Los desafíos del sector para los Proveedores de la Minería Chilena. Milena Grunwald, Directora Cluster Minero Iquique,

Transcripción

1 Los desafíos del sector para los Proveedores de la Minería Chilena Milena Grunwald, Directora Cluster Minero Iquique,

2 Historia de la relación proveedores -minería Hasta finales del siglo pasado, las minas estaban aisladas, eran autónomas, un enclave en que lo hacían todo ellos y lo que no podían hacer lo importaban. Había relativamente poca integración de la minería con la industria nacional. Durante los últimos 20 años esto ha ido cambiando

3 Un buen ejemplo de esta evolución : Fuente: Codelco

4 El gasto en bienes y servicios cada vez es más alto Fuente: Cochilco

5 Aún estamos en un ciclo de precios altos 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Fuente: Cochilco

6 Sin embargo la minería chilena ha perdido competitividad Fuente: Cochilco

7 Los factores que afectan la competitividad Menores leyes de cobre, mayor dureza de la roca Yacimientos más profundos o inaccesibles Aumento de restricciones medioambientales Escasez y brechas de capital humano Menor disponibilidad de agua y energia Solución: generación de nuevo conocimiento, innovación Adaptación de proceso Automatización, Robotización Energías renovables, Uso sustentable del agua

8 Los Desafíos en el mediano plazo

9 Visión sobre la industria minera La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad dentro de El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales El consumo de agua en nuevasoperaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de Importancia Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran dentro de La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la industria minera dentro de La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de El consumo de energía en nuevasoperaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de Meta realizada en... [años]

10 Mapa de Desafíos de la Minería Desafíos de la minería Eficiencia operacional Energía Agua Innovación Sustentabilidad Capital Humano Proveedores Monitoreo Uso de fuentes renovables de energía Uso eficiente Transferencia tecnológica Reducción de la huella de carbono Atractivo del sector Calidad de servicios y entregas de proveedores Modelamiento Eficiencia energética Fuentes y disposición Colaboración nacional e internacional de centros de investigación Relaciones con la comunidad Disponibilidad de mano de obra Entendimiento mutuo de lógica de negocios Disponible en

11 Eficiencia Operacional SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Uso de información y conocimiento en la gestión empresarial Gestión integral de la operación Monitoreo Modelamiento ExtracciónRajo Palas Extracción Rajo Camiones mina Procesos Extracción Subterránea Mejorar sistema de muestreo y tiempo de respuesta del análisis. Monitorear determinados sistemas que hasta ahora son imposibles o difíciles de medir. Controlar y monitorear actividades que hasta ahora no han sido controladas. Integrar información disponible desde distintas fuentes en un sistema de datos para hacer monitoreo. Optimizar la carga de pilas de mineral. Evitar obstaculización de los cables de energía para otros vehículos de la mina y su daño por el tránsito de vehículos. Aumentar la confiabilidad de las palas en sistemas de monitoreo, control de peso, indicadores de fallas. Disminuir el daño de componentes eléctrico en la pala producto del polvo. Disminuir altos costos de mantención de las orugas de las palas. Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de camiones mina. Eficientar y reutilizar deshechos de neumáticos de camiones mina. Recuperar mineralescon valor que actualmente son desechados.(renio,cobre) Mejorar eficiencia y disponibilidad del Molino SAG. Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de la planta concentradora. Lograr perforación autónoma en desarrollos mineros Eficientar construcción de mina con elementos prefabricados, nuevos equipos para tunelería, mallas de apoyo mejoradas Mini chancadores con detección de inchacables

12 Energía SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Uso eficiente de la energía Uso de fuentes renovables de energía General Concientizar al personal en el uso eficiente de la energía. Camiones mineros Disminuir consumo de combustible de camiones y distancias en ruta al rajo. Pequeñas perdidas en los procesos Molienda Energía solar Energía disponible in situ Gestión general Reducir y/o monitorear cortocircuitos en sala electrowinning. Eficientarsistemas de ventilación en procesos y reducir perdidas de calor por ventilación. Eficientar proceso de fundación y aumento del contenido de oxígeno. Mejorar tecnología para romper roca en el proceso de Molienda. Disminuir costos de calefacción en procesos a través de la utilización de energía solar. Disminuir uso de energía convencional en proceso de desalinización. Almacenar eficientemente energía solar. Contar con una oferta de servicio atractiva en términos económicos para temas energía solar. Aprovechar la alta cantidad de energía gravitacional que se desperdicia. Contar con energía renovable en puntos aislados con costos de instalación y mantención adecuados. Aprovechar el calor generado de los procesos para contar con mayor energía disponible. Desarrollar herramientas y modelos para considerar disponibilidad local de energía mientras se buscan minerales Contar con información oportuna respecto al mercado y cambios en el marco regulatorio que puedan tener impacto.

13 Agua SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Uso eficiente del agua Fuentes y disposición Transporte Uso en procesos Disposición Provisión Altos costos en transporte de agua Contar con sistema de cañerías eficientes y con bajos niveles de corrosión interna. Eficientar el uso de agua a través de la reducción de fugas, evaporaciones, fallas de material y monitoreo. Disminuir uso de agua en planta de electrowinning Disminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo. Disminuir y/o aprovechar alto contenido de agua en relaves Eliminar fugas de agua desde represa relaves Desarrollo de herramientas de gestión de aguas subterráneas y gestión de cuencas Desulfación y recuperación de aguas de otros procesos para reuso Desalinización de agua y swap de aguas Tratamiento de agua residual de otras industrias o fuentes no mineras Contarcon fuentes transandinas de agua Disponible en

14 Proveedores y cadena de suministros SUBNÚCLEO Gestión y Desarrollo de Proveedores Modelo de contratación ÁMBITO DEL DESAFÍO Calidad de servicio y confiabilidad Contratos al largo plazo y de beneficio mutuo Identificación de productos y servicios compatibles Entendimiento mutuo de la lógica de negocios DESAFÍO Contar con un sistema eficiente de evaluación de proveedores y de uso constante por parte de los usuarios. Estandarizar sistema de evaluación de proveedores que aseguren confiabilidad de la información. Contar con un sistema adecuado de elección de empresas proveedoras para entregar contratos (de largo plazo, a nuevos proveedores, servicios críticos) Contar con la base de proveedores diversificada. Definir productos y servicios que se puedan contratar en términos de un KPI Alinear intereses de investigadores con intereses del mercado Fomentar en proveedores capaces de generar innovación disruptiva que el hacerlo es parte de su core de negocio y necesario de potenciar. Disponible en

15 Característica de la industria minera Industria conservadora Innovación a través de proveedores Innovación principalmente en los procesos. Limitaciones de innovar: Commodity Búsqueda de eficiencia en proceso a través de estandarización. Aversión al riesgo.

16 Programa de Proveedores de Clase Mundial PROCESO COLABORATIVO Empresas Mineras: Tienen Desafíos Describen Desafío Seleccionan propuesta Proveen de contraparte e información Permiten pruebas, pilotaje, validación PROYECTO Proveedore: Presentan Soluciones Ejecutan el proyecto Desarrollan soluciones Adquieren la propiedad intelectual

17 El desarrollo del sector proveedores de servicios y equipos de tecnología minera MTSE en Australia El proceso productivo de la minería es cada vez más complejo e intensivo en conocimientos. La inversión en Australia en I+D en minería, representa un cuarto de la inversión total de Australia en I+D. Son principalmente empresas proveedoras MTSE las que realizan I+D y estas han sido creadas por emprendedores con formación en ingeniería y experiencia en el sector minero. Una muy pequeña proporción corresponde a spin-offsde instituciones de investigación. La mayor parte de las empresas MTSE han construido sus capacidades en estrecha relación con las mineras, trabajando en la solución de problemas de estas últimas. Esa relación ha sido vital para que las nuevas empresas logren penetrar en el mercado de los proveedores *Minnning Technology, Services and Equipment Don Scott-Kemmis, University of Sydney (2011)

18 Formación de un cluster tecnológico Desarrollo de proveedores Atraer a proveedores y empresas anclas Generar vinculosentre proveedores Modelamientode la demanda Desarrollo de nuevos emprendedores Incorporación de Desarrollar modelos y algunas mineras herramientas de Sistematización de escalamiento experiencia PPCM Desarrollo del primer mapa de desafíos Definición de la propuesta Identificación de la oportunidad La meta : contar al 2020 con 250 proveedores de clase mundial La estrategia: proveedores desarrollando soluciones para los problemas de la industria 2013 Redes de innovación Facilitar intercambio de información y conocimiento Generar vinculosentre centros de investigación y proveedores Crear y estimular nuevos mercados Internacionalización Elaborar e implementar Modelos de acción colaborativos Estimular el aprendizaje mediante la experiencia de otros Desarrollar instrumentos de fomento adecuados Desarrollo de Clustery diversificación Developed from Enabling Resource Based Industry Development, Don Scott-Kemmis December,

19 La exportación de bienes y servicios mineros: un desafío pendiente solamente un 34% de los proveedores mineros chilenos tiene capacidad exportadora 34% La relación entre los ingresos generados por exportación de proveedores v/s los ingresos por exportación de las mineras es menos de un 10% que la de otros países mineros 25,0% 66% 75% 25% 0,5% 5,0% Chile Canadá USA Exporta No exporta

20 El estado actual de los proveedores y sus desafíos

21 El Universo de proveedores es muy heterogéneo Empresas según tamaño Fuente: REGIC Empresas según rubro Fuente: REGIC micro (1 a 9 empleados propios) pequeña (10 a 50 empleados propios) mediana (15 a 200 empleados propios) grande (más de 200 empleados propios) contratistas (mantenimiento, abastecimientos y construcción) equipos y provisiones (provisión de bienes e insumos) servicios de ingeniería y consultoría servicios de soporte (servicios de vigilancia, transportes/viajes y salud/seguridad)

22 Empleador significativo a nivel nacional Los proveedorescaptan en torno al 10%de la fuerza laboral ocupada. El empleo no es generado exclusivamentepor el sector minero. El 80%de esta fuerza laboral es empleado por grandes empresas EMPLEADOS TOTAL NACIONAL EMPLEADOS PROVEEDORES EMPLEADOS PROPIOS Y CONTRATISTAS

23 Sector dinámico y en crecimiento Las empresas proveedoras reportaron un crecimiento en sus ventas de 25% entre 2009 y 2010, cifra cinco veces superior al crecimiento de la economía chilena en 2010 Empresas según ventas y en dotación 78% 22%

24 El sector minero es un cliente importante Un 50 % de las empresas proveedoras tiene como cliente principal la minería 39% 37% Ventas a la minería Menor o igual a 20% 10% 14% Entre 21% y 40% Entre 41% y 60% Mayor o igual a 61%

25 Incorporación de pequeñas empresas Las empresas pequeñas de acuerdo a ventas han aumentado significativamente su participación de mercado del 2007 a 2011 Grande Mediana Pequeña 27% 32% 30% 24% 44% 43% Dictuc 2007 Estudio Fundación Chile 2011 Clasificación de ventas según CORFO: Pequeña: Menos de $499 MM; Mediana: entre $500 MM y $1499 MM; Grande: Mayor a $2.000 MM

26 Empresas jóvenes Micro Pequeña Mediana Grande

27 En todos los niveles existen brechas

28 Las necesidades de desarrollo reflejan el estadio de madurez En las micro y pequeñas empresas, los aspectos más críticos se relacionan con el desarrollo de Capacidades habilitantes incluidas las de HSEC

29 10 ítems con mayores necesidades de desarrollo, según tamaño de empresa

30 Las necesidades de desarrollo reflejan el estadio de madurez Para empresas medianas, la mayores necesidades se observan en el alineamiento de la organización a los objetivos estratégicos. Para las grandes empresas, las necesidades de desarrollo se relacionan con las Capacidades habilitantes

31 10 ítems con mayores necesidades de desarrollo, según tamaño de empresa

32 Las conclusiones Empresas Jóvenes creciendo rápidamente La minería es el motor de este crecimiento Crecimiento ha sido inorgánico y falta mucho para consolidarlo El desafío de los proveedores es compatibilizar El desafío de los proveedores es compatibilizar el explosivo aumento de las ventas con el desarrollo de las capacidades internas que les permitan crecer de forma armónica y asegurar los estándares de calidad requeridos por la industria.

33 El Desafío Mayor La necesidad de innovación, generación de nuevas tecnologías y conocimiento hecho en Chile, es un tema transversal que todos los involucrados (empresas mineras, proveedoras, sector público y centros de investigación) tienen que abordar en forma conjunta para mantener la competitividad del sector.

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