Seguimiento Publicitario Estudio Arce Media & Berbés sobre la inversión publicitaria en la industria farmacéutica primer semestre de 2015 arcemedia.es &
Los medicamentos que se incluyen dentro de los productos farmacéuticos, objeto de este informe, están sometidos a fuertes restricciones que van desde la obtención de permisos para publicitarse hasta las características y limitaciones que deben de tener los mensajes publicitarios. Por otra parte, solamente pueden ser publicitados aquellos medicamentos que puedan adquirirse sin prescripción facultativa y que no contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Esto limita la actividad publicitaria de los laboratorios farmacéuticos en medios convencionales a una pequeña parte de los productos que comercializan. Rectificación En el informe anterior en el que se presentaban los datos de inversión publicitaria del año 2014, titulado Estudio Arce Media & Berbés sobre la inversión publicitaria en la industria farmacéutica 2010 2014, se cometió un error con la marca SCHOLL S de Reckitt Benckiser que no parecía en el ranking y sin embargo ocupa el tercer lugar con 4,6 millones de inversión durante 2014, como consecuencia de este error también son incorrectos los datos de Reckitt Benckiser que aumenta su inversión hasta alcanzar los 22 millones de euros y por lo tanto sigue en el primer lugar del ranking pero con mayor diferencia sobre el segundo laboratorio. Por el mismo motivo la inversión del sector pasa a ser de 114 millones de euros. 2
En el primer semestre de 2015 la publicidad Evolución de la inversión publicitaria de productos Farmacéuticos convencional de los laboratorios farmacéuticos ha crecido un 29% respecto al mismo periodo de 2014 y respecto a 2010 ha crecido un 26%. Semestres Inversión publicitaria en 000. respecto semestre anterior respecto 2010 En este semestre se ha alcanzado la cifra de 85 millones de inversión publicitaria frente a los 66 millones que se invirtieron en 2014. Como puede observase en este sector se inició la recuperación publicitaria a partir del 2013, comparando el primer semestre de 2015 con el año 2012, vemos que el crecimiento es del 68%. 2010 67.579 2011 61.215-9% -9% 2012 50.722-17% -25% 2013 56.882 12% -16% 2014 66.373 17% -2% 2015 85.332 29% 26% Inversión 1 er semestre 2015 85.3 MM, 90,000 80,000 70,000 60,000 67,579 61,215 56,882 66,373 85,332 29% más con respecto a 2014 50,000 40,000 30,000 50,722 26% más con respecto a 2010 20,000 10,000 0 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Los primeros semestres del año tienen tradicionalmente mayor inversión publicitaria que los segundos semestres y dentro de este primer semestre, enero es también el que tiene mayor inversión, en 2015 alcanza los 28,5 millones de euros. El semestre ha crecido un 29% respecto al primer semestre de 2014 y los meses que más han crecido, por encima del 40%, han sido febrero, marzo y abril, por el contrario los que menos han crecido han sido enero y mayo, un 18% y un 5% respectivamente. Evolución de la Inversión publicitaria por meses Meses Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 2015-2014 Enero 15.889 20.016 17.287 18.829 24.171 28.542 18% Febrero 13.665 9.065 10.132 10.041 9.349 13.158 41% Marzo 10.488 6.134 5.607 7.712 7.386 11.599 57% Abril 8.606 9.943 6.343 6.988 8.476 12.367 46% Mayo 10.011 8.688 5.415 7.544 9.867 10.343 5% Junio 8.920 7.368 5.938 5.768 7.125 9.323 31% Total general 67.579 61.215 50.722 56.882 66.373 85.332 29% Inversión publicitaria por meses en el de 2015 30,000 28,542 Meses con crecimiento por encima del 40% febrero, marzo y abril 25,000 20,000 15,000 10,000 13,158 11,599 12,367 10,343 9,323 5,000 0 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Reckitt Benckiser, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson y Novartis son los cuatro laboratorios que han invertido más de sieste millones en publicidad en este semestre. Destaca Reckitt Benckiser con más de 18 millones, casi el doble que la inversión del segundo laboratorio. Rankig de la Inversión publicitaria de los Laboratorios Farmacéuticos, 2015 (en.000) Laboratorio 2013 2014 2015 2015-14 2015-13 MERCK SHARP & DOHME-MSD 1,089 RECKITT BENCKISER 8.210 10.306 18.462 79% 125% BOEHRINGER INGELHEIM 6.451 6.900 9.924 44% 54% JOHNSON & JOHNSON 10.522 11.405 9.242-19% -12% NOVARTIS 793 3.507 7.422 112% 835% BAYER LABORATORIOS 2.949 3.379 4.814 42% 63% PHARMA OTC 2.316 3.244 3.728 15% 61% LABORATORIOS ESTEVE 557 1.970 2.477 26% 345% LABORATORIOS ZAMBON 2.171 2.080 2.411 16% 11% LACER LABORATORIOS 1.404 1.669 2.356 41% 68% ABBOTT LABORATORIES 643 1.536 2.314 51% 260% GLAXO SMITHKLINE 3.633 790 1.601 103% -56% OMEGA PHARMA 1.747 2.448 1.506-39% -14% FERRER 1.147 1.066 1.492 40% 30% CINFA 284 850 1.382 63% 386% COMBE EUROPA 757 1.628 1.315-19% 74% MERCK SHARP & DOHME-MSD 552 86 1.089 1173% 97% PFIZER WARNER LAMBERT 949 1.011 977-3% 3% LABORATORIOS URIACH-AQUILEA 560 733 928 27% 66% PROCTER & GAMBLE 1.067 1.108 816-26% -24% ALTER LABORATORIOS 1.807 430 813 89% -55% ALMIRALL LABORATORIO 5 1.024 659-36% 13350% MAYLA PHARMA 31 22 633 2718% 1962% Resto de laboratorios 8.327 9.179 8.972-2% 8% COMBE EUROPA CINFA FERRER OMEGA PHARMA GLAXO SMITHKLINE ABBOTT LABORATORIES LACER LABORATORIOS LABORATORIOS ZAMBON LABORATORIOS ESTEVE PHARMA OTC BAYER LABORATORIOS NOVARTIS JOHNSON & JOHNSON BOEHRINGER INGELHEIM RECKITT BENCKISER 1,315 1,382 1,492 1,506 1,601 2,314 2,356 2,411 2,477 3,728 4,814 7,422 9,242 9,924 18,462 Total 56.882 66.373 85.332 29% 50% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 5
Todos los laboratorios han crecido en inversión excepto Johnson & Johnson, Omega Pharma, Combe Europa, Procter & Gamble y Almirall. de la inversión publicitaria de 2015 a 2014 120% 112% 100% 103% 80% 79% 60% 40% 44% 42% 41% 51% 40% 63% Mayor crecimiento Novartis +112% 20% 0% 15% 26% 16% Mayor reducción de la inversión Omega Pharma con -39% -20% -40% -60% -19% -39% -19% RECKITT BENCKISER BOEHRINGER INGELHEIM JOHNSON & JOHNSON NOVARTIS BAYER LABORATORIOS PHARMA OTC LABORATORIOS ESTEVE LABORATORIOS ZAMBON LACER LABORATORIOS ABBOTT LABORATORIES GLAXO SMITHKLINE OMEGA PHARMA FERRER CINFA COMBE EUROPA 6
Los productos farmacéuticos que más presencia publicitaria han tenido son los anticatarrales y antigripales, invirtieron 8,3 millones. Le siguen los complementos alimenticios y los complementos vitamínicos con una inversión de 7,8 y 6,8 millones respectivamente. Con 4,8 millones y 4,5 millones de inversión publicitaria están los antitusígenos y los antisépticos bucofaríngeos. Y los que más han crecido son las vitaminas, los analgésicos y los complementos alimenticios. 7 Lideres en presencia publicitaria, anticatarrales y antigripales 8,3 MM Rankig de la Inversión publicitaria de los tipos de fármacos, 2015 (en.000) Tipo de producto ANTICATARRALES Y ANTIGRIPALES 8.566 7.675 8.310 8% -3% COMPLEMENTO ALIMENTICIO 1.833 5.416 7.811 44% 326% COMPLEJOS VITAMINICOS 4.639 5.321 6.776 27% 46% ANTITUSIGENOS 2.839 4.326 4.876 13% 72% ANTISEPTICOS BUCOFARINGEOS 5.214 4.397 4.480 2% -14% PREPARADOS ADELGAZANTES 5.021 2.987 3.586 20% -29% ANALGESICOS 3.205 2.274 3.526 55% 10% BICARBONATO, ANTIACIDOS Y DIGESTIVOS 2.083 2.869 3.394 18% 63% DESCONGESTIVOS 2.548 2.588 3.355 30% 32% LAXANTES 1.820 2.696 3.009 12% 65% BALSAMICOS 2.168 2.191 1.842-16% -15% COLIRIOS 905 0 1.590-76% VITAMINAS 1.709 885 1.590 80% -7% APOSITOS Y VENDAJES 493 1.084 1.400 29% 184% RECONSTITUYENTE Y ENERGETICOS 1.128 1.547 1.345-13% 19% PRESERVATIVOS 1.596 2.310 1.334-42% -16% ANTIHISTAMINICO 914 1.000 1.240 24% 36% Resto de productos/medicamentos 12.342 18.908 25.867 37% 110% Total 56.882 66.373 85.332 29% 50% Ranking de inversión publicitaria de los productos farmacéuticos 2015 2013 LAXANTES DESCONGESTIVOS BICARBONATO, ANTIACIDOS Y DIGESTIVOS ANALGESICOS PREPARADOS ADELGAZANTES ANTISEPTICOS BUCOFARINGEOS ANTITUSIGENOS COMPLEJOS VITAMINICOS COMPLEMENTO ALIMENTICIO ANTICATARRALES Y ANTIGRIPALES 2014 2015 3,009 3,355 3,394 3,526 3,586 4,480 2015-14 4,876 6,776 7,811 2015-13 8,310 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
Scholl s de Reckitt Benckiser ha invertido en este primer semestre 5,8 millones de Euros. Le siguen a bastante distancia Voltadol de laboratorios Novartis, Frenadol de Johnson & Johnson y Megared también de Reckitt Benckiser. Rankig de la Inversión publicitaria de las marcas de productos farmacéuticos, 2015 (en.000) Marca 2013 2014 2015 2015-14 2015-13 SCHOLL S 2.244 2.474 5.807 135% 159% VOLTADOL 1.121 3.670 227% FRENADOL 3.133 3.864 3.218-17% 3% MEGARED 1.475 2.776 88% LIZIPAINA 2.154 2.148 2.158 0% 0% GAVISCON 1.303 1.006 2.151 114% 65% STREFEN 1.894 BISOLVON 1.454 1.236 1.854 50% 28% ALLI 1.327 358 1.597 346% 20% DULCO-LAXO 979 870 1.584 82% 62% TERMALGIN 803 1.502 87% INISTON 878 1.760 1.497-15% 70% GELOCATIL 1.091 1.064 1.486 40% 36% OPTREX 1.481 STREPSILS 2.081 2.101 1.459-31% -30% ENSURE 691 1.442 109% FLUIMUCIL 2.171 1.534 1.391-9% -36% DUREX 1.808 2.191 1.288-41% -29% PHARMATON 1.212 1.032 1.286 25% 6% COMPEED 493 1.042 1.276 22% 159% XLS 900 1.172 1.274 9% 42% MUCOSAN 911 1.153 27% REVITAL 640 873 1.099 26% 72% REACTINE 764 807 1.092 35% 43% DEMEMORY 713 932 1.069 15% 50% RESPIR 541 1.066 97% DORMIDINA 557 901 1.052 17% 89% SUPRADYN 830 854 1.038 21% 25% IBEROGAST 1.027 Resto de Marcas 29.609 33.155 34.644 4% 17% Total 56.882 66.373 85.332 29% 50% 8
Han tenido crecimientos por encima del 100% Scholl s, Voltadol, Gaviscon, Alli y Ensure. Por el contrario han reducido su inversión Frenadol, Iniston, Strepsils, Fluimucil y Durex. Rankig de la Inversión publicitaria de las marcas de productos farmacéuticos, 2015 (en.000) IBEROGAST 1,027 SUPRADYN 1,038 DORMIDINA 1,052 RESPIR 1,066 DEMEMORY 1,069 REACTINE 1,092 REVITAL 1,099 MUCOSAN 1,153 XLS 1,274 COMPEED 1,276 PHARMATON 1,286 DUREX 1,288 FLUIMUCIL 1,391 ENSURE 1,442 STREPSILS 1,459 OPTREX 1,481 GELOCATIL 1,486 INISTON 1,497 TERMALGIN 1,502 DULCO-LAXO 1,584 ALLI 1,597 BISOLVON 1,854 STREFEN 1,894 GAVISCON 2,151 LIZIPAINA 2,158 MEGARED 2,776 FRENADOL 3,218 VOLTADOL 3,670 SCHOLL S 5,807 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 9
Esta ha sido una visión general de la actividad publicitaria de su sector durante 2015. se imagina la ventaja de contar con esta información y mucho más cada día en su mail con alertas? Seguimiento exhaustivo de la actividad publicitaria de su marca y la competencia. Análisis de las creatividades: estilo de comunicación, ofertas y promociones, contenidos, slogan, público objetivo... Toda la información cada día en su mail. Madrid Antracita 7, 4º izq. 28045 tel. 91 344 00 94 fax. 91 344 00 25 arcemedia.es