Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción LOS FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS Madrid, 29 de marzo de 2012 1
EL SECTOR ESPAÑOL DE AUTOMOCIÓN 2
El Sector Español de Automoción 9º fabricante en el mundo y 2º en Europa en producción de vehículos Líder europeo en producción de vehículos comerciales En 2011, el 90% de los vehículos producidos se exportó a más de 90 países Sector estratégico para la economía nacional: o peso en el PIB y en el empleo, o tejido industrial asociado o contribución a la balanza comercial 3
Sector de Componentes de Automoción Más de 1000 empresas, desde PYMEs a grandes grupos nacionales e internacionales Dinamismo y capacidad de adaptación y transformación Capacidad tecnológica: innovación y experiencia probada en certificaciones de calidad CITRÖEN NISSAN RENAULT V.I. IVECO PEUGEOT RENAULT MERCEDES VOLKSWAGEN OPEL SEAT NISSAN FORD SANTANA 4
Importancia del Sector de Componentes de Automoción Los fabricantes de equipos y componentes concentran entre un 70% y un 75% de la producción de las piezas que constituyen un vehículo. En Europa, el 50% del gasto de I+D+i lo realizan los fabricantes de componentes y sistemas. Fab. Equipos y componentes Ind. Constructora 5
Facturación del Sector Automoción Evolución comparada de las facturaciones de la industria de fabricantes de equipos y componentes y de constructores de vehículos (millones de euros) 6
Cadena de Valor del Sector de Automoción 7
Estructura del Sector de Automoción Empresas constructoras de vehículos como principal destino de las ventas de los fabricantes de equipos y componentes Mercado cíclico y condicionado a la evolución del mercado de vehículos Estructura piramidal: o Poder de decisión, concentración o Importancia de la base: PYMEs, impacto geográfico y social 8
Estructura del Sector de Componentes Distribución de empresas según subsector de actividad Especialización del sector por grupos de productos 9
Evolución de la facturación de componentes Millones de euros 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 FACTURACIÓN EXPORTACIÓN INDUSTRIA CONSTRUCTORA MERCADO DE RECAMBIO 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 10
Mercado del primer equipo Fuentes de suministro de la demanda nacional de primer equipo Millones de euros 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 INDUSTRIA CONSTRUCTORA SUMINISTRO NACIONAL SUMINISTRO IMPORTACIÓN 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11
Mercado del recambio Evolución del mercado de recambios Millones de euros 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 MERCADO DE RECAMBIO Suministro Nacional Suministro Importación 1.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12
CONDICIONANTES DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN 13
Intensa competencia Posición de liderazgo: Cada vez es más difícil lograrla, y aún más difícil mantenerla. Capital: grupos de interés más exigentes y activistas Entre marcas: productos diversos para personalizar estilos y dar identidad a marcas y modelos Exigencias y presiones continuas sobre las empresas fabricantes de equipos y componentes para la reducción de costes Estructuras sectoriales en constante evolución, con nuevos retos, motivaciones y factores de éxito. Inexistencia de centros de decisión de fabricantes de vehículos en España 14
Globalización Más oportunidades para vender productos Mayor complejidad en la gestión de las operaciones Internacionalización de las empresas, fabricar y vender en todo el mundo Deslocalización de centros de producción Globalización como oportunidad para las empresas españolas del sector 15
Mercado mundial de vehículos Evolución de matriculación de vehículos en las principales áreas geográficas Fuente: ANFAC 16
Producción mundial de vehículos Evolución de la producción de vehículos en los 10 países del mundo con mayor aumento de producción (2006-2010) Fuente: OICA 17
Producción de vehículos en Europa Evolución producción en países UE-15 Fuente: ANFAC Evolución producción en países emergentes de la UE Fuente: ANFAC 18
Marco reglamentario Más estricto, que impone penalizaciones cada vez más duras Legislación: o Seguridad o Emisiones contaminantes (Euro 5 1.09.2009; Euro 6 1.09.2014) o Emisiones de gases con efecto invernadero (<120 gco 2 /km en 2015, <95 gco 2 /km en 2020) o Nuevos carburantes o Reciclabilidad 19
Costes Impacto del alza en los precios de las materias primas: o Acero, cobre, aluminio o Materiales poliméricos o Otros (Tierras raras, ) LME Cu 2002-2012 LME Al 2002-2012 y de la energía: o Combustibles o Electricidad Precio petróleo 2002-2012 20
Demandas sociales Ritmo acelerado de negocios, con mayores expectativas del consumidor: o personalización o seguridad o confort y ergonomía o comunicación y trabajo desde el vehículo o entretenimiento de los ocupantes o comunicación del vehículo con el entorno Incremento de las garantías y de la calidad de los productos 21
Automoción: sector en continua evolución Mejora seguridad y confort Aumento de potencia Reducción de consumo y contaminantes 22
Competitividad Sostenibilidad empresarial (rentabilidad) Sostenibilidad social (empleo) Sostenibilidad medioambiental 23
Competitividad Sostenibilidad empresarial (rentabilidad) Sostenibilidad social (empleo) Sostenibilidad medioambiental Desafíos o Internacionalización o Innovación tecnológica: nuevos productos y procesos 24
INTERNACIONALIZACIÓN 25
Internacionalización Exportación Equipo original Recambios Implantación en otros países Filiales Acuerdos JV con empresas locales 26
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 27
Los grandes retos del Sector de Automoción Seguridad Congestión Sociedad Economía Ecología Competitividad Coste y disponibilidad de materias primas Medioambiente (cambio climático, contaminación) Suministro energético 28
y sus soluciones Seguridad Congestión Sociedad Seguridad activa y pasiva Movilidad - ITS Productos con valor añadido Fabricación flexible Reciclabilidad Competitividad Coste y disponibilidad de materias primas Economía Ecología Sistemas alternativos de propulsión Eficiencia energética Medioambiente (Cambio climático, contaminación) Suministro energético 29
Retos en Seguridad Requisito esencial para el usuario del vehículo y de la sociedad por el alto coste económico y en vidas humanas: > 40.000 fallecidos y 1,7 M heridos en carreteras (EU25-2005) Errores humanos en el 93% de los accidentes Objetivos UE de reducción de víctimas de accidentes: 50% en 2010 vs. 2001 y nuevo objetivo 50% en periodo 2010-2020. Nuevas tecnologías en todas las fases del accidente: sistemas de prevención, mitigación y atención post accidente 30
Víctimas accidentes tráfico UE-27 31
Retos en Movilidad Pérdida anual del 1% PIB por congestión de tráfico 15% de los costes de congestión en Europa originados por accidentes Uso adecuado de recursos y mejora del tráfico urbano, interurbano y de mercancías Nuevos conceptos de confort, ergonomía, conectividad Integración de grupos sociales (ancianos, niños, discapacitados, ) Sistemas cooperativos con tecnologías que relacionan vehículo y carretera (V2V, V2I) 32
Retos en Eficiencia Energética Incremento de emisiones CO 2 de transporte: 24% del total de emisiones humanas en 2010. El 71% del consumo de petróleo se utiliza en transporte, y el 60% de esa cifra en transporte por carretera. Normativas medioambientales (Emisiones CO 2, directamente ligadas al consumo de combustible) Desarrollo de sistemas avanzados de propulsión más eficientes y mejora de la movilidad (ITS) 33
Emisiones globales de CO 2 Natural 96% Humanas 4% Otros 36% Energía 40% Transporte 24% Camiones 23% Acuático 10% Aéreo 12% El 75% de las emisiones de CO 2 del sector transporte corresponden al transporte por carretera. Autobuses 6% Motos 2% Tren 2% Automóviles 45% 34
Requerimientos de los vehículos Reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes: o Reducción de peso de los vehículos o Vehículos más ecológicos Sin afectar a las prestaciones ni a la seguridad: o Cumplimiento legislativo o Aumento de la seguridad Demanda social de comunicación y tecnología: o Incorporación de tecnología o Aumento de la funcionalidad o Integración de mandos Sin aumento de costes: o Reducción de costes o Flexibilidad de la producción Revolución en la movilidad urbana 35
Líneas de evolución tecnológica Progresiva introducción de tecnologías de información y comunicaciones en el vehículo y su entorno: o Seguridad, movilidad y eficiencia energética Nuevos materiales: o Ligeros, renovables y reciclables Electrificación de los vehículos: o Electrificación sistemas en vehículos convencionales: funciones eléctricas que sustituyen a funciones mecánicas o Propulsión eléctrica 36
Evolución de tecnologías de propulsión Tendencia hacia la electrificación del transporte por carretera (HEV, PHEV, BEV, FCEV) Fuente: AIE, 2009 37
Evolución de tecnologías de propulsión Motor de combustión interna predominante hasta 2030, con amplio rango de combustibles, fósiles y renovables. Fuente: Future Transport Fuels, European Expert Group Report, 2011 38
Estudio sobre evolución de tecnologías de propulsión HÍBRIDOS PARALELO HÍBRIDOS SERIE PILA DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICOS LONG RANGE ELÉCTRICOS URBANOS 39
Nuevas tecnologías de propulsión: Fichas de componentes 40
Nuevas tecnologías de propulsión: Conclusiones del estudio Componentes amenazados: 2015-2020: o Freno de estacionamiento mecánico o Sistema hidráulico de dirección o Amortiguadores pasivos o Cajas de cambio y embragues convencionales o Motores de arranque y alternadores convencionales 2020-2030: o Sistema de frenos hidráulico o Correa de bomba de agua o Baterías plomo-ácido 41
Nuevas tecnologías de propulsión: Conclusiones del estudio Oportunidades: o Componentes de transmisión eléctrica de sistemas de freno y dirección o Amortiguadores activos o Cajas de cambio robotizadas, o Motores eléctricos, inversores o Convertidores de corriente o Turbocompresores o Sistemas de refrigeración de baterías o Unidades combinadas alternador - motor de arranque o Baterías de ión-litio y post ión-litio 42
Vehículo con motor térmico vs. eléctrico Vehículo con motor de combustión interna: 1400 piezas (motor y transmisión) Vehículo con motor eléctrico: 210 piezas (motor y transmisión) 43
Oportunidad: Baterías para VEs Materiales y componentes Desmontaje y reciclado Fabricación de elementos 2ª vida de la batería Montaje de módulos Ensayo, tratamiento y mantenimiento de batería Diseño y montaje de batería para aplicación específica Carga, monitorización y sistema de gestión de energía 44
Evolución de sistemas de seguridad pasiva, confort y comunicaciones Identificación de requerimientos y líneas de evolución tecnológica de: o Estructura o chasis o Comunicaciones o Tablero de mandos o Recubrimientos interiores o Asientos o Paneles exteriores o Iluminación o Vidrios 45
Estructura o chasis AUMENTO DEL EMPLEO DE ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y ALUMINIO APARICIÓN DE ESTRUCTURAS POLIMÉRICAS PARA VEHÍCULOS LIGEROS COMPONENTES COMUNES-MODULARES A VARIAS ESTRUCTURAS PARA AHORRAR COSTES 46
Comunicaciones SISTEMAS DE COMUNICACIÓN V2V Y V2G CONEXIÓN A INTERNET PERMANENTE INTEGRACIÓN DE FUNCIONES EN NÚMERO REDUCIDO DE MANDOS 47
Tablero de mandos MATERIALES POLIMÉRICOS MÁS LIGEROS, INCLUYENDO BIOPOLÍMEROS ESTRUCTURAS INTERNAS SIMPLIFICADAS SIMPLIFICACIÓN DEL TABLERO DE MANDOS, CON REDUCCIÓN DE MANDOS Y CONTROLES EMPLEANDO PANTALLAS TÁCTILES 48
Recubrimientos interiores LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS NECESITAN DE AISLAMIENTOS MÁS EFICIENTES MATERIALES MÁS LIGEROS. CONFIGURACIONES MULTICAPA 49
Asientos ESTRUCTURAS DE ASIENTOS NO METÁLICAS MATERIALES RECICLADOS DE RELLENO ASIENTOS SIMPLIFICADOS PARA VEHÍCULOS URBANOS 50
Paneles exteriores ACEROS ULTRALIGEROS DE MAYOR ELASTICIDAD AUMENTO DE LOS PANELES POLIMÉRICOS DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE PANELES PARA AHORRAR COSTES SIMPLIFICACIÓN DE LAS PUERTAS CARROCERÍAS UNIBODY 51
Iluminación SISTEMAS INTELIGENTES DE ILUMINACIÓN AUMENTO DE LÁMPARAS LED FAROS DE POLICARBONATO PARA REDUCIR PESO 52
Vidrios ACRISTALAMIENTOS DE POLICARBONATOS AUMENTO DE LA EFICIENCIA TÉRMICA 53
Revolución en la movilidad urbana Desarrollo y comercialización de pequeños vehículos eléctricos para el entorno urbano Componentes y sistemas específicos Oportunidades de negocio para las empresas fabricantes de componentes 54
Iniciativa Europea Green Cars Asociación Público Privada para la investigación sobre el transporte ecológico por carretera Electrificación del transporte urbano y por carretera o Sistemas de almacenamiento de energía o Sistemas de propulsión o Integración en vehículos o Integración en la infraestructura o Integración en el sistema de transporte Vehículos industriales (Heavy duty) Logística y comodalidad 55
SERNAUTO (www.sernauto.es) Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción Fundada en 1967, representa los intereses de los asociados ante la Administración e Instituciones públicas y privadas y colabora en la definición de las estrategias de política industrial Asociación reconocida por la Secretaría General de Comercio Exterior para gestionar el Plan Sectorial de Automoción del ICEX Miembro de CLEPA, European Association of Automotive Suppliers Miembro del Observatorio Industrial de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (MITYC) - Secretaría Miembro de la Asociación Española de Calidad - Secretaría del Comité de Automoción Patrono de la Fundación FITSA 56
SERNAUTO: Apoyo tecnológico al sector Observatorio Industrial de Fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción (MITYC): Estudios sobre la evolución tecnológica de los sistemas de los vehículos y elaboración de herramienta de cálculo de la huella de carbono para las empresas del sector Coordinación de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción Move to Future M2F (www.move2future.es), del Comité de Seguimiento del Sector Transporte y del Foro Español ERTRAC Unidad de Innovación Internacional (CDTI- TECNOEUROPA) Coordinación proyecto Acción Green Cars (CDTI- Interempresas Internacional): www.fp7greencars.es 57
Oportunidades o Globalización como oportunidad para las empresas españolas o Desarrollo de tecnologías, componentes y sistemas para vehículos más respetuosos con el medio ambiente más seguros y más inteligentes fabricados de manera asequible, sostenible y competitiva o Instrumentos: Información para facilitar el posicionamiento estratégico Colaboración con agentes de I+D+i Formación 58
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! marialuisa.soria@sernauto.es 59