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Se permite establecer requisitos generales para la entidad Sistema multicompañía y multientidad Alto grado de parametrización por el usuario Flexibilidad en el sistema, funcionalidades adaptables a distintos tipos de usuarios (administradores, modificadores, agentes, etc.) Procedimientos de captación de información que disponen de métodos de ayuda al usuario que facilitan el uso (metamodelo lógico) En el alta de la campaña se establecen los datos mínimos para poder crear una campaña, así como la estructuración en subcampañas. Nombre de la campaña Descripción de la misma Acciones de las que está compuesta Unidad de negocio responsable Argumentario / Objetivo Tipo de campaña: Recurrente, puntual, alerta, multipaso, etc. Fecha de creación Se puede establecer el ámbito de la campaña según el espectro geográfico u organizativo que va a ser afectado por la campaña: Regional Sucursal Otros Se permite la asignación de varios productos comerciales del catálogo de productos a la campaña 5

Para la selección del público objetivo se pueden realizar: Definición de filtros por parte del usuario sobre el Datamart Comercial sin necesidad de conocer el modelo físico de datos (disposición de tablas, nombres de campos, ). Mapeado lógico de datos. Utilización de criterios de inclusión, como: Uso de cualquier dato del Datamart Comercial en la elaboración de los target. Reglas de conjuntos y operadores para la construcción del target (Unión, Intersección, etc.) Uso de listas externas público objetivo de los identificadores de potenciales. Introducidos de esta manera pueden tener un origen distinto al Datamart Comercial. Ej. altas masivas, etc. Integración con modelos analíticos existentes en la entidad. Ej. modelos de propensión, retención, etc. Utilización de grupos de control: Sin tratamiento Clientes ficticios Lanzamiento de la campaña sobre un grupo que no forma parte del público objetivo Y utilización de servicios de control de acceso al dato. 6

Se pueden establecer diferentes criterios de exclusión: Específicos de la acción comercial comercial Por política comercial de la entidad. Estos se pueden utilizar de forma habitual en todas las campañas, pudiendo ser ejecutados de forma automática: LOPD Menores Empleados Clientes con los datos no completos Morosos Etc. Aplicación de reglas de saturación por producto: Partiendo del catálogo de productos (en todos sus niveles), se deberá definir: Qué producto satura y cuál no. Para aquellos productos que saturan, se pueden definir las propias reglas de saturación. Aplicación de reglas de saturación global: Saturar clientes que aparecen en otras acciones en un periodo y cumplen un criterio basado en canales, etc. Aplicación de saturación mediante filtros de exclusión: Exclusión de clientes directamente definiendo filtros con las reglas de saturación. (Ej. No aparezca en acciones posteriores a 6 meses.) * Ver Módulo de Saturación 7

Se puede realizar una segmentación de potenciales dentro de una misma campaña/acción. (Opcional) La selección de los canales de comunicación, permite: Asignación de canales a segmentos. Campañas o acciones comerciales multi-canal. Integración con cualquier canal (Agenda Comercial, Mailing, Telemarketing, Facebook, etc.) Permite personalización de mensajes y parámetros por cana. Visualización del resultado de la segmentación y el envío del fichero de intercambio (en el caso de existir). 8

Se puede vincular un seguimiento económico: Rentabilidad real de la campaña en base al resultado del éxito real. Costes de marketing, Costes fijos, publicidad, inserción medios, PLV-Merchandising, cartelería, eventos, etc. Costes Variables/Coste por tratamiento: coste unitario asociado a cada contacto realizado para cada individuo, coste unitario del artículo promocional, marketing directo, coste por producto canibalizado, etc. Ingresos por margen director del producto contratado. Margen financiero real que se obtiene del producto. Vida media del producto ROI/TIR * Ver Módulo de Rentabilidad Planificación temporal, permitiendo: La definición del espacio temporal en el que la campaña va a tener vigencia. Configuración temporal de la evaluación del éxito de la acción. Periodo de seguimiento independiente del periodo de la campaña. Disponible una planificación independiente de canales, con: Días retardo. Y un máximo número de envíos. 9

Se envía toda la información necesaria de la campaña a los canales de comunicación La interacción con cada canal se puede establecer mediante dos vías: Directa: a través de interfases On Line o en tiempo real. Integración bidireccional entre el Sistema de Gestión de Campañas y el canal comercial. Indirecta: comunicación Off line, basada en el intercambio de ficheros entre el Sistema de Gestión de Campañas y el canal comercial mediante procesos Batch, este intercambio de ficheros se debe realizar en doble sentido; por un lado el Sistema de Gestión informará de las acciones comerciales y por otra parte cada canal deberá reportar el resultado de las mismas Permite el envío de información dinámica extraída del Datamart Comercial en el envío al canal. Dispone de una integración avanzada con la Agenda Comercial: Interpretación de los resultados de las respuestas y el impacto en la campaña: Contratación. Éxito negativo. Éxito positivo. Otros. Posibilidad de mapear y tratar la información sobre la Agenda Comercial: Fecha/Hora de Contacto. Número de contactos. Motivo éxito/fracaso. Permite carterizar grupo de potenciales indicando el perfil a la Agenda Comercial. 10

Permite la evaluación de la eficacia en función de los objetivos perseguidos y contribuyendo a mejorar la retroalimentación futura del proceso de generación de campañas Realiza un seguimiento de la rentabilidad real. Retorno de la Inversión. Dispone de un seguimiento mediante informes predefinidos. Informes estadísticos de los resultados agregados por la estructura geográfica, por cumplimiento de objetivos de oficina, zona, regional o entidad. Visualización de respuestas sobre canales Posibilidad de adaptar informes bajo demanda. Almacenamiento del histórico de campañas anteriores con el fin de poder comparar o disponer de ellos para su explotación analítica. Posibilidad de extraer esa información a un modelo multidimensional e incluirlo en un Datamart Comercial. 11

Integración con los sistemas LDAP de la entidad y sistemas de autentificación única Single-Sign-On. Integración en Portales Empresariales usando portlets. Transferencia de datos segura mediante certificado. Mantenimiento de usuarios y grupos de trabajo. Visibilidad controlada por objeto (individual, grupo, todos). Configuración personalizada mediante mapeo del organigrama de la entidad estableciendo los distintos niveles de configuración de acceso a la información y/o servicios de la aplicación: Restricciones a nivel de datos Restricciones a nivel de funcionalidades de la aplicación 12

Saturación Cliente Global Número de contactos máximo que se pueden realizar sobre el cliente en un determinado período de tiempo, dependiendo de ciertos parámetros como: El Segmento Estratégico del cliente La posesión o no de cierto tipo de productos El tipo, subtipo, de producto o productos de la campaña El canal de comunicación por el que se articula la campaña Saturación Cliente Producto Período de tiempo en el que el contacto comercial por un determinado producto satura al contacto por otro producto u otros productos, dependiendo de : El Segmento Estratégico del cliente La posesión o no de cierto tipo de productos El tipo, subtipo, de producto o productos de la campaña Saturación por Oficina Número máximo de acciones que se pueden realizar desde cada oficina, para cada campaña en concreto o para cada periodo de la planificación comercial. Se define limitando el número máximo de acciones comerciales que puede realizar un gestor comercial en la campaña, y estableciendo un criterio de priorización de clientes Saturación por Límite de Registros Número máximo de potenciales que pueden participar en una campaña / acción comercial para controlar el número de contactos, costes, etc. 13

Asignación automática de motivos comerciales a cada grupo de potenciales. Priorización de potenciales según pesos asignados a un conjunto multivariable de indicadores. Establecimiento de cualquier campo del DataMart Comercial como indicador de peso: Indicadores discretizados (intervalos,rangos,etc.) Indicadores de valores continuos (máximos, mínimos, etc.) Distribución automática de acciones comerciales periódicas semanales para cada uno de los agentes indicando el motivo a aplicar en el contacto con el cliente. Replanificación automática de nuevas acciones en el intervalo indicado. Retroalimentación e interpretación automática de las respuestas de la agenda comercial en la asignación de nuevos motivos comerciales. Reajustes automáticos según nuevos motivos y variables según el grupo carterizado. Gestión de perfiles a cada tipo de grupo carterizado. 14

Parametrización temporal de la planificación automática. Vinculación de información asociada a cada potencial extraída desde el datamart comercial o desde fuentes externas y vinculadas mediante fichero. Gestión de variables de priorización y reutilización. Mantenimiento de rangos discretizados de variables continuas. Estadísticas de gestión de potenciales según los motivos asignados. 15

Posibilidad de anexar cualquier documentación externa a cada acción comercial. Gestión de toda la documentación asociada a cada acción comercial: Documentación externa Resultado de filtros Ficheros de intercambio de canales Informes asociados a la acción comercial Almacenamiento de toda la documentación de forma integrada e indexada a la acción comercial mediante base de datos. Posibilidad de integración (mediante URL) con los principales Gestores Documentales del mercado (Documentum, SharePoint, Alfresco, etc...) 16

Realiza una estimación económica sobre la acción comercial en desarrollo introduciendo un horizonte temporal y una tasa de éxito esperada. Calcula según los costes directos e indirectos previstos por canal, junto con los ingresos estimados por producto. Obtiene un TIR o ROI con un punto de equilibrio. Obtención de rentabilidad estimada y real de la acción comercial según la tasa de éxito estimada y luego evaluada. Seguimiento online de la rentabilidad y obtención según frecuencia introducida. 17

Posibilidad de visualizar las acciones comerciales en formato calendario según el tipo de acción comercial e intervalo de fechas. Visualización gráfica del estado en el que se encuentran las acciones comerciales: Desarrollo Producción Histórico Posibilidad de edición de la acción comercial desde el planificación temporal. 18

Toda la gestión comercial sobre los clientes está disponible como fuente de datos adicional a la información que se disponga de cada cliente. Se incorporar de forma automática como una estrella (un cubo multidimensional) más dentro de la información disponible de los clientes (Datamart Comercial). El resultado de toda acción comercial está totalmente accesible para la selección y filtrado en nuevas acciones comerciales. Consultable externamente por cualquier herramienta de reporting externa tipo OLAP (QlikView, OBIEE, Microstrategy, etc..) 19

La aplicación está desarrollada para ejecutarse completamente en Internet o Intranet bajo cualquier navegador estandar de mercado. Dispone de una arquitectura simplificada basada en componentes, servicios y clientes estándares Java s write-once, runanywhere, altamente escalables y con una alta disponibilidad. Dispone de servicios de integración con sistemas existentes, incluyendo JDBC, JMS, Java IDL, JavaMail y JTA. Escalabilidad bajo demanda a través de distribuir contenedores entre múltiples sistemas, pool de conexión a base de datos, clustering, etc Intercompatibilidad entre entornos de desarrollo gracias a los estándares J2EE. Métodos de seguridad por perfiles siguiendo un forma homogénea de personalización de componentes seguros y niveles de seguridad asociados. 20

Cliente Es la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, que atiende y da servicio financiero a más de 2,5 millones de clientes con 965 oficinas y más de 5.000 empleados en 37 provincias de once comunidades autónomas. Es la primera caja rural española, y se la considera una de las entidades más activas y eficientes del sector por el crecimiento significativo de sus principales magnitudes de balance y cuenta de resultados. Proyecto Desarrollo e Implantación del Gestor de Campañas Contenido del Proyecto Definición de Campañas y acciones comerciales. Filtros de inclusión y exclusión sobre el Datamart Comercial. Conexión con los canales: Estafeta, Mailing, Agenda Comercial. Desarrollo del Sistema de Información Comercial y seguimiento de Campañas. Desarrollo de la rentabilidad por campañas estimada y real. Sistema de Saturaciones a nivel global, por producto, oficina y límite de registros. Sistema de acciones comerciales priorizadas por cartera. Duración 12 meses : desde Septiembre de 2006 a Septiembre de 2007 21

Cliente Es una de las cuatro cajas integradas en el grupo Banco Mare Nostrum (BMN) junto con Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, aporta al grupo una red de más de 600 oficinas y más de 2.700 empleados. Durante estos últimos años ha llevado a cabo una extraordinaria progresión hasta consolidarse como la tercera caja catalanas y una entidad de referencia del sector financiero nacional. Proyecto Adaptación e Implantación del Gestor de Campañas. Contenido del Proyecto Definición de Campañas y acciones comerciales. Mapeo de datos. Implementación de diversos canales específicos. Integración con Agenda Comercial SACOM. Parametrización del Gestor de Campañas: Definición de parámetros, ficheros externos, variables de inicialización y aplicación. Duración 4 meses : desde Febrero 2008 a Junio de 2008 22

Cliente Ocaso S.A., Cía. de Seguros y Reaseguros, es la cabecera de un grupo de empresas de seguros, financieras y de servicios. Desde su fundación en 1920, se ha mantenido como una de las principales compañías del sector. La prestigiosa firma A.M. Best ha destacado la fortaleza de Ocaso y le ha otorgado la máxima calificación asignada a una entidad española de este sector A+ (Superior), con pronóstico estable. Proyecto Adaptación e Implantación del Gestor de Campañas. Contenido del Proyecto Definición de Campañas y acciones comerciales. Adaptación del interfaz gráfico. Mapeo de datos. Adaptaciones funcionales para la descentralización del Gestor de Campañas por las direcciones regionales de la entidad. Integración con Agenda Comercial de la entidad. Parametrización del Gestor de Campañas: Definición de parámetros, ficheros externos, variables de inicialización. Duración 3,5 meses : desde Diciembre de 2009 a Marzo de 2010 23

Ernesto Espinosa Revert Responsable del producto eespinosa@teralco.com Tel. 965 68 87 02 Mov. 663 579 696 24