Importancia de la Minería en el Perú Jaime Serida Nishimura, Ph.D. Decano, ESAN Graduate School of Business Director, Banco Central de Reserva del Perú
Agenda I. Perú País Minero II. Minería y Desarrollo Económico III. Minería, Desarrollo Social y Competitividad Regional IV. Perspectivas de Crecimiento V. Principales Retos
I. Perú País Minero
En las últimas dos décadas la producción de metales ha experimentado un fuerte crecimiento 200 160 120 80 40 0 2,000 1,600 1,200 800 400 Producción de principales metales Oro Plata 158 170 162 78 24 1992 1997 2002 2007 2012 Cobre 845 506 379 4000 3000 2000 1000 0 2,000 3,501 3,640 2,870 2,090 1,668 1992 1997 2002 2007 2012 Zinc 1,799 1,600 1,444 1,233 1,190 1,200 868 800 626 400 1,605 0 1992 1997 2002 2007 2012 0 1992 1997 2002 2007 2012 Fuente: MEM
El Perú ocupa los primeros puestos en el ranking mundial de producción minera 400 300 200 100 0 370 230 250 Oro 205 170 165 China EE.UU. Australia Rusia Sudáfrica Perú 1 2 3 4 5 6 Ranking Mundial de Producción 2012 (Toneladas) 5000 4000 3000 2000 1000 0 4250 3800 3450 Plata 1900 1500 1300 Mexico China Perú Australia Rusia Bolivia 1 2 3 4 5 6 Ranking Latinoamericano 2012 Oro Plata 6000 5370 Cobre Ranking Mundial de Producción 2012 (Miles de Toneladas) 5000 4600 Zinc Cobre 4000 2000 1500 1240 1150 970 720 4000 3000 2000 1000 1490 1270 748 690 640 Zinc 0 Chile China Perú EE.UU. Australia Rusia 1 2 3 4 5 6 0 China Australia Perú EE.UU. India Canadá 1 2 3 4 5 6 Fuente: U.S. Geological Survey,Mineral Commodity Summaries, 2013
II. Minería y Desarrollo Económico
La actividad minera contribuye con el 11.3% del PBI Nacional PBI por grandes actividades 2012 (Porcentaje del total) 20.1 13.5 13.4 11.3 7 8.6 La minería es la tercera actividad económica con mayor contribución después de la manufactura y el comercio. 3.8 5.6 6.1 Otros serv. Comercio Transporte y comunicaciones Servicios gub. Manufactura Minería Construcción Agricultura, caza y selvicultura Fuente: INEI
Las principales regiones productoras son Ancash, Cusco, Arequipa, Cajamarca y La Libertad 54 por ciento del PBI minero nacional Estas regiones representan el 54% del PBI minero nacional % del PBI minero nacional % del PBI del departamento Ancash 16.2 26.2 Cusco 11.1 20.1 Arequipa 9.4 8.6 Cajamarca 9.3 20.0 La Libertad 8.1 9.0
El sector minero demanda productos y servicios de 35 sectores sumando una demanda total de US$ 11 562 millones (5,8% del PBI) 16,7% 38,4% 15,0% 7,6% 9,1% 13,2% Fuente: INEI - Tabla Insumo Producto 2007
En los últimos diez años las exportaciones mineras se han duplicado en términos del PBI Exportaciones Mineras (Porcentaje del PBI) 13.0% 7.6% 2003 2012 Para el año 2012 las exportaciones mineras representan el 13% del PBI nacional Fuente: BCRP
Durante la última década las exportaciones de minerales han incrementado 7 veces su valor. 27,361 25,921 21,723 14,735 17,238 18,657 16,361 9,790 7,124 3,809 4,690 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BCRP
Perú es el segundo país de la región con mayor participación de las exportaciones mineras en el PBI 17.9 Exportaciones Mineras (Porcentaje del PBI) 11.9 13 7.6 0.3 1.8 1.7 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 Chile Perú México Brasil Argentina Colombia 2003 2012 Fuente: BCRP
La exportación de minerales representa más del 50% de las exportaciones totales Exportaciones por actividad (Porcentaje) 2.36% 5.02% 6.68% 0.95% 4.73% 2.21% 3.56% 1.36% Mineros No metálicos, metalúrgico,joyería, otros Petróleo y gas natural Pesqueros (xport. trad.) Agrícolas Agropecuarios 10.87% 56.79% Pesqueros (xport. no trad.) Textiles Maderas y papeles y sys manufacturas 5.48% Químicos Otros Fuente: BCRP,MEM Las exportaciones de productos mineros alcanzaron el 56.79% de las exportaciones totales para el año 2012.
hina (cobre) y Suiza (oro) China son (cobre) los principales y Suiza (oro) destinos son los de las exportaciones principales mineras destinos del Perú las exportaciones mineras del Perú Destino de las exportaciones mineras : Año 2012 (Como porcentaje del total ) China Suiza Canadá Estados Unidos Japón Otros países China; 25% 30% 7% 7% 12% Suiza; 19% Destino de las exportaciones mineras : Año 2000 (Como porcentaje del total ) 44% 6% 3% 17% 28% 2% Exportaciones mineras por países (Millones de dólares) Aumento (Veces) 2000 2012 China 88 6 450 73,3 Suiza 541 5 033 9,3 Canada 72 3 135 43,5 Estados Unidos 912 1 746 1,9 Japon 199 1 725 8,7 Resto 1 409 7 833 5,6 Total 3 221 25 921 704,8 China Suiza Canadá Estados Unidos Japón Otros países
La inversión minera en el Perú ha crecido 28 veces entre 2003 y 2012 y 7 veces en los últimos 5 años. Inversiones Mineras en el Perú (Millones de US$) 7243 8568 4069 2822 1086 1610 1249 1708 305 396 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BCRP
Con ello, en la última década la inversión minera ha cuadruplicado su participación en el total de la inversión privada en el país Inversión Minera (Porcentaje de la inversión privada) Inversión Minera (Porcentaje del PBI) 25.0% 20.0% 20.1% 5.0% 4.0% 4.3% 15.0% 3.0% 10.0% 2.0% 5.0% 5.4% 1.0% 0.8% 0.0% 2003 2012 0.0% 2003 2012 Fuente: BCRP
Los mayores montos de inversión minera se dirigieron a infraestructura y equipamiento. Inversión Minera por Rubros de Inversión (Millones de US$) 1797 1736 1003 895 638 337 180 338 137 50 2007 2012 Infraestructura Equipamiento Explotación Exploración Preparación Fuente: Estadística Minera MEM
Las inversiones en proyectos mineros llegan a representar el 52% de las inversiones totales del país Cartera proyectos de inversión privada (millones de US$) DICIEMBRE 2009 JULIO 2013 Cartera de proyectos de inversión privada a julio 2013 (estructura porcentual) Minería 13 801 34 024 Hidrocarburos 8 293 9 378 Infraestructu ra 5% Otros Sectores 13% Minería 52% Electricidad 4 433 6 889 Industrial 5% Industrial 2 896 3 240 Electricidad 11% Infraestructura 2 946 3 413 Otros Sectores 2 515 8 270 Hidrocarbur os 14% Total 34 883 65 214 Fuente: MEM
En los últimos 10 años la recaudación tributaria asociada a la minería creció casi 5 veces. Ingresos fiscales por minería 1 (Porcentaje de los ingresos corrientes) 7.4 El 7.4% del total de los Ingresos Corrientes del estado para el año 2012 tuvieron como fuente principal de recaudación al sector minero. El 77.5% de esta recaudación estuvo conformada por el impuesto a la renta. 1.6 Estructura de ingresos fiscales del Sector Minero (Porcentaje del total) 2003 2012 1/Incluye Impuesto a la Renta, Regalías Mineras, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería. 11.8 6.9 3.8 77.5 Impuesto a la Renta IGV Fuente: MEF, SUNAT
El sector minero contribuye con el 27% del impuesto a la renta recaudado Participación IR de 3era Categoría por sectores al 2012 0.40% 0.10% 5% 16% 27% Agropecuario Pesca Minería e Hidrocarburos Manufactura Otros servicios 38% 13% Construcción Comercio Fuente: MEF, SUNAT
III. Minería, Desarrollo Social y Competitividad Regional
La contribución del sector minero al desarrollo de las regiones fue de S/. 5,7 mil millones durante el 2012 Aporte Económico de la Minería: 2012 2012 (S/.) 2012 (%) Canon minero 5,018 88.0% Regalías mineras 521 9.1% Derecho de Vigencia 162 2.8% La minería genera recursos de manera descentralizada. 25 regiones del país han sido beneficiadas con los aportes del sector. Total al 2012 S/. 5,700 millones Fuente: Transparencia Económica del MEF INGEMMET MINEM- 2012
Inversión minera destinada al desarrollo de actividades sostenibles Inversión Ejecutada para Actividades de Desarrollo Sostenible (S/.) 27,923,732 26,747,877 48,748,304 56,001,968 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestión de instituciones locales Economía local 267,691,445 22.5% Empleo local 338,774,822 28.5% Gestión Ambiental Infraestructura básica 8.6% 102,039,533 27.0% 321,709,444 Nutrición Promoción de la cultura Fuente: MEM
La minería ha contribuido a la generación de empleo formal y bien remunerado Evolución del empleo directo e indirecto en minería (Miles de Trabajadores) 1,200 1,000 800 600 400 200 366 403 501 471 468 614 658 765 La minería ha generado más de 950 mil puestos de trabajo directos e indirectos en el año 2012. Por cada empleo en el sector minero se generan 9 empleos en otros sectores. - 99 108 135 127 126 165 175 206 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Empleo directo Empleo Indirecto Fuente: MEM, IPE
El empleo directo en el sector minero se ha duplicado en las últimas dos décadas 98,803 Evolución anual del empleo directo en minería (Número de Trabajadores) 108,493 134,981 127,026 126,083 165,531 175,330 206,078 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 El 55% del personal que trabaja en minería en promedio, son personas de la misma región donde se encuentra ubicada la Mina contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la región. Compañía Contratista Fuente: MEM
La reducción de la pobreza ha sido importante en los departamentos con mayor participación de producción minera Incidencia de Pobreza Total por Departamentos 2007-2012 2 007 2012 1/ 2007-2012 Perú 42,4 25,8-16,6 Ancash 41,8 27,4-14,4 Cusco 54,4 21,9-32,5 Arequipa 22,9 11,9-11,0 Cajamarca 68,4 54,2-14,2 La Libertad 39,1 30,6-8,5 Pasco 59,6 41,9-17,7 Lima y Callao 25,8 14,4-11,4 Junín 44,4 23,7-20,7 Ica 23,3 8,1-15,2 Moquegua 29,7 9,6-20,1 1/ Tasa de pobreza por departamento estimada por BCRP. Fuente: INEI, Enaho 2004-2011.
Se ha observado una importante reducción de la desnutrición crónica infantil en los departamentos con mayor participación de producción minera Desnutrición Crónica Infantil (En porcentajes ) 1/ 2007 2012 P/ Diferencia (en puntos porcentuales) 2007-2012 Nacional 28,5 18,1-10,4 Cajamarca 46,6 35,0-11,6 Pasco 39,5 27,9-11,6 Ancash 38,6 24,4-14,2 Junín 31,9 22,1-9,8 La Libertad 31,2 20,9-10,3 Cusco 36,9 20,4-16,5 Arequipa 12,4 9,2-3,2 Lima 11,4 5,5-5,9 Ica 13,0 7,9-5,1 Moquegua 9,5 4,2-5,3 1/ Estado en el cual los niños tienen baja estatura con relación a la población de referencia según patrón OMS. Talla para la edad. Fuente: INEI, Enero 2012.
El analfabetismo se redujo en un monto mayor en los departamentos con mayor participación dentro de la producción minera Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años y más, 2007 y 2012 (En porcentajes) 2007 2012 Nacional 8,5 6,2 Cajamarca 16,6 11,8 Cusco 12,1 10,7 Ancash 13,4 9,8 La Libertad 9,3 6,7 Pasco 11,2 6,7 Junín 11,0 5,9 Moquegua 7,5 4,8 Arequipa 5,4 4,2 Ica 4,8 3,1 Callao 2,8 2,3 Lima 3,5 2,3 Fuente: INEI, ENAHO 2011 y 2012
IV. Minería: Perspectivas de Crecimiento Fuente: INEI
Perú cuenta con un importante potencial geológico. Tan solo el 1.09% del territorio nacional se encuentra en situación de actividad minera. 2011 2012 HAS % HAS % Territorio del Perú 128,000,000 100.00% 128,000,000 100.00% Territorio en Producción 1,045,899 0.82% 1,045,899 0.82% Territorio en Exploración 354,098 0.28% 354,098 0.28% Fuente: MEM/DPM
Nuestro país es el quinto mejor destino para la inversión en exploración minera a nivel mundial Inversión en exploración minera (% del total mundial) Canadá 16% EE UU 8% México 6% Europa 4% Rusia 3% Mongolia 3% China 4% Colombia 2% Perú 5% Brasil 3% Chile 5%Argentina 3% Tercer lugar a nivel de América Latina en inversión en exploración minera. Australia 12%
La cartera de proyectos mineros estimada para los próximos 10 años alcanza los US$ 54, 680 millones. 35.41% 46.74% 17.85% En exploracion Ampliaciones EIA Aprobado Fuente: MEM
De concretarse la cartera, los beneficios para la economía peruana serían enormes Se crearían 1.1 millones de puestos de trabajo estable durante su operación. Se generarían 2.4 millones de empleos en el país entre directos e indirectos. Aumentaría el PBI anual en US$ 21,869 millones Aumentaría la recaudación fiscal en más de S/. 11,500 millones anuales. Fuente: IPE
Hacia el año 2022 la producción de cobre se cuadruplicaría y las exportaciones mineras se duplicarían Producción de Cobre (millones de TMF) Exportaciones Mineras (millones de US$) 4.4 47.1 25.9 1.2 2012 2022* 2012 2022* Fuente: MEM
Los cambios en la normatividad han hecho que el Perú pierda atractividad a nivel de potencial minero 2002/20032003/20042004/20052005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013 1 4 6 4 9 7 11 10 MEJOR Posicionado 14 24 15 30 PEOR Posicionado Índice del Potencial Minero Peruano 35 El Perú ha retrocedido 21 puestos en lo que respecta a percepción sobre la riqueza geológica del país y su aprovechamiento. Fuente: Fraser
La percepción de los inversionistas sobre nuestro potencial de políticas nos coloca muy por debajo de nuestros principales competidores 15 20 20 8 18 MEJOR Posicionado 30 39 44 52 39 48 56 58 PEOR Posicionado Índice del Potencial de Política Los cambios en la normatividad actual estarían afectando la percepción de los inversionistas. Fuente: Fraser
La percepción de los inversionistas sobre la atractividad minera se ha visto fuertemente afectada Índice de Atractividad de la Inversión Minera Peruana 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 03 5 5 7 10 20 18 12 24 28 32 10 14 27 MEJOR Posicionado PEOR Posicionado 40 El Perú ha descendido 8 posiciones en el ranking internacional. Fuente: Fraser
Los conflictos sociales han ido en aumento durante los últimos 3 años Conflictos Socioambientales 2005-2012 129 131 93 90 111 El clima social deteriora año a año. 41 La población no está satisfecha, no percibe el beneficio. 13 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Defensoría del Pueblo
V. Minería: Principales retos
En temas legales, de estabilidad política y seguridad perdemos competitividad Variables evaluadas. Resultados para el Perú 2012/2013 2010/2011 2012/2013 Quintiles Régimen Tributario 31 34 2do quintil Base de datos geológicos 43 44 3er quintil Incertidumbre respecto a la administración, interpretación y aplicación de regulaciones 16 46 3er quintil Oferta de trabajo/habilidades de la mano de obra 25 46 3er quintil Incertidumbre sobre áreas protegidas 28 47 3er quintil Duplicidad e inconsistencia regulatoria 25 50 3er quintil Procesos legales justos, transparentes y no corruptos 41 50 3er quintil Barreras al comercio 51 52 3er quintil Incertidumbre acerca de regulaciones ambientales 12 54 3er quintil Infraestructura 55 55 3er quintil Estabilidad Politica 53 63 4to quintil Crecimiento o disminución de la incertidumbre 40 65 4to quintil Regulaciones laborales/acuerdos de empleo y trabajo 66 77 5to quintil Seguridad 61 78 5to quintil Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas 55 79 5to quintil Acuerdos socioeconómicos con comunidades 61 83 5to quintil Fuente: Fraser
Principales retos POL SOC OPER Mantener Estabilidad Jurídica Promover Incentivos tributarios competitivos Equilibrar la explotación de recursos naturales con el desarrollo de sectores con mayor valor agregado Lucha contra la minería informal Sector privado no puede reemplazar rol del estado Anticipación y resolución efectiva de conflictos Programas de desarrollo sostenible Inclusión social Desarrollo de proveedores (Exportando Ancash Antamina) Mayor valor agregado y desarrollo de servicios. Desarrollo de Mano de obra calificada AMB Respeto a la normatividad y evaluación ambiental Fuente: Gestión, Mayo 2012