LA IMPORTANCIA DE LA ALIANZA TRANSPACÍFICA PARA MÉXICO COMEXI Enero, 2013
1. Implicaciones Estratégicas 2. Escenarios 3. Conclusiones
1. Implicaciones Estratégicas a. Importancia del TPP b. Reacciones al TPP
Acuerdo Transpacífico (TPP) El TPP es la negociación comercial más relevante: Impasse OMC. Única negociación en curso de EE.UU. EE.UU. tendría que reajustar las cuentas macro y salir de la crisis exportando. Asia es la región más dinámica Patio trasero de China.
Acuerdo Transpacífico (TPP) El TPP es la negociación comercial más relevante: Ha provocado nuevo dinamismo en la agenda comercial internacional. Unión Europea inmersa en crisis estrucutral. Se ha visto obligada a reaccionar al TPP. China también ha reaccionado al TPP. Mercosur enfrenta serios problemas institucionales
1. Implicaciones Estratégicas a. Importancia del TPP b. Reacciones al TPP
Importancia del TPP Importancia del TPP para el PIB y el comercio mundial Tabla 1 Participación de miembros TPP y otros países en el PIB mundial Región 2010 2011 TPP 31% 29% TPP 1 40% 38% TPP 2 42% 40% Tabla 2 Participación de miembros TPP y otros países en el comercio mundial Región 2010 2011 TPP 21% 21% TPP 1 27% 27% TPP 2 30% 30% TPP 1: Países TPP + Tailandia + Japón TTP 2: TPP 1 + Corea del Sur + CAFTA + Colombia
Implicaciones estratégicas: EE.UU. TPP implicaría que entre 40% y 50% del comercio de EE.UU. estaría en un TLC único*. Tabla 3 Implicaciones para EE.UU. 2011 (%) Miembros TPP / Total EE.UU. Países TPP Plus **/ Total EE.UU. China / Total EE.UU. UE / Total EE.UU. Comercio Total 34% 44% 14% 17% Resto Brasil, Taiwán, Arabia Saudita, India, Venezuela: 9% * Dependiendo de que Japón, Corea del Sur, Tailandia y Colombia eventualmente se adhieran. ** TPP plus: TPP + Japón + Corea del Sur + Tailandia + Colombia.
Implicaciones estratégicas: China Países que representan entre 25% y 40% del comercio de China estarían bajo un TLC del que no formaría parte. Tabla 4 Implicaciones para CHINA 2011 (%) Países TPP / Total China Países TPP Plus * / Total China UE / Total China Comercio Total 25% 43% 16% Resto Hong Kong, Brasil, Taiwán, Rusia, India, Arabia Saudita, Indonesia: 25% * TPP plus: TPP + Japón + Corea del Sur + Tailandia + Colombia
Acuerdo Transpacífico Integración de Latinoamérica vía EE.UU. y Asia:
Implicaciones estratégicas: AL América Latina se dividiría en: Países con TLC con EE.UU., y que profundizan su integración. Países sin TLC con EE.UU. Tensiones en MERCOSUR Integración latinoamericana importada desde el Norte y el Este. 12
Implicaciones estratégicas: México TPP permitiría una mayor integración económica en América del Norte Generando una mayor participación de los insumos mexicanos en las exportaciones estadounidenses. Acumulando origen mexicano en las exportaciones de EE.UU. a otros miembros del TPP. Incrementando acceso a nuevos mercados.
Implicaciones estratégicas: México ORIGEN CHILE ORIGEN MÉXICO ORIGEN MÉXICO ORIGEN EE.UU. PAÍS DESTINO TPP ARANCEL NMF* AUSTRALIA 5% CHILE 6% MALASIA 24% NUEVA ZELANDA 7% PERÚ 9% VIETNAM 63% DESTINO PAÍSES TPP * Ejercicio realizado con el arancel promedio de las fracciones al interior de la subpartida 830323 los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3 y correspondientes a automoviles nuevos.
Implicaciones Estratégicas TPP El TPP es la fórmula más aterrizada para promover la integración económica de la región Asia-Pacífico. Podría servir para incorporar progresivamente a los miembros de la región Asia-Pacífico. Tailandia manifestó su intención de adherirse a las negociaciones. Corea del Sur es un candidato natural. 15
1. Implicaciones Estratégicas a. Importancia del TPP b. Reacciones al TPP
Reacciones al TPP - China El 27 de noviembre: La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático* (ASEAN), así como Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur anunciaron: Negociaciones para una Asociación Económica Integral Regional (CRPE). 6 de ellos ya forman parte del TPP. Área de libre comercio (TLCAN) vs. libre comercio en el área (i.e. APEC) * Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, las Filipinas, Singapur, Tailandia, y Vietnam 17
Reacciones al TPP - UE Octubre 2012. el Parlamento Europeo expresó, en una resolución no legislativa, la necesidad de iniciar negociaciones de un TLC con EE.UU. Noviembre 2012. El Comisionado de Comercio de la UE (De Gucht), oficialmente se pronuncia a favor de negociar un TLC con EE.UU.
1. Implicaciones Estratégicas 2. Escenarios 3. Conclusiones
Escenarios TPP 2 escenarios posibles: a. TPP no exitoso: Señal negativa para el mundo EE.UU. no está listo para volver a participar en la agenda comercial. b. TPP exitoso: (2 escenarios extremos): 1. TPP Ambicioso 2. TPP Conservador
Escenarios TPP a. TPP no exitoso: Política comercial de México permanece anclada a 12 TLCs. Promueve la costa del Pacífico como plataforma para la integración en el continente americano. Safety net. Negociar un acuerdo único: EE.UU., Colombia, Chile, Perú, Canadá y América Central.
Escenarios TPP b. TPP exitoso: (2 escenarios extremos) 1. TPP Ambicioso (NAFTA PLUS PLUS) Simplificación de 19 TLC s en un solo acuerdo. México incluye disciplinas no negociadas en el TLCAN. 2. TPP Conservador Un solo paquete de aranceles y reglas de origen. TLC s subsisten para regular disciplinas no relacionadas con el acceso al mercado
TPP ambicioso TPP TLCAN
TPP Conservador TLCAN TPP
TPP Conservador La entrada en vigor del TPP podría implicar la sustitución, parcial o total, de 19 acuerdos comerciales*: Acuerdos Comerciales entre miembros TPP 1. TLCAN 11. México - Perú 2. ASEAN 12. México - Chile 3. P-4: Nueva Zelanda, Brunei, Chile y Singapur 13. Perú - Chile 4. ANSEA + Australia + Nueva Zelanda 14. Chile - Australia 5. EE.UU. - Perú 15. Chile - Singapur 6. EE.UU. - Chile 16. Chile - Malasia 7. EE.UU. - Australia 17. Chile - Brunei 8. EE.UU. - Singapur 18. Brunei - Nueva Zelanda 9. Canadá - Perú 19. Brunei - Australia 10. Canadá - Chile 20. Australia - Nueva Zelanda *Aún no se define cuál sera la relación entre el TPP y los acuerdos comerciales existentes. ** ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam
TPP Conservador Australia EE.UU. Singapur Vietnam 5 TLCs con TPP 5 TLCs con TPP Perú 2 TLCs con TPP Aranceles Aranceles Aranceles REGLAS DE ORIGEN SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS MEDIDAS NO ARANCELARIAS Aranceles Aranceles 3 TLCs con TPP Aranceles 4TLCs con TPP Aranceles 4 TLCs con TPP Aranceles Aranceles 3 TLCs con TPP Aranceles Aranceles 3 TLCs con TPP 3 TLCs con TPP Brunei 3 TLCs con TPP 9 TLCs con TPP México Malasia Canadá Chile Nueva Zelanda 26
1. Implicaciones Estratégicas 2. Escenarios 3. Conclusiones
Conclusiones Negociación con altas probabilidades de éxito. EE.UU. tiene TLC s con 6 de los otros 10 miembros del TPP: Australia, Canadá, Chile, México, Perú y Singapur. Negociaciones entre EE.UU. y: Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Vietnam.
Conclusiones Un TPP exitoso podría inyectar dinamismo a la agenda comercial global. Necesitaría una reorganización seria de la OMC. Si el TPP no es exitoso, significaría que EE.UU. aún no está listo aún para una negociación relativamente fácil. 29
Conclusiones Acumulación de origen con Centroamérica y los países andinos. Si el TPP es exitoso, México puede impulsar al TPP como plataforma para la integración del continente americano. Inclusión de Colombia y América Central en TPP.