Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú. Federación Rusa: Estudio de Mercado sobre mueble de hogar

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú Federación Rusa: Estudio de Mercado sobre mueble de hogar

Federación Rusa: Estudio de Mercado sobre mueble de hogar Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú Septiembre 2004

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES... 6 II. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR... 8 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA... 9 A. ANÁLISIS CUANTITATIVO... 9 1. Tamaño de la oferta. La producción nacional.... 10 2. La importación... 15 3. La exportación... 18 4. Relaciones bilaterales... 19 B. ANÁLISIS CUALITATIVO. OBSTÁCULOS COMERCIALES... 22 1. Barreras arancelarias.... 22 a. Sujeto activo... 22 b. Documentación exigible... 23 c. Barreras arancelarias y otros pagos en frontera... 23 d. Los aranceles de importación....24 e. La tasa de formalización aduanera...26 f. El Impuesto sobre el Valor Añadido... 26 2. Barreras no arancelarias.... 27 a. Introducción... 27 b. Homologación del producto...27 Certificación de producto en la Federación Rusa.... 27 El sistema de GOSSTANDART. Las normas GOST R.... 28 El Certificado de conformidad (CDC)... 30 Obtención del certificado GOST R... 31 c. Etiquetado y protección del consumidor... 33 d. Control de cambios... 33 IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO...34 1. LA DISTRIBUCIÓN EN RUSIA.... 34 2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE MUEBLE DE HOGAR.... 38 ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN... 41 3. PUNTOS DE VENTA.... 42 4. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN... 44 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA...45 1. INTRODUCCIÓN....45 2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA POBLACIÓN... 46 3. CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD Y SITUACIÓN EN EL MISMO.... 50 4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO... 53 VI. ANEXOS... 56 A. INFORMACIÓN SOBRE FERIAS Y EXPOSICIONES... 56 B. PUBLICACIONES DEL SECTOR DE HOGAR.... 60 C. DIRECCIONES DE INTERÉS...61 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 4

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú... 62 D. GUÍA LEGAL. ÍNDICE DE TABLAS Y CUADROS... 62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 5

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El sector del mueble de hogar en la Federación Rusa ha sufrido transformaciones radicales en el transcurso de los últimos años, partiendo de una situación en que la importación era nula o prácticamente nula, y el mueble nacional era de baja calidad y de diseño monótono y sin diferenciación alguna. La aparición de la oferta extranjera supuso una auténtica revolución, a la vez que muchos consumidores rusos, en parte por oposición a la situación anterior, valoran enormemente la posibilidad de diferenciación. La oferta nacional, entretanto, enfrentada a problemas estructurales difíciles de superar y a la creciente competencia extranjera, no ha sido capaz de adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones, y ha perdido cuota de mercado con velocidad, hasta alcanzar únicamente alrededor del 50% del total. El país más beneficiado de este proceso ha sido Italia, que tiene una posición claramente dominante en este sector, a pesar de que en el último año objeto de estudio (2003) su cuota de mercado ha disminuido considerablemente. El mueble italiano, apoyado en una promoción constante y con presencia mediante redes de distribución consolidadas a lo largo de todo el país, es el mejor valorado por el consumidor. Por detrás de Italia, y con cuotas similares, se encuentran países como Polonia, Ucrania y China, dedicados principalmente a mueble barato, pero de mayor calidad que el ruso, y Alemania, que en el último año ha aumentado de manera importante sus exportaciones, gracias a su imagen de calidad y diseño. No obstante, el crecimiento más importante ha sido el de las exportaciones chinas, con lo que en algunos círculos profesionales se teme que acabe acaparando el mercado de la misma manera que lo hizo en EE.UU., según las valoraciones de algunos expertos rusos. En este contexto, el mercado ruso se ve protegido por una maraña de reglamentaciones y aranceles que encarecen notablemente la importación, y sin las que el mueble ruso no podría conservar ni siquiera las relativamente modestas posiciones que mantiene. Este último año se han producido algunas modificaciones arancelarias tendentes a proteger la industria nacional, principalmente de las exportaciones chinas, polacas y ucranianas, que compiten por el mismo segmento del mercado que el mueble ruso (mueble de bajo precio). Por lo tanto, estas modificaciones arancelarias afectan al mueble barato, tal y como se explicará más adelante. La distribución, por su parte, está evolucionando también con enorme rapidez, pasando en pocos años de una estructura en el que el poder de canal residía en el vendedor, a otra en que es el importador-mayorista quien lo ostenta. A esto se une, a partir de la crisis de agosto de 1998, una importante reducción del número de importadores, con un paralelo aumento de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 6

su tamaño, y finalmente la irrupción de la gran superficie comercial. A esto hay que añadirle toda una serie de nuevas tendencias en la distribución, como la expansión de las redes comerciales y la apertura de los fabricantes rusos al mueble importado, que están cambiando poco a poco el panorama y ofreciendo nuevas posibilidades de colaboración a las empresas extranjeras. Los gustos de la población continúan siendo clásicos, con una minoría incipiente, especialmente en Moscú y en San Petersburgo, que se inclina ya por el mueble moderno. Dichas dos ciudades presentan características distintas al resto del país. Es previsible que esta tendencia a una mayor importancia del mueble moderno continúe en Moscú y en San Petersburgo, y paulatinamente también en el resto del país, si bien en muchas regiones del mismo todavía no se ha producido el fenómeno de la presencia del mueble de importación, si exceptuamos el italiano. Es previsible que el proceso de desalojar la oferta italiana de su posición dominante no sea sencillo. Además, dicha posición dominante es particularmente notable en el subsector de mueble moderno, que es precisamente el que presenta mayores perspectivas de crecimiento en los mercados de las dos grandes ciudades. Por ello, los mayores esfuerzos deberían ir encaminados a establecer urgentemente una presencia del mueble moderno y de diseño español en Rusia, con vista a alcanzar un posicionamiento, aunque sea mínimo, en el mercado. De lo contrario, se estará a expensas de la evolución de los gustos de la población, y de la posibilidad de que las preferencias por el estilo clásico se mantengan. Hay que prestar atención, igualmente, a la conveniencia de establecer una presencia directa de las empresas españolas en Rusia. En el momento actual, el mueble español está principalmente presente a través de importadores rusos, lo cual hace su posición bastante vulnerable, en particular, en caso de un cambio de proveedores. No obstante, este último año la empresa valenciana Creaciones Jiménez ha abierto su propia tienda de mueble en Moscú, en colaboración con su importador, lo que supone todo un hito y el camino que poco a poco podrían ir tomando las demás empresas. Esta presencia directa podría dar la posibilidad de acceder a los proyectos de decoración en condiciones quizá mejores de las que podría conseguir un importador ruso, aunque para proyectos grandes o de carácter institucional su concurso seguirá siendo imprescindible. Finalmente, es necesario mencionar la necesidad de que las decisiones se tomen con rapidez. El ruso es un mercado que evoluciona con mucha velocidad y que pasa rápidamente de momentos de euforia, como el actual, a momentos de depresión, como el sucedido por últimas vez tras agosto de 1998, habida cuenta de su dependencia de la exportación de materias primas de precios especialmente volátiles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 7

II. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR El presente informe tiene por objeto las mercancías situadas bajo los siguientes códigos arancelarios: Tabla Nº 1.: Partidas Arancelarias Del Estudio POSICIÓN DESCRIPCIÓN (no oficial) 940140 Asientos cama. 940150 Asientos de ratán, mimbre y metal. 940161 Asientos tapizados con armazón de madera. 940169 Otros asientos con armazón de madera 940171 Asientos tapizados con armazón de metal 940179 Otros asientos con armazón de metal 94019030 Partes de asientos de madera 94019080 Las demás partes de asientos, excepto para automóviles y aeronaves 94032091 Camas de metal 94032099 Los demás muebles de metal, excepto para oficina y aeronaves 940350 Muebles de madera para dormitorios 94036010 Muebles de madera para comedores y cuartos de estar 94036090 Los demás muebles de madera, excepto los utilizados en oficinas, tiendas y almacenes 940380 Muebles de ratán, mimbre, bambú o similares 940390 Partes de muebles Desde la profunda recesión que afecta a Rusia a partir de la desaparición de la Unión Soviética y la introducción de reformas, el país se ha visto abocado a la importación de mueble. La industria local, con graves deficiencias estructurales y una acusada ignorancia de las formas de comercialización, que nunca les habían supuesto un problema, se ha visto claramente superada por la producción extranjera. En los últimos años se pueden indicar los siguientes cambios significativos: Cambios en la distribución, que se desplaza de las tiendas de barrio, eventualmente formando cadenas pertenecientes a un solo operador, a grandes centros comerciales especializados en mueble. Entrada de capital extranjero, fundamentalmente italiano, en la producción local, que comienza a mostrar signos de mejora. Aparición de nuevas fábricas locales que tratan de superar las rigideces de las antiguas fábricas que lideraban el sector en la época soviética. Aparición progresiva de oportunidades en las regiones, a medida que aparece en ellas una élite con capacidad de comprar producto importado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 8

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA En el período que transcurre entre los primeros años 90 y la actualidad, la oferta de mueble de hogar en la Federación Rusa ha sufrido una serie de cambios muy considerables, tanto desde el punto de vista cuantitativo (aparición y evolución de las importaciones), como desde el punto de vista cualitativo (evolución de la política comercial y de protección del consumidor), cambios que pasamos a analizar en los próximos apartados. A. Análisis cuantitativo. Desde la aparición de las primeras mercancías importadas, a principios de 1990, la penetración del mueble extranjero en Rusia ha sido constante, en un proceso que parece no haberse detenido. Vamos a intentar analizar algunas de las causas de este fenómeno. Gráfico Nº 1: Proporción Mueble Importado-Nacional 100% 90% 80% Mueble importado 70% 60% 50% 40% 30% Mueble ruso 20% 10% 0% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Goskomstat El gráfico superior expresa la cuota de mercado del mueble ruso y del mueble de importación a lo largo de los últimos años. Se observa una progresiva caída de la cuota de mercado del mueble ruso, interrumpida brevemente en el período 1998-1999, pero reemprendida a partir del año 2000. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 9

Era normal que se produjera cierta caída de las ventas de mueble de producción nacional, habida cuenta de que el mercado soviético había estado prácticamente cerrado a las importaciones hasta 1990. Además de ello, hay que considerar que los principales centros de producción de mueble en la URSS no estaban situadas en territorio ruso, sino en las repúblicas bálticas (Lituania, Letonia y Estonia), y en menor medida en Bielorrusia y Ucrania. A las empresas de mueble de dichas repúblicas se les facilitó maquinaria para la producción, mientras que las empresas rusas, ya en el momento de la disolución de la Unión Soviética, a finales de 1991, estaban atrasadas prácticamente sin remedio. 1. Tamaño de la oferta. La producción nacional. 1.1. Tamaño de la oferta. Existen muchas dificultades a la hora de medir cuál es la capacidad del mercado de mueble en Rusia. Las razones de ello son varias: Falta de homogeneidad de los datos ofrecidos: los datos ofrecidos por las estadísticas oficiales del Goskomstat no son homogéneos. Los datos de producción se ofrecen en unidades, mientras que los datos de importaciones y exportaciones están en unidades monetarias. Esto hace necesario valorar en términos monetarios la producción rusa lo que no siempre es fácil. Los datos ofrecidos en las estadísticas oficiales son en muchos casos incompletos, ya que no incluyen la producción de todas las fábricas (sólo la de las medianas y grandes fábricas), y los datos de importaciones no incluyen aquéllas realizadas de manera ilegal o mediante procedimientos grises ni tampoco las importaciones procedentes de Bielorrusia, que según las estimaciones de los expertos suponen casi el 30% del total de importaciones. Desde finales de la crisis, el tamaño del mercado en Rusia se ha ido incrementando de manera ininterrumpida, principalmente debido al constante aumento de las importaciones. Las empresas rusas utilizan tan sólo el 60% de su capacidad productiva, si bien debido a la mejora de los procedimientos productivos y de la tecnología, han ido incrementando su producción, tanto en términos de volumen como monetarios. Se está iniciando una tendencia, por parte de las principales empresas rusas fabricantes de mueble, hacia una mayor calidad del mueble producido, lo que está suponiendo aumentos significativos en el valor de la producción en términos monetarios. En lo que a la demanda se refiere, según los datos publicados en el reciente estudio del CSIL (Instituto Europeo para la Investigación de la Industria del Mueble), con sede en Italia, en el año 2003 la demanda de mueble en Rusia creció un 5%, frente al 3% de media en el resto de Europa. Esto convierte a Rusia, junto con otros países del Este de Europa, en un mercado especialmente atractivo para la exportación de mueble, habida cuenta de que la producción interna no es capaz de satisfacer la demanda actual. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 10

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el 2003 el volumen de ventas de mueble en la Federación Rusa fue de $2200-2300 M. No obstante, si tenemos en cuenta la producción en la sombra y las importaciones grises, la suma real alcanzaría los $3100-3200 M. Según los datos del Eurostat, las importaciones suponen ya más del 50% del mercado ruso de mueble. Este crecimiento del mercado de mueble, como hemos señalado, no se ve suficientemente cubierto con la producción rusa, que en el año 2003 supuso 29,3 mil millones de rublos, poco más de mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 9,7% respecto del año anterior. Los fabricantes rusos de mueble, hoy en día, tanto en calidad como en diseño, no pueden competir con los fabricantes extranjeros, principalmente los europeos, cuyas exportaciones a Rusia crecieron en más de un 20% durante el año 2003, y ello a pesar de que el precio de los muebles se incrementó, de media, un 20%, debido en parte a la revalorización del euro frente al rublo. Esta agresiva política de exportaciones por parte de las empresas europeas ha forzado al mismo tiempo a los principales fabricantes rusos de mueble a cambiar su estrategia, obligándoles a mejorar la calidad de sus productos, y al mismo tiempo la calidad del servicio, con la finalidad de convertirse en una alternativa a los muebles europeos. 1.2. La producción nacional. La producción rusa ha experimentado desde la desintegración de la Unión Soviética una caída muy acusada. Esto puede apreciarse perfectamente en la siguiente tabla: Tabla nº 2. Producción Nacional 1970-2003 (En Miles De Unidades) MUEBLE (miles 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 de unidades) Mesas 6536 9171 9359 11325 12063 3805 2693 2788 2621 3204 3597 3860 3960 3574 Sillas y sillones 21500 27400 25600 22900 20400 4300 3200 3300 3200 3400 3900 4000 3700 3297 Armarios 3197 4956 5949 6582 9457 4344 2752 2448 1994 2494 2709 2775 2885 2803 Divanes y sofás 566 436 236 259 245 87,1 71,9 64,1 54,8 57,6 73,3 162 117 -------- Camas madera de 994 2503 2901 3513 3420 745 531 497 459 585 653 678 675 662 Sillones cama 336 635 639 495 453 71,9 48,5 40,1 35,8 23,6 45,7 55 52,3 --------- Sofás cama 2578 2953 2776 2577 3007 572 333 355 246 200 180 191 172 149 Fuente: Goskomstat. Miles de unidades. Tras la crisis del año 1999, y ayudados por la devaluación del rublo, las empresas fabricantes de mueble pudieron permitirse una renovación y modernización de sus equipos, al mismo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 11

tiempo que aparecían otras nuevas. Esto contribuyó a que la producción aumentase, en términos monetarios, un 60% durante el período 1999-2002, pasando de $540,3 millones a $839,4 millones. En el año 2003 se produjo, de nuevo, un aumento en términos monetarios de la producción, pasando ésta a suponer poco más de mil millones de dólares, según los analistas rusos y refiriéndose a la producción de mueble no tapizado. No obstante, estas cifras pueden resultar engañosas ya que, en términos de volumen, dicho crecimiento es bastante menor, e incluso en el año 2003 se observa un cierto retroceso. Además, y según los datos facilitados por el Goskomstat, el valor de la producción del año 2003, en términos reales, fue un 7,7% inferior a la del año anterior. Esta tendencia refleja los problemas que tiene el mueble ruso para hacerse un hueco en su mercado. No obstante, el marcado aumento de las exportaciones durante este año, que se comentará más adelante, parece indicar un cambio en la industria, tendente a un aumento de la calidad de sus productos. Según estimaciones de algunas de las principales empresas fabricantes de mueble, si la situación actual de la industria rusa del mueble continúa igual, en los próximos años las importaciones de mueble podrían llegar a suponer en torno al 70% del mercado. Uno de los principales problemas del mueble ruso, a la hora de competir en el mercado, es su baja calidad. El diseño y el acabado son mediocres, cuando no francamente malos, y sólo se vende debido al precio, y debido a que la producción extranjera está sometida a fuertes barreras de entrada, como veremos en el siguiente apartado. El mueble de producción rusa, por lo tanto, sólo puede competir con el mueble importado de menor calidad, procedente principalmente de Bielorrusia, Ucrania y otros países del Este, sobre todo Polonia. Actualmente, la industria rusa se enfrenta a una nueva amenaza, proveniente esta vez del sudeste asiático, principalmente China. La industria local puede ser dividida en tres categorías: Antiguas grandes fábricas soviéticas, que han logrado sobrevivir hasta la fecha y comienzan a producir mueble relativamente aceptable. En general, continúan sobredimensionadas y su productividad es muy pobre. Suelen mantener formas de dirección típicas del período comunista. Pequeñas fábricas de origen soviético, muchas de las cuales, situadas en las regiones, no han sido capaces de aguantar la década de los noventa y funcionan de manera únicamente nominal. Nuevas fábricas, surgidas con posterioridad a la disolución de la Unión Soviética, y que generalmente funcionan en los alrededores de las grandes ciudades. Sus directores suelen estar bien formados y cuentan con una plantilla menos excesiva que la de los grandes monstruos ex-soviéticos, pero comparten con éstos problemas como el suministro de componentes. Es difícil realizar un censo de este sector, y de la industria en general, debido a que la estructura administrativa rusa conserva en este punto la antigua estructura soviética, en donde un mismo departamento se ocupaba de todo lo relacionado con la madera, desde la producción de celulosa, corte de troncos, hasta la fabricación de muebles de madera, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 12

ignorando las especificidades del sector del mueble, entre otras, que hay muebles de otros materiales distintos a la madera. Se estima que actualmente existen unas 5.770 empresas dedicadas a la fabricación de mueble en Rusia, de las cuales sólo 521 pueden considerarse grandes o medianas empresas. Además, en torno al 50% de la producción se concentra en 40-45 empresas, y de éstas, cinco o seis concentran el 20% de la producción total, en concreto, Shatura, Electrogorskmebel, Mebel Chernozemya, Felix, Miasssmebel. En el mercado ruso de mueble podemos distinguir dos tipos: mueble tapizado (мягкая мебель) y mueble no tapizado (корпусная мебель), siendo distintos los líderes en ambos mercados. El segmento del mueble no tapizado es el más importante para los fabricantes rusos, debido a que Rusia posee una de las mayores reservas mundiales de madera. La mayoría de los análisis sobre el mercado del mueble se refieren a este sector. Según los datos recientemente publicados por el CSIL 1, el valor total de la producción rusa de mueble no tapizado fue de $1.000 millones en el año 2003 y el nivel de importaciones supone poco más del 50%. En este sector, los actores principales son Shatura (10,6%), Electrogorskmebel (6,7%), Mebel Chernozemya (4%) y Miasssmebel (2,9%). Shatura fue la primera empresa rusa en desarrollar su propia red de distribución y se dedica a todo tipo de muebles, dirigidos básicamente a los consumidores de clase media, mientras que Electrogorskmebel fabrica principalmente mueble barato. El sector del mueble tapizado es uno de los más difíciles de analizar debido a que la mayor parte del mismo se encuentra dentro de la economía sumergida, con lo que no consta en las estadísticas oficiales. Según las estimaciones del CSIL, el mercado del mueble tapizado en el año 2003 supuso $775 millones, de los cuales el 20% corresponde a mueble importado. Las empresas rusas fabricantes que poseen una mayor cuota de mercado en este segmento son 8 Marta, MTS-5, MOON y Allegro-Klassika. En este segmento existe mucha competencia, y los fabricantes rusos mantienen sus posiciones a pesar de los descensos de aranceles que se han ido produciendo, ello debido en gran medida a los altos costes de transporte de estos productos para los importadores. El mueble ruso se produce en 79 de las 89 regiones del país, aunque el 30% de la producción se concentra en Moscú y en la región que la circunda. Esto se debe no sólo a la ventajosa situación geográfica de la región, que le permite acceder más fácilmente a los proveedores extranjeros de componentes, sino también a la existencia de personal más cualificado, mayor desarrollo de las industrias conexas y mejores sistemas de comunicaciones. En este sector están empleadas en torno a 150.000 personas. La fortísima caída de la producción rusa en la década de los noventa no se explica únicamente por la disgregación de la Unión Soviética. Existen otros factores que la explican, entre lo que cabe destacar: 1. La privatización de los centros de producción puso en manos poco expertas las mejores fábricas de muebles rusas, cuya producción bajo drásticamente en los siguientes años. 1 Instituto Europeo para la investigación de la Industria del Mueble, con sede en Italia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 13

2. La desaparición de las redes de distribución no fue sustituida a corto plazo por nadie. Y la aparición de nuevas redes llegó demasiado tarde para no pocas fábricas. 3. Inadecuación del producto a la demanda, como se verá más adelante. El producto soviético era uniforme y monótono. Debido a la necesidad de satisfacer una demanda creciente cada vez más exigente, consecuencia no sólo a los altos niveles de construcción de viviendas, sino también a la existencia de significativas cantidades de dinero en manos de consumidores y empresas, destinadas principalmente a la adquisición de bienes de consumo duradero. Todavía hoy, como se ve en la tabla anterior, las estadísticas oficiales se presentan por tipos de mueble (presuponiendo una uniformidad interna entre cada grupo). 4. Problemas de suministro. Se calcula que, en la actualidad, alrededor del 70% de los componentes necesarios para fabricar un mueble mínimamente competitivo deben ser importados. Ello afecta básicamente a tableros (tanto MDF, que prácticamente no se produce en Rusia, como melamina), herrajes y textiles para tapizado. La producción local de estas mercancías, si existe, que no siempre, sólo sirve para fabricar mobiliario de baja calidad. Por ello mismo, en los últimos años la importación de todo tipo de componentes para mueble ha doblado sus cifras, y, tras las presiones ejercidas por la asociación rusa de fabricantes de mueble, se ha procedido a rebajar los aranceles a los que se encuentran sujetos determinados componentes plásticos y metálicos del 20% al 10%, con la finalidad de que estas medidas contribuyan a estimular la producción nacional de producto acabado. Ante esta situación, en la que la oferta interna de tableros de calidad es incapaz de cubrir una demanda cada vez mayor, empresas europeas han empezado a construir sus propias fábricas en Rusia. Éste es el caso de empresas como Krona, que ha construido su propia fábrica Kronostar- en la región de Kostroma, o la austriaca Egger. También está el caso de Ikea, que está construyendo una fábrica de componentes en la región de Karelia. 5. La propia política económica del gobierno fomenta la importación de mueble, mientras que hoy por hoy la producción nacional es incapaz de competir con los productos europeos. Así, desde 1999 los aranceles a los que están sometidos los muebles de clase económica han sido rebajados tres veces. De este modo, los fabricantes nacionales han perdido, incluso, su principal ventaja: su bajo precio. Los fabricantes extranjeros, por su parte, han empezado a aumentar las exportaciones de mueble de clase económica, lo que ha hecho que el precio descienda y el mueble ruso, en comparación resulte caro. Esto puede suponer un duro golpe para la industria del mueble rusa, ya que más del 70% de los fabricantes rusos se dedican a ese segmento, mientras que tan sólo un 20-25% compiten con el producto importado en el sector del mueble de segmento alto. Hoy en día, los fabricantes rusos de mueble están tomando conciencia de la necesidad de producir muebles de mayor calidad, para poder conquistar no sólo el mercado nacional, sino para tener un mayor peso en el internacional. Esto ha llevado a muchas empresas a modernizar sus equipos de producción y a adquirir prácticamente todos los componentes para la fabricación de mueble en el extranjero. Algunos casos destacables son los de las fábricas Katyusha, que acaba de invertir 25 millones en su nueva fábrica, con una Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 14

producción anual prevista de 2640 miles de unidades, o Felix, que con sus inversiones espera aumentar su producción a 25.000 unidades al mes. Satura, para mejorar sus capacidades de producción, adquirió la empresa Europeyskaya Mebelnaya Kompanya, una de las empresas de mueble más modernas de Rusia y está construyendo una fábrica de tableros, al igual que la empresa Elektrogorodskmebel. La otra cara de la moneda es el incumplimiento por parte de Ikea de los acuerdos alcanzados en el año 2002. Según éstos, la empresa sueca se comprometía a invertir $140 millones en el desarrollo y modernización de la industria rusa del mueble hasta el año 2007, pero al final ha decidido invertir dicho dinero en producción totalmente nueva que en la ya existente, y ha procedido a construir sus propias fábricas. No obstante, se han alcanzado acuerdos con empresas extranjeras, principalmente italianas, para la construcción en Rusia de fábricas de capital conjunto, en las que se utilizan componentes y maquinaria de origen italiano. No obstante, a pesar de todos estos esfuerzos, hoy por hoy los fabricantes rusos de mueble no se encuentran aún en condiciones de competir con los fabricantes extranjeros. Sólo algunas empresas, como se ha visto, tienen cierto éxito. La falta de preparación de los directivos de estas empresas, que en muchos casos desconocen las nuevas técnicas de trabajo o han sido incapaces de asimilarlas y aplicarlas a su empresa, unida a la falta de la tecnología y equipamiento adecuados han sido uno de los mayores lastres para el desarrollo de la industria. Otros factores exógenos, como la inestabilidad económica del país durante de la época de la transición, que llevó a altas tasas de inflación en comparación con el cambio existente dólar-rublo, y la presión ejercida por los principales países exportadores de mueble a Rusia, han contribuido en no menor medida a la situación actual en la que se encuentra la industria del mueble en Rusia. 2. La importación. Los datos de importación de los principales países en los últimos años son los siguientes: Tabla nº 3. Evolución Del Volumen De Importaciones 2000-2003 Valor en mill. USD % Participación % Cambio País 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 03/02 Total mundial 105,39 161,20 227,33 276,06 100 100 100 100 21,44 Italia 34,03 60,99 96,17 100,18 32,29 37,84 42,30 36,29 4,17 Polonia 7,70 13,22 18,05 26,01 7,31 8,20 7,94 9,42 44,11 Alemania 8,99 13,51 15,51 22,90 8,53 8,38 6,82 8,29 47,67 China 1,64 3,37 7,29 16,89 1,55 2,09 3,21 6,12 131,68 Ucrania 10,16 13,87 12,37 16,86 9,64 8,61 5,44 6,11 36,32 España 9,07 12,25 16,58 15,82 8,61 7,60 7,29 5,73-4,56 Rumanía 1,24 2,10 6,38 7,54 1,18 1,30 2,81 2,73 18,08 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 15

Suecia 3,84 4,39 5,83 6,26 3,65 2,72 2,57 2,27 7,40 Malasia 1,90 3,27 5,58 6,23 1,80 2,03 2,46 2,26 11,58 Francia 4,32 3,63 4,87 4,96 4,10 2,25 2,14 1,80 1,83 Turquía 1,06 2,45 3,21 4,66 1,01 1,52 1,41 1,69 45,00 Finlandia 3,38 4,36 4,47 4,16 3,21 2,70 1,96 1,51-6,80 Taiwan 0,53 0,84 2,12 3,56 0,50 0,52 0,93 1,29 67,64 Eslovaquia 0,52 0,66 2,09 3,10 0,49 0,41 0,92 1,12 48,26 Eslovenia 0,94 1,05 2,15 2,95 0,89 0,65 0,94 1,07 37,53 Reino Unido 2,88 1,58 2,03 2,46 2,73 0,98 0,89 0,89 21,52 Austria 1,36 2,32 1,90 2,35 1,29 1,44 0,84 0,85 23,52 Indonesia 0,65 1,01 1,85 2,34 0,62 0,63 0,81 0,85 26,24 Rep. Checa 0,70 1,29 1,34 2,12 0,66 0,80 0,59 0,77 57,60 Corea del Sur 0,44 1,16 0,97 1,51 0,42 0,72 0,43 0,55 55,66 Fuente: Goskomstat % DE PARTICIPACIÓN Gráfico Nº 2. Importaciones De Mueble De Hogar 2003 China 6,12% Alemania 8,29% Ucrania 6,11% España 5,73% Resto 28,04% Polonia 9,42% Italia 36,29% Fuente: Goskomstat. Durante el año 2003 las importaciones de mueble crecieron, en concreto un 21,44% respecto del año 2002. No obstante, este crecimiento es el menor de los registrados desde la crisis del 98, tras la cual se registraron durante algunos años crecimientos de las importaciones superiores a un 50% anual. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú 16