CUARESMA Y NIELSEN RETAILER FACTS Febrero, 2015
LA MAYORÍA DE LOS HOGARES GASTAN HASTA $9,000 EN VACACIONES DE El destino preferido de las familias es la playa. GASTO POR HOGAR EN VACACIONES (CIFRAS EN PORCENTAJE) PREFERENCIA DE LAS AMAS DE CASA EN TEMPORADA VACACIONAL 0.8 $25,000 - $30,000 1.1 $30,000 o más 19.7 Ir al campo 1.3 2.9 7.4 $20,000 - $25,000 $15,000 - $20,000 $9,000 - $15,000 34.5 10.8 54.7 57.2 23.2 Ir a la playa Ir a otras ciudades 17.8 $5,000 - $9,000 Quedarse en casa 33.9 $2,000 - $5,000 Viajar dentro del País 34.82 Hasta $2,000 Viajar fuera del País Fuente: Nielsen Homescan Pensamientos y Actitudes 2013 2
EN, LOS AUTOSERVICIOS EN CIUDADES CON PLAYA MUESTRAN CRECIMIENTO El Índice de Ventas en Autoservicios aumenta 17.2% y la Importancia en Ventas Totales 20%. CIUDADES DE PLAYA CON ÍNDICE DE CRECIMIENTO SUPERIOR AL 20% 80.3 PLAYAS 62.7 ÍNDICE OCUPACIÓN HOTELERA PERIODO 56.2 51.9 LA PAZ CULIACÁN MAZATLÁN PUEBLOS MÁGICOS CIUDADES DEL INTERIOR GRANDES CIUDADES 39.7 CIUDADES FRONTERIZAS LOS CABOS PUERTO VALLARTA ACAPULCO SAN ANDRÉS TUXTLA CANCÚN PLAYA DEL CARMEN COZUMEL Fuente: Nielsen ScanTrack 52 semanas al 20 de abril de 2014 3
SON DIFERENTES LAS CATEGORÍAS QUE TOMAN RELEVANCIA POR CANAL CANAL AUTOSERVICIOS FARMACIAS MAYOREO CATEGORÍAS QUE CRECEN POR ARRIBA DEL PROMEDIO DEL CANAL 29 22 32 TEMPORALIDAD (ÍNDICE DE INCREMENTO) 113 118 109 CATEGORÍAS QUE CONFORMAN EL CANASTO POR CANAL 199 197 203 CATEGORÍAS CERVEZAS CREMAS CORPORALES ATÚN REFRESCOS CREMAS FACIALES GALLETAS ATÚN BRONCEADORES BOTANAS BOTANAS AGUA EMBOTELLADA JUGOS Y NÉCTARES HELADOS BEBIDAS ISOTÓNICAS YOGURT + PETIT SUISSE Fuente: Nielsen ScanTrack Semanas terminadas al 20 de abril de 2014 4
09 Feb 14 16 Feb 14 23 Feb 14 02 Mar 14 09 Mar 14 16 Mar 14 23 Mar 14 30 Mar 14 06 Abr 14 13 Abr 14 20 Abr 14 LA DURACIÓN E INTENSIDAD DE LA TEMPORALIDAD ES DIFERENTE POR CANAL 160 150 CANASTOS DE POR CANAL ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL 140 130 AUTOSERVICIOS 120 FARMACIAS 110 MAYOREO 100 90 INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Semanas terminadas al 20 de abril de 2014 5
AUTOSERVICIOS GANAN VOLUMEN POR INTERCAMBIO EN ABRIL HOGARES PARA EL CANASTO EN GCA* CONSUMO DE HOGARES RETENIDOS VOLUMEN POR INTERCAMBIO ATRACCIÓN DE VOLUMEN ALIMENTOS 48% Tradicional 38% TDC** + Minisúper BEBIDAS 55% Tradicional 27% TDC**+ Minisúper HIGIENE Y BELLEZA CUIDADO DEL HOGAR 40% Farmacias 23% TDC**+ Minisúper 17% Mayoreo 96% TDC**+ Minisúper 4% Farmacias * GCA Grandes Cadenas de Autoservicio ** TDC Tiendas de Conveniencia Fuente: Nielsen Homescan Grandes Cadenas de Autoservicio Abril vs. Marzo 14 AUTOSERVICIOS 6
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SS Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AUTOSERVICIO MUESTRA UN CRECIMIENTO SIMILAR 2013 VS. 2014 El Canasto de Semana Santa vendió 16% más que el año anterior. ÍNDICE DE VENTAS VS. PROMEDIO ANUAL TOTAL AUTOSERVICIOS NACIONAL LA BASE DE COMPARACIÓN 2013 VS. 2014 CRECIÓ 8% TOTAL CATEGORÍAS 13 VS. 14 CANASTO 13 VS. 14 55% 49% 3% 4% 7% 6% 18% 16% 11% INICIO DE CUARESMA INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Total México Semanas terminadas al 20 de abril de 2014 AUTOSERVICIOS 7
29 CATEGORÍAS GENERAN EL CRECIMIENTO Bebidas y Perecederos impulsan el crecimiento de la categoría. CATEGORÍAS SIN TEMPORALIDAD CATEGORÍAS CON TEMPORALIDAD ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTO DE APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DE 13 VS. 14 3.0% 3% 6.0% 10% DEMÁS ÍNDICE 113 16.0% 14% PERECEDEROS 81 CATEGORÍAS 29 CATEGORÍAS 42.0% 33% BELLEZA Y SALUD 33% DEL CRECIMIENTO 67% DEL CRECIMIENTO 34.0% 41% ABARROTES COMESTIBLES BEBIDAS Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 3 semanas al 20 de abril de 2014 AUTOSERVICIOS 8
DIFERENCIAS EN PRECIO NO SON LA VARIABLE PRINCIPAL DE CRECIMIENTO EN VENTAS PRECIO PROMEDIO POR ÍTEM VS. RESTO DEL AÑO AÑO Atún $10.50 $10.00 Botanas $15.90 $16.80 Galletas saladas $14.00 $14.60 Mayonesa $21.70 $22.20 Tostadas $15.90 $16.40 Sardinas $16.90 $16.40 Bronceadores $130.80 $115.40 Crema corporal $41.60 $43.70 Helados $35.40 $35.20 Líquidos p/autos $49.60 $49.10 Cerveza $55.60 $51.50 Refresco $12.80 $14.00 Agua natural $7.70 $7.90 Jugo verduras $15.70 $17.90 GALLETAS SALADAS INCREMENTA PRECIO 4% ÍNDICE DE VENTA 163 JUGOS DE VERDURAS INCREMENTA PRECIO 14% ÍNDICE DE VENTA 151 Fuente: Nielsen ScanTrack 3 semanas al 20 de abril vs. 52 semanas al 20 de abril de 2014 AUTOSERVICIOS 9
VOLUMEN Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LAS CATEGORÍAS QUE REALIZAN PROMOCIONES TIENEN UN MAYOR INCREMENTO EN VOLUMEN BRONCEADORES (355/ 88) ÍNDICE EN VENTAS VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO DURANTE 14 200 HELADOS Y PALETAS GALLETAS SALADAS 180 CERVEZAS 160 ATÚN JUGO VERDURAS 140 120 LÍQUIDOS AUTOMÓVIL SARDINAS AGUA NATURAL BOTANAS REFRESCOS 100 MAYONESA TOSTADAS CREMA CORPORAL 80 90 95 100 105 110 115 Fuente: Nielsen ScanTrack 3 semanas al 20 de abril de 2014 PRECIO AUTOSERVICIOS 10
02 Feb '14 09 Feb '14 16 Feb '14 23 Feb '14 02 Mar '14 09 Mar '14 16 Mar '14 23 Mar '14 30 Mar '14 06 Abr '14 13 Abr '14 20 Abr '14 27 Abr '14 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EN FARMACIAS EL CANASTO DE TOMA IMPORTANCIA 130 125 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL 19% 9% 9% 11% Variación en Ventas vs. el año anterior 120 115 110 105 TOTAL FARMACIAS CANASTO 100 95 90 INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Total México 13 semanas al 27 de abril de 2014 FARMACIAS 11
EN FARMACIAS EL CANASTO DE CONSTA DE 21 CATEGORÍAS Concentran el 15% del crecimiento durante la temporada y el 2.8% de las ventas. CATEGORÍAS CANASTO DE EN FARMACIAS AGUA NATURAL (TAMAÑOS PERSONALES) ATÚN ENLATADO BEBIDAS ISOTÓNICAS BRONCEADORES CAJETA CALCETAS Y CALCETINES CHOCOLATE MALVAVISCO CONTENEDORES PLÁSTICOS CREMAS CORPORALES CREMAS FACIALES CREMAS PARA BEBÉ HELADOS Y PALETAS JUGOS DE VERDURA MEDIAS Y PANTIMEDIAS MIEL PROCESADA PRODUCTOS PARA LABIOS PRODUCTOS DEPILADORES SALAMI + PATHÉ+ TOCINO SARDINAS Y ARENQUES TALCOS ADULTO + BEBÉ TAZAS Y VASOS ENTRENADORES Fuente: Nielsen ScanTrack Total México FARMACIAS 12
HIGIENE Y BELLEZA CONCENTRA MÁS DE LA MITAD DE LAS VENTAS DEL CANASTO DE COMPOSICIÓN DEL CANASTO DE POR DEPARTAMENTO 14% 5% CREMAS CORPORALES BRONCEADORES Y BLOQUEADORES CREMAS FACIALES TALCOS ADULTO + BEBÉ PRODUCTOS DEPILADORES 26% 55% 12% CREMAS CORPORALES 7% CREMAS FACIALES HIGIENE Y BELLEZA BEBIDAS PERECEDEROS OTROS 29% BLOQUEADORES Y BRONCEADORES Fuente: Nielsen ScanTrack Total Farmacias México FARMACIAS 13
02 Feb '14 09 Feb '14 16 Feb '14 23 Feb '14 02 Mar '14 09 Mar '14 16 Mar '14 23 Mar '14 30 Mar '14 06 Abr '14 13 Abr '14 20-abr-14 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EN MAYOREO, ÉSTA TEMPORALIDAD SE ANTICIPA VS. OTROS CANALES 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL 17% 18% 17% TOTAL MAYOREO CANASTO 90 INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Mayoristas Total México 12 semanas terminadas Al 20 de abril de 2014 MAYOREO 14
EL CANASTO DE SE COMPONE DE 32 CATEGORÍAS CATEGORÍAS CANASTO DE EN MAYOREO ACEITE PARA BEBÉ ADEREZOS PARA ENSALADA AGUA SABORIZADA AROMATIZANTES ATÚN ENLATADO BEBIDAS ENERGETIZANTES BOTANAS BRONCEADORES Y BLOQUEADORES CEREALES INFANTILES COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS CONDIMENTOS LÍQUIDOS CREMADORES DESINFECTANTES PARA AGUA Y VERDURAS GALLETAS GELATINAS + POSTRES PREPARADOS JAMÓN JARABES DE SABORES JUGOS DE VERDURA JUGOS, NÉCTARES, BEBIDAS REFRESCANTES Y SOYA MAYONESA PAN MOLIDO PAÑUELOS FACIALES PAPAS CONGELADAS PETIT SUISSE + YOGURT SALCHICHAS SALSA CATSUP SALSA PARA PASTA SALSAS BOTANERAS SARDINAS Y ARENQUES TALCOS ADULTO + BEBÉ TÉ LISTO PARA BEBER TORTILLAS + TOSTADAS + TOTOPOS Fuente: Nielsen ScanTrack Total México MAYOREO 15
02 Feb '14 09 Feb '14 16 Feb '14 23 Feb '14 02 Mar '14 09 Mar '14 16 Mar '14 23 Mar '14 30 Mar '14 06 Abr '14 13 Abr '14 20 Abr '14 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EXISTEN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS POR CANASTO 140 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL 135 130 125 120 115 110 105 100 CANASTO BEBIDAS ABARROTES COMESTIBLES HIGIENE Y BELLEZA 95 90 INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Mayoristas Total México 12 semanas terminadas Al 20 de abril de2014 MAYOREO 16
02 Feb '14 09 Feb '14 16 Feb '14 23 Feb '14 02 Mar '14 09 Mar '14 16 Mar '14 23 Mar '14 30 Mar '14 06 Abr '14 13 Abr '14 20 Abr '14 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. POR FORMATO, SE NOTAN DIFERENCIAS AL FINAL DE LA TEMPORALIDAD 140 CANASTOS ÍNDICE DE INCREMENTO VS. PROMEDIO ANUAL 135 130 125 120 115 110 105 CANASTO AUTOSERVICIOS MAYORISTAS MOSTRADOR + RUTA 100 95 90 INICIO DE CUARESMA Fuente: Nielsen ScanTrack Mayoristas Total México 12 semanas terminadas Al 20 de abril de2014 MAYOREO 17
DURANTE, MAYORISTAS PIERDEN VOLUMEN POR INTERCAMBIO A OTROS CANALES HOGARES PARA EL CANASTO EN MAYORISTAS CONSUMO DE HOGARES RETENIDOS VOLUMEN POR INTERCAMBIO ATRACCIÓN DE VOLUMEN ALIMENTOS 48% TDC** 37% GCA* BEBIDAS 58% Tradicional 23% GCA* A PESAR DEL INTERCAMBIO, EL CANAL MAYORISTA GANAN VOLUMEN PROVENIENTE DE BODEGAS * GCA Grandes Cadenas de Autoservicio ** TDC Tiendas de Conveniencia Fuente: Nielsen Homescan Mayoristas Abril vs. Marzo 14 MAYOREO 18
CONCLUSIONES 86.52% de los hogares gastan hasta $9,000 pesos en vacaciones de Semana Santa. El índice de ventas de Autoservicios en ciudades de playa aumenta 17.2% durante la temporalidad. La duración e intensidad de la temporalidad es diferente por canal, siendo Autoservicios el que muestra más incremento y gana mayor volumen por intercambio. En 2014, el canasto de SS* vendió 16% más comparado con el año anterior. Para todos los canales, las diferencias en precio no son la variable principal de crecimiento en ventas. Cervezas, Refrescos, Atún y Bronceadores son las categorías que más realizan promociones y tienen un mayor incremento en volumen. En Autoservicios el canasto de SS* se compone de 29 categorías que representan el 67% del crecimiento durante la temporada, siendo Alimentos y Bebidas los más importantes En Farmacias el canasto de SS* se compone de 21 categorías que representan el 15% del crecimiento durante la temporada, siendo Higiene y Belleza el más importante. En el canal Mayorista el canasto de SS* se compone de 32 categorías, siendo Atún, Galletas y Botanas los más importantes. * Semana Santa 19
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