LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Situación actual y perspectivas Noviembre 2011
QUIENES SOMOS? La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. NUESTROS OBJETIVOS Consolidar una política alimentaria nacional. Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.
Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios: Gestiones ante Organismos Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes Formación continua en distintas temáticas de interés EMPRESAS DE LA IAB COPAL Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la Difundir IAB las necesidades de inversión de las PyMes. ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC.
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 ACTIVIDAD Y EMPLEO PRODUCCION: $ 215.620 millones UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9% VALOR AGREGADO % DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% INVERSIONES: US$ 1.215 millones 6,1% de las inversiones totales EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2% Argentina: 6-7º 6 productora de alimentos a nivel mundial
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 COMERCIO INTERNO Y EXTERNO VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales VENTAS DE SUPERMERCADOS: EXPORTACIONES: IMPORTACIONES: $ 43.579 millones 67.6% de las ventas totales VALOR: US$ 22.702 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7% DESTINOS: 212 Países VALOR: US$ 1.380 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4% ¹Año fiscal 2010 Fuente AFIP FINANCIAMIENTO PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones
40,0% 30,0% 20,0% Evolución de la Producción de la IAB 2001-2010 Var % de la producción de la IAB, estimacion COPAL 31 meses de crecimiento ininterrumpido Crisis Internacional y Conflicto con el campo Var % Acumulada 10/09 +4,9% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 23 meses de crecimiento ininterrumpido Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2010 30.000 Expo. IAB Impo. IAB BC millones de US$ 25.000 20.000 15.000 10.000 7.662 226,4% 196,3% 25.011 22.702 5.000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 26,4% DESDE 2001 HASTA 2010
EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS LA IAB TUVO UNA PARTICIPACION PROMEDIO DEL 34% EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS 2010 US$ 67.334 M IAB 33.7% PARTICIPACION EN US$ 1º MOI 35,1% 2º MOA 33,7% IAB 49,1% 3º PRODUCTOS PRIMARIOS 22,0% 4º COMBUSTIBLE Y ENERGIA 9,4% TRACCIONA EL SECTOR EXPORTADOR MANUFACTURERO CON UNA PARTICIPACION DEL 49% DEL TOTAL EXPORTADO
MERCOSUR 38.6% del comercio Intra MERCOSUR 19,8% del comercio MERCOSUR- UE Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,7%) 2.Países Bajos (6,9%) 3.España (5,5%) 4.India (5,0%) 5. Italia (4,8%) Total de destinos: 212 Principales Competidores IAB 2010: 1.Estados Unidos 2.Alemania 3.Francia 4.Brasil 5.China 6.Bélgica 7.Italia 8.Canadá 9.Tailandia 10.ARGENTINA
RANKING MUNDIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS 1º Puesto Exportador Alfajores Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado Aceite de soja Yerba mate Mosto de uva 1º Puesto Productor Caramelos Limón Fresco y aceite esencial Yerba mate 2 al 5º Puesto Exportador Aceitunas de mesa Miel Aceite de girasol Leche en polvo entera 2 al 5 º Puesto Productor Aceitunas de mesa Arandanos Miel Vinos Carne vacuna Leche en polvo entera En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas congeladas y levaduras
Exportaciones por rubros de la IAB % de participación - 2010 18,8% 34,7% Grasas y aceites Carnes y vísceras comestibles Pescados, crustáceos y moluscos Frutos comestibles Lácteos, huevos y miel Preparados de frutas y verduras Vino 5,1% 6,4% 7,1% 8,1% 10,8% 9,0% Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.) Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2010 ESTRUCTURA¹ GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA 1.086 MICROEMPRESAS* 2.451 4.488 EMPRESAS AYB ¹Año fiscal 2010 Fuente AFIP, Declaraciones Juradas Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
RESUMEN EJECUTIVO CONCEPTO Producción (índice físico) Exportaciones IAB en valor Exportaciones IAB en volumen Exportaciones totales de Argentina en valor Importaciones IAB en valor Importaciones IAB en volumen Importaciones totales Argentinas en valor 2010 vs 2009 4,9% 1,3% 2,2% 23,0% 35,9% 22,1% 45,5% ene-sep 2011 vs ene-sep 2010 4,0% 32,2% 8,0% 25,0% 22,1% 5,5% 36,5%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ENTRE RIOS PBG: La industria alimenticia representa un 44% respecto del total industrial. La actividad frigorífica (fundamentalmente avícola) con un 23% La actividad molinera (principalmente arrocera y de alimentos balanceados) con un 14%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ENTRE RIOS La IAB abarca el 57.5% del total de puestos de trabajo del sector manufacturero provincial Aproximadamente 10.592 puestos de trabajo 2% de los puesto de trabajo IAB nacional
SERVICIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS COPAL cuenta con 9 departamentos vinculados a las siguientes áreas de interés: Asuntos Institucionales y Comunicación Asuntos Laborales Comercio Exterior Comercio Interior Economía y Desarrollo Regional Normativa Alimentaria Política Fiscal y Tributaria PyMe Sustentabilidad y Política Ambiental
SERVICIOS COORDINACION DE ACCIONES con organismos públicos como los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Trabajo, Agricultura y Salud GESTIONES ante organismos: ORGANIZACIÓN de charlas informativas y cursos de capacitación de interés del sector Algunos productos -Presentación de Programas y/o fuentes de financiamiento - Charlas con responsables de áreas - Cursos de capacitación sobre temas de interés de la industria
Asistencia Técnica y Comercial PROGRAMA DE CALIDAD: Fin 1º etapa: 15 empresas Inicio 2º etapa: 20 empresas NUEVO SERVICIOS 25 empresas en 10 provincias RED INSTITUCIONAL LOCAL DE LA PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: adhesión. Colaboración en la detección de las primeras demandas. FERIAS ANUGA: organización. Asisten 5 Pymes ESTUDIO DE MERCADO: Venezuela y Canal de cruceros Perfil del proyecto elaborado. Concurso de consultoras
SERVICIOS GENERACIÓN de información técnica y económica Algunos productos -Informativo digital - Boletín Mensual -Guía de Trámites - Noticias de prensa diarias - Normativa alimentaria Nacional disponible - Atención telefónica y personalizada -Sito Web con sección exclusiva para socios: www.copal.com.ar ASISTENCIA técnica y comercial: Algunos productos - Consorcio de exportación - Participación en Ferias y Misiones Comerciales - Programa de Calidad - Programa permanente de Capacitación para socios - Estudio de Mercado - Organización y promoción de Rondas de Negocios - Oferta especifica para PyMes: - Descuentos en Maestrías y Posgrados Foro PyMe Ventanilla PyMe
SERVICIOS Ventanilla PyMe COPAL SEPyMe Convenio de gestión PACC Ventanilla PyMe Formulación y gestión de proyectos Asesoramiento sobre los distintos instrumentos Asesorar en la formulación y presentación de proyectos Recibir los proyectos Intermediar entre la empresa y la UEP Seguimiento y gestión de los proyectos (en su implementación y evaluación)
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