Seminario final de cierre del Proyecto de Difusión Tecnológica en Cerezos Situación comercial, fitosanitaria y arancelaria de Chile en el extranjero Cristóbal González _ cgonzalez@iqonsulting.com Gerente General iqonsul.ng 21 de Octubre del 2014
contenido 1. Importaciones Mundiales 2. Exportaciones Mundiales 3. Exportaciones de Cerezas de Chile 4. Análisis de exportación y precio por región de destino 5. Posibles nuevos destinos para la cereza chilena 6. Consideraciones para posicionarse en un mercado 7. Estimación de Exportación para la Temporada 2014/15 8. Conclusiones
como se mueve la cereza en el mundo?
importaciones
CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting 400.000 376.750 350.000 326.285 336.529 300.000 250.000 200.000 162.145 191.570 202.734 248.414 Disminución de la oferta producto del clima 150.000 100.000 50.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
grandes polos de consumo Canadá EE.UU. Europa Rusia China
CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting 400.000 350.000 TONELADAS 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Otros EEUU Corea del Sur UK Austria Kazajstán Canadá Alemania HK/China Rusia 50.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN MILES DE DOLARES POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.539.360 1.632.972 1.462.101 1.200.000 Mundo MILES DE US$ 1.000.000 800.000 600.000 400.000 401.220 514.408 633.736 859.383 1.027.317 China/HK Alemania Canadá Rusia Japón EEUU UK 200.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iqonsulting 12,00 10,00 PRECIO FOB USD/Kg 8,00 6,00 4,00 Mundo China/HK Alemania UK - EEUU - Canadá Rusia Japón Corea del Sur Holanda 2,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
exportaciones
exportaciones a nivel mundial 234 mil toneladas 2007 336 mil toneladas 2013
exportaciones a nivel mundial +7% anual +44% En los últimos 6 años _
proveedores de cereza EE.UU. Chile Turquía España Uzbekistán Austria Italia Polonia
Chile Único proveedor del hemisferio sur de importancia
CEREZA: VOLUMENÉS DE EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO SUR Fuente: SAG-ASOEX / MAG / SummerfruitNZ / CGA INC / TradeMap / iqonsulting TONELADAS 80.000 70.000 60.000 57.946 71.455 52.178 65.974 50.000 40.000 38.541 41.098 30.000 20.000 10.000 0 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 N. ZELANDA AUSTRALIA ARGENTINA CHILE
17% la industria debería crecer anualmente a un
superficie de cerezos en Chile 20.000 ha superficie al 2014 Es.mada por iqonsul.ng 16.860 ha ODEPA - CIREN
CEREZA, CHILE: SALIDAS SEMANALES EN TONELADAS Fuente: SAG - ASOEX / iqonsulting 20.000 18.000 16.000 14.000 TONELADAS 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 OCT 43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 2013 2014 VOL TEMP.2012/13 VOL TEMP.2013/14 VOL TEMP.2011/12 52.178 ton 65.974 ton 71.455 ton
exportaciones por región de origen 35.000 CEREZAS, CHILE: EXPORTACIÓN POR REGION EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS Fuente: SAG - ASOEX / iqonsulting 30.000 Toneladas 25.000 20.000 VI VII 15.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 IV V RM VIII IX a XIV 2.000 1.000 0 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
principales des.no de la cereza chilena 8.452&ton& %VAR:&+5%& PART.&12%& EE.UU.& 4.406&ton& %VAR:&+42%& PART.&6%& Europa& 48.819&ton& %VAR:&+33%& PART.&74%& China&
CEREZAS DE CHILE: EXPORTACIÓN TOTAL Y SU DISTRIBUCIÓN POR MERCADO SEGÚN TEMPORADA Fuente: SAG - ASOEX / iqonsul3ng TONELADAS 80.000 70.000 60.000 50.000 80% 70% 60% 50% Par3cipación de mercado (%) 40.000 40% 30.000 30% 20.000 20% 10.000 10% 0 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 0%
Chile _ produce fruta para China
CEREZA, CHILE: ARRIBOS SEMANALES Y PRECIOS EN HK/CHINA Fuente: SAG- ASOEX - iqonsul3ng 45.000 180 40.000 160 35.000 140 TONELADAS 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 ANC 2014 ANC 2013 ANC 2015 120 100 80 60 40 PRECIO CAJA (USD/5K) 5.000 20-43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 2013 2014 0 VOL 2012/13 VOL 2013/14 Precio Chile 2012/13 Precio Chile 2013/14
CEREZA DE CHILE: ARRIBOS Y PRECIOS FOT SEMANALES EN EE.UU. Fuente: SAG- ASOEX - iqonsul3ng TONELADAS 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 70 60 50 40 30 20 PRECIO CAJA (USD/5K) 1.000 10-43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 2013 2014 0 TEMP. 2012/13 TEMP. 2013/14 PRECIO CHILE 2012/13 PRECIO CHILE 2013/14
CEREZA DE CHILE: ARRIBOS Y PRECIOS FOT SEMANALES EN HOLANDA Fuente: SAG- ASOEX - iqonsul3ng 2.100 70 1.800 60 TONELADAS 1.500 1.200 900 600 50 40 30 20 PRECIO CAJA (EUR/5K) 300 10-43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 2013 2014 0 2012/13 2013/14 2012/13 Precio Chile 2013/14 Precio Chile
CEREZA, CHILE: PRECIO PROMEDIO FOT (USD/K) EN LOS DIFERENTES MERCADOS DE DESTINO Fuente: iqonsulting 35 30 25 32,61 EEUU HOLANDA HONG-KONG/CHINA PRECIO FOT USD/KG 20 15 10 5 18,16 17,65 18,69 14,73 14,39 12,01 10,13 10,35 9,70 7,82 6,40 6,93 14,01 11,95 9,61 6,89 4,93 5,40 5,28 5,10 8,95 11,91 9,50 0 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13 2013 2014
Alta concentración de nuestra fruta nos estamos jugando el todo o CASI nada desabastecimiento en otros mercados La entrada de otros proveedores del HS en estos mercados
proveedores de cereza EE.UU. _ Principal proveedor del hemisferio norte
CEREZA: VOLUMENÉS DE EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO NORTE Fuente: USDA / TradeMap / iqonsul3ng TONELADAS 120.000 100.000 98.678 80.000 69.016 63.625 77.470 65.121 60.000 54.354 50.367 40.000 20.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Austria Uzbekistán España Turquía EE.UU.
principales destino de la cereza estadounidense 54% Canadá 36% china Japón Corea del Sur Taiwán
nuevos destinos a considerar para el negocio 18.000 16.000 CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iqonsulting Japón corea del Sur 14.000 12.000 TONELADAS 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Japón Corea del Sur
por qué debemos seguir mirando hacia el oriente?
Países con una alta población Importantes economías del mundo Grandes consumidores de fruta importada. Cada año se suma un número importante de habitantes a la clase media. El retail cada año aumenta su participación en la comercialización de fruta. Son consumidores de fruta de calidad y están dispuesto a pagar un alto precio por ella.
CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iqonsulting 12,00 10,00 PRECIO FOB USD/Kg 8,00 6,00 4,00 Mundo China/HK Japón Corea del Sur 2,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
comercialización altos precios supermercados calidad alta premium producto
Como compe3r de igual a igual? Destacar en la presentación Hay que venderle una experiencia al consumidor No descuidar la calidad del producto Generar recuerdos
consideraciones Pérdidas de oportunidades por no destacar el producto y el origen. Pensar en el consumidor final Los Chinos son sumamente concientes de las marcas: 45% de los encuestados creen que precios más altos es igual a calidad (versus 16% en EE.UU. y 8% en Japón). McKinsey & Co. China s new pragmatic consumers Oct. 2010
qué nos espera el 2014/15?
estimación temporada 2014/15 CEREZA, CHILE: EXPORTACIÓN POTENCIAL VS REAL EN TONELADAS Fuente: SAG-ASOEX / iqonsulting TONELADAS 120.000 100.000 Exp. Real Exp. Potencial 85.000 99.000 113.000 80.000 60.000 57.946 58.000 71.455 73.000 52.178 65.974 40.000 20.000 0 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Primavera fría y lluvias en cosecha Helada en Floración y Cuaja
Lobesia botrana Puede ser un golpe bajo para la industria!!!
Conclusiones 1. Las importaciones de cereza van en aumento y los principales zonas de consumo son Rusia, China, Europa, Canadá y EEUU. 2. HOY, Chile es el principal proveedor de cereza del Hemisferio Sur, esto es una tremenda oportunidad para la apertura de otros mercado. 3. Chile produce fruta para el mercado Chino. 4. La industria tiene que reencontrarse de nuevo con el consumidor de EEUU y Holanda 5. Japón y Corea tiene un alto atractivo como destino para la cereza chilena. 6. Se estima que Chile exporte 113 mil toneladas de cereza, esto corresponde a un 74% más respecto al 2013/14. 7. Seguir trabajando para que Chile mantenga una buena condición fitosanitaria. 8. La calidad y consistencia de la fruta es la clave del éxito en el negocio.