Inversión recomendada e indicadores asociados. Noviembre de 2015

PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA NOVIEMBRE 2015 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN

Inversión recomendada en noviembre 2015 En noviembre el número de proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley 16.906 (COMAP) al Poder Ejecutivo alcanzó 28 emprendimientos. En el mismo mes, el número de proyectos presentados a la COMAP fue de 24. PROYECTOS RECOMENDADOS Enero 2008 - Noviembre 2015 120 100 80 60 40 20 0 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 set-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 set-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 set-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 set-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 set-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 set-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 set-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 set-15 nov-15

Inversión recomendada en noviembre 2015 El monto de inversión asociado a los proyectos recomendados por la COMAP al Poder Ejecutivo en noviembre fue U$S 432,4 millones. El monto de inversión asociado a los proyectos presentados a la COMAP en noviembre fue de U$S 30,1 millones. INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP Enero 2008 - Noviembre 2015. En miles de U$S 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - ene-08 mar-08 may-08 jul-08 set-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 set-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 set-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 set-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 set-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 set-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 set-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 set-15 nov-15

Inversión recomendada en noviembre 2015 La inversión destinada a la incorporación de maquinaria y equipos fue U$S 246,3 millones y la que tuvo como objetivo la obra civil fue U$S 185,6 millones, el resto corresponde a imprevistos. NATURALEZA DE LA INVERSIÓN Noviembre 2015. En miles de U$S Imprevistos (U$S) 544 Inversión Obra Civil (US$) 185.573 Inversión Maq.y Eq (US$) 246.299

Inversión acumulada a noviembre En los once meses del presente año fueron 489 los proyectos recomendados por la COMAP, por un monto de inversión asociado de U$S 2.108,3 millones, lo que representa un aumento del 19% en número de proyectos y del 43% en montos de inversión, respecto al mismo período del año anterior. En el mismo período los proyectos presentados a la COMAP fueron 348 por un monto de U$S 1.732,8 millones. PROYECTOS RECOMENDADOS Enero - Noviembre 2009-2015 INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP Enero - Noviembre 2009-2015. En miles de U$S 1000 3.000.000 2.820.716 800 600 400 347 740 765 809 587 410 489 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 665.080 936.471 1.241.756 1.987.148 1.471.953 2.108.253 200 500.000 0 09 10 11 12 13 14 15-09 10 11 12 13 14 15

ene-08 mar-08 may-08 jul-08 set-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 set-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 set-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 set-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 set-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 set-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 set-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 set-15 nov-15 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 EMPLEO GENERADO Enero 2008 - Noviembre 2015 Las empresas que obtuvieron recomendación de sus proyectos de inversión en noviembre del presente año se comprometieron a incrementar su plantilla en 191 nuevos puestos de trabajo, promedio anual para los próximos 5 años. Indicadores: Noviembre 2015

Indicadores: Noviembre 2015 Las empresas que utilizaron el indicador incremento de exportaciones se comprometieron a aumentar las mismas en U$S 6 millones, promedio anual para los próximos 5 años. Dichas empresas pertenecen a las siguientes actividades: Explotación turística. Fabricación de pinturas, esmalte, lacas y barnices. Diseño y fabricación de equipos electro terapéuticos.

Indicadores: acumulado a Noviembre En el transcurso de 2015 el agregado del indicador generación de empleo ascendió a 2.879 nuevos puestos de trabajo. De los 2.879 nuevos puestos de trabajo que la empresas se comprometieron a generar, el 50% corresponde a empleos con un nivel de calificación* media, el 20% a un nivel de calificación media alta, el 18% a baja y 6% a alta. El resto corresponde a empleos que las empresas se comprometen a generar mediante la matriz simplificada o por el régimen anterior, por lo cual no puede identificarse a qué categoría corresponden los mismos. A su vez, el 28% del empleo a generar se trata de contratación de mujeres, el 23% a trabajadores de 24 años o menos y/o de 50 años o más, y en un 5% de los casos se declaró que se trata de contratación de trabajadores rurales. * El nivel de calificación del trabajo se determina según el monto de salario pagado. Un salario nominal menor a 5 BPC se considera empleo de calificación baja; uno mayor a 5 BPC y menor a 10 BPC empleo de calificación media; uno mayor a 10 BPC y menor a 20 BPC empleo de calificación media alta y uno mayor a 20 BPC empleo de calificación alta. El valor de la BPC a partir del 1º de enero de 2015 es de $3.052.

Indicadores: acumulado a Noviembre En el acumulado a noviembre de este año, la cantidad de empleos generados fue de 2.879, cifra levemente inferior a la del mismo período del año anterior. Por su parte, la cantidad de empleos promedio por proyecto que utiliza el indicador presenta una variación negativa. EMPLEOS GENERADO Enero - Noviembre 2009-2015 8.000 25,0 7.000 6.000 6.737 6.166 6.422 20,0 5.000 4.000 3.000 4.561 3.590 3.000 2.879 15,0 10,0 2.000 1.000 5,0 0 09 10 11 12 13 14 15 0,0 Empleo Generado Empleo promedio por proyecto

Indicadores: acumulado a Noviembre En los once meses del 2015 el aumento de exportaciones comprometidas fue de U$S 341,8 millones, un 280% mayor que en el mismo período de 2014. El promedio de incremento de exportaciones comprometidas por proyecto que usa el indicador, en el presente año es de U$S 5,6 millones, mayor que el del mismo período de 2014 que alcanzó los U$S 2,6 millones. EXPORTACIONES (en miles de U$S) Enero - Noviembre 2009-2015 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-300.660 09 160.064 193.029 10 11 270.752 253.962 12 13 89.950 14 341.849 15 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Exportaciones Export. promedio por proyecto

Indicadores: Noviembre 2015 Se promovieron inversiones en procesos de Producción Más Limpia (P+L). Los montos de las mismas, en noviembre, ascendieron a U$S 286,5 millones. Las inversiones en esta área plantearon, entre otros, objetivos tales como: Desarrollo e instalación de un sistema de micro generación de energía eléctrica de origen fotovoltaico. Instalación de un aerogenerador para generación eléctrica integrado a un Parque Eólico. Instalación planta fotovoltaica. Sustitución de combustibles contaminantes como el fuel oil por energía térmica, mediante la eficiencia energética, el ahorro de energía y agua. Instalación parque eólico. Asimismo, en el mes de estudio se registraron inversiones en Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+i) por U$S 149 mil.

Indicadores: acumulado a Noviembre Entre enero y noviembre de 2015 se recomendaron inversiones en I+D+i por U$S 63,7 millones, mientras que el monto acumulado de inversiones en P+L alcanzó los U$S 936,2 millones. Ambas cifras son mayores a las de 2014. INVERSIÓN EN I+D+i (en miles de U$S) Enero - Noviembre 2009-2015 INVERSIÓN EN P+L (en miles de U$S) Enero - Noviembre 2009-2015 250.000 1.600.000 1.574.389 200.000 1.200.000 150.000 936.155 100.000 800.000 625.429 50.000 0 11.913 8.354 09 10 16.446 11 36.401 12 52.137 13 59.735 63.709 14 15 400.000 0 35.456 23.207 29.768 09 10 11 205.739 12 13 14 15

Indicadores: acumulado a Noviembre A partir de la aplicación del Decreto 002/012, que introduce el indicador sectorial Adaptación al Cambio Climático (A+M), la cantidad de proyectos que utilizan dicho indicador han mostrado un fuerte dinamismo. Respecto al año anterior el aumento fue del 50%. PROYECTOS CON INVERSIONES EN A+M Ene - Nov 2013/2015 40 36 30 20 24 10 0 7 Ene - nov 13 Ene - nov 14 Ene - nov 15 Las inversiones por este concepto alcanzan los U$S 11,4 millones en el acumulado de este año.

Indicadores: Noviembre 2015 En noviembre se han utilizado otros indicadores previstos en la nueva reglamentación del régimen (Decreto 02/012). Entre ellos se distinguen los siguientes: Contratación colectivos vulnerables - 1 proyecto Aumento de exportaciones del MINTUR - 1 proyecto Servicios e infraestructura 1 proyecto Nivel tecnológico del producto elaborado - 13 proyectos Además, se sigue utilizando fuertemente el indicador Descentralización - 21 proyectos.

Indicadores: acumulado a Noviembre De enero a noviembre, los indicadores sectoriales utilizados (Decreto 002) son los siguientes: Indicador sectorial Cantidad de proyectos que lo utilizaron Valores acumulados Contratación colectivos vulnerables Formación continua y capacitación Aumento de exportaciones indirectas MGAP Aumento de exportaciones MINTUR Desarrollo del mercado de capitales Servicios e infraestructura Nivel tecnológico producto Beneficio adicional Sector Lácteo Beneficio adicional Sector Turístico 5 33 empleos 3 297 empleos 20 U$S 12,2 millones 13 U$S 48,1 millones 1 U$S 1,5 millones 12 U$S 39,3 millones 118 N/A 9 N/A 10 N/A

Caracterización de empresas: Noviembre 2015 De los 28 proyectos recomendados por COMAP en noviembre, el 21% son definidos como empresa nueva* mientras que el resto se encuentran en marcha. La inversión asociada a las primeras fue de U$S 413,8 millones (96%), mientras que para las segundas fue de U$S 18,7 millones. PROYECTOS RECOMENDADOS. Noviembre 2015 Empresas en marcha; 22; 79% Empresas nuevas; 6; 21% INVERSIÓN RECOMENDADA En miles de U$S. Noviembre 2015 500.000 400.000 300.000 200.000 413.766 100.000 - Empresas nuevas 18.650 Empresas en marcha * A los efectos de la inversión promovida, las empresas nuevas se definen como aquellas que en el ejercicio anterior a la presentación de su emprendimiento no tuvieron ingresos gravados.

Caracterización de empresas: Noviembre 2015 En noviembre, de los proyectos recomendados, un 25% corresponden a micro y pequeñas empresas (MYPES), un 36% a medianas empresas y el restante 39% a grandes, según los parámetros económicos definidos en el Decreto 504/007. De la inversión recomendada, el 0,3% pertenece a las MYPES, el 28,3% a las medianas y el 71,4% a las grandes empresas. INVERSIÓN RECOMENDADA. Según tamaño de empresa. En miles de U$S. Noviembre 2015 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-308.681 122.450 1.285 MyPES Mediana Grande En el caso de empresas nuevas, el tamaño de las mismas se determina según las proyecciones de puestos de trabajo y/o del aumento de exportaciones a generar incluidas en el proyecto de inversión.

Caracterización de empresas: Noviembre 2015 Los empleos a generar en los próximos 5 años por parte de las MYPES ascienden, en noviembre, a 16 puestos de trabajo promedio anual. Por su parte, las empresas medianas se comprometieron a generar 131 empleos y las grandes 44. Las empresas medianas plantearon incrementar sus exportaciones en U$S 2,1 millones y las grandes en U$S 3,9 millones. Las MYPES planean invertir en P+L por U$S 0,4 millones, las empresas medianas por U$S 1,1 millones y las empresas grandes por U$S 285 millones. Asimismo, las empresas medianas planean invertir en I+D+i por U$S 53 mil y las grandes por U$S 96 mil.

Sectores de actividad: Noviembre 2015 De los proyectos recomendados en noviembre industria fue el sector de actividad económica con mayor cantidad de emprendimientos (57%). Asimismo, industria fue la que se comprometió a mayores niveles de inversión (U$S 308,9 millones). PROYECTOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Noviembre 2015 INVERSIONES POR SECTOR DE ACTIVIDAD Noviembre 2015. En miles de U$S. 30 25 20 15 10 5 0 16 4 3 5 Turismo, 120.001, 28% Servicios, 515, 0% Comercio, 3.036, 1% Industria, 308.864, 71% Industria Servicios Turismo Comercio El criterio de clasificación en sectores de actividad corresponde al Ministerio evaluador del proyecto.

Sectores de actividad: Noviembre 2015 Las empresas del sector turístico plantearon la generación de 89 nuevos puestos de trabajo por medio de sus proyectos de inversión, seguidas de los sectores de comercio (47 empleos), industria (36) y servicios (19). Las exportaciones que se proyectan canalizar por medio del régimen de inversiones corresponden a empresas del sector industrial (U$S 3,9 millones) y turismo (U$S 2,1 millones). La inversión en P+L corresponde a empresas del sector industrial (U$S 285,7 millones), turismo (U$S 0,7 millones) y comercio (U$S 0,1 millones). La inversión referente a I+D+i corresponde a empresas del sector industrial (U$S 149 mi).

Sectores de actividad: Noviembre 2015 En el mes de noviembre, el grupo de actividad Electricidad, gas y agua presentó el mayor nivel de inversión, totalizando el 68% del total de los montos recomendados en el mes (energía eólica principalmente). La mayor parte de los proyectos de PYMES correspondieron a firmas del grupo Comercio y Restaurantes (24% ). Asimismo, el grupo de actividad Hoteles exhibió el mayor número de nuevos empleos comprometidos (47%); Otras industrias fue el que presentó el mayor nivel de exportaciones (65%) y el 100% de las inversiones en I+D+i ; Electricidad, gas y agua - generación de energía eólica principalmente- presentó los mayores montos de inversión en P+L (97%). El criterio de clasificación en subsectores corresponde al giro de actividad de la empresa.

Sectores de actividad: acumulado a Noviembre En el acumulado del presente año el mayor monto de inversión fue plasmado por las empresas del sector industrial (62%), seguido por turismo (15%), agro (13%), servicios (7%) y comercio (6%). INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD. Enero - Noviembre 2009-2015. En porcentaje. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 13% 8% 9% 9% 3% 10% 13% 13% 5% 15% 14% 11% 4% 6% 3% 7% 10% 14% 7% 15% 18% 19% 27% 7% 29% 24% 32% 24% 73% 62% 52% 44% 42% 27% 34% 09 10 11 12 13 14 15 Industria Servicios Turismo Comercio Agro

Localización: Noviembre 2015 El 54% de los proyectos recomendados en noviembre corresponden a emprendimientos ubicados en el interior del país, mientras que en Montevideo proyectan radicarse el 36%. El resto corresponde a proyectos ubicados en varios departamentos a la vez. La inversión asociada al interior corresponde al 97,4% de la inversión total recomendada por COMAP y la de Montevideo al 1,3% de la misma. El resto atañe a varios departamentos a la vez. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Montos, en miles de U$S. Noviembre 2015 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 421.130 5.744 5.542 Montevideo Interior Varios

Localización: acumulada a Noviembre Entre enero y noviembre del presente año, del total de los proyectos, el 55% se sitúan en departamentos del interior del país, 39% en Montevideo y 6% en varios departamentos a la vez. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Enero - Noviembre 2009-2015 400 300 200 100 0 395389 304 269 281289 267 189 187 211 193 135 23 44 39 25 17 12 29 09 10 11 12 13 14 15 Montevideo Interior Varios

Localización: acumulada a Noviembre Respecto a los montos de inversión en lo que va del año, se observa una mayor participación de aquellos emprendimientos que plantearon instalarse en el interior del país (60%). INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS Enero - Noviembre 2009-2015. En porcentaje. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2% 5% 5% 9% 17% 11% 21% 39% 52% 43% 49% 65% 60% 81% 52% 36% 34% 37% 30% 35% 16% 09 10 11 12 13 14 15 Montevideo Interior Varios

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