MERCADO MUNDIAL DE LA MIEL DE ABEJA Karina López Porras Dirección de Inteligencia Comercial Julio, 2011
Contenido I. Mercado mundial de la miel de abeja I. Principales exportadores II. III. IV. Principales importadores Exportaciones de miel de Centroamérica Datos relevantes II. Tendencias
I. MERCADO DE LA MIEL DE ABEJA
Miel de abeja: principales importadores promedio 2006-2010 Suiza 2% Otros 24% Alemania 20% Holanda 2% España 3% Bélgica 3% Francia 7% Japón 7% Reino Unido 8% Estados Unidos 20% Italia 4% Fuente: Trade Map
Miel de abeja: principales importadores Miles US$ Importadores 2006 2007 2008 2009 2010 Alemania 156,119 192,036 247,517 256,093 289,073 Estados Unidos 188,304 174,692 232,101 230,907 304,927 Reino Unido 69,323 84,674 105,481 102,782 104,140 Japón 62,113 67,053 85,182 87,234 100,248 Francia 51,046 63,929 94,591 85,314 95,540 Italia 28,305 25,098 44,864 51,967 53,352 Bélgica 20,910 20,161 42,589 45,813 50,457 España 28,959 23,266 41,035 36,928 38,094 Holanda 19,097 26,149 29,212 34,898 33,290 Suiza 18,511 21,755 27,201 32,743 35,195 Otros 183,708 222,081 294,223 306,505 352,390 Mundo 826,395 920,894 1,243,996 1,271,184 1,456,706 Fuente: Trade Map
Miel de abeja: principales exportadores promedio 2006-2010 Otros 35% Argentina 14% Estados Unidos 11% Alemania 9% India 3% Brasil 4% Canadá 4% Nueva Zelandia 4% España 5% Hungría 5% México 6% Fuente: Trade Map
Miel de abeja: principales exportadores Miles US$ Exportadores 2006 2007 2008 2009 2010 Argentina 154,181 134,153 181,311 160,291 172,776 Estados Unidos 105,269 94,383 147,139 125,697 182,515 Alemania 75,988 85,805 120,640 110,016 109,864 México 48,381 56,454 83,789 81,239 84,743 Hungría 47,296 59,588 86,992 60,642 60,812 España 29,943 44,863 61,882 62,666 82,510 Nueva Zelanda 26,899 40,097 50,551 59,312 69,970 Canadá 29,433 36,182 66,963 42,022 56,184 Brasil 23,373 21,194 43,571 65,791 55,056 India 25,542 8,225 38,556 20,016 62,091 Otros 263,878 324,005 413,277 462,280 530,463 Mundo 830,183 904,949 1,294,671 1,249,972 1,466,984 Fuente: Trade Map
Miel de abeja: exportaciones de Centroamérica (miles US$) 14,000 12,538 12,000 10,000 9,101 8,000 6,000 5,298 4,634 7,010 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Trade Map
Miel de abeja: exportaciones de Centroamérica según país (miles US$) Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Trade Map
Datos relevantes Crecimiento promedio anual: 15% entre 2006 y 2010. Argentina y Estados Unidos son los principales exportadores Alemania y Estados Unidos son los principales importadores (consumidores). El volumen de comercio de miel de abeja durante el año 2010 fue de 441 mil toneladas.
Datos relevantes A nivel regional las exportaciones de miel de Centroamérica se han incrementado un 24% cada año entre 2006 y 2010. Los participantes más importantes son Guatemala y El Salvador, que además han crecido de forma importante en los últimos años. Alemania, Reino Unido y España son los principales destinos de la miel de Guatemala, en tanto El Salvador dirige casi toda su oferta hacia Alemania. Entre 2006 y 2010 Nicaragua presentó exportaciones entre los US$400 y US$900 Costa Rica prácticamente no tiene participación alguna como exportador de miel de abeja.
Datos relevantes En 2008, el mercado mundial de la miel fue de US$4,000 millones (valor de las ventas al por menor), para el 2003 el tamaño del mercado había sido de US$3,000 millones en 2003. Para el 2008, Europa Occidental representó un tercio de las ventas mundiales al por menor seguido de cerca por la región de Asia-Pacífico, y luego América del Norte. En términos del consumo per cápita, Suiza es líder con 1.4 kg, seguido por Nueva Zelandia y la República Checa con 0.7 kg. En tanto los consumidores de Estados Unidos alcanzaron 0.2 kg (cifras para el 2008).
Miel Costa Rica: Situación arancelaria Fuente: Market Access Map
II. TENDENCIAS * * A partir de Euromonitor y Datamonitor
Tendencias Impulsan el consumo de miel. Abren oportunidades en nuevos mercados. Impulsan la incorporación de valor agregado al producto.
Tendencias Redescubrir los viejos favoritos: Ante contracciones económicas los alimentos básicos tradicionales, tienen un excelente potencial para el crecimiento. Los consumidores buscan los productos más baratos disponibles, o aquellos que tienen una mayor funcionalidad y permiten justificar un mayor gasto.
Tendencias Diferenciación según la extracción: Los fabricantes han empleado por mucho tiempo el origen regional, así como la polinización de las abejas en ciertas flores (por ejemplo, la acacia, el trébol, flor de naranjo) como puntos de diferenciación clave para sus mieles.
Tendencias Versatilidad de la miel: Uso como remedio casero y como alimento saludable. Medicinal: remedio para el resfriado, tratar el dolor de garganta, las enfermedades respiratorias, como un anti-inflamatorio y como uso tópico para la curación de heridas, entre muchos otros usos. Nutricional: la miel siempre ha sido percibida como saludable (incluso más saludable que el azúcar y los edulcorantes artificiales). La miel cuenta con alto contenido de enzimas, agentes antibacterianos (como el peróxido de hidrógeno) y una amplia variedad de vitaminas (especialmente vitamina B), minerales y oligoelementos, aunque en cantidades muy pequeñas.
Tendencias La jalea real lista para reinar Utilizado como un suplemento dietético, pero algunos fabricantes han empezado a integrarlo en sus mieles. A la jalea real se le atribuyen propiedades favorables para el rejuvenecimiento, longevidad y mejorar la vitalidad, cualidades altamente valorados por las poblaciones de países con alta tasa de envejecimiento.
Tendencias Más allá de la colmena Los productores de miel agregan ingredientes funcionales. Por ejemplo, se cuenta con miel enriquecida con DHA y con Omega 3. En otros casos se incorporan ingredientes que aumentan la energía como por ejemplo: ácido málico, la cafeína, yerba mate, ginseng, guaraná y coenzima Q10.
Tendencias Empaques novedosos Pequeños y portátiles para las meriendas de los niños en la escuela. Presentaciones fáciles de abrir y en línea con la conveniencia. Innovaciones en la presentación del producto (más allá del empaque).
Tendencias Sostenibilidad Cada vez más importante como factor de diferenciación. Principales marcas mundiales invierten en investigación para combatir enfermedades que amenazan a las abejas. En noviembre de 2008, Rowse introdujo la etiqueta "SavetheHoneyBee" de su gama de Miel de flores, cuyas ventas están destinadas a ayudar a apoyar las medidas de conservación de la abeja.
Tendencias Miel de comercio justo El comercio justo también ha abarcado la producción y el comercio de miel, especialmente en el caso de la miel procedente países en desarrollo. El logotipo de comercio justo con el tiempo podría convertirse en un requisito casi imprescindible para quienes pretendan participar en los mercados más desarrollados.
Tendencias Miel orgánica Impulsa el temor de los consumidores a plaguicidas, antibióticos y otros productos agroquímicos. Producida y empacada de acuerdo con regulaciones públicas y privadas referentes a miel y productos orgánicos, y es certificada por organismos oficiales y/o organismos independientes. Apiarios en zonas alejadas de cultivos agrícolas, para evitar contaminación con productos agroquímicos o bien, establecerlos en áreas donde se practica la producción orgánica.
Tendencias Miel orgánica Consumidores no repararán en pagar un poco más, si esto se garantiza que un producto es puro y sin adulterar. Durante el período 2004-2009, el mercado de ventas al detalle para la miel orgánica presentó un incremento de 24% en volumen y de 29% en valor. Para la miel convencional estos porcentajes fueron de el 10% y 26% respectivamente. En 2009, en valor de las ventas globales de miel orgánica ascendió a US$ 182 millones, y para el 2014 se pronostican que la cifra se eleve a US$ 233 millones.
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