Las ventas registradas en el mercado de las hortalizas

Seminario: Avances y Desafios para la Agroindustria Hortícola de Exportación Chilena C A PÍT UL O 1 AVANCES Y DESAFÍOS PARA LA AGROINDUSTRIA HORTÍCOLA DE EXPORTACIÓN CHILENA David Carré T. Ingeniero e n Alimentos e Ingeniero Ambiental david.carre@inia.cl INIA - La Platina 1. VISIÓN GLOBAL DEL MERCADO DE LAS HORTALIZAS PROCESADAS Las ventas registradas en el mercado de las hortalizas procesadas superan los 33 billones de dólares americanos (Market Data Analytics de Datamonitor). El crecimiento de este mercado en los últimos años ha sido de alrededor de un 2,8 % anual en valor y se espera que continúe creciendo a la misma tasa en los próximos años. En el año 2008, la distribución de este mercado según la tecnología de proceso y el mercado de destino se desglosa del siguiente modo: Congelado y conservas representan un 79,3 %. Jugos de Vegetales un 15, 6 %. Alimentación infantil 5,1 %. De este mercado global, el mayor consumidor es Europa que representa un 48 % del total, seguido por Norte América con un 27 %, Asia Pacífico representa un 17 % seguido de América Latina con un 6 % y, finalmente África y el Este Medio con un 2 %. Las razones que explican este alto consumo en Europa son diversas, siendo la primera de ellas las extremas condiciones ambientales que reducen las posibilidades agrícolas a períodos muy cortos de producción y cosecha o a la utilización de invernaderos que elevan sustancialmente el precio de producción. Por otro lado, la prosperidad económica ha llevado a que cada día los europeos inviertan menos tiempo en la preparación de sus alimentos. También, dado su mayor nivel cultural, están más familiarizados con las diferentes tecnologías de procesos que son aceptadas y comprendidas por los consumidores y, finalmente, el creciente interés por el demostrado beneficio en la salud que se obtiene al consumir hortalizas. El mayor canal de distribución de los vegetales procesados son los supermercados que representan el 90 % de la venta total. Según las fuentes ODEPA, FAO (2009), los mayores exportadores de vegetales procesados son China, Italia y Holanda. A su vez los mayores importadores son Alemania, Estados Unidos y Japón. 2. ESTADÍSTICAS CHILENAS DE EXPORTACIÓN Las exportaciones globales han aumentado en los últimos once años de 19.210 a 81.411 millones de dólares, siendo el sector más dinámico de la economía, la industria del cobre. El gran consumidor mundial es China que utiliza el cobre para los cables que transportan la energía eléctrica de las nuevas ciudades y viviendas que se construyen cada año. Por primera vez en la historia, el precio del cobre chileno se ha convertido en un barómetro de la economía global, reflejando un alto precio cuando la economía China sigue con su acelerado crecimiento. A la vez cuando se advierte un clima de crisis internacional, su precio disminuye, situación contraria que ocurre con la tasa de cambio de dólar a peso. Un aspecto a destacar del análisis de estas cifras es la superación de la crisis de las hipotecas del mercado inmobiliario de Estados Unidos en los años 2008-2009, en que las exportaciones globales decrecieron significativamente. Sin embargo, a partir del año 2010, se aprecia una 10

Seminario: Avances y Desafios para la Agroindustria Hortícola de Exportación fuerte recuperación de la economía global como se puede apreciar del análisis del Cuadro 1. El sector de los alimentos es el segundo sector de mayor dinamismo aumentando sus exportaciones de 4.919 a 14.807 millones de dólares en los últimos once años, confirmando la vocación exportadora y el anhelo público y privado de convertir a Chile en una potencia alimentaria. Se aprecia también una fuerte recuperación del sector alimentos en el año 2011, el cual fue afectado en su tasa de crecimiento los años 2009 y 2010. Los alimentos procesados han seguido la tendencia global de exportaciones del país aumentando sus ventas FOB de 901 a 3.147 millones de dólares en los últimos once años. El sector más dinámico son las frutas y hortalizas que representan el 54 % de las exportaciones totales como se aprecia en el Figura 1. Los principales productos de exportación hortícolas son la Pulpa y Jugo de Tomate, junto a la Cebolla Fresca y/o refrigerada, seguida por el ajo fresco o refrigerado junto al espárrago cocido o congelado. Estas cuatro especies representan el 64 % del total exportado, dando cuenta del enorme potencial existente para las otras especies que son altamente valoradas en los mercados desarrollados. De acuerdo al INE (Censo Agropecuario, año 2007)(3), la superficie total cultivada para fines hortícolas es de 102.000 hectáreas, repartidas en 95.000 predios. De éstas 49.000 pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina con un total de 85.000 predios. El valor de estos cultivos asciende a 1.812 millones de dólares. El 80 % es destinado para el consumo interno y el restante 20 % es destinado para la exportación. Las exportaciones de las Hortalizas Procesadas ascendieron dicho año a 250 millones de dólares y las hortalizas frescas ascendieron a 49 millones de dólares. Del análisis de estas cifras se infiere que Chile es un actor que representa menos del 1 % del comercio global de hortalizas procesadas, por lo que existe una gran oportunidad de crecimiento para alcanzar Cuadro 1. Exportaciones globales años 2000 al 2011, millones de US $ FOB. Productos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cobre 7.285 6.537 6.323 7.995 15.397 19.923 34.069 39.204 31.755 29.695 41.170 44.438 Alimentos 4.919 5.068 5.283 6.151 7.280 8.226 9.340 10.533 12.355 11.369 12.214 14.807 Forestal 2.365 2.206 2.301 2.552 3.407 3.511 3.959 5.065 5.440 4.257 5.005 5.938 Otros 4.641 4.460 4.272 4.953 6.941 10.314 12.012 13.759 14.959 10.142 12.508 16.228 Total 19.210 18.271 18.179 21.651 33.025 41.974 59.380 68.561 54.510 55.463 70.897 81.411 (Fuentes: Chilealimentos, ODEPA, Banco Central y SOFOFA). Figura 1. Exportaciones de Alimentos procesados. Años 2000 a 2011. (Fuente: Chilealimentos). 11

Seminario: Avances y Desafios para la Agroindustria Hortícola de Exportación Chilena los mercados mundiales, haciendo especial énfasis en el mercado Europeo. Este es el mayor consumidor global, teniendo en cuenta que juega a nuestro favor la contra estación, los tratados de libre comercio, la baja carga de pesticidas totales y el alto contenido de componentes funcionales expresados en un mayor color, sabor y aroma de nuestras hortalizas. 3. DESAFÍOS DE PRODUCTORES HORTÍCOLAS Con un mercado tan extenso como el mundo y con competidores de clase mundial que han liderado las tendencias del consumo masivo, no queda otra alternativa que profesionalizar la actividad hortícola a niveles que permitan una rentabilidad aceptable tanto para el productor como para la agroindustria, de manera tal que aumente significativamente la competitividad del sector. 3.1. Riego tecnificado Chile ha mostrado a lo largo de su historia lo vulnerable que es a la sequías, sufriendo principalmente los agricultores la pérdida de sus cultivos o la disminución de su rendimiento agrícola a causa del déficit de agua. Teniendo grandes ríos caudalosos, éstos se pierden en el mar por falta de embalses. También el pujante auge minero ha entrado en fuerte competición con los derechos de agua de los productores agrícolas, siendo esta situación especialmente critica en la zona norte de nuestro país. De cualquier manera, es importante destacar el esfuerzo realizado en los últimos años en términos de aumentar el número de embalses que permitan dar continuidad a la actividad agrícola. Atendiendo a estas razones, es relevante que los productores hortícolas tecnifiquen su riego en donde la ecuación del mayor rendimiento agrícola versus el costo en energía eléctrica e inversión en equipamiento lo permita. De cualquier manera, no se puede depender de la pluviometría para el éxito de los negocios. Un buen ejemplo lo han dado los productores de pimiento, quienes al tecnificar su riego, cambiando a variedades más eficientes en producción, han pasado de un promedio de 35 a 60 toneladas por hectárea. El riego tecnificado sumado al análisis foliar y de suelo, es una potente herramienta de desempeño agrícola. 3.2. Mecanización de cultivos Para la obtención de una rentabilidad razonable es esencial mecanizar todas las actividades o labores agrícolas en que sea factible realizarla, partiendo desde la preparación del suelo y terminando en la cosecha. Al observar los costos agrícolas para uso industrial de los países desarrollados, encontramos que en varios casos el costo agrícola en nuestro país es igual o superior, debido a la gran cantidad de horas hombre que debemos utilizar. A modo de ejemplo, la cosecha manual de algunos cultivos como la zanahoria alcanzan al 20 % del costo total, el cual puede ser reducido en un factor de tres al utilizar cosecha mecánica. A su vez, esta mecanización hace sentido con los enormes requerimientos diarios de la agroindustria, la cual depende de la no detención de su proceso productivo por la falta de abastecimiento de materia prima para obtener un costo competitivo. Los productores hortícolas al mecanizar sus cultivos, en donde sea posible, ya no dependerán de los cada vez más escasos trabajadores agrícolas a quienes es necesario darles las condiciones adecuadas de infraestructura para el desarrollo de sus actividades. 3.3. Integrar información existente a las prácticas agrícolas. Uso racional de agroquímicos y pesticidas Existe diversa información acerca de las buenas prácticas del desarrollo de los cultivos hortícolas. Sin embargo, se constata que no todos los agricultores conocen dicha información, y algunos aunque la conocen no la aplican. Una manera de disminuir la brecha entre el conocimiento y la realidad está asociado a la falta de capacitación, asociadas a las certificaciones, que les permitan integrar el conocimiento a sus actividades diarias. Sin duda que el esfuerzo realizado por la agroindustria en la elaboración de contratos que contienen los pesticidas autorizados y las recomendaciones 12

Seminario: Avances y Desafios para la Agroindustria Hortícola de Exportación de fertilizantes a utilizar durante el ciclo del cultivo, es un elemento que permite dar garantías comerciales a los clientes. Sin embargo, es urgente dar un paso adelante en la capacitación hortícola. 3.4. Obtención de Certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas Como se ha comentado en el punto precedente, el éxito frutícola ha estado asociado sin duda a que la totalidad de los productores involucrados en la actividad exportadora están capacitados y que estos tengan sus certificaciones actualizadas, lo cual le permite dar valor a toda la cadena productiva y de comercialización, constituyéndose en un poderoso argumento de venta. Este desafío es esencial para el desarrollo de los agro negocios hortícolas, en que el país pueda mostrar responsablemente que todos los actores cuentan con la capacitación y trazabilidad que exige el mundo moderno para el desarrollo de los negocios. La superación de estos desafíos permitirá sin duda alcanzar costos agrícolas internacionales, libres de pesticidas o con una mínima carga, aportando un alto contenido de componentes funcionales. 4. DESAFÍOS DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES En un mundo en permanente evolución, en que la única tendencia que se queda es el cambio, las empresas agroindustriales deben establecer planes estratégicos de negocios que estén en sintonía con la demanda actual y futura de los mercados objetivos que justifican su existencia. Los desafíos que enfrentan las empresas agroindustriales los podemos clasificar de acuerdo al siguiente orden: 4.1. Convertir la información de inteligencia de mercado en oportunidad de nuevos negocios 4.2. Transformarse metafóricamente de "Pescadores a Sembradores" de negocios agroindustriales Actualmente la mayor base de negocios resultan de clientes que manifiestan su interés por reemplazar a un proveedor existente por diversas razones, entre la que destacan los costos, mala cosecha en el hemisferio norte, confiabilidad, trazabilidad, calidad, etc. Es lo que llamamos "Pescadores de Información" En esta etapa del crecimiento, es necesario dar un salto cualitativo en cuanto a estudiar las oportunidades del mercado global de hortalizas procesadas ofreciendo alternativas innovadoras que motiven a los potenciales compradores al cambio. Este cambio necesariamente se basa en la obtención de información de mercado, análisis de dicha información e investigación y desarrollo que se materialice en soluciones comerciales que permitan establecer la diferencia con nuestros actuales competidores y sean el soporte que lidere nuevos proyectos. 4.3. Contar con certificaciones de clase mundial Hoy es un requisito para sentarse en una mesa de negocios el contar con certificaciones ISO 22.000, ISO 18.000, ISO 14.000, Orgánica y Kosher entre otras, según el mercado de destino. Estas ofrecen la seguridad de inocuidad alimentaria que permite el desarrollo de los negocios. 4.4. Potenciar la Investigación y el Desarrollo (I+D). El I + D es el motor del desarrollo del negocio agro industrial que permite convertir las oportunidades en realidad de nuevos negocios. Hoy las instituciones como el INIA, Chilealimentos, FIA y Universidades, orientan su actividad en este sentido de modo de facilitar el desarrollo de los negocios Agrícolas. 13

Seminario: Avances y Desafios para la Agroindustria Hortícola de Exportación Chilena 4.5. Actualizar tecnologías de procesos de alta rentabilidad que preserven los compuestos funcionales, color, sabor, aroma y otorguen garantías de inocuidad alimentaria Debido al crecimiento interés mundial en la alimentación por parte de los consumidores de los países en desarrollo y en vías de desarrollo apoyado por los medios informativos que reportan diariamente importantes descubrimientos o confirmaciones de los beneficios de una alimentación saludable y por otro lado tomando en cuanta las restricciones medio ambientales, costo de la energía y costo de transporte se hace necesario impactar con tecnologías de punta tales como, la producción de jugos concentrados con recuperación de energía mediante seis efectos, Hortalizas frescas de IV Gama, Secado en Roller Dry de frutas y hortalizas. Las cuales al ser producida mediante buenas prácticas de manufactura aseguran la inocuidad del alimento, el cual presentado en envases atractivos que destaquen las propiedades sensoriales y funcionales del contenido atraerán cada día más a un mayor número de consumidores mundiales dispuestos a pagar la naturalidad de calidad que consumen. 4.6. Motivar e incentivar a productores hortícolas a lograr estándares internacionales de desempeño incluidas las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) La integración de la cadena de valor de un alimento se inicia con el productor agrícola, el cual al aplicar en su producción primaria BPA agrega un importante elemento altamente valorado y demandado por los consumidores, esto es la TRAZABILIDAD la cual queda registrada en los Libros de Campo y permite demostrar el hacer bien hecho. Adicionalmente el productor hortícola al hacer uso de la información actualizada de técnicas agrícolas recibidas mediante la capacitación que obtiene al certificarse con BPA reduce sus costos agrícolas por un mejor uso y aplicación de fertilizantes y agroquímicos. A su vez esta racionalización en el consumo de estos insumos agrícolas evita impactar de manera negativa el ecosistema en que se inserta la producción agrícola. 5. ECOSISTEMA DE AGRO NEGOCIOS 5.1. Condiciones agronómicas del país. Nuestro país se caracteriza por presentar un clima mediterráneo que favorece el desarrollo de cultivos en forma excepcional. Se destacan un Valle Central con una gran amplitud térmica, abundante agua con sólo un uso en su recorrido, alta intensidad lumínica, baja carga de pesticidas en el ecosistema, pluviometría cercana a cero durante un gran período del año. Zona Norte con un clima templado en invierno y Zona Sur con un gran vigor para las cosechas de verano - otoño. Estas condiciones agrocli máticas han si do uno de los pilares fundamentales que han permitido de manera cre ciente el au mento de la s expo rtacio nes hortofrutícolas del país, reflejada en la tasa porcentual de mayor crecimiento mundial. 5.2. Campaña mundial cinco al día Todas las organizaciones que se ocupan de la alimentación y salud de la población mundial propician la campaña de consumir cinco porciones al día de hortalizas y frutas, en que cada porción se define de 80 gramos cada una. 5.3. Envejecimiento de la población mundial Según el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas (DESA), en el año 1950 la población mayor de 60 años ascendía a alrededor de 200 millones de habitantes, de los cuales el 52 % pertenecía a países en desarrollo. Para el año 2050, se proyecta que este grupo etario aumente a 1.830 millones de habitantes y que la proporción de los habitantes pertenecientes a los pa íse s e n de sarrol lo aument e a un 79 %. Constituyéndose en un gran consumidor de alimentos saludables, en el año 1950 este grupo etario representaba el 10 % y para el 2050 se proyecta que representen alrededor de un 20 % de la población mundial. 14

Seminario: Avances y Desafios para la Agroindustria Hortícola de Exportación 6. OPORTUNIDADES COMERCIALES En este escenario de franco crecimiento de la demanda de alimentos especializados, la agricultura chilena tiene una gran oportunidad para satisfacer a los consumidores mundiales que requerirán alimentos que le aporten nutrientes, sean sabrosos y agradables al gusto y que tengan propiedades funcionales que aumenten su bienestar y salud. 6.1. Alimentos funcionales Chile tiene condiciones agronómicas que permiten potenciar el contenido de compuestos funcionales. Entre ellos se destacan los beta carotenos de las zanahorias, la capsantina del pimiento, los licopenos del tomate, los antocianos de la zanahoria púrpura y las papas moradas, los glucorofanos del brócoli y los glucosinolatos del berro. Todos estos productos naturales, entre otros, tienen una gran aplicación en la industria de alimentos procesados. 6.2. Alimentación infantil Los estudios clínicos llevados a cabo, han demostrado el efecto nocivo del contenido de pesticidas en la salud de este grupo de consumidores que se inician a la vida. Las compañías líderes mundiales de alimentación infantil están exigiendo a sus proveedores límites máximos en sus productos terminados, dependiendo de la especie y que estén en el rango de 10 a 50 ppb. La agricultura chilena ha demostrado que es capaz de poder cumplir tales desafíos. Para Latinoamérica, según Data Analytics de Datamonitor, el sector de alimentos infantiles en base a hortalizas presenta tasas de crecimiento que alcanzan el 6 % anual, constituyéndose en la región más dinámica del mundo. 6.3. Agricultura orgánica de hortalizas El mercado global del mercado orgánico alcanzó a 100 mil millones de dólares en el año 2010. En Chile, existen alrededor de 300 hectáreas certificadas y las principales especies exportadas son: Espárrago, Pimiento y Cebolla. Es aún un mercado nicho que va en expansión, en el cual la agricultura chilena puede jugar un rol relevante. 6.4. Colorantes naturales La tendencia mundial es reducir o prohibir los colorantes artificiales. En Europa ya se ha prohibido los colorantes artificiales para la alimentación infantil por su demostrado efecto en la hiperactividad de los niños. El mercado mundial es de alrededor de 1.450 millones de US $, según Industriaalimenticia.com. Las oportunidades para los productos hortícolas son amplias y variadas. Por ejemplo, el beta caroteno presente en las zanahorias de color anaranjado brillante se utiliza para colorear margarinas y en bebidas; las betalaínas presentes en la betarraga se utilizan como colorante natural para quesos y yogurt; los antocianos presentes en zanahoria púrpura y papas moradas se utilizan para yogurt y bebidas. También la capsantina presente en los pimientos se utiliza como colorante natural en la industria cecinera y en bebidas. 7. BIBLIOGRAFÍA Market Data Analytics de Datamonitor. Seminario de Horticultura organizado por Chilealimentos, Santa Cruz, Chile Agosto de 2009. Sitio web ODEPA, http://www.odepa.gob.cl; buscador estadísticas de exportaciones nacionales e internacionales. Sitio web ODEPA, http://www.odepa.gob.cl; Censo Agropecuario año 2007 Sitio web Industriaalimenticia.com; http://www. industriaalimenticia.com buscador palabra Colorantes Naturales. Sitio web Chilealimentos.com; http://www. chilealimentos.com Sitio web Banco Central de Chile; www.bcentral.cl Sitio web United Nations, Department of Economical and Social Affairs, https://www.un.org/ esa/desa/ 15