Turrones y mazapanes El mercado total de turrones y dulces navideños llegó durante el último ejercicio computado a cerca de 31.420 toneladas, lo que supuso una reducción interanual del 3,1%, rompiendo de esa manera la tendencia positiva de los años anteriores. La reducción más significativa se registró en las demandas internas, que cayeron un 4,8%, quedando en algo menos de 27.470 toneladas. El mercado exterior, por su parte, experimentó un comportamiento muy positivo, creciendo en torno a un 11% en volumen. El valor de las ventas de turrones y dulces navideños llegó hasta algo menos de 272 millones de euros, un 1,5% menos que en el año anterior. El mercado nacional supuso algo más de 231,9 millones de euros, lo que representa el 85,3% del total y experimentó una significativa caída del 3,6%. Las exportaciones, por su parte, se incrementaron en un importante 13%. Los turrones acaparan el 81% de todo el mercado, mientras que los mazapanes y demás productos de Navidad representan el restante 19%. La situación de crisis ha afectado directamente a las ventas de estos productos que presentan una estacionalidad muy acusada. Atendiendo a sus valores de mercado, los turrones de chocolate suponen el 23,6% de todas las ventas de este tipo de productos en el libreservicio, seguidos muy de cerca por los turrones tradicionales, con una cuota del 23,1%. Otras especialidades de turrón representan el 7,6%, mientras que los turrones de yema alcanzan el 4,4% y la torta de turrón el 3,4%. Los polvorones y mantecados tienen una cuota del 7,2%, seguidos por los mazapanes (3,7%), los roscos, hojaldres y marquesas (2,6%), el pan de Cádiz y otros panes (0,9%) y los piñones y peladillas (0,8%). Otras especialidades presentan una importante cuota conjunta del 17%. Cierran esta relación las figuras de Pascua (3,5%) y las figuras de Navidad, con un porcentaje del 2,2%. En relación a los volúmenes comercializados, los turrones constituyen el 63,4% de todas las ventas, seguidos por las especialidades festivas (29,1%), los mazapanes y pan de Cádiz (4,7%) y las figuras festivas (2,8%). Dentro de los turrones, el de chocolate es el más vendido, con el 44,1% del total en volumen. A continuación se sitúan los turrones tradicionales (32,7%), otras especialidades de turrón (12,9%), el turrón de yema (6,5%) y las tortas de turrón (3,8%). La producción amparada por la Denominación Geográfica Protegida Jijona y Turrón de Alicante superó durante el último año las 5.1800 toneladas, un 6,8% menos que en el ejercicio anterior y se repartió en partes casi iguales entre los turrones de Jijona (2.640 toneladas) y Alicante (2.540 toneladas). El mercado nacional absorbe el 81,7% de toda esa producción, mientras que las exportaciones representan el restante 18,3%. ESTRUCTURA EMPRESARIAL El sector de las empresas fabricantes y comercializadoras de turrones y dulces navideños ha experimentado grandes cambios durante los últimos años, pasando de una estructura tradicional formada por pequeñas y medianas empresas de carácter, en ocasiones, semiartesanal a una preponderancia de grupos grandes, con ofertas muy diversificadas, que se enfrentan a la madurez del mercado, impulsando el comercio exterior o incursionando en sectores cercanos, como pueden ser los bombones, chocolates, bollería industrial, etc. La penetración de capitales internacionales no es muy significativa entre todas estas empresas. Existen dos grupos fabricantes de turrones y dulces de Navidad con facturaciones similares en torno a los 49 millones de euros anuales. La tercera empresa registra unas ventas de 27 millones de euros, mientras que la cuarta ronda los 295
20,7 millones de euros y la quinta se acerca a los 20 millones de euros. Atendiendo específicamente al mercado de turrones, las marcas de distribución acaparan el 62,9% de todas las ventas en volumen y el 46,8% en valor. La primera oferta marquista presenta unos porcentajes del 13,9% del total en volumen y del 15,4% en valor, mientras que la segunda llega al 6,9% y 11,2% respectivamente y la tercera se queda en el 3,1% y el 4,5%. Hay que indicar que las marcas blancas experimentaron un ligero descenso de sus ventas en el pasado ejercicio, en torno a un 0,3% en volumen. El primer fabricante de turrones registra un volumen de producción de más de 7.010 toneladas, destinadas mayoritariamente a las marcas de distribución, y la segunda se queda en unas 5.000 toneladas. Por lo que hace referencia a los dulces de Navidad, el principal operador llega a las 3.600 toneladas PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DULCES DE NAVIDAD VENTAS EMPRESA Mill. Euros Lacasa, S.A. - Grupo * 107,75 Sanchis Mira, S.A. * 66,42 Delaviuda Alimentación, S.A. * 65,76 Industrias Rodríguez, S.A. * 28,00 Almendra y Miel, S.A. 19,87 Industrias Jijonencas, S.A. * 16,75 Turrones Pico, S.A. 15,50 Torrons Vicens, S.L. * 11,44 Turrones José Garrigos, S.A. 11,21 Galván Fernández Hermanos, S.L. * 11,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013 COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones aparecen como la principal apuesta de los grandes fabricantes y comercializadores del sector de turrones y dulces navideños para mantener e incluso incrementar sus actuales niveles de producción. La madurez del mercado interior obliga a las empresas más di- námicas a impulsar la internacionalización de sus estrategias comerciales. Durante el último ejercicio computado se exportaron algo más de 3.950 toneladas de este tipo de productos, lo que supuso un aumento del 10,9% con respecto a las cifras del año precedente. El valor de esas exportaciones llegó a casi 40 millones de euros, un importante incremento interanual del 13%. Las exportaciones representan en la actualidad el 12,6% de todo el mercado en volumen y el 14,7% en valor. En el caso de los turrones amparados por Denominaciones de Calidad, las exportaciones llegaron hasta las 947 toneladas, lo que supone el 18,3% del total, con un importante incremento interanual del 27,9%. La mayor parte de esas exportaciones se dirigen a países no europeos (775,8 toneladas), mientras que el comercio intracomunitario llegó hasta 171,2 toneladas. Estados Unidos aparece como el primer destino de las exportaciones de este tipo de productos, seguido por algunos países donde existen importantes colonias de emigrantes o hijos de emigrantes españoles como Cuba, Venezuela, México, Argentina o Uruguay. Dentro de la Unión Europea, Francia es el principal mercado de destino, seguida por Italia, Bélgica y Alemania. En los últimos años, algunos mercados emergentes como China o India empiezan a ser receptores significativos de turrones y dulces navideños españoles. 296
Consumo y gasto en productos navideños Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 35,4 millones de kilos de productos navideños y gastaron 308 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 0,8 kilos de consumo y 6,8 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a los turrones (0,2 kilos por persona y año), y a los mantecados y polvorones (0,2 kilos per cápita), seguidos de los mazapanes (0,1 kilos por persona y año). El resto de productos navideños supusieron un consumo de 0,3 kilos per cápita al año. En términos de gasto, los turrones concentran el 36,7%, con un total de 2,5 euros por persona, seguido de los mantecados y polvorones, con un porcentaje del 16,2% y un total de 1,1 euros por persona al año, y de los mazapanes, con el 5,9% y 0,4 euros per cápita al año. El resto de productos navideños suponen el 41,2% del gasto, con 2,8 euros por persona al año. Consumo y gasto en productos navideños de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL PRODUCTOS NAVIDEÑOS 35,4 0,8 308,0 6,8 MANTECADOS Y POLVORONES 9,8 0,2 51,9 1,1 MAZAPANES 1,6 0,1 16,7 0,4 TURRONES 10,2 0,2 111,3 2,5 OTROS PRODUCTOS NAVIDEÑOS 13,8 0,3 128,1 2,8 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de productos navideños durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase media baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de productos navideños, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de productos navideños es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de productos navideños es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de productos navideños, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el tamaño del núcleo familiar. - Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (más de 500.000 habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de productos navideños, mientras que los menores consumos tienen lugar en los núcleos de población con censos de 2.000 a 10.000 habitantes. - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, adultos independientes y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, los jóvenes independientes, en los hogares monoparentales y entre las parejas con hijos mayores. - Finalmente, por comunidades autónomas, Asturias, Cataluña y País Vasco cuentan con los mayores consumos, mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a Galicia, Canarias y, sobre todo, Castilla-La Mancha. 297
Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de productos navideños ha caído 0,07 kilos por persona y el gasto ha descendido 40 céntimos de euro per cápita. En el periodo 2009-2013, el consumo y el gasto más elevados se produjeron en el año 2009 (0,85 kilos y 7,2 euros por consumidor). En la familia de productos navideños, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el consumo de mantecados y polvorones aumenta y, por el contrario, en turrones y mazapanes se produce un descenso. Evolución del consumo y del gasto en productos navideños, 2009-2013 Evolución del consumo por tipos de productos navideños (2009=100), 2009-2013 euros kilos 110 107 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 0,85 7,2 0,80 0,78 0,77 6,7 0,76 6,8 6,5 6,6 2009 2010 2011 2012 2013 Euros por persona Kilos por persona 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 100 90 80 70 60 50 98 97 100 93 91 87 87 84 82 84 81 66 2009 2010 2011 2012 2013 MANTECADOS Y POLVORONES MAZAPANES TURRÓN Cuota de mercado en la comercialización de productos navideños por formatos para hogares (%), 2013 HIPERMERCADOS 17,9 OTRAS FORMAS COMERCIALES 11,0 COMERCIO ESPECIALIZADO 9,6 SUPERMERCADOS 61,5 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de productos navideños a los supermercados (61,5% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 17,9%. Los establecimientos especializados acaparan el 9,6%, y las otras formas comerciales concentran el 11% restante. 298
Desviaciones en el consumo de productos navideños en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > 500.000 HAB 100.001 A 500.000 HAB 10.001 A 100.000 HAB 2.000 A 10.000 HAB < 2.000 HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -56,4-59,6-56,4-23,0-35,1-26,8-40,4-35,3-37,1-27,8-36,6-17,2-1,8-7,9-9,3-6,1-6,3-2,7 1,2 17,0 13,6 19,7 23,2 30,4 22,4 46,4 61,2 84,4 83,4 84,9 101,9-80 -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Media nacional = 0,8 kilos por persona. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE TURRONES Y MAZAPANES ANDALUCÍA ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA PANELLETS ARAGÓN MARCAS DE GARANTÍA DE CALIDAD TURRÓN NEGRO CASTAÑAS DE MAZAPÁN CASTILLA-LA MANCHA MAZAPÁN DE TOLEDO Inscrita en el Registro de la UE COMUNIDAD VALENCIANA INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS JIJONA TURRÓN DE ALICANTE CATALUÑA TORRÓ D AGRAMUNT (TURRÓN DE AGRAMUNT) MARCA DE CALIDAD ALIMENTARIA MARCA Q TURRONES DE PRALINÉ Y TRUFADOS DE CHOCOLATE ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA PANELLETS LA RIOJA REGISTRADO Y CERTIFICADO MAZAPÁN DE SOTO 300
Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada Jijona Turrón de Alicante INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS Mazapán de Toledo ZONA GEOGRÁFICA: Estas IGP amparan la producción de ambos turrones en el término municipal de Jijona (Alicante), con una superficie de 16.129 hectáreas, si bien las materias primas pueden proceder de toda la Comunidad Valenciana. CARACTERÍSTICAS: El turrón de Jijona se elabora mezclando almendras de las variedades Valenciana, Mallorca, Marcana, Mollar y Planeta, miel pura de abeja y azúcar. La categoría Suprema contiene un mínimo del 64% de almendras y un 10% de miel, y Extra un 60% de almendras y un 10% de miel. El turrón de Alicante incluye además de almendras, miel pura de abejas y azúcar clara de huevo y oblea. En este tipo de turrón la categoría Suprema contiene, como mínimo, un 60% de almendras y la Extra un 46%. DATOS BÁSICOS: La producción de turrón es de 6,5 millones de kilos anuales, de los que el 87% se comercializa en España y el resto se exporta. A su vez, el 55% de los turrones protegidos se comercializa como turrón de Alicante y el 45% como turrón de Jijona. En el Consejo Regulador figuran 21 industrias. ZONA GEOGRÁFICA: Se extiende a la totalidad de la provincia de Toledo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha. CARACTERÍSTICAS: El mazapán de Toledo es la masa fina y compacta resultante de la mezcla de almendras crudas, peladas y molidas, con azúcar en sus distintas clases, que se emplea como base de una variada serie de dulces típicos toledanos. Sus presentaciones se obtienen mediante un proceso de batido o moldeado manual o mecánico de la masa del mazapán, seguido de horneado o cocción, hasta obtener el aspecto requerido en cada caso. A veces la masa contiene un relleno o se presenta recubierta de otros productos. Las presentaciones tradicionales son: mazapán con relleno, mazapán recubierto, figuritas de mazapán, anguilas, delicias de mazapán, marquesas, empiñonadas, pasteles yema, pasteles gloria y pasta para sopa de almendra. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador existen 6 empresas elaboradoras que producen una media anual de 650.000 kilos de mazapán con IGP, de los que el 90% se comercializa en el mercado nacional y el resto se destina a la exportación. Panellets ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA ZONA GEOGRÁFICA: La elaboración de los Panellets (ETG) es típica de Cataluña, aunque también se elaboran en otras partes de España. Los panellets son pastelitos de dimensiones pequeñas y formas diversas, elaborados esencialmente con mazapán. CARACTERÍSTICAS: Se elabora a partir de una base de mazapán, de tal forma que por cada kilo de almendras peladas, granuladas muy finamente, se añade un kilo de azúcar y huevo entero adicionado o no de agua, se amasa bien mediante unos cilindros y se deja en reposo durante 24 horas para homogeneizar bien la mezcla. Después se le dan diferentes formas y sabores. A partir del mazapán base se elaboran panellets de piñones, almendras, coco, avellanas, naranja, limón, yema, café, fresa y marrón glacé. También se elaboran panellets a partir de mazapán basto que se presentan en figuras de castaña, seta, zueco o bandas rellenas con frutas confitadas y de membrillo. A partir de mazapán fino se elaboran de castaña al chocolate y hueso de santo. DATOS BÁSICOS: Anualmente, alrededor de 116 pastelerías de Cataluña certifican panellets bajo el distintivo de la ETG, con unas ventas aproximadas de 900.000 kilos. Torró d Agramunt (Turrón de Agramunt) ZONA GEOGRÁFICA: La Indicación Geográfica Protegida ampara la zona de producción y elaboración de turrón en el término municipal de Agramunt, al oeste de la provincia de Lleida. CARACTERÍSTICAS: La categoría Suprema contiene un 60% de avellana o almendra, un 10% de miel, un 1% de clara de huevo, azúcar, jarabe de glucosa y oblea. La categoría Extra se compone de un 46% de avellana o almendra, un 10% de miel, un 1% de clara de huevo, azúcar, jarabe de glucosa y oblea. La elaboración se inicia con la cocción de la miel y, en su caso, el azúcar y la glucosa con clara de huevo. A continuación se incorporan las avellanas o las almendras. Se trabaja la pasta para formar tabletas redondas o rectangulares recubiertas de oblea. Las tabletas se comercializan en formatos que van de 30 a 1.000 gramos. También se elaboran en formatos superiores e inferiores. DATOS BÁSICOS: En el registro del Consejo Regulador figuran inscritas 4 empresas que elaboran y comercializan más de 150.000 kilos de turrón con IGP Turrón de Agramunt. 301