Informe de situación Mercado alemán

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Informe de situación Mercado alemán Mercado alemán 2006 > Situación general > Perfil del turista alemán Turismo de Tenerife-Investigación Turística www.webtenerife.com

ÍNDICE Índice 1. Datos del mercado alemán (España Canarias) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Datos del mercado alemán en Tenerife----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3. Comportamiento por zonas turísticas de Tenerife ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.1> Zona Sur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.2> Zona Norte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.3> Zona Santa Cruz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.4> Zona La Laguna-Bajamar-La Punta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 4. Pasajeros alemanes en aeropuertos de Tenerife ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 5. Compañías de bajo coste 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 6. Precios en el mercado alemán-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 7. Destinos competidores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 8. Tendencias mercado alemán para 2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 9. Características del turismo alemán que visita Tenerife 2006 --------------------------------------------------------------------------------- 17 9.1> Edad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 9.2> Acompañantes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 9.3> Nivel de renta familiar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 9.4> Gasto turístico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 9.5> Fidelidad ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 9.6> Zona alojamiento------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 9.7> Alojamiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 9.8> Estancia media -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 9.9> Contratación de viaje a Tenerife------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 9.10> Internet --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 9.11> Antelación de las reservas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 9.12> Escalas del vuelo a Tenerife --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 9.13> Transfer aeropuerto-alojamiento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 9.14> Actividades realizadas durante la estancia --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 9.15> Visitas turísticas en la isla ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 9.16> Motivación del viaje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 9.17> Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife--------------------------------------------------------------------------------------- 20 9.18> Los aspectos más satisfactorios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 9.19> Los aspectos menos satisfactorios ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 10. Recomendaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Análisis de situación del mercado alemán 2

1. Datos del mercado alemán (España Canarias) Los datos de Frontur para 2006 indican un incremento del +2,3% en la llegada de turismo procedente de Alemania hacia España. Los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, son sus principales destinos, creciendo Baleares un 6,1% y Canarias un 1,9%. De otra parte, los datos del Gobierno de Canarias registran un total de 2.657.789 pasajeros alemanes llegados a Canarias en 2006, cifra que experimenta un incremento del 2,86% respecto al periodo anterior. De esa cifra total corresponde a Tenerife 769.252 pasajeros alemanes, registrando la Isla un incremento del 4,51%, superior al registrado en el Archipiélago. La principal receptora en Canarias de turismo alemán es Gran Canaria, con una cuota de 29,3%, seguida de Tenerife (28,94%), Fuerteventura (25,93%) y Lanzarote (12,7%). Lanzarote y La Palma son las únicas islas con un balance negativo en el año registrando pérdidas del 5,6% y 3% respectivamente. Las restantes islas han visto sin embargo, incrementada la afluencia de pasajeros alemanes: Fuerteventura (+5,25%), Tenerife (+4,51%) y Gran Canarias (+3,82%). EVOLUCIÓN DEL TURISMO ALEMAN (1993-2006) CANARIAS - ISLAS Canarias Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma 1993 2.237.086 502.322 802.230 379.490 477.701 75.343 1994 2.557.119 610.525 885.675 431.258 544.189 85.082 1995 2.752.696 666.374 935.734 486.258 573.207 91.123 1996 2.782.539 669.909 933.750 501.746 579.105 98.029 1997 2.766.293 681.712 917.580 493.486 577.184 96.331 1998 2.865.381 705.477 921.827 503.845 632.913 101.310 1999 3.027.949 748.551 955.340 516.470 708.593 105.306 2000 2.920.164 742.248 909.016 474.758 687.450 106.692 2001 2.906.576 751.319 900.085 465.423 691.025 98.724 2002 2.692.920 698.962 800.111 433.732 676.154 83.961 2003 2.743.993 697.859 802.403 436.709 720.044 86.978 2004 2.537.342 671.942 757.347 382.306 643.234 82.513 2005 2.583.950 736.073 750.032 356.615 654.812 86.418 2006 2.657.786 769.252 778.683 336.839 689.188 83.824 FUENTE: DGOPT Gobierno de Canarias/ISTAC. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife Turistas Alemanes 950.000 870.000 790.000 710.000 630.000 550.000 470.000 390.000 310.000 230.000 150.000 70.000 1993 1994 TURISTAS ALEMANES POR ISLAS (1993-2006) Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FUENTE: DGOPT Gobierno de Canarias/ISTAC. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 3

DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS ALEMANES POR ISLAS 2006 2. Datos del mercado alemán en Tenerife Fuerteventura 25,9% La Palma 3,2% Tenerife 28,9% La evolución del turismo alemán alojado en Tenerife -estadísticas de Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife- muestra una tendencia crecimiento hasta el año 1996, con una tasa de crecimiento medio interanual de 9,7%. A partir de 1997 y hasta 2004 se entra en una etapa de fluctuaciones en el mercado con periodos de expansión y años de descenso acentuado como el registrado en 2002 (-9%) o más moderados como fueron las pérdidas de 2003 y 2004 (-0,37% y -1,08% respectivamente). Esta aminoración en las pérdidas y los primeros resultados positivos en 2005 (+1,29%) apuntaban a un inicio en la recuperación del mercado, que finaliza en año 2006 con un balance más que positivo, con un 5,39% de incremento. Lanzarote 12,7% Gran Canaria 29,3% 800.000 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE SEGÚN TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO (1978-2006) Hotelero Extra-hoteleros Total FUENTE: DGOPT Gobierno de Canarias/ISTAC. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turistica de Tenerife 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 4

El mercado alemán ocupa la tercera posición en la estructura de mercados insular, con una cuota del 12,7%. Un total de 694.493 visitantes en 2006 y un crecimiento respecto al año anterior del +5,39%. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE (2002-2006) 2002 2003 2004 2005 2006 80.000 TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN TENERIFE (2002-2006) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero 53.899 58.369 60.148 62.871 61.417 8,29% 3,05% 4,53% -2,31% Febrero 60.008 61.981 60.909 56.941 60.903 3,29% -1,73% -6,51% 6,96% Marzo 69.709 68.420 65.539 61.787 73.683-1,85% -4,21% -5,72% 19,25% Abril 54.469 65.444 59.044 54.296 69.288 20,15% -9,78% -8,04% 27,61% Mayo 46.111 53.175 47.897 42.756 47.588 15,32% -9,93% -10,73% 11,30% Junio 43.684 39.097 34.333 38.978 48.557-10,50% -12,19% 13,53% 24,58% Julio 46.805 44.490 47.342 48.441 46.836-4,95% 6,41% 2,32% -3,31% Agosto 51.933 48.293 42.190 46.632 48.643-7,01% -12,64% 10,53% 4,31% Septiembre 49.649 45.164 54.373 53.859 54.683-9,03% 20,39% -0,95% 1,53% Octubre 57.784 59.933 58.096 62.769 56.826 3,72% -3,07% 8,04% -9,47% Noviembre 70.798 63.754 66.963 74.186 68.376-9,95% 5,03% 10,79% -7,83% Diciembre 55.212 49.519 53.725 55.455 57.693-10,31% 8,49% 3,22% 4,04% Total Anual 660.061 657.639 650.559 658.971 694.493-0,37% -1,08% 1,29% 5,39% FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Turista, preferentemente, de temporada de invierno (octubre-abril). A diferencia de las temporadas de invierno 03/04 (caída de un -4,37%) y 04/05 (-0,99%), el invierno 05/06 fue positivo para este mercado, registrándose un crecimiento del 9,28%. El verano 2006 también fue muy positivo para este mercado con un incremento de alojados del 6,78%, detectándose cierta tendencia a la desestacionalización del turismo alemán durante el verano. A pesar del resultado positivo de 2006 en Tenerife, el mercado empieza, sin embargo, a mostrar signos de descensos en el último tercio del año, específicamente en la zona sur de la Isla. Sin embargo el inicio de la temporada de invierno 06/07 no apuntan resultados favorables para el turismo alemán. 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 Enero Febrero Marzo Abril Mayo FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Junio El descenso en esos meses es generalizado para toda Canarias, a excepción de Fuerteventura, que compite con Tenerife en la captación de mercado alemán, incrementando la afluencia de visitantes alemanes en los últimos meses de 2006 y mantiene el crecimiento en lo que va de 2007. La política de precios que realiza Fuerteventura en este mercado, con ofertas destacadas en Todo Incluido, se reflejan en el incremento de gasto en origen que se ha producido en la isla durante 2006, incremento que de otra parte se acompaña de un fuerte descenso en los niveles de gasto en destino de sus visitantes. Del conjunto de Canarias, Fuerteventura se sitúa a la cabeza del Archipiélago en gasto en origen aunque en última posición en lo que a gasto en destino se refiere. Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Análisis de situación del mercado alemán 5

También se detecta un importante desvío de turismo alemán hacia el Archipiélago Balear que ha incrementado este mercado en 2006 un 6,1% frente a un 1,9% en Canarias. La implantación de conexiones de aéreas de bajo coste, particularmente con aeropuertos alemanes, y de otra parte, las grandes inversiones destinadas a desestacionalizar el turismo de Baleares están dando buenos resultados. Además de ello, Mallorca ofrece al mercado alemán precios bastante más económicos que Tenerife en temporada de invierno, factor sobre el que incide la ventaja en tarifas aéreas con el archipiélago balear, tanto por efecto de la menor distancia como por la importante competencia que ofrecen las conexiones low cost. El lo que respecta a las preferencias alojativas de este mercado, el turista alemán elige fundamentalmente los establecimientos hoteleros El 73% de los turistas alemanes que se alojan en Tenerife lo hace en establecimientos hoteleros, eligiendo los hoteles de 4* un 46,63% y los de 5* un 6,37%. Este mercado representa el 11,2% de la clientela de 5*, tercero en importancia detrás de españoles y británicos. Establecimientos Extrahoteleros 27,0% DISTRIBUCIÓN ALOJATIVA DEL MERCADO ALEMAN EN TENERIFE 2006 Establecimientos Hoteleros 73,0% FUENTE: STDE del Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife 1* 1,2% 2* 1,4% 3* 17,4% 4* 46,6% 5* 6,4% En el año 2006 el número de alemanes alojados en establecimientos hoteleros creció un 8,1% respecto al 2005. Sin embargo los alojados en establecimientos extrahoteleros disminuyeron un 1,2%. La tendencia de los últimos años muestran una sustitución del alojamiento extrahotelero a favor de los hoteles. Hotelero TURISMO ALEMAN ALOJADO EN TENERIFE TURISTAS ALEMANIA 2005 2006 Extra- Extra- Total Hotelero hotelero hotelero Total Hotelero var 06/05 Extrahotelero Enero 44.642 18.229 62.871 44.486 16.931 61.417-0,3% -7,1% -2,3% Febrero 40.878 16.063 56.941 45.672 15.231 60.903 11,7% -5,2% 7,0% Marzo 42.007 19.780 61.787 55.753 17.930 73.683 32,7% -9,4% 19,3% Abril 38.332 15.964 54.296 51.539 17.749 69.288 34,5% 11,2% 27,6% Mayo 31.120 11.636 42.756 35.965 11.623 47.588 15,6% -0,1% 11,3% Junio 28.690 10.288 38.978 36.308 12.249 48.557 26,6% 19,1% 24,6% Julio 34.272 14.169 48.441 33.038 13.798 46.836-3,6% -2,6% -3,3% Agosto 33.124 13.508 46.632 34.378 14.265 48.643 3,8% 5,6% 4,3% Septiembre 38.448 15.411 53.859 39.766 14.917 54.683 3,4% -3,2% 1,5% Octubre 44.744 18.025 62.769 40.610 16.216 56.826-9,2% -10,0% -9,5% Noviembre 54.193 19.993 74.186 49.436 18.940 68.376-8,8% -5,3% -7,8% Diciembre 38.595 16.860 55.455 39.988 17.705 57.693 3,6% 5,0% 4,0% Total anual 469.045 189.926 658.971 506.939 187.554 694.493 8,1% -1,2% 5,4% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Total Análisis de situación del mercado alemán 6

3. Comportamiento por zonas turísticas de Tenerife El 66% de los alemanes se aloja en el Sur de la Isla, aunque su peso para la zona es de un 11,2% y ocupa el tercer mercado en importancia. En la zona Norte se aloja un 30%, representando el mercado alemán el 18,8% del turismo de esta zona y segundo emisor detrás del mercado español. El crecimiento del mercado alemán en el Norte (+11,7%) ha sido mucho más acentuado que en el Sur (+3,4%). En esta última zona se deja sentir un retraimiento del mercado a finales de año, que continúa en 2007. También el turismo alemán es el principal mercado en la zona de La Laguna- Bajamar-La Punta (44,1% de su turismo). Esta última zona es la única que registra una caída de este emisor en 2006. La zona de Santa Cruz aloja el 0,54% del turismo alemán de la Isla. DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS ALEMANES POR ZONAS 2006 Sur 66,00% S/C Tenerife 0,54% FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Norte 29,90% Laguna, Bajamar, Punta Hidalgo, Tacoronte 3,56% 3.1> Zona Sur En la zona Sur se aloja al 66% del turismo alemán que visita Tenerife, cuota que ha experimentado una caída interanual de -1,3 puntos. Con 458.134 turistas alemanes alojados en el año, la zona experimenta un incremento interanual del 3,38%, crecimiento que se sitúa por debajo del crecimiento promedio de esta nacionalidad en el conjunto insular (5,39%). Este mercado representa para la zona Sur el 11,2% del turismo que se aloja en dicha zona. En zona muestra un retraimiento del mercado a finales de 2006 que se mantiene en los primeros dos meses de 2007. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SUR (2002-2006) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero 34.904 36.816 39.692 40.663 39.498 5,48% 7,81% 2,45% -2,87% Febrero 36.099 40.990 39.127 35.054 38.885 13,55% -4,55% -10,41% 10,93% Marzo 42.925 43.819 42.809 40.888 45.418 2,08% -2,30% -4,49% 11,08% Abril 37.605 45.450 41.585 34.125 46.773 20,86% -8,50% -17,94% 37,06% Mayo 31.300 35.726 31.621 28.508 31.323 14,14% -11,49% -9,84% 9,87% Junio 31.410 27.679 24.388 27.726 33.793-11,88% -11,89% 13,69% 21,88% Julio 33.269 32.302 35.071 34.034 32.749-2,91% 8,57% -2,96% -3,78% Agosto 37.548 35.011 31.769 34.104 34.317-6,76% -9,26% 7,35% 0,62% Septiembre 34.482 29.340 35.492 37.610 36.949-14,91% 20,97% 5,97% -1,76% Octubre 39.202 39.737 39.494 44.645 39.391 1,36% -0,61% 13,04% -11,77% Noviembre 45.058 40.660 43.811 50.170 43.369-9,76% 7,75% 14,51% -13,56% Diciembre 34.923 30.951 34.533 35.850 35.887-11,37% 11,57% 3,81% 0,10% Total Anual 438.725 438.481 439.392 443.377 458.352-0,06% 0,21% 0,91% 3,38% ZONA 4: SUR FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife El 74,5% de los turistas alemanes de la zona Sur elige para alojarse los hoteles, mientras que el 25,5% se aloja en establecimientos extrahoteleros. En el balance del año se incrementa un 4,9% la cifra de alojados alemanes en hoteles pero desciende un -0,9% los alojados en establecimientos extrahoteleros. Análisis de situación del mercado alemán 7

Hotelero TURISMO ALEMAN ALOJADO EN LA ZONA SUR TURISTAS ALEMANIA 2005 2006 Extra- Extra- Total Hotelero hotelero hotelero Total Hotelero var 06/05 Extrahotelero Enero 29.826 10.837 40.663 28.981 10.517 39.498-2,8% -3,0% -2,9% Febrero 25.884 9.170 35.054 29.786 9.099 38.885 15,1% -0,8% 10,9% Marzo 28.489 12.399 40.888 35.154 10.264 45.418 23,4% -17,2% 11,1% Abril 24.357 9.768 34.125 35.375 11.398 46.773 45,2% 16,7% 37,1% Mayo 21.227 7.281 28.508 23.848 7.475 31.323 12,3% 2,7% 9,9% Junio 21.303 6.423 27.726 25.501 8.292 33.793 19,7% 29,1% 21,9% Julio 24.540 9.494 34.034 23.940 8.809 32.749-2,4% -7,2% -3,8% Agosto 25.204 8.900 34.104 25.392 8.925 34.317 0,7% 0,3% 0,6% Septiembre 28.005 9.605 37.610 27.806 9.143 36.949-0,7% -4,8% -1,8% Octubre 33.423 11.222 44.645 29.008 10.383 39.391-13,2% -7,5% -11,8% Noviembre 37.474 12.696 50.170 31.700 11.669 43.369-15,4% -8,1% -13,6% Diciembre 25.671 10.179 35.850 24.935 10.952 35.887-2,9% 7,6% 0,1% Total anual 325.403 117.974 443.377 341.426 116.926 458.352 4,9% -0,9% 3,4% ZONA 4: SUR FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife 3.2> Zona Norte En la zona Norte se aloja al 30% del turismo alemán que visita Tenerife, cuota que ha experimentado un aumento de 1,7 puntos. Con 207.637 turistas alemanes alojados en el año, la zona experimenta un incremento interanual del 11,7%, crecimiento que se sitúa por encima del crecimiento promedio de esta nacionalidad en el conjunto insular (5,39%). Este mercado representa para la zona Norte el 18,8% del turismo que se aloja en dicha zona. Es su segundo emisor en importancia, por detrás del mercado español. Total TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA NORTE (2002-2006) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero 16.928 18.216 17.587 19.091 19.184 7,61% -3,45% 8,55% 0,49% Febrero 21.360 18.639 18.518 18.741 19.328-12,74% -0,65% 1,20% 3,13% Marzo 23.538 22.236 19.812 17.798 24.983-5,53% -10,90% -10,17% 40,37% Abril 14.809 17.670 14.488 17.394 19.965 19,32% -18,01% 20,06% 14,78% Mayo 13.339 14.957 13.710 12.263 14.394 12,13% -8,34% -10,55% 17,38% Junio 10.898 9.940 8.425 9.398 13.291-8,79% -15,24% 11,55% 41,42% Julio 12.200 10.721 10.765 12.971 12.460-12,12% 0,41% 20,49% -3,94% Agosto 12.695 11.628 8.835 11.005 12.591-8,40% -24,02% 24,56% 14,41% Septiembre 13.414 13.525 16.464 14.065 15.646 0,83% 21,73% -14,57% 11,24% Octubre 16.082 17.247 15.773 15.318 15.139 7,24% -8,55% -2,88% -1,17% Noviembre 22.357 19.936 19.769 21.081 21.712-10,83% -0,84% 6,64% 2,99% Diciembre 17.486 15.638 16.161 16.771 18.944-10,57% 3,34% 3,77% 12,96% Total Anual 195.106 190.353 180.307 185.896 207.637-2,44% -5,28% 3,10% 11,70% ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife La distribución alojativa del mercado alemán en esta zona es de un 75,3% en establecimientos hoteleros y un 24,7% en establecimientos extrahoteleros. En 2006 se incrementa un 15,7% la cifra de alojados alemanes en hoteles y en un 1,1% los alojados en establecimientos extrahoteleros. TURISMO ALEMAN ALOJADO EN LA ZONA NORTE TURISTAS ALEMANIA 2005 2006 var 06/05 Hotelero Extra- Extra- Extra- Total Hotelero Total Hotelero hotelero hotelero hotelero Total Enero 13.860 5.231 19.091 14.584 4.600 19.184 5,2% -12,1% 0,5% Febrero 13.990 4.751 18.741 15.110 4.218 19.328 8,0% -11,2% 3,1% Marzo 12.683 5.115 17.798 19.634 5.349 24.983 54,8% 4,6% 40,4% Abril 13.178 4.216 17.394 15.386 4.579 19.965 16,8% 8,6% 14,8% Mayo 9.378 2.885 12.263 11.564 2.830 14.394 23,3% -1,9% 17,4% Junio 7.018 2.380 9.398 10.273 3.018 13.291 46,4% 26,8% 41,4% Julio 9.312 3.659 12.971 8.575 3.885 12.460-7,9% 6,2% -3,9% Agosto 7.508 3.497 11.005 8.406 4.185 12.591 12,0% 19,7% 14,4% Septiembre 9.942 4.123 14.065 11.233 4.413 15.646 13,0% 7,0% 11,2% Octubre 10.416 4.902 15.318 10.896 4.243 15.139 4,6% -13,4% -1,2% Noviembre 15.821 5.260 21.081 16.643 5.069 21.712 5,2% -3,6% 3,0% Diciembre 12.000 4.771 16.771 14.005 4.939 18.944 16,7% 3,5% 13,0% Total anual 135.106 50.790 185.896 156.309 51.328 207.637 15,7% 1,1% 11,7% ZONA 3: Puerto de La Cruz y Resto del Norte. FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 8

3.3> Zona Santa Cruz 3.4> Zona La Laguna-Bajamar-La Punta Esta zona aloja al 0,54% del turismo alemán que visita Tenerife, cuota que ha mantenido estable respecto al año 2005. La zona de Santa Cruz cierra el año 2006 con un total de 3.752 turistas alemanes alojados en establecimientos hoteleros, crece en 2006 un 5,45% respecto al año 2005. El mercado alemán ocupa en esta zona el 2,1% del total de su turismo alojado. Esta zona acapara el 3,56% de los turistas alemanes que se alojan en Tenerife, cuota que ha experimentado una caída interanual de -0,4 puntos. Con 24.752 turistas alemanes alojados en el año, la zona experimenta un descenso interanual del -5,31%, siendo la única que pierde mercado en 2006. Este mercado representa para la zona el 44,1% de su turismo. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA SANTA CRUZ (2002-2006) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero 241 477 330 401 440 97,93% -30,82% 21,52% 9,73% Febrero 375 401 305 502 326 6,93% -23,94% 64,59% -35,06% Marzo 529 279 292 287 459-47,26% 4,66% -1,71% 59,93% Abril 215 564 280 287 293 162,33% -50,35% 2,50% 2,09% Mayo 197 258 161 153 205 30,96% -37,60% -4,97% 33,99% Junio 246 162 98 145 167-34,15% -39,51% 47,96% 15,17% Julio 123 159 123 218 154 29,27% -22,64% 77,24% -29,36% Agosto 182 102 154 213 340-43,96% 50,98% 38,31% 59,62% Septiembre 198 190 192 284 234-4,04% 1,05% 47,92% -17,61% Octubre 301 240 261 294 211-20,27% 8,75% 12,64% -28,23% Noviembre 347 304 362 373 450-12,39% 19,08% 3,04% 20,64% Diciembre 454 347 382 401 473-23,57% 10,09% 4,97% 17,96% Total Anual 3.408 3.483 2.940 3.558 3.752 2,20% -15,59% 21,02% 5,45% ZONA 1: S/C de Tenerife FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Al contrario que en el resto de la Isla, los turistas alemanes de esta zona optan por los establecimientos extrahoteleros, modalidad utilizada por un 78% mientras que el 22% lo hace en hoteles. En el balance del año, se incrementa un 9,7% la cifra de alojados alemanes en hoteles, y disminuye sin embargo un -8,8% los alojados en establecimientos extrahoteleros. TURISTAS ALEMANES ALOJADOS EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE (2002-2006) ALEMANES 2002 2003 2004 2005 2006 Var 03/02 Var 04/03 Var 05/04 Var 06/05 Enero 1.826 2.860 2.539 2.716 2.295 56,63% -11,22% 6,97% -15,50% Febrero 2.174 1.951 2.959 2.644 2.364-10,26% 51,67% -10,65% -10,59% Marzo 2.717 2.086 2.626 2.814 2.823-23,22% 25,89% 7,16% 0,32% Abril 1.840 1.760 2.691 2.490 2.257-4,35% 52,90% -7,47% -9,36% Mayo 1.275 2.234 2.405 1.832 1.666 75,22% 7,65% -23,83% -9,06% Junio 1.130 1.316 1.422 1.709 1.306 16,46% 8,05% 20,18% -23,58% Julio 1.213 1.308 1.383 1.218 1.473 7,83% 5,73% -11,93% 20,94% Agosto 1.508 1.552 1.432 1.310 1.395 2,92% -7,73% -8,52% 6,49% Septiembre 1.555 2.109 2.225 1.900 1.854 35,63% 5,50% -14,61% -2,42% Octubre 2.199 2.709 2.568 2.512 2.085 23,19% -5,20% -2,18% -17,00% Noviembre 3.036 2.854 3.021 2.562 2.845-5,99% 5,85% -15,19% 11,05% Diciembre 2.349 2.583 2.649 2.433 2.389 9,96% 2,56% -8,15% -1,81% Total Anual 22.822 25.322 27.920 26.140 24.752 10,95% 10,26% -6,38% -5,31% ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 9

TURISMO ALEMAN ALOJADO EN LA ZONA LA LAGUNA, BAJAMAR, PUNTA HIDALGO Y TACORONTE Hotelero 2005 Extrahotelero Total TURISTAS ALEMANIA 2006 Extra- Hotelero hotelero Total Hotelero var 06/05 Extrahotelero Enero 555 2.161 2.716 481 1.814 2.295-13,3% -16,1% -15,5% Febrero 502 2.142 2.644 450 1.914 2.364-10,4% -10,6% -10,6% Marzo 548 2.266 2.814 506 2.317 2.823-7,7% 2,3% 0,3% Abril 510 1.980 2.490 485 1.772 2.257-4,9% -10,5% -9,4% Mayo 362 1.470 1.832 348 1.318 1.666-3,9% -10,3% -9,1% Junio 224 1.485 1.709 367 939 1.306 63,8% -36,8% -23,6% Julio 202 1.016 1.218 369 1.104 1.473 82,7% 8,7% 20,9% Agosto 199 1.111 1.310 240 1.155 1.395 20,6% 4,0% 6,5% Septiembre 217 1.683 1.900 493 1.361 1.854 127,2% -19,1% -2,4% Octubre 611 1.901 2.512 495 1.590 2.085-19,0% -16,4% -17,0% Noviembre 525 2.037 2.562 643 2.202 2.845 22,5% 8,1% 11,0% Diciembre 523 1.910 2.433 575 1.814 2.389 9,9% -5,0% -1,8% Total anual 4.978 21.162 26.140 5.452 19.300 24.752 9,5% -8,8% -5,3% ZONA 2: La Laguna, Bajamar, Punta del Hidalgo, Tacoronte FUENTE: STDE Cabildo Insular de Tenerife. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Total 4. Pasajeros alemanes en aeropuertos de Tenerife El número de pasajeros procedentes de Alemania en el año 2006 ascendió a 768.609 pasajeros, con un incremento respecto al año 2005 del 4,44%, siendo el aeropuerto de Tenerife Sur el que canaliza casi todo ese pasaje (96,4%). En la siguiente tabla se muestran los aeropuertos alemanes con los que Tenerife mantiene conexiones, así como sus cuotas: LLEGADAS DE PASAJEROS ALEMANES (REGULAR + CHARTER) A TENERIFE POR AEROPUERTO (ENERO-DICIEMBRE 2005-2006) Aeropuerto 2005 2006 Var 06/05 Cuota 2006 FRANKFURT/INTERNACIONAL 101.981 116.129 13,87% 15,11% DUSSELDORF 101.892 111.535 9,46% 14,51% MUNICH /FRANZ JOSEF STRAUSS 84.296 91.146 8,13% 11,86% STUTTGART/ ECHTERDINGEN 67.736 76.531 12,98% 9,96% HAMBURGO/ FUHLSBUETTEL 58.694 58.832 0,24% 7,65% HANNOVER 52.071 53.384 2,52% 6,95% NUREMBERG 52.363 46.713-10,79% 6,08% BERLIN /TEGEL 34.597 37.750 9,11% 4,91% COLONIA/BONN 26.384 27.102 2,72% 3,53% LEIPZIG 26.497 26.958 1,74% 3,51% DRESDEN 20.697 19.633-5,14% 2,55% BREMEN 17.565 18.303 4,20% 2,38% BERLIN /SCHOENEFELD 16.826 16.607-1,30% 2,16% PADERBORN 18.055 15.383-14,80% 2,00% MUENSTER 11.092 10.769-2,91% 1,40% KARLSRUHE-BADEN BAD/SOELLINGEN 8.376 8.912 6,40% 1,16% DORTMUND 10.515 8.634-17,89% 1,12% SAARBRUECKEN /ENSHEIM 9.524 7.895-17,10% 1,03% FRIEDRICHSHAFEN 6.392 6.832 6,88% 0,89% ERFURT 6.507 5.726-12,00% 0,74% ROSTOCK-LAAGE /LAAGE 3.848 3.835-0,34% 0,50% TOTAL ALEMANIA 735.908 768.609 4,44% 100,00% FUENTE:AENA. ELABORACIÓN: Centro de Investigación Turística de Tenerife Análisis de situación del mercado alemán 10

Las compañías que operan Tenerife con Alemania en el año 2006 son: > AIR BERLIN > AIR EUROPA > AUSTRIAN AIRLINES > CONDOR FLUGDIENST > FUTURA INTERNACIONAL > HAMBURG INTERNACIONAL > HAPAG-LLOYD FLUGGESELLSCHAFT > LTE INTERNATIONAL AIRWAYS S.A. > LTU LFTTRANSPORT UNTER.DUSSELD > SPANAIR > TRANSAVIA HOLLAND BV > DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. 5. Compañías de bajo coste 2006 En el año 2006 se registra un total de 10.662.237 pasajeros procedentes de Alemania entrados en España por vía aérea, un incremento del +3% respecto al año anterior y una cuota del 19,4% sobre el total de pasajeros llegados al país. Los pasajeros procedentes de Alemania en compañías de bajo coste hacia España ascienden a 4.226.603 en 2006, incrementándose un 5,7%, mientras que el tráfico tradicional, con un total de 6.435.634 pasajeros de incrementa un 1,3%. Los pasajeros alemanes en compañías de bajo coste suponen ya el 39,6% del total de los pasajeros alemanes hacia España. Sus destinos principales son: Baleares, Cataluña, Andalucía, la C. Valenciana y Canarias. El principal emisor de pasajeros de bajo coste hacia Canarias es el mercado alemán, con el 35,2% de los pasajeros en este tipo de tráfico, siendo Air Berlin la compañía que efectuó la mayor parte de este tráfico. Análisis de situación del mercado alemán 11

6. Precios en el mercado alemán A partir de los datos facilitados por la Oficina Exterior de Turismo de Tenerife en Alemania podemos extraer las siguientes conclusiones referentes a los precios medios de los paquete turístico ofertados en este mercado en invierno 2006: PRECIOS PROMEDIO DEL PAQUETE(*) OFERTADO POR TUROPERADORES EN ALEMANIA SEGÚN DESTINOS (18-25 de febrero de 2006) 3*** 4**** 5***** Croacia - 199 - Chipre 442 494 632 Egipto 460 456 818 España-Ibiza - - 1.122 España-Mallorca 342 400 985 Grecia-Creta 776 757 Indonesia-Bali 1.284 1.352 1.609 Italia-Ischia - 569 - Italia-Sicilia 575 703 - Marueccos 478 555 764 Portugal-Algarve 336 357 563 Rep. Dominicana - Puerto Plata 1.065 1.260 - Rep. Dominicana - Punta Cana - 1.232 1.656 Rep. Dominicana - Santa Domingo 1.065 1.191 - Tailandia 1.201 1.141 1.464 Tailandia - Phuket 1.269 1.436 1.440 Tenerife 633 661 1.612 Túnez 282 307 363 Túnez - Djerba 378 416 497 Turquía 317 287 348 * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania). ELABORADO: Centro de Investigación Turística > COMPARATIVA DE PRECIOS DE PAQUETES TURÍSTICOS EN ALEMANIA CON DESTINO TENERIFE RESPECTO A OTROS DESTINOS (18-25 febrero de 2006) (%) 3*** 4**** 5***** Croacia - 232,16% - Chipre 43,21% 33,81% 155,19% Egipto 37,61% 44,96% 97,13% España-Ibiza - - 43,63% España-Mallorca 84,91% 65,15% 63,60% Grecia-Creta -18,38% - 113,02% Indonesia-Bali -50,68% -51,11% 0,16% Italia-Ischia - 16,17% - Italia-Sicilia 10,09% -5,91% - Marueccos 32,43% 19,21% 111,07% Portugal-Algarve 88,67% 85,15% 186,23% Rep. Dominicana - Puerto Plata -40,56% -47,54% - Rep. Dominicana - Punta Cana - -46,35% -2,66% Rep. Dominicana - Santa Domingo -40,56% -44,50% - Tailandia -47,27% -42,07% 10,11% Tailandia - Phuket -50,12% -53,96% 11,91% Tenerife Túnez 124,47% 115,31% 343,94% Túnez - Djerba 67,46% 58,89% 224,25% Turquía 100,00% 130,31% 363,07% **Porcentajes positivos indican cuanto más caro es Tenerife respecto al resto de destinos * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania). ELABORADO: Centro de Investigación Turística > Los precios de los paquetes turísticos a Tenerife, son en general más caros que los ofertados a otros destinos tales como Baleares, Croacia, Chipre, Marruecos, El Algarve, Túnez y Turquía. > En la categoría de 5*, Tenerife supera en precios a todos los destinos comparados situándose a la cabeza en precios. Análisis de situación del mercado alemán 12

> Los precios de los hoteles de 5* son dos veces y medio más caros de los de 3* y que los de 4*. Sin embargo apenas hay una diferencia de un 4% entre los precios de los paquetes de 3* y 4*, en la Isla. > Tenerife es sin embargo más económico que Bali (en 3*), República Dominicana (3* y 4*) y Tailandia (3* y 4*). Si la comparativa se efectúa para el mes de julio de 2006, los datos relativos a precios apuntan las siguientes tendencias: > Se reduce la diferencia en precios entre hoteles de 5* y 4* motivada por una drástica reducción de precios en la categoría superior, que recorta el precio más de un 434% frente a reducciones de 17% en hoteles de 3* y del 11% en los de 4 estrellas. > En esta temporada los hoteles de 5* solamente mantienen precios superiores a los de Túnez, Turquía, Chipre, Creta, Egipto, Marruecos y, Mallorca. > Tenerife mantiene precios más caros que Mallorca y Túnez en todas las categorías; que Creta y Turquía en los 3* y 5*; que Marruecos, en los 4* y 5*. PRECIOS PROMEDIO DEL PAQUETE(*) OFERTADO POR TUROPERADORES EN ALEMANIA SEGÚN DESTINOS (2-9 de julio de 2006) 3*** 4**** 5***** Croacia 605 715 - Chipre 623 657 861 Egipto 557 590 703 España-Formentera 647 990 - España-Ibiza 547 695 - España-Mallorca 444 507 839 España-Menorca 513 639 1.375 Grecia-Creta 507 610 803 Indonesia-Bali 1.288 1.438 1.681 Italia-Cerdena 783 855 3.438 Italia-Ischia 585 722 1.236 Italia-Sicilia 653 755 1.948 Marruecos 531 543 736 Portugal-Algarve 586 651 1.079 Rep. Dominicana - Puerto Plata 1.125 1.402 - Rep. Dominicana - Punta Cana 1.075 1.169 1.281 Rep. Dominicana - Santo Domingo 1.053 1.206 1.298 Tailandia 1.096 1.196 1.372 Tailandia-Ko Samui 1.217 1.463 1.700 Tailandia-Phuket 1.297 1.323 1.463 Tenerife 521 588 1.056 Túnez 414 454 608 Túnez-Djerba 502 536 684 Turquía 481 594 885 * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania).. ELABORADO: Centro de Investigación Turística Análisis de situación del mercado alemán 13

COMPARATIVA DE PRECIOS DE PAQUETES TURÍSTICOS EN ALEMANIA CON DESTINO TENERIFE RESPECTO A OTROS DESTINOS (2-9 Julio de 2006) (%) 3*** 4**** 5***** Croacia -13,81% -17,83% - Chipre -16,31% -10,58% 22,59% Egipto -6,46% -0,34% 50,14% España-Formentera -19,47% -40,66% - España-Ibiza -4,81% -15,51% - España-Mallorca 17,28% 15,99% 25,80% España-Menorca 1,49% -8,01% -23,24% Grecia-Creta 2,76% -3,69% 31,44% Indonesia-Bali -59,55% -59,13% -37,19% Italia-Cerdena -33,42% -31,29% -69,30% Italia-Ischia -10,86% -18,63% -14,60% Italia-Sicilia -20,21% -22,19% -45,80% Marruecos -1,88% 8,20% 43,51% Portugal-Algarve -11,09% -9,68% -2,13% Rep. Dominicana - Puerto Plata -53,69% -58,10% - Rep. Dominicana - Punta Cana -51,53% -49,74% -17,60% Rep. Dominicana - Santo Domingo -50,52% -51,29% -18,68% Tailandia -52,44% -50,88% -23,07% Tailandia-Ko Samui -57,19% -59,84% -37,91% Tailandia-Phuket -59,83% -55,59% -27,85% Tenerife Túnez 25,85% 29,55% 73,74% Túnez-Djerba 3,89% 9,71% 54,31% Turquía 8,43% -1,09% 19,33% **Porcentajes positivos indican cuanto más caro es Tenerife respecto al resto de destinos * Paquete: vuelo + alojamiento+media Pensión (Precio por persona) FUENTE: Turismo de Tenerife (Oficina Alemania). ELABORADO: Centro de Investigación Turística El análisis de los precios para la temporada de invierno 06/07 nos ofrece las siguientes conclusiones de interés en relación a vuelos ofertados en Internet y a precios de paquetes turísticos. Respecto a los precios de los vuelos ida/vuelta a Tenerife ofertados para el invierno ofertados en Internet: > El precio medio del vuelo a Tenerife desde diferentes aeropuertos se sitúa en 321,49 de media. Tenerife sólo es superado en precios por los vuelos a Egipto (340,49 ) y Gran Canaria (321,83 ). > El nivel de precios del vuelo a Tenerife supera sin embargo a los de otros destinos españoles. Los vuelos a Tenerife son también más caros que los precios de vuelos a Túnez o a Turquía. PRECIOS PROMEDIO PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO 06-07, DE LOS VUELOS CON ORIGEN EN ALEMANIA. PRECIO POR PERSONA, SÓLO VUELO, CON TARIFA DE IDA Y VUELTA (*) DESTINO ENE FEB MAR NOV DEC Precio promedio p/p Temporada Invierno ( ) Comunidad Valencia 129,83 130,00 130,00 248,14 134,17 154,43 Egipto 307,81 307,81 307,81 474,41 304,63 340,49 Gran Canaria 396,46 326,36 288,50 313,23 299,08 321,83 Ibiza 274,16 211,50 264,18 300,75 245,08 259,63 Mallorca 107,49 112,18 125,05 199,93 125,37 135,00 Marruecos 214,71 214,71 214,71 441,10 214,71 249,01 Tenerife 266,79 343,05 350,08 304,28 348,05 321,49 Túnez 278,60 278,60 278,60 349,47 278,60 298,85 Turquía 325,67 323,00 323,00 286,08 321,67 310,64 Valencia 131,50 135,83 149,17 230,98 137,50 157,00 * Precios de internet Fuente: Oficina de Representación Exterior en Alemania. Elaborado: Centro de Investigación Turística. DIFERENCIAS (%) DE PRECIOS DE VUELOS EN INTERNET, ENTRE TENERIFE Y DESTINOS COMPETIDORES, PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO 06-07. PRECIOS DE VUELOS CON ORIGEN EN ALEMANIA. PRECIO POR PERSONA, SÓLO VUELO, CON TARIFA DE IDA Y VUELTA DESTINO ENE FEB MAR NOV DEC Precio promedio p/p Temporada Invierno ( ) Comunidad Valencia -51,33% -62,11% -62,87% -18,45% -61,45% -51,97% Egipto 15,38% -10,27% -12,07% 55,91% -12,48% 5,91% Gran Canaria 48,60% -4,87% -17,59% 2,94% -14,07% 0,10% Ibiza 2,76% -38,35% -24,54% -1,16% -29,59% -19,24% Mallorca -59,71% -67,30% -64,28% -34,29% -63,98% -58,01% Marruecos -19,52% -37,41% -38,67% 44,97% -38,31% -22,54% Tenerife 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Túnez 4,43% -18,79% -20,42% 14,85% -19,95% -7,04% Turquía 22,07% -5,85% -7,74% -5,98% -7,58% -3,37% Valencia -50,71% -60,40% -57,39% -24,09% -60,49% -51,17% * Las variaciones con signo negativo (-) indican cuanto más barato es ese destino con respecto a Tenerife. Fuente: Oficina de Representación Exterior en Alemania. Elaborado: Centro de Investigación Turística. Análisis de situación del mercado alemán 14

Respecto a los precios de paquetes turísticos ofertados por touroperadores alemanes para la temporada de Invierno 06/07: > Los precios medios de Tenerife superan a los precios ofertados en destinos tanto del Norte de África como en Turquía, en todas las modalidades y categorías alojativas. La diferencia oscila entre un 20%-50% más caro en el caso de Tenerife. La menor diferencia se da con relación a los precios de Egipto. > Sin embargo los precios de los paquetes turísticos de los hoteles de categoría superior de Tenerife son más económicos que los de otros destinos españoles competidores tales como Gran Canaria, Mallorca o Ibiza. > Los precios de paquetes con alojamiento extrahotelero ofertados por Tenerife son más caros ofertados por Baleares pero casi un 30% más económicos que los de Gran Canaria. > Comparativamente, los hoteles de 2* de Tenerife ofrecen al mercado precios relativos a su categoría más caros que hoteles de categorías de 3* y 4*. > Para el mercado alemán resulta más económico contratar un paquete que incluya media pensión que un paquete que incluya sólo el desayuno. Los paquetes de alojamiento+desayuno son comparativamente los más caros en todas las modalidades. PRECIOS MEDIOS OFERTADOS POR TUROPERADORES ALEMANES A TENERIFE Y DESTINOS COMPETIDORES ( ) Temporada Invierno 06/07 País Tipo Alojamiento Categoría 7 NOCHES 14 NOCHES Precio Promedio T.Invierno 06/07 Egipto Extrahotelero sd 280,0 280,0 280,0 Hotel 3* 421,3 587,0 504,1 4* 475,6 676,5 573,2 5* 592,0 994,7 793,4 Total Egipto 507,9 782,8 644,1 Gran Canaria Extrahotelero sd 625,5 1120,1 878,6 Hotel 2* 538,0 688,2 602,4 3* 527,7 696,6 612,2 4* 676,7 1129,2 896,5 5* 1119,7 1752,6 1442,9 Total Gran Canaria 728,5 1162,6 943,2 Ibiza Extrahotelero sd 477,2 872,0 669,8 Hotel 2* 474,2 587,5 519,5 3* 685,2 1122,8 879,7 4* 585,7 957,8 800,4 Total Ibiza 528,7 898,8 713,8 Mallorca Extrahotelero sd 505,0 710,4 614,6 Hotel 1* 319,8 319,8 2* 373,5 505,3 441,5 3* 330,5 495,4 412,9 4* 461,3 599,4 520,0 5* 807,6 1207,5 940,9 Total Mallorca 467,8 612,5 538,6 Marruecos Extrahotelero sd 360,5 380,3 372,4 Hotel 3* 414,1 414,1 4* 503,7 503,7 5* 731,2 731,2 Total Marruecos 510,0 380,3 497,8 Tenerife Extrahotelero sd 490,0 865,9 678,0 Hotel 1* 594,0 594,0 2* 576,6 685,0 629,1 3* 533,0 757,4 645,2 4* 579,0 865,8 722,4 5* 954,1 1500,6 1221,5 Total Tenerife 628,9 934,1 783,5 Túnez Extrahotelero sd 315,0 315,0 315,0 Hotel 3* 334,9 411,8 373,4 4* 365,3 439,0 397,7 5* 395,8 447,2 406,8 Total Túnez 366,4 425,9 390,3 Turquía Extrahotelero sd 426,8 548,6 487,7 Hotel 3* 270,9 266,6 269,5 4* 347,6 449,5 390,4 5* 378,0 544,7 447,9 Precio Promedio T.Invierno 06/07 531,1 807,8 660,1 Fuente: Oficinas de Representación exterior en Alemania.Elaboración: centro de Investigación Turística. Análisis de situación del mercado alemán 15

7. Destinos competidores 8. Tendencias mercado alemán para 2007 DE los cinco destino más visitados por los alemanes en 2005 sólo España registra un incremento en 2006 sufriendo el resto descensos del mercados. Los cinco principales destinos turísticos de los viajes al extranjero de los alemanes son, Austria y España, con una cuota de mercado de viajes al extranjero de alemanes del 13%, en ambos destinos. Italia absorbe el 11% de los viajes alemanes, Francia un 9% y Turquía, un Todo parece indicar que en 2007 el turismo alemán no mostrará un comportamiento tan dinámico como en 2006 aunque se espera que la demanda permanezca estable. Los indicadores apuntan a una desaceleración. La subida del IVA en 2 puntos y de los tipos de interés mermarán sin duda su capacidad de gasto aunque no se esperan reducciones en demanda de vacaciones dada la importante prioridad de este consumo para el alemán. 6%. Las expectativas para España dependerán y mucho de la recuperación del mercado en Turquía, destino que perdió en 2006 500 mil turistas alemanes y ello sin olvidar que los cambios se acentuarán a medida que se avance en los procesos de desintermediación y tendencia del mercado alemán a utilizar, cada vez más, paquetes flexibles y escapadas cortas a destinos urbanos. Las compañías low cost atraen cada vez más viajeros alemanes y en ello jugará un papel importante la contribución de la venta online. Análisis de situación del mercado alemán 16

EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE 9. Características del turismo alemán que visita Tenerife 2006 A partir de los datos de las Encuestas al Turismo Receptivo del Cabildo de Tenerife se analizan a continuación las características más destacadas de los turistas alemanes que visitaron Tenerife en 2006. 9.1> Edad Un turista de edad superior al promedio de nacionalidades. La media de edad del visitante alemán ronda los 45,58 años frente a los 43,93 años de media del total de los visitantes. Prácticamente se mantiene la edad respecto al año anterior. 9.2> Acompañantes El 66,75% viaja en pareja superando al promedio de nacionalidades en casi 12 puntos. El turismo familiar es poco frecuente. Un 16,19% viaja en familia aunque sólo el 7,47% viaja con niños frente a un 14% de presencia de niños en el promedio de visitantes. Además, la presencia de niños se ha reducido respecto al 2005 en un -1,76%. Es la nacionalidad de mayor peso de viajeros single (5,5%). 9.3> Nivel de renta familiar El turista alemán posee un nivel medio de renta familiar de 45.010,16, un 3,6% superior al de la media (43.454,41 ). El nivel de renta se ha incrementado un 20,38% respecto al año anterior. 9.4> Gasto turístico El gasto que efectúa el alemán en origen supera a la media, mientras que el gasto en destino es menor; si bien registra un incremento respecto al año 2005. El gasto en origen de los alemanes es de 65,38 persona y día (780,96 por turista), casi un 1% más que el gasto del total de visitantes (64,78 persona y día). En destino los alemanes gastan una media diaria de 27,54 por persona (331,39 ), cantidad diaria un 34,5% inferior al gasto en destino del promedio de visitantes (41,92 ). El gasto diario efectuado por los alemanes en origen se ha incrementado un 9,81% respecto al año 2005. Por su parte, el gasto realizado en destino se incrementa un 8,19%. Ambos incrementos superiores a los registrados en el total de los visitantes, que incrementan el gasto diario en origen un 5,75%, y en destino, un 7,67%. Sus principales partidas de gasto en destino las dedica a alimentación, aunque estas cantidades no superan a las gastadas por la media de visitantes. Por el contrario sí superan el promedio de gasto del conjunto de nacionalidades en conceptos tales como el coche de alquiler, excursiones organizadas, extras del alojamiento, ocio, salud y deportes. 9.5> Fidelidad El nivel de fidelidad del turismo alemán es de un 44,7% de repeticiones frente a un 57,6% en el global de visitantes. El nivel de Análisis de situación del mercado alemán 17

EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE fidelidad disminuye un -3,1%, bastante más que la reducción registrada a nivel general (-0,42%). La media de repeticiones del alemán es 4,39 visitas. El 25% repite viaje en un periodo inferior a los 3 años. 9.6> Zona alojamiento El 48,4% de los alemanes se alojó en Las Américas y un 3,6% en Los Cristianos. El 28,14% se aloja en el Puerto de la Cruz y un 5% en el resto del norte. Un 7% se aloja en zonas secundarias del Sur y un 3,9% en Los Gigantes. 9.7> Alojamiento Durante su estancia, un 63,6% de los alemanes se ha alojado en hoteles (un 59,6% en 2005), un 9,53% en apartahoteles (11,7% en 2005), y un 9,9% en apartamentos (11,7% en 2005). En casas particulares se aloja un 13,95% (un 13,51% en 2005) y en time sharing un 1,7% (2,3% en 2005). Por último utilizan los alojamientos rurales un 1,3% (un 1,2% en 2005). El 47,63% se alojó en hoteles de 4*, un 9,71% en hoteles de 3*y un 5,42% en hoteles de 5*. Un 8,9% se aloja en apartahoteles de 4* y 3*. Respecto a las categorías de los apartamentos utilizados por los alemanes, el 8,1% elige 3LL y el 1,7% 1-2LL. En comparación al año anterior se incrementa el porcentaje de alemanes alojados en hoteles de 4* (+4,6%) y 5* (+0,83%) y en apartamentos de 2LL. 9.8> Estancia media El alemán permanece en la isla más tiempo que el promedio, lo que incide también en su menor nivel de gasto diario en destino. La estancia media es de 12,03 días (media de visitantes 9,44 días) experimentando un retroceso respecto al año 2005 de -0,88 décimas. 9.9> Contratación de viaje a Tenerife Un turista paquetizado y de agencia de viajes, eligiendo un 50% de ellos media pensión (31,2% en la media de visitantes ) y un 13,5% todo incluido, lo que explica su alto nivel de gasto en origen y bajo desembolso en destino. No obstante estas dos modalidades se reducen en 2006, incrementándose sin embargo la contratación de alojamiento sin pensión, aunque también la de pensión completa. El 79,14% contrata el alojamiento conjuntamente con el vuelo frente a un 62,63% en el promedio de visitantes. El 11,4% contrata sólo vuelo, el 15,9% contrata vuelo y sólo alojamiento. Un 65,2% ha contratado el alojamiento y vuelo en agencias de viajes convencionales. La contratación en agencias virtuales alcanza un 14% y la contratación directa de un 4,1% (Internet, fax, teléfono). El 17,5% de los alemanes contrata en origen coche de alquiler frente a un porcentaje de contratación en el promedio del 12%. Apenas contrata en origen excursiones, viajes combinados u otros servicios. Análisis de situación del mercado alemán 18

EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE 9.10> Internet 9.12> Escalas del vuelo a Tenerife El 58% de los alemanes utiliza Internet para organizar su viaje a Tenerife. Esta herramienta se emplea fundamentalmente para consultar información (31,2%) en mayor medida que para efectuar reservas o compras de servicios (27% compra o reservas de las que un 8,53% para compras y reservas un 18,12%). No obstante las tasas de compra y reserva online se incrementan de forma significativa en el último año. El uso de Internet entre los alemanes se ha incrementado un 7,17% (en 2005 usó Internet un 50,7%). Un 10,9% reservó o compró su vuelo a Tenerife por Internet. Un 3,9% reservó o compró el alojamiento y un 14% vuelo+alojamiento conjunto. Un 7% el coche de alquiler. 9.11> Antelación de las reservas El turista alemán reserva el vuelo con una antelación de 72,26 días y el alojamiento con 73,74 días, por debajo del promedio de nacionalidades (74,48 días y 78,5 días). Más del 38,1% de los alemanes reservó su vuelo con más de 3 meses de antelación, un 18,4% entre 1-2 meses y un 41,1% con una antelación inferior a 1 mes. La contratación del alojamiento se realizó el 35,7% de los casos con más de 3 meses de antelación, un 16,8% entre 1-2 meses antes y un 38,4% con menos de 1 mes de antelación. Un 19% de los turistas alemanes ha realizado escala en otros aeropuertos en su viaje a Tenerife cifra que es superior al promedio de nacionalidades en 9,5 puntos. La mayor parte de estas escalas se realizan en aeropuertos alemanes o, en Fuerteventura, Gran Canaria o Madrid. 9.13> Transfer aeropuerto-alojamiento El alemán realiza el transfer, principalmente en bus turístico (65,38%) coherente con la mayor contratación que hace este mercado de paquete turístico en agencia de viajes. Un 18,12% utiliza para el transfer el coche privado o alquiler, un 7,78% el taxi, un 4,86% bus regular y, limusina un 1,49%. 9.14> Actividades realizadas durante la estancia El alemán es el turista más activo durante su estancia. El 72,6% realiza alguna actividad frente a un 54,13% de media. Las actividades más frecuentemente practicadas por los alemanes son: las visitas a parques temáticos (42,6%), el senderismo (36,4%) y la observación de ballenas (15,9%). Un 8,8% asiste a actividades culturales y un 8% visita otra isla. Un 6% practica submarinismo y un 5% asiste a fiestas populares, destacando el alemán en todas estas actividades por encima de la media. El alemán también destaca por encima del promedio en actividades tales como: deportes de aventura y surf. Segundo mercado usuario de los campos de Golf de la Isla, 25% del total de green fees consumidos por los no residentes, y la nacionalidad Análisis de situación del mercado alemán 19

EL PERFIL DEL TURISTA ALEMÁN DE TENERIFE que más tiempo dedica a la práctica de este juego durante su estancia. Su gasto en golf es superior al que efectúa en otro tipo de visitas a la isla. Sin embargo, la valoración que hace de la oferta de golf de la isla, se sitúa por debajo de la media. 9.15> Visitas turísticas en la isla El turista alemán también suele visitar los lugares de interés de la Isla en mayor medida que el resto de visitantes, aunque por detrás de franceses y españoles. Un 80% realiza alguna excursión. El lugar más visitado por los alemanes es el Teide (57,23%), seguido del Puerto de la Cruz (48,7%), Santa Cruz (41,3%) y los Gigantes (39,53%). Un 33,94% visita Masca y un 30,9% Garachico Otros lugares como La Laguna (25,36%), La Orotava (25,28%) o las Teresitas (17,38%) son también muy visitados por los turistas alemanes. Un 7,1% visita el Barranco del Infierno. El alemán valora muy positivamente los parajes naturales de la Isla pero no muy favorablemente sus centros urbanos: Santa Cruz, La Laguna o Candelaria. En relación al medio de transporte utilizado para las excursiones, un 50,25% empleó para ello el coche de alquiler, un 27,77% la excursión organizada y, un 14,94% el transporte público (bus o taxi). 9.16> Motivación del viaje Aunque el clima y la playa es su principal motivación (83,92%, 1,74 puntos porcentuales por encima del promedio), al alemán le atraen de la Isla otros factores destacados como la naturaleza, el turismo rural, la cultura, el golf, los deportes o los tratamientos de salud. Los aspectos de la naturaleza construyen ejes centrales en la motivación de nuestro turista alemán. Otros motivos que caracterizan al alemán más que al resto son los cruceros o las actividades profesionales. 9.17> Índice de satisfacción general con el viaje a Tenerife El índice medio de satisfacción del turista alemán (7,35) es inferior al índice promedio (7,49). El nivel de satisfacción fue de 7,63 en 2005 para alemanes y de 7,68 para el promedio de visitantes. 9.18> Los aspectos más satisfactorios Los factores climáticos (sol y temperatura); la seguridad personal y la hospitalidad local son los aspectos que aportan al visitante alemán mayor satisfacción. Un visitante que manifiesta también su agrado con el funcionamiento del transporte público y el estado de las carreteras, con las actividades en la naturaleza, los baños en el mar, los servicios de alquiler de coches, la asistencia médica en la Isla, con el comercio alimenticio o con la identidad local. 9.19> Los aspectos menos satisfactorios Se muestra menos satisfecho con el destino que el resto probablemente a causa de cierto descontento que le provoca la falta de calidad ambiental, el estado del paisaje urbano, los déficit de información turística, los precios en comercios o restaurantes o las deficiencias en oferta de actividades. Análisis de situación del mercado alemán 20