dianacapital Presentación corporativa 2015
1. Breve introducción a la firma Firma pionera en España en la gestión de fondos de private equity, contando con 13 años de experiencia en la industria Equipo formado por 7 profesionales con más 80 años de experiencia acumulada en private equity e inversiones empresariales Enfoque exclusivo en empresas de crecimiento, apoyando al segmento de middle-market en su expansión a nivel internacional 1 2 Firma pionera en España: 2 fondos bajo gestión ( 200 millones) Foco en empresas con alto potencial de crecimiento Diana Capital Fondo Diana Capital I 96 millones (1) 3 Procesos de crecimiento a nivel internacional, tanto orgánico como inorgánico 4 Middle-market: tamaño objetivo de compañías target Ventas de 50-300 millones 5 6 Fondo Diana Capital II 7 profesionales, con amplia experiencia industrial, estratégica y financiera Fuerte compromiso requerido de accionistas existentes en las compañías 100 millones 7 8 Sin preferencia sectorial Hands-on investor : apoyo para desarrollo del plan de crecimiento y profesionalización (1) Incluye importes gestionados directamente y mediante co-inversión 2
2. Fuerte respaldo de inversores La mayor base de inversores nacionales: una de las firmas mejor conectadas regionalmente en España y con alto potencial de aportación de valor en las empresas participadas Importante respaldo de inversores institucionales, tanto internacionales como nacionales: administradoras de fondos de pensiones, compañías aseguradoras, entidades del sector financiero Amplia base de inversores particulares con experiencia empresarial e industrial Sector financiero Fondos de pensiones Presencia destacada de inversores de Diana Capital 58% 10% 4% Family offices & Particulares 28% Compañías aseguradoras Diana Capital cuenta con la mayor base de inversores nacionales (25 LPs españoles), lo que la convierte en una de las firmas mejor conectadas regionalmente en España y con alto potencial de generación de oportunidades de inversión Grupo Masaveu Grupo Alvargonzález 3
3. Especialistas en crecimiento internacional Apoyo a empresas consolidadas en su mercado local para desarrollar un proceso de expansión e internacionalización mediante estrategias de crecimiento tanto orgánico como inorgánico (transición de operadores locales a pequeños grupos multinacionales) Experiencia en la profesionalización de la gestión de compañías, implementación de gobierno corporativo, mejora de procesos operativos y optimización de gestión financiera Compañía Crecimiento orgánico y mejoras de gestión Crecimiento inorgánico Presencia internacional actual / en el exit Generación de valor en las inversiones realizadas por Diana Capital Indal Apertura de central de compras en China Desarrollo de sinergias Ampliación de gama de producto Adquisición de 3E en Francia Adquisición de Industria, con operaciones en UK, Holanda, Alemania y Bélgica Francia, UK, Holanda, Alemania, Bélgica, China, España 18% 2,2x Recyde Mejoras de control interno y reporting Optimización de gestión de tesorería mediante mejoras de working capital Adquisición de 2 compañías en Chequia Adquisición de un operador en México México, Chequia, España 15% Guascor Potenciar la actividad internacional Desarrollo de las líneas negocio de activos de generación energética Adquisición de participaciones en tecnologías renovables (Amonix, Enamora) Desinversión de activos en Brasil Brasil, Venezuela, Italia, Argentina, Cuba, España 67% Crecimiento EBITDA Expansión de múltiplo Generación de caja Retorno de la inversión Veralia Apertura de los mercados internacionales de Italia y Polonia Optimización de gestión de tesorería Adquisición de una productora adicional Adquisición de una distribuidora de cine Desinversión de productora no estratégica Italia, Polonia, España El crecimiento del negocio y del EBITDA de la compañías en la que participa Diana Capital representa casi el 70% del retorno conseguido en las inversiones Gocco Refuerzo de la red internacional de franquicias (Europa, América, Or. Medio) Expansión de tiendas propias en Europa Analizando alternativas estratégicas (adquisiciones, joint ventures) para expansión geográfica y de gama Italia, México, Oriente Medio, Perú, Francia, España Lumelco Desarrollo de gama complementaria Ampliación de red comercial a toda España Fuertes mejoras de gestión de tesorería Adquisición del distribuidor de Mitsubishi en Portugal España, Portugal, Marruecos 4
4. Prácticas de gestión rigurosas y transparentes Tanto la gestora como los fondos bajo gestión se encuentran regulados y supervisados por la CNMV, con fuertes requerimientos de transparencia y de funcionamiento Esquema de gobierno corporativo desarrollado internamente, tanto para la propia Diana Capital como para lo referente al fondo y sus empresas participadas: (1) unidad de información y gobierno y (2) un elevado énfasis en la evitación de conflictos de interés a cualquier nivel Colaboración con firmas profesionales de primer nivel y de amplia experiencia Contabilidad Auditor Secretaría y legal corporativo Due Diligence dianacapital Otros asesores Gestora Gestora Gestora Financiero Financiero Legal / Mercantil Comercial Fondos I y II Fondos I y II Fondos I y II Estratégico / Comercial Laboral Medioambiental Empresas participadas del fondo Empresas participadas del fondo Fiscal Industrial 5
5. realizadas Extensa experiencia en multitud de sectores, con especial énfasis en la diversificación a nivel internacional Más de 1.400 oportunidades de inversión analizadas hasta la fecha Sector: fabricación de discos de freno para trenes de alta velocidad, y otras piezas de alta resistencia para el sector del cemento y automoción Sector: diseño y fabricación de dispositivos móviles (smartphones, tablets y e-readers) e impresoras 3D Sector: franquicias de comida rápida de la marca Burger King Sector: textil infantil Sector: fabricación de motores y bienes de equipo energéticos Año de salida: 2011 Retorno: 2,1x (TIR: 17%) Premio a la Mejor Operación de Impacto Económico y Social 2011 Sector: fabricación de luminarias Año de salida: 2011 Retorno: 3,1x (TIR: 24%) Premio a la mejor operación de Capital Expansión 2008 Sector: fabricante de piezas de automoción de alto valor añadido Año de salida: 2007 Retorno: 1,9x (TIR: 36%) Sector: distribución de aire acondicionado Sector: producción y distribución audiovisual 6
6. Equipo Equipo ejecutivo Consejo de Administración Nombre Cargo Años de experiencia Trayectoria profesional previa Nombre Cargo Años de experiencia Trayectoria profesional previa Francisco Gómez-Zubeldia Consejero (1) Delegado 30 BBVA, Banesto, Seguros Bilbao José María Bergareche Presidente 41 Vocento, Banco Guipuzcoano, Telecinco Daniel Sandoval Director de 19 Mercapital, Arthur Andersen Leo van Doorne Consejero 31 OTB Group, NeSBIC Buyout Fund, Banque du Suez Nederland Javier Fernández Las Heras Director de 17 Caixa Catalunya Gestión Enric Rovira Consejero 26 Banco de Sabadell, Melia Hotels Elena Pajarín Directora de 16 Citigroup, McKinsey & Company Charman Auditores, Alfonso Eguidazu Consejero 29 Optenet, Coopers & Lybrand David Polo Director de 17 Univisión, Arthur Andersen Antonio Masferrer Consejero 47 Inforsistem, Inmobiliaria La Campana, Corporación Aguas de Barcelona Alfonso Narváez Analista de 3 Crowe Horwath Thomas Abbot Consejero 37 MeesPierson USA, Fortis Capital Holdings USA, Licence Management Pablo Olabarri Secretario 29 Garrigues (1) Miembro a su vez del Consejo de Administración 7
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