Estudio de Mercado Canadá. Jugos de fruta ... Jugos de frutas exóticas Jugos de fruta tropical

. Estudio de Mercado Canadá Jugos de fruta...... Jugos de frutas exóticas Jugos de fruta tropical

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID-FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultora Senior: Elizabeth Giraldo (egiraldo@duran-intl.com) Consultores Junior: Patricia Gajardo Mónica Guevara Liz González 1200 Georgia W. suite 2606 Zip code: V6E4R2, Vancouver, BC, Canada Tel: 604 639 7634 Vancouver, Canadá El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Canadá Jugos de fruta. Convenio ATN/MT- 7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 256 páginas.

TABLA DE CONTENIDO JUGOS DE FRUTA EXÓTICOS Y TROPICALES EN CANADÁ. 1 RESUMEN EJECUTIVO 1 INTRODUCCIÓN 5 1. INFORMACION GENERAL 6 1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERC ADO 7 2. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 10 2.1. TAMAÑO DEL MERCADO. 10 2.1.1. LA INDUSTRIA CANADIENSE DE JUGOS. 10 2.1.2. BALANZA COMERCIAL PARA EL SECTOR DE JUGOS EXÓTICOS Y TROPICALES. 12 2.1.3. CONSUMO APARENTE 21 2.1.4 AYUDAS GUBERNAMENTALES E INCENTIVOS A LA INDUSTRIA NACIONAL 25 2.2. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 26 2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 29 2.3.1. PERFIL DEL COMPRADOR GENERAL 29 Características Generales 32 Características Particulares Según El Origen 38 2.3.2. PERIODOS DE COMPRA: 41 2.3.3. RAZONES DE COMPRA, TENDENCIAS Y GUS TOS 42 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 49 3.1. PAÍSES PROVEEDORES 49 3.2. COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 53 3.3. COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DIRECTA PARA JUGOS EXÓTICOS 73 3.4. CARACTERÍSTICAS DE LO S PRODUCTOS ENCONTRADOS EN EL MERCADO 84

3.5. PRECIOS DE LA COMPETENCIA 91 3.6. ESTRATEGIA PUBLICITARIA DE LA COMPETENCIA. 98 4. CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION. 101 4.1. DESCRIPCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 105 4.1.1. PROCESADORES 105 4.1.2. IMPORTADORES 107 4.1.3. DISTRIBUIDORES AL DET AL 113 4.1.3.1. Mercados de especialidad y tiendas independientes. 113 Mourelatos 113 Supermarche 113 Exo Fruits 114 4.1.3.2. Convenience stores 114 4.1.3.3. Cadenas de supermercados 114 THE GREAT ATLANTIC AND PACIFIC CO. (A & P) 116 GEORGE WESTON LIMITED 117 LOBLAW COMPANIES LIMITED 118 Provigo Inc. 121 SOBEYS INC 123 IGA 126 METRO INC. 127 CANADA SAFEWAY LIMITED 129 4.1.3.4. Otros puntos de venta 135 5. ACCESO AL MERCADO 142 5.1. SISTEMA ARANCELARIO CANADIENSE 142 5.2.1. RESPONSABILIDADES DEL IMPORTADOR 145 5.2.2. LEYES QUE RIGEN LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS 146 5.2.2.1 PROCESSED PRODUCTS REGULATIONS - EXIGENCIAS GENERALES PARA ALIMENTOS PROCESADOS 147 5.3. ETIQUETAS 152 5.4. OTRAS REGULACIONES IMPORTANTES 174 5.5. ALIMENTOS PARA PRUEBAS DE MERCADO 174 5.6. SUGERENCIAS EN ACCESO AL MERCADO 175 5.6. PROCESO DE INGRESO AL MERCADO 182 6. DISTRIBUCIÓN FISICA 184 6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN CANADÁ. 184 6.1.1. INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN EL PAÍS. 184 Puertos 184 Aeropuertos 185 Carreteras 186

Vías férreas 186 Servicios ínter modales 187 Integración Norteamericana 187 6.1.2. MODALIDADES DE TRANSPORTE 188 Transporte aéreo: 188 Transporte marítimo 191 Transporte Terrestre 193 Proceso logístico multimodal. 195 6.1.3. TARIFAS 198 6.1.4. TIEMPOS DE TRÁNSITO APROXIMADOS PARA DIFERENTES PUERTOS ENTRE COLOMBIA, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS. 201 6.1.5. DOCUMENTACIÓN DE IMPORTACIÓN 202 6.1.6. REQUISITOS PARA IMPORTAR MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. 207 6.2. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL PARA JUGOS 209 6.3. OTROS DOCUMENTOS 212 Certificado Kosher 212 Certificado HACCP (Hazard Análisis and Critical Control Points) 213 6.3. CONTACTOS LOGÍSTICOS 213 6.4. SUGERENCIAS AL EXPORT ADOR 217 6.5. GENERALIDADES EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS EN CANADÁ 217 7. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES. 221 7.1. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES: 221 7.2. SUGERENCIAS AL EXPORTADOR: 221 7.3. IMAGEN DE COLOMBIA: 227 CONCLUSIONES 229 ANEXOS. 231 ANEXO 1: CONTACTOS IMPORTANTES 231 ANEXO 2: FERIAS COMERCIALES 236 ANEXO 3: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN SEGÚN CANADÁ REVENUE AGENCY 239 ANEXO 4: PRODUCTOS CUBIERTOS BAJO LA REGULACIÓN PPR. PROCESSED PRODUCT REGULATION 240 ANEXO 5. REGULACIÓN DE BEBIDAS O MEZCLAS DE BEBIDAS IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DE UNA FRUTA SEGÚN FDA FOOD AND DRUG ACT 242

TABLAS. TABLA 1-1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR POR PARTIDA ARANCELARIA: JUGOS DE FRUTAS Y VEGETALES 20.09 7 TABLA 1-2: SEGMENTACIÓN DE JUGOS NO TRADICIONALES. 8 TABLA 1-3: SEGMENTACIÓN DE LA INDUSTRIA. SEGÚN CLASIFICACIÓN NAICS (AMBOS SECTORES). 9 TABLA 2-1: BALANZA COMERCIAL, MERCADO DE JUGOS Y BEBIDAS GASEOSAS. 12 TABLA 2-2: BALANZA COMERCIAL, MERCADO DE JUGOS, EXCLUIDO BEBIDAS GA SEOSAS Y/O AZUCARADAS. 14 TABLA 2-3: IMPORTACIONES TOTALES DE JUGOS DE FRUTAS DE CANADÁ POR PAÍSES. 15 TABLA 2-4: BALANZA COMERCIAL JUGO DE PIÑA. 16 TABLA 2-5: IMPORTACIONES DE JUGO DE PIÑA POR PAÍS. 17 TABLA 2-6: IMPORTACIONES CANADIENSES DE JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN. 17 TABLA 2-7: IMPORTACIONES CANADIENSES DE JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN EN LITROS. _ 18 TABLA 2-8: IMPORTACIONES CANADIENSES DE FRUTA DE LA PASIÓN CONCENTRADA POR PAÍS. 18 TABLA 2-9: IMPORTACIONES CANADIENSES DE JUGO FRUTA DE LA PASIÓN NO CONCENTRADO AL VACÍO. POR PAÍS. 19 TABLA 2-10: IMPORTACIONES CANADIENSES DEMÁS JUGO DE FRUTA DE LA PASIÓN NO CONCENTRADO POR PAÍS. 19 TABLA 2-11: IMPORTACIONES CANADIENSES DE OTROS JUGOS NO MEZCLADOS. 20 TABLA 2-12: IMPORTACIONES CANADIENSES DE OTROS JUGOS NO MEZCLADOS EN LITROS_ 20

TABLA 2-13: CONSUMO APARENTE DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUA, BEBIDAS A BASE DE FRUTAS (NO JUGOS)Y TÉ HELADO. 22 TABLA 2-14: CONSUMO APARENTE JUGOS Y ALIMENTOS CONGELADOS. 23 TABLA 2-15: CONSUMO APARENTE SABORIZANTES Y ENDULZANTES PARA BEBIDAS Y JUGOS. 24 TABLA 2-16: CONSUMO APARENTE JUGOS FRESCOS Y EN LATA, MERMELADAS, Y DEMÁS ENLATADOS Y OTROS ALIMENTOS PROCESADOS. 25 TABLA 2-17: POBLACIÓN INMIGRANTE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, CENSO 2001. 35 TABLA 2-18: DISTRIBUCIÓN ÉTNICA POR PRINCIPALES BARRIOS DE MONTREAL. 37 TABLA 2-19: DISTRIBUCIÓN ÉTNICA POR PRINCIPALES BARRIOS DE TORONTO. 38 TABLA 2-20: GASTOS EN ALIMENTACIÓN POR GRUPO DE INMIGRANTES. PORCENTAJE, CENSO 1996. 41 TABLA 3-1: VOLUMEN Y PRECIOS PROMEDIO DE JUGO CONCENTRADO DE FRUTA DE LA PASIÓN. 50 TABLA 3-2: PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE JUGO CONCENTRADO DE FRUTA DE LA PASIÓN. 50 TABLA 3-3: VOLUMEN Y PRECIOS MEDIOS DE JUGO NO CONCENTRADO, AL VACÍO, DE FRUTA DE LA PASIÓN. 51 TABLA 3-4: PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE JUGO NO CONCENTRADO AL VACÍO DE FRUTA DE LA PASIÓN. 51 TABLA 3-5: VOLUMEN Y PRECIOS PROMEDIO DE LOS DEMÁS JUGOS DE FRUTA DE LA PASIÓN NO CONCENTRADOS. 51 TABLA 3-6: PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACIÓN DE LOS DEMÁS JUGOS NO CONCENTRADOS DE FRUTA DE LA PASIÓN. 52 TABLA 3-7: PRECIOS MEDIOS DE OTROS JUGOS IMPORTADOS. 52

TABLA 3-8: PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR PRINCIPALES MARCAS. 55 TABLA 3-9: MUESTRA DE JUGOS ORGÁ NICOS. 91 TABLA 3-10: MUESTRA DE PRECIOS. 92 TABLA 3-11: MUESTRA DE PRECIOS SUPERMERCADOS ONTARIO 95 TABLA 4-1: LISTA DE CONTACTO PROCESADORES 106 TABLA 4-2: VENTAS DE PRODUCTOS COMESTIBLES EN CANADÁ, 2002 115 TABLA 4-3: RESUMEN VENTAS Y PARTICIPACIÓN SEGÚN NÚMEROS DE TIENDAS POR SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE ALIMENTOS. 132 TABLA 5-1: ABREVIACIONES DE LOS ACUERDOS COMERCIALES VÁLIDOS EN CANADÁ 143 TABLA 5-2: TABLA DE ARANCELES JUGOS. 144 TABLA 5-3: ABREVIACIONES BILINGÜES PARA FECHAS DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA _ 166 TABLA 6-1: CAPACIDAD DE CARGA POR TIPO DE AERONAVE (EJEMPLOS) 189 TABLA 6-2: NORMAS Y RESTRICCIONES PORTUARIAS EN CANADÁ 193 TABLA 6-3: PAÍSES SIN PERMISO DE INGRESO A TERRITORIO FLUVIAL CANADIENSE. 193 TABLA 6-4:: CUADRO COMPARATIVO DE DISTANCIAS ENTRE PRINCIPALES PUERTOS Y CENTROS COMERCIALES DE CANADÁ. 195 TABLA 6-5: TABLAS DE PRECIOS DE TRANSPORTE. 199 TABLA 6-6: INFORMACIÓN COSTO APROXIMADOS POR CONTENEDOR PUERTO A PUERTO._ 200 TABLA 6-7: TIEMPOS APROXIMADOS (EN PAPEL) POR VÍA MARÍTIMA O MULTIMODAL. 201 TABLA 6-8:: TIEMPOS DE TRANSPORTE ENTRE ALGUNOS PAÍSES COMPETIDORES Y PUERTOS EN CANADÁ. 202

TABLA 6-9: EJEMPLO DE CUOTAS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS DE BOGOTÁ HACIA MONTREAL, TORONTO O VANCOUVER: 209 TABLA 6-10: SITIOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO KOSHER. 212 ILUSTRACIONES ILUSTRACIÓN 2-1: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS 28 ILUSTRACIÓN 2-2: PAÍS DE PROCEDENCIA DE INMIGRANTES PARA EL TOTAL DE CANADÁ, CENSO 2001. (PORCENTAJE) 34 ILUSTRACIÓN 2-3: JUGO TROPICANA ESSENTIALS. 43 ILUSTRACIÓN 2-4: EJEMPLO JUGO NUTRITIVO. 44 ILUSTRACIÓN 2-5: EJEMPLO JUGO ORGÁNICO. 45 ILUSTRACIÓN 2-6: JUGO ORGÁNICO PRESIDENT S CHOICE. 47 ILUSTRACIÓN 2-7: PRINCIPAL MARCA DE JUGO DE VERDURAS. 47 ILUSTRACIÓN 3-1. JUGOS DE FRUTAS TROPICALES Y EXÓTICAS 86 ILUSTRACIÓN 3-2: JUGOS GOYA. 89 ILUSTRACIÓN 3-3: BEBIDAS DE MALTA ENCONTRADAS EN ALGUNOS SUPERMERCADOS. 90 ILUSTRACIÓN 4-1: EXHIBICIÓN DE JUGOS EXÓTICOS SUPERMERCADO PROVIGO 122 ILUSTRACIÓN 4-2: EXHIBICIÓN DE JUGOS SUPERMERCADO SAFEWAY 131 ILUSTRACIÓN 4-3: MUESTRA DE SUPERMERCADOS DE QUÉBEC. 133

ILUSTRACIÓN 4-4: MUESTRA DE SUPERMERCADOS DE ONTARIO. 134 ILUSTRACIÓN 4-5: EXHIBICIÓN DE JUGOS EN COSTCO 137 ILUSTRACIÓN 4-6: EXHIBICIÓN DE JUGOS EN COSTCO 137 ILUSTRACIÓN 5-1: FORMATO BILINGÜE STANDARD PARA LA TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL 160 ILUSTRACIÓN 5-2: FORMATO DE LAS LETRAS PARA LA TABLA DE INFOR MACIÓN NUTRICIONAL 162 ILUSTRACIÓN 5-3: TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL HAPPY PLANET 163 ILUSTRACIÓN 5-4: TABLA DE INFORMACIÓN NUTRICIONAL SUN RYPE 164 ILUSTRACIÓN 5-5: ENVASE DE JUGOS RUBICON 169 ILUSTRACIÓN 5-6: ENVASE DE JUGO DE MANZANA SUN RYPE 171 ILUSTRACIÓN 5-7: ENVASE HAPPY PLANET 173 ILUSTRACIÓN 5-8: ENVASE TETRAPAK DE MINUTE MAID DE 1.89 LT. 178 ILUSTRACIÓN 5-9: ENVASE DE JUGO OASIS, SABOR TROPICAL 180

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá. RESUMEN EJECUTIVO Los jugos tanto congelados como líquidos son una categoría importante en la oferta de todos los supermercados, las estanterías tienen un espacio físico que va desde 3 a 5 metros, y la sección congelados y refrigerados entre 2 y 4 metros. Los sabores son variados, pero se nota un dominio de los jugos de Manzana, Naranja, Limonada, y Salpicón (Fruit Punch), en los últimos años se ha notado un crecimiento en la oferta de sabores tropicales y mezclas de estos con jugos a base de Naranja y Zanahoria. Dado el clima de Canadá y a pesar de la adaptación de nuevas técnicas de producción, muchas frutas aún no son cultivadas en este país, entre ellas todas las exóticas, tampoco las tropicales como piña y mango se cultivan en Canadá. Aquellas como la pera, el durazno y las uvas, sólo se cultivan para fines comerciales en algunas regiones con microclima en el país. La uva se destina principalmente al mercado vinícola. También se cultivan localmente fresas, frambuesas y gran variedad de berries. Igualmente se encuentran grandes cultivos de Manzanas, pero se complementa la oferta con manzanas de Chile y Estados cuando no hay producción nacional o en otras variedades de manzanas no producidas en el país. Siendo la manzana una de las frutas mas importantes producidas en el país encontramos que dos tercios de esta producción es vendida como fruta fresca mientras que la producción restante es destinada para la transformación y uso en jugos, cidras o congelado y repostería La principal empresa productora en el rubro de jugos es Tropicana, multinacional que hace parte del grupo Pepsi co., en segundo lugar se Proexport - Colombia Noviembre 2004 1

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá encuentra Lassonde (Canadiense) localizada cerca de Montreal y quien es el principal productor de jugo de manzana 1. Igualmente existe una gran oferta de jugos congelados que vienen listos para disolver en agua, en estos la empresa líder del mercado es McCain, Nestle, The Minute Maid Company una filial de Coca Cola. Los jugos tropicales y exóticos generalmente son de marcas independientes, por ejemplo en el mercado de Ontario y parte de Québec la empresa Rubicon presenta una amplia oferta de jugos a base de frutas exóticas, también se encuentra Ceres de Sud África, Dimes de Turquía, Goya entre otros. Dole por su parte es la marca mas posicionada para jugos de piña. Por su parte, las importaciones de jugos y bebidas superan las exportaciones pero muestran una tendencia bastante plana en los últimos 5 años sin variaciones significativas, lo que es síntoma de un mercado maduro, que de forma global, no presenta oportunidades de crecimiento claramente visibles. Estados Unidos es el mayor exportador de jugos a Canadá, seguido de Brasil y China quien desde 1999 ha visto aumentar sus exportaciones hasta superar a Chile. Sin embargo en el mercado de jugos exóticos y tropicales han empezado a aparecer varias marcas de diferentes países ofreciendo variedades que anteriormente no se encontraban en el país. Esta tendencia creciente de jugos de este segmento se debe a la gran influencia de los consumidores étnicos. Donde se perciben oportunidades es el segmento del mercado que importa jugos de frutas tropicales para ser reempacados para el consumidor final, o para ser mezclados con otros sabores. Un concepto importante en la exportación de jugos es el Grado de Brix que contenga un jugo, en Canadá se piden jugos que van desde los 28 a los 55 grados brix, algunos de los exportadores en Colombia ya se han adaptado ha este sistema de grados y ha logrado penetrar el mercado. Las personas provenientes de otros países aunque consumen los jugos tradicionales, que normalmente son más económicos que las frutas exóticas, también buscan los productos que contengan sabores de sus regiones de procedencia, entre estos, Guanábana, Maracuya, Liche, Mango, Piña etc. Las empresas nacionales como Lassonde vende algunos jugos que tienen mezclas tropicales pero no el jugo tropical completo, es decir mezclas con kiwi, por ejemplo se nota una gran influencia del jugo de maracuyá como parte de las mezclas de los jugos tipo salpicón. etc. Mientras que 1 The Gazette. Liquid Assets Feb 7/2004 Proexport Colombia Noviembre 2004 2

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá empresas como Rubicon, Ceres, Dime han logrado posicionar sus marcas con jugos completamente tropicales o exóticos y con mezclas de frutas. En los últimos años las empresas productoras y envasadoras de jugos se han dedicado a mercadear productos saludables, con empaques novedosos y fáciles de almacenar y usar, la categoría de jugos orgánicos viene creciendo y cada día se encuentra una mayor variedad de productos en los puntos de venta. Por ejemplo y entre los productos se destacan jugos fortificados con calcio y beta caroteno de la marca HEALTH BREAK OASIS y otros como Oasis Sorbets que no contienen azúcar, ni colorantes ni lactosa. También OASIS PLUS con adición de vitaminas. En general los jugos exóticos (no incluye la piña) van dirigidos al mercado étnico, estas bebidas comúnmente pueden ser adquiridas en tiendas de abarrotes o pequeños supermercados, sin embargo las marcas como Rubicón, Dimes y Ceres han establecido su presencia ofreciendo un portafolio único de productos exóticos y actualmente se encuentran ubicado en el main stream de los supermercados. Las marcas propias de los supermercados ganan mas espacio en los estantes, pero aún usan el formato de ofrecer los jugos tradicionales como Manzana, Durazno, y frutas de la familia de las moras (Las Berries). Cuando los supermercados ven que un producto esta con alta rotación y ventas analizan sacar ese artículo en su marca privada, de esta manera si el sector de jugos tropicales y exóticos aumenta, los supermercados se interesaran en contactar proveedores que abastezcan y desarrollen jugos para sus marcas particulares. De esta manera en este nicho en particular pueden haber oportunidades para el exportador que tenga la capacidad de desarrollar productos para las marcas privadas de los supermercados al ofrecer variedad de sabores, especialmente las mezclas tropicales. El canadiense es práctico al momento de seleccionar los productos, los jugos que vienen listos para servir y los congelados que están listos y solo necesitan adición de agua son los de mayor aceptación. El canadiense no esta acostumbrado a comprar pulpas congeladas para luego preparar el jugo en casa. Por este motivo no se ven pulpas congeladas en los supermercados, solamente algunas exóticas en mercados de especialidad pero es una oferta mínima. Proexport - Colombia Noviembre 2004 3

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá Los precios en general varían según el supermercado, para un mismo producto se pueden encontrar diferencial sustanciales. Ej. Un paquete de 3 jugos de 250ml marca Rubicon, se oferta en un supermercado a Cad$ 1.67 y en el otro CAD$2.39. Los supermercados son el medio más importante para la distribución de jugos al consumidor final, estos conocen el potencial del mercado de jugos y hoy por hoy compiten con las multinacionales ofreciendo sus propias marcas. Los principales puertos del país y de mejor acceso para las mercancías que llegan de Colombia son: Halifax en el Atlántico, el puerto de Montreal en la región central y el puerto de Vancouver para el Oeste Canadiense. Algunas empresa Canadienses prefieren traer su mercancías hasta alguno de los puertos en New York y de allí mediante camiones refrigerados transportan las mercancías hasta Toronto y/o Montreal que son los dos grandes centros de distribución de mercancía. Existen mayores oportunidades para los productores de jugos Colombianos que deseen exportar jugos empacados a granel ( barriles) a Canadá para ser reempacados por marcas privadas de importadores o empresas, su estrategia debe estar estructurada con base en productos que cumplan con los requisitos técnicos ( grados brix), así como con las condiciones de empaque y precio que se requiere en el mercado. Para posicionar una marca propia de un exportador canadiense el esfuerzo es mayor y se debe hacer inversión para promocionar los productos en los supermercados y competir con las demás marcas existentes. En general los consumidores finales buscan productos que sean saludables y que a la vez les ofrezcan precios competitivos que ayuden a mantener la economía del hogar, igualmente y cuando se tienen niños se busca que los sabores sean atractivos para ellos. De acuerdo a lo observado en los diferentes puntos de venta tanto en las provincias de Québec, Ontario y British Columbia, en jugos tropicales y exóticos las mezclas con Maracuya, Mango, Piña llevan la delantera. Proexport Colombia Noviembre 2004 4

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá INTRODUCCIÓN El presente estudio de mercado tiene como objetivo proporcionar al exportador colombiano jugos de fruta tropicales y exóticos la información necesaria para conocer las exigencias del mercado, las características de la competencia, los factores determinantes de la demanda de estos productos y las condiciones de acceso. Se presenta también un análisis del potencial para los productos antes mencionados y algunas recomendaciones clave para posicionarlos exitosamente en Canadá. El análisis se enfocará en específicamente en jugos de frutas tales como el mango, guayaba, maracuyá y otras frutas tropicales y exóticas y en breve la piña. Las frutas excluidas 2 son cítricos, naranja, pomelo, uva y manzana productos muy bien posicionados en la mente del consumidor canadiense y que forman parte de su dieta diaria. La información contenida en este documento fue desarrollada considerando las fuentes más recientes disponibles a la fecha de elaboración del estudio. La información primaria fue obtenida fundamentalmente a través de entrevistas con importadores y participantes de la industria, de igual manera se obtuvo información en visitas a los diferentes puntos de venta. La información secundaria, por su parte, fue obtenida de fuentes diversas, destacando Statistic Canadá, World Trade Atlas y la información de empresas, asociaciones y entidades del gobierno (brochures, memorias y documentos emitidos por estas entidades). El exportador Colombiano podrá utilizar este documento como punto de partida para estructurar su estrategia de oferta y entrada al mercado, no obstante debido a la rapidez con que se mueven los mercados internacionales es de vital importancia que las estadísticas, y sobretodo los nombres y contactos y la estructura del mercado aquí expuestas sean validadas periódicamente. 2 La exclusión de dichas frutas se debe a que no se consideran exóticas ni tropicales. Proexport - Colombia Noviembre 2004 5

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá 1. INFORMACION GENERAL La industria de bebidas refrescantes en general juega un rol muy importante en la economía canadiense. Esta industria genera ventas al detal por US$5 billones al año. Se encuentran mas de 120 manufactureros, centros de distribución y embotellado en todo Canadá. La industria emplea 12,000 Canadienses y paga un promedio anual de $500 millones al año en salarios 3. Los jugos tanto congelados como líquidos son una categoría importante en la oferta de todos los supermercados, las estanterías tienen un espacio físico que va desde 3 a 5 metros para jugos en general y en congelados entre 2 y 4 metros. Los sabores son variados, pero se nota un dominio de los jugos de Manzana, Naranja, Durazno, Limonada y Salpicón (Fruit Punch), en los últimos años se ha notado un crecimiento en la oferta de sabores tropicales y mezclas de estos con jugos a base de Naranja y Zanahoria. Y un espacio para jugos no tradicionales tropicales o exóticos. La producción nacional se basa más que todo en jugos de manzana ya que esta es una fruta producida en alto volumen en el país. También los jugos de arandano, mora azul etc. son hechos con frutas cultivadas en el país. Sin embargo los jugos de frutas tropicales y exóticas provienen principalmente de marcas extranjeras, algunas marcas nacionales importan la materia prima ya que en Canadá no se cultiva este tipo de frutas, es decir piña, mango, maracuya, guayaba etc. De esta manera las empresas locales que embotellan o procesan jugos con sabores tropicales o exóticos importante pulpas, concentrado o el jugo en barriles para después envasarlo en el país bajo sus marcas. De esta manera solo tres provincias cuentan con la mayor producción de frutas en el país, estas son Ontario, British Columbia y Québec. Ontario produce principalmente manzanas, frambuesas, fresas, zarzamoras, 3 Fuente: Refreshments Canadá. www.refreshments.ca Proexport Colombia Noviembre 2004 6

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá arándanos 4, uvas y frutas de árbol; por su parte Québec se caracteriza por la producción de manzanas y finalmente British Columbia produce manzanas, familia de berries 5, uvas y frutas de árbol. El sur de Ontario y British Columbia tienen el periodo de cultivo más extenso, 180 días al año, mientras que Québec y las provincias marítimas cuentan con 120 días. Como se mencionó en el país no se produce ninguna de las frutas de los jugos analizados en el presente estudio debido a que no se cumple con las condiciones suficientes en materia de clima para el cultivo de las mismas. Por esta razón son clasificadas con frutas exóticas. 1.1. Segmentación del mercado Tabla 1-1: Segmentación del sector por partida arancelaria: Jugos de Frutas y Vegetales 20.09 Descripción Códigos HS 6 Jugo de naranja 20.09.1 Jugo de pomelo/toronja 20.09.2 Jugo de limón y otros cítricos 20.09.3 Jugo de piña 20.09.4 7 Jugo de tomate 20.09.50 Jugo de uva 20.09.6 Jugo de manzana 20.09.7 Otros jugos no mezclados 20.09.80 Otros jugos mezclados 20.09.90 Fuente: Recolectado por equipo consultor. Customs Canadá. Publicación actualizada en Enero 2004 4 Y demás frutas «berries» 5 Blackberries (zarzamoras), strawberries (fresas), cranberries (arándanos), blueberries (mora azul) etc. 6 Aunque en este reporte en la mayoría de los casos nos referiremos a los primeros 6 dígitos del sistema arancelario armonizado, se debe tener en cuenta que para las exportaciones a Canadá los productos deben venir relacionados bajo los 10 dígitos completos de la partida arancelaria correspondiente. De esta manera el código armonizado (HS) es el mismo de Colombia y todos los países que suscriben el sistema hasta los 6 dígitos. A partir de ahí, en 2002 el gobierno Canadiense ha implementado la necesidad de especificar al nivel de 10 dígitos para sus importaciones. 7 Este código se dividió en 20.09.41 y 20.09.49 a partir del 2002. Tener en cuenta que las demás frutas mencionadas también tienen sus subdivisiones. Proexport - Colombia Noviembre 2004 7

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá Se hace un análisis del sector de jugos en general, para mostrar la tendencia de consumo y preferencias del Canadiense en cuanto a tipos de fruta. Más adelante el estudio se concentra en los jugos tropicales y exóticos dentro de la oferta exportable Colombiana, según la siguiente tabla: Tabla 1-2: Segmentación de Jugos no tradicionales. Otros Jugos no mezclados 2009.80 Códigos HS Jugo de passion fruit 20.09.80.19.1 (Passiflora) Congelado, Concentrado 20.09.80.19.11 No congelado, concentrado en 20.09.80.19.12 "air-tight-containers" Otro, no congelado, 20.09.80.19.19 concentrado Otros Jugos de fruta no 20.09.80.19.9 mezclados(esta categoría Congelado, Concentrado 20.09.80.19.91 abarca todos los demás jugos No congelado, concentrado en 20.09.80.19.92 tropicales y exóticos)no "air-tight-containers" MEZCLADOS Otro, no congelado, 20.09.80.19.93 concentrado No concentrado, en air tight 20.09.80.19.94 containers Otro, no concentrado 20.09.80.19.95 Fuente: División según Customs Tariff Schedule de la Aduana Canadiense. Actualizada a Enero 2004 Para analizar la industria nacional y el consumo aparente del sector en general utilizaremos la división industrial NAICS. El sistema de Clasificación Industrial Norte Americano (NAICS) 8 es un sistema desarrollado bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por las agencias estadísticas de los países firmantes: Canadá, Estados Unidos y México. Este sistema se diseñó para proporcionar definiciones comunes de la estructura industrial de los tres países para facilitar el análisis comparativo entre dichas economías Para efectos de este estudio, se utilizará esta clasificación para analizar la industria general en cuanto a número de establecimientos y empleados del sector en Canadá 8 North American Industry Classification System Proexport Colombia Noviembre 2004 8

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá Tabla 1-3: Segmentación de la industria. Según Clasificación NAICS (ambos sectores). NAICS(Clasifica DESCRIPCION ción Industrial de Manufactura en Norte América) 31141 Alimentos congelados, concentrados de jugos congelados o enlatados, otros alimentos congelados. 31142 Alimentos procesados, como alimentos de bebé, sopas, mermeladas. Jugos naturales. 31193 Jugos de fruta o pulpa como saborizante. Concentrados de fruta, jarabes y mezclas para tragos. 31211 Bebidas analcohólicas con base a jugo, excepto jugo natural, té helado y bebidas en general. Fuente: Strategis Canada. Proexport - Colombia Noviembre 2004 9

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá 2. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 2.1. Tamaño del mercado. 2.1.1. La industria canadiense de jugos. El sector de jugos y bebidas no alcohólicas en general de Canadá comercializado (entre importaciones y exportaciones), asciende a un 0.1045% del PIB y sólo considerando el sector jugos se obtiene un 0.0484% del PIB. Esta última cifra refleja principalmente importaciones, aunque se ha denotado un fuerte interés del país del norte por aumentar sus exportaciones de jugos y bebidas, principalmente en jugos frutales propios de esta región, como es el caso de las manzanas. Dado el clima de Canadá y a pesar de la adaptación de nuevas técnicas de producción, muchas frutas aún no son cultivadas en este país, por ejemplo, aquellas como la pera o el durazno, sólo se cultivan para fines comerciales en algunas regiones con microclima en el país.9. Dentro de este contexto, existen empresas dedicadas a la producción de jugos de frutas tradicionales como lo son la manzana, la uva, cidra o cranberry entre otras frutas, que sí se cultivan en este país, debido al control de la atmósfera donde se desarrollan, alcanzado por los estudios de nuevas técnicas de producción y almacenaje que Canadá ha efectuado en los últimos años. La mayoría de estos productores se encuentran localizados cerca de las regiones de cultivo e inclusive muchos de ellos son dueños de grandes hectáreas. Por ejemplo Lassonde tiene su centro de producción de jugos propio y cultivo de manzanas en la provincia de Québec. En Ontario la región de la península de Niagara es reconocida por su capacidad productiva de Manzanas, Duraznos, Uvas, y Peras. 9 Agriculture Canada Proexport Colombia Noviembre 2004 10

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá De esta manera la producción de jugos tradicionales es muy significativa y el consumo se encuentra por sobre los 30 litros 10 por persona al año. Por ende en términos de jugos de frutas exóticas y debido a la falta de cultivo de las mismas en el país, no existe producción nacional como tal, las marcas vistas en el mercado son de otros países, marca propia desarrollada para empresas Canadienses o empresas productoras que importan la pulpa, concentrado u jugo en barril para desarrollar sus mezclas en el país. La principal empresa productora en el rubro de jugos es Tropicana, multinacional que hace parte del grupo Pepsi co., en segundo lugar se encuentra Lassonde (Canadiense) localizada cerca de Montreal y quien es el principal productor de jugo de manzana 11 y ofrece alta variedad de jugos de diferentes sabores, además de marcas de su empresa para cada segmento entre ellas Oasis. Igualmente existe una gran oferta de jugos congelados que vienen listos para disolver en agua, en estos una las empresas líder del mercado son McCain y The Minute Maid Company una filial de Coca Cola. Minute Maid cuenta con gran diversidad de marcas y tipo de jugo que acaparan gran parte del mercado. Una marca canadiense para jugos de frutas exóticas o tropicales en el mercado de Ontario es la empresa Rubicon 12 quien presenta una amplia oferta. Sin embargo los participantes en la oferta de jugos exóticos son principalmente marcas extranjeras como Ceres de Sur África y Dimes de Turquía, entre otros. Vale la pena resaltar que la industria de jugos canadiense ha visto la entrada muy fuerte de multinacionales, lo que ha puesto en dificultad la producción nacional. Un claro ejemplo es la presencia de Minute Maid de Coca Cola quien cuenta con dos instalaciones, de empaque y desarrollo de productos, en Ontario. Las empresas locales han logrado sobrevivir ofreciendo productos novedosos es decir diferenciales en sabor, productos orgánicos o con suplementos de vitaminas etc. además variedad de empaque como el tetra pak, como estrategia se han 10 Según estudio de Proexport Colombia y el periodico The Gazette. 11 The Gazette. Liquid Assets Feb 7/2004 12 En general las materias primas y en ocasiones el jugo como tal ya empacado bajo la marca propia Rubicon es importado. Proexport - Colombia Noviembre 2004 11

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá centrado en las provincia de mayor población y se puede afirmar que manejan los mercados en forma regionalizada. De igual manera la fuerte competencia de los principales distribuidores con marca propia y las marcas privadas de los supermercados ha generado preocupación a los productores nacionales. 2.1.2. Balanza comercial para el sector de jugos exóticos y tropicales. Canadá se caracteriza por ser una economía abierta, presentando al año 2002, una relación de exportaciones sobre el PIB de cerca de un 36%. El sector de bebidas no es la excepción a esa característica, por lo que no sorprende señalar un monto total transado en los mercados internacionales de US$ 922,2 millones en 2002 y de sobre los US$1.000 millones en 2003, como se aprecia en la tabla siguiente que sintetiza la balanza comercial correspondientes al sector de jugos y bebidas no alcohólicas en general. Tabla 2-1: Balanza comercial, mercado de jugos y bebidas gaseosas 13. 1999 2000 2001 Exportaciones $ 353,866 $ 304,461 $ 296,492 Importaciones $ 594,494 $ 575,279 $ 559,524 Saldo BC -$ 240,628 -$ 270,818 -$ 263,032 2002 2003 Var. 2003/2002 Exportaciones $ 335,649 $ 365,720 9.0% Importaciones $ 586,719 $ 638,401 8.8% Saldo BC -$ 251,070 -$ 272,681 8.6% Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$. Nota: Incluye bebidas gaseosas y aguas azucaradas no alcoholizadas. Se incluyen todas las clases de jugos y bebidas. La tabla precedente expone los principales rubros que componen el sector de jugos y bebidas gaseosas, para tener una perspectiva general del mercado de las bebidas no alcohólicas. Los datos incluyen las partidas arancelarias incluidas en el capítulo 22 relativas a agua gasificada y azucarada. Se notan importaciones y exportaciones 13 Incluye las siguientes partidas arancelarias (HS): 2009, 2201 y 2202. Proexport Colombia Noviembre 2004 12

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá principalmente con Estados Unidos lo que denota un comercio bilateral entre las grandes multinacionales. Se puede observar de la tabla anterior que las exportaciones canadienses de jugos y bebidas han aumentado en un 9% a Diciembre de 2003, respecto al mismo período del año precedente. Así, cabe destacar los esfuerzos que Canadá está realizando en incrementar sus exportaciones de jugos y bebidas, especialmente en el rubro de jugos frutales propios de esta región, como es el caso de las manzanas 14. Es importante señalar que Canadá no es productor de frutas exóticas, con la excepción de algunos experimentos realizados a nivel de invernadero, especialmente en las zonas de microclimas, como es Niagara y algunas regiones de Columbia Británica. En si, Canadá es un importador neto de jugos de todo tipo de fruta que corresponda a clima tropical, mediterráneo (por ejemplo la uva) o subtropical. Sólo es posible considerar a Canadá como competidor en los rubros referidos a frutas templadas como es el caso de la manzana o los berries. Por su parte, las importaciones de jugos y bebidas superan las exportaciones pero muestran una tendencia bastante plana en los últimos 5 años sin variaciones significativas, lo que es síntoma de un mercado maduro, que de forma global, no presenta oportunidades de crecimiento claramente visibles. No obstante, en las próximas secciones, se proveerá un análisis más detallado de este rubro, para analizar la situación de cada mercado en particular pero enfocando el análisis a los jugos exóticos. La tabla siguiente muestra la balanza comercial para los jugos de fruta, excluidas las bebidas gaseosas y agua mineral. 14 A modo de ejemplo, las exportaciones de jugo de manzana se han incrementado en casi 72% en 2003, en relación a 2002, según Strategis Canada. Proexport - Colombia Noviembre 2004 13

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá Tabla 2-2: Balanza comercial, mercado de jugos 15, excluido bebidas gaseosas y/o azucaradas. 1999 2000 2001 Exportaciones $ 38,645.00 $ 38,262.00 $ 38,763.00 Importaciones $ 394,708.00 $ 382,450.00 $ 363,686.00 Saldo BC -$ 356,063.00 -$ 344,188.00 -$ 324,923.00 2002 2003 Variación 02/03 Exportaciones $ 39,852.00 $ 62,303.00 56.3% Importaciones $ 387,221.00 $ 404,001.00 4.3% Saldo BC -$ 347,369.00 -$ 341,698.00-1.6% Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$ corrientes. HS 2009 Se puede observar que al 2003, las exportaciones de jugo de fruta desde Canadá se han incrementado en un 56,3% con respecto al 2002. También se evidencia un comportamiento homogéneo de las exportaciones del rubro entre 1999 y 2002, en tanto las importaciones Canadienses experimentaron una leve disminución de 5% en 2001, lo que se atribuye a la caída de la demanda interna provocada por la desaceleración de la economía de Estados Unidos en ese año, mostrando recuperación en el 2002 y 2003 donde el monto importado aumentó. De esta manera tal y como se ve en la tabla anterior las importaciones superan ampliamente las exportaciones y la balanza comercial es deficitaria. La tabla siguiente sintetiza las importaciones de jugo de frutas (excluidas bebidas gaseosas) de Canadá por país. En general, para las tablas por país, se han escogido los 8 mayores exportadores a Canadá, además de todos los países latinoamericanos con montos exportados superiores a Colombia y el competidor más cercano de Colombia que es aquel país latinoamericano que, en valor absoluto, se encuentra más cercano en la clasificación. Dicha clasificación u ordenamiento de países exportadores a Canadá se 15 Incluye jugo de vegetales, principalmente tomate. Proexport Colombia Noviembre 2004 14

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá efectuó considerando el promedio exportado en US$ corrientes en el 2003. Tabla 2-3: Importaciones totales de jugos de frutas 16 de Canadá por países. Rango País 1999 2000 2001 2002 2003 1 Estados 254,202,668 245,454,388 240,863,566 251,367,877 265,240,594 Unidos 2 Brasil 79,384,049 76,420,937 64,503,926 71,472,991 71,011,065 3 China 3,831,902 6,755,105 7,457,002 9,849,920 12,339,111 4 Chile 8,738,103 5,292,044 5,775,634 9,247,541 10,151,397 5 Argentina 8,001,253 4,898,160 6,914,484 7,462,785 9,311,584 6 Sudáfrica 8,827,232 9,961,888 6,559,462 5,877,456 7,317,847 7 Filipinas 2,150,863 4,324,373 6,453,206 4,411,609 4,224,988 8 Italia 9,800,307 8,000,037 6,914,532 5,443,847 3,920,834 12 Ecuador 559,485 909,207 1,132,793 1,507,728 1,741,776 16 México 2,014,262 1,256,566 844,418 1,290,895 789,767 32 Jamaica 134,976 201,904 54,833 83,295 178,109 33 Colombia 98,462 88,725 62,336 204,757 169,324 40 Costa Rica 45,991 26,083 69,595 977,605 85,639 Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$. Hs2009. Excluye jugo de tomate17 Estados Unidos es el mayor exportador de jugos a Canadá, seguido de Brasil y China quien desde 1999 ha visto aumentar sus exportaciones hasta superar a Chile. También vale la pena recalcar la presencia de Argentina en quinto lugar y sobretodo el caso de Ecuador quien casi ha duplicado sus exportaciones entre el 2000 y 2003, para ocupar doceavo lugar. Es importante mencionar el caso de México, que aunque cuenta con un tratado de libre comercio y ventajas por cercanía a Canadá no representa unos montos de exportación estables y se encuentra en el lugar 16, igual sucede con Costa Rica a pesar del tratado en vigor. Colombia ocupa el lugar 33 en las importaciones de jugos en general. 16 Todo tipo de fruta. 17 La diferencia entre tabla país y tabla total se debe a que en esta tabla no se incluyeron las importaciones de jugo de tomate. Proexport - Colombia Noviembre 2004 15

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá Es importante mencionar que en el caso de los jugos y de las frutas, algunos países han venido tomando la delantera en posicionar sus productos, gracias a que las multinacionales compran o rentan grandes terrenos productivos e inician las exportaciones de las frutas cultivadas tanto a Canadá como ha Estados Unidos, en el caso de Colombia se puede menciona a Dole y Chiquita entre otros. Colombia ha venido exportando Piña en los tres últimos años gracias a Dole, igualmente cuando se analiza la procedencia de la piña que llega de Costa Rica al consumidor final, esta viene con las etiquetas de Dole o de Delmonte. Ahora nos concentraremos en los jugos de interés para la oferta Colombiana (excluyendo, naranja, los cítricos, manzanas, uvas y otras frutas templadas): - Jugo de Piña Tabla 2-4: Balanza comercial jugo de piña. 1999 2000 2001 2002 2003 Exportaciones 516 516 779 749 1,077 Importaciones 7,431 6,813 7,849 7,438 7,470 Saldo BC -6,915-6,297-7,069-6,689-6,393 Fuente: Strategis Canada (Statistiques Canada). Montos en miles de US$ HS 20941-200949 Canadá importa un promedio de $7.5 millones de dólares al año en jugo de piña en todas su variedades (las exportaciones de la tabla equivalen a re-exportación del producto.) El jugo de piña es traído principalmente de Filipinas. Vale la pena recalcar que los jugos de la marca DOLE quien tiene alta participación en el mercado de este producto específico, generalmente vienen identificados como procedentes de este país. En segundo lugar está Tailandia seguido de Indonesia, es importante recalcar el caso de Costa Rica quien es uno de los mayores proveedores a Canadá de piña fresca pero quien no tiene alta participación como fuente de jugo a este país. Indonesia por su parte le ha quitado mercado a Filipinas y Tailandia. Proexport Colombia Noviembre 2004 16

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá Tabla 2-5: Importaciones de jugo de piña por país. País 1999 2000 2001 2002 2003 Filipinas 2,039,634 4,113,884 4,937,665 2,914,464 3,591,479 Tailandia 4,148,417 1,694,135 1,967,504 3,058,653 1,588,789 Indonesia 241,059 304,188 223,292 763,779 1,537,275 Estados Unidos 636,160 499,494 509,226 434,434 432,234 Costa Rica 23,248 -- 48,321 6,295 75,652 TOTAL 7,431,317 6,813,410 7,848,536 7,438,174 7,470,494 Fuente: Statistics Canadá. Valores en US$. HS: 200941-200949 - Jugo de Maracuyá-Passion fruit (passiflora) 18 La tabla siguiente nos muestra las importaciones Canadienses de jugo de passion fruit familia passiflora, donde Colombia en particular, presenta una presencia de mercado más relevante que para las otras clases de jugos. Pero solo en jugo de maracuya concentrado. Tabla 2-6: Importaciones Canadienses de jugo de fruta de la pasión. HS Descripción 2001 2002 2003 2009801911 2009801912 2009801919 Jugo passion fruit, concentrado Jugo passion fruit no concentrado, en airtight containers Otros.Jugo Passion fruit, no concentrado, excepto en air-tight 1,507,689 2,156,132 2,069,827 612,691 243,134 191,923 252,198 251,194 223,657 TOTAL 2,372,578 2,650,460 2,484,610 Fuente: World Trade Atlas (Statistiques Canada). Noviembre 2004Montos en US$ En general las importaciones de jugo de maracuya han presentado un promedio de US$ 2.5 millones de dólares. Con una caída en el 2003 18 Cabe destacar que este código arancelario incluye todas las variedades de pasiflora y que en ocasiones pasión fruit no es solo el maracuya como se conoce en Colombia, Proexport - Colombia Noviembre 2004 17

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá respecto al año anterior. Esta caída se da tanto en valor como en cantidad de litros importados, tal como se muestra continuación. Tabla 2-7: Importaciones Canadienses de jugo de fruta de la pasión en litros. 2001 2002 2003 Total 1,272,037 1,111,395 944,938 Fuente: World Trade Atlas (Statistiques Canada). Noviembre 2004 Montos en litros. Incluye todos los jugos de fruta de la pasión HS 20.09.80.19.1 En cuanto a cada tipo de jugo de fruta de la pasión la tendencia es la siguiente: Para jugo concentrado de maracuya, Colombia alcanza el cuarto lugar en exportaciones hacia Canadá, de acuerdo al promedio en el 2003. Tabla 2-8: Importaciones Canadienses de fruta de la pasión concentrada por país. Rango País 2001 2002 2003 Particip. en % 2003 % Cambio 03/02 1 Ecuador $ 995,246 $ 1,457,725 $ 1,690,685 81.71 15.29 2 Estados Unidos $ 255,282 $ 215,425 $ 162,544 7.86-24.55 3 Brasil $ 48 $ 129,887 $ 95,963 4.64-26.12 4 Colombia $ 38,285 $ 62,294 $ 65,444 3.16 5.06 5 Taiwán $ 5,103 $ 7,374 $ 11,956 0.58 62.13 Total todos los países $ 1,507,689 $ 2,156,132 $ 2,069,827 100-4.04 Fuente: World Trade Atlas. Noviembre 2004. Solo incluye el jugo de fruta de la pasión concentrado HS 2009801911. Montos US$ Ecuador es el líder en exportaciones de jugo concentrado de fruta de la pasión, habiendo exportado US$ 1,69 millones en 2003, lo que corresponde a un 81.71% de las importaciones de Canadá. Las importaciones de jugo concentrado de maracuya mostraron una caída de 4% en el 2003. 18 Proexport Colombia Noviembre 2004

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá Tabla 2-9: Importaciones Canadienses de jugo fruta de la pasión no concentrado al vacío. Por país. Participación en 2003 %Cambio 02-03 Rango País 2001 2002 2003 Estados 1 Unidos $ 56,421 $ 106,487 $ 119,793 62.42 12.5 2 Portugal $ 6,775 $ 13,137 $ 17,492 9.11 33.15 3 Sudáfrica $ 8,622 $ 7,938 $ 17,022 8.87 114.44 4 Turquía $ 24,453 $ 8,863 $ 12,841 6.69 44.88 5 Hungría $ 5,632 $ 2,099 $ 8,057 4.2-61.62 Total $ 612,691 $ 243,134 $ 191,923 100-21.06 Fuente: World Trade Atlas. November 2004. Incluye el jugo de passion fruit no concentrado en air tight containers HS 2009801912 Tabla 2-10: Importaciones Canadienses demás jugo de fruta de la pasión no concentrado por país. Participación en 2003 %Cambio 02-03 Rango País 2001 2002 2003 Estados 1 Unidos $ 69,771 $ 106,119 $ 115,278 51.54 8.63 2 Italia $ 5,936 $ - $ 50,853 22.74 0 3 Filipinas $ 6,183 $ 3,184 $ 18,763 8.39 489.25 4 Francia $ 33,922 $ 7,807 $ 11,267 5.04 44.33 Total $ 252,198 $ 251,194 $ 223,657 100-10.96 Fuente: World Trade Atlas. November 2004. Incluye el jugo de passion fruit no concentrado excepto en air tight containers HS 2009801919 Para jugos de maracuya no concentrados Estados Unidos es el líder en las importaciones. - Otros jugos de fruta no mezclados 19 Esta categoría de las demás frutas incluye entre otros la guayaba y mango. Son jugos concentrados, congelados y no concentrados. 19 Dentro de esta categoría se encuentran los demás jugos de frutas diferentes a manzana, uva, pomelo, piña, cítricos, naranja y pasión fruit. NO mezclados. Proexport - Colombia Noviembre 2004 19

Investigaciones Sectoriales Mercado - Canadá Tabla 2-11: Importaciones Canadienses de otros jugos no mezclados 20. 2001 2002 2003 Total $ 24,897,383 $ 23,274,007 $ 22,821,956 Fuente: World Trade Atlas. Hs: 20.09.80.19.9 Montos en US$ Las importaciones de jugo de otras frutas habían presentado crecimiento desde 1998, pero en el 2001-2003 presentaron una baja. A pesar del valor decreciente en el 2002 las cantidades importadas en ese año fueron superiores a los demás años, lo que demuestra competencia en el precio. Tabla 2-12: Importaciones Canadienses de otros jugos no mezclados en litros 2001 2002 2003 Total 16,864,715 19,652,959 16,435,068 Fuente: World Trade Atlas. Hs: 20.09.80.19.9 Montos en litros Los jugos diferentes a los tradicionales vienen de una gran diversidad de países. Pero principalmente el mayor exportador es Estados Unidos debido a la presencia de multinacionales que luego exportan a Canadá. Le siguen Turquía, Sur África y otros países como España, Chile, Tailandia, dependiendo de los sabores y tipo de fruta. Esto se confirmó en el estudio de campo donde se encontró gran oferta de jugos exóticos de las marca Ceres de Sur África y Dimes de Turquía. Un factor que el exportador debe tener en cuenta para el mercado Canadiense es el grado de Brix que contenga un jugo, en Canadá se piden jugos que van desde los 28 a los 55 grados brix, algunos de los exportadores en Colombia ya se han adaptado ha este sistema de grados y han logrado penetrar el mercado, pero en casos como el jugo de uva, donde se presentan oportunidades para usar jugo como mezclador en la producción de vino, aún hay dificultades para ofrecer 20 No se consideran las exportaciones, puesto que éstas son mínimas (constituyen reexportación) en los rubros de interés. Proexport Colombia Noviembre 2004 20

Estudio de Mercado Jugos de fruta exóticos y tropicales en Canadá el producto adecuado. Donde se perciben oportunidades es el segmento del mercado que importa jugos de frutas tropicales para ser reempacados para el consumidor final, o para ser mezclados con otros sabores. 2.1.3. Consumo aparente Dada la naturaleza de los jugos exóticos y tropicales y el hecho de que estos no se producen en el país, podría decirse que el consumo aparente es el valor importado.de esta manera el consumo se da según las tablas presentadas anteriormente. De acuerdo a lo observado en los diferentes puntos de ventas tanto en las provincias de Québec, Ontario y British Columbia, las mezclas de jugos con Maracuya, Mango, Piña llevan la delantera. Como referencia, podemos citar que para el sector de jugos en general, Canadá tiene un consumo per cápita de 30 litros, comparado con 48 litros en Estados Unidos y 60 en Alemania 21. Dicho consumo en Canadá creció un 6.2% anual desde 1998 hasta 2002, casi duplicando el crecimiento de bebidas no alcohólicas como un todo 22. Para un análisis global de toda la industria, (no particular dada la inexistencia de producción de este tipo de jugos en el país). En esta sección, se analizará la producción nacional y se contrastará con las estadísticas de balanza comercial para el rubro. A partir de esta información, se dará una estimación del consumo aparente. Cabe hacer notar que la producción nacional está dada de acuerdo a los códigos NAICS expuestos en la introducción de este documento y que éstos son agregados del sector, no contando con información específica para los productos de interés sino que para el mercado en general. Por otra parte, la información de producción nacional es obtenida por Strategis Canada a partir de encuestas a los mayores productores nacionales de jugos, excluyendo a los pequeños fabricantes y a distribuidores mayoristas, lo que puede llevar a una subestimación de la real capacidad productiva nacional. Además, es importante mencionar que la información de producción es sobre base de encuesta, en tanto 21 The Gazette. Liquid Assets publicado en Febrero. 22 Refreshments Canada Proexport - Colombia Noviembre 2004 21