Galletas. Galletas, bollería y dulces

Transcripción

1 Galletas La producción de galletas en España superó ligeramente las toneladas durante el último ejercicio computado, con un importante incremento interanual del 12%. Ese buen resultado se basó fundamentalmente en el comercio exterior, con un crecimiento del 18,8%, mientras que las demandas interiores aumentaron también en un significativo 8,9%, alcanzando las toneladas. El valor total de esa producción fue de casi 986,8 millones de euros, un 14,1% más que en el ejercicio precedente. El mercado nacional superó ligeramente los 669 millones de euros (+8,5%). El precio medio de la galleta se situó durante 2012 en 3,45 euros/ kilo frente a los 3,32 euros/ kilo de 2011, lo que indica un crecimiento interanual del 4%. un 5,8% en valor, sobre todo debido al buen comportamiento de los productos orientados hacia la merienda y dirigidos hacia un público adulto. Atendiendo a las ventas en el libreservicio puede indicarse que las galletas maría continúan siendo la referencia más popular, con cuotas del 34,3% en volumen y del 19,5% en valor. A continuación se sitúan las especialidades (12,4% y 16,8%), las tostadas (12,3% y 7,2%), las rellenas (12,1% y 13,5%), las bañadas y cubiertas (10% y 20,1%), las de relieve (7,4% y 6,1%), las saladas (3,6% y 4,9%), los surtidos (3,1% y 5,1%), los barquillos (2,8% y 4,7%) y las galletas bizcocho (2% en volumen y valor). ESTRUCTURA EMPRESARIAL Las galletas dulces siguen dominando las demandas de los consumidores españoles con cuotas de mercado del 96,3% en volumen y del 93,4% en valor. Las saladas se quedan en un más modesto 3% y 4% en valor, mientras que las dietéticas presentan unos porcentajes del 0,7% y 2,6% respectivamente. Dentro de las galletas dulces, las presentaciones más populares son las de desayuno diario (39% del total en volumen y 20,9% en valor), seguidas por las de desayuno salud (19,1% y 17,8%), las especialidades de merienda (18,7% y 25,8%), las de desayuno infantil (8,9% y 10,3%), las especialidades de adulto (6,7% y 11,7%), las especialidades surtido (4,3% y 6,9%) y las especialidades salud (3,3% y 6,6%). Las demandas de galletas de desayuno crecieron durante el pasado año en un 1% en volumen y un 7,3% en valor. También registraron un buen comportamiento las especialidades, ya que incrementaron sus ventas en un 1,3% en volumen y PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE GALLETAS EMPRESA VENTAS Mill. Euros Kraft Foods * 625,00 Grupo Siro * 490,00 Nutrexpa, S.L. * 391,03 Grupo Bimbo * 274,15 Galletas Gullón, S.A. 197,80 Galletas Artiach, S.A. - División Galletas 82,15 Delaviuda Alimentación, S.A. * 59,00 Sanchís Mira, S.A. * 45,00 Industrias Rodríguez, S.A. - Grupo * 45,00 Arluy - Grupo 40,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/

2 Pastelería Industrial COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones son las que están generando un mayor dinamismo entre las empresas fabricantes y distribuidoras de galletas. De hecho, las ventas en el exterior crecieron en un importante 18,8% hasta alcanzar toneladas, por un valor de 317,78 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 27,9%. En la actualidad las exportaciones constituyen el 33% de todo el negocio del sector en volumen y el 32,2% en valor. El grupo líder obtiene en los mercados internacionales el 34% de su facturación. En Italia posee una filial y ha ampliado sus negocios en Norteamérica y en el Magreb. De todas maneras, hay que señalar que los principales mercados de destino para las galletas españolas son otros países de la Unión Europea, hacia donde se dirige el 80% de ese comercio exterior. Las importaciones, por su parte, cayeron un 11% en volumen, quedando en toneladas, mientras que su valor rondó los 167,8 millones de euros (+2,5%). Los principales proveedores de galletas para el mercado español son Francia y Alemania, aunque en los últimos ejercicios han irrumpido con fuerza algunos fabricantes colombianos. Los surtidos, las especialidades y las galletas recubiertas con chocolate parecen ser las principales referencias importadas. Las estimaciones sobre la producción de bollería industrial resultan muy complejas, ya que existen varios productos afines que son muy difíciles de diferenciar. Según la Asociación PRODULCE, el mercado de la pastelería industrial llega hasta toneladas, lo que supone un leve descenso interanual del 0,8%. El valor de toda esa producción es de más de 815,9 millones de euros, un 3,5% más que en el ejercicio precedente. La bollería y las magdalenas acaparan el 82% de las demandas de los consumidores españoles, mientras que la pastelería y los snacks dulces representan el restante 18%. Más allá de esas valoraciones, las ventas en el libreservicio parecen haber mantenido una tendencia positiva, con incrementos en volumen del 2,6%. Por categorías, las magdalenas continúan siendo el producto más demandado, con el 26,4% en volumen y el 15,5% en valor. A continuación aparecen la bollería frita (8,2% y 15,8%), los croissants (8,2% y 5,6%), los panes de leche y los brioches (6,2% y 5,4%), los bizcochos (5,8% y 5,9%), los sobaos (5,2% y 3,8%), los croissants rellenos (4,1% y 3,8%), las rosquillas y pastas (3,4% y 3,8%), las cocas (3,2% y 3,5%), las napolitanas (3% y 2,8%), las tortas (2,4% y 2,6%), los hojaldres (2,4% y 2,5%), las ensaimadas (2,1% y 2,2%), la pastelería infantil (2% y 5,6%), las magdalenas rellenas (1,9% y 1,8%), las palmeras (1,8% y 2%), los pastelillos (1,7% y 1,9%), las medias noches (1,4% y 2%) y los panettones y tartas (1,3% y 1,8%). Todas las demás presentaciones presentan unos porcentajes conjuntos del 6% en volumen y del 6,7% en valor. Los mejores comportamientos se registraron en los croissants rellenos (12,2%) y la bollería frita (+10,5%). El precio medio de la bollería industrial se incrementó durante el último año en un 0,9% hasta quedar en algo menos de 4,4 euros/ kilo. 66

3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PASTELERÍA Y BOLLERÍA EMPRESA VENTAS Mill. Euros Grupo Panrico * 497,00 Grupo Siro * 490,00 Nutrexpa, S.L. * 391,03 Grupo Bimbo * 274,15 Dulcesa, S.L. * 95,20 Juan y Juan Industrial, S.L. * 90,00 Brioche Pasquier Recondo, S.L. * 50,00 Anitin Panes Especiales, S.L. * 38,50 Codan, S.A. 24,47 El Pequeño Molino, S.A * 19,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012. COMERCIO EXTERIOR El comercio exterior de bollería industrial resulta negativo para nuestro país, ya que las importaciones superan con claridad a las exportaciones. Durante el último ejercicio computado se importaron cerca de toneladas, por un valor de 215 millones de euros. Estas cifras suponen incrementos interanuales del 28% en volumen y del 5% en valor. Los principales proveedores de pastelería industrial para el mercado español son otros países de nuestro entorno, entre los que destacan Alemania, con el 47,5% del total, Francia (20,7%), Portugal (12,8%), Italia (8%) y Reino Unido (2,8%). Las exportaciones, por su parte, constituyen un componente fundamental para mantener la actividad de muchas de las principales empresas del sector de bollería industrial. Durante el último ejercicio computado se exportaron cerca de toneladas, por un valor ligeramente por debajo de 175,5 millones de euros. Esas cantidades suponen incrementos interanuales del 1,5% en volumen y del 7,5% en valor. Los principales mercados de destino de ese comercio exterior fueron Portugal (30,6% del total en volumen y 25,9% en valor), Reino Unido (18,8% y 20,8% respectivamente), Francia (15,1% y 14%), Alemania (9,9% y 11,2%), Italia (3,7% y 5%), Andorra (2,8% y 3,7%), Argelia (2,6% en volumen y valor), Estados Unidos (1,7% y 1,9%), Países Bajos (1,6% y 2,2%), Suecia (1,5% y 1,3%) y Bélgica (1,5% en volumen y valor). A mediados de la década pasada, las exportaciones españolas de bollería dulce apenas llegaban a las toneladas, lo que indica el crecimiento experimentado durante este periodo. 67

4 DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO CONSUMO Y GASTO EN BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES DE LOS HOGARES, 2012 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES 601,7 13, ,5 59,1 BOLLERIA Y PASTELERIA 252,6 5, ,8 27,1 BOLLERÍA Y PASTELERÍA ENVASADA 197,2 4,3 907,8 19,7 BOLLERIA Y PASTELERÍA A GRANEL 55,4 1,2 342,0 7,4 GALLETAS 236,9 5,1 834,5 18,1 GALLETAS ENVASADAS 232,6 5,0 794,3 17,2 GALLETAS SALADAS 7,6 0,2 33,8 0,7 GALLETAS DULCES 225,0 4,9 760,5 16,5 GALLETAS GRANEL 4,3 0,1 40,2 0,9 CEREALES 77,0 1,7 332,9 7,2 CON FIBRA 16,5 0,4 78,7 1,7 Diferencias en la demanda 68

5 Evolución de la demanda EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES, euros kilos ,4 13,4 13, , ,6 13,1 13,1 13,0 13,1 13,2 13,1 13, ,8 59,3 59,1 12, Euros por persona Kilos por persona 12,8 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES (2008=100), BOLLERÍA PASTELERÍA GALLETAS CEREALES 69

6 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012 RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -17,2-13,2-15,3-17,2-19,8-4,7-7,0-1,3-1,0-3,8-3,1-5,5-6,5-2,3-0,6 10,4 6,2 2,4 4,0 6,8 8,4 1,5 1,3 2,0 3,6 5,6 5,7 14,2 44,8 44,1 53, * Media nacional = 13,1 kilos por persona. CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012 SUPERMERCADOS 63,1 HIPERMERCADOS 19,2 OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,5 COMERCIO ESPECIALIZADO 12,2 Cuota de mercado 70

7 Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE GALLETAS, BOLLERÍA Y DULCES ANDALUCÍA INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS ALFAJOR DE MEDINA SIDONIA MANTECADOS DE ESTEPA ARAGÓN MARCAS DE GARANTÍA DE CALIDAD ALMENDRADOS ALMOJABANAS CARQUIÑOLES COC DE FRAGA FLORENTINA FRUTAS DE ARAGÓN GUIRLACHE MANTECADOS DEL MAESTRAZGO PASTEL RUSO PIEDRECICAS DEL CALVARIO TORTA DE BALSA TORTAS DE ALMA TORTAS DE MANTECA FLORENTINA TRENZA DE ALMUDÉVAR BALEARES ENSAIMADA DE MALLORCA CASTILLA Y LEÓN MANTECADAS DE ASTORGA MARCAS DE GARANTÍA HORNAZO DE SALAMANCA CATALUÑA MARCAS DE CALIDAD ALIMENTARIA MARCA Q BOMBONES DE CHOCOLATE GALETES (GALLETAS) COMUNIDAD VALENCIANA MARCAS DE CALIDAD CV PARA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS ALAJÚ PERUSA TORTA DE GAZPACHO TORTA DE PENJAR LA RIOJA REGISTRADO Y CERTIFICADO GALLETAS CANTABRIA SOBAO PASIEGO Inscrita en el Registro de la UE 71

8 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada Alfajor de Medina Sidonia ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de los alfajores amparados por este distintivo está constituida por el término municipal de Medina Sidonia en la provincia de Cádiz. CARACTERÍSTICAS: Se elabora exclusivamente utilizando miel pura de abeja, avellanas, almendras, pan rallado, harina, azúcar y especias (matalahúva, cilantro, ajonjolí, clavo y canela). El alfajor posee un color tostado al corte, con un aroma ligeramente especiado y un sabor que recuerda a frutos secos y miel, resultando todo ello equilibrado al paladar. Tiene forma de canutillo y se presenta protegido con de varias unidades o piezas individuales, con un peso mínimo por unidad de 30 g, con un tamaño mínimo de 7 cm de longitud y un diámetro mínimo de 1,5 cm. DATOS BÁSICOS: inscritas 3 industrias elaboradoras que comercializan kilos de alfajores con IGP. Ensaimada de Mallorca ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración está constituida, exclusivamente, por todos los términos municipales de la isla de Mallorca. CARACTERÍSTICAS: La Ensaimada de Mallorca es un producto de masa azucarada, fermentada y horneada, elaborada con harina de fuerza, agua, azúcar, huevos, masa madre y manteca de cerdo. La fermentación debe ser como mínimo de 12 horas. La forma es la de una espiral de dos o más vueltas en sentido de las agujas del reloj. Su peso está comprendido entre los 60 gramos y los 2 kilos. La indicación ampara dos tipos de producto: la lisa, sin ningún tipo de relleno, y la de cabello de ángel. DATOS BÁSICOS: En el registro de elaboradores del Consejo Regulador se encuentran inscritas 47 empresas que elaboran y comercializan kilos de Ensaimada de Mallorca, de los que el 90% se consume fuera de Mallorca. Mantecadas de Astorga ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de las mantecadas amparadas por constituida por cuatro municipios de la provincia de León: Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega y Valderrey. Las primeras referencias de las Mantecadas de Astorga datan del año CARACTERÍSTICAS: Tienen forma de pirámide invertida y truncada. La parte superior es curva y la base cuadrada. La altura es de 4 centímetros. Su elaboración es artesanal a base de harina, manteca de vaca o mantequilla cocida, azúcar y huevos. Se presentan en las típicas cajillas hechas a mano, que son envases individuales de papel con unos pliegues característicos. La venta se realiza en cajas con una o varias docenas de mantecadas. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador de la Indicación Geo- brican Mantecadas de Astorga. La producción anual se sitúa en docenas, destinadas en su totalidad al mercado interior. Sobao Pasiego ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de los sobaos amparados por la In- Sobao Pasiego se encuentra centrada en la denominada comarca del Pas, que abarca la zona delimitada por los ríos Pas encuentra situada en la zona centro de la comunidad autónoma de Cantabria. CARACTERÍSTICAS: El Sobao Pasiego se elabora exclusivamente con los siguientes ingredientes: mantequilla, harina de trigo, azúcar, huevo e ingredientes minoritarios a criterio del productor (miel, dextrosa, glucosa y sal). Su aspecto externo es esponjosa, sabor y aroma de mantequilla. Se presenta en una cápsula llamada gorro con sus dobleces y alas que lo caracterizan. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador de la IGP se encuentran inscritos 9 obradores que comercializan una producción de kilos. 72