Términos de referencia (TORS) Consultoría individual Anexo 1

Términos de referencia (TORS) Consultoría individual Anexo 1 Fecha: 14 de julio de 2014 Descripción de la Consultoría: Consultoría especializada en el diseño y aplicación de encuestas focalizadas a emprendedores para conocer el estado del ecosistema emprendedor. Duración del contrato: 6 meses Fecha de inicio: 04/08/2014 Fecha de término: 31/01/2015 Número y título del proyecto: 00088566 Creación y fortalecimiento del Observatorio Nacional del Emprendedor. Objetivo: Conocer la percepción del sector emprendedor, en particular, dueños de nuevas empresas por abrir (startups), entorno al ecosistema empresarial en México en los rubros de financiamiento, incubación y fomento a MiPyMes, política pública y regulación, mercados, capital humano y mercado laboral, infraestructura, investigación y desarrollo, cultura, corrupción e inseguridad, a través del diseño y levantamiento de una encuesta focalizada a personas que están por iniciar un negocio o desarrollando la idea del mismo. Nombre del Supervisor de los productos/servicios: Marco Antonio López Silva por Fundación IDEA y Cynthia Valdés por parte del PNUD. Descripción de viajes: Todos los viajes necesarios para cumplir con la muestra representativa a nivel nacional. Lugar de trabajo: México D.F., con aplicación a nivel nacional. Forma de pagos: 3 pagos contra entrega y aceptación de productos. Dedicación: parcial. 1. ANTECEDENTES La Secretaría de Economía, por decreto, ha creado el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), un órgano administrativo desconcentrado que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas; impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como contribuir al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. Como organismo público de vanguardia, fomentará e impulsará la cultura emprendedora; apoyará la creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas; facilitará que más empresas crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes; y potenciará su inserción exitosa y competitiva en

los mercados internacionales. Sobre todo, acercará los esquemas de financiamiento a la actividad productiva para que llegue a quienes lo requieran. 1 A fin de apoyar y vigilar las acciones del INADEM, la Secretaría de Economía, en el mismo decreto, en su artículo 57 BIS Secc. XVI, requiere: Instaurar y operar el Observatorio Nacional del Emprendedor (ONE) para dar seguimiento y obtener datos, análisis, estudios, estadísticas, casos de éxito, modelos replicables y otra información de utilidad para la generación, actualización y toma de decisiones en la instrumentación de las políticas públicas a favor de los emprendedores y de las PyMEs del país, observando las disposiciones legales en materia de información estadística. Dentro de éste marco, el objetivo de la presente consultoría será conocer la percepción del sector emprendedor, en particular, dueños de nuevas empresas por abrir (startups), entorno al ecosistema empresarial en México en los rubros de financiamiento, incubación y fomento a MiPyMes, política pública y regulación, mercados, capital humano y mercado laboral, infraestructura, investigación y desarrollo, cultura, corrupción e inseguridad, a través del diseño y levantamiento de una encuesta focalizada a personas que están por iniciar un negocio o desarrollando la idea del mismo. 2. PRODUCTOS ESPERADOS, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 1. Diseñar un marco muestral que contemple al sector empresarial que aún no inicia un negocio, es decir, emprendedores o dueños de startups, a partir de la identificación de clientes de aceleradoras e incubadoras del INADEM. 2. Implementar de manera presencial una encuesta representativa a nivel nacional, que refleje al menos 3 regiones socioeconómicas representativas de la actividad económica nacional a través de un reporte de resultados encontrados. 1. ACTIVIDADES Estrategia 2.- Construcción, generación y análisis de indicadores para medir el estado y la evolución del Ecosistema Emprendedor en México. PRODUCTOS Documento que detalle el plan de trabajo, entregado en formato PDF, impreso, así como dentro de una unidad de almacenamiento El documento deberá incluir los siguientes puntos: i) Cronograma de trabajo general que incorpore todas las actividades necesarias para el levantamiento en campo. ii) Plan de trabajo del diseño de la muestra. Porcentaje y/o fecha 20% del monto total, contra entrega de los productos establecidos y la aprobación de los supervisores de los Productos/Servicios Agosto 2014 1 INADEM en www.inadem.gob.mx

2. Estrategia 2.- Construcción, generación y análisis de indicadores para medir el estado y la evolución del Ecosistema Emprendedor en México. iii) Planes de trabajo que incluya por ruta de levantamiento las encuestas previstas a levantar. iv) Propuesta de sistema de monitoreo permanente con los supervisores de cada ruta, a fin de conocer la localización efectiva de cada equipo de levantamiento, su grado de avance e incidentes, a fin de poder tomar las medidas pertinentes y preventivas que aseguren el levantamiento con los más altos estándares de calidad y seguridad. 2.a) Documento que contemple el diseño de marco muestral con identificación de clientes de aceleradoras e incubadoras del INADEM. almacenamiento El documento deberá incluir los siguientes puntos: i)tipo de muestreo Población objetivo Unidad de muestreo y observación ii)estratificación Precisión y tamaño de muestral Nivel de confianza Error absoluto máximo aceptable Tamaño de muestra 25% del monto total, contra entrega de los productos establecidos y la aprobación de los supervisores de los Productos/Servicios Octubre 2014

Afijación en muestra 2.b) Documento que detalle la propuesta de los reactivos a aplicarse. almacenamiento El consultor deberá considerar como parte de su responsabilidad, la realización de las tareas de capacitación, así como desarrollar los manuales para encuestadores y supervisores que garanticen el levantamiento de la información en campo bajo los más altos estándares de calidad. 2.c) El consultor deberá diseñar, coordinar y supervisar el levantamiento de la prueba piloto atendiendo los siguientes aspectos. i) Plan de trabajo del piloto. El consultor pondrá a consideración del cliente el plan de trabajo de la prueba piloto cinco días antes de su inicio, considerando ruta y cronograma de levantamiento, cuotas de encuestas a levantar.

almacenamiento ii) Informe Piloto. El consultor elaborará y entregará cinco días después de terminar el levantamiento piloto, un informe que dé cuenta de las principales incidencias en campo. Entregado en formato PDF, impreso, así como dentro de una unidad de almacenamiento iii) Base de datos del pilotaje. Archivo digital en formato xls, dta o cvs donde se dé cuenta de la información levantada y capturada del trabajo en campo. iv) Propuesta de ajuste a instrumentos. A partir de un análisis de consistencia del instrumento se desarrollará un análisis básico de tabulados, y propuesta de mejoras para el instrumento. Entregado en formato PDF, impreso, así como dentro de una unidad de almacenamiento 3. Estrategia 2.- Construcción, generación y análisis de indicadores para medir el estado y la evolución del Ecosistema Emprendedor en México. 3.a) Documento que contenga el reporte de aplicación de cuestionarios al total de la muestra. almacenamiento 55% del monto total, contra entrega de los productos establecidos y la aprobación de los supervisores de los Productos/Servicios Diciembre 2014 3.b) Con base a los paquetes de encuestas,

que por ruta de campo sean proporcionadas al responsable de captura de información, se validará físicamente, una a una las encuestas para determinar que estén debidamente llenadas. El consultor será responsable de: i) Implementar un sistema de validación que garantice que: La información capturada respete los saltos. Los missing values estén debidamente consignados. Las preguntas abiertas estén debidamente codificadas ii) Base de datos debidamente sistematizada y codificada. La base de datos deberá acompañarse del catálogo de variables correspondiente, y entregadas en formato: Dta. Las bases de datos deberán incluir los factores de expansión correspondientes para fines de inferencia estadística. 3.c) Documento que contenga el reporte con estadísticas descriptivas (univariadas y bivariadas).

almacenamiento Así como productos audiovisuales y transcripción de entrevistas sistematizados 3.d) Documento con el reporte final de los resultados obtenidos con conclusiones por ámbito o rubro del ecosistema emprendedor. almacenamiento 3. REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES I) Títulos académicos: Licenciatura en ciencias sociales, desarrollo económico, estadística, actuaría o áreas afines a la presente consultoría. (Se deberá presentar copia de título profesional). Maestría en ciencias sociales, desarrollo económico o áreas afines a la presente consultoría. (Se deberá presentar copia de título o cédula profesional). II) Años de experiencia: Al menos 8 años de experiencia aplicación de encuetas con diseño muestral, de reactivos y de instrumentación de los mismos (se deberá presentar CV con referencias laborales que lo sustenten). III) Competencias: Amplio dominio del proceso de diseño de muestras representativas. Experiencia previa en levantamiento de encuestas en campo. Experiencia y conocimiento del diseño de reactivos. 4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Los consultores/as individuales serán evaluados/as basados/as en los siguientes criterios: LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS COSTOS DE VIAJES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA CONSULTORIA

*Análisis acumulativo: se adjudicará el contrato aquel consultor/a individual que obtenga la mejor combinación técnico-económica. Donde la oferta técnica equivale al 70% y la económica el 30% de la calificación total. Criterios de evaluación 1. Licenciatura en ciencias sociales, desarrollo económico, estadística, actuaría o áreas afines a la presente consultoría. (Se deberá presentar copia de título profesional) 2. Maestría en ciencias sociales, desarrollo económico o áreas afines a la presente consultoría. (Se deberá presentar copia de título o cédula profesional). 3. Al menos 8 años de experiencia aplicación de encuetas con diseño muestral, de reactivos y de instrumentación de los mismos (se deberá presentar CV con referencias laborales que lo sustenten) 4. Entregó propuesta técnica de las variables a considerar para la elaboración del diagnóstico y el plan de trabajo a implementar = 500 puntos Puntaje máximo 100 100 300 500 Se recomienda que la propuesta tome como referencia la información integrada en los términos de referencia. En la evaluación de la propuesta se tomará en cuenta la adecuación de la propuesta de sistematización a los objetivos de la consultoría (buena=100 pts., regular=50 pts., deficiente=0 pts.), la pertinencia de la metodología para selección de variables (buena=100 pts., regular=50 pts., deficiente=0 pts.) y presentación del calendario y plan de trabajo en concordancia a los objetivos y tiempos establecidos en la convocatoria (coherente=100 pts., regular=50 pts., deficiente=0 pts.). Resultado 1000 Cuenta presupuestal ACCOUNT O.UNIT FUND DEPART B UNIT PROJECT ACTIVITY IMP-AG DONOR FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO 2014 FECHA DE APROBACIÓN Por el PROYECTO Por el PNUD MARCO LÓPEZ SILVA DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACIÓN IDEA CYNTHIA VALDÉS DIRECTORA DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y COMPETITIVIDAD

5. Anexo 1. DESCRIPCIÓN DE ENCUESTA La siguiente tabla describe con mayor detalle la audiencia a encuestar, el método para encuestarla y las fuentes de información para definir los marcos muestrales. Audiencia o grupo objetivo Emprendedores, dueños o directivos de startups. Descripción Muestra representativa a nivel nacional. También, representativo para emprendedores en 3 regiones socioeconómicas de interés. Encuesta aplicada de manera presencial. Fuente de información / marco muestral Clientes de aceleradoras e incubadoras en la red del INADEM durante los últimos 3 años Los temas (dimensiones del ecosistema empresarial) sobre los que se indagará mediante las encuestas son: i. Contexto macroeconómico; ii. Financiamiento; iii. Incubación y Fomento a MiPyMes; iv. Política pública y Regulación; v. Mercados; vi. Capital Humano y mercado laboral; vii. Infraestructura; viii. Investigación y desarrollo; ix. Cultura; x. Corrupción; xi. Inseguridad xii. Contexto internacional