1 Configurando SalesUp! en tu empresa SalesUp!
2 TE DAMOS LA BIENVENIDA A TU CUENTA Es un gusto que formes parte de SalesUp! y te unas a las más de 3000 empresas que han incrementado sus ventas usando nuestro CRM. Este es un manual rápido para configurar el correo electrónico, tener a tu equipo de ventas en el sistema y alimentarlo con datos reales de tus contactos para comenzar a dar seguimiento. Asiste a las capacitaciones desde la comodidad de tu oficina: damos webinars todas las semanas, para que en muy poco tiempo aprendas a usar el sistema y veas resultados. Configura tu cuenta usando este manual y mucho éxito en tus ventas.
3 CONTENIDO Pág. 4 Agrega tus grupos de venta y da de alta a tus ejecutivos Pág. 6 Configura tu correo electrónico Pág. 13 Importa tus contactos a SalesUp!
4 AGREGA TUS GRUPOS DE VENTA Sistema > Catálogos > Grupos de la fuerza de ventas Esta opción es ideal para las empresas que tienen oficinas en diferentes ciudades, varias sucursales o para aquellos negocios que manejan diferentes grupos de ventas para cada producto o servicio. Agrega los grupos que requieras. Si solo tienes un grupo de vendedores, coloca el nombre que desees para identificar a tu equipo. Tu cuenta demo de SalesUp! tiene ya un grupo predeterminado llamado ventas. Da clic en el nombre del grupo para editarlo.
5 DA DE ALTA A TUS EJECUTIVOS Sistema > Catálogos > Integrantes de la fuerza de ventas Da de alta a tu fuerza de ventas y asigna a qué grupo pertenecen. a. En Agregar integrante podrás dar de alta a tus ejecutivos. b. En esta sección también podrás modificar los niveles de acceso (Ejecutivo de ventas, Gerente y Administrador) así como contraseñas y demás datos de los usuarios. c. En el candado ubicado a la derecha podrás otorgar permisos para ver información de otro contacto. a c b
6 CONFIGURA TU CORREO ELECTRÓNICO Menú personal > Cuentas de correo Para configurar tu correo electrónico y tener acceso a las comunicaciones automáticas, automatización en las fases y plantillas: a. Ve al menú personal ubicado en la parte superior derecha. b. Da clic en el botón Agregar cuenta. c. Si tienes una cuenta Gmail, da clic en vincular con Google. SalesUp! te pedirá que des permiso para establecer la conexión con el correo. b c
7 d. Si tienes una cuenta con otros dominios públicos, simplemente selecciona, escribe tu cuenta de correo y la contraseña del mismo. d e. Si vas a configurar un correo empresarial, selecciona SMTP/POP y solicita a tu equipo de Sistemas o la persona que lleva tu sitio web, que te proporcione los datos para servidores y puertos. e Otra manera de identificar los servidores y puerto que necesitas es por medio de Microsoft Outlook, si es que lo tienes configurado.
8 e.1. Dirígete al menú Herramientas e.1. e.2. Localiza la opción configuración de la cuenta y da clic sobre ella.
9 e.3. Te aparecerá la pantalla de configuración, da doble clic sobre tu correo para poder visualizar los datos que requieres.
10 e.4. En la ventana de configuración de correo puedes ver los servidores que se encuentran en la Información del servidor. Para identificar los puertos daremos clic en el botón de más configuraciones. e.4.
11 e.5. Se habilitará la ventana de configuración de correo electrónico, ahora da clic en Avanzadas para ver los puertos. e.5. Hay empresas que seleccionan la opción de borrar correos del servidor para no saturarlo. Para que estos correos puedan descargarse a tu cuenta de SalesUp! habilita que se quiten del servidor después de 7 días. Hazlo en el apartado Entrega seleccionando los primeros dos cuadros y escribiendo el número.
12 f. Cuando el correo ya está configurado, te saldrá una paloma verde que muestra que está listo. f g. Da clic en el ícono del engrane para agregar a donde quieres que respondan y establecer tu firma de correo. g
13 IMPORTA TUS CONTACTOS A SALESUP! Programas de Office > Excel El primer paso para subir tu información, es preparar tu base de datos para no tener complicaciones. Debes omitir comas, punto y coma, signos de porcentaje y cualquier símbolo que no sea número o texto, para separar tus correos electrónicos, teléfonos o cualquier otro dato. Para hacerlo más rápido, en Excel puedes usar la función de buscar dando Ctrl+B (o en inglés find, con Ctrl+F) y reemplazar lo que no debas tener en tu base, con un espacio. espacio
14 Separa todos los datos por columnas, es decir, si tienes un segundo correo, o segundo teléfono, inserta otra columna para agregarlo. Deberás siempre tener un dato por columna. Pues cada columna representa un campo en SalesUp!
15 Guarda el archivo como csv. Verifica que toda tu información existe en SalesUp! por ejemplo, si tienes una columna que tiene una clave única o matrícula, crea un campo personalizado.
16 Sistema > Personalización > Campos Crear un campo personalizado Para crear un campo, ve a sistema, personalización, campos. a. Da clic en agregar campos. b. Selecciona sus características, por ejemplo en qué pestaña va, si es texto, número, el tamaño y si tiene restricciones, entre otros. b a
17 Barra de navegación principal > Prospectos Subir prospectos Ya que has preparado bien la base de datos y los campos en SalesUp!, estás listo para subir la información. a. Para subir prospectos, ve a tu barra de navegación principal y da clic en la base con el mismo nombre. b. Da clic en el botón de importar prospectos, ubicado en la parte inferior izquierda. c. A continuación aparecerán 3 alternativas, elige Importación desde un archivo en formato CSV. Una vez listo, selecciona el archivo desde tu computadora y da clic en el botón importar.
18 Configurar campos a. El siguiente paso es configurar tus campos, para esto, inicia indicando el contenido de cada una de las columnas del archivo. b. Después integra tu configuración de base a través de opciones como ignorar contactos ya existentes, asignarles una etiqueta para incluirlos a un segmento, a qué ejecutivo se asignarán, entre otros. Para que la barra de títulos de tu base no se duplique, selecciona la opción Ignorar la primer línea. c. Una vez terminado lo anterior, da clic en siguiente. b a c
19 Es momento de verificar que la distribución que elegiste en la opción anterior y la información de tus prospectos, es la indicada. Para finalizar elige Confirmar importación, da clic en el botón terminar y comienza a dar seguimiento a todos tus contactos capturando información relevante en SalesUp!
20 APROVECHA AL MÁXIMO TU CUENTA Te invitamos a asistir a los webinars en vivo para conocer más sobre las herramientas y para resolver tus dudas sobre el uso del sistema. Contacta a tu ejecutivo por nuestro chat en vivo, teléfono o Skype para lograr el éxito configurando nuestro CRM. Visita el canal de YouTube para ver videos tutoriales. MUCHO ÉXITO EN TUS VENTAS! www.salesup.com