Cl Colombia: Una Oportunidad idd de Oro En farmacéuticos Diciembre de 2008
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en Colombia 3. Tendencias del sector 4. Servicios de Proexport
Información General Nombre Oficial: República de Colombia Capital: Bogotá, 7 M habitantes PIB (2007): US$ 172.000 Millones Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural) PIB p-capita (2007): US$ 3.918 PIB p-capita PPP (2007): US$ 9.300 Crecimiento PIB (2007): 7,52% Inflación (2007): 5,69% Exportaciones (2007): US$ 29.991 Millones Importaciones (2007): US$ 32.897 Millones IED (2007): US$ 9.028 Millones Tasa de alfabetización: 92,1% Moneda: Peso colombiano (COP)
El crecimiento i económico de Colombia supera el promedio de América Latina Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica (2000-2007) % 8,00 7,00 6,00 500 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 7,52 6,80 4,87 4,72 3,86 2,92 1,47 1,93 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Colombia América Latina Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República
Un gran potencial de mercado PIB del América Latina (2007) Precios Corrientes US$ Billones Población América Latina (2007) Millones de habitantes Brasil México Argentina Venezuela Colombia Chile Peru Ecuador Costa Rica Uruguay 244 223 172 157 107 43 26 22 879 1.296 Brasil México Colombia Argentina Peru Venezuela Chile Ecuador Bolivia Paraguay Costa Rica Uruguay 44 39 28 27 16 13 10 6 4 3 108 190 0 500 1000 1500 0 50 100 150 200 Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007
IED en Colombia: 323% más que en 2002 Flujos de IED (1998 2007) US$ Millones Flujos IED (1998-2007) US$ millones Sab Miller US$ 4,715 Millones 12.000 10.000 10.240 9.028 8.000 6.000 5.661 6.464 4.000 2.000 2.829 1.508 2.436 2.542 2.134 1.758 3.016-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)
Exportamos 150% más que en 2002 Exportaciones (2000 2007) US$ Millones 29,991 30000 24,391 21,188 20000 13,158 12,330 11,975 13,128 16,730 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: DANE, cálculos Proexport. Tradicionales No Tradicionales
Segundo país en disponibilidad ibilid d de trabajadores calificados Disponibilidad trabajo calificado (0= no disponible; 10= disponible) Gerentes competentes (0= no disponible; 10= disponible) 2 Colombia 719 7,19 6Chile 697 6,97 26 Chile 5,43 24 Brasil 5,87 35 Brasil 5,03 28 Colombia 5,74 47 México 4,98 33 Argentina 5,17 39 Argentina 4,96 40 México 4,74 49 Venezuela 4,11 49 Venezuela 3,86 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 Ranking (55 países) Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD
Acceso a mercados internacionales (Plan a 2010) Agenda de Negociación conjunta hasta 2010
Acuerdos para facilitar la inversión (Plan a 2010) Acuerdos de doble tributación - ADT Acuerdos inversión -AI Ambos instrumentos estarán disponibles para todos los socios comerciales
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en farmacéuticos 3. Tendencias del sector 4. Servicios de Proexport PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
Por nuestro acceso a 1.100100 millones de consumidores que importan más de US$26.000 millones en medicamentos ATPA-APTDEA CAN ACUERDO ASOCIACIÓN CAN - UE CENTROAMÉRICA Y CARIBE TLC COLOMBIA/PERÚ - CANADÁ ACUERDO COLOMBIA-CHILECHILE ACUERDO COLOMBIA- MERCOSUR EFTA TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS Consumidores con un gasto en salud superior a los US $2.200.000 Millones
Por que el incremento en ventas y ganancias en Colombia reflejan el potencial del mercado farmacéutico 73,9% 226% Fuente: BPR Asociados
Porque el gasto en salud en Colombia ha aumentado de manera sostenida El gasto en salud ha registrando un crecimiento del 70% en los últimos 5 años. Igualmente el gasto per cápita que ha crecido un 58%. Fuente: Economist Intelligence Unit
Porque somos el cuarto país de Latinoamérica con el mas alto gasto en salud El gasto en salud corresponde al 8.5 % del PIB convirtiéndose Colombia en el cuarto país en la región con el mas alto gasto en salud como porcentaje del PIB 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8,30% 8,10% Gasto en salud como porcentaje del PIB (2006) 7,00% 7,50% 4,80% 650% 6,50% 4,90% 4,30% Argentina Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Venezuela Fuente: Economist Intelligence Unit
Porque Colombia ocupa el primer lugar en gasto público en salud Colombia está en el primer lugar en gasto en publico en salud aun por encima de países como Canadá y Estados Unidos. Fuente: IMD, Yearbook 2008.
Por nuestros incentivos al inversionista 1. Régimen de Zonas Francas para bienes. 2. Incentivo de exención de impuesto de renta del 100% para empresas que desarrollan nuevo medicamento en Colombia avalado por Colciencias. 3. Incentivo de deducción del impuesto de la renta del 125% del valor de la inversión en desarrollo científico y tecnológico en el período gravable en que se realizó. 4. Beneficios tributarios para farmacéuticos. 5. Otros beneficios tributarios. 6. Contratos de estabilidad.
1. Por nuestras Zonas Francas: Las más competitivas de América Latina: Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local Impuesto de renta: 15%, incluso por ingresos por ventas al mercado local No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL) Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de ZF Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales. (Excepto Perú) La maquinaria ingresada desde el exterior relacionada directamente con la operación del negocio no causa tributos aduaneros.
1. Tipos de Zonas Francas ZONA FRANCA PERMANENTE Pueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo el esquema de parque en el cual las empresas instaladas en la misma desarrollan sus actividades Industriales de bienes, servicios o comerciales. ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL Autorizada para que una sola empresa en sus instalaciones desarrolle sus actividades industriales de bienes o servicios.
1. Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Bienes) Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Bienes deberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo de acuerdo con el monto de sus activos: Activos totales Dólares Monto de inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a: 0 128.000 0 0 128.001 1.3 Millones 0 20 1.3 Millones 7.7 Millones 1.3 Millones 30 Más de 7.7 Millones 2.95 Millones 50
1. Zona Franca Uniempresarial de Bienes Monto Inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a: 38.4 Millones 150 Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
2. Exención de impuesto de renta 100% de Exención del impuesto sobre la renta para "nuevos productos medicinales y software, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes registradas ante COLCIENCIAS. Requisitos: it Productos medicinales producidos en Colombia con desarrolladores nacionales (80% del personal). Desarrollado con posterioridad al 2003. Debe contener: Duración Alto contenido científico (aporte al conocimiento mundial). Alto contenido tecnológico: Resuelva un problema concreto e identificado. d Que cuente con una novedad en la metodología de desarrollo. Vigente hasta el año 2013
3. Deducción Dd dl del impuesto de la renta dl del 12% 125% en desarrollo científico y tecnológico - Se otorga a empresas que realicen inversiones directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico (entidades sin ánimo de lucro) o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior. - Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión. -La inversión deberá realizarse en proyectos: Calificados por COLCIENCIAS como de carácter: Científico, Tecnológico o de Innovación Tecnológica. De formación profesional en programas que hayan sido acreditados de Instituciones de Educación Superior estatales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional (entidades sin ánimo de lucro).
4. No pago de IVA para materias primas Las materias primas para la fabricación y los productos farmacéuticos comprendidos en las partidas arancelarias 30.03 y 30.04 estarán excluidos del Impuesto a las Ventas (IVA). Las mencionadas partidas comprenden: 30.03: Medicamentos constituidos por productos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. 30.04: Medicamentos constituidos por productos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.
5. Otros Beneficios Tributarios Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquiridos. Deducción del 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros, y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente. Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente Exención del IVA a productos destinados a la exportación. Plan Vallejo: Exención del IVA, para la importación temporal de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.
Porque ofrecemos contratos t de estabilidad d jurídica para garantizar las inversiones Objetivo Garantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para los proyectos de inversión Condiciones Duración Montos superiores a US$ 1,900.000 Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada. 3 a 20 años Admisión Informe técnico de evaluación Evaluación y aprobación de la solicitud it Evaluación y aprobación * Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en Colombia 3. Tendencias del sector 4. Servicios de Proexport PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
Comercio Internacional de Colombia Farmacéuticos en Crecimiento Constante Exportaciones e Importaciones Farmacéuticas 2004-2007 US$ Millones Comercio exterior en el 2007 de US $1.215 Millones Fuente: DANE - Cálculos Proexport
Los países de la CAN son nuestro principal i mercado, concentrado en Medicamentos Terapéuticos Exportaciones Farmacéuticas por destino Exportaciones Farmacéuticas por Producto (Participación 2007) (Participación 2007) 23% Medicamentos terapeuticos Vitaminas 8% 11% VENEZUELA Antibioticos 37% ECUADOR 5% 5% 7% 7% 53% Esparadrapos Alcoloides otros 12% Exportaciones Totales de Farmacéuticos 2007: US$ 313 Millones 32% PERU PANAMA MEXICO Fuente: DANE - Cálculos Proexport
Los compuestos orgánicos y los productos químicos son los principales insumos utilizados en Colombia Insumos Utilizados en la producción de Farmacéuticos 2004 (%) Fuente: Encuesta Anual Manufactuerea 2004, DANE
Las empresas están utilizando a Colombia también como base exportadora. PRINCIAPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (US $ Millones) EMPRESAS EXPORTACIONES 2007 PARTICIPACIÓN US $ Millones (%) W L LLC 30,8 9,80% LABORATORIOS BAXTER S.A. 28,9 9,20% SCHERING COLOMBIANA S.A 26,6 8,50% C.I. FARMACAPSULAS S.A 25,9 8,30% PROCAPS S.A 23,2 7,40% PFIZER S.A 19,6 6,30% MERCK S.A. 18,1 5,80% LABORATORIOS LA SANTE S.A. 16 5,10% BOEHRINGER INGELHEIM S. A. 14,44 4,60% TECNOQUIMICAS S.A. 10,5 3,40% TOTAL 313 PRINCIAPALES EMPRESASEN VENTAS (US $ Millones) EMPRESAS VENTAS 2006 Particpación (US$ Millones) (%) TECNOQUÍMICAS S.A 268,8 9,20% LABORATORIOS BAXTER S.A 196,3 6,80% SCHERING COLOMBIA S.A 133 4,60% ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A 125,4 4,30% PRODUCTOS ROCHE S.A 121,4 4,20% PFIZER S.A 116,2 4,00% GLOXOSMITHLINE COLOMBIA S,A 105,3 3,60% NOVARTIS DE COLOMBIA S.A 102,8 3,50% BAYER S.A 93,8 320% 3,20% SCHERING PLOUGH S.A 94 3,20% Subtotal 1357 46,70% Otras 1550,6 53,30% Total 2907,6 100,00% Fuente: BPR Asociados
Reconocidas empresas han invertido en Colombia Una de las plantas más modernas de Latinoamérica para la producción de Sólidos, Efervescentes, Líquidos y Semisólidos No Estériles Filial en Colombia encargada de la distribución de los productos A partir de mayo del año 2005 se formó la Sub-Región Andina de Novartis, la cual está compuesta por cuatro países: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Colombia cuenta con 5 unidades de negocio Presencia en Colombia desde 1952. Planta de Producción Los productos GlaxoSmithKline en Colombia se encuentran bajo dos divisiones: Farma (incluyendo vacunas, VIH y Hospitalaria) y Consumo Ti ti id d d d ió C l bi S l t tá Tiene actividades de producción en Colombia. Su planta está ubicada en Bogotá (Zona Industrial Puente Aranda.)
1. Panorama Colombia 2. Por qué invertir en Colombia 3. Tendencias del sector 4. Servicios de Proexport PIB a precios corrientes Fuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport. Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)
Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial Información a la medida Contactos con el sector público y privado Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia Atención al inversionista instalado Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.
Oficinas de Proexport en el exterior