La Industria Mexicana a 20 años del TLCAN Lic. Álvaro Fernández Garza 7 de octubre de 2014
A 20 años del TLCAN, sus beneficios han sido considerables para el desarrollo de la industria
El comercio con Norteamérica se ha multiplicado Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial con América del Norte (millones de dólares en términos reales) Millones de dólares en té érminos reales 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones Importaciones Balance comercial Crecimiento Promedio real anual (1994 2013) Exp 6.52% Imp 4.22% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del Banco de México
México se ha convertido en un exportador de manufacturas. Sectores como el automotriz se han consolidado en la industria nacional Exportaciones Totales por tipo de producto 1993 60% 15% 5% 19% 1% Exportaciones Totales por tipo de producto 2013 12% 3% 1% Petroleras Agropecuarias Extractivas Automotriz Resto de las Manufacturas Exportaciones mexicanas por tipo hacia América del Nort (1993-2013) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 27% Exportaciones Totales Agropecuarias Exportaciones Petroleras Exportaciones Manufactureras 57% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del Banco de México
Además, creció la Inversión Extranjera Directa, lo cual ha generado mayores oportunidades de negocio Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de América del Norte y Total (Flujos anuales en millones de dólares) 45,000.0 40,000.0 35,000.0 Millones de dólar res 30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 IED América del Norte IED Total Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de la Secretaría de Economía
Estados Unidos se consolidó como el socio comercial más importante para nuestro país Exportaciones Totales de México por país de destino (2014) Importaciones Totales de México por país de origen (2014) 3% 18% 48% 49% Estados Unidos Canadá Resto 79% 3% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del Banco de México
Además, el TLCAN ha traído otros beneficio para la industria Mejor acceso a insumos y tecnologías Fomento a la innovación como consecuencia de la competencia con empresas y productos extranjeros Oportunidad para que las PyMEs pueden exportar
No obstante, faltó aprovechar algunas oportunidades
La ausencia de cambios estructurales a la par del TLCAN, no permitió aprovechar a fondo el tratado Quedaron pendientes reformas como la educativa, laboral y energética. Faltó una política industrial a la altura de las nuevas circunstancias comerciales. La falta de fondos y apoyos conjuntos obstaculizó la creación de infraestructura que facilitara el desarrollo equitativo de México frente a sus socios Ciertas cadenas productivas y sectores vulnerables sufrieron un impacto
Incluso, China ha desplazado a México dentro del mercado estadounidense Principales Socios Comerciales de Estados Unidos (millones de dólares) 1999 2013 Lugar País Exp + Imp 1 Canadá 407,579 2 Japón 238,230 3 México 221,358 4 Reino Unido 134,113 5 Alemania 113,088 6 China 101,826 Lugar País Exp + Imp 1 Canadá 735,165 2 China 616,542 3 México 561,078 4 Japón 284,055 5 Alemania 223,446 6 Reino Unido 210,296 Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del BEA
México no ha logrado encadenar totalmente a las PyMEs en el proceso exportador; las importaciones se siguen concentrado en bienes intermedios. Importaciones de México por tipo (millones de dólares en términos reales) 140,000 120,000 100,000 Crecimiento Promedio real anual (1994 2013) 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bienes Intermedios Bienesde consumo Bienes de capital 6.25% 7.26% 3.26% Bienes de consumo Bienes de Intermedios Bienes de capital Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
Por lo tanto, la completa inserción de las PyMEs es una oportunidad Exportaciones por tamaño de empresa Participación en Exportaciones (2008) Grandes 1% 70.8% Grandes Medianas 7% 24.9% Medianas Micro y Pequeñas 22% 3.9% Micro y Pequeñas Empresas Incipientes 69% 0.35% Empresas Incipientes Empresas Exportadoras (2008) Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de PROMEXICO
Hoy, quedan aún grandes retos, pero se vislumbran también nuevas oportunidades
Los retos más importantes son Retirar Barreras No Arancelarias (sobre todo, sanitarias). Los subsidioss y medidas antidumping, que siguen siendo objeto de controversias. Incrementar la competitividad en los servicios financieros, de transporte, comunicaciones, entre otros. Implementar programas efectivos para el desarrollo e integración de proveedores. Crear un política migratoria conjunta entre los tres países Agilizar los trámites aduaneros para facilitar el cruce de mercancías
Las recientes reformas estructurales abren nuevas oportunidades La evaluación y actualización del TLCAN, sobre todo, en el marco del TPP. La generación de una política industrial que permita el desarrollo equitativo a nivel nacional y de México frente a sus socios. La inserción de la región sur del país en el desarrollo de las nuevas industrias y la dinámica comercial. El fortalecimiento de las instituciones del tratado.
Finalmente El TPP abre nuevas expectativas. El reto es forta alecer la integración de Norteamérica, para que se convierta en un bloque altamente competitivo en el contextoo internacional.
Muchas Gracias Lic. Álvaro Fernández Garza 7 de octubre de 2014