ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS GOURMET COSTA RICA ProChile Costa Rica, Diciembre 2009 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: - 2079900 : Mermeladas exóticas - 15099000: Aceite de oliva - 09042020: Merquén - 20071000: Pastas de aceitunas - 2001909000: Las demás hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético - 1602410099: Jamón serrano - 19053100, 19012090,21069020: Productos light - 2203000000: Cerveza artesanal - 2005909000: Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: mermeladas exóticas, aceite de oliva, merquén, pastas de aceitunas, hortalizas preparadas, jamón serrano, productos light, cerveza artesanal, las demás hortalizas preparadas. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL - 0710 80 85: Espárragos Congelados - 20079990: Mermeladas exóticas (Otros) - 15099000: Aceite de oliva - 09042020: Merquén - 20071000: Otras pastas (aceitunas) - 2001909000: Las demás hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético - 16024100: Jamones y trozos de jamón de la especie porcina - 190531900, 1901200010,21069020: Productos light - 2203000000: Cerveza artesanal - 2005990090: Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar 1
SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA: Glosa Arancel general Preferencial Chile Otros países con Ventaja arancelaria Otros impuestos 2007999090 Otros (mermeladas exóticas) 15091000 aceites de oliva virgen 09042020 Ají seco triturado o pulverizado merquén 2007100090 Otras Pastas de aceitunas 2001909090 Otros Conservas hortofrutícolas 1602410099 Jamón serrano 15% 10% 0% 6% 0% 15% 0% 15% 36% 2.5% (2009 0% (2011) 2009 (2.5%), 2011 (0%) 13.5% 2009: Ca 7%, Pa 12%, EEUU 11%, Caricom y C.A.0% IVA 13% Mex, Caricom y Centroamérica 0%, R. Ca Canadá 4.64%, EEUU 7.3%, Pa 8% Ca, Mèx, CA, Caricom, R.D y Pa 0%, EEUU 3.6% al 200 Mex, Pa, R.D, Caricom, y C.A. 0%, EEUU 3.6%, Canadá 7% al 2009 IVA 13% IVA 13% IVA 13% Mex, RD, CARICOM, CA y Panamá 0% Canadá (7%), EEUU (11%) al 2009 IVA 13% EEUU 25.7% (2009) (2020) 0%, Méx C.A y Rep. Dom 0% Panamá y CARICOM Excluido IVA 13% 1905319000 Galletas dulces 1901200010 Mezclas y pastas 21069020 Polvos para la preparación de budines, cremas 15% 15% 15% 2009(3.8%), al 2015 (0%) 2009 (2.5%), 2011 (0%) 2009 (2.5%), 2011 (0%) Mex, RD, C.A, CARICOM 0% EEUU 10%, Canadá 7%, Panamá 13.6% al 2009 Mex, RD, C.A, CARICOM, 0% EEUU 10.3%, Canadá 7%, Panamá y CARICOM excluido Mex, RD, C.A, CARICOM, Panamá 0% Canadá 7%, EEUU 11% al 2009 IVA 13% IVA 13% IVA 13% 22030000 Cerveza artesanal 15% 5.6% al 2009 y o% al 2015 Mex, Panamá, Centroamérica 0% EEUU 2009 (11%), Canadá (7%) IVA 13%, S.C 10% Ida 5% IFAM 10% 2005990090 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas 15% 5.6% al 2009 y 0% al 2015 Mex, RD, CARICOM, CA 0% Canadá (7%), EEUU (3%), Panamá (7%) IVA 13% 2
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 3.1 Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas. Nota Técnica 50 Autorización de desalmacenaje de alimentos. Dependencia: Ministerio de Salud, Depto. de control de alimentos (Ver link abajo que incluye legislación al respecto) http://www.ministeriodesalud.go.cr/decretos/31968-s.pdf El trámite de inscripción de los alimentos es de alrededor de tres días (productos de bajo riesgo). El tiempo que tarda el trámite en Ventanilla Única es de un día ó menos, depende del volumen de trámites Nota Técnica 44 Para el caso del jamón serrano se requiere la nota técnica No. 44 del Ministerio de Agricultura que se refiere al cumplimiento de requisitos zoosanitarios previos, inspección física y aprobación zoosanitaria a su ingreso, redestino, tránsito internacional y desalmacenaje. En el siguiente link de ventanilla Única de Comercio Exterior de Procomer se indica los requisitos y procedimientos para el desalmacenaje de productos importados http://servicios.procomer.go.cr/base/fad Los documentos necesarios para retirar las mercancías de la aduana son los siguientes: La factura comercial El conocimiento de embarque Lista de Empaque Certificado de libre venta y consumo en el país de origen La reforma a la ley de aduanas contempla la exigencia a la empresa importadores de una copia de la declaración oficial aduanera del país exportador: Factura y Certificado de origen. Ejemplos de etiquetado de productos 3
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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Las glosas de productos gourmet no existen como tal, es decir con partidas arancelarias específicas por tal motivo estos se enmarcan dentro de glosas generales, de allí que en este apartado se incluirá cifras de importaciones de la subpartida a la que pertenecen los productos gourmet seleccionados en este estudio como referencia durante los años 2006 al 2008. a- 2007999090 Otros (mermeladas exóticas) AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES EEUU 667.724.85 629.000 71% México 58.524 84.058.17 10% CHILE (POSICIÓN) 21.616 23.571 3% SUBTOTAL 747.864.485 736.629.17 84% TOTAL IMPORTADO 932.709.85 882.088.67 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES EEUU 199.427.935 473.374.00 70% Alemania 34.450.57 90.589 13% México 37.331 53.813.39 8% CHILE (POSICIÓN) 3.527 4.422 0.65% SUBTOTAL 274.736.505 622.198.39 92% TOTAL IMPORTADO 452.887.79 678.674.89 100% AÑO 2006 5
PRINCIPALES PAISES EEUU 127.049.53 215.400.00 44% Alemania 62.195 144.076.06 30% México 10.771 25.302 5% CHILE (POSICIÓN) 20.236 13.959 3% SUBTOTAL 220.251.53 398.737.06 82% TOTAL IMPORTADO 311.035.47 486.960.34 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) b- 15091000 Aceite de oliva virgen AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES España 204.837.25 847.329 49% Italia 202.840.00 668.646 38% EEUU 45.156 179.055 10% CHILE (POSICIÓN) 1.773 9.377 0.53% SUBTOTAL 454.606.25 1.695.039 97.53% TOTAL IMPORTADO 462.246.25 1.741.772 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES España 226.249.62 829.149 57% Italia 163.247 464.866 31% CHILE (POSICIÓN) 768 3.195 4.11% SUBTOTAL 390.264 1.297.21 92.11% TOTAL IMPORTADO 442.809.35 1.464.647 100% AÑO 2006 6
PRINCIPALES PAISES España 181.594 720.264.497 64% Italia 153.745.73 321.492 29% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 335.339.73 720.585.989 93% TOTAL IMPORTADO 366.034.90 1.130.422.77 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) c- 09042020 Ají seco triturado o pulverizado (merquén) AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES EEUU 56.794 215.853.97 24% España 87.798.21 266.047.08 30% Holanda 46.108 115.115 13% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 190.700 597.016.05 67% TOTAL IMPORTADO 423.505.87 888.198.05 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES EEUU 67.763.13 307.808.43 38% Holanda 51.869.56 148.519 19% España 70.131 199.233 25% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 119.702.691 655.560.43 82% TOTAL IMPORTADO 302.454.89 801.724.78 100% AÑO 2006 7
PRINCIPALES PAISES EEUU 61.916.97 145.272.813 21% España 91.491 211.149 31% Holanda 51.774 89.598 13% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 205.181.97 446.019.813 65% TOTAL IMPORTADO 302.896.39 681.556.93 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) d- 2007100090 Otras Pastas de aceitunas AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES Guatemala 13.400 17.300 50% Alemania 2.760 11.085 32% EEUU 145 1.649 5% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 16.305 30.034 87% TOTAL IMPORTADO 22.892 34.624 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES Brasil 1.304 1.866 84% Italia 53 133 6% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 1.357 1.999 90% TOTAL IMPORTADO 1.374 2.232 100% AÑO 2006 8
PRINCIPALES PAISES Varios Países 28.196 12.453 97% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 28.196 12.453 97% TOTAL IMPORTADO 28.234 12.878 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) e- 2001909090 Otros (Conservas hortofrutícolas) AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES España 38.748 100.419 42% EEUU 26.827 40.938 17% CHILE (POSICIÓN) 3.699 13.944 6% SUBTOTAL 69.274 155.301 65% TOTAL IMPORTADO 101.544.02 240.208 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES España 144.412.66 258.300 64% EEUU 24.810.14 43.681 11% CHILE (POSICIÓN) 6.412 22.598 6% SUBTOTAL 175.634.14 324.579 81% TOTAL IMPORTADO 214.511.92 402.208 100% AÑO 2006 9
PRINCIPALES PAISES España 117.030 167.504.15 49% EEUU 53.456 113.339.64 33% Italia 14.772.88 22.526.60 7% CHILE (POSICIÓN) 856 2.792 0.81% SUBTOTAL 186.114.88 192.936.08 89.81 TOTAL IMPORTADO 215.002.68 341.115.39 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) f- 1602410099 Jamón serrano AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES EEUU 902 3.087 50% España 329 1.956 32% Alemania 120 1.082.00 18% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 1.351.00 6.125.00 100% TOTAL IMPORTADO 1.351.00 6.125.00 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES EEUU 4.202 14.255 63% España 63 4.691.00 20% Holanda 748 3.776.00 17% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 5.013.00 22.722.00 100% TOTAL IMPORTADO 5.013.00 22.722.00 100% AÑO 2006 10
PRINCIPALES PAISES EEUU 3.843.00 15.645 75% España 1.695 2.384 11% Holanda 235 1.198 6% CHILE (POSICIÓN) 0 0 0 SUBTOTAL 5.773 19.227 92% TOTAL IMPORTADO 7.428 20.987 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) g- 1905319000 Galletas dulces AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES Guatemala 895.819 1.411.750 19% EEUU 309.728 1.154.850 16% México 432.640 1.070.577 15% CHILE (POSICIÓN) 167.819 414.154 6% SUBTOTAL 1.806.006 4.051.331 56% TOTAL IMPORTADO 3.184.646.05 7.273.608.00 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES Guatemala 869.522.34 1.530.745 24% EEUU 384.727.74 1.188.957 19% Nicaragua 582.988 976.642 15% CHILE (POSICIÓN) 125.182.42 298.405 5% SUBTOTAL 1.962.420.50 3.994.749 63% TOTAL IMPORTADO 2.996.218.09 6.364.314.00 100% AÑO 2006 11
PRINCIPALES PAISES El Salvador 4.919.729.18 4.963.637.49 45% Guatemala 956.318.54 1.285.792.63 12% Brasil 348.800.429 344.912.714 4% CHILE (POSICIÓN) 130.856.63 245.202 2% SUBTOTAL 6.224.979.005 4.968.613.396 63% TOTAL IMPORTADO 9.005.780.86 10.979.875.93 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) h- 1901200010 Mezclas y pastas AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES EEUU 685.261.734 1.943.339 68% Guatemala 246.083.00 450.763.00 16% Canadá 184.660.00 212.565.00 7% CHILE (POSICIÓN) 2.087 6.163.00 0.21% SUBTOTAL 933.616.394 2.612.830 91% TOTAL IMPORTADO 1.432.351.63 2.831.798.97 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES EEUU 977.637 2.145.104 76% Guatemala 228.787.33 353.359.00 13% Canadá 155.913.79 154.671 5% CHILE (POSICIÓN) 9.263 12.041 0.42% SUBTOTAL 1.371.601 2.510.658 89% TOTAL IMPORTADO 1.456.068.07 2.821.450.00 100% AÑO 2006 12
PRINCIPALES PAISES EEUU 112.369.118 1.319.549.09 55% Guatemala 438.083.56 479.299 20% Canadá 136.114.49 130.494.86 5% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 686.567.168 1.929.342 80% TOTAL IMPORTADO 1.586.898.84 2.417.910.78 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) i- 21069020 Polvos para la preparación de budines, cremas AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES Colombia 73.688.00 321.647.00 55% EEUU 29.446 106.442 18% Italia 10.296 92.673 16% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 113.430 520.762 89% TOTAL IMPORTADO 154.569.65 582.815.92 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES Colombia 49.175.24 239.639 46% EEUU 21.721.92 131.208 25% Italia 26.939 52.100 10% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 97.835 422.947 81% TOTAL IMPORTADO 157.250.67 518.456.00 100% AÑO 2006 13
PRINCIPALES PAISES Colombia 91.164.00 208.989.33 59% EEUU 52.274.80 93.697 27% Bélgica 11.231.04 34.293.43 10% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 154.669.84 336.979.76 96% TOTAL IMPORTADO 162.859.38 352.234.22 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos j- 22030000 Cerveza artesanal AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES México 731.943.47 2.850.154 51% Nicaragua 1.966.127 1.211.968 22% Holanda 215.907.55 143.938.776 3% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 2.698.070.47 2.995.304.74 76% TOTAL IMPORTADO 8.710.289.02 5.491.774.06 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES México 6.856.702.87 3.174.777.00 62% Nicaragua 348.911.57 231.470 4% EEUU 379.439.64 63.425.091 2% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 7.585.054.08 3.472.069.868 68% TOTAL IMPORTADO 8.120.850.09 5.138.667.00 100% AÑO 2006 14
PRINCIPALES PAISES México 5.888.827.00 3.011.840.99 65% Nicaragua 407.789.20 263.615.36 6% Alemania 240.818 107.101 2% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 6.537.434.20 3.382.556 73% TOTAL IMPORTADO 8.079.026.76 4.657.623.08 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) k- 2005990090 Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES EEUU 253.171.00 458.988 68% Italia 29.974.49 53.963 8% España 18.362 46.186 7% CHILE (POSICIÓN) 0% 0% 0% SUBTOTAL 301.507.49 559.137 83% TOTAL IMPORTADO 3290.689.88 673.804.50 100% AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES EEUU 256.705.94 566.087 68% Italia 38.373.16 63.645 8% España 20.752.50 53.186 6% CHILE (POSICIÓN) 23.159 20.092.27 4% SUBTOTAL 315.854.759 703.010 86% TOTAL IMPORTADO 490.180.82 826.158.75 100% Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) AÑO 2006 15
No registran importaciones POTENCIAL DEL PRODUCTO. Costa Rica está experimentando cambios en todos los campos y el gastronómico no es la excepción, sino más bien cada día aumenta el conocimiento de los consumidores costarricenses debido a la importación de nuevos productos por parte de empresas que se dedican no solo al área de bebidas, sino también de comidas, como es el caso de la empresa Gourmet Imports con productos de primera calidad. La Universidad Interamericana con el programa permanente de Le Cordon Blue para Costa Rica y Panamá, programas de televisión alrededor de temas culinarios y Belca, una de las empresas del sector food service que reporta un crecimiento sostenido año con año. Al analizar el comportamiento de las importaciones y la inteligencia de mercado realizada por esta Oficina Comercial, se visualiza que Costa Rica es un mercado en crecimiento y muy dinámico en casi todas las categorías de productos gourmet. Un ejemplo es la variedad impresionante de productos que se importan en diferentes estados de preparación para ser degustados por los consumidores. Varias empresas chilenas del sector gourmet han visitado el mercado de Costa Rica a través de misiones comerciales y ferias comerciales donde han establecido sus primeros contactos y han tenido la oportunidad de constatar que aunque los volúmenes de exportación no son muy altos es un mercado en crecimiento y muy dinámico en casi todas sus categorías, ello debido a la existencia de un nicho de la población con elevado nivel de educación y alto poder adquisitivo y gustos refinados. Lo anterior sumado a que el crecimiento del sector turismo ha repuntado lo que estimula el consumo de productos gourmet. En el año 2010 según proyecciones de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (Acoprot) se espera la llegada de dos millones de turistas a Costa Rica, ello sumado a que en este país existen Cadenas de hoteles como RIU, Barceló, Marriott, Hilton, Best Western y Melía, entre otros, los cuales cuentan con centros de reservación a nivel mundial. Esta situación impulsa el consumo de alimentos gourmet y permite un continuo crecimiento de esta categoría de alimentos. El gusto por este tipo de productos ya es parte de la dieta de cada vez un número mayor de personas en Costa Rica. El sector de productos gourmet se ha vuelto mucho más dinámico y especializado, los consumidores quieren algo diferente, además de que ahora los que compran son personas con conocimiento especializado, por ejemplo, los chefs, que en ocasiones vienen de otros países y buscan detalles específicos. Sin embargo los productos gourmet de origen chileno en Costa Rica son emergentes por ello se deben ganar espacios en el mercado consumidor costarricense. Existe un creciente interés de los empresarios chilenos por el mercado costarricense, expresado en la participación de misiones comerciales, y también en su variada oferta exportadora. Seguidamente se detalla el potencial de cada uno de los productos seleccionados en este estudio: Mermeladas 16
En el año 2008 el valor importado fue de US$ 882.088.67.Chile tiene una participación de un 3% y Estados Unidos con un 71%. El arancel general es de un 15% mientras que Chile al año 2009 tiene un 2.5%, al año 2011 un 0%. La vigencia del TLC con USA, hará más fuerte la competencia, en el año 2009 este país tiene un arancel preferencial de un 11%, toda vez que Costa Rica es un mercado de precios por lo que las mermeladas de origen chileno deben ser muy competitivas. Aceite de Oliva España, Italia, USA comparten el 98% de la demanda. El arancel general es 10%, Chile es 0%. La vigencia del TLC con USA, hace más difícil el acceso a este mercado que es de precios, por lo que éstos deben ser muy competitivos El conocimiento de los consumidores sobre los beneficios del aceite de oliva para la salud es uno de los factores que favorecen el alza del valor de las importaciones, en el año 2006 fue de US$1.130.422.77 mientas que en el año 2008 alcanzó la cifra de US$1.741.772. El consumo del aceite de oliva ha ido aumentando paulatinamente Merquén El Merquén es un producto desconocido, se han realizado tres esfuerzos promocionales en las siguientes actividades: en la feria Expopima 2007, en el almuerzo ofrecido por la presidenta chilena en su visita a Costa rica en el año 2008 el merquén adornó las mesas de lo más de 200 invitados y ha estado presente en las dos semanas gastronómicas de Chile realizadas en este mercado. Por otra parte, en una entrevista por TV nacional realizada a la chef chilena Paula Larenas, de la Escuela de Gastronomía INACAP se promovió ampliamente. Podría haber potencial por lo que debe promocionarse junto con otras especies, toda vez que no existe producción local y fue del agrado de los chefs que tuvieron la oportunidad de degustarlo. Este producto se enmarca dentro de la glosa correspondiente a ají seco triturado o pulverizado, en el año 2008 el valor importado fue de US$ 888.198.05, EEUU tuvo una participación del mercado de un 24%, España un 30% y Holanda un 13%. En relación al arancel el general es un 15% mientras que Chile tiene arancel preferencial de un 0%. Otras Pastas de aceitunas El arancel general es de un 15% y Chile tiene arancel preferencial de un 0%, el valor importado en el año 2008 fue de US$34.624, los principales países proveedores fueron Guatemala con un 50% y Alemania con un 32%. El consumo de las pastas de aceituna creció en un 168% en el año 2008 con relación al año 2006, en los estilos de vida de los costarricenses con valor adquisitivo están presentes las ensaladas y recetas con pastas de aceituna por lo que se considera que podría existir potencial para este producto. Otras Conservas hortofrutícolas 17
Chile tiene un arancel preferencial al año 2009 de un 2.5%, siendo al año 2011 de un 0% mientras que el arancel general es de un 15%. Durante los dos últimos años 2008 y 2007 Chile ha tenido una participación de mercado de un 6% lo que demuestra que si hay posibilidades comerciales para este producto, toda vez que Chile puede ofrecer conservas de frutas con sabores que no se producen en el mercado de Costa Rica En el año 2008 el valor importado fue de US$240.208, siendo España el principal país proveedor con una participación de un 42% y los EEUU con una participación de un 17% Jamón serrano El requisito de certificación de planta debe estar vigente por ello el potencial del producto en la actualidad es limitado. No hay producción local y los principales países proveedores son los Estados Unidos con un 50% y España con un 32% de participación de mercado. Chile tiene un arancel preferencial de un 13.5% al 2009 mientras que el arancel general es de un 36%, lo que le da gran ventaja al producto de origen chileno en comparación al de origen norteamericano que en el año 2009 el arancel es de 25.7% y el de origen español que debe pagar el arancel general. Este producto de origen chileno no es conocido en el mercado, en el año 2008 una empresa chilena participó en una misión comercial de prospección pero no se volvieron a hacer intentos de promoción. Galletas dulces, Mezclas y pastas, Polvos para la preparación de budines, cremas light En esta categoría de productos existen gran potencial para Chile toda vez que nuestro país posee una oferta exportable de galletas dulces, mezclas y pastas light con texturas y sabores únicos lo que le va da una gran ventaja y valor agregado frente a otros proveedores. En la reciente semana gastronómica chilena realizada en Costa Rica, la empresa Nutrafood participó con degustaciones y reuniones con importadores, con mucho éxito toda vez que sus productos han tenido gran aceptación en este mercado y ya tienen conversaciones avanzadas para comercializar sus líneas de productos en este país. Chile tiene arancel preferencial en estas 3 categorías de productos, en el caso de las galletas en el año 2009 con un 3.8%, en las mezclas, pastas y polvos para la preparación de budines con un 2.5%, siendo el arancel general de un 15%. Referente a las cifras de importación en el año 2008 de galletas dulces a nivel general el valor fue de US$7.273.608 teniendo Guatemala un 19%, EEUU un 16%, México un 15% de participación del mercado de Costa Rica respectivamente y Chile obtuvo una participación de un 6%. Como ya existe una excelente imagen y conocimiento del consumidor por la galleta chilena por su calidad y sabor, esta Oficina Comercial considera que las galletas light tienen una excelente oportunidad de mercado. Con relación a mezclas y pastas, polvos para la preparación de budines y cremas el valor importado ha venido creciendo, no obstante Chile ha tenido una participación de mercado muy reducida. Varios importadores nos han manifestado su interés en comercializar estos productos toda vez que las pruebas 18
realizadas en calidad, textura y sabores se ajustan a los estándares que requiere el mercado de Costa Rica. En virtud de lo anterior se considera que existen grandes posibilidades de mercado para esta categoría de productos. Cerveza artesanal El arancel general es un 15% y Chile tiene un arancel preferencial al 2009 de un 5.6% sin embargo los principales países proveedores que son México con un 51% y Nicaragua con un 22% de participación del mercado tienen 0% de arancel. El valor importado en el año 2008 fue de US$5.491.774.06 lo que representó un crecimiento de un 18% con relación al año 2006 cuyo valor fue de US$4.657.623.08. Dos empresas PYMES fabricantes de cerveza Gourmet han prospectado el mercado de Costa Rica (Toro Paire y Cervecería Calle Calle), las cuales han manifestado que su producto ha tenido aceptación de mercado pero una limitante es el factor precio debido a que no son competitivos con las que se comercializan en el mercado de Costa Rica. Hortalizas en Conserva: Al ser Costa Rica gran productor durante todo el año, el potencial está limitado. En congelados sí hay más posibilidades. Estados Unidos, Italia y España comparten el 83% del total importado en el 2008 (673.804.50 US$). El arancel general es 15%, para Chile en el 2008 paga un 5.6%., en el año 2015 será 0% La vigencia del TLC con USA, hace más difícil el acceso a este mercado que es de precios, por lo que deben ser muy competitivos. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Cabe señalar que la falta de tiempo para labores culinarias, ha marcado un cambio en los hábitos de consumo del costarricense, ahora se da mayor énfasis a la compra de productos preparados, listos para comer o congelados y en presentaciones pequeñas para dos personas. El mercado costarricense de productos gourmet demanda principalmente un producto lo más natural posible, sin aditivos químicos y en presentaciones pequeñas para uso personal. Por ejemplo el concepto de mermeladas y jaleas se ha hecho más natural, existen en el mercado mermeladas de higo sin adición de azúcar y endulzada con jugo de fruta concentrado, mermelada casera totalmente natural de manzana jengibre, mermelada de uvita y arándano rojo, es 100% natural sin sacarosa y baja en calorías, también se encuentra en el mercado mermeladas de fresas orgánicas, de frutas pera, manzana, sin azúcar adicionada y con vitaminas A, C y E agregadas. El aceite de oliva se presenta en botellas de vidrio de 750 ml, las especies como el merquén se venden en bolsitas (presentaciones pequeñas) o botellitas de vidrio 19
Por su parte las pastas de aceitunas se consumen negras y verdes procesadas en salmuera y las presentaciones pueden ser enteras, rellenas o deshuesadas En relación las otras conservas se consumen en frascos de vidrio de 270 gramos, El jamón serrano se consigue en paquete de 200 gramos, jamón serrano curado español en paquete de 100 gramos y el Jamón serrano bodega entero de España de un kilo, todos empacados al vacío. Las galletas de dulce light se venden en paquetes de 240 gramos y las cervezas en botella de 330 ml, y otras en lata de 250 ml. NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA PRESENTACION/COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO (ventas a través de Internet, etc.). La cadena de supermercados Automercado ofrece las compras virtuales desde el 2000 y en los últimos años han tenido un fuerte aumento de usuarios. El servicio de supermercado a domicilio también está disponible en la firma ExpressMart, la cual recibe pedidos por Internet, teléfono, fax o correo electrónico. Las tarjetas de regalo se han ido incrementando con el tiempo y, por eso, pronto los clientes podrán cargarlas con el monto que prefieran y utilizarlas en varias compras distintas. Actualmente solo pueden ser utilizadas una vez y por el 100% de su valor. Las principales cadenas de supermercados utilizan las marcas propias con descuentos de un 10% a 20% como estrategia de marketing. Cabe señalar que las tiendas gourmet las ofertas especiales e introducción de productos lo realizan por medio de servicios vía internet. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen) El exportador debe cumplir estrictamente con los requisitos de cuarentena según corresponde y con las especificaciones entregadas por el cliente tales como: el empaque, la lista de ingredientes, información nutricional, código de barras, mantener la calidad y el cumplimiento en los plazos negociados para la entrega de los productos, entre otros. Costa Rica es un mercado de permanencia y no de volumen, además la existencia de un TLC entre Chile y Costa Rica genera favorables condiciones de acceso arancelario versus los productos de origen Europeo. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO Las cenas de Navidad, de fin y principio de año, hacen que en diciembre el consumo de productos gourmet se incremente así como en celebraciones especiales como el día de la madre que se celebra en el mes de agosto. 20
PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO El mercado costarricense de productos gourmet está en pleno crecimiento y expansión en todo el país, toda vez que existe un nicho de consumidor de productos tradicionales de otros países por esta razón es que existen tiendas gourmet especializadas y en las góndolas de los supermercados se da la creación de espacios temáticos especiales. El costarricense compra preferentemente en las grandes cadenas de supermercados que cubren todo el territorio nacional así como en las tiendas especializadas de productos gourmet, que la mayoría se encuentran en San José, la capital pero tienen agentes vendedores en las zonas turísticas más importantes del país. Costa Rica es un país transparente Y bien estructurado en relación a los canales de comercialización existentes. Por otra parte, los detallistas y las cadenas de hoteles y los restaurantes les compran a las empresas Food service, los cuales tienen agentes en zonas estratégicas tanto en el casco metropolitano comprendido por San José, la capital, y las provincias de Heredia, Alajuela y Cartago y en las zonas estratégicas de San Carlos y en la costa Pacífica en Guanacaste, Jacó, y Manuel Antonio que es donde se encuentran los principales resort de cinco estrellas y se da la gran afluencia de turistas extranjeros. Las tiendas de productos gourmet cuentan con un show room o tienda para que el consumidor pueda comprar los productos directamente, pero también estas tiendas distribuyen a supermercados, hoteles, restaurantes, bares, empresas de catering, minisupers, entre otros. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Cadena de Supermercados (Automercado) Jamón serrano paquete de 200 gramos US$8.92 Jamón serrano curado español paquete de 100 gramos US$4.68 Jamón serrano bodega entero de España kilo US$26.24 Jalea de fresa orgánica en envase de 284 gramos US$3.89 Jalea de arándano en lata de 454 gramos US$2.14 Jalea de Kiwi en frasco de 270 gramos US$3.44 Aceitunas rellenas con anchoa de España en lata de 200 gramos US$1.61 Aceitunas rellenas con pimiento de España en frasco de 200 gramos US$2.90 Aceitunas rellenas con pimiento de Grecia en frasco de 370 gramos US$7.45 Kirin cerveza light (Japón) en botella de 335 ml US$ 1.67 Galleta de dulce light con avena y pasas en paquete de 240 gramos US$1.74 Aceite de oliva Filipoverio en 750 ml US$7.57 Aceite de oliva salat en botella de 750 ml US$10.30 Budweiser cerveza Aluminum en lata de 473 ml US$1.130 Carlsberg cerveza de Dinamarca en botella de 330 ml US$1.46 Cusqueña cerveza peruana Premium en botella de 330 ml US$1.76 Duvel cerveza de Bélgica en botella de 330 ml US$2.55 Guines cerveza de Irlanda en botella de 330 ml US$2.50 Hoegaarden cerveza de Bélgica sabor a frambuesa en lata de 250 ml US$1.70 Kriek Belle Vue cerveza de Bélgica en botella de 375 ml US$5.062 21
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La competencia realiza degustaciones en puntos de ventas seleccionados, publica anuncios de los productos en medios especializados tales como la revista Apetito y anuncios en la sección de compras del diario la Nación de Costa Rica. Además realizan showroom, misiones comerciales e invitan a medios especializados y principales importadores a visitar su país. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La cadena de supermercados más grande del país es Wal-Mart con cuatro formatos: Palí, Maxibodega, Más x Menos e Hipermás. Otras cadenas de supermercados con cobertura nacional son: Megasuper, Perimercados, Auto Mercado, AM-PM, Fresh market y la cadena estadounidense Price Smart. No obstante, la única cadena de supermercados que importa productos gourmet es Auto Mercado, la mayoría de sus clientes son del segmento de mayor poder adquisitivo ABC1 por lo que les gusta productos diferenciados e innovadores. El canal de hoteles y restaurantes y las cadenas de supermercados se abastecen directamente de las empresas Food service las cuales son importadoras mayoristas directas de productos gourmet y dan el servicio de ruteo y congelamiento para aquellos productos perecederos. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Nuestra recomendación principal es que las empresas que están participando del mercado, inviten a sus socios a sus plantas, con el objeto de lograr la mayor química posible entre productor y vendedor, compartir la rentabilidad del negocio, sacar un mayor provecho de la elaboración, calidad y presentación del producto de acuerdo a las exigencias del consumidor y conveniencia del mercado. 22
Se recomienda asistir a las ferias del rubro en forma sistemática, efectuar degustaciones en puntos de venta tales como la cadena de supermercados Automercado, efectuar promociones a chefs en asociatividad con escuelas culinarias, realizar degustaciones y promociones a través de eventos tales como semanas gastronómicas chilenas y/o campañas de imagen país. Con la presencia en estos eventos aumentarán su conocimiento e incentivarán su consumo. No se recomienda enviar muestras porque prevalece el mercadeo cara a cara, la confianza rige las relaciones comerciales. Además, se requiere un mayor apoyo de mercadeo para el distribuidor local. Por ejemplo analizar la factibilidad de publicitarse en los principales medios especializados, uno de ellos es la revista Apetito la cual va dirigida a hoteles y restaurantes. Lo anterior obedece a la fuerte competencia que se nos presenta con la entrada en vigencia del TLC entre Costa Rica y los Estados Unidos, quién es su principal socio comercial en donde son muchos los productos que competimos con mismo arancel, sumado a esto la mayor frecuencia en el transporte, con este país, por su cercanía. Por último, esta Oficina Comercial considera que el mercado de Costa Rica representa una buena oportunidad para los exportadores chilenos de productos gourmet interesados en nuevos mercados, toda vez que este país se ha convertido en los últimos años en un mercado laboratorio en que muchas empresas desarrollan sus primeras experiencias exportadoras pero este esfuerzo debería ir acompañado de una buena estrategia de marketing para dar a conocer los productos FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS EXPHORE Expo Hoteles y Restaurantes 22 al 24 de junio, Torre Greco, ubicada en el Mall Real Cariari, San José Costa Rica) www.exphore.com OTRA INFORMACION RELEVANTE INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Contiene las cifras estadísticas oficiales de importación y exportación. www.inec.go.cr Ministerio de Hacienda: este website tiene toda la información arancelaria y las partidas correspondientes de cada producto. https://www.hacienda.go.cr/msib21/tssac/arancel.asp Ministerio Agricultura y Ganadería: el sitio tiene toda la información reglamentaria que debe conocer tanto el importador como exportador para la introducción de productos a Costa Rica http://www.mag.go.cr/ www.protecnet.go.cr Consejo Nacional de Producción. Ofrece toda la información relacionada con los sectores, agrícola y pecuaria. www.cnp.go.cr / www.infoagro.go.cr Banco Central de Costa Rica: toda la información económica del país y el tipo de cambio actualizado. http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm 23
PROCOMER. Entidad homóloga a Prochile. El sitio contiene toda la información relacionada con el comercio exterior. www.procomer.go.cr CACIA. Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria. Este sitio contiene información relacionada con regulaciones alimentarias, salud y nutrición, proveedores de la industria alimentaria entre otros. www.cacia.org 24