La Alianza del Pacífico y las Multilatinas:

La Alianza del Pacífico y las Multilatinas: Estrategias de Acercamiento al Asia-Pacífico 19 21 agosto 2015 Universidad EAFIT Medellín, Colombia 1

La Alianza del Pacífico y APEC: Agenda del Perú para el 2016 Julio Chan Sánchez 19 agosto 2015 2

Contenido 1. Qué es APEC? 2. Beneficios de APEC para el Perú 3. Agenda del Perú para APEC 2016 4. Relevancia de APEC para los Miembros de la Alianza del Pacífico 5. Convergencias entre el Trabajo de APEC y la Alianza del Pacífico 3

Qué es APEC? 4

Qué es APEC? Establecido en 1989, el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) es un foro de consulta informal para promover la cooperación económica, el crecimiento económico y la expansión del comercio entre sus miembros. Es único, ya que permite la integración regional a través de compromisos no vinculantes, permitiendo que cada economía tenga avances tomando en cuenta sus sensibilidades y circunstancias particulares. Dada la diversidad social, económica y regulatoria en la región y las discrepancias en los ajustes de política doméstica en cada economía, la naturaleza no vinculante de APEC permite una mayor facilidad lograr consensos para llevar a cabo acciones voluntarias. El Perú es miembro del Foro APEC desde el año 1998. Actualmente, el Foro cuenta con 21 Economías miembro. 1

Economías Miembro de APEC Fuente: APEC STATS 6

Qué es APEC? 7

Qué es APEC? En 1994 en Bogor, Indonesia, los Líderes de las economías se comprometieron a alcanzar el libre comercio e inversión ( free and open trade and investment ) en el Asia Pacífico. Las fechas que se establecieron para lograr dicha meta fueron 2010 para los miembros industrializados y 2020 para las economías en desarrollo. Con el objetivo de alcanzar las Metas de Bogor, APEC trabaja continuamente en 3 áreas específicas, las cuales son denominadas los pilares de APEC: Liberalización del comercio y de la inversión Facilitación de los negocios Cooperación económica y técnica Para medir el avance de las economías hacia las Metas Bogor, se llevan a cabo evaluaciones basadas en los Individual Action Plans (IAP) informadas por cada economía y los Collective Action Plans (CAPS). 8

Qué es APEC? Los Planes de Acción Individual (IAP) actualmente abarcan 15 temas: Aranceles Barreras no arancelarias Servicios Inversión Estándares y Conformidad Procedimientos Aduaneros Derechos de Propiedad Intelectual Política de Competencia Compras Públicas Desregulación Obligaciones OMC/Reglas de Origen Mediación de Disputas Movilidad de personas de negocios Transparencia Acuerdos de Libre Comercio /Acuerdos de Comercio En 2016, el Perú estará a cargo de la coordinación de la elaboración de la evaluación de los avances hacia las Metas de Bogor. 9

Qué es APEC? Presidencia Anual Una de las economías asume voluntariamente la responsabilidad de ser sede anfitriona de las reuniones más importantes del Foro en un año. Así, la economía anfitriona asume la temporal e informal Presidencia de APEC, y se hace responsable de proponer las prioridades del año. El Perú lo ha sido en 2008, y en 2016 lo será por segunda vez. Es la economía que con menos años de distancia presidirá el foro. 10

Beneficios de APEC para el Perú 11

Beneficios de APEC para el Perú APEC es la herramienta principal del Perú para fortalecer sus relaciones comerciales y de inversión con el Asia Pacífico. La participación del Perú en APEC se traduce en 3 objetivos principales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 1. Estrategia Hub del Perú: el Perú aspira a ser el puente (hub) productivologístico líder entre Asia y Sudamérica. 2. Entablar alianzas estratégicas a nivel multilateral: La interacción con las Economías APEC representa una oportunidad para forjar alianzas estratégicas en el plano multilateral (OMC) en defensa de los intereses del Perú. 3. Posibilidad de profundizar las relaciones de comercio exterior: El Perú actualmente tiene TLCs con Estados Unidos, Canadá, Singapur, Chile, China, Corea, México, Tailandia, Japón y TPP (5 Nuevos Mercados: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam). Así, el Perú tendrá acuerdos comerciales con 14 de las otras 20 Economías de APEC. 12

Beneficios de APEC para el Perú Economía APEC Embajada Consulado Australia X 5 Ciudades Brunei Darussalam 1 Ciudad Canada X 5 Ciudades Chile X 4 Ciudades China X 5 Ciudades Hong Kong 1 Ciudad Indonesia X 1 Ciudad Japón X 5 Ciudades Corea del Sur X 2 Ciudades Malasia X 1 Ciudad México X 3 Ciudades Nueva Zelanda 1 Ciudad Papua Nueva Guinea Filipinas 2 Ciudades Rusia X 2 Ciudades Singapur X 1 Ciudad China Taipei Tailandia X 4 Ciudades Estados Unidos X 20 Ciudades Vietnam X 1 Ciudad Actualmente, el Perú cuenta con: Embajadas en 14 de las otras 20 Economías APEC. Consulados y Consulados honorarios en 17 de las otras 20 Economías APEC. 13

Beneficios de APEC para el Perú Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) en las Economías APEC EE.UU Nueva York Miami Los Ángeles Washington D.C CANADÁ Toronto MÉXICO México D.F CHILE Santiago Fuente: MINCETUR CHINA Beijing Shanghái COREA DEL SUR Seúl JAPÓN Tokio CHINA TAIPÉI Taipéi INDONESIA Yakarta El Perú cuenta con Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX) en 10 de las otras 20 Economías APEC. Objetivos Principales de las OCEX: Promoción de la oferta exportable, turística y artesanal peruana. Apertura y consolidación de mercados. Proveer información para el sector exportador, turístico y artesanal y servir de enlace con potenciales consumidores e inversionistas extranjeros. Captar las oportunidades de negocios Identificar fuentes de inversión y de tecnología. 14

Beneficios de APEC para el Perú Embajas y consulados de las Economías APEC en el Perú: Economía APEC Embajada Consulado Oficinas Comerciales Australia X Lima - Iquitos - Arequipa Lima Brunei Darussalam Canada X Lima Lima Chile X Lima - Tacna - Arequipa Lima China X Lima Lima Hong Kong Indonesia X Lima Japón X Lima Lima Corea del Sur X Lima - Piura Malasia X Lima México X Lima Lima Nueva Zelanda Lima Papua Nueva Guinea Filipinas Lima Rusia X Lima Singapur Lima China Taipei Tailandia X Lima Estados Unidos X Lima - Cusco Lima Vietnam El Perú cuenta con: Embajadas de 12 Economías de APEC. 15 Consulados en diferentes ciudades del Perú, desde Lima hasta Iquitos. Oficinas Comerciales de 7 Economías que impulsan el comercio con nuestro país. Asimismo, los ciudadanos peruanos no necesitan visa para viajar a 11 de las otras 20 Economías APEC. 15

Beneficios de APEC para el Perú 30.000,00 Exportaciones del Perú a APEC (US$ millones) 25.000,00 24.954,57 16.847,44 20.000,00 15.000,00 14.970,22 10.000,00 5.000,00 3.011,02 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: SUNAT NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL EXPORTACIONES APEC En 2014 las exportaciones a APEC representaron el 57% de exportaciones al mundo. Desde que Perú es miembro de este foro, éstas han crecido a un promedio anual de 13%. Por su parte, las exportaciones tradicionales representaron el 76% del total de exportaciones a APEC y el 70% de las exportaciones al mundo. Mientras que las exportaciones no tradicionales representaron el 24% del total de exportaciones a APEC y el 30% de las exportaciones al mundo. 16

Beneficios de APEC para el Perú Principales Socios de APEC, 2013-2014 (US$ Millones) 8.000 Monto Exportado (US$) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 6.967 6.150 2.509 1.580 1.525 1.207 - China EEUU Canadá Japón Chile Corea del Sur Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR 2013 2014 5 de los 10 Principales Mercados para las Exportaciones del Perú a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. Los otros 5 son Suiza, Brasil, España, Alemania y Colombia. 17

Beneficios de APEC para el Perú Importaciones Perú-APEC, 2010-2014 (US$ Millones) Materias Primas Bienes de Capital Bienes de Consumo Total 30 000 24 562 26 287 26 681 25 000 22 072 6 171 6 264 5 771 20 000 17 513 4 645 Desde que el Perú 8 173 9 272 9 530 9 359 ingreso al Foro en 1998, 15 000 3 827 las importaciones desde 6 433 las Economías APEC se 10 000 han 6 incrementado 398 en más de 450%. 5 000 9 251 9 515 10 581 11 047 1 478 7 250 2 260 0 2 660 2010 Fuente: SUNAT 2011 2012 2013 2014 Ene-Mar 2015 En 2014 las importaciones desde APEC representaron el 63% de importaciones mundiales. Por su parte, el crecimiento anual de las importaciones del Perú desde su ingreso al Foro representa un 12.4%. Las importaciones de materias primas representaron el 41% del total de importaciones a APEC. Mientras que las importaciones de bienes de consumo y bienes de capital representaron, respectivamente, el 24% y 35% del total de importaciones desde APEC. 18

Beneficios de APEC para el Perú Importaciones del Perú por Mercado (US$ Millones) 10.000 9.000 8.913 8.806 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.994 1.924 1.774 1.477 1.382 1.279 1.253 1.244 2014 2013 0 China EE.UU Brasil México Ecuador Alemania Corea del (APEC) (APEC) (APEC) sur (APEC) Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR Chile (APEC) Argentina Colombia 5 de los 10 Mercados de los cuales el Perú importa a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. Los otros 5 son: Brasil, Ecuador, Alemania, Argentina y Colombia. 19

Beneficios de APEC para el Perú Estructura del stock de IED de los países de APEC en Perú por sectores (1980-2014) Sector US$ Millones Part.% País origen Comercio 300,7 4,2 Chile y China Comunicaciones 441,3 6,2 México y EE.UU Energía 816,0 11,5 EE.UU y Singapur Finanzas 1 832,2 25,9 Canadá, Chile, EE.UU, México y Japón Industria 1 162,8 16,4 Chile, EE.UU y Corea del Sur Minería 1 867,7 26,4 Canadá, Chile, EE.UU, México y Japón Pesca 107,1 1,5 Singapur Petróleo 164,0 2,3 EE.UU Servicios 168,3 2,4 Chile y EE.UU Otros 219,5 3,1 Total 7 079,6 100,0 Fuente: PROINVERSIÓN (actualizado al 31 de diciembre de 2014) Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI El 30,4% del stock de la IED total en el Perú (1980-2014), proviene de las economías APEC. Chile y Estados Unidos representan el 20,1%. Entre los años 1998 y 2014, el stock de IED proveniente de las economías APEC aumentó en más de 145%. 20

Beneficios de APEC para el Perú Flujo de Inversión Extranjera en Perú 2009-2013 (millones de US$) 2500 2000 1,798 1,912 IED Resto del Mundo IED de Economías APEC 1500 1000 500 0 706 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: PROINVERSIÓN (actualizado al 31 de diciembre de 2014) Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 642 513 Principales inversores: 1. Reino Unido 2. Brasil 3. España 4. Estados Unidos 5. Luxemburgo 6. Canadá 7. Países Bajos 8. Chile 9. Colombia 10. Singapur 21

Beneficios de APEC para el Perú 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2,298,000 Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC al Perú (2010-2014) 2, 597,000 2, 846,000 3, 162, 000 3, 215,000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 52% 53% 53% 52% 53.5% Total Turistas Total Turistas APEC 500.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Entre los años 2010 y 2014, el flujo de turistas provenientes de las Economías APEC se incrementó en 40%. 22

Beneficios de APEC para el Perú 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 886.485 Arribo de Turistas al Perú por Nacionalidad 2014 487.328 300.000 200.000 100.000 0 208.358 158.215 155.145 143.538 134.725 122.567 111.983 81.904 A pesar que solo hay 2 Economías APEC dentro de las 10 principales nacionalidades de turistas que visitaron el Perú en 2014, estas representaron el 55% de turistas de la lista de 10 principales nacionalidades. 23

Beneficios de APEC para el Perú 1. El incremento de las inversiones asiáticas en el Perú. 2. El crecimiento del turismo proveniente de las economías APEC. 3. La apertura del mercado, liberalización de la economía y fortalecimiento de la capacidad de gestión pública. 4. El comercio y la reducción de los costos de transacción, en especial la mejora en procedimientos aduaneros; rápidos y eficientes. 5. El flujo de intercambio corporativo y cultural con mayor dinamismo entre los miembros. 24

Agenda del Perú para APEC 2016 25

Agenda del Perú para APEC 2016 Ciudades sede - APEC 2016 3 4 6 1 5 1. Lima 2. Arequipa 3. Piura 4. Trujillo 5. Iquitos 6. Tarapoto 7. Tacna 2 7 26

Agenda del Perú para APEC 2016 El Ministerio de Comercio Exterior propone priorizar e impulsar los siguientes temas relacionados al comercio e inversión: Avanzar hacia el Área del Libre Comercio del Asia Pacífico / Integración Económica Regional Promover la internacionalización de las pymes y su inserción en las cadenas globales de valor Mejorar la eficiencia de la cadena de suministros y la conectividad en la región 27

Agenda del Perú para APEC 2016 1- Avanzar hacia el Área del Libre Comercio del Asia Pacífico / Integración Económica Regional a) Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP): Aprobación de los términos de referencia del Collective Strategic Study. (Mayo 2015) Informe del Estudio. (Noviembre 2016) b) Metas de Bogor Informe sobre el progreso de las economías hacia las Metas de Bogor (Marzo - 2016) c) Intercambio de Información sobre TLCs: En 2016 se organizará 2 diálogos con temática tentativa acerca del aprovechamiento de los TLCs. d) Facilitación del Comercio Se planea implementar 3 talleres sobre: 1. Buenas prácticas en la implementación de mecanismos de Cooperación en frontera. 2. Buenas prácticas en la implementación de sistemas de alertas tempranas para mejorar el control en frontera de alimentos y bebidas. 3. Buenas prácticas de las economías para implementar el Acuerdo de Facilitación del Comercio. e) Desarrollo de Estadísticas TiVA Junto con INEI, y en coordinación con OGEE y MEF, se busca participar en las iniciativas de APEC para generar estadísticas TiVA mediante asistencia técnica a la medida de las economías, en paralelo al Programa País de la OECD. 28

Agenda del Perú para APEC 2016 2- Promover la internacionalización de las pymes y su inserción en las cadenas globales de valor Iniciativas relacionadas con la Agenda de Acción de Boracay, presentada por Filipinas y aprobada, por los Ministerios de Comercio, en mayo 2015. Boracay Action Agenda (2015-2020): Acciones específicas para abordar las barreras a la internacionalización de las MIPYMES: 1- Facilitar acceso a los beneficios de los TLC s, aprovechando las TICs para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de X/M. (Reglas de Origen) 2- Agilizar reglas y regulaciones aduaneras y asistir a las MIPYMES 3- Información precisa y oportuna sobre requisitos y procedimientos para X y M o Promover el uso de portales de información de comercio en bienes y servicios (Trade Repository, Services Trade Access Requirements (STAR) Database) o Promover la revisión de los requisitos de licencias de importación, con la finalidad de incrementar su transparencia y predictibilidad, ya que tienden a complicar a las MIPYMEs. 4- Ampliar la base de OEA s y programas de Trusted Trader * (TTP) 5- Medidas para ampliar las opciones de financiamiento y la infraestructura adecuada para facilitar los préstamos. 29

Agenda del Perú para APEC 2016 6- Expandir las oportunidad de internacionalización a través de las TIC y el comercio electrónico: o o o o Identificar y promover plataformas E-Commerce y modelos de negocio innovadores para que las MIPYMEs expandan sus actividades B2C, B2B y Online to Offline Commerce (O2O). Capacitación para promover networking internacional y las oportunidades de negocios internacionales para las MIPYMES. Fomentar la expansión de banda ancha y promover su uso entre las MIPYMEs. Identificar y promover políticas y marcos regulatorios para un entorno de comercio electrónico que propicie la participación de las MIPYMEs. 7- Fortalecer al apoyo institucional a las MIPYMES o o o o o Fomentar el desarrollo de Clusters de MIPYMESs en la región Mejores prácticas en la recolección de estadísticas MIPYMEs Establecer un Base de Datos APEC sobre mejores prácticas para la innovación. Promover la integración de las MIPYMEs en las CGVs, fomentando el vínculo con las grandes empresas. Business Continuity Planning Desarrollo de entorno de negocios resilientes ante desastres. 8- Fortalecer el enfoque en las MIPYMES lideradas por mujeres o o o Se fomentará el uso de Gender-Disaggregated Data * para medir los impactos sociales y económicos en las MIPYMES. Se promoverá el entendimiento de las diferentes limitaciones que enfrentan tanto las MIPYMES lideradas hombres como las lideradas por mujeres. Se alentará el intercambio de mejores prácticas acerca de women-friendly Interfaces con aduanas y otras autoridades en frontera. 30

Agenda del Perú para APEC 2016 3- Mejorar la eficiencia de la cadena de suministros y la conectividad en la región En 2016, se promoverán las siguientes temáticas: Plan piloto de mapeo de la cadena de suministros (trazabilidad) en la exportación de productos seleccionados utilizando estándares globales de datos. Continuidad y activa participación en la iniciativa sobre la Red de Puertos Electrónicos*. Intercambio de experiencias sobre la implementación de puertos secos**. Promoción de la interoperabilidad de Ventanillas únicas de Comercio Exterior. Facilitación de Inversión en Infraestructura. 31

Relevancia de APEC para los Miembros de la Alianza del Pacífico 32

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico PBI per cápita (US$, PPP) PBI per Cápita APEC = US$ 19,600 Singapur Brunei Darussalam Hong Kong Estados Unidos Australia Taipei Chino Canada Japón Corea Nueva Zelanda Rusia (1992) Malasia Chile México Tailandia China Perú Indonesia Filipinas Vietnam Papua Nueva Guinea 20.207 16.130 22.879 18.033 9.283 19.748 17.517 6.668 14.775 10.727 24.805 6.072 24.654 5.529 22.971 7.579 17.881 3.654 14.354 899 12.880 3.542 11.817 2.691 10.641 2.500 6.962 890 5.635 990 2.399 37.390 35.277 35.152 46.433 45.854 44.843 49.574 54.722 54.597 73.233 82.762 APEC representa un mercado amplio de 2,7 mil millones de personas con creciente poder adquisitivo, un PBI de US$ 58 Billones y un comercio mundial equivalente a US$ 18 Billones. Representan el 57% del PBI Mundial 49% del Comercio Mundial. 39% de la Población Mundial Fuente: FMI 2015 1989 2014 33

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 8va Economía Mundial PBI US$ 2.1 Billones (2014) Fuente: Trade Map (http://www.trademap.org) 50% del Comercio en la Región LAC 36 % del PBI de la Región LAC PBI per cápita US$ 14,000 (PPA, 2014) 215 millones de Habitantes 7ma Potencia Exportadora Mundial 34

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Exportaciones de México a las Economías de APEC (US$ millones) 400.000 350.000 300.000 262.300 302.423 317.458 328.978 348.700 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 En 2014, las exportaciones de México hacia las economías APEC representaron el 88% de sus exportaciones totales. (Variación Exportaciones 2010-2014 = +33% ) Fuente: Trade Map (http://www.trademap.org) 35

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 350.000 300.000 319.205 México Principales Mercados de Exportadores - 2014 (US$ millones) 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Estados Unidos (APEC) 10.670 Canadá (APEC) 5.980 5.946 4.740 4.734 3.496 2.668 2.609 2.272 China (APEC) España Brasil Colombia Alemania India Japón (APEC) Holanda 4 de los 10 Principales Socios Exportadores de México a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR 36

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Exportaciones de Chile a las Economías de APEC (US$ millones) 60.000 50.000 45.634 51.640 50.031 49.884 50.073 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Fuente: Trade Map (http://www.trademap.org) 2010 2011 2012 2013 2014 En 2014, las exportaciones de Chile hacia las economías APEC representaron el 65% de sus exportaciones totales. (Variación Exportaciones 2010-2014 = + 9.6%.) 37

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico CHILE Principales Mercados de Exportaciones - 2014 (US$ millones) 20.000.000 18.000.000 18.827.696 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 9.327.732 7.673.711 6.000.000 4.000.000 2.000.000 4.771.934 4.122.624 2.705.721 2.295.571 1.852.763 1.826.296 1.762.182 0 China (APEC) Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR Estados Unidos (APEC) Japón (APEC) República de Corea (APEC) Brasil India Holanda Perú (APEC) Taipei Chino (APEC) 6 de los 10 Principales Socios Exportadores de Chile a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. Italia 38

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Fuente: Trade Map En 2014, las exportaciones de Colombia hacia las economías APEC representaron el 46% de sus exportaciones totales. (Variación Exportaciones 2010-2014 = + 5% ) 39

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 16.000 COLOMBIA Principales Mercados de Exportaciones 2014 (millones US$) 14.000 14.387 12.000 10.000 8.000 6.000 5.619 4.000 2.000 3.567 3.080 2.555 2.117 1.986 1.884 1.622 1.186 0 Estados Unidos (APEC) China (APEC) Panama España India Holanda Venezuela Ecuador Brasil Perú (APEC) Fuente: Trademap / Elaboración: MINCETUR 3 de los 10 Principales Socios Exportadores de México a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. 40

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 450.000.000 400.000.000 Grafico comparativo de exportaciones de los países de la Alianza del Pacífico al mundo y a las Economías de APEC 2014 397,505 (US$ millones) 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 Exportaciones al Resto del Mundo Exportaciones a Economías APEC 150.000.000 87.7% 100.000.000 50.000.000 Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR 0 76,639 54,705 38,161 65.3% 46.3% 57.4% Chile Mexico Colombia Perú 41

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Exportaciones de la Alianza del Pacífico a las Economías de APEC 2010-2014 (US$ millones) 600.000.000 553, 596 554, 827 557, 338 566, 600 500.000.000 444, 435 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 Fuente: Trade Map 79% 77% 77% 78% 79% 2010 2011 2012 2013 2014 Principales Mercados: 1- EE.UU 2- China 3- Japón 4- Brasil 5- España 6- Canadá 7- India 8- Corea 42

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Importaciones México APEC (2010-2014) (US$ millones) 350.000 300.000 292.018 308.095 316.013 332.542 250.000 250.708 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR En 2014, las importaciones desde las economías APEC hacia México representaron el 83% de sus importaciones totales. 43

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Importaciones de México por Mercado (2014) (US$ millones) 250.000 200.000 195.858 150.000 100.000 66.256 50.000 0 EE.UU China Japón Corea del Sur Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR 17.545 13.772 13.762 10.045 6.561 6.368 5.219 4.753 Alemania Canadá Malasia Taipei Chino 7 de los 10 Mercados principales de los cuales México importa a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. Italia España 44

Beneficios de APEC para el Perú Importaciones Chile - APEC (2014) (US$ millones) 50.000 45.000 41.437 46.630 45.570 42.117 40.000 35.000 33.075 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Fuente: Trade Map 2010 2011 2012 2013 2014 En 2014, las importaciones desde las economías APEC hacia Chile representaron el 58% de sus importaciones totales. 45

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Importaciones de Chile por Mercado (2014) (US$ millones) 16.000 14.000 15.104 14.301 12.000 10.000 8.000 6.000 5.674 4.000 2.000 2.914 2.614 2.447 2.438 2.361 2.308 45.1% 1.541 0 China EEUU Brasil Argentina Alemania México Ecuador Japón Corea del Sur 6 de los 10 Mercados principales de los cuales Chile importa a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR Perú 46

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Importaciones Colombia - APEC (2014) (US$ millones) 50.000 45.000 44.275 40.000 35.000 35.477 38.312 40.081 30.000 25.000 25.795 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Fuente: Trade Map 2010 2011 2012 2013 2014 En 2014, las importaciones desde las economías APEC hacia Colombia representaron el 69% de sus importaciones totales. 47

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Importaciones de Colombia por Mercado (2014) (US$ millones) 20.000 18.000 18.288 16.000 14.000 12.000 11.790 10.000 8.000 6.000 5.273 4.000 2.000 0 2.531 2.466 1.854 45.1% EEUU China México Alemania Brasil Francia Japón Corea del Sur 1.525 1.500 1.369 1.205 India Perú 6 de los 10 Mercados principales de los cuales Colombia importa a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC. Fuente: Trademap Elaboración: MINCETUR 48

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 450.000 400.000 Grafico comparativo de importaciones del mundo y de las Economías de APEC a los países de la Alianza del Pacífico 2014 (US$ millones) 399,976 350.000 300.000 250.000 200.000 Importaciones del Resto del Mundo Importaciones de las Economías APEC 150.000 100.000 50.000 0 Fuente: Trade Map 72,344 83.1% 64,060 42,191 58.3% 69.1% 63.3% Chile Mexico Colombia Perú 49

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Importaciones Alianza del Pacífico - APEC (2014) (US$ millones) 600.000 500.000 517,956 551,178 563,120 578,571 431,399 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Fuente: Trade Map 76% 75% 76% 76% 77% 2010 2011 2012 2013 2014 Principales Mercados: 1- EE.UU 2- China 3- Brasil 4- Japón 5- Alemania 6- Corea 7- Argentina 8- Ecuador 9- Canadá 50

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC a México (2009-2013) 30.000.000 25.000.000 20.000.000 23,100,618 24,133,378 23,096,480 22,951,382 24,160,217 Otras Nacionalidades Turistas de Economías APEC 15.000.000 Principales Nacionalidades: 10.000.000 5.000.000 0 88% 87% 87% 87% 86% 2009 2010 2011 2012 2013 1- EE.UU 2- Canadá 3- Reino Unido 4- España 5- Brasil Fuente: World Tourism Organization Stats Elaboración: MINCETUR 51

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC a Chile (2009-2013) 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2,719,228 2,783,888 3,095,882 3,584,321 3,517,298 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 21% 21% 20% 19% 18% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: World Tourism Organization Stats Elaboración: MINCETUR Principales Nacionalidades: 1- Argentina 2- Brasil 3- Perú 4- Bolivia 5- EE.UU 6- Australia 7- Alemania 8- España 52

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC a Colombia 2009-2013 2.500.000 2,045,738 2,169,094 2,306,131 2.000.000 1.500.000 1, 463,844 1,378,043 Principales Nacionalidades: 1.000.000 500.000 0 40% 43% 29% 30% 31% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: World Tourism Organization Stats Elaboración: MINCETUR 1- EE.UU 2- Venezuela 3- Ecuador 4- Argentina 5- España 6- Brasil 7- Chile 8- Canadá 53

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Grafico comparativo de turistas provenientes del mundo y de las Economías de APEC a los países de la Alianza del Pacífico (2013) 24,151 3,576 18.4% 86.1% 2,288 3,164 30.7% 52.2% Fuente: United Nation World Tourism Organization Elaboración: MINCETUR 54

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC a los Países de la Alianza del Pacífico (2009-2013) 35.000.000 30.000.000 25.000.000 28,598,715 29,793,027 31,179,973 31,927,505 33,176,721 Turistas de Otras Nacionalidades Turistas de Economías APEC 20.000.000 15.000.000 Principales Nacionalidades: 10.000.000 5.000.000 0 82% 82% 80% 80% 79% 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: World Tourism Organization Stats Elaboración: MINCETUR 1-EE.UU 2- Canadá 3- Argentina 4- Brasil 5- Ecuador 6- Bolivia 7- España 8- Reino Unido 55

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Flujo de Inversión Extranjera Directa en México (2010-2014) (millones de US$) 45.000 40.000 38,198 35.000 30.000 25.000 20.000 25,961 23,559 18,997 22,568 Principales Inversores: 15.000 10.000 5.000 0 37.7% 63.7% 70.3% 45.1% 48.6% 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: UNCTAD STATS / Secretaría de Economía - México Elaboración: MINCETUR 1- EE.UU 2- España 3- Canadá 4- Alemania 6- Países Bajos 7- Japón 56

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 74.2% 10.000 Flujo de Inversión Extranjera en Chile 2008-2012 (millones de US$) 9.000 8.000 8,187 7.000 6.000 5.000 4.000 5,171 5,363 4,226 Principales Inversores: 3.000 2.000 1.000 0 2,682 74% 77% 69% 75% 80% 2008 2009 2010 2011 2012 1- EE.UU 2- Países Bajos 3- Canadá 4-España 5- Reino Unido 6- Japón Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) - Chile Elaboración: MINCETUR 57

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 58 18.000 16.000 14.000 Flujo de Inversión Extranjera en Colombia 2010-2014 (millones de US$) 14,646 15,038 16,197 16,053 12.000 10.000 8.000 6.000 6,459 Principales Inversores: 4.000 2.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: PROCOLOMBIA Elaboración: MINCETUR 27% 25% 47% 25% 25% 1- EE.UU 2- Reino Unido 3- Panamá 4- España 5- Bermudas 6- Suiza

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico 20000 Flujo de Inversión Extranjera en la Alianza del Pacífico 2012 (millones de US$) 18,997 18000 16000 15,039 14000 12000 10000 8000 8,186 IED de Economías de APEC IED Resto del Mundo 6000 4000 2000 0 70.3% 47.2% 642.4 80.3% 31.0% Chile Mexico Colombia Perú * 59 *IED declarada

Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico Flujo de Inversión Extranjera en la Alianza del Pacífico 2010-2014 (millones de US$) 80.000 70.000 68,796 60.000 50.000 40.000 46,016 51,804 48,958 56,208 Principales Inversores: 30.000 20.000 10.000 0 40% 52% 57% 41% 44% 2010 2011 2012 2013 2014 1-EE.UU 2- España 3- Reino Unido 4- Canadá 5- Países Bajos 6- Japón 60

Convergencias entre el Trabajo de APEC y la Alianza del Pacífico 61

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico Observadores de la Alianza en la Región Asia-Pacífico De los 42 observadores de la Alianza del Pacífico, 10 son Economías de APEC: 1. EE.UU 2. Canadá 3. China 4. Corea del Sur 5. Japón 6. Australia 7. Nueva Zelanda 8. Tailandia 9. Indonesia 10. Singapur Asimismo, 3 de los 4 miembros de la Alianza son Economías Miembro de APEC. Así, 13 de las 21 Economías de APEC están involucradas con la Alianza. 62

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico Objetivos 1. Ambos bloques buscan construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda que una esfuerzos para avanzar de manera progresiva hacia la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas en sus respectivas regiones. 2. Ambos bloques impulsan el crecimiento y desarrollo socioeconómico inclusivo, y la competitividad de sus miembros, con el fin de lograr un mayor bienestar y superar las desigualdades y otras barreras. 3. Ambos bloques están compuestos de miembros con visiones afines de desarrollo que son promotores del libre comercio, las inversiones y la innovación como mecanismos impulsores del crecimiento. 4. Ambos bloques reconocen la preponderancia económica y valor estratégico que representa la región Asia-Pacífico. 63

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico 1- Comercio e Integración Los Miembros de la Alianza negociaron ambiciosos capítulos para regular y facilitar el intercambio de mercancías y eliminar las barreras comerciales. Actualmente, el grupo de comercio trabaja en materia de acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio y cooperación aduanera. El Comité de Comercio e Inversiones de APEC trabaja para promover la facilitación y liberalización del comercio de bienes y servicios y de las inversiones. Para ello, el CTI cuenta con grupos de trabajo como Acceso de Mercados, Procedimientos Aduaneros, Inversiones y Estándares. Asimismo, el CTI promueve una serie de iniciativas, através de grupos ad-hoc (FOTC) que también contribuyen al libre comercio como los Bienes y Servicios Ambientales, Cadenas Globales de Valor y la Integración Económica Regional. 64

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico 2- Movilidad de Personas El Grupo de movilidad de personas de la Alianza trabaja para facilitar el tránsito migratorio y la libre circulación de personas, promoviendo la cooperación entre autoridades migratorias y consulares, con la finalidad alcanzar los objetivos de una integración profunda, crecimiento y competitividad del bloque. Actualmente se puede viajar sin visa entre los 4 miembros. APEC cuenta con un Grupo de Movilidad de Personas de Negocio, cuyo trabajo es promover la movilidad de una manera más eficientes, ya que se considera un factor clave en la facilitación del comercio y las inversiones en la región. Las principales iniciativas comprenden temas como la Tarjeta ABTC, Sistemas de Información Avanzada de Pasajeros como el RMAS (Regional Movement Alert System) y Programas de Viajero Confiable. 65

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico 3- PYMES El Grupo de PYMES de la Alianza busca establecer mecanismos de apoyo para asegurar que las PYMES se beneficien de las oportunidades regionales, a través del intercambio de mejores prácticas, el fortalecimiento de políticas públicas e iniciativas como mecanismo de financiamiento, centros de desarrollo PYMES y promoción de la competitividad. Para APEC, las PYMES son los motores del crecimiento y su desarrollo es un tema vital para el Foro, ya que estas al representan el 97% de las empresas en la región, emplean a la mitad de la fuerza laboral y aportan el 20% a 50% del PBI en las distintas economías. El objetivo del Grupo de PYMES es mejorar la competitividad de las mismas y facilitar su inserción en los mercados internacionales. Las principales iniciativas son: Planes y Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades Acceso a Financiamiento y Desarrollo de la Innovación Acceso a Mercados e Internacionalización Inserción en las Cadenas Globales de Valor Aprovechamiento de las TIC s y el Comercio Electrónico 66

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico 4- Servicios La Alianza busca alcanzar la libre circulación de servicios, aumentando el flujo de inversión y comercio de servicios a través de iniciativas para desarrollar no solo el comercio transfronterizo y la inversión en servicios, sino también el comercio electrónico, los servicios marítimos y las telecomunicaciones. El Comité de Comercio e Inversiones de APEC trabaja cuenta con un Grupo dedicado a trabajar en la liberalización y facilitación del comercio y la inversión de servicios, ya que APEC considera que un mayor crecimiento en dicho sector genera un empleo y crecimiento económico significativo. Las principales iniciativas comprenden temas como servicios ambientales y base de datos de servicios (STAR- Service Trade Access Agreement). 67

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico 5- Sector Privado Tanto la Alianza del Pacífico como el Foro APEC tienen sus respectivos Consejos Empresariales, puesto que ambos bloques consideran que la cooperación con el sector privado es esencial para lograr sus objetivos, por lo que es fundamental contar con las recomendaciones, apoyo y sugerencias de la comunidad empresarial. Mientras la Alianza cuenta con el Comité de Expertos de la Alianza del Pacífico (CEAP), APEC cuenta con el denominado APEC Business Advisory Council (ABAC). ABAC busca alinear su trabajo con las prioridades de APEC y prepara todos los años reportes con recomendaciones puntuales de políticas públicas para los Líderes y Ministros en diferentes temas como: i) finanzas, ii) desarrollo sostenible, iii) PyMEs y emprendimiento, iv) integración económica, entre otros. 68

Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico 6- Otros Grupos y Temas Convergentes Educación Innovación Mejoras Regulatorias Propiedad Intelectual Desarrollo Minero Transparencia y Anticorrupción Turismo Además, la Alianza del Pacífico cuenta con ventajas competitivas en sectores como recursos forestales, energía, agricultura, pesca, automotriz y manufactura. APEC aborda el desarrollo y cooperación técnica en estos temas en sus diferentes grupos, planes y proyectos de manera constante. 69

La Alianza del Pacífico y las Multilatinas: Estrategias de Acercamiento al Asia-Pacífico La Alianza del Pacífico y APEC: Agenda del Perú para el 2016 Julio Chan Sánchez Director APEC Viceministerio de Comercio Exterior 70