los seguros de retiro disminuyeron su participación en un 1,3%. 4
Del análisis de la participación de la distribución de la prima total por cada ramo surge que el de automotores sigue siendo la cobertura principal del mercado asegurador con una participación del 36,2 % del total, seguido por riesgos del trabajo, vida e incendio y combinados con un 25,9%, 15,4% y 7,4 % respectivamente. Las aseguradoras han obtenido una utilidad de 10,2 mil millones de pesos, producto de la ganancia financiera, generada por el resultado por tenencia, que en el primer trimestre del nuevo ejercicio ha sido absorbida por la caída de las paridades de las inversiones. 5
El resultado técnico ha sido negativo y superior al del ejercicio anterior. Las principales causas fueron: la existencia de siniestros consecuencia de daños de la naturaleza; el aumento del costo de los repuestos y mano de obra como consecuencia de la devaluación y aumento de los impuestos internos sobre los automotores; el aumento del robo para generar repuestos; el incremento de la litigiosidad en riesgos del trabajo, que ya ha superado los 200 mil juicios; la incidencia negativa en el proceso económico de aumentos en los precios al por mayor como los relevados por el INdeC y el aumento del costo promedio de las sentencias que supera la rentabilidad obtenida por parte de las inversiones, cuyo resultado depende de los valores de mercado de las inversiones que las aseguradoras tienen en su cartera. El patrimonio neto de las aseguradoras ha crecido proporcionalmente más que en los últimos años por la mejora registrada en el resultado a valores similares del año 2011. La reducción del reaseguro por parte del mercado produce en general un aumento en la necesidad de patrimonio neto por parte de las aseguradoras. Es importante destacar que si se aplicara un criterio de ajuste por inflación los balances hubiesen registrado pérdidas. 6
Para determinar el estado del mercado se ha analizado la relación entre las deudas de las aseguradoras con los asegurados por siniestros y por riesgos en curso y reserva matemática respecto al patrimonio neto en un periodo de diez años.. En este último ejercicio, el mercado se encuentra con su mejor situación patrimonial al alcanzar el menor factor, luego de salir de periodo más difícil del año 2008 con la crisis financiera internacional, que se había extendido en los dos años posteriores. El valor de 3,23 del periodo 2013/14 es inferior al promedio de 3,4 de la última década. Es de esperar que este índice se consolide en el futuro. 7
Se acompaña un cuadro con el cambio en la retención de las aseguradoras. Se observa una reducción de la retención, especialmente en ramos patrimoniales. 8
Esta reducción significa por una parte un aumento en la siniestralidad en los riesgos de catástrofes por cuanto se reducen los contratos de cuotas que protegen esos eventos y además aumenta el requerimiento de mayor patrimonio en base al cálculo de capital computable. No se dispone aún de los balances de las reaseguradoras ni estadísticas para poder determinar el impacto de la mayor retención en el aumento de la pérdida técnica del mercado, aún cuando se trata de un tema que es necesario seguir, especialmente por la existencia de diversos eventos catastróficos en el presente ejercicio. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES LA ASOCIACION ARGENTINA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS CUMPLE 120 AÑOS El 20 de julio de 1894, autoridades de doce entidades aseguradoras, dieron el paso inicial para representarlas mediante la conformación del Comité de Aseguradores Argentinos. Ciento veinte años después, como entidad continuadora de esos visionarios, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros se enorgullece en seguir siendo fiel intérprete en la continuidad de ese sendero, pudiendo acreditar una sólida trayectoria en defensa de las buenas prácticas aseguradoras, proponiendo todas aquellas normas generales que mejoren la transparencia, solvencia y protección de los asegurados. En la actualidad, en la Argentina operan centenares de entidades representativas de distintas actividades empresariales. En ese marco, nuestra Asociación es la cuarta Cámara en antigüedad, precedida solamente por la Unión Industrial Argentina (7 de febrero de 1887), la Cámara de Comercio de España en Buenos Aires, actualmente Cámara Española de Comercio de la República Argentina (21 de abril de 1887), y el Centro Azucarero Argentino (5 de marzo de 1894). En el marco de la celebración de este 120º aniversario, en los salones del Hotel Claridge de la ciudad de Buenos Aires, se reunieron en un almuerzo los representantes de sus empresas afiliadas y -como invitados especiales- tres de sus ex presidentes, los señores Rodolfo D Onofrio Daniel Salazar, y Roberto F.E. Sollitto, a quienes el actual titular de la entidad, Lic. Francisco Astelarra, hizo entrega de sendas plaquetas en reconocimiento a su valioso aporte institucional. En igual sentido se procederá con el señor Carlos Lago que, por razones circunstanciales, no pudo asistir al evento. La reunión fue ocasión propicia para recordar hitos de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros en sus últimas décadas. Habiendo transitado, sin claudicaciones todas las instancias de estos ciento veinte años de la historia nacional y enfrentado los cambiantes escenarios que en ellos se presentaron, nos enorgullece representar actualmente a la mayoría del empresariado asegurador, al propio tiempo que -junto a las Asociaciones colegas y al Organismo de Control- seguiremos trabajando para la consolidación y crecimiento del mercado asegurador argentino. DEFENSOR DEL ASEGURADO A partir del año 2007 la AACS se constituyó en la pionera en incorporar la figura del Defensor del Asegurado (DA) constituyéndolo así en el primer Ombudsman corporativo privado de nuestro País. El objetivo fue generar un espacio para la solución de conflictos entre los asegurados y sus Compañías 9
propendiendo así a la desjudicialización de esos conflictos y a la autorregulación aspirando siempre a la mejora del servicio hacia sus clientes. En el camino transitado desde su inicio se han producido algunas variantes que han desbordado las características originales de la figura enriqueciendo sus posibilidades; por ejemplo: 1) desde el año 2011, varios jueces comerciales ante quienes tramitan juicios entablados por asegurados contra Aseguradoras vienen derivando esas causas al DA si la demandada está adherida al sistema instituido por la AACS. Con fundamento en la ley 26589 que permite reeditar la mediación en cualquier etapa del proceso judicial, los Magistrados judiciales invisten al DA como un mediador extrajudicial pero dentro de un proceso ya promovido; 2) en el reglamento vigente desde 2007 están excluidos los reclamos de terceros; sin embargo, ya se han presentado reclamos de ese tipo y varias Compañías adheridas al DA aceptaron, sin objeción alguna, que el DA interviniera en reclamos de esta índole consintiendo sus decisiones; ello supone un precedente importante hacia un campo en el cual el DA también puede extender su actuación contribuyendo a desalentar la judicialización de los conflictos en materia de seguros; 3) de acuerdo al reglamento vigente, el DA tiene un techo de $ 60.000 que le impide intervenir en un reclamo que exceda ese monto; sin embargo, ha intervenido y está interviniendo en reclamos que exceden la suma prevista con el consentimiento de las Compañías Aseguradoras cuestionadas de lo cual se concluye que aquel monto máximo es prácticamente testimonial; 4) otro importante apoyo que ha recibido la figura del DA proviene de los PAS (Productores Asesores de Seguros); el 9 de abril de 2013 se firmó un Convenio de Colaboración con FAPASA; mediante ese acuerdo los PAS pueden presentar los reclamos en nombre de los asegurados e incluso acompañarlos en sus reclamos ante las Compañías adheridas. El DA ha firmado convenios con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy y con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Posadas. Hasta la fecha el Defensor del Asegurado ha intervenido en 211 casos, correspondiendo al ramo automotor 126, combinado familiar 43 y otros ramos 42 Se encuentran adheridas a la figura del Defensor las siguientes compañías: Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.; Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros; Beneficio S.A. Compañía de Seguros; Boston Compañía Argentina de Seguros; Berkley International Seguros S.A.; BBVA Consolidar Seguros S.A.; QBE - La Buenos Aires Seguros S.A.; Instituto Asegurador Mercantil Compañía de Seguros S.A.; HDI Seguros Argentina S.A.; Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.; La Meridional Compañía de Seguros S.A.; La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales; Integrity Seguros Argentina S.A.; Mapfre Argentina Seguros S.A.; Sancor Cooperativa de Seguros Limitada; SMG Compañía Argentina de Seguros S.A.; RSA El Comercio Seguros (Argentina) S.A.; TPC Compañía de Seguros S.A.; Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. BAREMO La Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a través de la Comisión Médica, integrada con los representantes médicos de las compañías afiliadas, trabajó durante este ejercicio en la actualización del Baremo Médico, y se publicó la versión 1. 2 (2012). Como característica que lo hace único, el Baremo AACS se actualiza periódicamente tal como lo exige la práctica de la medicina actual. Esto no se observa en los distintos modelos de baremos que circulan regularmente. Como trabajos futuros están en agenda la promoción intensa del Baremo AACS a través de la organización y participación de eventos científicos (jornadas, congresos, etc.) y la profundización de la objetividad y rigor científico en la práctica de la medicina del seguro, específicamente en un tema sensible para la actividad como la Valoración Médica del Daño Corporal. El texto actualizado del BAREMO está disponible en la página web de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, para su consulta. 10
El 30 de junio se firmó en las oficinas de la AMA el Convenio Marco de Colaboración entre la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y la Asociación Médica Argentina, representada por su Presidente, Profesor Dr Elías Hurtado Hoyo. El convenio se celebra a efectos de que ambas partes establezcan amplias relaciones de colaboración mutua entre ambas entidades, para lo cual se prevé el desarrollo de actividades de carácter docente, de divulgación y educación para la salud, que se llevarán a cabo en forma conjunta de acuerdo a los objetivos y proyectos de cada entidad. Participaron además de los respectivos presidentes el Secretario de la Ama, Prof. Dr. Miguel Galmés y el Dr. Pablo Pescie, Presidente de la Comisión Médica de la AACS CLEAS Durante este ejercicio, el CLEAS (Sistema de Compensación de Siniestros de Automotores entre compañías adheridas), aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación el 12 de abril de 2007, continuó su desarrollo a lo largo de todo el territorio nacional. Analizando por zonas, en Capital Federal y GBA se realizaron el 22.7% de las tramitaciones. En la provincia de Santa Fe el 16.9%, le sigue el resto de la provincia de Buenos Aires con un 16.1%, Córdoba con un 15.6%, Entre Ríos con un 5.9% y Neuquén con un 4.1 %. Han ingresado al sistema hasta el 30/06/2014 un total de 479.423 tramitaciones, manteniendo excelentes valores en el tiempo de respuesta al cliente (plazo en días desde el inicio de la tramitación hasta la aceptación de responsabilidad), logrando en el primer semestre de 2014 un tiempo de 6.84 días. El sistema está integrado actualmente por once de las principales compañías de seguros del mercado: Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., RSA El Comercio Seguros (Argentina) S.A, QBE Seguros La Buenos Aires S.A., La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales; Liberty Seguros Argentina S.A., Mapfre Argentina Seguros S.A., Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Zurich Argentina Cía. de Seguros S.A.. Estas compañías representan un 40.4 % de los vehículos expuestos a riesgo informados por la SSN a Junio de 2013. PRENSA A lo largo del presente ejercicio la Asociación Argentina de Compañías de Seguros mantuvo una presencia activa y constante en los medios de prensa escritos, radiales y televisivos, resaltando temas que hacen al sector asegurador, tales como: difusión del seguro; cultura aseguradora; prevención vial, cumplimiento de la responsabilidad civil obligatoria, siniestralidad, entre otros. Con relación a la figura del Defensor del Asegurado, se trabajó activamente con el objeto de profundizar la difusión, a través de la participación del Dr. Maiorano en diferentes medios, tanto radiales como escritos. La AACS ha sido consultada constantemente por los medios, constituyéndose como referente en temas de actualidad relacionados con el seguro, como en el caso de inundaciones y granizo; robo y fraude; seguridad vial; cobertura de automotores; responsabilidad civil; seguro agropecuario; situación del mercado; tarifas; solvencia, teniendo un promedio de presencia en los medios de 12 apariciones mensuales. Las notas han sido publicadas por los más importantes medios de Buenos Aires y del interior del país, entre los que se destacan: Diarios y Revistas: La Nación, Clarín, La Prensa, La Razón, Ámbito Financiero, El Cronista, Infobae, Tiempo Argentino, Página 12, La Capital, La Opinión (de Cuyo), El Tribuno de Salta, Revista Cuarto Intermedio del Senado de la Nación, Revista Perfil, Revista Fortuna, 11
Revista Ciudad Nueva. Radios: FM La Isla, Radio 10, Radio Nacional, Radio Continental, FM Blue, Radio Mitre, Radio Rivadavia, Radio América, AM 1160 Radio Excelsior, Radio El Mundo, Radio 2 de Rosario, Radio Nihuil de Mendoza, Radio LV4 San Rafael de Mendoza, FM 95 Patricios, Radio Tandil. Medios Especializados: Revista Mercado Asegurador, Revista Estrategas, Revista Informe Asegurador, Latino Insurance, GoSeguros.com, Revista Nuevos Bancos y Seguros, Revista Todo Riesgo, Revista Dirigencia, BuenaFuente.com, Revista AAPAS, Revista IDEA. Programas de televisión: Canal 9 Noticias (Pablo Duggan), Canal 7 (Pablo Ayala), Canal 26 (Alejandro Rial y Gustavo Rearte), C5N (Fabian Doman); Telefé Noticias; TN/Canal 13; Programa 100% Seguros (Hernán Fernández y Leonardo Redolfi ), Pool Económico (Gabriela Barbeito), Todo Riesgo (Horacio Levy y Horacio Lachman), Cafe Financiero (Silvia Fichman), Mercado por Expertos (Fernando Tornato), Reflexiones a la medianoche (Edgardo Siancha), Programa Educación y Sociedad, que emite Direc TV. Agencias y Boletines: Agencia DYN, TELAM, Boletín Latino Insurance, BM Américas. COMITÉ ASEGURADOR ARGENTINO El Comité Asegurador Argentino, integrado por Aseguradores del Interior de la República Argentina, Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo y nuestra Asociación, continuó desarrollando sus actividades en el presente ejercicio. En este sentido ha seguido analizando temas que hacen al interés del Mercado, tales como reaseguros, Inversiones inc. k), cálculo de IBNR, riesgos agrícolas, temas impositivos, estadísticas y presentación de notas manifestando la posición del mercado asegurador ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y otras autoridades nacionales y provinciales. La AACS participó junto con sus asesores técnicos y las distintas Cámaras, en reuniones realizadas en la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se trataron diversos temas que hacen a la operatoria del mercado. MEMORIA DEL SEGURO 2013/2014 Las Cámaras del Sector han realizado una nueva edición de la La Memoria Social del Seguro. La misma fue generada con el propósito de cumplir una función formativa e informativa de alto valor. Acerca datos, análisis, definiciones técnicas, estimaciones y perspectivas que facilitan una visión integral y profunda de este sector vital de la economía y desarrollo nacional FEDERACION INTERAMERICANA DE EMPRESAS DE SEGUROS (FIDE S) XXXIII CONFERENCIA HEMISFERICA DE SEGUROS La Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) llevó a cabo entre el 10 y el 13 de noviembre de 2013 su XXXIV Conferencia Hemisférica de Seguros, en La Antigua, Guatemala. Se analizararon temas relacionados con el sector asegurador a nivel global, entre los que se encuentran los avances, proyectos, nuevos modelos de negocio, la consolidación del seguro en América Latina como el papel clave del seguro en la sociedad, junto a la incidencia de los adelantos de la tecnología en la industria del seguro, el cambio climático y las nuevas legislaciones. El encuentro en esta ocasión estuvo coordinado por la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS). En la Ceremonia de Inauguración, el Presidente de FIDES Gonzalo Lauría, dirigió un mensaje de bienvenida a los participantes. El acto de inauguración se cerró con el discurso del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien destacó el importante papel que el mercado asegurador tiene 12
tanto en el desarrollo de la economía como en la creación de bienestar en la sociedad. Por último, afirmó también que Guatemala es un país vulnerable a los desastres naturales, como en el caso de los terremotos, y resaltó la valiosa ayuda de las aseguradoras en estos casos. Coincidiendo con la realización de la Conferencia se produjo la renovación bienal de autoridades de FIDES: Nuevas autoridades de la Federación para el Período 2014-2015 Presidente: Marco Antonio Rossi (Brasil) 1º Vicepresidente y Presidente de la Región Sur: José Manuel Camposano (Chile) 2º Vicepresidente y Presidente de la Región Norte: Recaredo Arias (México) 3º Vicepresidente y Presidente de la Región Centroamérica y Caribe: Leonel Argüello (Nicaragua) 4º Vicepresidente y Presidente de la Región Andina: Alesia Rodríguez Pardo (Venezuela) Presidente Saliente: Gonzalo Lauría (Venezuela) Entre los numerosos temas tratados en la XXXIV Conferencia Hemisférica realizada en Antigua, Guatemala, se consideró la organización de la próxima Conferencia, que tendrá lugar en Santiago de Chile del 25 al 28 de octubre de 2015, fecha en la que FIDES cumplirá 70 años de historia. Como corolario de esta reunión la Asamblea de FIDES 2013 emitió su tradicional Declaración, en este caso de Antigua, donde se plasmaron las inquietudes, preocupaciones y sugerencias de los aseguradores en la actual coyuntura del mercado asegurador de España y América. UNIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE SERVICIOS (UDES) El 24 de abril de 2014, se llevó a cabo en la sede de UDES, sita en la calle Alsina 292, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente Agenda: 1º) Designación de dos asociados para refrendar con el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013; 3º) Elección por dos (2) años de treinta (30) miembros titulares de la Comisión Directiva; 4º) Elección por un (1) año de dos (2) miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva de la Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES), para el período 2013 / 2014, está conformada de la siguiente manera: Presidente: Jorge J. Alvarez, Cámara Naviera Argentina; Vicepresidente 1º: Claudio Cesario, Asociación de Bancos de la Argentina; Vicepresidente 2º: Jorge F. Aufiero, Cámara de Instituciones Médico-Asistenciales de la República Argentina; Vicepresidente 3º: Norberto Peluso, Asociación de Empresas de Limpieza; Secretario: Horacio Martínez, Federación Argentina de Obras Sociales de Personal de Dirección; Prosecretario 1º: Francisco Astelarra, Asociación Argentina de Compañías de Seguros; Prosecretario 2º: Héctor Orlando, Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios; Tesorero: Roberto Arévalo, Cámara Inmobiliaria Argentina; Protesorero: Roberto Rodríguez, Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina; Vocales: Mary Teahan, Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina; Roberto Laterza, Cámara de Empresas de Información Comercial; Roberto Giunchetti, Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario; Aquiles A. Gorini, Cámara de Empresas de Seguridad e Investigación; Eduardo Piroso, Asociación Argentina de Productores-Asesores de Seguros; Roy Humphreys, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo; Andrés Marensi, Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad Privados de la Pcia. de Buenos Aires; Guillermo Gómez Galizia, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico; COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: Dr. Julio Eduardo Zlatkes, Cámara de Empresas Médico-Laborales de la República Argentina; Dr. Roberto Laterza, Cámara de Empresas de Información Comercial 13
SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN ESCUELA DE CAPACITACION ASEGURADORA de la AACS Cursos, Seminarios y Diplomados: La Escuela de Capacitación Aseguradora brinda al mercado asegurador capacitación permanente con criterios de avanzada que responden a las exigencias actuales, tal como lo viene haciendo desde 1998, cuenta con disertantes profesionales de amplia experiencia y reconocida trayectoria en el mercado, a lo largo del ejercicio se han dictado en esta Asociación los cursos cuya lista se anexa al presente y al cual concurrieron más de 500 personas. De los mismo ha participado personal de empresas de seguros de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Costa Rica. Además de ellos, se impartió el Seminario de Riesgos del transporte terrestre, aéreo y marítimo con una visita a la terminal de cargas de Ezeiza y se han dictado el Diplomado Internacional de Reaseguros y el Diplomado Internacional de Seguro Técnico y de obras de infraestructura, el cual incluyó una visita a la obra de la construcción del Subte de la Lìnea H. Ver detalle Anexo II Encuesta de Satisfacción Continuando con el trabajo iniciado en el ejercicio anterior, SEL Consultores realizó por pedido de la AACS una nueva encuesta sobre evaluación de calidad de servicio en seguros patrimoniales. Dicha encuesta mostró un alto nivel de satisfacción, alcanzando una calificación global de 7.8 sobre 10 puntos posibles. Y dos tercios de los asegurados con siniestros se ubican en el segmento de alta satisfacción. 15% los considera excelentes y 50% muy buenos. Asimismo, el 73% de los encuestados rescató que la explicación brindada al momento de la adquisición de la póliza resultó coherente con el servicio recibido luego del siniestro. Para llegar a estos datos se encuestaron a 7000 personas seleccionados con el criterio de haber sido asegurados con siniestros cerrados en los últimos 6 meses, de las coberturas de auto reposición, auto destrucción parcial y total, auto robo, integrales de hogar y comercio, de todo el país. De los mismos, el 78% tenía coberturas de vehiculos y el 22% restante, integrales. El estudio nos plantea un interesante diagnóstico de la industria según las opiniones de nuestros clientes que marcan aspectos de alta conformidad y otros que las empresas deberán perfeccionar. Yendo de lo general a lo particular, como se desarrolla el documento, en el análisis de indicadores globales de satisfacción entre los encuestados, se resaltan los siguientes aspectos. Cabe citar el acuerdo es mayor para vehículos que para integrales y en el interior aumenta respecto, de la zona AMBA. Alta satisfacción 8.4 Rapidez de respuesta en la tramitación de la póliza. 8.2 Claridad en la explicación de los asesores sobre los riesgos cubiertos. 8.0 Cordialidad y profesionalismo de los asesores en responder preguntas o gestionar denuncias. Media satisfacción 7.8 Facilidad de comprensión de la póliza sobre los riesgos cubiertos 7.6 Agilidad en la atención de los asesores para responder consultas o gestionar denuncias. 7.5 Relación precio servicio 14
Cuando se analizan los indicadores directamente vinculados a siniestros los usuarios califican 5 aspectos. También aquí se encuentran mayores niveles de satisfacción en el interior. Alta satisfacción 8.5 Cumplimiento de la cobertura asentada en la póliza 7.9 Cumplimiento de la fecha de pago de la indemnización o reposición 7.9 Contención recibida al momento de realizar la denuncia Media satisfacción 7.6 Rapidez de resolución del siniestro 7.3 Comunicación fluida sobre los avances de la liquidación o reposición Ahora bien, en un análisis más específico el estudio brinda percepciones tanto de los que sufrieron siniestros con sus vehículos, como los que tuvieron algún episodio en su hogar o comercio. En este punto, en el interior califican con menor puntaje a los servicios de auxilio. Y estuvieron más conformes con su cobertura aquellos que tuvieron un episodio en su comercio vs. los que lo padecieron en el hogar. Nota Vehículos Nota Integrales 8.3 Atención y profesionalismo del inspector 8.1 Cumplimiento de la fecha pactada por el inspector 8.0 Atención y profesionalismo del equipo de talleres autorizados 7.9 Agilidad en la atención de los talleres autorizados 7.6 Atención y profesionalismo de los técnicos del móvil, taller o grúa 7.3 Disponibilidad de equipamiento en el móvil taller o grúa para el tratamiento de la urgencia 6.9 Agilidad en la llegada del auxilio 7,7 Cumplimiento de la fecha pactada por el liquidador 7.6 Atención y profesionalismo del liquidador 7.0 Atención y profesionalismo del personal de asistencia 6,3 Agilidad en la llegada del personal de asistencia (Gasista, Plomero, Electricista, Etc.) 6,2 Cumplimiento de la fecha de visita del personal de asistencia solicitado 6.2 Disponibilidad del equipamiento necesario para el tratamiento de la urgencia Alta Media Baja La encuesta que, por su gran cantidad de casos, segmenta por género, edad y localización encuentra grupos en los que se focaliza el mayor y menor nivel de satisfacción Nota Mayor Nota Menor 8.1 Mayores de 50 años 7.6 Menores de 49 años 15
8.0 Residentes en el interior 7.6 Residentes en AMBA 7.9 Mujeres 7.7 Hombres Respecto del tipo de siniestro la mayor y menor conformidad se evidencian en los siguientes aspectos, siendo la zona AMBA donde se localiza un grado superior de insatisfacción: Nota Mayor Nota Menor 8.1 Destrucción total Auto 7.7 Reposición Auto 8.1 Destrucción parcial Auto 7.6 Robo Auto 7.5 Integrales del hogar Conclusiones: De los resultados del estudio se concluyen fortalezas y desafíos. Entre las primeras: Que el mercado asegurador mantiene buenos niveles de satisfacción. Y que 66% de los encuestados se ubica en parámetros de alta satisfacción. Entre las segundas, los niveles de satisfacción a incrementar, se ubican en los asegurados con siniestros integrales de hogar, robo de automóvil, en la zona metropolitana y en el grupo etario más joven. Asimismo, se analiza la incidencia de factores externos e internos. Entre los primeros, los servicios tercerizados como grúas, diversos services del hogar en términos de equipamiento, materiales y herramientas para paliar la emergencia y cumplimiento de fecha y hora acordada de llegada. Mientras que los endógenos, refieren a la comunicación fluida, rapidez de resolución, facilidad de comprensión de la póliza y relación precio servicio. Ambos plantean el desafío de aumentar el nivel de satisfacción Capacitación para Periodistas: La Asociación Argentina de Compañías de Seguros, ha continuado durante el ejercicio con el desarrollo del proyecto de capacitación para estudiantes de periodismo, el cual consiste en disertaciones a estudiantes de la carrera de distintas Universidades. El objetivo es dar a conocer los principales conceptos de seguros a los estudiantes e interesarlos en profundizar todos los temas vinculados a la actividad aseguradora para que puedan dedicarse a estos temas en el futuro. En el proyecto participaron los periodistas Ismael Bermudes, del diario Clarín, Silvia Stang, del diario La Nación, Gabriela Barbeito, de la Revista Estrategas, Horacio Lachmann de la Revista Todo Riesgo, Elizabeth Peger de El Cronista y Raúl Carreira, de El Seguro en Acción, quienes expusieron junto con Francisco Astelarra, Presidente de la AACS. La actividad se realizó en la Universidad de Belgrano; Universidad del Salvador, Universidad Argentina de la Empresa y en la Universidad Católica Argentina. Participación en Seminarios: La Asociación Argentina de Compañías de Seguros, estuvo representada en distintos seminarios realizados en el ejercicio, en los cuales su Presidente, el Lic. Francisco Astelarra participó como orador: Participó como disertante en el Seminario organizado por Estrategas en La Rural (12/08/2013) Asistió al Primer Seminario Latinoamericano OCDE-ASSAL, sobre el Mejoramiento en la Transparencia y Monitoreo de los Mercados de Seguros. Realizó su participación como orador en representación de FIDES. El Seminario tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay (26 y 27/09/13) 16
Participó como orador en la Jornada organizada por Amupssen en el Hotel Hilton (13/12/13) Participó como conferencista en Porto Alegre, invitado por el Sindicato de Seguro de Brasil (20/03/14) Participó como disertante en el Congreso Regional de Seguros, organizado por 100%Seguros en la Provincia de Córdoba (08/05/14) Participó como orador en el Foro Nacional del Seguro 2014, organizado por AAPAS y las revistas Mercado Asegurador y Todo Riesgo (03/06/14) REVISTA NOVEDADES La Asociación Argentina de Compañías de Seguros continuó profundizando el trabajo para mejorar la calidad editorial de su revista institucional, Novedades. Si bien Novedades está posicionada como una revista de una Asociación cuya temática es la del sector de seguros, y como una herramienta de difusión de las actividades de la propia entidad, se complementó con material no específico pero de interés formativo a fin de contribuir con un aporte enriquecedor al lector. A ello se agrega la fuerte presencia de material de educación vial, orientado especialmente a la prevención de siniestros de tránsito, en cada una de las publicaciones. Esta decisión ha permitido jerarquizar el contenido y constituir a la revista Novedades en un material de lectura que no pierde actualidad. A tal fin se consolidaron los distintos segmentos de información incorporados, tales como: Actualidad, Responsabilidad Social Empresaria, Management, Recursos Humanos, Tecnología, con el aporte de destacados panelistas y entrevistando a personalidades relevantes de la sociedad y del mercado de seguros. Durante el ejercicio se contó con la colaboración de prestigiosos columnistas, tanto nacionales como internacionales: Armando Alonso Piñeiro; Eduardo Melinsky; Luis Pennino; Gustavo Mina; Fernando Mariona; Pablo Bevilacqua Mayan, Marcelo Vazquez Avila, Bárbara Magnoni, Néstor Sibaja, entre otros Se entrevistaron a diferentes personalidades, entre la que podemos destacar las notas realizadas al Lic. Juan Bontempo, Superintendente de Seguros; a la Dra. Ana Durañona, Coordinara de la SSN con la Unidad de Información Financiera, a la Sra. Gisela Werthein, Presidente de Alerta Vial, al Dr. Juan Pablo Chevallier Boutell, ex Superintendente de Seguros; al Dr. Amadeo Traverso, reconocido abogado de seguros; entre otros. Asimismo se publicaron artículos de prestigiosos profesionales, entre los que cabe destacar Daniel Marx, Orlando Ferreres, José M. Echague, Vlacav Havel, entre otros, quienes aportaron su visión de la realidad política y económica de nuestro país. Se publicaron estadísticas del mercado, tanto nacionales como latinoamericanas, de organismos destacados como la Organización Mundial de la Salud. También se publicaron trabajos elaborados por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, con datos aportados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y SIGMA, entre otros organismos nacionales e internacionales. Se presentaron tareas realizadas por las compañías del sector, en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresaria. En el segmento de Actualidad, columnistas de primera línea analizaron temas de economía, recursos humanos, comunicación, sociología, tecnología. De esta manera la Revista Novedades de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros continuó aportando contenidos que alientan a la reflexión y a la discusión sobre temas que hacen al interés del mercado de seguros en particular, y a la sociedad en general. 17
DIA DEL SEGURO El 21 de octubre se llevó a cabo en el Hotel Alvear, Salón Alvear, el tradicional Cocktail para la celebración del día del Seguro, organizado por el Comité Asegurador Argentino. Participaron de la ceremonia el Subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Lic. Victor Fuentes Castillo, el Superintendente de Seguros de la Nación, Lic. Juan Bontempo y el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Dr. Juan González Gaviola, quienes compartieron el estrado con los Presidentes de las Cámaras que integran el Comité Asegurador Argentino: - Lic. Francisco Astelarra, Presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros - Sr. Alberto Grimaldi, Vice Presidente de la Asociación de Aseguradoras del Interior de la República Argentina - Sra. Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo - Sr. Gabriel Chaufan, Presidente de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina En esta oportunidad el Comité Asegurador invitó a participar de la celebración a la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros, y a la Asociación de Aseguradores Argentinos, con la presencia en el estrado de sus presidentes, Sr. Alfredo González Moledo y Sr. Carlos Tanghe, respectivamente SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Durante el presente ejercicio la Asociación Argentina de Compañías de Seguros elevó a la Superintendencia notas fijando su posición sobre diversos temas que hacen al interés del mercado tales como: Modificación del punto 25.1.1.2. del RGAA: Frente de Pólizas; Entorno macroeconómico de la actividad aseguradoras; Propuesta de metodología uniforme de cálculo de IBNR; Resolución SSN N 38186 Inversiones inc. k); Resolución SSN N 37849 Condiciones generales, condiciones de cobertura específicas y cláusulas adicionales para ser aplicadas en el Seguro de Responsabilidad Civil; Información Directores: punto 7.1.3 RGAA; Comunicación SSN N 4062 exposición ramo motovehículos. Asimismo la AACS continúo colaborando activamente en el marco de los trabajos realizados en las distintas áreas que integran el Plan Nacional Estratégico de la SSN (PLANES), acercando propuestas, delineando objetivos y participando en talleres y reuniones convocadas a tal efecto. PLAN NACIONAL ESTRATÉGICO DEL SEGURO 2012-2020 (PLaNeS) El 22 de octubre de 2012 se realizó el lanzamiento del Plan Estratégico del Seguro 2012 / 2020. El mismo tuvo lugar el la Casa de Gobierno, y el acto fue presidido por la Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. El plan establece los objetivos para el desarrollo del sector y fue elaborado luego de casi un año de trabajo realizado por el equipo de PLaneS de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Cuenta con 9 (nueve) áreas, que abarcan los distintos temas que hacen a la operatoria del mercado. A partir del lanzamiento, se llevaron a cabo reuniones a fin de analizar los diferentes puntos y presentar opiniones y sugerencias. La Asociación participó activamente en estas reuniones, definiendo su postura, no siempre coincidente con al del Organismo de Control, en cada uno de los temas. Áreas de PlaNes: Área 1: Desarrollo de nuevos productos y mejora de los existentes 18
Área 2: Consolidación del mercado asegurador y reasegurador local y apoyo para la participación de compañías nacionales en el exterior Área 3: Solvencia Modelo de gestión de riesgos Área 4: Defensa de los asegurados Asesoramiento Modelo de control sobre la atención de reclamos Área 5: Cultura aseguradora Área 6: Profesionalización de Productores Área 7: Responsabilidad social empresaria Área 8: Actualización de leyes Nuevo marco normativo Área 9: Fortalecimiento de controles y supervisión Es importante destacar la importancia de contar con un Plan estratégico del Sector Asegurador, pero es sumamente relevante mencionar que es indispensable encontrar, a través del dialogo de los diversos actores, el consenso necesario en las principales medidas para que el mencionado Plan lejos de provocar perjuicios a la industria sea un instrumento de crecimiento y mejoras en el sector. Inversiones Productivas A partir de octubre de 2012, con el dictado de la Resolución Conjunta 620/12 y 365/12 por parte de los Ministerios de Economía e Industria, respectivamente, el Gobierno Nacional direcciona una parte relevante de las inversiones de las compañías aseguradoras a determinados sectores productivos de la economía argentina. El nuevo inciso k del punto 35.8.1 del Reglamento de la Actividad Aseguradora estableció un rango de porcentajes sobre el total de inversiones, excluidos los inmuebles, que las compañías deberán destinar a determinadas inversiones productivas seleccionadas por el Comité de Elegibilidad integrado por: por los titulares de la SECRETARIA DE FINANZAS, de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO y de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, por el titular de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, entidad descentralizada actuante en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y por los titulares de la SECRETARIA DE INDUSTRIA y de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL, ambas dependientes del MINISTERIO DE INDUSTRIA. La Resolución N 38186 del 7 de febrero de 2014 elevó los porcentajes de inversiones computables para el punto 35.8.1 Inciso K. Para las aseguradoras de seguros generales, vida y reaseguros el porcentaje exigido para el 30/6 /2014 se aumenta del 10% a el 14% y para el balance cerrado el 30/9/2014 all 18%. El Sector Asegurador Argentino ha contribuido permanentemente con las inversiones en la economía real y con los requerimientos nacionales toda vez que se requirió su aporte. Baste mencionar nuestro compromiso en las diversas crisis que ha tenido nuestro País, especialmente en el 2002.Ha repatriando con pérdidas las inversiones del exterior. Ha contribuir al desarrollo nacional pero no se puede dejar de considerar que el principal compromiso y obligación e las aseguradoras es cumplir con los compromisos asumidos con sus asegurados. Para ello es vital invertir optimizando la rentabilidad, liquidez, garantía y calidad de los emisores de activos, todo ello dentro de un marco de solvencia. Luego de dos años de vigencia de la Resolución, y frente a la actual las Cámaras del sector han solicitado al Señor Superintendente de Seguros de la Nación se amplíe en forma significativa el 19
número y el monto de los activos computables para el inc. K), así como también que exista un sistema flexible y automático en la determinación de los activos computables. Deberían considerarse los depósitos en los bancos, quienes utilizan los fondos para otorgar préstamos para consumo, compra de automotores, inmuebles, inversión de las PYMES y otras empresas y exportaciones, logrando que funcione el circulo virtuoso del sector financiero. Deberían también considerarse los títulos públicos nacionales, provinciales o municipales que financien obras de infraestructura, vivienda, minería etc., los fideicomisos de inversión y todas las ON y otros activos de empresas privadas y públicas. Finalmente no podemos nuevamente dejar de mencionar que dentro de los objetivos de PLaNeS está el dialogo del sector con el Estado. Dentro de este objetivo de dialogo permanente es necesario y de vital importancia que el sector asegurador participe en la definición de los instrumentos que integran el menú de activos del inciso K. Nuevo Marco Normativo para la Actividad Aseguradora y Reaseguradora En el marco de Planes la Superintendencia de Seguros de la Nación ha elaborado un proyecto de modificación de las leyes que regulan la actividad aseguradora, que ha sido elevado al PE. La Asociación ha participado en todas las reuniones convocadas por la SSN y presentó sus análisis y propuestas para cada uno de los temas tratados. Hasta el momento la AACS no cuenta con el texto definitivo elevado por la SSN al PE Fenómenos climáticos En Argentina se han desarrollado fenómenos climáticos de gran importancia en estos últimos años. Granizo de grandes proporciones en la ciudad de Buenos Aires, e inundaciones tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires. El mal tiempo, las tormentas fuertes y la caída de granizo se sintieron también en varias provincias del centro, este y norte del país. Frente a estos hechos, las compañías de seguro respondieron una vez más por los daños amparados de aquellos hogares, comercios y vehículos que contaban con una cobertura vigente. Por su parte la Superintendencia de Seguros de la Nación solicitó a las aseguradoras extremar los medios necesarios a efectos de brindar contención, información, asesoramiento y celeridad en la tramitación de los reclamos. DEFENSA LEGAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA AERONAVEGACION: Con respecto al Decreto N 1654/02 por el cual el Poder Ejecutivo Nacional dispuso sustraer del principio de reserva del mercado a las empresas de transporte aéreo nacionales, se mantiene vigente la medida cautelar dictada por la Justicia en la demanda iniciada por la Asociación conjuntamente con las aseguradoras, que dispone la suspensión de los efectos de ese decreto. Con fecha 14 de septiembre de 2006, a pedido de la AACS esa misma medida judicial se hizo extensiva al Art. 2º del Decreto N 1012/06 que pretendió ratificar el eximir la contratación de seguros aerocomerciales en el país. Tanto la cautelar originaria como también la extensión de la misma sobre el Decreto N 1012/06, se encuentran apeladas por el Estado Nacional, hallándose al presente a resolución de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala II. 20