WWB Informe sobre Innovaciones Citigroup: Creación de Productos y Servicios Innovadores Vinculados a las Remesas, a Nivel Global De manera muy dinámica, los bancos comerciales están desarrollando estrategias para entrar en el sector de las microfinanzas de tal manera que verdaderamente puedan atender las necesidades de las personas que no reciben servicios financieros, especialmente los microempresarios. Una de esas necesidades es la concerniente a los productos y servicios vinculados a las remesas, que permiten a los inmigrantes que trabajan en el extranjero, enviar dinero de manera fácil y segura a sus familiares, en sus respectivos países, y que ofrecen a los destinatarios alternativas para hacer un uso productivo de dichas remesas. Las remesas son fundamentales para la vida de millones de personas en los países en desarrollo. Casi 200 millones de personas viven fuera de sus países de origen 1, y se estima que el monto correspondiente a remesas oficiales, para los países en desarrollo, alcanza actualmente un total de USD 93.000 millones al año, convirtiéndolas en el segundo recurso más importante de financiación externa en los países en desarrollo 2, aun por encima de los flujos de los mercados de capital y de la financiación externa para esos países 3. Los productos de remesas, por lo tanto, constituyen una parte importante dentro de la gama de productos y servicios incluyendo el crédito, el ahorro y los seguros que las instituciones financieras están comenzando a ofrecer a la población de inmigrantes. Crónica de Cómo los Bancos Comerciales Ofrecen Productos y Servicios Innovadores a los Microempresarios Los Productos de Remesas y la Población Carente de Servicios Financieros
WWB Informe sobre Innovaciones Citigroup: Creación de Productos y Servicios Innovadores Vinculados a las Remesas, a Nivel Global La emigración y las remesas internacionales constituyen una parte integral de la economía mundial actual. Los bancos comerciales realizan de manera productiva la venta cruzada de productos a su clientela, a fin de expandir su base de clientes, lo mismo que sus carteras. Para las personas que no reciben servicios financieros, el primer punto de acceso a los mismos es a menudo el servicio de remesas. Este servicio se convierte en el punto de entrada a través del cual se puede ofrecer a los clientes productos y servicios adicionales. En el pasado, las organizaciones de transferencia de dinero (MTO por sus siglas en inglés), un negocio elevadamente rentable, por tradición han sido las líderes del mercado en el negocio de transferencias de dinero. El sector bancario formal se ha percatado, solamente en los últimos años, de que los servicios de remesas constituyen el factor de impulso para lograr nuevas cuentas, así como un servicio de valor agregado para aquellos inmigrantes que ya tienen una cuenta bancaria y como una forma de llegar a sus familias a través de las fronteras. Citigroup es uno de los bancos clave a nivel global, que ha reconocido que estos productos innovadores y canales de distribución amplían y aumentan el alcance a este nuevo sector de clientes. Innovaciones en Remesas Dentro del Sector Formal La emigración y las remesas internacionales constituyen una parte integral de la economía mundial actual. El mercado de remesas está evolucionando rápidamente debido a los cambios en la tecnología, los nuevos actores en este mercado y la creciente competencia. A medida que aumentan los volúmenes de las transferencias, las ganancias y el número de operadores, será necesaria una mayor transparencia en los costos y en los servicios suministrados por los operadores de las transferencias de dinero 4. Mientras tanto, los bancos continuarán realizando innovaciones en las remesas y en los productos de remesas, como parte del conjunto de servicios financieros que alcanza tanto a los inmigrantes como a sus familias en sus países de origen, lo que conduce a nuevos modelos de asociaciones a través de las fronteras. Citigroup se Fija como Objetivo Meta el Mercado Desatendido En los últimos años, Citibank ha estado afianzando su propia presencia mundial, así como los productos de remesas rápidos y asequibles, para alcanzar a aquellas personas desatendidas. Citibank ha seguido varios pasos destinados a comercializar nuevos productos para remitentes y destinatarios en los Estados Unidos y en México. El servicio Citibank Global Transfers (servicio de Transferencias Globales de Citibank) permite a los clientes de esta institución realizar, en tiempo real, una transferencia de remesas a una
cuenta de Banamex en México, por solo USD 5. También por USD 5, el cliente puede enviar fondos, a los que el beneficiario puede tener acceso con la tarjeta Tricolor de Banamex, la cual puede comprarse en las sucursales de Banamex en México. La tarjeta también puede utilizarse para compras por sistema electrónico. Esta tarjeta también incrementa la seguridad para el beneficiario, ya que él o ella pueden retirar fondos, en la medida de lo necesario, en vez de llevar consigo grandes montos de efectivo. Por USD 8, los fondos pueden retirarse en efectivo, en cualquier sucursal de Banamex. Este servicio ofrece precios muy competitivos, ya que el costo promedio del envío de USD 300 mediante un giro telegráfico de los Estados Unidos a México, recién últimamente, descendió de aproximadamente USD 28, en 1999, a alrededor de USD 10, en 2005. En función del éxito de la iniciativa mexicana y buscando innovar a través de las regiones, en 2005, Citibank Global Transfers introdujo la Tarjeta de Dinero (Money Card en inglés) mediante la cual los trabajadores filipinos podían enviar dinero a sus seres queridos, en sus países de origen. Citibank Global Transfers ofrece a los filipinos una forma rápida, conveniente y segura de enviar dinero desde el extranjero a las sucursales y afiliadas de Citibank, en las Filipinas. Hace cinco años, Citibank lanzó la cuenta Global Indian Account para las personas de la India no residentes (NRI por sus siglas en inglés), que ofrece una serie de servicios de cuentas corrientes en dólares y rupias, lo que les permite a los NRI cubrir sus necesidades financieras en la India y en el extranjero. Para aprovechar este programa, los NRI, deben tener una cuenta con base en su país de origen y en el país en donde residen. Se puede operar en ambas cuentas a través de la banca por Internet, cajeros automáticos, Citiphone o en los centros de NRI de Citibank, ubicados en todo el mundo. En 2006, Dubai-Citibank en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Citibank India, ambos miembros de Citigroup, desarrollaron el servicio NRI de Citibank o cuenta corriente en dirham/rupias (RCA por sus siglas en inglés), que consiste en dos cuentas diferentes en Citibank EAU y Citibank India, respectivamente. La clientela meta para las cuentas gemelas relacionadas EAU-RCA son las personas de la India que trabajan fuera de su país natal (NRI) y que precisan enviar dinero a la India a través de la relación bancaria en los EAU 5. Los clientes de Citibank India podrán solicitar préstamos personales o auto préstamos, así como utilizar los fondos remitidos como fuente para reembolsos. Una Cuenta Inicial para los Mercados Desatendidos La Cuenta de Acceso de Citibank ofrece a sus clientes una cuenta de transacciones con una tarjeta de débito, por una cuota mensual mínima, que es cancelada si el cliente utiliza el depósito directo o realiza depósitos periódicos de ahorros. El servicio también incluye pagos ilimitados de cuentas a través de Citibank Online, sin ningún cargo adicional, remesas a un bajo costo y opciones de transferencia de fondos a amigos y familiares en Asia, América Latina y Europa a través de Citibank Global Transfers. Para quienes no reciben servicios bancarios, el primer punto de acceso a los servicios financieros es a menudo un servicio de remesas. Dicho servicio se convierte en el punto de entrada para establecer una relación y para comenzar a ofrecer productos y servicios adicionales a los clientes.
WWB Informe sobre Innovaciones Citigroup: Creación de Productos y Servicios Innovadores Vinculados a las Remesas, a Nivel Global Un flujo regular de remesas, desde el exterior, se puede convertir en un medio confiable para que un cliente pueda reembolsar un préstamo o establecer una cuenta de ahorro. También se ofrece la Cuenta de Acceso de Citibank con una tarjeta de crédito garantizada que permite a los clientes desarrollar un historial de crédito. Citibank Vincula sus Productos de Remesas a Otras Necesidades de Servicios Financieros de la Población Desatendida En 2004, Citigroup lanzó el Grupo Microfinanciero de Citigroup (Citigroup Microfinance Group), que está asociado con la Banca Corporativa y de Inversión, la Banca de Consumo y los negocios de Banca Privada de Citigroup, para trabajar activamente, de manera global, con las instituciones microfinancieras líderes, las redes de microfinanzas e inversionistas, como socios y clientes comerciales, a fin de expandir el acceso a los servicios financieros para las personas que no reciben servicios bancarios ni otros servicios financieros 6. De acuerdo con Microfinance Matters, una publicación del Fondo de Desarrollo del Capital de Naciones Unidas, la creación del Grupo de Microfinanzas de Citigroup hace que las microfinanzas dejen de ser una actividad puramente filantrópica para entrar en el dominio de los negocios globales de la mayor institución financiera del mundo 7. En 2005, el Grupo de Microfinanzas de Citigroup y Citibank Norte América lanzaron un nuevo programa con Banco Solidario, una institución microfinanciera en Ecuador, para proporcionar un producto de remesas para Estados Unidos Ecuador. El programa permite a los clientes de Citibank Norte América enviar remesas desde los centros financieros participantes en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Florida, Texas, California y Washington D.C. Los clientes pueden enviar hasta USD 3.000 diariamente a Ecuador, ya sea directamente a una cuenta de Banco Solidario, por tan solo USD 5 por transacción, o para el retiro en efectivo en la red de distribución de Banco Solidario, por USD 8 por transacción 8. Al reducir el costo del producto con transacciones de cuenta a cuenta, se trata de promover una mayor adquisición de cuentas en Ecuador, ayudando a la vez, a reducir el número de personas que no cuentan con servicios bancarios, tanto entre los remitentes como los destinatarios. Una vez que el destinatario recibe las remesas, los fondos pueden ser utilizados para acceder a los numerosos productos, para la creación de activos, de Banco Solidario, entre los que se incluyen préstamos para la vivienda, préstamos para capital de trabajo y cuentas de ahorro 9. Por lo tanto, un flujo regular de remesas, desde el exterior, puede convertirse en un medio confiable para que el cliente reembolse un préstamo o abra una cuenta de ahorro. La mayor parte de las Organizaciones de Transferencia de Dinero (MTO por sus siglas en inglés), que transfieren fondos de los Estados Unidos a Ecuador, cobran un 4% del total de la transferencia; desde que se lanzó el servicio de Citibank Banco Solidario, Delgado Travel, una MTO líder, bajó su tasa a un 3% del valor de la transferencia 10. Como resultado de la alianza, un 11% de las remesas recibidas se vuelcan en las cuentas de ahorro; 5% de los beneficiarios han abierto cuentas bancarias, mientras que anteriormente no utilizaban el sistema financiero formal; 85% de los clientes comenzaron su relación bancaria con 4
Banco Solidario como resultado de una transferencia de remesas, y otras promociones adicionales han continuado incrementado la integración de los clientes en los sistemas financieros 11. Desafíos y Oportunidades Algunos remitentes de remesas tienen una percepción negativa respecto a los bancos, debido a experiencias anteriores en sus países de origen. Citigroup tiene la oportunidad de afrontar esos desafíos incrementando la educación financiera entre la población desatendida. Un importante paso en esta dirección tuvo lugar en 2004, cuando Citigroup y la Fundación Citigroup lanzaron un programa de 10 años, para Educación Financiera, a fin de apoyar y promover la educación financiera en el mundo 12. Durante el año 2005, Citigroup suministró USD 52 millones para apoyar la educación financiera en 68 países. Hasta este momento, la Fundación Citigroup se ha comprometido a contribuir con USD 5,3 millones, para apoyar la educación financiera de los clientes de las IMF, a través del Proyecto para la Educación Financiera de las Personas de Bajos Ingresos 13. La necesidad de tales herramientas es cada vez mayor debido a la madurez que va adquiriendo la industria de las microfinanzas, en donde proliferan los proveedores de servicios así como una gama diversa de productos. Microfinance Opportunities y Freedom from Hunger, en colaboración con siete organizaciones asociadas 14, han desarrollado un plan de estudios para la Educación Financiera de las Personas de Bajos Ingresos, para enseñarles cuáles son las mejores prácticas para la administración del dinero en las áreas financieras de ganancias, gastos, ahorros y préstamos. El programa permite a las personas de bajos ingresos manejar mejor sus recursos económicos, comprender sus opciones financieras y mejorar su bienestar financiero. El Proyecto de Educación Financiera para las personas de bajos ingresos les permitirá manejar mejor sus recursos, comprender sus opciones financieras y mejorar su bienestar financiero. Actualmente, se difunde a través de talleres de trabajo, regionales y nacionales. Se están desarrollando planes de estudios adicionales sobre temas relevantes para diversos segmentos de mercado, dentro de los que se incluyen seguros, remesas y protección del consumidor. A nivel del cliente, Citigroup debe tener en cuenta temas tales como el conocimiento, los hábitos y las percepciones de la población de bajos ingresos con respecto a los bancos comerciales, tanto entre los remitentes como entre los destinatarios de las remesas. Los pagos a través de las fronteras se envían mediante una amplia variedad de canales, incluidos los MTO, oficinas de correo, bancos y servicios de mensajería. La mayoría de los clientes de remesas tienen por costumbre utilizar giros electrónicos o agentes que realizan transferencias de dinero, en su vecindad. Por lo tanto, un reto es incrementar el conocimiento de que los bancos ofrecen servicios de remesas y a la vez diseñar productos
WWB Informe sobre Innovaciones Citigroup: Creación de Productos y Servicios Innovadores Vinculados a las Remesas, a Nivel Global El próximo paso de Citigroup consiste en replicar y llevar a escala. y servicios financieros, que animen a los destinatarios a tomar los primeros pasos para ahorrar para el futuro y acceder a otros servicios, que les permita crear activos para sus negocios y sus familias. Planes Futuros de Citigroup A través de un programa piloto de investigación y de la introducción de productos y servicios más innovadores para este mercado meta, el próximo paso de Citigroup consiste en replicar y llevar a escala los servicios y productos vinculados a remesas. Según que Citigroup identifique nuevos mercados meta de clientes de bajos ingresos en nuevos países, este planea asociarse con instituciones y organizaciones locales, para ofrecer productos que cubran las necesidades de los clientes. Citigroup continuará su expansión en los países en desarrollo, particularmente en Asia y América Latina. Repercusiones para las Instituciones que Ofrecen Servicios de Microfinanzas Los bancos comerciales interesados en la oferta de productos y servicios, para los remitentes y destinatarios de remesas, pueden ver en Citigroup un ejemplo de cómo alcanzar el segmento de mercado meta. Pueden, por ejemplo: Penetrar los segmentos de mercado de los destinatarios de remesas, incluyendo a aquellos para quienes las remesas constituyen la fuente de ingresos para su subsistencia, Desarrollar productos de ahorro y de mitigantes de riesgo para el destinatario de las remesas, Educación financiera para los remitentes y destinatarios de remesas, Diseñar la marca de los servicios para obtener reconocimiento por parte de la población desatendida, y Desarrollar asociaciones estratégicas con instituciones locales en áreas rurales y remotas, para alcanzar nuevos segmentos de clientes. Compartir las Prácticas Óptimas en Microfinanzas Women s World Banking (WWB) ha documentado las prácticas óptimas que se han desarrollado a través de las experiencias de las principales organizaciones microfinancieras y bancos, a través de la Red Global para la Innovación Bancaria (GNBI por sus siglas
en inglés). Citigroup es uno de los miembros fundadores de GNBI de Women s World Banking. GNBI está integrada por 24 bancos líderes e IMF reguladas que son instituciones de primer y segundo piso e instituciones especializadas en microfinanzas. GNBI es parte de la red global más amplia de WWB de instituciones microfinancieras y bancos, que operan en Asia, América Latina, Africa, Europa Oriental y en el Medio Oriente. Los miembros de GNBI han servido, de manera consistente como recursos valiosos en los esfuerzos de WWB para colaborar con la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 15, a fin de promover la entrada responsable de los bancos comerciales en las microfinanzas. Citigroup, entre los miembros de GNBI, ha sido un socio activo en cuanto a difundir las lecciones aprendidas y las historias de éxito dentro de la industria. NOTA AL PIE DE PÁGINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Emigración Internacional, Remesas y la Fuga de Cerebros, Banco Mundial, 2006. Emigración Internacional, Remesas y la Fuga de Cerebros, Banco Mundial, 2006. Elaboración de una Estrategia para las Transferencias de Dinero: Guía para los Proveedores de Servicios Financieros en Favor de las Personas de Bajos Ingresos. (Guidance for Pro-Poor Financial Service Providers) CGAP, 2005. Elaboración de una Estrategia para las Transferencias de Dinero: Guía para los Proveedores de Servicios Financieros en Favor de las Personas de Bajos Ingresos (Guidance for Pro-Poor Fiancial Service Providers), CGAP, 2005. http://www.zawya.com/story.cfm. Página 3, Citigroup 2005 Informe Anual Microfinance Matters, UNCDF, Septiembre, 2004 http://www.earthinstitute.columbia.edu/cgsd/remittances/documents/ecuadorcitibank.doc http://www.banco-solidario.com/nuestros_clientes.php http://www.banco-solidario.com/noticia.php?notid=115 Foro Interamericano de la Microempresa 2006, Ecuador Negocios Emigrantes Principales Resultados y Estrategias Página 11, Informe Anual de Citigroup, 2005 www.citigroup.com/citigroup/press/2006/060322b.htm Pro Mujer (Bolivia), Teba Bank (Sudáfrica), Al Amana (Marruecos), Equity Building Society (Kenia), SEWA Bank (India), CARD Bank (Las Filipinas) y the Microfinance Centre (Polonia). www.swwb.org/english/4000/wwb_publications/reports.htm
LA RED GLOBAL PARA LA INNOVACIÓN BANCARIA EN MICROFINANZAS (GNBI) DE WWB WWB Informe sobre Innovaciones Los Informes de WWB sobre Innovaciones constituyen una serie de publicaciones que destacan los enfoques innovadores de los productos y servicios microfinancieros de los miembros de la red de Women s World Banking y otros actores, dentro de la industria, actualizando la información acerca de las últimas innovaciones y prácticas microfinancieras globales. Nuestro objetivo al difundir los informes más recientes y los conocimientos del mercado consiste en lograr impactar la industria, destacando las estrategias que los miembros de la red más amplia de WWB y la industria en conjunto están desarrollando para contemplar las necesidades de los empresarios de bajos ingresos. Este Informe sobre las Innovaciones de Citigroup, es el séptimo de la serie sobre innovaciones de GNBI, que comenzó en 2004. Hasta la fecha, a través de estos informes, se han analizado diferentes temas, entre ellos las remesas para las microfinanzas y las estrategias que se recomiendan a los bancos comerciales para su entrada en la arena de las microfinanzas. Citigroup (NYSE: C) Citigroup, la compañía líder de servicios financieros globales, cuenta con alrededor de 200 millones de cuentas de clientes y realiza negocios en más de 100 países, suministrando una amplia gama de productos y servicios financieros para consumidores, corporaciones, gobiernos e instituciones, entre los que se incluyen: banca y crédito de consumo, banca corporativa y de inversiones, seguros, gestión de valores y administración de activos. Dentro de las marcas más importantes bajo la sombrilla roja de la marca de Citigroup, figuran Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney y Banamex. Puede hallar mayor información en www.citigroup.com. Women s World Banking (WWB) WWB desarrolla sistemas financieros que benefician a la mayoría de las personas de bajos ingresos con un enfoque hacia la mujer. Fundada en 1979, WWB es una red líder sin fines de lucro, compuesta por más de 50 instituciones de microfinanzas y bancos de Asia, América Latina, África, Europa del Este y Oriente Medio. La red de WWB desempeña un papel fundamental, como agente para el cambio en el sector de las microfinanzas globales, a través de los esfuerzos conjuntos con las organizaciones que pertenecen a su red. WWB ha demostrado constantemente que las empresarias de bajos ingresos juegan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo de sus hogares y comunidades. Agradecimientos WWB desea agradecer sus contribuciones a este boletín informativo a: Bob Annibale, Director Global del Grupo de Microfinanzas; Sandra Reilly, Directora de Productos y Servicios, Grupo de Microfinanzas; Leslie Meek, Ejecutiva Principal de Programas, Fundación Citigroup; Marcela Ramírez, Directora de Remesas, Citibank North America; Francisco Perales, Integración de Ventas Norte América, Citibank; Miguel Quiroz, Gerente de Programas, Grupo de Microfinanzas; Thien Tran, Gerente de Desarrollo de Negocios, Grupo de Microfinanzas, and Dara Duguay, Directora, Oficina de Educación Financiera de Citigroup. Personas de Contacto para Publicaciones de WWB/GNBI: Mercedes Benavides, mbenavides@swwb.org Petra Tuomi, ptuomi@swwb.org Robin Francis, rfrancis@swwb.org www.womensworldbanking.org Este boletín informativo fue redactado por Mercedes Benavides, Gerente de GNBI, y David Kachoui del Grupo de Remesas de WWB, con el apoyo editorial de Robin Francis, Petra Tuomi y Kristin Helmore.