INFORMACION DE MERCADO: ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA Código Arancelario: 0103.10.00 Información e investigación del sector. Embajada Argentina en Chile Sección Económica y Comercial 15/01/
I. Acuerdos Bilaterales a nivel país. ACE 35 Chile Mercosur. El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR (ACE N 35), se suscribió el 25 de julio de 1996 y entró en vigor el 1 de octubre del mismo año. Los principales puntos del ACE 35, luego de un período de negociaciones, fueron favorable para todos los países signatarios (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) en los siguientes aspectos: Establecer un marco normativo para constituir un espacio económico entre Chile y MERCOSUR. Liberalización del comercio de mercaderías. Establecer las condiciones para una gradual liberalización del comercio de servicios. Promover las inversiones recíprocas. Facilitar el desarrollo y utilización de la infraestructura física y de las interconexiones bioceánicas. Para darle mayor realce al ACE, se establece ir más allá de la sola liberación del mercado de bienes, haciendo extensivo los acuerdos a la asociación tanto al Comercio de Bienes como de Servicios, Inversiones, Transporte e Integración Física. Esto permitiría una plataforma de acceso hacia el Pacífico, para los países del MERCOSUR, dadas las indudables ventajas de Chile para desarrollar el sector servicios. Fue así como luego de dos años de conversaciones, Chile y el bloque llegaron a suscribir el ACE 35 en la provincia de San Luis, Argentina, texto que establece a Chile como miembro asociado del MERCOSUR. Para Chile, MERCOSUR es un mercado significativo pero además importantísimo por su entorno vecinal. Hoy, después de varios años y con la mayor parte del comercio liberado, con un Acuerdo más simple al quedar sin efecto una gran cantidad de listas de productos que regían durante el período de transición, es posible seguir avanzando hacia una etapa superior. A la fecha, entre Chile y MERCOSUR se han llevado a cabo 14 Reuniones Ordinarias y 22 Reuniones Extraordinarias de la Comisión Administradora, en las cuales se ha propiciado la suscripción de 56 Protocolos Adicionales en diversas materias y que han permitido la profundización de dicho ACE. Entre los Protocolos Adicionales se unieron las voluntades políticas para incorporar el Comercio de Servicios, el que quedó plasmado en el 53 Protocolo Adicional al ACE 35 Acuerdo sobre el Comercio de Servicios el que se encuentra vigente entre Chile con Brasil y Chile con Uruguay. La liberación total del comercio entre Chile y MERCOSUR en el marco del ACE 35, fue a partir del año 2014. Enero Página 2
II. Tratamiento arancelario de importación e impuestos internos. Régimen arancelario general: Por regla general, las importaciones están afectas al pago del derecho ad valorem (6%) sobre su valor CIF (costo de la mercancía + prima de seguro + valor del flete de traslado) y pago del IVA (19%) sobre su valor CIF más el derecho ad valorem. A pesar que el derecho ad valorem es del 6%, en el marco del Acuerdo ACE 35 Chile Mercosur, este producto tiene una rebaja del 100% sobre el arancel general. Por tanto, su derecho ad-valorem corresponde a 0%. Impuestos internos: El primer impuesto corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que para el caso de Chile, es del 19%. Este impuesto se aplica sobre CIF + ad valorem. III. Documentación exigida y requisitos no arancelarios de ingreso. El Servicio Agrícola y Ganadero es el organismo público garante de la sanidad animal, cuya función es adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción de enfermedades que puedan afectar la salud animal, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), los países deberán tender a armonizar sus normas con los estándares internacionales. Por lo anterior, es necesario actualizar las regulaciones nacionales en el ámbito de las exigencias sanitarias para la internación a Chile de porcinos, de acuerdo a la información técnica disponible y recomendaciones de los Organismos Internacionales de Referencia. A continuación se señalan los requisitos exigidos: CERTIFICADO SANITARIO - SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO: Los animales vivos que se internen o se importen a territorio nacional deben llegar premunidos de un Certificado Sanitario del país de origen (D.F.L. Nº 19-2.345, D.O. 26.11.79). A su llegada al país, deben ser examinados por médicos veterinarios en la misma Aduana, para constatar que vengan en buenas condiciones. Si son portadores de alguna enfermedad los animales serán sacrificados de inmediato (Dto. Agricultura Nº 751 D.O. 13.10.59); en caso contrario se debe tramitar un Certificado de Destinación Aduanera para Productos Agropecuarios (Ley Nº 18.164, Art. 1º y Art. 2º, Inc. 3º). Dicho Certificado tiene por objeto colocar las mercancías en un lugar de depósito determinado y a disposición del Servicio Agrícola y Ganadero. Este Servicio, previo los análisis e inspecciones correspondientes, autorizará su comercialización definitiva a través del Informe Inspección Productos Agropecuarios (Ley Nº 18.164, Art. 3º). SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - FIEBRE AFTOSA: Reconoce libre de fiebre aftosa con vacunación, para los efectos de intercambios comerciales de carnes bovinas, ovinas, porcinas y caprinas: Argentina: En la República de Argentina las zonas y en la forma que indica y deroga Resoluciones Nºs. 1.465 de 2003 y 6.247 de 2007 (Resolución N 6.985, Min. Agricultura - SAG, D.O. 27.12.2008). Enero Página 3
Brasil: Estado de Tocantins y parte del Estado de Mato Grosso do Sul, y deroga resolución Nº 5.574, del 14.10.2005 (Resolucion Ex. Nº 1.172, Min. Agricultura - SAG, D.O. 01.03.2010). Los Estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná y Río Grande do Sul, y deroga la resolución Nº 5.573, del 14.10.2005 (Resolución N 2.197, Min. Agricultura - SAG, D.O. 23.04.2009). Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, el Estado de Santa Catarina (Resolucion N 3.418, Min. Agricultura - SAG, D.O. 02.07.2008). Colombia: Departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Distrito Capital, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. Se exceptúan del reconocimiento, las Zonas de Alta Vigilancia y la Zona de Protección (Resolución Ex. Nº 5.533, D.O. 23.08.2011, derogó Resolución Nº 2.586, de 2004). Departamentos de Nariño y Putumayo (Resolución Ex. Nº 5.538, D.O. 23.08.2011). Paraguay: Todo Paraguay, excepto la zona existente entre su frontera con Bolivia, Argentina y Brasil y una línea imaginaria proyectada en forma paralela a esa frontera a una distancia de 15 kilómetros, zona que corre a través de los departamentos en los distritos que se indica (Resolución Nº 6.664, Min. Agricultura - SAG, D.O. 12.12.2008. Resolución Nº 6.399, D.O. 29.09.2011, suspendió en forma transitoria y como medida preventiva, la internación a Chile de mercancías de origen animal que puedan portar el virus de fiebre aftosa, procedentes de Paraguay, medida que fue suspendida por Resolución Nº 6.756, D.O. 22.11.2012). SAG-Suspende la importación de cerdos vivos y hemoderivados de origen porcino, en forma transitoria, desde países infectados con el virus de la diarrea epidémica porcina (Resolución Ex.3.581 Min. Agricultura-D.O.23.05.2014), vigente hasta marzo 2015. También se encuentra la Resolución Exenta N 2.344/2015, mediante la cual se establecen las exigencias sanitarias para la internación a Chile de porcinos destinados a la reproducción y deroga las resoluciones N 685 y N 1.994, ambas del año 1994. Toda la normativa descrita anteriormente, se encuentra disponible en www.sag.gob.cl link Pecuaria, link animales domésticos. Enero Página 4
IV. Estadísticas de importación Totales anuales últimos años: Totales Anuales 1031000 Reproductores de raza pura Año Unidad Volumen %Vol. Cif USD %Cif 2015 Unidades 271 3,46 635.066 4,12 2014 Unidades 38 0,49 105.966 0,69 2013 Unidades 340 4,35 924.142 6,00 2012 Unidades 423 5,41 1.313.323 8,53 2011 Unidades 406 5,19 1.250.022 8,12 2010 Unidades 481 6,15 1.090.938 7,08 2009 Unidades 122 1,56 271.037 1,76 2008 Unidades 671 8,58 1.237.772 8,04 2007 Unidades 1.015 12,97 1.679.742 10,91 2006 Unidades 1.407 17,98 1.886.243 12,25 Nota: Año 2015 corresponde al período enero noviembre 2015 Enero Página 5
Importaciones por País de Origen, últimos tres años: Importaciones por país de origen - Ultimos tres años Periodo Enero - Noviembre 2015 País Unidad Volumen Cif USD CANADA Unidades 271 635.066 Año 2014 País Unidad Volumen Cif USD CANADA Unidades 38 105.966 Año 2013 País Unidad Volumen Cif USD CANADA Unidades 340 924.142 V. Canales de comercialización y características del consumo. Los envíos de carne de cerdo alcanzaron un récord en 2015, exportándose el 55% de la producción total del país, señaló Asprocer (Asociación de Productores de Cerdo). En valor, los envíos alcanzarían a US$ 467 millones. El principal mercado fue Corea del Sur, que acaparó el 30% de los envíos entre enero y diciembre del año pasado. Asimismo, los envíos a China crecieron 27% en el periodo. En tanto, las importaciones de Chile crecieron 17% el año pasado. Según el USDA, la producción mundial de carnes finalizó el 2014 con un aumento de un 1,3% en relación al año anterior, alcanzando 262 millones de toneladas vara, impulsado principalmente por crecimiento de la producción de carne de cerdo y pollo. Producción de carne de cerdo en Chile año 2014 En el año 2014, la producción de cerdo representó el 36% del total de carnes. Se produjeron 520.074 toneladas vara lo que significó una disminución de 5% con respecto al año anterior. Del total producido, el 51% fue destinado a exportaciones. Enero Página 6
Consumo Durante el año 2014, el consumo de carne de cerdo alcanzó los 17,5 kg per cápita, de los cuales el 17% corresponde a carne importada. La carne de cerdo ocupa el tercer lugar entre las carnes más consumidas a nivel nacional, representando el 23%. Enero Página 7
Importaciones En el 2014 las importaciones aumentaron 7% en valor (USD CIF) respecto al año anterior, y disminuyeron 11% en volumen. Esto refleja un alza en el valor aparente importado, explicado por la escasez de cerdo extranjero debido a un complejo escenario internacional. Los principales proveedores continúan siendo EE.UU, Canadá y Brasil. Los dos últimos incrementaron su participación de mercado en desmedro de Estados Unidos. Exportaciones Las exportaciones de cerdo durante el 2014 crecieron un 7% en valor (USD FOB) en comparación con el año anterior, a pesar de una disminución en volumen de 2%. Japón continúa siendo el principal destino en valor (26%), seguido por Rusia, Corea del Sur y China. Cabe destacar que la participación de Rusia (23%) se ha duplicado en comparación con el período anterior. Enero Página 8
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VI. Asociaciones Sectoriales Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile. Dirección: Isidora Goyenechea 2939, Ofic. 301, Las Condes. Santiago de Chile. Fono: 056 2 23223 4850 E-mail: asprocer@asprocer.cl P. Web: www.asprocer.cl VII. Importadores / Distribuidores Agrícola AASA S.A. Dirección: Los Conquistadores 1700, Providencia Tel: +56 22 5895611 P. Web: www.aasa.cl Contacto: José Manuel López, Jefe Compras Email: jmlopez@aasa.cl Agrícola Santa Lucía Dirección: Avda. El Cóndor 550, of. 306. Huechuraba Tel: +56 22 8967230 P. web: www.maxagro.cl Contacto: Christian Kuhlenthal Email: mlabra@maxagro.cl Agrosuper Comercializadora de Alimentos Ltda. Dirección: Camino La Estrella 401, of. 7. Sector Punta de Cortés. Rancagua. Tel: +56 22 2100011 P. Web: www.agrosuper.com Contacto: Alejandro Montes Email: amontes@agrosuper.com Sociedad Alimentos del Mundo Ltda. Dirección: Huérfanos 453, Quinta Normal, Santiago. Tel: +56 22 7865191 P. Web: www.alimundo.cl Contacto: Sergio Torrealba, Gerente General Email: ventas@alimundo.cl / sergio@alimundo.cl Agrícola PIC Andina S.A. Dirección: Av. Del Parque 4161, of. 601. Huechuraba Tel: +56 22 7575500 P. Web: www.pic.com Contacto: Patricio Vidal, Gerente General Email: andinainfo@pic.com Enero Página 10