Minería Virtuosa Desafíos de productividad y sustentabilidad como una oportunidad de desarrollo tecnológico para Chile Eduardo Bitran, Vicepresidente Ejecutivo CORFO Tercera Sesión Foro Chileno-Alemán de Minería y Recursos Naturales Minerales Berlin, Octubre 2014
AGENDA LA AGENDA DE PRODUCTIVIDAD, INNOVACION Y CRECIMIENTO DEL GOBIERNO DE CHILE Y EL ROL DE CORFO DESAFIOS DE PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN LA MINERIA EN CHILE UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOFISTICACION PRODUCTIVA
LA AGENDA DE PRODUCTIVIDAD, INNOVACION Y CRECIMIENTO DEL GOBIERNO DE CHILE
Situación de la Economía Chilena: se mantiene posición de liderazgo en AL y gran avance en emprendimiento Chile continúa ejerciendo un liderazgo en América Latina #34 en Global Competitiveness Report, 2013-2014 #31 en Competitiveness Scoreboard IMD, 2014 #16 en el Global Entepreneurship&Development Index, 2014
Situación de la Economía Chilena: cae crecimiento de productividad total de factores Sectores de RRNN enfrentan restricciones de calidad de recursos y ambientales. Minería, Pesca, acuicultura y forestal Agregado Agregado sin RRNN* Agricultura, caza y pesca Minería Industria 1993-1998 2.2% 1.5% 0.7% 8.1% 4.6% 1999-3.7% -5.3% -6.2% -1.6% -2.7% 2000-2008 0.9% 2.3% 6.0% -5.9% 0.1% 2009-2.5% -2.6% -2.2% -6.6% -4.9% 2010-2013 0.8% 2.2% 1.3% -10.1% 1.0% PTF en Minería Drástica caída de la PTF en Minería (disminución de las leyes de mineral, altos costos de energía, entre otros) Fuente: Estudio de Productividad, Corfo
Situación de la Economía Chilena: baja inversión en I+D y limitado esfuerzo de innovación empresarial 40 30 20 10 0 Porcentaje de las Empresas que Innovan. 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 Los bajos esfuerzos empresariales para la innovación dificulta el desempeño productivo de las empresas pequeñas. En Chile, el porcentaje de empresas que hacen innovación de Productos o Procesos cae sistemáticamente, pero con mayor fuerza en el ciclo. Gasto Global en I+D sigue estando muy por debajo de los estándares de países de la OCDE. 3 2 2,25 Gasto en I+D (Porcentaje del PIB). OECD Chile 2,33 2,37 2,37 2,40 2,34 Del total de gasto en I+D en Chile, sólo el 33% lo financian las empresas. 1 0 0,31 2007 0,37 0,35 0,33 0,34 0,35 2008 2009 2010 2011 2012
9,41 9,41 9,53 9,49 9,45 9,43 9,43 9,46 9,45 9,54 9,55 9,57 9,61 9,59 9,57 9,64 9,62 9,72 9,73 9,71 9,69 9,67 9,72 9,75 9,77 9,73 9,76 9,75 9,75 9,77 9,73 9,76 9,75 9,82 9,81 9,90 Situación de la Economía Chilena: limitada diversificación y sofisticación exportadora ÍNDICE EXPY: Índice de Sofisticación de las Exportaciones. En puntos. 2000 2005 2008 2010 2012 10,2 10,18 9,2 Argentina Brasil CHILE Colombia Costa Rica México Perú Rep. Dominicana FUENTE: Banco Mundial.
La Minería en Chile: motor de desarrollo que enfrenta grandes desafíos En 2013 11,1% del PIB 3,1% del empleo directo 10,1% de los ingresos fiscales 59,6% de las exportaciones
Necesidad de diversificar la matriz exportadora MINERIA REPRESENTA 60% DE LAS EXPORTACIONES, SIMILAR A 1970 Chile necesita fortalecer la capacidad local de innovación y aprovechar el dinamismo de la minería para desarrollar una oferta de bienes y servicios intensiva en conocimiento, atractivos para la industria global.
Chile debe hacer una inflexión a una economía más sofisticada, innovadora, basada en conocimiento, capital humano de calidad y mayor sustentabilidad ambiental.
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento Estamos ante una nueva fase de desarrollo de nuestra economía; el objetivo hoy en día es pasar de una economía basada en los recursos naturales a una basada en el conocimiento; donde haya espacio para sectores capaces de producir nuevos bienes y servicios, para el desarrollo industrial y generación de polos de innovación y emprendimiento regionales.
Programas de Especialización Inteligente Criterios de selección Ambitos de aplicación Potencial de Mercado Oferta Potencial Nacional Momento Oportuno GOBERNANZA Sustentabilidad Meso-regional Regional Fallas de Coordinación y Bienes Públicos
Rol de la Corporación de Fomento de la Producción M I S I Ó N Mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado. V I S I Ó N Ser una agencia de clase mundial que logra los propósitos establecidos en su misión articulando en forma colaborativa ecosistemas productivos y sectores con alto potencial para proyectar a Chile, sus regiones y territorios hacia la nueva economía del conocimiento.
Nuevo rol de Corfo Frente a Agenda de Productividad, CORFO asume nuevo rol: Alianzas Público Privadas para remover barreras a la sofisticación y la diversificación productiva Construcción de Hojas de Ruta para Especialización Inteligente Generación de Visión Compartida Industria- Academia-Estado sobre oportunidades y obstáculos en sectores con elevado potencial. La construcción e implementación de una hoja de ruta define y ejecuta las actividades para el cierre de las brechas identificadas.
Programas de Especialización Inteligente Diagnóstico y Hojas de Ruta Animación y Visión Compartida Identificación de Oportunidad y Levantamiento de Brechas Diseño de Hoja de Ruta Validación Externa Ejecución 3-10 años Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Brechas de competitividad Fallas de coordinación Brechas tecnológicas Capital humano avanzado Infraestructura y equipamiento de desarrollo tecnológico Conocimiento científico-tecnológico
DESAFIOS DE PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA MINERIA EN CHILE
Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003-2012 ( US$/lb*) 67 65 63 11,5% más competitivos que promedio del resto del mundo 76 80 71 113 119 100 103 164 143 141 137 161 154 199 181 223 211 5,7% menos competitivos que promedio del resto del mundo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Chile Resto del mundo * C3=Costo Total (Cash costs+depreciación+intereses+costos indirectos) 17 Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco
Calidad del recurso en proceso de progresivo deterioro Ley promedio por país y producción anual respectiva de cobre 6 % 1992 % 2010 % 2020 6 6 21% 35% 43% 4 de producción con mejor ley que Chile 4 de producción con mejor ley que Chile 4 de producción con mejor ley que Chile 2 2 2 Chile 0 0 Chile 0 Chile 0 5.000 10.000 15.000 0 10.000 20.000 30.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 Miles de toneladas Miles de toneladas Miles de toneladas Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie 18
Tarifas eléctricas: entre las más altas de los países mineros necesidad de aumentar la eficiencia energética Tarifas de consumo de electricidad para proyectos mineros a 2020 USc/kWh Perú tiene ~60% hidroeléctrica y ~35% a gas natural Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie, International Energy Agency, Análisis McKinsey 19
Agua: recurso escaso y su disponibilidad futura depende en gran medida del costo de la energía Costo por uso de agua de mar USD/m3 Elaborado por Consejo Minero con información de Wood Mackenzie, CRU Group, Análisis McKinsey Tasa de recirculación del agua en la industria en torno al 70% 20
Desafíos de sustentabilidad y licencia social Escasez de agua y energía Competencia por uso del territorio en la zona central Proyectos mineros y proyectos de energía enfrentan oposición ciudadana. Procesos de evaluación ambiental cada vez más complejos, con esquemas de participación ciudadana más amplios e informados. Creciente demanda por mayor aporte de mineras a las regiones y territorios donde operan. 21
Necesidad de Nueva Visión de la Minería Minería Virtuosa: Crear Valor Compartido para enfrentar los desafíos de la Minería, aprovechando la oportunidad para desarrollar capital humano avanzado, tecnología y conocimiento de valor global y de alto impacto potencial en otros sectores productivos.
UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOFISTICACION PRODUCTIVA
PROGRAMA ESTRATEGICO MINERIA VIRTUOSA OPORTUNIDAD Desarrollar una oferta de bienes y servicios con tecnología y costos competitivos, abordando los desafíos de productividad y sustentabilidad existente, para aprovechar la oportunidad de +20.000 MMUSD en demanda de bienes y servicios por las compañías mineras anualmente en Chile y generar una oferta exportadora.
Programa Estratégico Minería Virtuosa Un ejemplo de selectividad y articulación público-privada Ventajas para tomar la oportunidad Fallas de mercado que justifican acción público privada En Chile operan las principales empresas mineras del mundo. Los problemas y desafíos de la industria minera en Chile son complejos, plantean desafíos extraordinarios en términos de innovación y desarrollo de capital humano con conocimiento específico. Industria conservadora con bajos incentivos a innovar Asimetrías de información entre la Industria (desafíos) y los Proveedores (soluciones) Dificultades de acceso a financiamiento para los proveedores Bienes y servicios de experiencia requieren campos de testeo certificados (no existen) Aun débil vinculación industriaproveedores-universidades y centros tecnológicos
Programa Estratégico Minería Virtuosa Alcances PPCM Minería Virtuosa Sustentabilidad Roadmapping Bienes Públicos Fortalecimiento de capacidades Despliegue Territorial Centros de Pilotaje Construcción de Capital Social Vinculación Industrial Fortalecer la coordinación entre la industria, los proveedores, el sector científico académico y el Estado, de manera de apoyar la formación de capital humano, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico del país
Oportunidades de desarrollo tecnológico y capital humano avanzado Tecnologías para minería subterránea Tecnologías de procesamiento eficientes: molienda seca, eficiencia energética en perforación, tronadura y molienda, lixiviación bacteriana de minerales de baja ley, tratamiento de relaves, etc. Manufacturas avanzadas Tecnologías para aumentar la eficiencia de uso del agua y la energía
Oportunidades de desarrollo tecnológico y capital humano avanzado Big Data Robotics SMART MINING M2M Communication Data Analytics Sensoring Automation Mecatronic Real time process control Abre oportunidad de aplicación de tecnologías genéricas y ubicuas a otras industrias para mejorar su productividad: fruticultura, vitivinicultura, acuicultura, etc.
Ecosistema del Programa Estratégico de Minería: un ejemplo de articulación público-privada... Agente Gestor del Programa- Honest Broker Proveedores... Soluciones Tecnológicas Soluciones Innovación Instrumentos CORFO Empresa Minera 1 Empresa Minera 2 Empresa Minera 3 Energía Mecatrónica Robótica BioTec TIC ING. Mantención Proyectos Des Tec Proyectos CEIs Centros Basales Centros Científicos y Tecnológicos Dictuc 3ie Incubatec Reforzamiento capacidades tecnológicas Innovación, emprendimiento e inversión Atracción de empresas intensivas en I+D y tecnología SW Exploración Endeavor Empresa Minera N Desafíos Metal mecánica Servicios Diseño Productividad Empresas Otros Incubadoras/ Aceleradoras Fondos Privados Financiamiento
Instrumentos de Corfo: Reforzamiento de capacidades tecnológicas y vinculación universidad-centros tecnológicos-empresas Programas Tecnológicos de envergadura significativa y a largo plazo Financiamiento a centros tecnológicos colaborativos CAPITAL SOCIAL Proy 6 KH especializado Proy 3 Proy 2 Proy 5 Proy 4 Infraestructura tecnológica Equipamiento tecnológico Proy 1 ECONOMIAS DE ESCALA Y MASA CRITICA SINERGIAS y COLABORACION USO INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA Operación basal
Instrumentos de Corfo: Apoyo a la innovación empresarial, el emprendimiento y la inversión Innovación y empaquetamiento Capital Semilla Ley I+D incentivo tributario Bienes Públicos y Bienes Club Capital de riesgo de fase temprana Financiamiento para proveedores de la minería Atracción de empresas extranjeras proveedoras de la minería, intensivas en I+D y tecnología: Convenios marco de largo plazo Subsidio al capital humano altamente calificado Co-financiamiento de I+D
GRACIAS @Corfo