Perú: Oportunidades Comerciales Bernardo Muñoz Angosto Consejero Económico Comercial Oficina Comercial Embajada del Perú en España 2015
Perú: Oportunidades
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Elaboración propia
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Aumento del poder adquisitivo PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$ En 2013 superó los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000 Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural) PIB per Cápita (US$ del 2013) División de la población según niveles socio económicos en Lima Metropolitana (NSE) Fuente: World Bank Fuente: APEIM
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo 8 veces Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 180 1.804 2000 2012 /E Importación de televisores (Miles de unidades) 1.005 Importación de hornos microondas (Miles de unidades) 4 veces 83 352 2000 2011 Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas) 6,1 368 3 veces 3,6 2 veces 2000 2011 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT 2000 2011
generado un crecimiento en los mercados de consumo 2000 2013 Fuente: MEF
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA generado un crecimiento en los mercados de consumo Centros Comerciales (Número por región) Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) Lima Otras regiones 34 41 7.022 27 21 14 1.760 4 veces 6 1 3 2000 2005 2012 2013 E/ 2000 2013 P/ Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada P / Proyección
Con costos salariales también competitivos 1 200 Ingreso nominal medio mensual (US$) 1 000 870 904 986 800 646 661 685 711 600 400 261 336 431 436 481 510 522 200 0 Fuente: OIT. La mayoría de datos son de 2013, excepto Bolivia, Chile y Guatemala (2012), Panamá (2011), Costa Rica y Venezuela (2008). 8
Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia. 9
Inversión española en el Perú A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*) La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años. Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**) La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total) Fuente: (*) Proinversión (**) Cámara Española de Comercio 10
LLEGADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS AL PERÚ Fuente: SUNAT, Universidad del Pacifico.
EMPRESAS ESPAÑOLAS POR SECTORES EN PERÚ
El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones Agroindustria Tierras con altos rendimientos a nivel mundial. La disponibilidad de tierras agrícolas se incrementará en 200 mil has. en los próximos años. Bosques Presencia de diversidad biológica y maderas de alto valor. 79 millones has. de bosques naturales. Pesca - acuicultura Amplia costa pesquera (3,080 Millas) y espejos de agua que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Textil - confecciones Calidad reconocida del algodón pima. 1er productor mundial de fibra de camélidos: alpaca y vicuña. Turismo Importante destino cultural, alto potencial para el ecoturismo y turismo de aventura con 8 destinos priorizados. Sector Inmobilario El déficit de viviendas afecta al 25% de hogares. Con diversos programas de financiamiento de viviendas. Energía Gran potencial energético: disponibilidad de recursos hídricos y gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica. Minería País de minería polimetálica. Uno de los países más importantes respecto a la reserva mundial de metales. 13.6% de la tierra está disponible para conceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra está con exploraciones y explotaciones mineras. Servicios Tecnológicos El menor costo laboral por operador en Latinoamerica (US$ 270), que representa el 60% de costos operativos de los call centers. Petroquímica Perú es la única fuente de gas natural sostenible en el pacifico sudamericano. Perú tiene pozos petroleros que no han sido explorados (26.6 millones has.). 13
Potencial de energías renovables
(ctv.us$/kw.h) Costos de electricidad muy competitivos 30 Tarifas de Electricidad Sector Industrial 25 23,0 20 16,8 17,9 15 10 7,5 8,7 9,6 11,3 11,4 11,5 12,0 12,8 13,5 5 0 0,5 1,8 3,9 Fuente: Osinergmin. Los datos corresponden al primer trimestre de 2015. 15
El agua en el Perú Distribución del agua dulce en el Perú Pacífico: Disponibilidad: 1,76% Población: 62,53 % Producción de PBI: 80,4% + población - agua Fuente: Autoridad Nacional del Agua Amazonas : Disponibilidad: 97,91% Población: 33,32 % Producción de PBI: 17,6% + agua - población Titicaca: Disponibilidad: 0,32% Población: 4,15% Producción de PBI: 2% El volumen promedio anual de agua en el país es de 1 935,711 millones m 3. El Perú esta entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua en el mundo. La disponibilidad hídrica per cápita es de 63,518 m 3. Año Con los datos sólo de costa: La disponibilidad hídrica per cápita es de 1,800 m3 año.
Distribución del agua en el Perú DISPONIBILIDADES HÍDRICAS Escurrimiento Superficial Industrial 6% Minero 2% Poblacion al 12% (1.8%) Vertiente del Pacífico (97.7%) Vertiente del Atlántico (0.5%) Vertiente del Titicaca 53% 47% Agrícola 80% 20% Otros Usos USOS CONSUNTIVOS Vertiente Pacífico En el sector agrícola tenemos niveles de eficiencia muy bajos. Excedentes al mar 80% Riego 5% Tecnificado 70% Efic. Riego El Estado esta iniciando un proceso de cambio de cultivos 95% Gravedad 35% Efic. Riego
Millones USD Millares 6.000 5.000 4.000 3.000 Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5 millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el 2014, lo que representó un crecimiento de 655% a una tasa promedio anual de 25% Total; 5.015 No Tradicional; 4.172 2.000 1.000 0 Tradicional; 843 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en el resto de la economía nacional US$ 1 397 Exportación per cápita hoy US$ 1 700 Exportación per cápita al 2016 4 669 Partidas exportadas hoy 5 000 Partidas exportadas al 2016 8 700 Empresas exportadoras al 2016 US$ 15 000 M Exportación no tradicional al 2016 Fuente: SUNAT, MINCETUR 19
El reto del movimiento de carga en el Perú 8% 90% INFRAESTRUCTURA DE TRANSITO Puerto marítimo/fluvial Aeropuerto CENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Centro de acopio Principal centro de consumo Principal centro de producción 2% Se han identificado 57 cadenas logísticas (productos) Se han identificado 22 corredores viales logísticos por donde se mueven los productos. Hay dos ejes estructurantes y 20 corredores logísticos Preponderancia del nodo logístico de Lima - Callao NOMBRE Ejes Principales Longitud Ejes Alimentadores Total KM KM KM 02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,951 20 Corredores Logísticos 9,644 12,122 21,766 TOTAL 11,662 14,055 25,717 Centro de distribución / almacenaje
Enfoque Logístico: Puertos e Hidrovías CONCESIONES INVERSIÓN M USD ESTADO ACTUAL Proyecto Bahía Islay (TISUR) 140 Construcción Fase 2 A de ampliación del Muelle Sur del Callao (DP World) 191 Por iniciar Terminal Portuario Callao (Muelle Norte) 884 Concesionado Terminal Portuario de Paita 267 Concesionado Terminal Portuario Gral San Martín (Pisco) 215 Concesionado Terminal Portuario San Juan de Marcona 149 En estudio Terminal Portuario de Minerales - Callao Terminal Portuario de Yurimaguas Terminal Portuario de Salaverry Terminal Portuario de Chimbote Terminal Portuario de Ilo 120 Concesionado 44 Concesionado Iniciativa Privada Iniciativa Privada Iniciativa Privada Terminal Portuario Pucallpa (Fluvial) 55 En Estudio Terminal Portuario de Iquitos (Fluvial) 25 En Estudio 21 21
Sistema Ferroviario Nacional Actualmente se cuenta con: 8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929 Km de extensión. Principales proyectos en evaluación PROYECTO TRAMOS LONGITUD KM NACIONAL 1,700 Ferrocarril del Sur Medio Andahuaylas - San Juan de Marcona 600 Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650 Tren de Cercanías Lima Huacho/Lima - Ica 450 BINACIONAL 1540 Corredor Ferroviario Bioceánico Central Perú- Bolivia Corredor Bioceánico Perú - Brasil Ilo-Desaguadero Hito 4 La Paz Santa Cruz Pto. Suarez - Santos Lucas Vilhena Porto Velho Río Branco Pucallpa Bayovar 1,200 URBANO 67 Línea 3 del Metro de Lima Av. Universitaria Av. Túpac Amaru Av. Pizarro Av. Tacna Av. Arequipa Av. Benavides. 32 Línea 4 del Metro de Lima 340 Av. Elmer Faucett La Marina Sanchez Carrión Javier Prado 35 TOTAL 3,307
EDUCACION Edificaciones que requieren sustitución: 6,200 Edificaciones que necesitan rehabilitación y/o reforzamiento: 14,700 Locales Escolares que requieren mantenimiento: 49,600 Brecha de infraestructura educativa básica: S/. 63,000 millones Más de 10 puntos porcentuales del PBI Locales Escolares que demandan sustitución de mobiliario: 20,000 Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013 23
SALUD Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con inclusión social MINSA 2015
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO La RDNFO será la base de la Autopista de Información del Perú de los próximos años RDNFO Objetivo Ampliar la red de alta capacidad Despliegue de Fibra Óptica 13.5 mil Kilómetros de FO Provincias conectadas a la FO 180 Capitales provinciales Detalle de la adjudicación del proyecto Adjudicatario Azteca- Comunicaciones Cronograma Firma de contrato 17 junio 2014 por una concesión 20 años Inicio de Instalaciones 19 de Dic 2014 Inversión US$ 333 millones Fin de Instalaciones Junio 2016 FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.
Proyecto Regional. Impacto en servicios Los Proyectos Regionales facilitarán el desarrollo y masificación de los servicios que otros sectores ofrezcan a la población y reducir la problemática de cada sector Proyectos Regionales Telesalud (MINSA) Teleducación (MINEDU) Gob. Electrónico Seguridad (MININTER) Masificación de la telemedicina, telediagnóstico, teleprevención, telegestión y telecapacitación Masificación y aprovechamiento de las acciones del MINEDU, como Perú Educa Masificación de las plataformas y servicios de gobierno en línea, mejorando la gestión del Gobierno (Central, Regional y Local) a favor de los ciudadanos Masificación de las plataformas y servicios del MININTER para disminuir los índices de inseguridad Acción clave Articulación y compromiso multisectorial
CARRETERAS
Piura Período Habitaciones Inversión (millones US$) 2013-2017 90 11.4 2017-2022 110 12.1 2022-2027 180 20.2 Lambayeque Período Habitaciones Inversión (millones US$) 2013 2017 450 45.4 2017 2022 820 81.4 2022 2027 1,000 100.5 Período Período Loreto Habitaciones Cusco Habitaciones Inversión (millones US$) 2013-2017 90 15.1 2017-2022 160 25.0 2022-2027 260 42.9 Inversión (mill US$) 2013-2017 1,140 118.7 2017-2022 1,860 194.7 2022-2027 2,690 283.3 Período La Libertad Habitaciones Inversión (millones US$) 2013-2017 510 51.2 2017-2022 740 71.3 2022-2027 1,160 112.4 Lima Periodo Habitaciones Inversión (millones US$) 2013-2017 3,000 617.1 2017-2022 5,430 1,084.0 2022-2027 8,480 1,677.2 Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones. Arequipa Período Habitaciones Inversión (mill US$) 2013-2017 440 44.1 2017-2022 860 85.0 2022-2027 1,290 127.7 Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones 28
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016 (Millones de US$) Total Inversión Número de RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia proyectos Minería 12 768 12 549-219 33 Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21 Electricidad 3 612 4 080 468 31 Industrial 1 577 1 715 138 13 Infraestructura 2 767 2 767 0 20 Otros Sectores 4 545 4 767 222 89 Total 30 637 31 734 1 097 207 RI: Reporte de Inflación Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016 (miles de millones de US$) 31,7 23,0. Fuente: BCR, Anuncios de Empresas Financiamiento Total Financiamiento Externo 29
Principales proyectos adjudicados 2014 Proyecto Sector Inversión Estimada Millones de US$ Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075 Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643 Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537 Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba Iquitos Electricidad 499 Terminal Portuario General San Martín Pisco Transporte 129 Línea de Transmisión 220 KV Friaspata Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39 Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35 Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18 Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4 30
Principales proyectos por adjudicar 2015 Proyecto Sector Inversión Estimada Ubicación Millones de US$ Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima 31
Principales proyectos regionales por adjudicarse a partir del 2015 42, 447 US$ millones en 182 proyectos de infraestructuras para 14 Gobiernos Regionales a través de: Concesiones Asociaciones Público Privada Iniciativas privadas Obras por Impuestos Fuente: OCEX Peru en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015 32
Principales proyectos regionales a adjudicarse 41 Carreteras 34 Proyectos Hidroeléctricos 19 Irrigaciones 17 Proyectos de saneamiento básico 10 Hospitales 8 Puertos 7 Ferrocarriles 3 Parques temáticos 3 Aeropuertos 3 Puentes 2 Teleféricos 1 Túnel Fuente: OCEX Perú en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015 33
División Regional y Montos USD REGIÓN Fuente: OCEX Peru en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015 TOTAL (US$) Amazonas 356.470.703 Apurimac 225.186.913,26 Arequipa 869.150.000 Ayacucho 178.764.633,63 Cajamarca 415.355.645 Callao 1.030.000.000 Huancavelica 43.688.920,86 Huánuco 5.635.434.543,10 La Libertad 1.528.920.000 Lambayeque 2.170.063.052,90 Loreto 700.269.710 Lima Metropolitana 1.041.301.262 Mancomunidad Regional de los Andes 16.551.305.388 Moquegua 194.472.089,99 Pasco 82.402.625,56 Piura 1.143.245.680,48 Puno 1.185.561.300 San Martín 5.830.538.739,87 Tacna 409.076.238,94 Uyacali 128.317.133,51 Total 42,447 millones US$ 34
Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina Lima- Bogota 3 horas y 10 minutos Lima- Caracas 4 horas y 10 minutos Lima- Quito 2 horas y 25 minutos Lima- Santiago: 3 horas y 30 minutos LIMA Tiempo promedio de conectividad entre Lima y las principales ciudades de América del Sur: 4 horas. Sao Paulo Rio de Janeiro 4 horas y 50 minutos Lima- Buenos Aires 4 horas y 30 minutos Lima- Buenos Aires 4 horas y 30 minutos Lima- Sao Paulo Lima- Rio de Janeiro 5 horas y 30 minutos