Alternativas de Financiamiento MICROEMPRESARIOS SANTANDER BANEFE Presenta : Sr. José Miguel Quiroz V. MICROEMPRESARIOS Un Segmento Emprendedor Análisis del Entorno Microfinanzas en Latinoamérica y el Caríbe Microempresarios en Santander Banefe Asociatividad Tipo de Financiamientos Conclusiones 1
ANALISIS DEL ENTORNO Penetración de Mercado en Chile 1.400.000 de microempresarios Más de 2.000.000 operaciones de créditos US$ 570 millones cartera Microempresarios por Bancarizar 1.000.000 75% Microempresarios Atendidos 400.000 25% US $ 2.000 millones desembolsados en los últimos 10 años Crédito promedio $643.000 Fuente: www.redmicrofinanzas.cl 2
Clasificación por Actividad Universo de Microempresarios 1.400.000 de microempresarios Microempresas Informales 59% Microempresas formales 41% Fuente: Estudio 011, Microfinanzas en Chile de Morales y Yañez (SBIF Agosto 2007) Microfinanzas en Latinoamerica y el Caribe 3
Bancos Comerciales y Microfinanzas: Tendencias Encuestas de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Bancos y el BID Anteriormente el foco estaba puesto en desarrollar instituciones especializadas en microfinanzas y financiamiento a Pymes y/o Microempresas, ahora se piensa en términos de productos especializados que puedan ser ofrecidos por distinto tipos de instituciones financieras Entorno y Desempeño del Sector Ranking de ambiente propicio para el desarrollo de las microfinanzas Calidad del Entorno Normativo, Clima de Inversion Desarrollo de Instituciones Microfinancieras Fuente: Economist Intelligent Unit, The Economist, Microscope on the Microfinance businness Environment in Latin America, Setiembre 2007 Overall score 1 Bolivia 79.4 2 Peru 74.1 3 Ecuador 68.3 4 El Salvador 61.5 5 Dominican Rep 57.5 6 Nicaragua 53.8 7 Paraguay 52.9 8 Chile 48.3 9 Mexico 48.3 10 Colombia 46.1 11 Guatemala 44.0 12 Brazil 43.3 13 Uruguay 35.8 14 Venezuela 27.4 15 Argentina 26.8 4
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MICROEMPRESARIOS en Santander Banefe 6
SANTANDER BANEFE MICROEMPRESARIOS Desde hace 16 años atendemos a los microempresarios de nuestro país desarrollando productos adecuados para satisfacer las necesidades reales de nuestros clientes y trabajando en potenciar sus oportunidades de. Hoy queremos seguir creciendo, acercándonos y apoyando a las Instituciones de Fomento que marcan pauta en las estrategias Estatales de desarrollo de nuestro segmento. Segmentación Mundo Microempresarios 98.000 Clientes Urbano 84% Agrícola 16% 7
PRODUCTOS 8
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Asociatividad Trabajos de Colectivos Convenios : acuerdos de colaboración con entidades públicas. Municipalidades y otras instituciones de Fomento. Capacitación y Asesorias : Trabajamos con 2 Fundaciones: Fundación Educación Empresa y Simón de Cirene. Transferencia tecnológica ( Infocentros) Buscamos la Innovación 11
Trabajos Colectivos Proyectos Asociativos: Acuerdos que se alcanzan con agrupaciones de microempresarios (como asociaciones gremiales, cooperativas, etc), donde se logra el financiamiento de proyectos que tienen un fin común. Qué Agrupaciones : Agrupaciones Formales o Informales de Microempresarios que se acojan, en su mayoría, a la política del banco Qué Financiamos: Iniciativas grupales que tengan como objetivos el crecimiento comercial de sus integrantes. 12
Tipo de Financiamientos ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO FINANCIAMIENTO INICIAL Con cuál de las siguientes formas financió su...? 68% 9% 16% 1% 4% 1% 4% 2% 2% Préstamo o crédito de un banco Préstamo de un familiar o amigo Crédito con Financiamiento proveedores de entidad o programa del gobierno Una ONG o empresa privada Un regalo Una tarjeta de crédito Dinero ahorrado Otro método Base: 434 s 13
ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ENTIDAD GUBERNAMENTAL Cuál entidad o programa gubernamental lo ayudó...? 94% 4% Financiamiento de entidad o programa del gobierno Base: 434 s 6% 6% Ayuda pyme de municipio Fosis No sabe/ no responde Base: 16 s que recibieron aporte del gobierno CARACTERISTICAS DE NEGOCIOS FORMAS DE PAGO CLIENTES Cual de las siguientes formas de pago utilizan sus clientes? 97% 16% 4% 4% 12% 0% Cheques Tarjetas de crédito emitida por un banco Tarjetas de débito, Efectivo Les doy crédito Tarjetas de Tienda Base: 434 14
GASTOS DEL NEGOCIOS FRECUENCIA DE GASTOS Con qué frecuencia realiza los siguientes gastos...? Una vez al mes o más Una vez cada 2 a 5 meses Una o dos veces al año Menos de una vez al año No aplica a mi % Compras generales (papelería) 14% 4% 9% 1% 73% Activos (maquinas, 1% muebles, etc.) 2% 9% 9% 80% Gastos de mantenimiento, reparación u operaciones generales 34% 3% 11% 2% 51% Inventario, Materia prima 86% 1% 4% 5% 4% Base: 434 s GASTOS DEL NEGOCIOS PROVEEDORES Cuántos proveedores diferentes tiene para los siguientes gastos...? 1 2-3 4-5 >5 Base: 119 s Compras generales (papelería) 75% 18% 3% 2% Base: 89 s Activos (maquinas, muebles, etc) 67% 24% 6% 4% Base: 212 s Gastos de mantenimiento, mantenimiento u operaciones generales 67% 21% 9% 2% Base: 416 s Inventario, materia prima 23% 25% 18% 35% 15
GASTOS DEL NEGOCIO INVENTARIO, MATERIAS PRIMAS ACTIVOS (MAQUINAS, MUEBLES) A quién le compra...? Inventario, Materia prima Base: 416 s Activos (maquinas, muebles) Base: 89 s 87% 65% 21% 25% 4% 9% 0% 1% Mayorista o distribuidor Minorista Fuente de producción, fabrica Otro GASTOS DEL NEGOCIO METODOS DE PAGO Cuál de los siguientes métodos utiliza para pagar sus gastos...? 94% Inventario, materia prima 8% 2% 0% 0% 0% 0% 1% Base: 416 s Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del del Tarjeta de tienda 88% Gasto mantenimiento, u operaciones generales 9% 2% 1% 0% 0% 1% 0% Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del del Tarjeta de tienda Base: 212 s 16
GASTOS DEL NEGOCIOS METODOS DE PAGO Cuál de los siguientes métodos utiliza para pagar sus gastos...? 84% Activos (maquinas, muebles) 9% 3% 2% 0% 0% 0% 5% Base: 89 s Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del del Tarjeta de tienda 91% Compras generales (papelería) 6% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Base: 119 s Efectivo Cheque Cheque del TCB TCB del del Tarjeta de tienda GASTOS DEL NEGOCIOS TENENCIA DE PRODUCTOS Independiente de su uso, cual de estos productos posee...? 46% 50% 15% 4% 15% 2% 11% 2% Cheque Cheque del TCB TCB del del Tarjeta de tienda Ninguna Base: 434 s 17
CONCLUSIONES CONCLUSIONES Cerca del 70% de las microempresas comienza su con dinero ahorrado, y los otros métodos más utilizados son préstamo de un familiar o amigo (16%) y préstamos de un banco (9%). De los pocos s que se financian inicialmente con recursos del gobierno, casi la totalidad (94%) lo realiza a través del FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social. El principal gasto que realizan las microempresas se refiere a materias primas y reposición de inventario. A nivel de Microempresas, las tarjetas (es y de empresa) son utilizadas como un medio de financiamiento y no como medio de pago, dejando esa función al efectivo y al cheque (los pocos que tienen cuenta corriente). La oferta de tarjetas para microempresarios debe sostenerse principalmente como un medio de financiamiento y crédito, y no tanto como medio de pago. LA Oferta de Productos no es la misma. Buscar Productos que los acompañen en la Estacionalidad del Negocio (flujos). Buscar la Asociatividad. Emprender con Innovación. 18
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