INFORME Análisis de la Tour operación europea 2012

INFORME Análisis de la Tour operación europea 2012 Enero, 2013 1

Contenido 1. Objetivo del Informe... 3 2. Metodología de trabajo empleada... 3 3. TTOO analizados... 4 4. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO europeos según mercado de origen.... 6 5. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO españoles... 7 6. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO alemanes... 8 7. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO franceses... 9 8. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO italianos... 9 9. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO ingleses... 10 10. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO belgas... 11 11. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO holandeses... 11 12. Productos turísticos de Centroamérica ofertados por los TTOO europeos.... 12 13. Productos turísticos TOP FIVE.... 16 14. Productos turísticos NO ofertados por los TTOO.... 23 15. Perfil de los TTOO top ten 2012 de cada mercado origen... 31 16. Nuevos productos turísticos.... 35 17. Análisis de Precios de Paquetes Turísticos.... 40 18. Conclusiones... 433 19. ANEXO 1: TTOO no accesibles... 46 20. ANEXO 2: Tabla de evolución interanual de número de menciones por origen y destino... 49 21. ANEXO 3: Análisis de Precios... 57 2

1. Objetivo del Informe: a. Poder ofrecer una visión de oportunidades de negocio con los Tour operadores europeos, con el fin de incrementar nuevas vías de crecimiento futuro, así como detectar los mercados y productos con mayor recorrido en los países europeos objeto de análisis o con poca penetración de mercado. b. Identificar en cada uno de los principales mercados europeos, quienes son los Tour operadores más importantes, así como tipología de los que venden más estos destinos. c. Por otro lado identificar de los operadores que venden la región, la oferta de productos que tienen para Centroamérica y cómo ha evolucionado el mismo en el 2012 con respecto al 2011. d. Identificar nuevos productos de mayor presencia en los Tour operadores más importantes que los países de Centroamérica no han identificado como productos turísticos estratégicos. e. Conocer la situación competitiva de los precios de paquetes turísticos ofertados por catálogos europeos a Centroamérica. 2. Metodología de trabajo empleada a. Se ha realizado el análisis mediante catálogos on-line, análisis de páginas web, solicitudes de información directa al TTOO mediante formularios on-line y análisis de catálogos de los tour operadores. b. De cada TTOO se ha analizado la oferta a Centroamérica, y se han detallado los productos que comercializa. c. En caso de ser un TTOO que ofrece únicamente vuelos y hoteles ni rutas ni excursiones a los productos turísticos- se ha contabilizado la presencia del TTOO en el país de destino marcando la capital como producto turístico, para poder conocer los TTOO que trabajan con cada país de forma más exacta. d. Se mide la presencia de un TTOO en un país de Centroamérica en base a las Operaciones, es decir se cuentan los productos turísticos de países de Centroamérica que aparecen dentro de un catálogo, no el número de veces que aparece. e. Se identifican los nuevos productos a partir de su presencia en los catálogos de tour operadores europeos. Es una valoración cualitativa. f. Se han realizado con los 10 tour operadores más representativos por país un estudio comparativo de precios de los paquetes turísticos con destino Centroamérica. Éstos tienen mayoritariamente las siguientes características: Tipología de circuito y multi-destino Inclusión del vuelo Oferta de hoteles de 4 estrellas Inclusión de las excursiones del programa Temporada alta Estancia media en torno a los 14 días 3

3. TTOO analizados En el 2012 se han analizados 815 tour operadores (un 4% más que en el 2011). Este aumento es debido principalmente al aumento del nº de tour operadores alemanes. Destaca en el 2012 la disminución del % de tour operadores que no ofrecen ningún país de Centroamérica en los catálogos alemanes. Nota: El Porcentaje de TTOO que no se ha accedido, hace referencia a las empresas que tenían webs no operativas, webs cerradas o webs con problemas técnicos de acceso o bien empresas que se habían integrado en otras compañías. 1, por lo que no se han podido analizar. 2012 MERCADO TTOO ANALIZADOS % QUE NO OFRECEN NINGUN PAÍS DE CENTROAMÉRICA % QUE NO SE HA ACCEDIDO España 70 5,8% 11,5% Francia 124 4,2% 4,0% Italia 75 14,6% 20% Alemania 152 21% 7% Reino 106 8,5% 7,5% Unido Holanda 228 67,6% 9,7% Bélgica 60 41,7% 16,7% TOTAL 815 2011 MERCADO TTOO ANALIZADOS % QUE NO OFRECEN NINGUN PAÍS DE CENTROAMÉRICA España 74 16,2% Francia 128 5,5% Italia 76 14,5% Alemania 110 43% Reino 107 4,7% Unido Holanda 228 73,5% Bélgica 60 46,6% TOTAL 783 1 Listado de TTOO no accesibles en Anexos 1. 4

El número de operaciones en el 2012 ha aumentado un 20% con respecto al 2011. El aumento más fuerte ha sido de Alemania en un 96%, influye el hecho que haya menos TTOO que no ofrezcan ningún país de Centroamérica lo que supone un avance de estos países en la comercialización en Europa. En el caso de Francia el número de operaciones se incrementa un 34% con la misma cantidad de TTOO que ofrecen algún viaje a Centroamérica, lo que significa que se mantiene la penetración a nivel de empresas pero se incrementa la variedad de ofertas y productos turísticos por parte de estos tour operadores, lo que supone un gran avance en la comercialización de Centroamérica en este país. En los TTOO españoles también se gana penetración, se pasa de un 16% de TTOO donde no había ofertas de ningún país de Centroamérica a un 5,8% en 2012. Reino Unido es el único país donde en 2012 hay más TTOO que no ofrecen ningún viaje a Centroamérica. El caso de Holanda indica un claro avance de estos destinos en la oferta vacacional de los TTOO del país, ya que se reduce en seis puntos porcentuales la cantidad de empresas que no ofrecían ningún viaje a Centroamérica. En el caso de Bélgica esta en 2012 hay un 5% más de TTOO que sí ofrecen viajes a Centroamérica respecto a los datos de 2011. Nota: Esta tabla recoge la base total de operaciones per mercado y por destino. La columna TOTAL vertical suma la base por mercados de origen, y la fila TOTAL horizontal es la base por país de destino. Tabla de operaciones por país emisor y país destino 2012 (nº absolutos) COSTA RICA BELICE EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS PANAMÁ NICARAGUA Total ESPAÑA 387 27 43 313 58 82 100 1.010 ALEMANIA 925 201 91 397 184 219 272 2.289 FRANCIA 863 122 49 564 85 191 179 2.053 ITALIA 124 44 24 242 43 29 39 545 REINO UNIDO 463 191 41 242 70 112 126 1.245 HOLANDA 473 98 33 195 55 131 135 1.120 BELGICA 174 24 14 116 17 45 38 428 Total 3.409 707 295 2.069 512 809 889 8.690 5

Tabla de operaciones por país emisor y país destino 2011 (nº absolutos) COSTA RICA BELICE EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS PANAMÁ NICARAGUA Total ESPAÑA 408 38 52 347 82 83 101 1.111 ALEMANIA 490 75 12 206 106 125 152 1.166 FRANCIA 610 88 28 434 68 170 124 1.522 ITALIA 188 69 20 272 57 31 36 673 REINO UNIDO 557 197 31 268 88 143 136 1.420 HOLANDA 392 96 32 164 45 104 127 960 BELGICA 143 12 7 103 16 39 35 355 Total 2.788 575 182 1.794 462 695 711 7.207 4. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO europeos según mercado de origen 2. De las más de 8.690 operaciones analizadas en los catálogos europeos de 2012 Costa Rica vuelve a ser el país más presente en todos los países emisores excepto Italia donde sigue siendo Guatemala el país más ofertado. En porcentaje la distribución de operaciones por países emisores y destinos se mantiene prácticamente igual que en 2011, aunque en términos absolutos en 2012 se hayan analizado más operaciones, es decir Centroamérica ha incrementado el número de ofertas en los catálogos analizados respecto al año pasado, pero el peso de los países de Centroamérica se mantiene prácticamente igual que el año pasado. Distribución de las operaciones según países emisores 2012 (porcentajes) COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ BELICE Total ESPAÑA 38% 4% 31% 6% 10% 8% 3% 100% ALEMANIA 40% 4% 17% 8% 12% 10% 9% 100% FRANCIA 42% 2% 27% 4% 9% 9% 6% 100% GRAN BRETAÑA 37% 3% 19% 6% 10% 9% 15% 100% ITALIA 23% 4% 44% 8% 7% 5% 8% 100% BELGICA 41% 3% 27% 4% 9% 11% 6% 100% HOLANDA 42% 3% 17% 5% 12% 12% 9% 100% Total 39% 3% 24% 6% 10% 9% 8% 100% 2 Incorporamos en Anexos 2 las tablas comparativas por tour operadores y destinos, donde se puede ver fácilmente los TTOO que de un año a otro han dejado de ofrecer un país o bien han añadido un país que en 2011 no trabajaban y en qué proporción se ha producido esta variación. En el caso de los productos, esta tabla sería muy complicada de leer, ya que estamos hablando de 815 TTOO (es decir 815 columnas) por 105 productos (es decir 105 filas) lo que nos daría una tabla de 85.575 celdas para 2012 y el mismo número aproximadamente para 2011. Por ello, se sugiere consultar online la información directamente del SIM por cada uno de los países. 6

BELICE; 8% PANAMÁ; 9% NICARAGUA; 10% COSTA RICA; 39% HONDURAS; 6% GUATEMALA; 24% EL SALVADOR; 3% Cuando se analiza el global de la oferta de la intermediación europea, el 39% de las menciones hacen referencia a Costa Rica, en segundo lugar Guatemala tiene el 24% (un punto menos que en 2011), en tercer lugar está Nicaragua con un 10%, Panamá con un 9% de las menciones de todas las operaciones analizadas, Belice un 8%, Honduras un 6% y en último lugar El Salvador con el 3% de las operaciones globales de toda la oferta analizada. 5. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO españoles a. Costa Rica sigue siendo el país más relevante en las ofertas de los TTOO españoles. Sólo el 9% de los TTOO analizados no ofrecen ningún producto a esta país, un punto porcentual más que en 2011. Guatemala es el segundo país más mencionado en los catálogos de los TTOO españoles, las operaciones de Costa Rica y Guatemala suponen el 69% de las menciones a Centroamérica de los TTOO españoles. b. Guatemala no es ofertado por el 21,4% de los TTOO, el porcentaje respecto al 2011 se ha incrementado en casi 4 puntos. c. Los países que no varían su no presencia en los catálogos españoles son Belice (76,8%) y El Salvador (73,2%), que se mantienen igual que en 2011. d. El grupo compuesto por Honduras, Panamá y Nicaragua han incrementado su presencia en los catálogos analizados, ya que entre el 7

listado analizado hay menos TTOO que no ofrecen ningún producto de estos tres países. e. El 57% de los TTOO españoles ofrecen Panamá (2011 era el 40%) y el 46% tiene ofertas de Nicaragua (En 2011 era el 30%). f. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de Centroamérica son por orden de importancia: Oky viajes, Transrutas, La Cuarta Isla, Kirunna y Club Marco Polo. 6. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO alemanes a. Un 11,7% de los TTOO alemanes no ofrecen ningún producto de Costa Rica, este porcentaje se ha incrementado en casi 6 puntos respecto a los datos de 2011, lo que implica una caída de operaciones en los TTOO alemanes*. b. En el análisis de 2011 el 42% de las operaciones de Alemania eran de productos de Costa Rica y en 2012 este porcentaje baja dos puntos. c. El Salvador gana representación en los catálogos alemanes, ya que está presente en el 15,6% de los catálogos de los TTOO alemanes. Belice también gana peso en el global de menciones en los catálogos alemanes pero sigue sin estar presente en más del 56% de los catálogos. d. Tanto Honduras, como Panamá, Nicaragua bajan un punto porcentual su peso en los catálogos alemanes, la mitad de los TTOO (aproximadamente) no ofrecen ningún producto turístico de estos países. e. Las empresas con mayor número de productos turísticos en la oferta de 2012 de países de Centroamérica son por orden de importancia: Sommer Fernreisen, TUI, Tourismus Schiegg, E-Kolumbus, Forum anders reisen. Nota*: En 2012 se incorporan nuevos TTOO alemanes al análisis, de este grupo de nuevos tour operadores encontramos que hay 12 que no trabajan Costa Rica, por lo que podemos afirmar que los TTOO alemanes incrementan el número de operaciones en general, porque hay más TTOO analizados y porque hay más oferta en sus catálogos (es decir más operaciones) pero de estas nuevas incorporaciones Costa Rica está presente en menor proporción que en los resultados del 2011, estos nuevos TTOO trabajan otros destinos. 8

7. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO franceses a. Costa Rica sigue siendo de nuevo el país con mayor presencia en los catálogos franceses e incrementa su peso en el global de la oferta en Francia subiendo dos puntos porcentuales. En 2012 tan solo el 10,9% no ofrecen ningún producto de este país (cifra que ha decrecido respecto al 2011). b. En el caso de Guatemala sucede lo contrario ya que su peso en la suma global de oferta en los TTOO franceses pasa del 29% en 2011 al 27% en 2012, el 36,6% de las empresas francesas no ofrecen ningún producto de Guatemala. c. Honduras mantiene su peso en la oferta global pero hay menos TTOO que lo ofrecen, lo que significa que una serie de TTOO han incrementado su presencia pero hay otro porcentaje que lo ha eliminado de su oferta. d. El 39% de los TTOO franceses ofrecen productos de Belice y Nicaragua, es decir se ha incrementado un 14% respecto al 2011 cuando tan sólo el 25% de la oferta analizada ofrecía algún producto de estos países. e. El caso de El Salvador también mejora respecto al año anterior ya que se pasa de un 8,5% de TTOO que lo ofrecen a un 14% en el 2012. f. Las empresas con mayor número de productos turísticos en 2012 de países de Centroamérica son por orden de importancia: La Route des Voyages, Images du Monde, Makila Voyages, Voyageurs du Monde, Jetset Voyages. 8. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO italianos a. Italia mantiene su singularidad ya que el país más presente en los catalogo de TTOO italianos es Guatemala (44% de las operaciones de catálogos italianos son de Guatemala), Costa Rica tiene un 23%. Tan solo el 18% de los TTOO no ofrecen nada de Guatemala, en cambio respecto a Costa Rica este porcentaje se ha duplicado respecto al 2011. b. El Salvador, Panamá y Nicaragua han mejorado su presencia en los catálogos italianos, ya que son menos los que no ofrecen ningún producto de estos países. c. Honduras ha mejorado también y está presente en la mitad de los catálogos italianos cuando esta cifra el año pasado no llegaba al 37%. 9

d. En el caso de Belice el crecimiento es muy grande ya que en este análisis el 42% de los TTOO analizados sí que ofrecen algún producto de Belice, un 12% más que en el 2011. e. Las empresas con mayor número de productos turísticos en 2012 de países de Centroamérica son por orden de importancia: Konrad Travel, Press Tours, Quality Group, Kirama, Toassociati. 9. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO ingleses a. Costa Rica es el principal producto de los catálogos ingleses, aunque baja dos puntos su peso en la oferta global de los catálogos ingleses. b. Tan solo el 7,9% no ofrecen ningún producto de Costa Rica, esta cifra se ha incrementado en más de 3 puntos respecto al año pasado. c. Guatemala y Belice son los países que siguen a Costa Rica en el ranking de países más ofertados en las empresas del país, el segundo ha ganado un poco de presencia en el peso global de las ofertas de los TTOO ingleses. d. Guatemala está presente en más del 60% de los catálogos, ha incrementado su presencia en casi 10% porcentuales, ha entrado en aproximadamente 8-10 nuevos catálogos. Belice están presente en la mitad de los catálogos analizados. e. Panamá también incrementa su presencia ya que está presente en la mitad de los catálogos analizados, cuando en 2011 estaba presente en un tercio de estos. f. Honduras y Nicaragua siguen con una presencia ligeramente superior al año anterior, ya que han pasado de estar en un tercio de los TTOO ingleses analizados a estar presente en casi un 40% de los catálogos. g. Por último El Salvador es el que tiene menos presencia pero también ha ganado presencia respecto al 2011, donde estaba en menos de un 10% de los TTOO ingleses y en 2012 lo hemos encontrado en casi un 18% de los TTOO. h. Las empresas con mayor número de productos turísticos en 2012 de países de Centroamérica son por orden de importancia: Journey Latin América, Audley Travel, Yampu, Wexas, STA Travel, Cox&Kings. 10

10. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO belgas a. Bélgica tiene una oferta de Centroamérica muy centrada en Costa Rica (presente en el 76% de los TTOO analizados), aunque parece que la tendencia es que los TTOO belgas se están abriendo al resto de productos turísticos de los otros países de Centroamérica. b. Guatemala, Honduras y Panamá ya están presente en la mitad de los catálogos belgas analizados, cuando este porcentaje en 2011 tan sólo rondaba el 20% c. Nicaragua aparece en el 36% de los catálogos. Belice y El Salvador también han incrementado su presencia, ya que han pasado del 5% de presencia en los catálogos en 2011 a un 16% de presencia en los catálogos analizados en 2012. d. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de Centroamérica son por orden de importancia: Sudamerica tours, Tika travel, Argentina tours, Anders Reizen y Uniclam. 11. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO holandeses a. De las 49 empresas con algún producto de Centroamérica en sus catálogos el que tiene más representación es Costa Rica con el 42% del peso global de las menciones. b. Del grupo de Belice, Panamá, Nicaragua y Guatemala que en 2011 estaban presentes en la mitad de los catálogos analizados, mantienen esta tendencia aunque Belice y Guatemala han perdido presencia en algunos catálogos en 2012. c. Costa Rica sigue estando presente en casi todos los catálogos con algún producto u otro (excepto en dos). d. En cambio Honduras y El Salvador incrementan ligeramente su presencia y están ofertados en un 34% y en un 12% respectivamente, siendo los países con menor peso en la oferta global de la tour operación holandesa. e. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de Centroamérica son por orden de importancia: Ara Tours, Sapa Pana, Ander Lichtreisen, Chalinga y Vamonos Travel. 11

12. Productos turísticos de Centroamérica ofertados por los TTOO europeos. A continuación se muestra el listado de los productos ofertados en los catálogos de todos los Tour operadores del total de mercados europeos analizados, según el peso que tienen estos productos en la configuración de la oferta global. El orden del listado (y por tanto el porcentaje en el 2011 y 2012), depende de la cantidad de veces que un producto turístico aparece en todos los catálogos analizados. El orden en que aparecen los productos en la tabla está vinculado al peso que tiene en las ofertas del país en el año 2012. Se mantiene en el 2012 el número de productos turísticos analizados. Tabla de número de productos turísticos analizados en cada destino. País Productos Turísticos Belice 25 Costa Rica 20 Guatemala 14 El Salvador 15 Honduras 10 Nicaragua 10 Panamá 11 PRODUCTOS COSTA RICA 2012 2011 San José (CR) 11,4% 12,7% Arenal (CR) 9,8% 11,4% PN Tortuguero (CR) 8,7% 9,3% Monteverde (CR) 7,8% 7,8% PN Manuel Antonio (CR) 7.5% 6,9% Rincón de la Vieja (CR) 6,3% 6,1% Puerto Viejo (CR) 5,5% 4,3% Sarapiqui (CR) 5,4% 5,5% Volcán Poas (CR) 5,1% 5,8% PN Corcovado (CR) 4,8% 4,3% Golfo de Nicoya y Playa Tambor (CR) 4,5% 4,1% PN Braulio Carillo (CR) 4,1% 4,6% PN Cahuita (CR) 4,0% 3,2% 12

f. Costa Rica destaca la masiva oferta de los productos turísticos San José, Arenal y el Parque Nacional El Tortuguero Tamarindo (CR) 3,5% 3,5% Volcán Irazú (CR) 3,3% 3,6% Península de Osa (CR) 2,8% 2,4% Tenorio (CR) 2,1% 1,9% Pacuare (CR) 1,7% 1,5% Selva Bananito (CR) 0,9% 0,4% Punta Islita (CR) 0,6% 0,9% en los dos años. Un tercio de las ofertas y propuestas turísticas a Costa Rica de los catálogos europeos analizados siguen incluyendo uno de estos tres productos. A partir del séptimo producto en orden de importancia hay variaciones en el 2012 con respecto al 2011, ganando importancia Puerto Viejo, Golfo Nicoya y PN Cahuita y perdiendo peso Volcán Poas, PN Braulio Carrillo y Volcán Irazú. El importante peso de Costa Rica en los TTOO europeos y su presencia consolidada en el mercado europeo hacen que la distribución de la oferta sea amplia por lo que encontramos que la mayoría de los productos turísticos definidos por el país aparecen en los catálogos. g. Los principales productos que se ofrecen para visitar en El Salvador, son San Salvador, Suchitoto, Joya de Cerén, Lago Coatepeque y Cerro Verde en los dos años. La oferta del país se limita y concentra en estos cinco productos que suman el 80% en 2011 y 76% en 2012 de la oferta que aparece en los catálogos de las empresas de tour operación europeos. En 2012 destaca el aumento de presencia de PRODUCTOS EL SALVADOR 2012 2011 San Salvador (ES) 22,7% 23,1% Suchitoto (ES) 16,9% 18,1% Joya de Cerén (ES) 16.3% 18,1% Lago Coatepeque (ES) 10,2% 8,8% Cerro Verde (ES) 9,5% 12,1% PN El Imposible (ES) 4,7% 3,3% Ruta de las Flores (ES) 4,4% 4,4% La Palma (ES) 4,1% 2,7% Golfo de Fonseca (ES) 3,7% 1,6% Bahía de Jiquilisco (ES) 2,4% 0,5% Salinitas (ES) 2,0% 3,3% Ruta de Paz (ES) 1,4% 1,1% Barra de Santiago (ES) 1,0% 0,5% Playa el Sunzal (ES) 0,7% 2,2% algunos productos como Parque Nacional El Imposible, La Palma, Golfo de Fonseca y Bahía de Jiquilisco y la pérdida de importancia principalmente de la Playa el Sunzal y Salinitas. 13

h. En Guatemala sucede algo similar a Costa Rica, ya que su amplia presencia en todos los TTOO europeos analizados y su importante cuota de mercado hace que la mayoría de productos turísticos estén presentes en las ofertas de los TTOO. Aun así el 63% de los productos turísticos que aparecen en los viajes a Guatemala propuestos por las empresas europeas en el 2012 siguen siendo Tikal, Ciudad de Guatemala, La Antigua, Lago Atitlan y Chichicastenango. PRODUCTOS GUATEMALA 2012 2011 Tikal (GU) 13,0% 13,0% Ciudad de Guatemala (GU) 13,0% 12,5% La Antigua (GU) 12,9% 12,9% Lago Atitlan (GU) 12,1% 12,5% Chichicastenango (GU) 11,5% 11,8% Rio Dulce (GU) 7,9% 8,1% Livingston (GU) 7,9% 7,4% Quirigua (GU) 5,9% 6,5% Ceibal (GU) 4,2% 3,7% Izabal (GU) 3,1% 2,6% Puerto Barrios (GU) 3,0% 2,6% Aguateca (GU) 2,3% 2,6% Laguna Petexbatuna (GU) 1,7% 1,6% Iximche (GU) 1,5% 2,1% i. Honduras como se ha visto durante todo el análisis sigue teniendo una dependencia extrema de Copan, ya que cerca de un 40% de productos turísticos que se ofertan para ir a Honduras son a Copán en los dos años. San Pedro Sula, Tegucigalpa, Islas de la Bahía y La Ceiba completan la oferta comercial de Honduras, pero ganando presencia en 2012 la mayoría de los demás productos. PRODUCTOS HONDURAS 2012 2011 Copan (HO) 38,5% 40,9% San Pedro de Sula (HO) 14,6% 15,2% Islas de la Bahía (HO) 12,3% 12,1% Tegucigalpa (HO) 10,7% 11,0% La Ceiba (HO) 10,7% 9,5% Punta Sal (HO) 4,3% 3,5% Cerro Azul (HO) 3,7% 3,2% Cuero y Salado (HO) 3,7% 3,0% Cusucu (HO) 1,0% 0,4% P Los Naranjos (HO) 0,4% 1,1% j. Panamá, que actúa en muchas ocasiones como una extensión concentra más del 60% de su oferta turística a los viajeros europeos en cuatro productos principales, Ciudad de Panamá, Bastimento, Portobelo y Caribe de los Kunas. A diferencia del año PRODUCTOS PANAMÁ 2012 2011 Zona Ciudad de Panamá y de Colón (PA) 27,1% 27,9% Bastimento- Archipielago Bocas de Toro (PA) 17,7% 17,4% Portobelo- Costa Arriba de Colón (PA) 10,5% 9,8% Kuna Yala- Caribe de los Kunas (PA) 10,0% 9,5% Zona La Amistad Tierras Altas de Chiriquí (PA) 8,8% 8,5% Archipielago de San Blas (PA) 8,4% 7,9% Darién- Selva Tropical (PA) 5,7% 10,4% Coiba- Costa Sur de Veraguas (PA) 3,8% 2,6% Farallón- Costa Pacífica (PA) 3,5% 2,4% Arcoseco- Península de Azuero (PA) 2,3% 1,0% Las Perlas- Archipielago de las Perlas (PA) 2,2% 2,6% 14

anterior, Darién-Selva Tropical pierde mucho peso pasando de 10,4% en el 2011 a 5,7% en el 2012 y beneficiándose los demás productos. k. Nicaragua está presente en los catálogos europeos básicamente con cinco productos turísticos, Granada, Managua y León como un combinado de tres ciudades y como complemento diferente al turismo de ciudades coloniales, Masaya y la Isla de Ometepe que completan las ofertas y aglutinan el 81% (2012) y el 83%(2011) de los productos que se ofrecen de este país. PRODUCTOS NICARAGUA 2012 2011 Granada (NI) 19,8% 20,7% Managua (NI) 16,8% 18,6% León (NI) 16,4% 16,6% Masaya (NI) 14,8% 15,0% Isla de Ometepe (NI) 13,6% 12,9% San Juan del Sur (NI) 9,0% 7,7% Corn Island (NI) 3,6% 3,1% Río San Juan (NI) 3,8% 3,1% Montelimar (NI) 1,6% 2,0% Playa Flor (NI) 0,6% 0,3% l. Belice un destino como hemos visto poco introducido en los catálogos europeos y con más afinidades en determinados mercados, especialmente los anglosajones e italianos. Los productos turísticos más destacados siguen siendo Belice City y Ambergis Caye aunque pasando de un 40% en el 2011 a un 33% en el 2012 de los contenidos de los catálogos analizados relativos a Belice. Esta disminución principalmente de Belice City ha favorecido a otros productos de menor presencia en 2011 y que en el 2012 han experimentado aumentos importantes tales como Belmopán, Stann Creek & Dangriga, Orange Walk, Hopkins y Monkey River Town. Por otra parte, Cayo Caulker disminuye su presencia de forma importante. PRODUCTOS BELIZE 2012 2011 Belice City (BZ) 22,8% 27,8% Ambergris Caye (BZ) 10,3% 10,6% San Ignacio town (BE) 8,9% 7,7% Placencia (BZ) 7,6% 7,1% Caye Caulker (BZ) 5,9% 7,0% Mountain Pine Ridge 5,4% 5,6% Lamanai (BE) 5,4% 5,2% Cayo District (BZ) 3,7% 3,3% Belmopan (BZ) 3,7% 2,8% Punta Gorda town (BE) 3,5% 4,3% Stann Creek & Dangriga (BZ) 3,4% 2,8% Orange Walk (BZ) 3,3% 2,4% Hopkins (BE) 2,8% 1,0% Cockscomb (BE) 2,3% 2,8% Tourneffe Islands (BE) 2,3% 2,1% Toledo (BZ) 2,1% 1,7% Corozal (BZ) 1,8% 1,6% Lighthouse reef atoll (BE) 1,1% 1,6% Monkey River town (BE) 1,3% 0,7% Glovers reef (BE) 1,0% 0,9% Belice River Valley (BE) 0,6% 0,2% Goffs key (BE) 0,1% 0,3% Sittee (BE) 0,1% 0,2% Sarteneja & Shipstern (BE) 0,1% 0,2% Sapodilla keys & Port Honduras (BE) 0,1% 0,2% 15

13. Productos turísticos TOP FIVE. Los cuadros a continuación muestran los principales productos ofertados en los catálogos de cada mercado de origen. En el 2011 cada uno de estos productos turísticos representaba un 10% o más de las menciones en los diferentes catálogos de cada país. En el 2012, al aumentar el peso de los demás productos, el porcentaje de estos productos suele ser de un 8% o más de las menciones en los diferentes catálogos. Las casillas sombreadas del cuadro del 2012 indican los productos nuevos que se incorporan a la lista del TOP FIVE. Casi todos los países europeos siguen manteniendo en el 2012 como mínimo 3 de los 5 productos TOP FIVE de la lista que se obtuvo en el año 2011. Costa Rica Costa Rica mantiene como TOP FIVE a tres productos del 2011 (San José, Arenal y Parque Nacional Tortuguero) en casi todos los países europeos. Entre los nuevos productos incorporados a la lista TOP FIVE destacan Parque Nacional Manuel Antonio y Monteverde. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA San Jose San Jose San Jose San Jose San Jose San Jose San Jose PN Tortuguero Arenal Monteverde PN Manuel Antonio 2011 Arenal Puerto Viejo PN Tortuguero Arenal PN Tortuguero Rincón de la Vieja PN Tortuguero Arenal PN Manuel Antonio Monteverde Volcán Poas Monteverde Arenal Arenal Arenal Monteverde PN Tortuguero PN Manuel Antonio PN Tortuguero Monteverde PN Manuel Antonio PN Tortuguero Rincón de la Vieja PN Manuel Antonio ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA San Jose San Jose San Jose San Jose San Jose San Jose San Jose Arenal Arenal Arenal Arenal Arenal Arenal Arenal PN Tortuguero PN Rincón de la PN PN Rincón de la Sarapiqui Tortuguero Vieja Tortuguero Tortuguero Vieja Sarapiqui Rincón de la Vieja Sarapiqui Rincón de la Vieja Rincón de la Vieja PN Tortuguero Rincón de la Vieja Rincón de la Vieja PN Manuel Antonio Monteverde Volcán Poas Volcán Poas Volcán Poas Monteverde 16

El Salvador El Salvador mantiene hasta 4 productos de la lista TOP FIVE del 2011 en la mayoría de países europeos. Cerro Verde, La Palma y Golfo de Fonseca son algunos de los productos incorporados a la lista TOP FIVE en el 2012, habiendo pertenecido a la lista de los productos no ofertados en el año 2011. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA San Salvador San Salvador San Salvador Suchitoto Joya de Cerén Lago Coatepeque Joya de Cerén Lago Coatepeque Suchitoto Cerro Verde Joya de Cerén Suchitoto Lago Coatepeque San Salvador REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA San Salvador Suchitoto Suchitoto Suchitoto Suchitoto San Salvador Joya de Cerén Cerro Verde La Palma Cerro Verde Ruta de las Flores Joya de Cerén Cerro Verde Golfo de Fonseca Joya de Cerén San Salvador Cerro Verde Lago Coatepeque 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Suchitoto Suchitoto Suchitoto Suchitoto Suchitoto Suchitoto Suchitoto San Salvador Joya de Cerén Cerro Verde Joya de Cerén Joya de Cerén Joya de Cerén Joya de Cerén Joya de Cerén Joya de Cerén San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador Lago Coatepeque Lago Coatepeque Salinitas Cerro Verde Cerro Verde Cerro Verde Cerro Verde PN El Imposible Ruta de las Flores Ruta de las Flores Lago Coatepeque Lago Coatepeque 17

Guatemala Guatemala mantiene los 5 productos del 2011 aunque con variaciones en su orden de importancia. Río Dulce se incorpora a la lista TOP FIVE en Bélgica. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA Ciudad de Guatemala La Antigua Tikal Lago Atitlán Chichicastena ngo Tikal Ciudad de Guatemala La Antigua Lago Atitlán Chichicastena ngo Tikal Ciudad de Guatemala REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Tikal Tikal Tikal La Antigua La Antigua La Antigua Lago Atitlán Lago de Atitlán Ciudad de Guatemala Chichicaste nango Tikal Chichicasten ango Lago Atitlan Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala Chichicasten ango Lago Atitlán Lago Atitlán La Antigua La Antigua Chichicasten ango Chichicasten ango Río Dulce Ciudad de Guatemala 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Tikal Tikal Tikal Tikal Tikal Tikal Tikal La Antigua Chichicasten Chichicasten Chichicasten Chichicasten Chichicasten Chichicasten ango ango ango ango ango ango Lago Atitlan Ciudad de Guatemala Chichicasten ango Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala La Antigua La Antigua La Antigua La Antigua La Antigua La Antigua Lago Atitlan Lago Atitlan Lago Atitlan Lago Atitlan Lago Atitlan Lago Atitlan 18

Honduras Honduras también mantiene los productos del 2011, siendo Copan el líder indiscutible con más de 50% de las menciones en la mayoría de catálogos europeos que ofrecen Honduras. Islas de la Bahía y La Ceiba son nuevos productos TOP FIVE en Alemania, es decir ganan presencia en los catálogos de los TTOO de este país. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Copan Copan Copan Copan Copan Copan Copan San Pedro de Sula La Ceiba San Pedro de Sula Tegucigalpa Islas de la Bahía La Ceiba Islas de la Bahía San Pedro de Sula San Pedro de Sula La Ceiba Islas de la Bahía San Pedro de Sula Islas de la Bahía Tegucigalpa Tegucigalpa Tegucigalpa La Ceiba La Ceiba San Pedro de Sula Islas de la Bahía Tegucigalpa 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Copan Copan Copan Copan Copan Copan Copan San Pedro de Sula La Ceiba Islas de la Bahía San Pedro de Sula Tegucigalpa San Pedro de Sula Islas de la Bahía San Pedro de Sula San Pedro de Sula San Pedro de Sula Islas de la Bahía La Ceiba La Ceiba La Ceiba Tegucigalpa Islas de la Bahía Islas de la Bahía Tegucigalpa Islas de la Bahía Tegucigalpa 19

Panamá En el caso de Panamá, la zona ciudad de Panamá y Colón y Bastimentos Archipiélago Bocas del Toro se mantienen entre los primeros, se descuelga de los productos TOP FIVE Darién Selva Tropical y Farallón-Costa Pacífico y gana posiciones Portobelo Costa Arriba de Colón y Archipiélago de San Blas. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Zona Ciudad de Panamá y de Colón Kuna Yala- Caribe de los Kunas Zona La Amistad Tierras Altas de Chiriquí 2011 Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Archipiélago de San Blas Zona La Amistad Tierras Altas de Chiriquí Portobelo- Costa Arriba de Colón Zona Ciudad de Panamá y de Colón Portobelo- Costa Arriba de Colón Archipiélago de San Blas Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Kuna Yala- Caribe de los Kunas Zona Ciudad de Panamá y de Colón Kuna Yala- Caribe de los Kunas Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Zona Ciudad de Panamá y de Colón Archipiélago de San Blas Darién- Selva Tropical Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Darién- Selva Tropical Kuna Yala- Caribe de los Kunas Zona Ciudad de Panamá y de Colón Darién- Selva Tropical Portobelo- Costa Arriba de Colón Kuna Yala- Caribe de los Kunas Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Kuna Yala- Caribe de los Kunas Archipiélago de San Blas REINO UNIDO Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Kuna Yala- Caribe de los Kunas Zona La Amistad Tierras Altas de Chiriquí REINO UNIDO Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Kuna Yala- Caribe de los Kunas Zona La Amistad Tierras Altas de Chiriquí Portobelo- Zona La Archipiélag Archipiélago HOLANDA Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Portobelo- Costa Arriba de Colón Kuna Yala- Caribe de los Kunas Zona La Amistad Tierras Altas de Chiriquí HOLANDA Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Portobelo- Costa Arriba de Colón Farallón- Costa Pacífica BÉLGICA Zona Ciudad de Panamá y de Colón Portobelo- Costa Arriba de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Archipiélago de San Blas BÉLGICA Zona Ciudad de Panamá y de Colón Bastimento- Archipiélago Bocas de Toro Portobelo- Costa Arriba de Colón Kuna Yala- Caribe de los Kunas 20

Costa Arriba de Colón Amistad Tierras Altas de Chiriquí o de San Blas de San Blas Nicaragua Nicaragua mantiene los mismos productos en la mayoría de países pero con variaciones en porcentaje de menciones. Ganan posiciones Masaya y León y entra San Juan del Sur como producto TOP FIVE en los catálogos vacacionales de España y Reino Unido. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Granada Granada Granada Granada Granada Granada Granada Managua Masaya Masaya Managua Managua León León León León Managua León Masaya Managua León Isla de Ometepe San Juan del Sur Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe Managua León Masaya Masaya San Juan del Sur Managua Isla de Ometepe 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Granada Granada Granada Granada Granada Granada Granada Managua Managua Managua Managua Managua Managua Managua León León León León León León León Masaya Masaya Masaya Masaya Masaya Masaya Masaya Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe 21

Belice Belice City y Ambergris Caye siguen siendo los fijos de la lista TOP FIVE. Se consolida San Ignacio town y aumenta la lista de productos con más del 8 % de menciones en catálogos de tour operadores europeos. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Belice City Belice City Belice City Belice City Belice City Belice City Belice City Ambergris Caye Punta Gorda town San Ignacio town Ambergis Caye Placencia Ambergris Caye Ambergris Caye San Ignacio town Ambergris Caye Caye Caulker Lamanai Caye Caulker Ambergris Caye Placencia Placencia Caye Caulker Lamanai San Ignacio town San Ignacio town Placencia Ambergris Caye Tourneffe Islands Cayo District San Ignacio town Mountain Pine Ridge 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA Belice City Belice City Belice City Belice City Belice City Belice City Belice City Ambergris San Ignacio Ambergris Ambergris Ambergris Ambergris Ambergris Caye Caye town Caye Caye Caye Caye Placencia Punta Gorda San Ignacio Mountain Pine Caye Placencia town town Ridge Caulker Caye Caulker Lamanai Lamanai 22

14. Productos turísticos NO ofertados por los TTOO. Estos cuadros reflejan los productos turísticos que no son mencionados en las ofertas de los TTOO europeos o bien que tienen un porcentaje inferior al 2% 3 Estos cuadros, como ya indicamos en el informe de 2011, tienen dos lecturas, la primera que hay una serie de productos turísticos que no son considerados comerciales para los TTOO europeos, cada país tiene unos productos concretos que no se ofertan, que no son considerados adecuados para confeccionar los catálogos. La segunda lectura radica en el hecho que un país tenga un listado más corto o más largo de productos turísticos no ofertados, como sucede en el caso de Belice o de El Salvador donde encontramos un listado muy largo de productos turísticos no ofertados, significa que existe un desajuste entre la cartera de productos comerciales de los TTOO y la lista que los organismos de turismo de estos países consideran atractivos para los TTOO de Europa. Costa Rica En el año 2012 la lista de productos de Costa Rica con menos del 2% de presencia aumenta en España, Italia y Reino Unido. En cambio en los demás países europeos el número de productos no ofertados disminuye (menos del 2% de menciones). Selva Bananito y Punta Islita siguen siendo los fijos de esta lista, pero llama la atención la disminución de presencia con respecto al 2011 de otros productos como Volcán Irazú, PN Braulio Carrillo o Rincón de la Vieja. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA Selva Bananito Punta Islita Punta Islita Selva Bananito Península de Osa Pacuare Selva Bananito PN Braulio Carrillo REINO UNIDO Selva Bananito Tenorio HOLANDA Punta islita Selva Bananito Punta Islita Selva Bananito Pacuare Tenorio Punta Islita Tenorio Tenorio Punta Islita Volcán Irazú Pacuare BELGICA Punta Islita Selva Bananito Península de Osa 3 Este porcentaje significa que en los 815 catálogos analizados estos productos suelen aparecer aproximadamente de dos a cinco veces dependiendo del país 23

Volcán Irazú PN Braulio Carrillo Pacuare Volcán Irazú Rincón de la Vieja 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Selva Bananito Selva Bananito Selva Bananito Selva Bananito Selva Bananito Selva Bananito Selva Bananito Punta Islita Punta Islita Punta Islita Tenorio Punta Islita Punta Islita Punta Islita Tenorio Península de Osa Tenorio Pacuare Tenorio Tenorio Tenorio Península de Península de Pacuare Pacuare Sarapiqui Pacuare Osa Osa PN Cahuita El Salvador En el año 2012, el número de productos no ofertados de El Salvador en los países europeos disminuye con respecto al 2011. Productos como el Parque Nacional El Imposible y el Cerro Verde desaparecen de esta lista de productos no ofertados. En concreto, Cerro Verde pasa a formar parte de la lista TOP FIVE. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA La Palma Barra de Santiago Ruta de Paz Playa el Sunzal Playa el Sunzal Salinitas Barra de Santiago Playa el Sunzal Golfo de Fonseca Barra de Santiago Ruta de Paz REINO UNIDO Golfo de Fonseca Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Ruta de Paz Playa el Sunzal Salinitas HOLANDA Ruta de Paz Salinitas BELGICA Salinitas Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Playa el Sunzal Ruta de las Flores La Palma 24

2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Golfo de Fonseca Salinitas Playa el Sunzal PN El Imposible Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Golfo de Fonseca Salinitas Playa el Sunzal PN El Imposible Ruta de las Flores Ruta de Paz La Palma Cerro verde Golfo de Fonseca Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Playa el Sunzal La Palma Ruta de Paz Golfo de Fonseca Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Ruta de Paz REINO UNIDO Golfo de Fonseca Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Ruta de Paz La Palma Salinitas HOLANDA Ruta de Paz Salinitas BELGICA Ruta de Paz Salinitas Bahía de Jiquilisco Barra de Santiago Playa el Sunzal PN El Imposible Ruta de las Flores La Palma Golfo de Fonseca Guatemala La Laguna Petexbatuna e Iximche son los mismos productos no ofertados que se repiten en los dos años, 2011 y 2012. Llama la atención el incremento de productos no ofertados en catálogos del Reino Unido y la disminución en Alemania, es decir este último amplía la variedad en sus catálogos y en cambio Reino Unido disminuye la variedad de productos que ofertan en sus viajes de Centroamérica. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA Aguateca Iximche Iximche Izabal Aguateca Iximche Aguateca Laguna Petexbatuna Iximche Puerto Barrios Ceibal Quirigua Izabal Laguna Petexbatuna Laguna Petexbatuna Puerto Barrios BELGICA Laguna Petexbatuna Aguateca Iximche 25

2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA No hay productos con menos de un 2% Iximche Iximche Aguateca Laguna Petexbatuna Izabal Puerto Barrios Laguna Petexbatuna REINO UNIDO Laguna Petexbatuna Puerto Barrios Aguateca Ceibal Izabal HOLANDA Laguna Petexbatuna Iximche BELGICA Izabal Laguna Petexbatuna Honduras Cusucu, Parque Los Naranjos y Cerro Azul son los productos turísticos que se mantienen en los dos años como productos no ofertados en la mayoría de catálogos de tour operadores europeos. Destaca el incremento de la lista de productos no ofertados en España y Holanda y la disminución en Italia y Bélgica. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA Punta Sal P Los Naranjos Cusucu Cerro Azul Cuero y Salado Islas de Bahía P Los Naranjos Cusucu REINO UNIDO Cusucu Cusucu Cusucu P Los Naranjos Cerro Azul Cuero y Salado P Los Naranjos HOLANDA P Los Naranjos BELGICA Cusucu Cerro Azul Cerro Azul Cerro Azul P Los Naranjos Cuero y Salado P Los Naranjos Punta Sal Cuero y Salado 26

2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Punta Sal Cusucu Cusucu Cusucu Cusucu Cusucu Cusucu P Los Naranjos P Los Naranjos P Los Naranjos Cuero y Salado Cerro Azul Cerro Azul Cerro Azul P Los Naranjos P Los Naranjos P Los Naranjos Cerro Azul Punta Sal Punta Sal Cuero y Salado La Ceiba San Pedro de Sula Panamá En general la lista de productos de Panamá no ofertados en catálogos europeos ha disminuido excepto en España e Italia. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Arcoseco- Península de Azuero Arcoseco- Península de Azuero Farallón- Costa Pacífica Coiba- Costa Sur de Veraguas Farallón- Costa Pacífica Las Perlas- Archipiélago de las Perlas No hay productos de menos del 2% Farallón- Costa Pacífica Arcoseco- Península de Azuero Las Perlas- Archipiélago de las Perlas Las Perlas- Archipiélago de las Perlas 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Farallón- Costa Pacífica Coiba- Costa Sur de Veraguas Arcoseco- Península de Azuero Farallón- Costa Pacífica Arcoseco- Península de Azuero Coiba- Costa Sur de Veraguas Farallón- Costa Pacífica Arcoseco- Península de Azuero Arcoseco- Península de Azuero Coiba- Costa Sur de Veraguas Las Perlas- Archipiélago de las Perlas Arcoseco- Península de Azuero Farallón- Costa Pacífica Las Perlas- Archipiélago de las Perlas Archipiélago de San Blas Las Perlas- Archipiélago de las Perlas Archipiélago de San Blas Las Perlas- Archipiélago de las Perlas Arcoseco- Península de Azuero Coiba- Costa Sur de Veraguas 27

Nicaragua En el año 2012, Montelimar y Playa Flor se mantienen como productos no ofertados en catálogos europeos. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Montelimar Río San Juan Montelimar Montelimar Montelimar Montelimar 2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Playa Flor Montelimar Río San Juan Río San Juan Montelimar Montelimar Montelimar Corn Island Río San Juan Montelimar 28

Belice En el análisis de 2012 destacamos el aumento de la lista de los productos no ofertados en España, Italia y Reino Unido (éstos últimos dos mercados con mayor afinidad a Belice) y la disminución en Bélgica, por lo que en este último país emisor se está ampliando la variedad de productos en los viajes a Belice. 2012 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Stann Creek & Dangriga Corozal Stann Creek & Dangriga Hopkins Corozal Hopkins Stann Creek & Dangriga Orange Walk Glovers reef Orange Walk Glovers reef Hopkins Glovers reef Orange Walk Corozal Monkey River town Corozal Monkey River town Hopkins Goffs key Hopkins Goffs key Glovers reef Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Tourneffe Islands Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Lighthouse reef atoll Glovers reef Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Cayo District Glovers reef Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Tourneffe Islands Hopkins Glovers reef Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Cayo District Sittee Toledo Belmopán Toledo Sittee Sittee Cockscomb Cayo District San Ignacio town Mountain Pine Ridge Lighthouse reef atoll Glovers reef Lighthouse reef atoll Lamanai Toledo Placencia Lighthouse reef atoll Punta Gorda Tourneffe Islands Toledo Lighthouse reef atoll Lighthouse reef atoll Cockscomb Tourneffe Islands Punta Gorda town Cockscomb Corozal 29

2011 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA ITALIA REINO UNIDO HOLANDA BELGICA Stann Creek & Dangriga Corozal Stann Creek & Dangriga Hopkins Corozal Hopkins Stann Creek & Dangriga Orange Walk Glovers reef Orange Walk Glovers reef Hopkins Glovers reef Orange Walk Corozal Monkey River town Corozal Monkey River town Hopkins Goffs key Hopkins Goffs key Glovers reef Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Mountain Pine Ridge Glovers reef Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Cockscomb Glovers reef Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Sittee Tourneffe Islands Hopkins Glovers reef Monkey River town Goffs key Belice River Valley Sapodilla keys & Port Honduras Sarteneja & Shipstern Cayo District Sittee Toledo Toledo Sittee Sittee Cockscomb Cayo District Lighthouse reef atoll Lamanai Toledo Lighthouse reef atoll Lighthouse reef atoll Lighthouse reef atoll San Ignacio town Cayo District Belmopan Tourneffe Islands Toledo Lighthouse reef atoll Placencia Caye Caulker Lamanai 30

15. Perfil de los TTOO top ten 2012 de cada mercado origen ESPAÑA TTOO Top 10 % 1 Oky Viajes 4,2% 2 Transrutas 4,2% 3 La Cuarta Isla 4,0% 4 Kirunna 3,4% 5 Club Marco Polo 3,3% 6 Taranna 3,2% 7 Vivatours 3,2% 8 Politours 2,9% 9 Terres de Somriures 2,9% 10 Años Luz Viatges 2,7% 33,7% El listado de TTOO españoles sufre variaciones respecto al 2011, la mayor incorporación es por parte de Transrutas que ocupa la segunda posición en cuanto a número de operaciones y en 2011 no estaba entre este top ten. Bestours no está entre los 10 TTOO más importantes cuando en 2011 ocupaba la 4ª posición en cuanto a desarrollo de producto. Politous mejora su posición en 2012 con más productos de Centroamérica en sus catálogos. Ranking de los tres tour operadores ESPAÑOLES que ofrecen más productos turísticos de cada uno de los países de destino. COSTA RICA BELICE EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS PANAMÁ NICARAGUA 1 Oky Viajes Transrutas Años Luz Viatges Terres de somriures Transrutas Arco iris Tuareg 2 La Cuarta isla Ultima Frontera Oky Viajes Bidon 5 Oky Viajes Oky Viajes Mas América 3 Politours Años Luz Viatges Viva tours Viva tours Exode Viva tours Terres llunyanes ALEMANIA TTOO Top 10 % 1 Sommer Fernreisen GmbH 3,1% 2 TUI Deutschland GmbH 2,8% 3 Tourismus Schiegg 2,8% 4 E-Kolumbus 2,8% 5 FORUM ANDERS REISEN 2,5% 6 Esperanza Tours 2,4% 7 Thomas Cook AG 2,2% 8 Travel To Nature GmbH 2,2% 9 Southern Sky Tours 2,2% 10 Miller Reisen GmbH 2,1% 25,1% En el caso de Alemania la composición de este top ten varía mucho respecto al año anterior, ya que empresas con una oferta de Centroamérica muy importante como Sommer Fernreisen, Tourismus Schiegg, Travel To Nature, Southern Sky o Miller Reisen son TTOO nuevas en este listado. 31

1 Ranking de los tres tour operadores ALEMANES que ofrecen más productos turísticos de cada uno de los países de destino. COSTA RICA Sommer Fernreisen BELICE EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS PANAMÁ NICARAGUA Tourismus Schiegg América andina Sommer Fernreisen Tourismus Schiegg 2 TUI E-Kolumbus TUI TUI Miller Reisen 3 E-Kolumbus Esperanza tours FORUM ANDERS REISEN Southern Sky Tours Esperanza tours Sommer Fernreisen Southern Sky Tours Neue Welt Reisen Tourismus Schiegg Ruppert Brasil Sommer Fernreisen FRANCIA TTOO Top 10 % 1 La Route des Voyages 2,5% 2 Images du Monde 2,4% 3 Makila Voyages 2,4% 4 Voyageurs du Monde 2,3% 5 Jetset Voyages 2,3% 6 Ananta/Arroyo 2,1% 7 Nouvelles Frontieres 2,0% 8 Allibert-trekking 2,0% 9 Explorator 2,0% 10 Club Faune 1,9% 22% El listado de tour operadores franceses con más operaciones de destinos de Centroamérica incorpora como empresas que ganan posiciones La Route des Voyages, Images du Monde o Voyageurs du Monde que en 2011 no estaban entre los 10 TTOO con más menciones y este año sí lo están y en posiciones relevantes. 1 2 3 Ranking de los tres tour operadores FRANCESES que ofrecen más productos turísticos de cada uno de los países de destino. COSTA RICA BELICE EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS PANAMÁ NICARAGUA Route des La Route des Makila Terra Images du Oceanes Club faune Voyages Voyages Voyages Caribea Monde Jetset Voyageurs du Makila Compagnies Images du Monde Back Roads Ecotours Voyages Monde Voyages du Monde Terra Images du Cercle des Alliberttrekking Jetset Voyages Explorator Altiplano Caribe Monde vacances 32