Seminario Maule, Región Semillera

Seminario Maule, Región Semillera Universidad de Talca Facultad de Agronomía 11 de Septiembre 2008

Producción n de semillas: Contexto Internacional y Nacional Mario Schindler Gerente Ejecutivo ANPROS A.G

1. Contexto Internacional 2. Contexto Nacional 3. Porqué Producir Semillas?

1. Contexto Internacional 2. Contexto Nacional 3. Porqué Producir Semillas?

Mercado Mundial de Semillas

Mercado Interno (primeros 10 países, ISF) US$ (Millones) USA 7.080 China 4.000 Francia 1.915 Japón 1.500 Brasil 1.500 India 1.300 Alemania 1.000 Argentina 850 Italia 670 Canadá 550 Chile (31) 120 Total Mundial 34.000

Exportaciones (primeros 10 países, ISF) US$ (Millones) Importaciones (Primeros 10 países, ISF) US$ (Millones) USA 869 USA 601 Holanda 823 Méjico 378 Francia 790 Francia 353 Alemania 393 Holanda 318 Dinamarca 256 Alemania 301 Canadá 251 España 286 Chile 174 Italia 272 Méjico 160 Canadá 217 Italia 147 Bélgica 200 Hungría 145 Inglaterra 176 Chile (36) 29 Total Mundial 5377 Total Mundial 5311

Concentración de la industria semillera mundial Fuente: LeBuanec Bernard FIS 2008 Praga. Empresa MMUS$ MMUS$ % MMUS$ % 1 Monsanto 4.964 2 DuPont Pioneer 3.350 3 Syngenta 2.018 4 Limagrain 1.314 5 Land O'lakes 1.000 12.646 35 6 KWS 753 7 Bayer CropScience 535 8 DFL Trifolium 420 9 Takii 394 10 Sakata 384 15.132 41 2486 6,8 11 Dow Mycogen 350 12 Desprez 225 13 Rijk Zwaan 210 14 Barenbourgh 205 15 Saaten Union 196 16.318 45 1186 3,2 16 RAGT 182 17 Enza Zaaden 182 18 De Ruiters 151 19 InVivo 140 Otros 19.557 Total 36.530

Precio Maíz z (US$/Bushel) $4,50 4,20 $4,00 $3,50 $3,00 $2,50 $2,00 2,71 2,43 1,94 1,82 1,85 1,97 2,32 2,42 2,06 2,00 3,04 $1,50 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Precio Maíz z (Centavos US$ /Bushel) Fuente: CBOT

Valor de los principales commodities Petróleo (USD/Barril) 103.25 Maíz z (USD/Bushel) 5,39 Cobre (USD/Libra) 3.17 Dólar ($/USD) 531.70 Saltar a la primera página

1. Contexto Internacional 2. Contexto Nacional 3. Porqué Producir Semillas?

Principales Actividades de la Industria Semillera en Chile: A. Exportaciones de Semilla Comercial (servicios de producción para terceros) B Producción y Venta de Semilla para el Mercado Interno C. Exportación de I+D (Nursery, Grow out, Incrementos) D. Desarrollo de Genética (Innovación)

La Industria de Semillas en Chile: Séptimo Exportador de semillas del mundo Primer exportador del Hemisferio Sur Genera 3.000 empleos permanentes y 12000 empleos temporales 2.774 campos productores de semillas (15 Ha Promedio)

Exportaciones

DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN CHILE SAG Empresa Extranjera EmpresaProductoraChilena Semillas para Exportación Agricultores Multiplicadores SAG

DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN CHILE Aprobación Fitosanitaria de Internación SAG Empresa Extranjera Semillas parentales Liquidación Empresa Productora Chilena Semilla Exportación No definitiva Semilla para Exportación definitiva Semillas Parentales Departamento Agrícola Agricultores Multiplicadores Superficie propia Departamento Comercial Certificación % Germinación y Viabilidad Laboratorio autorizado SAG Semilla Sucia Planta de proceso Semilla seleccionada Limpia (ISTA) Certificación Maravilla y Maíz SAG Declaración Adicional (Certificado Fitosanitario) SAG

Exportaciones Agropecuarias AÑO O 2006 Rubro Fuente: ODEPA US$ MM (FOB) (2006) Frutas frescas 2.293,2 Vinos 976,7 Carne de cerdo 311,6 Semillas 195,6 Carne de ave 150,1 Lácteos 121,3 Carne bovina 26,7 Carne ovina 23,4 Otros 1.246,2 Total Exportaciones Agropecuarias 5.346,6

PRECIO DEL DOLAR Año $/US$ Marzo 2003 743,28 Marzo 2004 603,91 Marzo 2005 586,48 Marzo 2006 528,77 Marzo 2007 538,49 Marzo 2008 442,94

Exportaciones de Semillas (Dólar Vs. UF) 7.000.000 240 UF 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000-220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 MM$US Exportaciones (UF) AÑO Exportaciones (MM $US)

EXPORTACIONES DE SEMILLAS 2007 PRODUCTO CANTIDAD (KG) FOB (US$) MAIZ 73.141.276 115.369.000 HORTALIZAS PIMIENTO 57.420 10.422.776 PEPINO 237.757 7.809.215 TOMATE 8.831 5.531.000 CEBOLLA 131.197 4.948.543 BROCOLI 56.665 4.715.628 SANDÍA 30.112 4.433.476 COLIFLOR 53.890 4.013.401 ZANAHORIA 110.972 3.839.708 MELON 18.042 3.371.405 ZAPALLO 122.456 3.207.150 LECHUGA 114.097 2.761.698 LAS OTRAS HORTALIZAS 146.061 2.321.877 REPOLLO 38.543 1.637.102 BUNCHING 55.550 1.384.542 AJI 9.062 1.063.449 HINOJO 28.374 815.330 ESPARRAGO 34.360 352.570 PUERRO 16.210 311.930 BETERRAGA 59.377 308.912 ESPINACA 34.528 242.507 MAIZ DULCE 64.920 116.883 BERENJENA 291 76.536 ENDIVIA 638 52.004 APIO 5.395 49.148 KURODA 8.660 42.925 KOHLRABI 2.909 36.892 RABANO 8 33.828 ARVEJA 8.816 29.117 Sub-Total 1.455.141 63.929.552 FUENTE: ANPROS A.G. - ODEPA PRODUCTO CANTIDAD (KG) FOB (US$) FLORES 28.522 14.282.501 Sub-Total 28.522 14.282.501 CULTIVOS INDUSTRIALES GIRASOL 3.165.318 9.433.000 CANOLA 728.857 1.807.457 SOYA 398.678 637.377 REMOLACHA 138.032 570.981 TABACO 393 120.560 Sub total 4.431.278 12.569.375 FORRAJERAS TREBOL ROSADO 1.682.584 3.986.201 AVENA FORRAJERA 2.086.200 1.047.316 ALFALFA 216.500 1.024.102 BALLICA 114.000 134.163 VICIA 20.385 68.586 TREBOL ENCARNADO 20.410 33.441 OTRAS FORRAJERAS 18.563 18.600 PASTO AZUL 25 125 Sub-Total 4.158.667 6.312.534 OTROS FREJOL 2.949.682 4.990.705 PAPA 1.058.450 687.562 SORGO 50.904 63.634 LUPINO 26.200 25.223 CEBADA 16.875 12.718 TRIGO 2.989 7.595 OTRAS SEMILLAS 6.509 271.103 Sub Total 4.111.609 6.058.540 TOTAL EXPORTACIONES 87.326.493 218.521.502 FUENTE: ANPROS A.G. - ODEPA

EXPORTACIONES DE SEMILLAS 2007 (FOB US$) EXPORTACIONES DE SEMILLAS 2007 (FOB US$) CULTIVOS INDUSTRIALES 6% FORRAJERAS 3% OTROS 3% FLORES 7% HORTALIZAS 29% MAIZ 52% FUENTE: ANPROS A.G. CULTIVOS FOB (US$) % MAIZ 115.369.000 52,8 HORTALIZAS 63.929.552 29,3 FLORES 14.282.501 6,5 CULTIVOS INDUSTRIALES 12.569.375 5,8 FORRAJERAS 6.312.534 2,9 OTROS 6.058.540 2,8 TOTAL EXPORTACIONES 218.521.502 100,0 FUENTE: ANPROS A.G.

EXPORTACIONES SEMILLAS DE HORTALIZAS 2007 (FOB US$) EXPOTACIONES DE SEMILLAS DE HORTALIZAS 2007 (FOB US$) BUNCHING 2% AJI 2% REPOLLO 3% HINOJO 1% OTRAS 6% PIMIENTO 17% LECHUGA 4% ZAPALLO 5% PEPINO 12% MELON 5% FUENTE: ANPROS A.G. ZANAHORIA 6% COLIFLOR 6% SANDÍA 7% BROCOLI 7% CEBOLLA 8% TOMATE 9%

EVOLUCION EXPORTACIONES DE SEMILLAS (2003-2007) EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE SEMILLAS 250,00 MILLONES 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 195,42 218,02 171,92 153,36 137,79 68,32 69,50 70,02 85,22 87,22 2003 2004 2005 2006 2007 AÑOS FUENTE:ANPROS A.G FOB (US$) CANTIDAD (kg) AÑO FOB (US$) CANTIDAD (kg) 2003 137,79 68,32 2004 153,36 69,50 2005 171,92 70,02 2006 195,42 85,22 2007 218,02 87,22 FUENTE: ANPROS A.G.

VARIACIÓN TEMPORADA 2006-2007 CULTIVO FOB (US$) CANTIDAD (KG) VARIACIÓN (%) 2006 2007 2006 2007 VARIACIÓN (%) MAIZ 99.341.390 115.369.000 16,13 70.494.040 73.141.276 3,76 HORTALIZAS 61.145.104 63.929.552 4,55 2.800.854 1.455.141-48,05 FLORES 12.318.935 14.282.501 15,94 208.152 28.522-86,30 CULTIVOS INDUSTRIALES 11.180.862 12.569.375 12,42 4.856.199 4.431.278-8,75 FORRAJERAS 4.871.474 6.312.534 29,58 2.178.936 4.158.667 90,86 OTROS 6.557.542 6.058.540-7,61 4.681.637 4.111.609-12,18 TOTAL EXPORTACIONES 195.415.307 218.521.502 11,82 85.219.817 87.326.493 2,47 FUENTE:ANPROS.A.G VARIACIÓN AÑO 2006-2007

DESTINO EXPORTACIONES DE SEMILLA (2007) DESTINO DE EXPORTACIONES DE SEMILLAS POR CONTINENTE (FOB US$) AMERICA DEL SUR 8% AFRICA 0,22% ASIA 5,8% AMERICA CENTRAL 0,1% OCEANÍA 0,07% EUROPA 23% AMERICA DEL NORTE 61% FUENTE: ANPROS A.G. CONTINENTE FOB (US$) PARTICIPACIÓN (%) AMERICA DEL NORTE 119.485.863 60,4 EUROPA 49.075.959 24,8 AMERICA DEL SUR 16.248.597 8,2 ASIA 12.164.780 6,2 AMERICA CENTRAL 202.396 0,1 AFRICA 467.976 0,24 OCEANÍA 139.575 0,07 FUENTE: ANPROS A.G.

DESTINOS EXPORTACIONES DE SEMILLAS (2007) PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE SEMILLAS 2007 (CANTIDAD kg) ARGENTINA 1% CANADA 1% ALEMANIA 2% HOLANDA 3% OTROS DESTINOS 7% FRANCIA 9% FUENTE: ANPROS A.G USA 77% PAIS CANTIDAD PARTICIPACIÓN (%) USA 66.094.084 77,1 FRANCIA 7.727.709 9,0 HOLANDA 2.152.019 2,5 ALEMANIA 2.032.203 2,4 ARGENTINA 1.168.274 1,4 CANADA 884.637 1,0 OTROS DESTINOS 5.712.969 6,7 FUENTE: ANPROS A.G.

DESTINOS EXPORTACIONES DE SEMILLAS (2007) PAISES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE SEMILAS 2007 (FOB US$) CANADA 1% ESPAÑA 1% PERU 1% VENEZUELA 1% ARGENTINA 2% BRASIL 2% ALEMANIA 3% JAPON 5% OTROS DESTINOS 6% FRANCIA 9% HOLANDA 10% USA 59% FUENTE: ANPROS A.G. PAÍS FOB (US$) PARTICIPACIÓN (%) USA 117.384.080,55 59,3 HOLANDA 19.132.717,71 9,7 FRANCIA 16.932.864,86 8,6 JAPON 9.664.898,77 4,9 ALEMANIA 5.312.788,50 2,7 BRASIL 4.621.678,39 2,3 ARGENTINA 3.153.073,03 1,6 PERU 2.935.939,46 1,5 ESPAÑA 2.489.144,53 1,3 CANADA 2.096.532,39 1,1 VENEZUELA 2.088.566,67 1,1 OTROS DESTINOS 12.007.876,33 6,1 FUENTE: ANPROS A.G.

Mercado Interno

Mercado Interno: US$ 120 Millones Fuente: ODEPA, VII Censo Agropecuario 2007 Cultivo Ha Trigo 270.591 Maíz 134.706 Hortalizas 102.000 Avena 97.936 Papas 55.976 Arroz 20.960 Cebada 20.642 Raps 17.250 Lupino 15.250 Remolacha 14.850 Otros 21.615 Total 771.776 30-40 % Venta Ilegal

Mercado de Semillas en Chile: US$ 338,5 Millones

Semillero Superficie de Semilleros VI Censo Agropecuario (1997) 2001/2002 2004/2005 VII Censo Agropecuario (2007) Maíz 13.687 12.000 18.125 22.109 Forrajeras 4.750 4.750 4.465 5.602 Hortalizas 3.332 3.000 5.343 3.443 Maravilla 1.556 1.100 2.302 2.477 Otros 6.273 5.430 6.534 8.769 Total 29.778 26.280 36.229 42.400 Fuente: Fundación Chile

Superficie por Región (2004/2005) 12.000 Fuente: Fundación Chile 10.000 Hectáreas 8.000 6.000 4.000 2.000 - IV V RM VI VII VIII IX X s/i Regiones

Superficie de Semilleros (VII Censo Agropecuario Nacional, 2007) 14.000 12.000 10.000 Hectáreas 8.000 6.000 4.000 2.000 - XV I II III IV V VI VII VIII IX XIV X XI XII RM Regiones

Superficie de Semilleros (VII Censo Agropecuario Nacional, 2007)

Superficie de Semilleros por comuna (Primeras 10 comunas) COMUNA SUPERFICIE San Clemente 4.268 Chimbarongo 3.809 Linares 1.748 Vilcún 1.350 Gorbea 1.294 Melipilla 1.258 Rancagua 1.249 Graneros 1.236 San Fernando 1.147 Talca 1.117 TOTAL PAÍS 42.410

Superficie de Semilleros por comuna (Primeras 10 comunas) 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - San Clemente Chimbarongo Linares Vilcún Gorbea Melipilla Rancagua Graneros San Fernando Talca

Superficie de Semilleros: Proyecciones VII Censo Nacional Agropecuario 2006/2007: 42.400 Ha. de Semilleros Exportaciones 1997: 107,1 Millones US$ (3.271.739 UF) Exportaciones 2007: 218,5 Millones US$ (6.074.437 UF) Rubro con segundo mayor crecimiento en relación al censo de 1997 con un 42,4 %. Para la temporada 2007/2008 se estima una superficie de al menos 50.000 Ha., producto del aumento en semilleros de maíz (32.000 Ha.)

1. Contexto Internacional 2. Contexto Nacional 3. Porqué Producir Semillas?

1. Condiciones Naturales Desfase Estacional Condiciones Climáticas Rendimientos Patrimonio Fitosanitario Capacidad Empresarial SAG Sistema de Aislaciones ANPROS 2. Condiciones Comerciales Rentabilidad Precio Conocido Financiamiento Asesoría a TécnicaT Especialización

Seminario Maule, Región Semillera Universidad de Talca Facultad de Agronomía 11 de Septiembre 2008 Muchas Gracias!