Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager SAP BusinessObjects Performance Manager XI 3.1 Service Pack 3 windows
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Contenido Capítulo 1 Audiencia 7 Capítulo 2 Manual del administrador de Performance Manager 9 Información general de alto nivel...10 Configuración y ajuste de la base de datos...10 Repositorio de Dashboard and Analytics...11 Dominio de métricas (prefijo CI_)...11 Dominio de Performance Manager (prefijo IPM_)...12 Dominio de conjuntos (prefijo SET_)...13 Opciones estándar para los servidores...14 Cambiar los parámetros de inicio de los servicios en UNIX...18 Cambiar los parámetros de inicio de los servicios en UNIX...18 Universos de métrica...19 Presentación general de los universos...19 Información general del universo de métricas...19 Varios universos de métricas...20 Creación de una métrica empresarial básica...21 Métricas basadas en conjuntos...29 Temas avanzados...45 Configurar universos para gráficos de control de proceso...47 Capítulo 3 Ayuda en pantalla de la administración e instalación de Performance Manager 53 Configuración de gráficos de control en Process Analysis...54 Muestreos de gráficos de control...54 Filtros del gráfico de control...57 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 3
Contenido Alarmas del gráfico de control...59 Términos y conceptos...60 Funciones de agregación...60 Qué es una analítica?...66 Qué es una categorización?...66 Qué es un gráfico de control?...67 Qué es diferenciar?...67 Qué es una dimensión?...68 Qué es la granularidad?...68 Qué es una métrica?...68 Explicación de las media móviles...69 Qué es una métrica por sectores?...73 Qué es una variable?...74 Aplicaciones de cuadro de mandos y analíticas...74 Qué es el Generador de cuadros de mandos?...74 Qué es Performance Manager?...75 Qué es Predictive Analysis?...75 Qué es Process Analysis?...75 Qué es Set Analysis?...75 Implementar las herramientas del Cuadro de mandos y analíticas a la organización...76 Servidores de Performance Manager...77 Opciones del servidor de Performance Manager...79 Errores de inicio del Cuadro de mandos y analíticas...87 Repositorio de Performance Manager...89 Presentación general del despliegue de cuadros de mandos y analíticas...90 Creación del repositorio de Performance Manager...91 Autenticación del Servidor de administración central...95 Migración de un repositorio de Performance Manager...96 Integridad y limpieza del repositorio de Performance Manager...97 4 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Contenido Usuarios del sistema del Cuadro de mandos y analíticas...102 Universos de métrica...106 Acerca de los universos de métricas...106 Elaboración de universos de métricas...107 Poner a disposición de los usuarios del Cuadro de mandos y analíticas los universos de métrica...107 Definición de conexiones para los universos...108 Actualizar un universo en Configuración del cuadro de mandos y analíticas...109 Metadatos de objetos en universos...110 Actualización de métricas externa...113 Dimensiones de métrica por sectores...115 Qué son las dimensiones y las métricas por sectores?...115 Dónde se definen las dimensiones?...116 Métricas por sectores...125 Calendarios de analíticas...125 Propiedades de calendario...126 Media móvil en los calendarios...133 Diferentes cálculos en calendarios...139 Agrupaciones en el calendario...142 Plantillas de reglas...144 Acerca de las reglas y las plantillas de reglas...145 Creación y edición de plantillas de reglas...148 Plantillas de lista de valor del universo...151 Aplicar seguimiento de actividades...155 Propiedades del retrato del Analizador de perfil individual...158 Publicador de plantillas analíticas...160 Instalar el archivo XCTemplateUploader.war...161 Desplegar las plantillas de Crystal Xcelsius...161 Publicar una plantilla de Crystal Xcelsius nueva...162 Publicar un archivo de plantillas de Crystal Xcelsius...163 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 5
Contenido Descargar plantillas de Crystal Xcelsius...164 Trabajar con el archivo de propiedades de plantilla...164 Orígenes de datos aceptados por el modelo de datos Crystal Xcelsius...168 Modificar el archivo XLF después de publicar la plantilla...168 Modificar el archivo XLS después de publicar la plantilla...169 Apéndice A Más información 171 Índice 175 6 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Audiencia 1
1 Audiencia Este manual está dirigido a los administradores de BusinessObjects Performance Manager. La primera sección de este manual contiene información sobre cómo crear universos de métricas que se utilicen para crear analíticas en Performance Manager. Para su comodidad, la segunda sección de este manual contiene una versión de la Ayuda en línea de configuración y administración de Performance Manager que se puede imprimir. Para obtener información detallada sobre la instalación y el despliegue de BusinessObjects XI 3.0, consulte lo siguiente: Manual de instalación y configuración de SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0 para Windows Manual de planificación de despliegue de SAP BusinessObjects Enterprise 8 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager 2
Manual del administrador de Performance Manager 2 Información general de alto nivel Información general de alto nivel Como administrador de los productos de gestión del rendimiento, necesita estar familiarizado con BusinessObjects InfoView y con Designer. Para obtener información sobre cómo configurar el marco de Dashboards and Analytics, consulte la ayuda de instalación y administración que está disponible en la página Instalación. Esta ayuda trata varios temas importantes: Conexión al repositorio de Dashboards and Analytics Conexión al universo Configuración de calendarios Business Objects recomienda tener los manuales indicados a continuación a mano para consultarlos. Manual del administrador de SAP BusinessObjects XI 3.0: proporciona información y procedimientos que cubren una gama amplia de tareas administrativas. Manual del diseñador: proporciona información completa sobre cómo utilizar Designer para diseñar, crear y administrar universos de Business Objects. Manual de instalación de SAP BusinessObjects XI 3.0: el manual proporciona información y procedimientos para instalar BusinessObjects e incluye instrucciones detalladas para los distintos modos de instalación disponibles. Configuración y ajuste de la base de datos Aunque con la optimización del repositorio de Cuadro de mandos y analíticas se obtienen ganancias de rendimiento, el despliegue típico obtiene el máximo provecho de una base de datos de origen bien configurada. Un período de tiempo es uno de los factores clave para limitar las consultas en la mayoría de despliegues que implican conjuntos y métricas. Por lo tanto, es esencial para considerar el tipo de SQL utilizado en consultas y campos de fecha clave. 10 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Repositorio de Dashboard and Analytics 2 Business Objects recomienda utilizar BusinessObjects o Web Intelligence directamente en el universo de métricas para generar una sentencia SQL de prueba que sería una métrica típica. A continuación, se puede probar este SQL y se puede realizar el seguimiento del mismo para comprobar que hay índices lugar y que se utilizan. Repositorio de Dashboard and Analytics El repositorio de Cuadro de mandos y analíticas se divide en tres dominios o conjuntos de tablas que se crean al desplegar un nuevo repositorio de GR. Dominio de métricas: tablas de Dashboard Builder en las que se almacenan métricas, reglas y otra información de Cuadro de mandos y analíticas. Los nombres de tablas tienen un prefijo CI_, por ejemplo, CI_PROBE_VALUE. Dominio de Performance Manager: tablas de Performance Manager en las que se almacenan objetivos y valores de objetivo. Contienen todos los datos requeridos por Performance Manager, como objetivos y valores de objetivo, así como estrategias y funciones. Los nombres de tabla tienen un prefijo ipm_, por ejemplo, ipm_analytic. Dominio de Set: tablas de Set Analyzer en las que se almacenan los conjuntos para el motor de segmentación. Son las tablas necesarias para almacenar los datos de Set Analyzer. Los nombres de tabla tienen un prefijo SET_, por ejemplo, SET_SET_DETAIL. Dominio de métricas (prefijo CI_) El dominio de métricas (prefijo CI_) se puede dimensionar inicialmente como dominio de universos. En este caso, el número de universos de la tabla corresponde al número de universos insertados en la página de configuración de Cuadro de mandos y analíticas. Estos universos se almacenan en tablas en el dominio de métricas como la base para la creación de métricas. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 11
Manual del administrador de Performance Manager 2 Dominio de Performance Manager (prefijo IPM_) CI_PROBE_VALUE Al igual que en el dominio de conjuntos, puede utilizar un cálculo simple para determinar el tamaño de almacenamiento utilizando la tabla CI_PRO BE_VALUE para los valores métricos del siguiente modo: Número de métricas * número de períodos de historial Se puede precisar almacenamiento adicional para la creación de dimensiones, por lo que considere realizar este cálculo del modo siguiente: Número de métricas * número de períodos de historial * número de valores de dimensión distintos CI_TARGET_VALUE Si utiliza Performance Manager la tabla CI_TARGET_VALUE también puede tener un tamaño considerable. Puede calcular el tamaño de la siguiente manera: número de objetivos * número de períodos Si utiliza dimensiones, el cálculo es: número de objetivos * número de períodos * número de dimensiones distintas CI_PROBE_VALUE El dominio de métricas también se puede configurar para permitir espacios de tabla independientes para la tabla CI_PROBE_VALUE, que normalmente es bastante grande en comparación con las demás tablas CI_. Dominio de Performance Manager (prefijo IPM_) El tamaño del dominio de Performance Manager es un cálculo simple que se basa en el número de funciones, acciones, y otros valores que se pueden utilizar. 12 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Dominio de conjuntos (prefijo SET_) El dominio de conjuntos contiene todos los metadatos de conjunto, incluida la información seguridad y de usuarios de conjuntos especiales. Comience con un tamaño inicial basado en el número de usuarios. Business Objects recomienda asignar 1/2 MB por usuario. Si piensa utilizar conjuntos en su despliegue, debe tener en cuenta el requisito de almacenamiento para la pertenencia a conjuntos contestando las preguntas siguientes: Qué tipo de conjuntos se utilizarán? Cuál es el tamaño de los conjuntos? Si los conjuntos son dinámicos, cuáles son los requisitos de historial y qué movimiento se espera? El ejemplo siguiente muestra cómo puede calcular fácilmente el tamaño del dominio de conjuntos del repositorio de Cuadro de mandos y analíticas mediante la creación de una tabla de prueba. Calcule: El número de filas El tamaño de una fila Manual del administrador de Performance Manager Dominio de conjuntos (prefijo SET_) 2 Ejemplo: 100 conjuntos dinámicos, una media de 100.000 miembros, manteniendo 12 meses de historial, con, por término medio, 25% de movimiento 100 * (100.000 + (12*(25.000))) = 40 millones de filas Una fila en SET_SET_DETAIL (o SET_SET_DETAILC si utiliza una clave de caracteres) consta de la estructura de tabla siguiente: SetID number(), ID number(), Points number(), Sdate da te(), Edate date() El rendimiento del dominio de conjuntos se ve afectado en gran medida por las tablas de SET_SET_DETAIL. Para obtener resultados óptimos en un despliegue en el que se utilizan conjuntos, Business Objects recomienda: Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 13
Manual del administrador de Performance Manager 2 Opciones estándar para los servidores Asignar espacio de tabla específico para la tabla SET_SET_DETAIL y su índice Utilizar opciones de configuración como particiones de tablar para mejorar considerablemente el rendimiento Llevar a cabo análisis de índice periódicos ya que pueden cambiar el estilo y el tamaño de las tablas Set Analyzer también permite establecer opciones de consulta en paralela que mejoran el rendimiento, si la base de datos utilizada para alojar el repositorio las admite. Opciones estándar para los servidores Estas opciones de la línea de comandos se aplican a todos los servidores de BusinessObjects Enterprise, a menos que se indique lo contrario. 14 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Opciones estándar para los servidores 2 Opción Argumentos válidos Comportamiento -name cadena Especifique el nombre descriptivo del servidor. El servidor registra este nombre con el Servidor de administración central (CMS) y el nombre se muestra en el CMC. El nombre descriptivo predeterminado es nombrehost.tiposervidor Nota: No modifique -name para un CMS. Si modifica -name para un servidor de repositorio de archivos de entrada y de salida, debe incluir "Input." o "Output." como el prefijo del valor que escriba para la cadena; por ejemplo, -name Input.Ser ver01 o -name Output.UK. -ns cmsname [:port] Especifique el CMS con el que se debe registrar el servidor. Agregue el puerto si el CMS no está escuchando en el valor predeterminado (6400). Esta opción no se aplica al propio CMS. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 15
Manual del administrador de Performance Manager 2 Opciones estándar para los servidores Opción Argumentos válidos Comportamiento -requestport puerto Especifique el puerto en el que escucha el servidor. El servidor registra este puerto con el CMS. Si no se especifica, el servidor elige cualquier puerto libre > 1024. Nota: Este puerto lo utilizan los diferentes servidores para fines distintos. Antes de cambiar, consulte la sección "Cambiar los números de puerto de servidor predeterminados" en el Manual del administrador de SAP BusinessObjects XI Release 2. -port [interface:] [port] 16 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Opciones estándar para los servidores 2 Opción Argumentos válidos Comportamiento Enlaza WCA o CMS al puerto especificado o a la interfaz y puerto de red especificados. Enlaza otros servidores a la interfaz de red especificada. Resulta útil para equipos multibase o en determinados entornos de servidor de seguridad NAT. Utilice -portport o -portinterfa ce:port para WCA y CMS. Utilice -port in terfacepara los demás servidores. Los diferentes servidores utilizan el comando de puerto para fines distintos. Antes de cambiar consulte "Cambiar los números de puerto de servidor predeterminados " en el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise XI Release 2. Si cambia el valor de puerto predeterminado del CMS, debe llevar a cabo tareas de configuración del Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 17
Manual del administrador de Performance Manager 2 Cambiar los parámetros de inicio de los servicios en UNIX Opción Argumentos válidos Comportamiento sistema adicionales. Para más información consulte "Cambiar los números de puerto de servidor predeterminados " en el Manual del administrador de SAP BusinessObjects Enterprise XI Release 2 -restart El servidor se reinicia si sale con un código de salida poco habitual. Cambiar los parámetros de inicio de los servicios en UNIX Por ejemplo, si desea cambiar los parámetros de inicio de los servicios en UNIX en el caso de un despliegue DMZ, debe: 1. Edite manualmente el archivo INSTALLDIR/bobje/ccm.config para agregar o cambiar los valores de los parámetros. 2. Reinicie los servicios. Cambiar los parámetros de inicio de los servicios en UNIX Por ejemplo, si desea cambiar los parámetros de inicio de los servicios en UNIX en el caso de un despliegue DMZ, debe: 1. Edite manualmente el archivo INSTALLDIR/bobje/ccm.config para agregar o cambiar los valores de los parámetros. 18 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 2. Reinicie los servicios. Universos de métrica Presentación general de los universos Un universo se utiliza para representar el esquema de datos subyacente utilizado con los productos de gestión del rendimiento, permitiendo una vista visual de lo que puede conducir a una generación de SQL complejo. Designer se utiliza para elaborar universos que especifican el SQL utilizado para definir métricas. A continuación se usa Performance Manager para crear analíticas que utilicen métricas para realizar el seguimiento de rendimiento. Para obtener información detallada sobre cómo diseñar, crear y administrar universos de BusinessObjects, consulte el Manual del diseñador. Información general del universo de métricas Las métricas son valores de agregación temporales basadas en conjuntos, comportamiento de conjuntos o filtros. Una métrica se compone de los siguientes elementos: Componente de métrica Ejemplo Indicador SUM(SALES) Autocombinación basada en fecha o cláusula WHERE DATEFIELD entre START y END Filtro basado en conjuntos o en datos Basadas en conjuntos: SETSTART DATE = START, por ejemplo, Entrantes Basadas en datos: COUNTRY = 'Inglaterra' Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 19
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica El proceso de crear un universo de métricas tiene las fases siguientes que se describen con más detalle: Crear el universo en una tabla de hechos de destino. Crear indicadores, con filtros y restricciones de fechas Hacer que el universo esté a disposición de Performance Manager Crear la métrica en Performance Manager Para obtener información detallada sobre cómo crear universos, y específicamente, como crear los indicadores, consulte el Manual del diseñador. Varios universos de métricas El marco de Dashboards and Analytics admite la posibilidad de elaborar las métricas a partir de varios universos. Esto simplifica un universo del sistema al dividir la estructura del universo y creando un nuevo universo para áreas de asunto concretas. Para las métricas empresariales, se pueden utilizar varios universos para seleccionar de varios orígenes de datos. En el diagrama siguiente, las áreas de asunto 1 y 2 están definidas como métricas empresariales y las áreas de asunto 3 y 4 como métricas basadas en conjuntos. Los resultados de los cálculos métricos en las conexiones 1 y 2 se escriben en las tablas de repositorio de Dashboard and Analytics que se encuentran en el mismo esquema que Set Analyzer, que es Conexión 3 en el diagrama siguiente. 20 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 Creación de una métrica empresarial básica Métricas empresariales Una métrica empresarial es la que contiene un filtro basado en fecha definida en la población completa de entidades limitada por una cláusula WHERE simple, por ejemplo, COUNTRY = ' Inglaterra '. Una métrica empresarial se calcula en un nivel sin conjuntos, es decir, sin utilizar las tablas de metadatos de conjuntos. Creación del universo en una tabla de hechos de destino Una tabla de transacciones es el punto de partida para crear las métricas. En Designer se crea un universo basado en la tabla de transacciones y se define una conexión a la base de datos de origen. A continuación, la tabla se carga en el panel de estructura. Las clases se crean para organizar los indicadores en grupos. A continuación, este universo se utiliza en Dashboard Manager para crear las métricas a partir de los indicadores. La imagen siguiente muestra una tabla de ventas de ejemplo que se utiliza para crear los indicadores que son la base de las métricas. La tabla contiene un campo de fecha, que es un elemento importante para las métricas temporales. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 21
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica Creación de un indicador Para definir el valor de la base del cálculo de métricas, debe crear un objeto tipo indicador utilizando un campo de la tabla de transacciones. Este ejemplo utiliza los valores de la columna sales_actual de la tabla de ventas. La sentencia SELECT del objeto, a diferencia de un objeto de un universo típico, no contiene una función de agregación, es decir, sum, max, min, avg, porque se selecciona el tipo de agregación al definir la métrica. Crear un objeto indicador En Designer: 1. Cree un objeto usando el campo "sales_actual " de la tabla Ventas. 2. En la ficha Propiedades, cambie la cualificación del objeto a Indicador. El SQL generado indica: SELECT agrfunc (SALES_ACTUAL)FROM SALES Definición de un filtro El último elemento de este universo de métricas empresariales es la restricción de población o filtro. Estos filtros se utilizan en Performance Manager para limitar las métricas al crearlas. En este ejemplo, el filtro empleado no limita en absoluto la consulta, lo que significa que la consulta devuelve un total de ventas en un período por base de período para todos los pedidos de la tabla de transacciones, Sales. En este caso, el SQL de la restricción simplemente es una sentencia verdadera y no limita el ámbito de la consulta. 22 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 Definición de un filtro En Designer, en el cuadro de diálogo "Propiedades del objeto", haga clic en la ficha Propiedades. 1. En Designer, en el cuadro de diálogo "Propiedades del objeto", haga clic en la ficha Propiedades. 2. Modifique la calificación del objeto en Indicador. El código SQL es como sigue: SELECT agrfun(sales_actual)from SALES WHERE sa les.start_date between @PROMPT ('BEGIN_DATE','D',,mo no,free) AND @PROMPT ('END_DATE','D','D',,mono,free) AND 1=1 Exportar el universo Una vez definido y guardado el universo de métricas, se tiene que hacer visible al Performance Manager que se utilizará como base para la creación de métricas. En Designer, cree una conexión para los metadatos y, a continuación, exporte el universo a las tablas de metadatos de Dashboard and Analytics. Antes de empezar a crear métricas en Performance Manager, agregue este universo a la lista de universos disponibles de la página "Universos" en Configuración del sistema de Dashboard and Analytics. Filtros de tabla de dimensión Al crear objetos de filtro no está limitado a utilizar la tabla de transacciones en la que se basa la métrica. También puede utilizar otras tablas de búsqueda/dimensión. Al modificar un universo mediante la elaboración de filtros en otras tablas, necesita actualizar los metadatos de Dashboard and Analytics con la nueva estructura y objetos. Esta operación se realiza desde la página Universos en Configuración del sistema de Dashboard and Analytics seleccionando el universo guardado y haciendo clic en Actualizar. Los cambios y los nuevos objetos estarán visibles para la creación de métricas. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 23
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica En el ejemplo de un filtro creado con una tabla de dimensión, el SQL de métrica generado es: SELECT agrfunc(sales_actual) FROM SALES, PRODUCT WHERE sales.start_date between @Prompt('BEGIN_DATE','D',,mono,free) AND @Prompt('END_DATE','D',,mono,free) AND SALES.PRODUCT_ID = PRODUCT.PRODUCT_ID AND PRODUCT.DESCRIPTION='Motorola Timeport' Consulte la ayuda en pantalla de Dashboards and Analytics para obtener información sobre cómo actualizar las métricas con cambios en universos de destino. Preseleccionar funciones de agregación y transferencia de parámetros de indicadores Tal vez no desee que los usuarios puedan definir funciones de agregación o que no sea posible usar funciones de agregación, por ejemplo, en el cálculo de promedios, como sucede en la siguiente sentencia SQL: Sum(sales.sales)/sum(sales.volume) En cualquier caso, debe definir previamente las funciones de agregación. En el ejemplo anterior, si una agregación como sum se ajusta en torno al SQL, no es válida. Si para un período concreto no hay ningún volumen, el SQL genera un error de dividido entre 0. Debe crear un objeto Average Sales en Designer y luego editar la definición del objeto en el cuadro de diálogo "Editar propiedades". En este caso se crea un objeto Average Sales y se introduce la siguiente información en "Descripción". AGGR=SUM;DESC=Calculates average sales and avoids divide by zero errors. La sentencia indica que la agregación ya está seleccionada y que se trata de una suma. También transfiere una descripción; recuerde que los parámetros se delimitan con un signo de punto y coma. 24 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 En "Seleccionar", especifique lo siguiente: decode(sum(sales volume),0,0,sum.sales_ac tual/sum(slaes.volume)) Al mirar el contenido del universo en Performance Manager, se observa que Agregación se ha definido previamente y que no se puede modificar. Complejidades de la autocombinación Una autocombinación se utiliza en cualquier SQL generado que implique a la tabla con la autocombinación. El uso de autocombinaciones puede no siempre producir los resultados deseados. Por ejemplo, si desea calcular un valor continuo para el volumen de los tres últimos meses, la restricción de fecha necesita tener en cuenta los tres últimos meses en lugar del valor fijo de un mes, si se utiliza un calendario mensual. Para obtener el resultado deseado, puede utilizar uno de los dos métodos que se explican en los ejemplos siguientes: Ejemplo: Reemplace la autocombinación por una cláusula WHERE basada en objetos. En Designer en el cuadro de diálogo Editar propiedades: 1. En el cuadro Select escriba: sales.sales_actual 2. En el cuadro Where escriba: sales.start_date between @Prompt('BEGIN_DATE','D',,mono,free) AND @Prompt('END_DATE','D',,mono,free) Ejemplo: Modifique la restricción de la fecha para cambiar el período de observación. 1. En el cuadro Select escriba: sales.volume 2. En el cuadro Where escriba: sales.start_date between month add(@prompt('begin_date','d',,mono,free),-2) AND @Prompt('END_DATE','D',,mono,free) Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 25
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica Búsquedas de fecha Las tablas de períodos normalmente están incluidas en almacenes de datos y se suelen requerir en cálculos de métricas porque contienen información relacionada con el tiempo. Una tabla de transacciones común puede no contener siempre campos de fecha auténticos, pero en su lugar puede contener identificaciones de fecha/período que proporcionan la clave externa a una tabla de dimensión de período/fecha. La figura siguiente muestra cómo se puede crear el universo del sistema para adaptarse a este tipo de esquema. En este ejemplo, observe la autocombinación efectuada en el campo de fecha real (actual) de la tabla de períodos o tabla de fechas. Tiene que forzar que Performance Manager utilice la tabla de períodos, en este caso la tabla dates, al generar SQL de la métrica. La manera más simple para hacerlo consiste en modificar las tablas asociadas a los indicadores para forzar el uso de la tabla de fechas y, por tanto, forzar el uso de la autocombinación del siguiente modo: SELECT agrfunc(sales2.sales_actual) FROM SALES, DATES WHERE SALES2.DATE_ID = DATE.DATE_ID) AND DATES.ACTUALDATE between @Prompt('BEGIN_DATE','D',,mo no,free) AND @Prompt('END_DATE','D',,mono,free) AND SALES2.DATA_ID = DATES.DATE_ID 26 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 Sugerencia: Si no hay ningún campo de fecha en la tabla (ningún ID) pero hay una fecha simplificada como un campo de año o un campo de año + mes, puede utilizar la sintaxis siguiente para transformar las fechas. Ejemplo: Para Oracle: SELECT... FROM... WHERE... yyyy between @Prompt (to_char ('BEGIN_DA TE','yyyy') Ejemplo: Para SQL Server y DB2 SELECT... FROM... WHERE... yyyy between @Prompt (year ('BEGIN_DATE'),...) Dimensiones y métricas por sectores El principio de crear sectores o dimensiones de una métrica consiste en tomar un valor de métrica, por ejemplo, Sales Actual y dividirlo por un objeto de tipo dimensión, por ejemplo por promoción, por país o por categoría. En el nivel de SQL, esto significa emplear una cláusula GROUP BY. El ejemplo siguiente muestra una dimensión, Descripción de la promoción. La información sobre el nombre de la promoción está almacenada en la tabla de promociones y, por consiguiente, esta tabla se agrega al universo y se une a la tabla de transacciones (de ventas) por promotion_type. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 27
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica A continuación, los objetos de tipo dimensión estándar se crean para pro motion_id y promo_description desde "Configuración del sistema" según la tabla de dimensión. El Nombre de sector global se agrega en el cuadro de diálogo "Creación de dimensión". Puede colocar restricciones a los usuarios para permitirles ver únicamente valores concretos. Luego, seleccione un indicador, una función de agregación y una dimensión para crear una métrica. Estas métricas se usan en Performance Manager para crear una analítica Tendencia de métricas interactiva. Tendencia de métricas interactiva, que es una representación visual de los datos. Debajo de la leyenda aparece un vínculo que permite dividir en sectores los valores del gráfico. Cuando se selecciona, el valor de Sales Actual se divide en los valores disponibles distintos para la promoción. La figura siguiente es un ejemplo de una métrica por sectores. Las métricas por sectores se pueden mostrar bien en diagramas de Kiviat y radiales. 28 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 Métricas basadas en conjuntos Métricas basadas en conjuntos Una métrica basada en conjuntos es la que contiene un filtro definido en un conjunto o el comportamiento en un conjunto; por ejemplo, Entrantes del conjunto Gold. Este tipo de métrica se establece para actualizarse automáticamente con el conjunto a una hora de procesamiento fija, en vez de realizar una actualización independiente. Principios de diseño y SET_SET_DETAIL[C/D] Cuando se elabora un conjunto, la información de conjunto guarda en una de las tablas mostradas a continuación. Las tablas permiten utilizar distintos tipos de datos en la creación de conjuntos. Si el conjunto es una lista de clientes, donde customer_id se basa en texto, las tablas de conjuntos se parecen a la figura siguiente. Si customer_id es un valor de caracteres, el conjunto se almacena en la tabla SET_SET_DETAILC donde el campo ID es de tipo carácter. Por ejemplo, si crea un conjunto de productos donde el campo Product_Key es numérico, se puede utilizar la tabla SET_SET_DETAIL. Esto también se aplica a los conjuntos basados en fecha. Si crea segmentos basados en fecha, la tabla SET_SET_DETAILD se puede utilizar de la misma manera. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 29
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica La estructura de esta tabla permite que Set Analyzer y el marco de gestión del rendimiento almacenen detalles de pertenencia a lo largi del tiempo. Mediante esta información, puede dividir los miembros y no miembros del conjunto en varios subconjuntos. A continuación se ofrece un ejemplo de un conjunto de clientes donde el ID es el nombre del cliente. Al tratarse de una clave de caracteres, aparece SET_SET_DETAILC. El conjunto se actualiza mensualmente a partir del 1 de enero de 1999. Ejemplo: Período 1 Entrantes: Tom, Colin, Fran Miembros: Tom, Colin, Fran Presentes: Salientes: Al actualizarse por primera vez, el conjunto contiene una fila por cliente en el conjunto. El valor SDATE se establece según el período en el que se ha actualizado el conjunto. El valor EDATE se establece en una fecha predeterminada, lo que significa que el cliente no ha salido todavía del conjunto. Se trata de una fecha reservada que implica una fecha infinita; en el caso de Set Analyzer la fecha utilizada es 1/1/2999. En este punto, las tres entradas representan a tres clientes que han cumplido los criterios establecidos para el período y, por tanto, son miembros que son entrantes. Ejemplo: Período 2 Entrantes: Edd Miembros: Edd, Tom, Colin Presentes: Tom, Colin Salientes: Fran 30 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 En el período dos, Fran ha salido del conjunto. Set Analyzer actualiza el valor EDATE con la fecha del período actual para representar este hecho. Otro cliente, Edd, se ha unido al conjunto. Tom y Colin siguen siendo miembros en este momento, por lo que sus registros no se han actualizado. Están presentes. Ejemplo: Período 3 Entrantes: Fran Miembros: Fran, Edd, Tom, Colin Presentes: Edd, Tom, Colin Salientes: El período tres sólo muestra un cambio. Fran, el saliente del segundo período, ahora cumple los criterios para ser de nuevo un miembro del conjunto. Por lo tanto, se introduce una nueva fila con el valor SDATE como el momento de su unión y de nuevo el valor EDATE como el valor predeterminado para un miembro. Ahora se puede clasificar ahora como un re-entrante ya que existe información de historial sobre su pertenencia. Ejemplo: Período 4 Entrantes: Miembros: Fran, Colin Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 31
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica Presentes: Fran, Colin Salientes: Tom, Edd El período 4 no presenta ningún nuevo entrante; sin embargo, los valores EDATE para Tom y Ed se han actualizado a la fecha del período actual. Esto significa que han dejado el conjunto, quedando Fran y Colin como presentes/miembros. Un conjunto estático (no basado en calendario) no almacena el historial de la suscripción de un segmento a lo largo del tiempo. Esta ausencia del historial significa que puede mostrar la información de pertenencia del conjunto y que no puede dividirla en segmentos. Un conjunto estático no almacena el historial a lo largo del tiempo. Se trata de una vista fija de un determinado período que explica por qué se denomina también ins. Por ejemplo, este tipo de conjunto puede mostrar todos los clientes que compraron artículos ayer. Esto puede cambiar con el tiempo pero la información sobre quién compró artículos hace tres días no se almacena. Un híbrido de esta situación es un 'conjunto de reserva', que es un conjunto que nunca cambia de miembros, por ejemplo los clientes que compraron artículos en enero de 1976. Por consiguiente, a diferencia de los segmentos temporales y dinámicos, nunca hay entrantes, salientes, etc. Sólo necesita realizar el seguimiento de miembros para métricas basadas en dichos segmentos. La figura siguiente muestra cómo los conjuntos de instantáneas/reserva se almacenan en las tablas de pertenencia. 32 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 El universo para métricas basadas en conjuntos es similar a los universos de métricas empresariales. La incorporación importante es la inclusión de SET_SET_DETAIL [C/D] en el esquema. Del mismo modo que en un universo empresarial, puede utilizar una autocombinación para limitar el cálculo de métricas al período de observación de métricas. También se puede definir en la cláusula Where del indicador si es necesario. El método de pasar valores en peticiones de orden como se utiliza en la restricción de fecha también se emplea para seleccionar el conjunto en el que se calcula la métrica. Las reglas de sintaxis de autocombinaciones se aplican como las de las peticiones de fecha, por ejemplo, una coincidencia de cadenas en mayúsculas y minúsculas. Crear métricas basadas en conjuntos Las métricas basadas en conjuntos se crean en Performance Manager de la misma manera que las métricas empresariales. Con las métricas basadas en conjuntos tiene la opción de conjuntos y subconjuntos en los que se basarán las métricas. Por ejemplo, en el conjunto de colectores es un conjunto dinámico con historial de pertenencia, puede seleccionar los subconjuntos de comportamiento como Miembros, Entrantes, Presentes y Salientes. Usar objetos de filtro en métricas basadas en conjuntos En un universo basado en conjuntos, los objetos de filtro se utilizan para definir subconjuntos como Miembros, Entrantes y Salientes. Se pueden copiar del universo de ejemplo ya que la sintaxis es específica de Set Analyzer y no cambia. La figura siguiente muestra tres clases independientes. Estos nombres de clase se relacionan directamente con el área de asunto que contiene los conjuntos en Set Analyzer. Los sufijos T y T2 denotan el tipo de pertenencia que se puede supervisar. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 33
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica El filtro de miembros en Cliente se utiliza con conjuntos de instantáneas no dinámicos. No se necesita ninguna restricción de fecha de pertenencia porque si los clientes están actualmente en el conjunto se introducen en la tabla de detalles de conjunto. Si no están actualmente en el conjunto no se introducen en la tabla de detalles de conjunto. En este caso, sólo se requiere una restricción en el identificador de conjunto. Por ejemplo, "deseo tener el valor de métrica para todas las personas del conjunto XXX". Definir miembros para un conjunto de instantáneas Name=Member 1. En el cuadro Descripción, escriba: FILTER=M 2. En el cuadro Dónde, escriba: set_set_detail.setversion_id=@prompt('set_ver SION','N',,mono,free) Los filtros de la clase Cliente T se utilizan para los conjuntos dinámicos con historial temporal. La definición de miembros ilustra el uso de fecha de inicio y peticiones de fecha de fin. En este caso, las fechas indican si el cliente ha entrado en el conjunto en el período actual o en uno anterior y si ha salido después de la fecha de fin del período actual. Estas fechas determinan si el cliente está en el conjunto durante el período de observación. 34 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 Definir miembros para un conjunto temporal 1. En el cuadro Descripción, escriba: FILTER=M 2. En el cuadro Dónde, escriba: set_set_detail.sdate <=@Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) and set_set_detail.edat > @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) Una vez guardado el universo, puede ponerlo a disposición del marco de gestión de rendimiento del mismo modo que un universo empresarial. Crear el universo para métricas basadas en conjuntos El universo para métricas basadas en conjuntos es similar a los universos de métricas empresariales. La incorporación importante es la inclusión en SET_SET_DETAIL [C/D] en el esquema. La figura siguiente muestra un universo que incorpora tablas de conjuntos. Del mismo modo que en un universo empresarial, puede utilizar una autocombinación para limitar el cálculo de métricas al período de observación de métricas. El período de observación de métricas también se puede definir en la cláusula WHERE del indicador si es necesario. El método de pasar valores en peticiones de orden como se utiliza en la restricción de fecha también se emplea para seleccionar el conjunto en el que se calcula la métrica. El ejemplo siguiente muestra la sintaxis de la autocombinación. En la coincidencia de cadena se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 35
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica Ejemplo: Autocombinación set_setdetail.setversion_id=@prompt('set_version','n',mo no,free) El indicador Sales Actual se define para las métricas basadas en conjuntos de la misma manera que para el universo empresarial. Sin embargo, un indicador denominado count se introduce en el universo basado en conjuntos. Este ejemplo muestra la definición del indicador count. Observe que la agregación está preseleccionada y el recuento es del ID exclusivo, en este ejemplo customer_id. Ejemplo: Definición del indicador de recuento de miembros 1. En el cuadro Descripción, escriba: AGGR=SUM; COUNT=Y 2. En el cuadro Seleccionar, escriba: count(set_set_detail.id) Usar objetos de filtro en métricas basadas en conjuntos En un universo basado en conjuntos, los objetos de filtro se utilizan para definir subconjuntos como Miembros, Entrantes y Salientes. Se pueden copiar del universo de ejemplo ya que la sintaxis es específica de Set Analyzer y no cambia. La figura siguiente muestra tres clases independientes. Estos nombres de clase se relacionan directamente con el área de asunto que contiene los conjuntos en Set Analyzer. Los sufijos T y T2 denotan el tipo de pertenencia que se puede supervisar. 36 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 El filtro de miembros en Cliente se utiliza con conjuntos de instantáneas no dinámicos. No se necesita ninguna restricción de fecha de pertenencia porque si los clientes están actualmente en el conjunto se introducen en la tabla de detalles de conjunto. Si no están actualmente en el conjunto no se introducen en la tabla de detalles de conjunto. En este caso, sólo se requiere una restricción en el identificador de conjunto. Por ejemplo, "deseo tener el valor de métrica para todas las personas del conjunto XXX". Definir miembros para un conjunto de instantáneas Name=Member 1. En el cuadro Descripción, escriba: FILTER=M 2. En el cuadro Dónde, escriba: set_set_detail.setversion_id=@prompt('set_ver SION','N',,mono,free) Los filtros de la clase Cliente T se utilizan para los conjuntos dinámicos con historial temporal. La definición de miembros ilustra el uso de fecha de inicio y peticiones de fecha de fin. En este caso, las fechas indican si el cliente ha entrado en el conjunto en el período actual o en uno anterior y si ha salido después de la fecha de fin del período actual. Estas fechas determinan si el cliente está en el conjunto durante el período de observación. Definir miembros para un conjunto temporal 1. En el cuadro Descripción, escriba: FILTER=M 2. En el cuadro Dónde, escriba: set_set_detail.sdate <=@Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) and set_set_detail.edat > @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) Una vez guardado el universo, puede ponerlo a disposición del marco de gestión de rendimiento del mismo modo que un universo empresarial. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 37
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica Información sobre subconjuntos Miembros A continuación se ofrece el SQL para cada uno de los cuatro filtros de subconjunto básicos: Miembros Entrantes Presentes Salientes En el caso de las métricas de conjuntos Igual que, TSET_END_DATE y TSET_BEGIN_DATE contiene los mismos valores que BEGIN_DATE y END_DATE peticiones de orden usadas en las combinaciones descritas anteriormente. Sin embargo, la naturaleza de métricas basadas en conjuntos independientes puede significar que las fechas pasadas al conjunto sean distintas de las pasadas a la métrica. A continuación se ofrecen las descripciones de los filtros en la sección Cliente T del universo. FILTER=M; DESC =Miembros al final del período CI_TID_01.sdate <= @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) and CI_TID_01.edate > @Prompt('TSET_END_DA TE','D',,mono,free) El miembro (p) es miembro al final del período (p). 38 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 Entrantes FILTER=J; DESC =Miembros al final del período que no eran miembros al final del período anterior CI_TID_01 = @Prompt('TSET_BEGIN_DATE','D',,mono,free) Entrante (p) es miembro al final del período (p) que no era miembro al final del período anterior. Presentes FILTER=S; DESC =Miembros al final del período que eran miembros al final del período anterior CI_TID_01.sdate < @Prompt('TSET_BEGIN_DATE','D',,mo no,free) and CI_TID_01.edate > @Prompt('TSET_END_DA TE','D',,mono,free) Presente (p) es un miembro al final del período (p) que era miembro al final del período anterior. Salientes FILTER=L; DESC =Miembros al final del período que eran miembros al final del período anterior CI_TID_01.edate = @Prompt('TSET_BEGIN_DATE','D',,mo no,free) Saliente (p) no es miembro al final del período (p) que era miembro al final del período anterior. Ejemplo: Puede aplicar una métrica trimestral a un segmento que identifique a los clientes de alto volumen de negocio mensual para mostrar el volumen de negocio total de dichos clientes. Se calculan utilizando los filtros en Cliente T2. Tipos de subconjuntos A continuación se ofrecen las definiciones de SQL para cada uno de los tipos de subconjunto seguidas de una descripción de lo que hace el SQL. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 39
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica Miembros FILTER=M; DESC =Miembros al final del período CI_TID_01.sdate <= @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) and CI_TID_01.edate > @Prompt('TSET_END_DA TE','D',,mono,free) En el escenario mostrado a continuación, el cliente se ha unido en p2, ha salido del segmento en p9 y ha sido definitivamente miembro durante el período de observación (p4, p5 y p6). Entrantes FILTER=J; DESC =Miembros al final del período que no eran miembros al final del período anterior CI_TID_01.sdate <= @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) and CI_TID_01.edate > @Prompt('TSET_END_DA TE','D',,mono,free) and CI_TID_01.id not in ( select set_set_detail.id from set_set_detail where set_set_de tail.sdate < @Prompt('TSET_BEGIN_DATE','D',,mono,free) and set_set_detail.edate >= @Prompt('TSET_BEGIN_DA TE','D',,mono,free) and set_set_detail.setversion_id = @Prompt('SET_VERSION','N',,mono,free) ) Los entrantes deben: 40 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager
Manual del administrador de Performance Manager Universos de métrica 2 No estar presentes durante el inicio del período de observación. Estar presentes al final del período de observación de la métrica. Si se cumplen ambos criterios, los clientes se clasifican como entrantes. En el diagrama siguiente, el período de observación comienza en p4 y finaliza después de p6. Así pues, un entrante es un cliente que no está presente en p3, pero que está presente al final de p6. Presentes FILTER=S; DESC =Miembros al final del período que eran miembros al final del período anterior CI_TID_01.sdate <= @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mo no,free) and CI_TID_01.edate > @Prompt('TSET_END_DA TE','D',,mono,free) and CI_TID_01.id in ( select set_set_detail.id from set_set_detail where set_set_de tail.sdate < @Prompt('TSET_BEGIN_DATE','D',,mono,free) and set_set_detail.edate >= @Prompt('TSET_BEGIN_DA TE','D',,mono,free) and set_set_detail.setversion_id = @Prompt('SET_VERSION','N',,mono,free) ) Para clasificarse como Presentes, los clientes deben estar presentes al inicio y al final del período de observación. En el diagrama siguiente, los presentes son clientes que están presentes al inicio de p4 y al final de p6. Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager 41
Manual del administrador de Performance Manager 2 Universos de métrica Salientes FILTER=L; DESC =No miembros al final del período que eran miembros al final del período anterior CI_TID_01.id not in ( select set_set_detail.id from set_set_detail where set_set_detail.sdate <= @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mono,free) and set_set_de tail.edate > @Prompt('TSET_END_DATE','D',,mono,free) and set_set_detail.setversion_id = @Prompt('SET_VER SION','N',,mono,free) ) and CI_TID_01.sdate < @Prompt('TSET_BEGIN_DATE','D',,mono,free) and CI_TID_01.edate >= @Prompt('TSET_BEGIN_DATE','D',,mo no,free) Los salientes están presentes al inicio del período de observación pero no al final. En el diagrama siguiente, los salientes están presentes en el inicio de p4 y no lo está al final de p6. 42 Manual del administrador de SAP BusinessObjects Performance Manager