REGULACIÓN DEL MERCADO DE ISAPRES Eduardo Bitran Director Máster en Regulación UAI
Sistema Aporte de de Salud 7% en Segmentado, Sistema Público con aporte y precios de 7% variables es sistema con Público y precios variables con cotización cotización mínima mínima de de 7% 7% en en sistema sistema Privado Privado.. Sistema Segmentado por Nivel de Ingreso
Composición sociodemográfica de la población Casen 2009 ISAPRE, 0.235 FONASA, 0.765 Participación Relativa FONASA-ISAPRES
Composición sociodemográfica de la población Casen 2009 Razonable, 11% Mala, 1% Mala, 3% Razonable, 21% Buena, 88% Buena, 76% Condiciones de Salud de Beneficiarios
Quintil I, 0.9% Quintil II, 4.7% Quintil III, 10.2% Quintil V, 11% Quintil I, 14% Quintil V, 58.3% Quintil IV, 26.0% Quintil IV, 23% Quintil II, 27% Quintil III, 26% Composición socioeconómica de la población Casen 2009
Diferencial de riesgo desfavorable a Fonasa no ha cambiado en últimos 10 años. Auge y otras regulaciones no revirtieron Selección Adversa en contra del FONASA. La probabilidad promedio mensual de cambiarse desde una ISAPRE a FONASA es de 0.9%, más de 10 veces la probabilidad de cambiarse desde FONASA a una ISAPRE (Paraje 2013 et al). Las personas de menores ingresos se cambian a FONASA 2.2 veces más que los afiliados de mayores ingresos. También es mayor para los más viejos y enfermos. Selección Adversa y Factor de Riesgo de FONASA e ISAPRES
Tabla 1. Estadisticas, Panel EPS 2004-2006 Variables Público Privado Total Edad 47.6 41.1 46.8 Femenino 47.8% 37.4% 46.6% Salario mensual $115.200 $735.050 $187.300 Total dependientes 0.909 1.214 0.945 Prima mensual $16.13 $86.17 $24.27 Vive en Santiago 32.8% 49.8% 34.7% Educación superior 10.2% 55.2% 15.4% Fuente: EPS 2006. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en los fundamentos de su sentencia 57-07, acoge los argumentos del informe de la Fiscalía Nacional Económica respecto a que las ISAPRES abiertas actúan en un mercado relevante diferente al de FONASA. Todavía gran diferencia De renta mensual son mercados diferentes Evaluar variables de estructura de mercado considerando solo a las ISAPRES Abiertas. Organización Industrial: Mercado Relevante
Concentración Moderada-Alta y creciendo. HHI = 2064 Sobre 2500 HHI es considerado Alto Bajo 1500 HHI es considerado Moderado Concentración de oferentes
Department of Justice y Federal Trade Comission (2004) preocupado por la elevada Concentración del Mercado de seguros de Salud en EEUU menciona: potenciales entrantes a este mercado enfrentan : barreras legales que imponen los diferentes Estados, desventaja por contar los incumbentes con marcas reconocidas por los compradores Necesidad de escala, atraer un número suficiente de postulantes a su seguro que permita obtener descuentos de los proveedores, tener una red de proveedores atractiva que permita atraer suficientes clientes. adicionalmente, un entrante a este mercado enfrenta la potencial desventaja de atraer un pool de asegurados de peor riesgo que el promedio (con la consiguiente desventaja de costos que ello implica) dados los problemas de selección adversa que caracterizan a este mercado. En el contexto de Managed Care el desarrollo de red de prestadores es una barrera de entrada significativa: las instituciones buscan asegurar la calidad de las atenciones y, al mismo tiempo, controlar costos (Haas-Wilson (2003) Barreras de Entrada en Seguros de Salud en EEUU
Tiempo necesario para alcanzar escala Agostini et al (2005), requiere 4 años para llegar el 8% del mercado. Costos Hundidos elevados: Imagen, desarrollo de red de prestadores, desarrollo de fuerza de ventas para captar clientes. La integración vertical aumenta el gasto de formar una red de prestadores confiables en que se pueda controlar costos (Balance entre Barreras de entrada y capacidad de hacer managed care ). Estudio de PUC de Valparaíso, 2012 para FNE, muestra un significativo nivel e incremento de integración vertical tanto ambulatoria como con Clínicas. En Santiago al menos el 60% de las Camas están con instituciones con relaciones de control vertical, en regiones es mucho más elevado. Clientes Cautivos efectivos(30% de la cartera según Super de Salud) y percepción de vulnerabilidad frente a cambio. Aquellos con Pre existencias tienen cinco veces menor probabilidad de cambiarse(paraje et al (2013)). Asimetrías de información y multiplicidad de planes dificulta la comparación e inhibe la disposición a cambiar de ISAPRE. De acuerdo a información de la Superintendencia de Salud, a Enero de 2012 el número total de planes activamente comercializados por las ISAPRES era de 12.416 (un 66% más que en el 2006). En últimos 15 años no hay entrada de nuevas ISAPRES. Barreras de entrada en Chile
MLR % de gastos médicos en relación recaudación Colmena Cruz Blanca Vida Tres Mas vida Banmédica Consalud 2011 83,65% 83,01% 87,01% 85,69% 85,21% 81,38% 2008 84,15% 85,59% 85,57% 79,03% 84,33% 83,51% 2005 79,69% 79,72% 77,15% 77,15% 78,46% 76,74% Ley OBAMA las aseguradoras deben tener MLR mayor a 85%, alternativamente reembolsan a los Beneficiarios la diferencia. Se habría reembolsado el 31% de las utilidades del año 2011. Problemas con este Indicador Integración Vertical, consistente con una dinámica de aumento de precios de prestadores que se traduce en razonable MLR y escalamiento de costos de Salud. Desempeño del Mercado de ISAPRES
Evolución de precios de Prestaciones ISAPRES y Sistema Público
Evolución de Costos
Programa Auge: MLR alrededor de 50% en tres años previos. A pesar de ello aumentos de Precios entre 10% y 80%. Precios de Auge $ 5.949 a $9.153 No hay fuga masiva, similar situación se describe en la literatura en países europeos con selección individual. No obstante mientras mayor número de planes alternativos menores cambios (Frank y Lamiraud (2009)) AFP no hay sensibilidad al precio ISAPRES: Aumentos de Precios no vinculados a Costos
Problemas de riesgo Moral: Sistemas de salud Administrada Pago Asociado a Diagnostico Planes capitados otras innovaciones que si ha realizado FONASA Prevalencia de fee for service tendencia a sofisticar tecnológía Escalamiento de costos de salud llegando a 9% del PIB. Problemático fallo de Corte Suprema caso Banmedica y protocolo de cáncer. Innovación Contractual
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la utilización de las tablas de factores de riesgo por las ISAPRES Corte ordena a Banmédica pagar los $45 millones que costó tratamiento de paciente con cáncer 18 de julio de 2013-18:28 Por: El Dínamo 1 Judicialización de Sistema Isapres temen nuevas judicializaciones tras fallo judicial contra Banmédica Resolución obliga a pagar por un tratamiento en un prestador que no era de la red de la aseguradora. Caviedes dice que la situación podría afectar incluso al Estado: "Esto abre una puerta a una infinidad de temas". por: La Segunda
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