Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena V Encuentro Minero Chileno Argentino Alvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios 7 de Diciembre de 2010
Temas 1 2 Minería Latinoamericana Desarrollo Minero en Chile 3 Reflexiones Finales
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METALES ELEMENTOS BASICOS DE LA VIDA HUMANA
La historia de la Humanidad y de la civilización esta unida al uso de los metales.
LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria.
LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Es imposible fabricar un computador sin cobre, oro, plata, hierro y cientos de otros materiales extraídos de la tierra.
CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO
CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO Exploración Resultados Inciertos Características del Negocio : Inversión Cuantiosa Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida) Precios Cíclicos Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.) Alto Riesgo Exigencia de alta rentabilidad (ex ante) Factores que incrementan/mitigan este riesgo: Estabilidad Jurídica Estabilidad Política Estabilidad Tributaria
MINERIA EN AMERICA LATINA
Minería en América Latina América Latina y el Caribe: 21 millones de Km 2 (15% de la superficie terrestre) 586 millones habitantes (9% de la población mundial). 8,5% del PIB Mundial
Minería en América Latina La minería se ha transformado en una actividad fundamental para sostener el desarrollo económico y social de muchos países de la región.
Minería en América Latina La región es receptora de una cantidad significativa de inversiones orientadas a la exploración.
Presupuesto Mundial en Exploración 2009 Australia 14% EEUU 7% Asia Pacífico Sudeste 5% América Latina 26% US$ 7.700 Millones Africa 15% Resto Mundo 17% Canadá 16% Fuente: Metals Economics Group
Presupuesto Regional en Exploración de Latinoamérica (2009) Ecuador 3% Colombia 6% Argentina 7% Surinam 1% Venezuela 1% Bolivia 2% Otros 5% Perú 25% 5 países de América Latina captan el 82% del presupuesto regional, lo que equivale a US$ 1.650 millones. Brasil 12% Chile 18% México 20% Fuente: Metals Economics Group
Presupuesto Regional de Exploración por Blanco en América Latina Oro 44% Otros 11% Presupuesto Regional de US$ 2.000 millones Metales Básicos 45%
Minería en América Latina En minería metálica, la producción de América Latina tiene un rol destacado a nivel mundial. Algunos de sus productos son: PRODUCTO % PARTIC. MUNDIAL (2009) PRINCIPALES PRODUCTORES Plata 50 Perú, México, Bolivia, Chile Cobre 46 Chile, Perú, México Molibdeno 26 Chile, Perú, México Zinc 24 Perú, México, Bolivia Bauxita 23 Brasil, Jamaica, Venezuela Estaño 22 Perú, Bolivia, Brasil. Oro 18 Perú, México, Colombia, Chile, Argentina Hierro 18 Brasil
Minería en América Latina En el área de la minería no metálica y de recursos energéticos, son destacables las producciones de: Nitratos Naturales. Litio y Yodo Carbón y Petróleo Cemento y Rocas Ornamentales
Inversión Minera por Países en Latinoamérica Principales Países con mayor inversión minera Presente década País Brasil Chile Perú Colombia México Argentina Total Inversión Proyectada US$ 65.000 Millones US$ 50.000 Millones US$ 40.000 Millones US$ 24.000 Millones US$ 22.000 Millones US$ 13.000 Millones Más de 200 mil millones de dólares de inversión
Minería en América Latina El desafío es mantener un adecuado clima de negocios para que los inversionistas sigan llegando a la región.
América Hoy Mañana
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inería principal actividad de la economía nacional En el último quinquenio (2005-2009), la minería contribuyó con el 18,8% del PIB que registró Chile en dicho período
Minería líder en exportaciones En el período (2005-2009), la minería generó el 61,2% de las exportaciones totales del país
Contribución de la Minería al Financiamiento Fiscal En los últimos cinco años, la minería contribuyó con el 25.1% de la totalidad de los ingresos fiscales. Es decir, de cada cuatro pesos que recibió el fisco, uno fue aportado por la minería. Dicho monto alcanzó a US$48.000 millones
Minería y su impacto en otros sectores productivos Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería
Minería y su impacto en otros sectores productivos Más del 50% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros
Gastos Operacionales Años 2000 2009 US$ 85.500 Millones
Gastos de Operación Año 2009 US$ 14.600 Millones
Tiene el más alto nivel de remuneraciones (M$/mes) PAIS MINERIA 466 1.041 FINANZAS ELECTRICIDAD 788 774 INDUSTRIA 538 CONSTRUCCION COMERCIO 450 441 AGRICULTURA 356 0 200 400 600 800 1.000 1.200 Fuente:Superintendencia de Pensiones
y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza Nivel de pobreza (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38,6 34,2 15,1 1990 2009 8,0 Chile II Región
Minería Chilena: Actividad económica de clase mundial Fuente: McKinsey & Company
Aporte de la minería al financiamiento fiscal US$ 50.000 en el período 2010-2014, si el precio del cobre supera los US$ 3,2 por libra.
La minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva a nivel internacional que dispone el país.
Proyecciones 2011
Proyección de exportaciones mineras: US$ 45.000 millones Proyecciones Sonami 2011 Crecimiento del sector: 6% (cerca de 5 millones novecientas mil toneladas de cobre)
La fortaleza de China. Proyección precio del cobre La importante recuperación de las economías emergentes y el paulatino crecimiento de las economías desarrolladas. El precio se situará en torno a 3.5-3.6 US$/lb, promedio anual.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Proyecciones Precios del Cobre 2010-2014 (cus$/lb) 339 327 401 342 338 CRU Macquarie Goldman Sachs Brook Hunt RBC
Inversión futura en minería (MUS$), 2010-2017 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 35.000 Privada 15.000 Codelco
Inversión Minera 2010-2017: US$ 50.000 Mill. Construcción Equipos Servicios Ingeniería Otros 60000 50000 40000 30000 4.000 4.000 20.000 20000 10000 0 22.000 2010-2017
US$ Millones (2010) Inversión Minería 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 55.000 50.000 0 1990-2009 2010-2017
En el año 2017 la producción de cobre alcanzará a 8.000.000 toneladas 8.000.000 6.000.000 2.500.000 4.000.000 2.000.000 5.500.000 5.500.000 0 2010 2017
100 80 60 En el año 2017 la producción de oro alcanzará a 100 toneladas 61 40 20 0 39 39 2010 2017
En el año 2017 la producción de plata alcanzará a 2.400 toneladas 2.400 1.800 1.200 1.200 600 1.200 1.200 0 2010 2017
20.000.000 En el año 2017 la producción de hierro alcanzará a 20.000.000 toneladas 15.000.000 11.000.000 10.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 0 2010 2017
En el año 2017 la producción de litio alcanzará a 75.000 toneladas 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 40.000 30.000 20.000 35.000 35.000 10.000 0 2010 2017
25.000 20.000 En el año 2017 la producción de yodo alcanzará a 25.000 toneladas 7.000 15.000 10.000 18.000 18.000 5.000 0 2010 2017
2.500.000 En el año 2017 la producción de potasio alcanzará a 2.500.000 toneladas 2.000.000 1.200.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1.300.000 1.300.000 2010 2017
DESAFIOS DE LA MINERIA
ENERGIA Asegurar el suministro en un horizonte de largo plazo y a precios competitivos.
AGUA Asegurar el abastecimiento de este vital elemento
CAPITAL HUMANO Incentivar a la juventud a que participe en esta industria, donde encontrará grandes posibilidades de desarrollo profesional.
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QUE EXPLICA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE COBRE EN LOS ULTIMOS AÑOS?
CHINA CHINA CHINA
CHINA: GIGANTE QUE MUEVE AL MUNDO Sup:9,6 mill km2 Pob: 1.350 mill. PIB: US$8.800 bill.
China ha venido creciendo a tasas récord en los últimos 30 años 16 14 15.2 Crecimiento PIB, % anual 12 10 9.9 8 6 4 2 3.8 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Participación en PIB Mundial 1980 2% 2009 13% 34% 33% 64% 54% China Países Desarrollados Países en Desarrollo
CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES China es un gigante que esta incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre.
Participación en Consumo de Cobre 1980 2009 29% 4% 24% 39% 67% 37% China Países Desarrollados Países en Desarrollo
CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES El incremento en el consumo es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.
URBANIZACIÓN DE CHINA: UNA TRANSFORMACIÓN MASIVA Visión hacia el 2025 350 millones de personas se agregarán a la población urbana de china, más que la población de EE.UU. 221 ciudades de China tendrán más de 1 millón de personas. En Europa hay 35. 1 billón de personas o dos tercios de la población de China estarán viviendo en ciudades en 2025. 5 millones de edificios serán construidos (40 billones de metros cuadrados de superficie) 50.000 de los edificios podrían ser rascacielos, equivalentes a diez ciudades como Nueva York. 170 sistemas de transporte masivos podrían ser construidos. En Europa hay 70. Fuente: McKinsey 5 veces se habrá multiplicado el PIB.
CONSTRUCCION 7 millones de metros cúbicos de hormigón al año. 4 millones de metros cúbicos de hormigón al día.
CHINA: PRINCIPAL CONSUMIDOR DE METALES
Consumo del commodities: % de china en el consumo global China es el dragón que se está tragando el mundo 80 70 67 China: %Consumo de commodities 60 50 40 30 20 10 0 39 30 47 1 1 1 1 Cobre Molibdeno Mineral de hierro 45 43 41 41 1 1 1 1 Carbón Plomo Zinc Aluminio Niquel Petróleo 10 2
China: Consumo de commodities metálicos Industria exportadora 15,0% Demanda interna: Infraestructura Construcción y Telecomunicaciones 85,0%
China: Consumo de Cobre por Habitante (kg) 6 5 5,2 4 3 2 1 0 1,5 2000 2009
CONFIANZA Para América Latina y su minería el futuro es promisorio
América Latina y su Minería: Un Mundo de Oportunidades. Muchas Gracias