COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales 2014
Quiénes somos? Proexport Colombia promueve las Exportaciones, la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional. EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO www.proexport.com.co
Proexport en el mundo 26 oficinas comerciales presencia en 30 países ESTADOS UNIDOS. CANADÁ. MÉXICO. GUATEMALA. COSTA RICA. CARIBE. VENEZUELA. BRASIL. ECUADOR. CHILE. PERÚ. ARGENTINA. ESPAÑA. ALEMANIA. PORTUGAL. REINO UNIDO. FRANCIA. TURQUÍA. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. INDIA. CHINA. COREA DEL SUR. RUSIA. JAPÓN. SINGAPUR. INDONESIA.
Aspectos generales 55% 1,141,000 km2 de área casi 3 veces el tamaño de California y 2 veces el tamaño de Texas. de la población está por debajo de los 30 años y posee 7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas. segundo país con mayor biodiversidad del mundo. es considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta. Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.
Colombia: un país de grandes logros económicos PIB2013: +4,7% PIB 2012 : +4,0% Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (3,2%). Inflación controlada: 1,94% La inflación 2013 se ubicó por debajo de la meta oficial. IED 2013: US$16.355 IED 2012 : US$ 15.529 Mayores registros en la historia de Colombia. Cifra en millones Tasa desempleo 2013: 9,6% Tasa de desempleo diciembre de 2012: 10,4%. 1,01 millón de barriles diarios de petróleo Cuarto productor de petróleo de la región.
Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales Canadá Toronto 6H05M París 10H40M Frankfurt 11H15M Los Ángeles 8H20M Ciudad de México 4H45M Estados Unidos México Nueva York 5H35M Caracas 1H20M Madrid 9H40M España Lisboa 9H30M Portugal Francia Alemania Quito 1H30M Ecuador Lima 3H00M Perú Chile Brasil Argentina Sao Paulo 5H45M 878 frecuencias internacionales directas por semana. Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia. Las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010. Santiago Chile 5H00M Buenos Aires 6H15M Más de 4.500 frecuencias domésticas por semana. Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.
23,5 17,70 10,50 9,70 8,50 8,10 7,20 8,20 5,10 5,50 4,60 Colombia es el 27º país más poblado del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa Población 2014* Millones 202,8 116,20 81,67 78,09 83,70 64,60 47,40 50,50 35,60 31,60 30,20 Fuente: DANE, 2014; EIU - Economist Intelligence Unit. 2014.
Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No-OECD Alemania Brasil Francia México Corea del sur Australia Malasia Colombia Filipinas Suiza Belgica Suecia Hong Kong Vietnam Perú Chile Noruega Israel Singapur Dinamarca Nueva Zelanda 606 599 535 481 481 455 422 420 400 380 373 301 299 257 167 1.176 1.790 2.324 2.644 2.560 PIB a PPA 2015 en US$ Miles de millones 3.688 Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo PPA. E: estimado. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2013.
El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000 16.000 14.000 Ingreso per cápita (PPA) 2000 2018p USD 14.400 Ingreso alto 12.000 10.910 10.000 8.000 8.940 medio alto 6.000 5.826 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2015p 2018p medio bajo Bajo *Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más. Fuente: EIU Economist Intelligence Unit Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo PPA.
Colombia tiene una creciente clase media Evolución de la clase media en Colombia % de la población total Millones de habitantes 2025 46.3% 59.9% 24,7 32,1 2020 37.3% 43.8% 19,0 22,3 2012 25.3% 11,6 11,6 2002 16.2% 6,7 Inferior al escenario base Superior al escenario base 6,7 Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6% Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2% Escenario Alto: Crecimiento del PIB en 5,3% Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV Salario Mínimo Colombiano: US$ 333
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda. Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas Agencia Calificadora Plazo Rating Fecha Perspectiva S&P (abril de 2013) mejoró la calificación y Fitch (Diciembre de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana de LP en moneda extranjera de Colombia: Largo Plazo Moneda Extranjera Corto Plazo Moneda Extranjera Largo Plazo Moneda Local Corto Plazo Moneda Local BBB A 2 BBB + A - 2 24 Abr- 2013 24 Abr- 2013 5 Mar - 2007 5 Mar - 2007 Estable La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno S&P. Largo Plazo Moneda Extranjera Corto Plazo Moneda Extranjera Largo Plazo Moneda Local BBB F 2 BBB+ 13 Dic- 2013 22 Jun - 2011 22 Jun - 2011 Estable Largo Plazo Moneda Extranjera Baa3 7 Feb- 2012 Positiva En Diciembre de 2013, Fitch elevó la Calificación de emisor de Largo Plazo para Colombia de BBB- a BBB en razón a la mejora observada en el manejo de la Deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica colombiana y a la capacidad de la economía colombiana para enfrentar choques externos. Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.
Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios Ranking Doing Business* 2008-2014 Cambio en Posiciones País Ranking 2014* Chile 34 Perú 42 Colombia 43 México 53 Panamá 55 Colombia Panamá Costa Rica Mexico Perú Venezuela -1 6 10 13 16 23 Costa Rica 102 Ecuador -7 Brasil 116 Brasil -9 Argentina 126 Ecuador 135 Venezuela 181 Chile Argentina -17-9 Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
Colombia Perú Chile México Brasil Panamá Argentina Venezuela Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de Protección al Inversionista en la región Índice de Protección al Inversionista Doing Business - 2014 8,3 7,0 6,3 5,7 5,3 5,3 5,0 Ranking Mundial País 6 Colombia 16 Perú 2,3 34 Chile 68 México 80 Brasil 80 Panamá 98 Argentina 182 Venezuela Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2014.
Tratados de Libre Comercio Islandia Noruega Canadá Liechtenstein Estados Unidos Suiza Union Europea Tuquia Corea del Sur Japón México Guatemala Honduras Nicaragua* El Salvador Ecuador Costa Rica Cuba* Panamá Venezuela* Israel Alianza Pacifico Perú Bolivia Brasil Paraguay Chile Uruguay Argentina *Acuerdos de Alcance Parcial - - - - La línea en guiones hace referencia a los países miembros de la Alianza Pacifico distintos a Colombia - Chile, Perú and México. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013. Vigentes Suscritos En negociación
Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APPRI Islandia Reino Unido Noruega Rusia Canadá Estados Unidos Liechtenstein Suiza España Union Europea Turquía Corea del Sur Japón México Israel Kuwait Qatar Azerbaijan India China Guatemala Honduras Panamá El Salvador Singapur Perú Chile Uruguay Vigentes Suscritos *Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional. Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo). Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013. En negociación
Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT Noruega México Canadá Estados Unidos Holanda Bélgica Suiza España Italia Alemania Francia Israel Rep. Checa Qatar Turquía Emiratos Árabes Unidos India China Corea del Sur Japón Honduras Ecuador Singapur Perú Brasil Bolivia Chile Vigentes Suscritos *Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional. Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo). Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013. En negociación A futuro
Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico México 209 millones de habitantes Aprox. la población de Brasil Colombia Perú 50% del comercio de América Latina Comercio total de US$ 1.116 billones (2012) TLC con 60 países Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial Chile PIB de US$ 2.010 billion 35% del PIB de América Latina es generado por estos países Fuente: MCIT, 2013 El MILA es primero en América Latina por el número de compañías listadas: 556
En 2013 Colombia alcanzó flujos de IED casi 7 veces más altos que los de hace 10 años IED Entrante. 1994 2013 US$ millones Principales países inversionistas 2000-2013 15.529 Var. 8% 16.770 Estados Unidos US$ 25.980 millones 24% 13.405 Reino Unido US$ 15.672 millones 14,5% 6.897 España 2.504 US$ 7.902 millones 7,3% Chile Prom. 1994-2002 Prom. 2003-2010 2011 2012 2013 US$ 4.283 millones 4,1% *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido 10 veces desde 1994 Stock de IED de Colombia en el exterior 1994 2013 US$ millones % Participación por sectores 1994 2013 39.482 7.652 Transporte y Comercio, comunicacionerestaurantes y s; 6,0% hoteles; 4,6% 3.652-606 Electricidad, gas y agua; 12,4% Otros; 2,8% Industria; 25,1% Stock 1994-2002 Stock 1994-2013 2012 2013 Servicios Financieros; 27,7% Petróleo y minas; 21,4% Panamá US$ 6.505 millones 18% Estados Unidos US$ 6.455 millones 17% Reino Unido US$ 5.180 millones 14% Perú US$ 2.507 millones 7% Fuente: Banrep, 2014; World Investment Report, Overview 2013; FDI Markets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.
Incentivos laborales Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos) NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años.. NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.
Incentivos para la formalización y generación de empleo Aplicación de Progresividad Pago del impuesto sobre la renta. Pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. 0% - 2 primeros años 25% - tercer año 50% - cuarto año 75% - quinto año 100% - a partir del sexto año. La matrícula mercantil y su renovación. 0% - primer año 50% - segundo año 75% - tercer año 100% - del cuarto año en adelante. Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a 5.000 SMMLV. Inicio de la actividad económica principal: fecha de inscripción en el registro mercantil.
Incentivos para la formalización y generación de empleo Atlántico Guajira Magdalena Zona Franca Antioquia Bolívar Caldas Risaralda Santander Boyacá Norte de Santander Permanente Especial Uniempres arial (ZFU) Zona Franca Permanente Quindío Cundinamarca Valle del Cauca Huila Cauca Región Caribe Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012. 15% Impuesto a la renta. Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012. Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%. Región Andina Región Pacífico
Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local. Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas