Para la elaboración del Manual, se tomó como ejemplo el Programa PET del módulo de seguimiento Después de haber introducido su clave de acceso, el Sistema Muestra la Pantalla Principal. Pantalla Pantalla Principal. En esta pantalla tendrá que seleccionar a qué tipo de Diagrama de Flujo de Proceso desea entrar (Inversión o Servicios).. Dar clic dentro del botón Diagrama de Flujo del Proceso de Inversión.
Pantalla 2 Diagrama de Flujo Pantalla 2 Diagrama de Flujo En esta pantalla aparecen todas las etapas con los que puede trabajar en el Sistema.. Dar clic en el módulo de Seguimiento.
Pantalla 3 de Búsqueda 3 2. Elija el organismo ejecutor (se encuentra en el módulo de captura de demanda) 2. Capture el número de obra (se encuentra en el módulo de captura de demanda) Nota: El movimiento de obra SIIPSO es opcional para la búsqueda. 3. Dar clic en el botón de buscar Obra. Nota: El botón de limpiar es para realizar una nueva búsqueda. El Sistema recupera los datos generales del proyecto/obra o acción 4. Dar clic en el link de avance financiero para su registro 4
PANTALLA DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO El Sistema recupera los datos generales del avance financiero del proyecto.-dar clic en el botón agregar proveedor PANTALLA PARA AGREGAR LOS PROVEEDORES 2 7 4 3 5 6
. Dar clic en el botón de agregar para dar de alta al proveedor. 2. El * id proveedor el sistema lo recupera en automático 3. Capture el nombre del proveedor 4. Capture RFC del proveedor 5. Elija la fecha de inicio (o dar clic en el botón para seleccionar la fecha correspondiente (con formato dd/mm/aaaa). 6. La fecha fin corresponde a la fecha de vigencia del proveedor, es decir la fecha debe estar en el periodo de la comprobación de gastos. 7. Dar Clic en el botón aceptar. Envía en el mensaje de Proceso satisfactorio.-clic en el botón aceptar PANTALLA DE RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO El Sistema recupera los datos generales del avance financiero del proyecto.-dar clic en el botón agregar contrato
PANTALLA DE AGREGAR CONTRATO El sistema recupera los datos generales del proyecto/obra o acción 3 2 4 5 6
. Clic en el botón de agregar 2. El * id contrato el sistema lo recupera en automático 3. Capture el número de contrato 4. Capture el RFC del proveedor 5. Seleccione la modalidad de contrato 6. Capture el importe federal, importe estatal, importe municipal, importe otro (los campos de importe son obligatorios, si no hay importe capturar 0) 7. Cuando terminamos la captura dar clic en el botón de aceptar, envía el mensaje: Proceso satisfactorio Nota: El sistema recupera en automático los campos en color azul (el número de obra, movimiento de obra SIIPSO, fecha de inicio de la obra, fecha de término de la obra, meses de ejecución de proyecto, nombre del proveedor y el monto contratado) 7 PANTALLA DE RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO El Sistema recupera los datos generales del avance financiero del proyecto.-dar clic en el botón agregar factura
PANTALLA DE DOCUMENTOS DE COMPROBACION Nota: para poder agregar un contrato o una factura debe capturar previamente el proveedor. El Sistema recupera los datos generales de la estructura financiera.-dar clic en el botón agregar 2 3 4 8 5 6 7
2. Seleccione el tipo de documento 3. Capture el Folio del Documento. 4. Capture la Fecha del Documento o dar clic en el botón para seleccionar la correspondiente (con formato dd/mm/aaaa). 5. Capture el R.F.C: si es una persona moral introduzca un guión bajo (_) al principio del R.F.C. y capture sin ninguna diagonal (/), espacios, ni guión intermedio (-), campo acotado a 3 caracteres. En automático el sistema pondrá el nombre del contribuyente o proveedor, en caso de capturar el RFC incorrectamente o no haberlo capturado previamente en el botón agregar proveedor el sistema enviara el siguiente mensaje de alerta. 6. Seleccione el tipo de aportación 7. Estructura Financiera: capture los montos (Federal, Estatal, etc.) a comprobar. 8. Dar clic en el botón Aceptar. 9. Muestra mensaje... Proceso satisfactorio. Dar clic en el botón Aceptar. 8
El sistema recupera automáticamente el Consecutivo de Comprobación, numero de obra y adjuntar factura..- Dar clic en el botón de adjuntar factura Pantalla de adjuntar factura.- dar clic en el botón examinar Pantalla de archivos para cargar.- Seleccione con un clic el archivo que se va a adjuntar 2.- Dar clic en el botón de abrir 2
Pantalla de adjuntar factura Nota: se observa que el archivo ya fue seleccionado.-dar clic en el botón aceptar Enviara una pantalla indicando que los archivos ya se adjuntaron 2.-Dar clic en el botón de aceptar 3.-Dar clic en el botón si para poder cerrar la ventana 4.-El sistema contabiliza la cantidad de archivos adjuntos. La delegación sedesol deberá validar cada documento comprobatorio para lo cual deberá realizar el paso siguiente 5.-Elegir el status de validación (validado o rechazado) 2 3 4 5
El sistema actualiza el status en la pantalla de resumen de avance financiero del proyecto y solo contempla el monto de los documentos comprobados cuyo status sea validado PANTALLA DE RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 3 4 2.-En la columna archivo se visualiza el archivo adjunto en PDF 2.-En la columna editar se pueden hacer modificaciones sobre la información de la factura 3.-En la columna eliminar se puede borrar la factura. 4.-Si desea exportar los documentos comprobatorios dar clic en el botón de exportar factura