Panel 2: Inclusión Financiera vs Regulación y Supervisión Septiembre, 2015
Índice Crédito Bancario en México Situación Actual de Inclusión Financiera Iniciativas del Gobierno Federal Visión del Regulador La Banca de Desarrollo Conclusiones
Financiamiento total al sector privado* en México Al cierre de 2014, el financiamiento al sector privado ascendió a 282 bdd. El financiamiento a empresas por 128 bdd, representan el 45.4%. Cifras en billones de dólares 218 191 176 98 84 77 282 262 239 128 119 106 70 77 84 91 97 104 29 30 36 42 46 50 Empresas Vivienda Consumo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.4% 8.8% 13.9% 9.7% 9.7% 7.8% Variación anual nominal Fuente: BANXICO, Financiamiento interno total al sector privado No Financiero en México, 4T14, Saldos en miles de millones de pesos. *NOTA: La suma de los destinos no incluye a entidades de crédito y ahorro popular. Al sector interno.
Financiamiento total al sector privado/pib El PIB nominal ascendió a 1,074.3 bdd. El financiamiento total al sector privado representa el 26.2% del PIB. El financiamiento a empresas representa el 11.6% del PIB. Cifras en billones de dólares 771 845 942 978 1,013 1,075 176 191 218 239 262 282 26.2% 11.6% 128 22.8% 22.6% 23.1% 24.4% 25.8% 26.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PIB Financiamiento total al Sector Privado Financiamiento a Empresas Fuente: Banxico. Financiamiento Interno Total al Sector Privado No Financiero e INEGI 4T14.PIB pesos corrientes. Cifras en miles de millones de pesos.
El crédito bancario MIPYME en México al 4T14 De los 128 bdd del financiamiento a empresas, el 67% se canaliza por la Banca Comercial (86 bdd) De este importe, 22 bdd corresponden a cartera MIPYME, representado el 25.2%. En los últimos 5 años la cartera MIPYME se ha duplicado. 53 42 58 46 67 53 72 56 79 60 86 64 11 12 14 16 19 22 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cartera Mipyme, montos hasta 50 mdp Cartera Grandes Empresas Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, diciembre 2014.
La Garantía NAFIN ha sido un poderoso inductor del crédito a las MIPYME: Más de 590,000 Empresas Apoyadas desde el 2007 y más de 23,000 empresas afectadas por contingencias reactivadas. Más de 60 Intermediarios Financieros operando. Más de 100 productos de crédito garantizado y más de 30 esquemas sectoriales. Disminución en un 44.6% en la tasa de interés en los últimos 7 años (hasta el 7%) Representa el 45% de la cartera MIPYME de la banca en créditos de hasta 600 mil Dls. 22 Cifras en billones de dólares 19 17 36% 41% 45% 8 8 8
Inclusión Financiera en México Que todas las personas y empresas, en todo el país, tengan acceso a todos los productos y servicios financieros formales, adecuados y oportunos.
Inclusión Financiera en México 28% población adulta con crédito formal 72% tarjeta departamental 33% tarjeta bancaria 7% Crédito hipotecario 19% Usuarios de crédito al consumo lo destinan a un negocio H O G A R E S 60% No usa sucursales bancarias 62% No usa cajeros automáticos 5% Tiene banca por internet Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012.
Inclusión Financiera en México 84% Pymes Financiamiento de proveedores 37% Pymes Financiamiento de Banca comercial 26% Pymes Financiamiento de otras empresa del grupo EMPRESAS Principales limitantes para que utilicen créditos bancarios: Desconfianza en la banca. Temor ante la falta de liquidez. Falta de cumplimiento a condiciones de crédito. Falta de asistencia técnica y productos. Falta de avales Inadecuada situación financiera. 81% micronegocios No piden préstamos 60% micronegocios Lo destinan para capital de trabajo 12% micronegocios Lo destinan para activos fijos Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012.
Situación Actual de Mercado MIPYMES en México 5,144,056 Unidades Económicas (INEGI) Sólo 857,706 formales1/ 8,103,755 Micronegocios (Encuesta) + 50% de las Micros Pequeñas Medianas Grandes 165,984 4,978,072 3,125,683 Mercado MIPYME: 948,960 Mercado MICROFINANZAS: 4,978,072 microempresas 1/ del país están en los sectores comercio y servicios y corresponden a giros tradicionales. Por sus características no son sujetos de crédito de canales de financiamiento tradicionales. Fuente: Estimación propia con base en información del INEGI (Censos Económicos 2009, Encuesta Nacional de Micronegocios 2008). 1/ Número de patrones registrados ante el IMSS a enero de 2015. Fuente: INEGI con información del IMSS.
Evolución de pequeños negocios 65% de los micronegocios no cuenta con un local* Micro Negocio Sin registro ante SHCP Dueño = Empleado Sin punto de venta fijo Sin información de caja Financiamiento informal 64% de los micronegocios no lleva un registro contable* Microempresa sin bancarizar Con registro SHCP. Cuentan con empleados. Punto de venta fijo y semifijo. Información en caja Se financian con proveedores Microempresa en proceso de bancarización Registro en seguridad social. Punto de venta fijo. Declaraciones de impuestos. Emisión de comprobantes. Uso TC del dueño. Microempresa bancarizada Emite facturas Información confiable Cuentas bancarias Financiamiento formal Condiciones accesibles
Evolución de pequeños negocios Para mejorar la penetración financiera es indispensable identificar nuevos canales de atención que pueden atender a los diferentes niveles de desarrollo de las microempresas: Otras fuentes de financiamiento Emprendedores Micronegocios no establecidos Micro Empresas Pequeñas empresas Medianas Empresas Oferta de Crédito Financieras Especializadas Fondos de Inversión Venture Capital Micro Financieras Bancos Microcrédito Down scaling Up scaling Met. innovadoras Banca Comercial Hasta 1,200 dls Entre 1,200 dls Y 18,000 dls Más de 235,000 dls Monto de Crédito
Iniciativas de la Inclusión Financiera en México Ante este panorama, se han impulsado tres acciones estratégicas. Plan Nacional de Desarrollo Política Nacional de Inclusión Financiera Democratizar la productividad. Creación del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) Reforma Financiera Contribuir con un mayor otorgamiento de financiamientos. Pilares básicos: Acceso, Uso, Educación Financiera y Defensa Normatividad y legislación específica. Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo Mayor toma de riesgo. Más y mejores productos de financiamiento. Penetración de los programas de garantías.
Pilares de la Reforma Financiera Acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para todos los segmentos de la población. Acceso: Penetración del sistema financiero para ofrecer servicios y productos financieros. Uso: Adquisición o contratación de productos o servicios financieros, así como a la frecuencia con que son utilizados. Educación financiera: Aptitudes, habilidades y conocimientos para un correcto manejo y planeación de las finanzas personales, así como para evaluar y elegir productos y servicios financieros y comprender derechos y obligaciones. Protección y defensa al consumidor: un marco que garantice la transparencia de información, el trato justo y mecanismos efectivos para la atención de quejas y asesoría a los clientes contra prácticas desleales y abusivas. Fuente: CNVB
Participación de los Reguladores en México NAFIN, como ente de garantía en México, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (regulador) impulsan diversas iniciativas para incentivar la inclusión financiera: Normatividad específica para la Cartera de Microcrédito. Desarrollo de la Regulación Específica para Microcrédito observando mejores prácticas. Fortalecer las metodologías de análisis que aplican los intermediarios financiero. Nueva Regulación en Cartera de Consumo. Incorporación de la garantía de la Banca de Desarrollo, en esquemas impulsados por el Gobierno Federal. Reconocimiento en capital y reservas de la garantía de la Banca de Desarrollo. Más canales de atención a las empresas. Desarrollo de nuevas metodologías de evaluación de nuevos intermediarios. Instrumentación del Centro de Desarrollo de Intermediarios Financieros. Enfoque de supervisión diferenciado, de acuerdo al sujeto de crédito.
Nuestro Mandato Institucional: Inclusión Financiera NAFIN, estableció un nuevo enfoque estratégico para facilitar un mayor acceso al financiamiento de las Mipymes en mejores condiciones. Enfoque Estratégico Inclusión Financiera Financiamiento Empresarial Desarrollo de Proveedores Modernización y Equipamiento Financiamiento sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica Capital Emprendedor Eficiencia en los procesos de atención a Mipymes
Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial Asimismo, integró su oferta para atender todos los estratos de la pirámide empresarial en México, incentivando la inclusión financiera. Segmento Micro- Negocios Micro Pequeñas Medianas Grandes Canal Micro Financieras IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión P R O D U C T O Crédito (2º Piso) y Garantías Capital de Riesgo Inclusión Financiera Financiamiento Sustentable Desarrollo Regional y Sectorial Reactivación Económica Modernización y Equipamiento Capital Emprendedor Inclusión Financiera Sectorial Financiamiento Empresarial Desarrollo de Proveedores
Programas con Respaldo para Inclusión Financiera Programas de Inclusión Financiera Sectoriales Promover la creación de nuevas empresas y generar más empleos Promoción a más empresas, a través de IF Especializados Ampliar y profundizar el crédito a los micronegocios, y Mipymes del país Eficientar procesos de negocios, con soluciones tecnológicas Franquicias Desarrolladoras de software y TI Tercer Piso Tecnologías de la Información y Comunicaciones Programas de Inclusión Financiera Personas Físicas Adhesión al RIF, a través de información, capacitación y crédito Impulsa la realización de estudios profesionales y de posgrado. Fomentar el rol activo de la mujer e incrementa sus ingresos Apoyar jóvenes emprendedores de 18 a 30 años y promover la cultura emprendedora Apoyo al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) Financiamiento a la Educación Superior Mujeres Microempresarias Crédito Joven y Empresarios
Resultados logrados Nacional Financiera es la principal fuente de fondeo de las microfinancieras e impulsora del mercado de microcrédito en México. + 355,000 Micronegocios apoyados con esquemas sectoriales + 200 mdd Financiamiento otorgado + 1 millón De Micronegocios apoyados cada año + 700 mdd Microcrédito + 20 Bancos En crédito Pyme + 30 Intermediarios Especializados en microcrédito: SOFOMES, SOFIPOS, Entidades de Fomento
En Conclusión Hablar de inclusión financiera es mucho más que financiamiento a los micronegocios Políticas Públicas Integrales y marco normativo Coordinación entre reguladores y entes de garantías Inclusión Financiera Desarrollo de nuevos canales y nichos de mercado Innovación: metodologías de evaluación, crowdfunding, banca mobil, medios de pagos
Muchas Gracias Lic. Rebeca Pizano Navarro Directora General Adjunta de Fomento
"Inclusión Financiera vs Regulación y Supervisión" Septiembre, 2015