TLC COLOMBIA ESTADOS UNIDOS DE LAS NEGOCIACIONES A LOS NEGOCIOS JORGE HUMBERTO BOTERO ABRIL DE 2012
CONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES DEL TRATADO 2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PENDIENTES 3. APROVECHAMIENTO: OPORTUNIDADES Y RETOS 4. EXPERIENCIA DE OTROS PAISES 5. CONCLUSIONES
1. ASPECTOS GENERALES DEL TRATADO
Generalidades de un TLC Aspectos positivos Mejora de condiciones y estabilidad para el comercio Aumento del comercio de doble vía Atracción de inversionistas extranjeros Generación de empleo Mejora trámites de comercio exterior - menores costos de transacción. Disminución del precio de bienes y servicios
Generalidades de un TLC Restricciones Las negociaciones pueden NO reflejar los intereses de todos los gremios o industrias nacionales. Los Beneficios de un TLC por sí solo no son la solución a todos los problemas de un país. Se debe también mejorar: El nivel institucional La infraestructura Las telecomunicaciones entre otros
CONTENIDO DEL TRATADO Comercio de Bienes Comercio de Productos agrícolas Administración Aduanera Impuestos a la Exportación Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Empresas Comerciales del Estado Obstáculos Técnicos al Comercio Medidas Compensatorias Medidas antidumping Contratación Pública MIC: Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio AGCS: Acuerdo sobre Servicios ADPIC: Propiedad Intelectual Telecomunicaciones y comercio electrónico Aspectos laborales y del medio ambiente
LIBERACION PARA PRODUCTOS DE USA El 73% de los PRODUCTOS INDUSTRIALES originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA Categoría # de Productos Part % F Libres 160 3% A Inmediato 4,322 73% B y U En 5 años 400 7% C En 10 años 970 16% K En 7 años 52 1% T En 11 años 1 0% Total 5,905 100%
COMO SE NEGOCIO EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL TLC El 81% de los PRODUCTOS AGROPECUARIOS originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA Categoría # de Productos Part % A Inmediato 737 81% B En 5 años 108 12% C En 10 años 21 2% 11 a18 años 39 4% Total 905 100%
ALGUNOS EJEMPLOS PRODUCTOS CRÍTICOS Con contingentes Carne de bovino: A 10 años Pollos Spend Fowl y cuartos traseros: A 18 años Leche en polvo, yogurt, queso, lácteos procesados: A 15 años Mantequilla y helados: A 11 años Comida para animales domésticos: A 8 años Arroz: a 19 años
LIBERACION PARA LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 1. Se consolida las preferencias arancelarias consignadas en el ATPDEA, tanto para productos industriales como agropecuarios y se mantienen hasta entrar en vigencia el TLC. 2. USA ofrece acceso libre de aranceles para el 99% de los productos de exportación colombiana de manera inmediata. 3. Se logró contingentes para: AZUCAR Lácteos Carne Bovino Tabaco 50.000 tn 9.000 tn 5.000 tn 4.000 tn
2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PENDIENTES
A. Legislación tributaria sobre consumo de licores La propuesta de norma se remitió al Ministerio de Hacienda para su inclusión en el proyecto de reforma tributaria que está próximo a presentar ante el Congreso.
B. Agencia Comercial Se está preparando el correspondiente proyecto de ley que reforme estas normas, el cual debe ser aprobado en la legislatura que comienza el 20 de julio de 2012.
C. Propiedad Intelectual Derechos de Autor: Responsabilidad de los proveedores de Internet. Se debe presentar nuevamente y corregido el Proyecto de Ley que había presentado anteriormente el Gobierno. Indemnizaciones por violación a derechos de propiedad intelectual. Esta es una obligación que se debe incluir en una ley. Creación de nuevos tipos penales por infracción de derechos de propiedad intelectual
3. APROVECHAMIENTO DEL TRATADO: OPORTUNIDADES Y RETOS
OPORTUNIDADES Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU Aumento de nuestra participación en el mercado de EE.UU Aumento de la frontera agrícola Fortaleciendo redes de producción Nivelación con otros países de la región que ya tienen TLC con USA
Antes del TLC con EE.UU, COLOMBIA ya era uno de los países más atractivos en América Latina. Forma parte de los CIVETS y cuenta con altos indicadores de IED que contribuyeron con el mejoramiento de su calificación internacional Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región
COLOMBIA: EL OMBLIGO DE AMÉRICA Tenemos Acuerdos de Comercio con todos los países al Norte y al Sur del Continente, gozando de acceso preferencial (0% de arancel o reducciones)
COLOMBIA NEGOCIO BIEN EL TLC NAFTA VS. TLC VALOR AGREGADO NACIONAL MX NAFTA TLC 50% - 62% 35% - 45% IMPORTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INSUMOS GRAVADO IMPUESTO RENTA GRAVADO 2006 29% 2007 28% Para servicios EXENTA En Z.F. EXENTA EXENTA PV Y ZF 35% o 15% en ZF
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA PLATFORMA EXPORTADORA DE CHINA HACIA ESTADOS UNIDOS
SUSTITUYENDO IMPORTACIONES Encarecimiento de la China DE LA CHINA China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por: Factores fiscales, Aumento de las prestaciones sociales, Revaluación de su moneda, Cambió de modelo de promoción de exportaciones a sustitución de importaciones.
BRASIL TAMBIÉN ESTA MIRANDO A COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA A EE.UU Brasil es país de América que más paga impuestos de importación en USA y ocupa el puesto 17 de los 237 proveedores de USA 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 33% 30% 43% 67% 70% 57% 2000 2005 2010 Libre Gravado El 43% del valor exportado por Brasil a USA esta gravado. (USD10.157 de USD23.402) Brasil paga USD 234 millones en impuestos de importación en USA
Fuente: USITC EE.UU ha perdido participación en A.L y en Colombia A.L. y Colombia han perdido participación en EE.UU Se debe pensar en recuperar el comercio y la inversión de doble vía entre EE.UU. A.L. y Colombia
LA BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA CON EE.UU REGISTRA SALDO POSITIVO. Por cada dólar que EE.UU le vende a Colombia, EE.UU nos compra USD 1.7 Millones de USD Fuente: USITC
Aumento de la frontera agrícola Insumos Equipos, maquinaria, Semillas, Abonos, fungicidas, etc Empaques Etiquetas 4 millones de hectáreas POTENCIAL PRODUCCION AGROPECUARIA Soya Hortalizas Frutas Flores Alimentos
Fortaleciendo redes de producción Identificación procesos conjuntos de producción Bajar costos Exportación de insumos piezas y componentes de USA a América Latina Producción bienes para exportar al hemisferio o al Mundo Exportaciones de insumos, piezas y componentes de América Latina. a USA
RETOS A ENFRENTAR INFRAESTRUCTURA: PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA Geografía accidentada y alta dispersión en su población. Largas distancias entre los centros de producción y consumo con los puertos marítimos. Reto 2012: inversión supere los $9 billones, equivalente a un aumento de 50% con relación al 2011.
INFRAESTRUCTURA: PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA PRINCIPALES RETOS: 1.Consolidar los corredores de comercio exterior: 2.Eficiencia y adecuaciones en puertos y aduanas: Tiempos y costos para importar y exportar.
INFRAESTRUCTURA: PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA PRINCIPALES RETOS: 3.Transporte intermodal: Mayor uso de los modos férreos y fluvial. 4.Política de logística: retos relativos al marco institucional, la logística urbana, promoción de servicios logísticos de valor agregado e infraestructuras logísticas especializadas 5.Competitividad transporte de carga: Mejorar los costos por tonelada transportada y edad del parque automotor.
INFRAESTRUCTURA: PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA ACCIONES A SEGUIR EN EL TIEMPO: CORTO PLAZO Optimización procesos de inspección en puertos: Mejorar el desempeño de la actividad logística Homologar horarios de atención en puertos (24 x 7): Mejorar la eficiencia en logística, disminuir tiempos, y reducir costos Reglamentación Ley de Alianzas Público - Privadas: Incentivar la participación del sector privado (nacional e internacional) Definir nueva política de transporte de carga: Menores costos de transporte, parque automotor de carga más competitivo
INFRAESTRUCTURA: PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA ACCIONES A SEGUIR EN EL TIEMPO: MEDIANO PLAZO Definir modelo de gestión para el desarrollo del río Magdalena (corredor logístico prioritario): Aprovechamiento integral del río para mayor flujo de comercio bilateral. Dragado al canal de acceso del puerto de Buenaventura: Mejorar la eficiencia logística y reducir costos y tiempos en el flujo de comercio bilateral
INFRAESTRUCTURA: PRINCIPAL CUELLO DE BOTELLA ACCIONES A SEGUIR EN EL TIEMPO: LARGO PLAZO Seguimiento a los principales proyectos de infraestructura (dobles calzadas y corredores de comercio exterior): Construcción principales corredores de comercio exterior, y disminución de costos y tiempos de transporte. Seguimiento a la ejecución del proyecto corredores arteriales de competitividad : Menores costos y tiempos de transporte, y consolidación de los mecanismos de conectividad Ejecución de vías terciarias para el sector agropecuario: Reducir los costos de transporte y logística
4. EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES
EE.UU PAÍS DE PUERTAS ABIERTAS TLC s Vigentes (18) ISRAEL - 1985 MARRUECOS - 2004 CANADA Y MEXICO - 1992 BAHREIN - 2004 JORDANIA 2000 OMAN - 2006 SINGAPUR 2003 PERU 2006 CHILE 2006 COREA 2012 AUSTRALIA - 2004 CAFTA +R.D. - 2004 COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y R. D
HOY EL 17 % DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE EEUU, TIENEN TRATAMIENTO PREFERENCIAL OTORGADO POR LOS TLC S 1% 16% 1992 2011 5% 17% 83% 79% Fuente: USITC
11 países de América tienen hoy TLC con EE.UU Colombia es el 2 país de América con más consumidores, después de México con el que USA tiene TLC Con TLC Sin TLC CAFTA-Rep. Dom. NAFTA CHILE PERÚ COLOMBIA 1994 2004 2006 2009 2009 2012
Participación % de las importaciones beneficiadas con TLC Vs. Importaciones totales Millones USD TLC TOTAL CON TLC Part% TOTAL 679,268 365,007 53.7% NAFTA 579,068 326,551 56.4% DR-CAFTA 27,947 11,912 42.6% Chile- U.S. 9,170 5,706 62.2% Peru-U.S. 6,153 3,079 50.0% Australia- U.S. 10,173 3,034 29.8% Israel- U.S. 23,022 2,661 11.6% Oman-U.S. 2,184 1,526 69.9% Singapore- U.S. 18,982 1,138 6.0% Jordan-U.S. 1,060 870 82.1% Bahrain-U.S. 518 326 62.9% Morocco- U.S. 991 201 20.3% Fuente: USITC
LAS EXPO DE MÉXICO A EE.UU SUPERAN LAS IMPO DESDE 1995 Millones de USD 300,000 300000 262,671 250,000 TLC 216,328 228,824 250000 200,000 176,309 61% 62% 200000 159,910 150,000 65% 131,507 61% 131,602 150000 105,718 100,000 100000 38% 50,000 38,668 40,265 48,605 64% 49,136 35% 39% 39% 50000 0 36% 1993 1994 2008 2009 2010 2011 Expos México a USA sin preferencias Expos México a USA con preferencias Expos USA a México 0 Fuente: USITC
LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO HAN CAMBIADO RADICALMENTE 24% 1982 2011 16,1% 3,0% 1,2% 2% 5% 69% 79,7% Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras Fuente: IQOM datos BANXICO
EL TLCAN TRANSFORMÓ EL NORTE DE MÉXICO El crecimiento de las exportaciones se ha concentrado en un número limitado de estados del Norte de México. La mayor parte de la inversión extranjera se ha dirigido a un número limitado de estados del Norte de México. Fuente: IQOM datos USITC
LAS EXPO PREFERENCIALES DE CANADÁ A EE.UU REPRESENTAN EL 51% DEL TOTAL DE SUS EXPO Millones de USD 400,000 400000 350,000 TLC 334,840 316,397 350000 300,000 50% 275,536 300000 250,000 224,584 53% 51% 250000 200,000 150,000 110,482 128,753 100,000 37% 91,866 103,643 50,000 63% 50% 131,507 50% 50% 105,718 47% 131,602 49% 159,910 200000 150000 100000 50000 0 1993 1994 2008 2009 2010 2011 0 Expos Canadá a USA sin preferencias Expos Canadá a USA con preferencias Expos USA a Canadá Fuente: USITC
EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CAFTA+RD Y USA ES SIMILAR Millones de USD 30,000 27,947 28,403 30000 25,000 TLC 21,274 23,922 23,701 22,735 43% 25000 20,000 15,000 18,025 15,837 18,560 18,756 18,568 21% 44% 19,313 49% 18,816 48% 18,850 44% 57% 20000 15000 10,000 79% 56% 51% 52% 56% 10000 5,000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 Expos CAFTA-DR a USA sin preferencias Expos CAFTA-DR a USA con preferencias Expos USA a CAFTA-DR Fuente: USITC, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 2006. RD 2007 y Costa Rica 2009
LAS EXPO DE CHILE A USA CRECEN 14% PROMEDIO ANUAL DESDE LA FIRMA DEL TLC Millones de USD 16,000 10000 14,000 14,498 9000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 3,979 2,443 TLC 42% 58% 5,007 3,236 8,182 54% 46% 11,367 8,694 6,047 57% 43% 9,903 7,068 63% 37% 9,170 62% 38% 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2008 2009 2010 2011 Expos Chile-USA sin preferencias Expos Chile-USA con preferencias Expos USA a Chile 0 Fuente: USITC
SI BIEN LAS EXPO DE PERÚ A USA CRECEN, USA HA CRECIDO MÁS EN PERÚ Millones de USD 8,000 7,412 7000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 5,840 5,687 TLC 4,235 23% 4,356 5,173 43% 6,079 6,153 50% 6000 5000 4000 3000 2,000 77% 57% 50% 2000 1,000 1000 0 2008 2009 2010 2011 Expos Perú-USA sin preferencias Expos Perú-USA con preferencias Expos USA a Perú 0 Fuente: USITC
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