2009/Inteligencia de mercados Oportunidades de inversión en Diciembre 16 del 2009 ofrece una serie de oportunidades de Inversión Extranjera Directa (IED) que permiten al inversor contar con una serie de ventajas, que a diferencia de otros países latinoamericanos, donde algunos áreas de la economía están reservadas solo para intervención del Estado, allí no existe impedimentos a la IED en sectores clave como el de telecomunicaciones, call center, energía eléctrica, aerolíneas o transporte terrestre, petróleo y gas, entre otros. Así mismo, bancos foráneos pueden abrir subsidiarias en el país, siempre y cuando cumplan con las regulaciones locales. Más aún, no existen impedimentos para establecer alianzas o la compra de empresas locales por parte de los inversionistas extranjeros. Un sector clave para la inversión en el país centroamericano es el de telecomunicaciones. Actualmente, este país es ejemplo de una de las más exitosas operaciones de privatización de telefonía estatal en el mundo. De acuerdo con Invest in, gracias a la liberalización inmediata y no gradual del servicio, el mercado tuvo una apertura a la IED desde 1996, lo que le permite contar con una de las tarifas más bajas de Latinoamérica en telefonía celular y de llamadas de larga distancia. En el mercado, existen 3 operadores de telefonía celular (Movistar, Tigo y Claro), 19 operadores de red local, y 20 operadoras de puerto internacional. Tiene una cobertura de 34 líneas telefónicas por cada 100 habitantes (pasó de 500.000 líneas, en 1995, a 13,3 millones, en el 2007). Existen más de 29 proveedores de servicio de internet. El país está conectado al NAP (Network Access Point o punto de acceso a redes) de las Américas ubicado en Miami, por medio de 3 cables submarinos independientes y 2 cables terrestres hacia México, actualmente, tiene la mayor cantidad de espacio arrendado en el NAP de toda Latinoamérica. El proyecto de fibra más grande de Latinoamérica, Energia, completa el anillo atravesando el país. El sector cuenta además, con una amplia red de integradores locales que pueden implementar sitios de contingencia y proyectos de continuidad de negocios. Otro nicho interesante lo constituyen los servicios de tercerización y es aquí donde se puede aprovechar a este país como destino de los call center y outsourcing de procesos de negocio (BPO, por su sigla en inglés). La gama de servicios que puede prestar el mercado guatemalteco es de categoría mundial: Inbound, Outbound, Cross-selling, Cold-Callling, Upselling/Upgrading, Customer Service, Créditos y Cobranza, Market Research, Customer Support, Tech Support, Manejo de Tickets, Tier 1 and 2 Helpdesk. La experiencia está en múltiples industrias verticales como bancos, análisis crediticio, logística y planeación de rutas de reparto para servicios a domicilio, envíos de e-mail y comunicaciones masivas, digitación de data, generación de batches, documentos y presentaciones para ejecutivos de alto nivel, así como manejo de reverse logistics y mail-in rebates, entre otros. Diciembre 16 del 2009 Página 1 de 6
Gráfica 1: Infraestructura en redes de telecomunicaciones de Los mercados que cubre son EE UU, Centroamérica, México y España con más de 12.000 agentes, con aproximadamente 50 centros de llamadas en español e inglés. Diciembre 16 del 2009 Página 2 de 6
Tabla 1: Inversiones en el sector de Call Center y BPO en CALL CENTERS Bilingües (Agentes) Español (Agentes) Mercado que atienden Inbound/Outbound Localización Origen de Capital Call center 1 400 EE UU/C.A. In Cd. Guate Call Center 2 400 EE UU In Cd. Guate EE UU Call Center 3 600 España/C.A. In/out Cd. Guate España Call Center 4 60 EE UU In/out Cd. Guate India-EE UU Call Center 5 100 2450 México/C.A. In Cd. Guate España Call Center 6 50 250 C. A. In Cd. Guate Call Center 7 1000 EE UU In Cd. Guate India Call Center 8 150 EE UU/C.A. In BPO Cd. Guate EE UU Call Center 9 250 EE UU/C.A. In BPO Cd. Guate EE UU Call Center 10 140 C.A. In Cd. Guate Call Center 11 700 EE UU In BPO Cd. Guate EE UU Call Center 12 500 EE UU In Cd. Guate EE UU Call Center 13 60 México In/out Cd. Guate México Call Center 14 600 900 EE UU/Mex/C.A. In/out Cd. Guate EE UU Call Center 15 50 EE UU In/out Cd. Guate EE UU Call Center 16 100 EE UU Out Cd. Guate EE UU Call Center 17 100 EE UU Out Cd. Guate Call Center 18 150 México In/out Cd. Guate 3610 5400 El sector de petróleo y gas ofrece un enorme potencial a las compañías interesadas en explotar este valioso recurso natural. es un país productor de petróleo con volúmenes pico producción de 25.000 barriles por día (bpd) en los años 1998, 2002 y 2003. Cuenta con 153 pozos de los cuales tan solo 58, son productores. De la producción actual, la gran mayoría es crudo pesado (16º API, 6% de azufre). El precio de crudo del país, Mezcla Xan-Cobán, promedia un 66% del precio WTI. Según información del Invest in, existe entre 600 y 800 millones de barriles de petróleo original en sitio y un estudio detallado considera que puede haber 2.000 millones de barriles. Las reservas destinadas para explotación están calculadas en más de 1.000 millones de barriles, adicional, a una importante presencia de gas metano. Diciembre 16 del 2009 Página 3 de 6
El Gobierno está comprometido e interesado en aumentar las perforaciones en los campos activos para aumentar la producción a 100.000 bpd, en el 2012. Por otro lado, desea incrementar la actividad de exploración para llegar a los 200.000 bpd. Áreas a licitar De acuerdo con datos suministrados por Invest in, las zonas disponibles para exploración se dividen en Áreas en el Pacífico y Áreas en el Norte, las cuales pueden estar compuestas hasta por 6 bloques de 50.000 cada uno, hasta por un máximo total de 300.000. Un área marítima (off-shore) que puede contener hasta 6 bloques de 80.000, para un máximo total de 480.000. Diciembre 16 del 2009 Página 4 de 6
Gráfica 2: Áreas disponibles para licitación de petróleo y gas metano en Tabla 2: Proyectos de exploración petrolífera y de gas en Áreas en el Pacífico Área Ubicación Área Objetivo Área Pacífico 1 Cuenca del Pacífico al sur de 469.505 Se han determinado 2 posibles trampas estratigráficas, resultantes de la discordancia entre el Paleoceno y el Eoceno y entre el Eoceno y el Mioceno. Cuenta con 1.840 km de información sísmica 2D y un pozo perforado en 1972. Diciembre 16 del 2009 Página 5 de 6
Áreas en el Pacífico Área Ubicación Área Objetivo Área Pacífico 2 Área Pacífico 3 Área 1 Cotzal Área 4 Laguna Blanca Cuenca del Pacífico al sur de Cuenca del Pacífico al sur de Noreste de, Cuenca del Petén Noreste de, Cuenca del Petén 461.595 475574 Áreas en el Norte 93.333,09 126.649,35 Dentro del área se ubica el Cañón de San José, lo que es de interés ya que se ha demostrado que los reservorios turbidíticos (Golfo de México) asociados con cañones submarinos son yacimientos prolíferos en otros lugares del mundo. El Deep Sea Drilling perforó 16 pozos estratégicos en el área durante los viajes 67 y 84, varios de los cuales mostraron la presencia de gas y de hidratos de metano. Determinar la presencia de hidrocarburos en el cretácico medio, derivado de la evaluación de producción de 4.000 bpd en el pozo Lacantum perforado en territorio mexicano. Evaluar la potencialidad de la estructura Laguna Blanca. Según informes, el pozo perforado reportó 330.000 pies cúbicos de gas al día, así como la producción en Belice por pozo de 500 bpd, ubicado a 35km del área propuesta. Área 9 Piedras Negras Noreste de, Cuenca del Petén 108.028,64 Determinar el potencial hidrocarburífero en las diversas estructuras identificadas en el área y confirmar la presencia de petróleo obtenida en muestras del canal y núcleos, durante la perforación del pozo Piedas Blancas 1. Diciembre 16 del 2009 Página 6 de 6