Informe 2013 sobre Producción, Industria, Distribución y Consumo de Alimentación en España

Informe 2013 sobre Producción, Industria, Distribución y Consumo de Alimentación en España Noviembre de 2013 Datos básicos Producción y empleo en la agricultura y la ganadería En 2012, el valor de la producción de la rama agraria (PRA) española ascendió a 43.151 millones de euros (corrientes). Con respecto a la campaña precedente, la PRA supuso un aumento en valor del 4,3%. Si a la PRA se le deduce el valor de los inputs o consumos intermedios, se obtiene un valor añadido bruto a precios básicos (VABpb), que asciende a 21.920 millones de euros. En España, durante 2012, las amortizaciones de la maquinaria y las instalaciones agrarias se estimaron por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en 4.919 millones de euros y, por tanto, el VANpb asciende a 17.001 millones de euros. Las explotaciones agrarias también percibieron durante el año 2012 otras subvenciones no asociadas a productos concretos como, por ejemplo, las relativas al Desarrollo Rural (jóvenes agricultores, formación, jubilación anticipada, zonas desfavorecidas, medidas agroambientales, desarrollo de zonas rurales, etc.). Si al VANpb se le añade el valor de estas subvenciones y se le restan otros impuestos (por importe de 258,9 millones de euros en el año 2012) se obtiene un valor añadido neto al coste de los factores, también denominado renta agraria (RA), de 22.722 millones de euros (a precios corrientes) para el ejercicio 2012. 1

En cuanto al mercado de trabajo, según se refleja en la Encuesta de Población Activa (EPA), el promedio de población activa del sector primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) en el año 2012 fue de 1.032.175 personas. De este total, el número de ocupados alcanzó 750.225. Comercio exterior agroalimentario Como viene siendo habitual, el comercio exterior del sector agroalimentario tuvo en el año 2012 un balance positivo. Durante el último ejercicio, la exportación de alimentos superó a las importaciones, aunque en ambos casos se produce un incremento con respecto a los valores del año anterior. El entorno intracomunitario es la base de la comercialización agroalimentaria española. Aproximadamente el 75% de las ventas de alimentos y bebidas se realiza en el seno de la Unión Europea y el 56% de las importaciones también procedieron de este mercado. En 2012, en el subsector alimentario agrario, el valor de las exportaciones de alimentos ascendió a 34.536 millones de euros, con un aumento del 9% respecto al año precedente. Por su parte, el valor de las importaciones ascendió a 28.978 millones de euros, un 1% por encima del volumen de 2011, con lo que el saldo de la balanza comercial agroalimentaria se elevó a 5.558 millones de euros. Industria alimentaria Las ventas netas de productos de la industria alimentaria ascendieron a 86.298 millones de euros durante 2012, conforme a la información que aporta la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). En 2012, se registró un descenso en valor del -2,7% respecto al año anterior. Los subsectores de industrias cárnicas (21,6%), elaboración de bebidas alcohólicas (10,5%) e industrias lácteas (10,1%) contribuyeron en un 42,2% a la producción total del sector de alimentación y bebidas, ascendiendo su producción conjunta a 37.446 millones de euros. 2

Respecto al año anterior, han ganado peso relativo en el total de la producción sectorial los subsectores de alimentación animal; molinería, almidones y productos amiláceos; cárnicas; elaboración y conservación de pescados; azúcar, cacao y chocolate; e, industrias lácteas. La industria alimentaria española contaba en 2012 con 29.196 empresas conforme a los datos de FIAB (con respecto al año anterior, se ha producido una reducción del -0,5% que contrasta con la disminución del -1,6% registrada en el número de empresas activas en el total de la economía y, además, con la contracción del -9,1% en el conjunto de la industria). El número medio de personas ocupadas en la industria alimentaria durante 2012 ascendió a 439.675. El 20,2% del empleo industrial se concentraba en el sector alimentario y de bebidas y, además, suponía el 2,5% del empleo total de España. Consumo alimentario Conforme a la información aportada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a través de los Paneles de Consumo Alimentario, el gasto total en alimentación y bebidas ascendió en 2012 a 100.678 millones de euros. La participación de los hogares en este gasto se cifra en 67.634 millones de euros un 67%-, los establecimientos de hostelería y restauración alcanzaron un gasto de 33.044 millones de euros un 33%-. Durante el año 2012 se ha producido una reducción del gasto alimentario del -1,3% con respecto al año anterior que ha sido significativo en el consumo extradoméstico (-4,1%); la alimentación en el hogar experimentó un ligero ascenso del 0,2%. En la demanda de alimentación de los consumidores españoles priman los productos frescos; así pues, la carne supone un 22,7% sobre el gasto total; las patatas, frutas y hortalizas frescas un 16,9%; los pescados un 13,1%; y, el gasto en pan alcanza el 5,8%. Al mismo tiempo, también se configuran como partidas relevantes en el gasto alimentario la leche y derivados lácteos (12,2% sobre el gasto total), los productos de bollería y pastelería (4,0%), el aceite de oliva (1,9%) o los platos preparados (3,3%). 3

Distribución del gasto total en alimentación COMERCIO ESPECIALIZADO 15.370,5 millones de euros (15,3%) SUPERMERCADOS 36.272,5 millones de euros (36,0%) GASTO ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR 67.634,4 millones de euros (67,2%) HIPERMERCADOS 9.825,7 millones de euros (9,8%) ECONOMATOS Y COOPERATIVAS 185,3 millones de euros (0,2%) GASTO TOTAL ALIMENTACIÓN 2012 100.678,4 millones de euros (100,0%) MERCADILLOS 716,3 millones de euros (0,7%) VENTA A DOMICILIO 447,5 millones de euros (0,4%) AUTOCONSUMO 1.449,2 millones de euros (1,4%) OTROS CANALES DE VENTA 3.367,4 millones de euros (3,4%) ESTABLECIMIENTOS DE AUTOSERVICIO, SERVICIO RÁPIDO O EN BARRA 10.160 millones de euros (10,1%) GASTO ALIMENTACIÓN EXTRADOMÉSTICO 33.044 millones de euros (32,8%) RESTAURANTES CON SERVICIO DE MESA 16.290 millones de euros (16,2%) MAQUINAS, HOTELES, TRANSPORTE, OCIO NOCTURNO, CONVENIENCIA 6.592 millones de euros (6,5%) 4

Gasto y consumo per cápita en hogares Durante el año 2012, el gasto por persona en alimentos y bebidas para consumo en el hogar se cifra en 1.468,1 euros. En consecuencia, la media de gasto mensual en productos alimentarios se sitúo en 122,3 euros. La carne es el producto más demandado y cada español gastó el año pasado 332,8 euros en los 52,9 kilos per cápita consumidos. El gasto por individuo en pescado asciende a 192,2 euros y supone un consumo de 26,4 kilos por persona. Las frutas y hortalizas, tanto frescas como transformadas, tienen un protagonismo notable en la demanda del consumidor español. Durante el 2012, en términos medios, cada individuo consumió 103,8 kilos de frutas frescas, 92,5 kilos de hortalizas y patatas frescas y 13,1 kilos de frutas y hortalizas transformadas; en cifras de gasto per cápita, el consumo referido supuso 134,9 euros, 120,5 euros y 27,4 euros, respectivamente. El gasto y el consumo en leche y derivados lácteos también resulta notable en los hogares españoles. Por persona, se cuantifica un consumo de 73,9 litros de leche y un gasto de 51,2 euros mientras que los productos lácteos alcanzan, también en cifras per cápita, un gasto de 124,2 euros y un consumo de 35,2 kilos. En términos medios, durante el 2012, cada español consumió 35,9 kilos de pan, 13,1 kilos de bollería y pastelería y 12,1 kilos de platos preparados que, en términos de gasto per cápita, supusieron 84,4 euros, 59,1 euros y 48,9 euros, respectivamente. El aceite de oliva, el vino y los huevos son alimentos arraigados en la cultura gastronómica española y, por tanto, con una presencia generalizada en la demanda de los hogares. Durante el 2012, cada español consumió 9,2 litros de aceite de oliva y gastó 22,8 euros en este producto; el consumo per cápita de vino ascendió a 8,9 litros y supuso un gasto de 19,4 euros por persona; finalmente, el gasto en huevos llegó a 18,6 euros y se corresponde con los 8,3 kilos de huevos consumidos, en términos medios, por cada español. Por comunidades autónomas, la media de 1.468,1 euros per cápita a nivel nacional se ve claramente excedida en País Vasco (1.730,3), Cataluña (1.668,5), y Cantabria (1.646,0) 5

mientras que sucede lo contrario en Extremadura (1.222,5), Andalucía (1.307,6) y Castilla-La Mancha (1.316,8). Gasto per cápita en alimentos y bebidas por comunidades autónomas (euros) (hogares) EXTREMADURA ANDALUCIA CASTILLA-LA MANCHA CANARIAS MURCIA C. VALENCIANA LA RIOJA MEDIA ESPAÑA BALEARES NAVARRA MADRID GALICIA ARAGON ASTURIAS CASTILLA Y LEON CANTABRIA CATALUÑA PAIS VASCO 1222,5 1307,6 1316,8 1344,2 1365,3 1393,8 1435,8 1468,1 1476,9 1483,7 1492,1 1497,4 1548,5 1550,5 1565,5 1646,0 1668,5 1730,3 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0 Al mismo tiempo, el consumo per cápita de los principales grupos de alimentación también ofrece diferencias notables entre las distintas comunidades autónomas: En carne, el mayor consumo se localiza en Castilla y León (63,3 kilos) y el menor en Canarias (44,7 kilos). Para el pescado, en País Vasco se consumen 33,7 kilos mientras que en Canarias se llega a 17,6 kilos. Las principales diferencias en el consumo de aceite de oliva se encuentran entre Cantabria (12,6 litros) y Murcia (6,4 litros). Aragón es la comunidad que más hortalizas frescas consume (81,1 kilos) mientras que Extremadura tiene los registros más reducidos (46,0 kilos). 6

En frutas frescas, el mayor consumo corresponde a Castilla y León (128,1 kilos) mientras que el menor está en Canarias (82,7 kilos). Extremadura es la comunidad que menos vino consume (5,0 litros) mientras que Cataluña alcanza los valores más elevados (12,4 litros). Consumo per cápita de alimentos y bebidas por comunidades autónomas (hogares) CARNE (kilos) PESCA (kilos) ACEITE DE OLIVA (litros) HORTALIZAS FRESCAS (kilos) FRUTAS FRESCAS (kilos) TOTAL VINO (litros) CATALUÑA 56,0 26,2 9,3 74,8 114,7 12,4 ARAGON 61,8 28,5 10,0 81,1 110,2 8,1 BALEARES 49,2 19,0 8,9 60,9 97,6 10,7 C. VALENCIANA 54,0 23,1 6,6 64,6 98,0 7,1 MURCIA 49,7 23,0 6,4 63,0 95,1 6,4 ANDALUCIA 47,9 24,5 9,2 58,4 90,8 7,5 MADRID 53,4 27,8 9,4 62,8 110,1 8,6 CASTILLA-LA MANCHA 52,8 27,4 7,8 52,8 95,6 6,7 EXTREMADURA 48,7 22,7 7,7 46,0 84,4 5,0 CASTILLA Y LEON 63,3 33,4 11,3 61,6 128,1 8,7 GALICIA 52,5 31,3 11,6 58,9 105,9 10,8 ASTURIAS 52,7 31,5 11,4 48,1 103,5 11,7 CANTABRIA 54,9 33,4 12,6 65,8 118,5 11,2 PAIS VASCO 53,8 33,7 10,8 64,8 118,2 11,6 LA RIOJA 54,0 24,8 12,0 52,6 106,0 5,9 NAVARRA 51,4 24,8 7,7 52,7 119,3 7,4 CANARIAS 44,7 17,6 10,3 50,0 82,7 6,8 MEDIA ESPAÑA 52,9 26,4 9,2 62,3 103,8 8,9 Gasto y consumo alimentario fuera del hogar La cifra de ventas en el sector de alimentación y bebidas fuera del hogar alcanzó 33.044 millones de euros durante el año 2012, experimentando una reducción del -4,1% respecto al año anterior. Por otra parte, las visitas realizadas al sector de restauración 7

han experimentando una reducción del -2,9% respecto al año 2011. Además, el ticket medio por comensal alcanzó 4,84 euros durante el año 2012, experimentando una minoración del -1,2% respecto al año anterior. Durante el año 2012, la comida (40,2%) y la cena (26,8%) representan los dos momentos de consumo más significativos en las ventas totales. El consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar disminuye sensiblemente en aperitivos (-10,6%) y en las comidas principales, es decir, cena (-5,6%) y comida (-5,1%). En el último ejercicio, el mayor número de visitas al sector de la restauración se concentra en merienda (21,7%), comida (20,0%), desayuno (17,1%) y cena (13,9%). 8 Mercasa.. Paseo de La Habana, 180. 28036 Madrid. Tel.: 913 500 609. mercasa@mercasa.es.. www.mercasa.es

En cuanto a la evolución del número de visitas, se observa que durante el año 2012 aquellas que incluyen a menores de edad son las únicas que crecieron (8,3% con niños de 0-9 años y 2,6% con acompañantes de 10-1717 años). El resto de colectivos perdieron visitas en términos netos y especialmente los grupos mayores de 65 años (-7,7%), de 45-54 años (-5,8%) y los jóvenes 18-24 (-5,1%) Los productos con base pan son los más frecuentes en la demanda fuera del hogar (22,8%), seguidos de productos basados en patatas (14,9%), jamón y embutidos (12,1%), bollería (11,8%) y ensaladas (10,1%). Mientras, las bebidas con una mayor incidencia en el consumo fuera del hogar son el café (26%), las bebidas con gas (25,9%), la cerveza (14,1%), el agua mineral (12,3%) y el vino (8,8%). 9 Mercasa.. Paseo de La Habana, 180. 28036 Madrid. Tel.: 913 500 609. mercasa@mercasa.es.. www.mercasa.es

En relación a la incidencia de alimentos y bebidas en los distintos tipos de establecimientos de restauración, otro estudio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) destaca algunas de las pautas de aprovisionamiento en este canal: Los restaurantes y hoteles consumen, de manera generalizada, bebidas (refrescos, aguas, cervezas, café, leche, vinos y bebidas de alta graduación) mientras que, por el contrario, los platos precocinados cuentan con una menor participación (13%). En los establecimientos de consumo nocturno se observan algunas diferencias puesto que, con carácter general, la demanda se centra en bebidas de alta graduación (100%), cervezas (100%) y aguas (100%) mientras que otros productos como verdura (7%), carne (7%), bollería (6%) o salsas (5%) no se consumen de una manera significativa. 10 Mercasa.. Paseo de La Habana, 180. 28036 Madrid. Tel.: 913 500 609. mercasa@mercasa.es.. www.mercasa.es

En los bares y cafeterías resulta mayoritario comprar refrescos (100%), cervezas (99%), aguas (99%), zumos (98%) y bebidas de alta graduación (97%). Por el contrario, los menores porcentajes de compra se asocian a platos precocinados (8%), yogures y lácteos (17%) y pescado (38%). En cuanto al número de proveedores, la restauración organizada negocia para cada producto que necesita puesto que las cantidades son muy importantes y, por tanto, llega a tener cerca de 200 proveedores (posteriormente el operador logístico facilita el proceso de aprovisionamiento con una agrupación de actividades de todos ellos). Por el contrario, la restauración independiente tiene menos proveedores porque agrupa sus compras y no negocia para cada producto concreto puesto que no tiene capacidad (entre 8 y 9 proveedores, de media, les surten de todos los productos). Los encargados de compras en los establecimientos de restauración ocupan a la semana más de media jornada laboral a la gestión con sus aprovisionamientos (4 horas y 38 minutos en la restauración independiente y cerca de 5 horas en la restauración organizada). Comercialización de alimentos y bebidas Durante el año 2012 se advierte la significativa participación de las actividades minoristas de alimentación en el conjunto de la estructura distributiva. Sobre el total de licencias concedidas, un 31,4% se asocia al comercio de alimentos y bebidas mientras que, al mismo tiempo, cuando se analiza la superficie de venta, la participación alcanza el 20,7%. Durante el último ejercicio, ha disminuido el porcentaje sobre el total de licencias en tan solo una décima mientras que se ha elevado la participación sobre el total de superficie de venta en casi un punto. Atendiendo al conjunto de la población, se estima que existen en España 5 actividades comerciales y 412,4 m 2 dedicados al comercio de alimentación y bebida por cada 1.000 habitantes. En cuanto a las comunidades autónomas, destaca una dotación por encima de la media en los casos, por ejemplo, de Comunidad Valenciana (580 m 2 /1.000 11

habitantes), Navarra (469 m 2 /1.000 habitantes), Asturias (502 m 2 /1.000 habitantes) o Cataluña (430 m 2 /1.000 habitantes). En el entorno de la Unión Europea, la estructura distributiva de productos alimentarios de España se caracteriza por contar con un número más reducido de compradores por establecimiento. Además, la densidad comercial española supera a la media de la Unión Europea, los establecimientos cuentan con un menor número de empleados y su productividad (medida como ventas por empleado) también resulta inferior. En cuanto a la repercusión de las marcas del distribuidor, las cuotas son inferiores en España a las existentes, por ejemplo, en Suiza, Alemania o Reino Unido. Por último, la concentración de las primeras marcas de distribución alimentaria en España adquiere niveles medios con respecto a otros países europeos. Los hogares españoles utilizan distintos formatos para adquirir los alimentos y bebidas. En este sentido, destaca la importancia relativa de los supermercados (53,6% de cuota de mercado en 2012) que han aumentado progresivamente su participación en detrimento principalmente del comercio especializado (22,7% de cuota) que junto al resto de formatos tienen una presencia cada vez menos notable. Los hipermercados cuentan con una cuota cercana al 14,5%. No obstante, conviene apuntar ciertas diferencias en la elección de los establecimientos por parte del consumidor español según se trate de alimentación fresca o de alimentación seca. Para el primer caso, el comercio especializado sigue siendo uno de los formatos preferidos por el comprador español (alcanza, por ejemplo, una cuota del 31,1% en la comercialización de carne o del 40,6% en las frutas frescas). Para la alimentación seca, los establecimientos de libreservicio se han convertido claramente en la opción preferida por los hogares (los supermercados concentran, por ejemplo, el 70,7% de las ventas de leche o el 59,2% de las ventas de aceite de oliva). 12

Cuotas de mercado en la distribución de alimentos y bebidas REFRESCOS Y GASEOSAS 1,7 71,8 21,9 4,6 PLATOS PREPARADOS 9,4 61,6 17,9 11,1 FRUTAS FRESCAS 40,6 36,7 8,1 14,6 HORTALIZAS FRESCAS 35,4 37,7 8,4 18,5 ACEITE DE OLIVA 2,2 59,2 27,6 11,0 LECHE 2,3 70,7 21,4 5,6 PESCA 30,7 50,8 13,4 5,1 CARNE 31,1 47,8 11,9 9,2 TOTAL ALIMENTACIÓN 22,7 53,6 14,5 9,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% COMERCIO ESPECIALIZADO SUPERMERCADOS HIPERMERCADOS OTRAS FORMAS COMERCIALES Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (2013). Con carácter general, los consumidores dedican un promedio de 3 horas a la semana para realizar la compra de alimentos y se rompe la tendencia de los últimos años de emplear menos tiempo en la realización de la compra. En este sentido, ante la crisis, los consumidores analizan con más detenimiento los productos que compran y los precios que pagan por estos productos (por ejemplo, en 2008 el tiempo medio dedicado era de 2 horas y 45 minutos); se estima que, desde el comienzo de la crisis, el consumidor español dedica semanalmente un 10% más de tiempo para la compra de alimentos. A la hora de elegir el establecimiento de compra, se prioriza precio (62,7%) por encima de calidad (51,9%) y proximidad (50,9%) aunque éstos últimos tienen un gran peso en la elección final. Para seleccionar los productos que se incluyen en la cesta de la compra, sigue existiendo una fidelidad a las marcas (un 73,9% de los entrevistados en el 13

Observatorio de Consumo y Distribución, manifiesta comprar siempre las mismas). No obstante, el precio cobra una mayor importancia y, por tanto, muchas veces se adquieren productos más baratos aunque la marca no sea conocida (el precio ha ido aumentando su importancia puesto que, por ejemplo, en 2007 sólo era mencionado por un 34,1% de los compradores). Los consumidores que declaran que les gusta comprar siempre en el mismo establecimiento se incrementa al 91,7% mientras que, por el contrario, aquellos que suelen cambiar con frecuencia de establecimiento se cifran en el 22,6%. Internet, como canal de compra de productos de alimentación, es utilizado en alguna ocasión por un 9,5% de los consumidores (este porcentaje se eleva entre los jóvenes menores de 35 años y disminuye para los mayores de 50 años). Durante el año 2012, continua aumentado el consumo de marcas de distribuidor (el 91,3% de los consumidores entrevistados las adquiere en algún producto). El precio es la variable más valorada en los productos con marca de distribuidor aunque la calidad y el etiquetado también se consideran significativos. 14