Versión compacta/móvil webcrm está disponible en una versión de pantalla compacta compatible con móviles y para el uso en el navegador de un PC o MAC, si se requieren solo las funciones básicas. Nota: La versión compacta/móvil requiere un navegador de internet y internet en línea. Para abrir la versión compacta en el navegador de un PC/MAC, haga clic en el icono indicado en el sistema webcrm. Puede cambiar a y desde la versión compacta, haciendo clic en el icono situado en la esquina superior derecha. La edición móvil/compacta admite todas las funciones básicas del menú principal. Haciendo clic en el icono Hogar, redirecciona a la página de inicio. 1 2 de Julio 2011
Resumen/Informe de la versión compacta/móvil Iniciar sesión desde un PC/Mac a su sistema webcrm (nivel de acceso = administrador o superior) Para habilitar resumen/informes para la versión compacta/móvil, edite las configuraciones de resumen/informe y marque la casilla indicada. Se recomienda habilitar solamente resúmenes que muestran pocas columnas. También tenga en cuenta que descarga hacia Excel y difusión masiva de correo electrónici no están habilitadas cuando un resumen/informe se muestra en la versión compacta/móvil. Correo electrónico para la versión compacta/móvil El editor normal para correo electrónico/pdf no es compatible cuando se usa webcrm con Smartphone, iphone y ipad. En su lugar, puede usar InputBoxes. Nota: Al enviar correo electrónico desde la versión compacta/móvil, todo el texto será mostrado sin formato. Sin embargo, al usar una plantilla, el correo electrónico será enviado con el formato correspondiente, incluido imágenes. Al crear y editar plantillas de correo electrónicol y de PDF, es posible seleccionar un campo de combinación, llamado InputBox. Este tipo de campo de combinación se usa cuando usted quiere que el usuario inserte el texto para una plantilla en cuadros de texto en lugar de directamente en el texto del correo electrónico. 2 2 de Julio 2011
Iniciar sesión desde un PC/Mac a su sistema webcrm (nivel de acceso = administrador o superior) El campo de combinación de InputBox se ve así en el editor: Editar el campo de combinación de InputBox: Este número tiene que ser entre 1 y 9, y es el número de InputBox en la plantilla. Cada plantilla de correo electrónico o PDF admite hasta 9 diferentes campos de combinación de InputBox. Este número tiene que ser entre 1 y 9, y es la cantidad de líneas de entrada presentada al usuario cuando el usuario inserta el texto. Este texto es la etiqueta para InputBox que se presenta al usuario. 3 2 de Julio 2011
Ejemplo de una plantilla de correo electrónico con 2 InputBoxes: Al enviar un correo electrónico y cuando la plantilla se ha seleccionado, los cuadros de texto aparecerá por sobre la plantilla y el usuario puede insertar texto en ellos antes de enviar el correo electrónico. El texto insertado será combinado con la plantilla antes del envío. Al diseñar la plantilla, puede insertar texto en los cuadros y hacer clic en el icono de ampliación para una vista previa de un ejemplo. Ejemplo de texto de usuario: El e-mail resultante Nota: Al enviar e-mails desde la versión compacta/móvil, todo el texto será mostrado sin formato. Sin embargo, al usar una plantilla, el e-mail será enviado con el formato correspondiente, incluido imágenes. 4 2 de Julio 2011
Iniciar sesión en webcrm desde un iphone o Smartphone Para administradores del sistema: Para acceder desde un iphone o Smartphone necesita esta información a mano: Nombre de cuenta Nombre de usuario Contraseña Iniciar sesión desde un PC/Mac a su sistema webcrm (nivel de acceso = administrador o superior) Su nombre de cuenta para webcrm se encuentra en las configuraciones básicas. Aquí se puede también cambiar el nombre de la cuenta. El nombre de cuenta es lo mismo para todos los usuarios de su sistema webcrm. Asegúrese de que Iniciar sesión via webcrm.com esté activado. Puede enviar e-mail a usuarios, seleccionándolos uno a uno desde la lista de usuarios y hacienda clic en el botón: Send email with login details (Enviar e-mail con los detalles de acceso) El usuario recibirá por e-mail: Nombre de la cuenta Nombre del usuario Contraseña 5 2 de Julio 2011
Iniciar sesión en webcrm desde un iphone o Smartphone Para todos los usuarios: Para acceder desde un iphone o Smartphone necesita esta información a mano: Nombre de cuenta Nombre de usuario Contraseña Normalmente, recibirá esta información por correo electrónico. Si no ha recibido esta información, pídeselo a su administrador del sistema. Nota: Su móvil tiene que estar en línea con una conexión a internet para acceder a webcrm. 1. Método estándar de acceso para todos los móviles - Válido para todos los móviles con un navegador de internet 1: Abra su navegador de internet en su móvil 2: Introduzca la dirección: www.webcrm.com/mobile 3: Verá esta pantalla ---> 4: Guarde la página como favorito 5: Introduzca los credenciales 6: Marque Remember me (Recuérdame) y haga clic en Log on (Acceder) Para acceder de nuevo en otro momento, simplemente abra la página en favoritos, introduzca la contraseña y haga clic en Log on (Acceder). 2. Método directo de acceso para todos los móviles - Válido para todos los móviles con un navegador de internet Si Usted puede acceder directamente a webcrm sin introducir la contraseña, puede copiar el enlace para el acceso (un enlace con una llave de letras larga y encriptada) a su móvil (por correo electrónico puede ser lo más fácil). 1: Abra su navegador de internet en su móvil 2: Introduzca la dirección: www.webcrm.com/direct 3: Guarde la página como favorito 4: Edite el favorito y copie el enlace para el acceso directo a la localización (URL) del favorito y añada: &sc=1 al URL ( o &sc=nnn donde nnn = valor de ancho de pantalla 320 a 1024 ) Para acceder en otro momento, simplemente abra la página en favoritos. Ejemplo URL: https://b2bsys.net/tcm/start2.asp?dba=hjkijjhtgfredsdedfgrftghyhuuuhgfrdewsddmnbkkloy&sc=1 3. Método de Aplicación Login (incluye el login directo sin contraseña) - Válido para iphone y Smartphone con el sistema operativo Android Vaya a www.webcrm.com y siga los enlaces para Mobile App (aplicación para el móvil). Aquí usted puede encontrar instrucciones sobre cómo descargar una aplicación para su iphone or smartphone (tipo Android). La aplicación le dará un icono para la aplicación en su móvil y facilitará su acceso a webcrm. Todavía se necesita una conexión a internet en línea para acceder a webcrm. Vea la página siguiente para una descripción detallada. 6 2 de Julio 2011
Aplicación para webcrm La aplicación de webcrm para iphone + Android lo hace fácil abrir el navegador del teléfono con la dirección URL necesaria para abrir webcrm en la versión compacta/móvil. También es posible solicitar una prueba gratuita en el caso de que la aplicación se descarga para un usuario sin una cuenta de webcrm. Pantalla de inicio sin contraseña guardada: Pantalla de inicio con contraseña guardada: Configuración Configuración Pantalla de configuración: Cuando no se guarda la contraseña, se le pedirá que introduzca su contraseña al iniciar sesión en webcrm. No tiene una cuenta? Obtenga una versión de prueba gratuita Para mantener sus datos de webcrm seguros, en el caso de que se pierda su teléfono, le recomendamos que no guarde su contraseña. 7 2 de Julio 2011