Plan Quinquenal Periodo 2008-2012 mayo 2008
Contenido Consideraciones Descripción de nuestra zona de concesión Plan Quinquenal Conclusiones 2
Consideraciones Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró Criterios generales: Actual desarrollo de la red en los distritos que ya cuentan con gas natural y la proyección de acuerdo a la actual estructura de la red. Ingreso a distritos más populares (más densamente poblados) compuestos principalmente por los niveles socioeconómicos C y D; y donde se estén ejecutando la mayor cantidad de proyectos de viviendas nuevas. Expansión hacia los municipios que muestren un apoyo decidido para el desarrollo del gas natural en sus comunas (no cobro del tributo de conexión, otorgamiento de permisos integrales). Entorno económico, político y regulatorio que enmarcan el desarrollo del mercado de gas natural. 3
Consideraciones Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró Beneficiar al mayor número de clientes sobre la base del actual marco regulatorio que contempla las nuevas aprobaciones. Se ha considerado una reducción de aprox. 20% del precio de venta de la conexión al sector residencial. Una evaluación integral del mercado con todos los segmentos para aprovechar las sinergias a favor de la masificación del servicio y un desarrollo eficiente de la red dde distribución. tib ió La implementación de un Plan de Educación que acompañará nuestros esfuerzos comerciales. 4 o Acciones concretas en las zonas residenciales antes y durante el proceso de construcción a fin de despejar las dudas de los vecinos (Coordinaciones previas con la Municipalidad, Charlas informativas, Presentación casa por casa del Representante de los vecinos y señalización didáctica de las obras).
Consideraciones Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró o Microprogramas radiales que abordan las principales inquietudes de la población. Además, ofrece la posibilidad a los oyentes de realizar sus consultas a través de correo electrónico, obteniendo respuesta por parte de Cálidda. El Plan de Educación también incluye a los otros públicos como son: Gobierno, gremios, instituciones educativas, etc) con el fin de que ayuden a promocionar el servicio. La implementación de un Plan de Marketing más agresivo, que incluye mayor publicidad, promociones y planes dirigidos a los constructores de vivienda. Los distritos donde se ejecutan la mayor cantidad de proyectos de construcción de viviendas nuevas. 5
Consideraciones Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró El ingreso sólo a distritos cuyo TUPA actualmente no contempla el tributo a la conexión domiciliaria. Apoyo decidido de los Alcaldes de estos distritos y del Gobierno Central (no cobro del tributo a la conexión, otorgamiento permisos integrales). El reconocimiento de las inversiones y costos de AO&M del plan propuesto en la nueva tarifa de distribución para el periodo 2008 2012. La aplicación de la experiencia colombiana adaptada a la realidad peruana Cobertura de redes, porcentajes de penetración Estrategias comerciales Diseño y operación del sistema de distribución Incorpora el ingreso a distritos ubicados fuera de las Provincias de Lima y Callao, a través de gasoductos y redes virtuales. 6
Consideraciones Para la construcción del Plan Quinquenal se consideró La actual estructura impositiva que poseen la mayoría de las Municipalidades de Lima Metropolitana desincentiva la conexión de gas natural pues impone tasas y aranceles prohibitivos para poder conectarse a este importante servicio público. La formación de la cultura de gas en la población se encuentra aún en una etapa muy incipiente y como todo proceso de aprendizaje, va a tomar un tiempo en desarrollarse. Por eso, se consideró que nuestros esfuerzos comerciales deberán ser acompañados por un Plan de Educación que contribuya a crear una cultura de gas. 7
Consideraciones Para la construcción del Plan Quinquenal crecimiento se consideró. Para la estimación de la demanda se utilizó información proveniente de fuentes propias y externas: Perfiles Zonales de la Gran Lima 2007 Información demográfica y socioeconómica (Apoyo) Estudio de Niveles Mapinse 2007 (Apoyo) Precenso 1999 2000 (INEI) Censo de Comercios 2007 (Apoyo) Información actual de Calidda (datos históricos, solicitudes it de servicio i y nuevas visitas it de campo) Estudios de Mercado Ad Hoc en segmentos residencial, comercial e industrial 2007 (Apoyo) Proyecciones y de crecimiento del PBI y población (Apoyo) 8
Zona de Concesión El Departamento de Lima presenta geografías diversas Cajatambo Barranca Oyón Huaura Huaral Canta Callao Huarochirí Lima Yauyos Zona de costa entre 0 y 2,000 mts Cañete Zona de sierra: entre 2,000 y 5,000 mts
Zona de Concesión El 85% de las viviendas del Departamento se encuentra en las Provincias de Lima y Callao Cajatambo 0.25% Barranca 2.10% Huaura 3.01% Oyón 0.35% Viviendas Gran Lima : 1.45 MM. Viviendas Callao : 0.17 MM. Viviendas Otras Prov : 0.27 MM. Viviendas Lima Dpto : 1.89 MM. Huaral 2.80% Canta 0.40% Callao 9% Lima 76% Huarochirí 1.50% Yauyos 0.75% Cañete 3.40% Ducto de Transporte 10
Zona de Concesión El 98% del volumen potencial también se concentra en las Provincias de Lima y el Callao Barranca 12 MM m3/año Cajatambo 0.8 MM m3/año Oyón 2 MM m3/año Ttl Total potencial: il 5,136 MM m3/año Huaura 20 MM m3/año Huaral 32 MM m3/año 101 MM m3/año Canta 1.9 MM m3/año 1,432 MM m3/año 3,602 MM m3/año Callao Lima Huarochirí 8 MM m3/año Yauyos 2.9 MM m3/año Ducto de Transporte Resto de Provincias del Dpto de Lima Provincia del Callao Provincia de Lima Cañete 21 MM m3/año 11
Ancón Zona de Concesión Chaclacayo Tributo por costo de conexión (Reseña de distritos) Municipios sin tributo por conexión residencial Municipios con tributo por conexión residencial San Bartolo
Plan Quinquenal de crecimiento propuesto Principales características Segmento Residencial El desarrollo del segmento residencial estaría enfocado inicialmente en los sectores mas populosos y con mayor dinamismo en su crecimiento. Recordemos que el 64% de la población de la Gran Lima, pertenece a los niveles C y D; y el 82% pertenece a los niveles B, C y D. De los 9 distritos de la Gran Lima considerados en el Plan, el 76% pertenece a los niveles C y D, mientras que el 95% se encuentra comprendido entre los niveles B, C y D. En la actualidad, solo 23 distritos de un total de 49 en Lima Metropolitana y Callao, no tienen establecido en su TUPA el tributo a la conexión domiciliaria. Aún con esta limitante presente en gran parte de los distritos, el plan propuesto busca incorporar los criterios antes mencionados. 13
Plan Quinquenal de crecimiento propuesto Principales características Segmento Residencial Se consideró dos distritos con impuesto al costo de conexión dentro de su TUPA, debido a que tienen proyectos de interés social como son: El Agustino: iniciamos con Proyecto La Pólvora (3,000 viviendas) i Puente Piedra: Proyecto Piedras Gordas (100,000 viviendas a partir del 2010) 14
Plan Quinquenal de crecimiento propuesto Principales características Las cifras de clientes por conectar durante el quinquenio son propuestas a partir de la situación actual en las negociaciones con los distritos, mostrándose los principales ajustes en el mercado residencial, mientras que el vehicular incorpora más estaciones. Segmento Residencial Entre el 2008 y el 2012 se considera ingresar a 11 distritos: San Martín de Porres San Juan de Lurigancho San Vicente de Cañete Imperial (Cañete) Puente Piedra Santiago de Surco (*) El Agustino Jesús María (*) Lince Bellavista Carmen de la Legua Se incorporan dos distritos ubicados fuera de las Provincias de Lima y Callao: San Vicente de Cañete e Imperial (2010). (*) Distritos en los que Cálidda ya ha iniciado obras, pero se propone reiniciar para continuar con el resto del distrito. 15
Plan Quinquenal propuesto Principales características Segmento Residencial Se espera tener con red al frente en el quinquenio 2008 2012 más de 159,000 nuevos usuarios potenciales. Se espera incorporar durante el quinquenio 2008 2012 más de 95,000 nuevos clientes. Segmento Comercial Se consideran los giros de negocios susceptibles de cambiarse al gas natural como son: panaderías, supermercados, clínicas y hospitales, restaurantes, hoteles/hostales, lavanderías y otros menos intensivos como salones de belleza y gimnasios. Se espera incorporar en el período 2008-2012 más de 1,200 comercios. 16
Plan Quinquenal propuesto Principales características METROS DE RED RESIDENCIAL - COMERCIAL KILOMETROS DE RED 2008 2009 2010 2011 2012 RESIDENCIAL Y COMERCIAL 107,576 230,062 238,645 304,621 378,528 INVERSION RESIDENCIAL - COMERCIAL INVERSION - DOLARES AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 RESIDENCIAL Y COMERCIAL 4,027,775 8,445,604 7,853,761 10,025,013 12,456,900 17
Plan Quinquenal propuesto Principales características Segmento Grandes Clientes (Industrial y GNV) Se desarrollarían nuevos clusters industriales en: Huachipa, Puente Piedra, Ventanilla, Chorrillos (incluye Protransporte etapa sur) y Chaclacayo, cubriendo casi la totalidad de la demanda industrial de Lima y Callao. Se considera el abastecimiento de algunas industrias en los distritos de Huaral y Chancay, a través de alianzas con empresas especializadas en el transporte de GNC y/o GNL (2011). Se espera el siguiente i comportamiento t en la incorporación ió de clientes: 18 2008 62 industriales 30 EESS 2009 62 industrias 25 EESS 2010 58 industrias 23 EESS 2011 63 industrias 20 EESS 2012 36 industrias 20 EESS Por lo tanto, entre el 2008 y el 2012, tendríamos conectados un total de 281 clientes industriales y 118 estaciones de servicio.
Plan Quinquenal propuesto Principales características Segmento Grandes Clientes (Industrial y GNV) Descripción 2008 2009 2010 2011 TOTAL Inversiones Redes - Industrial y GNV 18,611,269 29,121,186 13,103,521 5,110,000 65,945,976 ERP Clusters 1,354,403 2,884,982 2,556,008 1,173,437 7,968,830 TOTAL 19,965,671 32,006,168 15,659,529 6,283,437 73,914,805 19
Conclusiones El plan está focalizado en cubrir la mayor parte de la demanda potencial, con base en la situación actual con los distritos (segmento residencial). El desarrollo del plan requiere mucho esfuerzo y trabajo con los Municipios en relación con el tributo a la conexión domiciliaria. La no inclusión actual de éste en algunos de ellos, no es garantía que esta situación no cambie en el futuro. Adicionalmente, es fundamental tener un proceso muy ágil en la obtención de los permisos municipales. Aunque el crecimiento propuesto es bastante ambicioso, los resultados dependerán en gran medida de los avances que se pudieran lograr con los municipios. Es así como es de suma importancia la aprobación por parte del Congreso de una ley que elimine la posibilidad del establecimiento de tributos municipales y promueva los permisos integrales para el desarrollo de la red de distribución. 20
Conclusiones Con la publicación del DL 1014 del 16 de mayo de 2008, se evidencia una señal importante dirigida a promocionar el servicio en el sector residencial. Sin embargo es necesario considerar otros aspectos involucrados como son: el tiempo de implementación, los tributos y plazos de los permisos municipales, así como el proceso de formación de una cultura de gas en la población. De contarse con el apoyo total por parte de todos los municipios, la cantidad de usuarios podría ser superior en el largo plazo. El monto a invertir en los próximos 4 años estaría alrededor de US$115 MM. Este plan sería revisado cada año con el fin de reflejar las condiciones del mercado, en especial las relacionadas al tema de los municipios. 21
Muchas gracias