Thorne & Associates Credenciales Lima, Perú, 2015 1
Nuestra empresa Nuestro negocio Presencia geográfica Somos una empresa independiente con operaciones en América Latina: La sede central se ubica en Lima, Perú; aunque también estamos localizados en México. Se posee un partnership con Atlas Advisors, boutique financiera con sede en Nueva York. Recientemente nos hemos asociado con Ágora, consultora financiera colombiana. Ofrecemos asesoría económica, de mercados, finanzas corporativas y asesoría estratégica. Ayudamos a nuestros clientes a realizar transacciones locales e internacionales de índole económica y financiera. Estados Unidos México Colombia Perú Nuestros clientes son empresas locales, fondos extranjeros, y corporaciones medianas y grandes. 2
Nuestros servicios Asesoría económica Asesoría económica y de mercados. Nos basamos en nuestros propios análisis de la economía, política y mercados. Elaboración de reportes de análisis económico y de estrategia de renta fija, derivados y monedas: México: Semanal Perú: Quincenal Presentaciones de coyuntura económica y sectorial de Perú y México. Esperamos entrar próximamente al mercado colombiano y chileno. Clientes Corporaciones Fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de cobertura locales. Extranjeros que inviertan principalmente en la región Andina y México. CEOs o CFOs de empresas grandes. Asesoría Financiera Fusiones y adquisiciones Valorización de empresas Targets más atractivos Proceso de compra/venta Salidas (disposals) Fairness opinion Colocaciones privadas Mercado de capitales Intermediarios entre las empresas y los bancos Acceso al mercado financiero Privatizaciones Velar por los intereses del cliente Asesoría estratégica Maximización del valor Estrategias y análisis sectorial Reestructuración financiera Combinamos nuestros recursos con especialistas del área y los de nuestros socios. 3
Filosofía Valores Pilares Soluciones estratégicas Creación de valor Asesoría independiente Los mejores profesionales Asesoría Independiente Compromiso con el cliente Valores Excelencia en ejecución El equipo idóneo 4
Visión y misión Visión Queremos ser una empresa innovadora que ofrezca las soluciones más creativas y eficientes manteniendo estándares internacionales. Nos anima el trabajo en equipo y el trabajar junto con nuestros clientes para obtener las propuestas con mayor valor, y descartar opciones sub óptimas que distraigan a nuestros clientes y resten valor. Misión Ofrecemos asesoría independiente y soluciones creativas con visión de largo plazo. Siempre buscamos la cuadratura del círculo. Nuestro objetivo es identificar los temas críticos, ofrecer una evaluación objetiva y brindar soluciones óptimas. 5
Nuestro Equipo Alfredo Thorne - Director Principal Ex Director General de Banca de Inversión y Research en Banorte-Ixe, Ex Director Ejecutivo en J.P. Morgan-Chase y encargado del Área de Análisis para América Latina. Antes, y por ocho años, fue Economista Senior del Banco Mundial. PhD en economía de la Universidad de Oxford, MPhil de la Universidad de Cambridge, y Bachiller de la Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha participado en las siguientes transacciones: Compra del grupo financiero Ixe (México) Vta. de paquete de acciones de la BVL Emisión de bonos corporativos de AJE Emisión de Senior Notes de Banorte (México) Venta de paquete de acciones de Gruma (México) E-mail: alfredo@thorne-associates.com César de la Fuente - Managing Director Ex Jefe de Proyecto de Finanzas Corporativas en el Banco de Crédito del Perú, Ex Gerente General y fundador de Celfin Capital Perú y MBA Lazard S.A.B. Veinte años de experiencia en mercado de capitales, y fusiones y adquisiciones. MBA de la Universidad de Carolina del Norte y Bachiller en Administración de la PUCP. Ha participado en las siguientes transacciones: Compra de Bco. Tequendama (Colombia) Venta de activos de generación eléctrica de Cementos Pacasmayo Compra de Banco Santander Perú Emisión de bonos corporativos de Alicorp Emisión de bonos corporativos de Cementos Lima Emisión de bonos corporativos de Yura S.A. Venta de acciones de Inmobiliaria Milenia E-mail: cesar@thorne-associates.com 6
Nuestro Equipo Luis Alonso Ruiz - Analista Economista de la Universidad del Pacífico Antes trabajó en KPMG Encargado del área de finanzas corporativas E-mail: luis@thorne-associates.com Jhony Limo - Analista Economista de la Universidad del Pacífico Encargado del área de economía E-mail: jhony@thorne-associates.com Acerca de Atlas Advisors LLC Firma de asesoría con sede central en Nueva York y oficinas en México, Londres e India. Es liderada por Ex Gerentes de J.P. Morgan-Chase: Palden Namgyal, Roberto Mendoza, Roberta Mazzariol y Richard Duron. Cuenta con más de 10 años de experiencia y ha realizado operaciones por más de 32 mil millones de dólares en diversos países y sectores. Posee el contacto con los principales fondos de inversión latinoamericanos. 7
Nuestras transacciones Colocación de deuda y capital en el mercado nacional e internacional a empresas que no tenían acceso Atracción de inversionistas estratégicos a empresas que necesitaban ampliar su dimensión internacional Asesoría estratégica a empresas que experimentaban un sub desempeño en sus acciones Identificamos empresas que aún poseen potencial sin explotar, asesorándolas para incrementar el valor de la misma Actualmente, asesoramos distintas clases de transacciones, destacando el IPO de una empresa peruana 8
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