MANUAL DE USUARIO MÓDULO FACILITADOR USHAY ELABORACION DE PLIEGOS LICITACIÓN OBRAS Entidades Contratantes DICIEMBRE 2014
Tabla de Contenidos Presentación... 2 1. Aplicativo Pliegos USHAY... 2 2. Requerimiento de contratación... 10 3. Generación de Pliegos... 16 4. Cronograma del Procedimiento... 21 5. Requisitos mínimos... 24 6. Validación... 31 7. Anexos... 34 8. Utilitarios... 34 9. Subida del Proceso Ushay al SOCE... 36 1
Presentación El presente manual ha sido elaborado con el objeto de dar a conocer a las ENTIDADES CONTRATANTES la funcionalidad del aplicativo Modulo Facilitador USHAY Pliegos. 1. Aplicativo Pliegos USHAY Para la creación del Pliego de Licitación de Obras, se debe hacer clic en el ícono Pliegos, como se indica en la imagen 1.1 Imagen 1.1 Al hacer clic en el ícono Pliegos, se desplegará una pantalla, en la cual se deberá hacer clic en la pestaña Nuevo Pliego, como se indica en la imagen 1.2 En primer lugar se tiene que descargar el PAC, para lo cual se tiene pulsar el botón Descargar PAC, como se indica en la imagen 1.2 2
Imagen 1.2 Al hacer clic en Descargar PAC, se despliega una pantalla donde se tiene que ingresar el Usuario y Clave, y pulsar el botón Descargar, como se indica en la imagen 1.3 Imagen 1.3 Al hacer clic en el botón Descargar se despliega una pantalla que indica que se realizó la carga exitosa, debiendo hacer clic en el botón Ok, como se indica en la imagen 1.4 Imagen 1.4 3
Al hacer clic en el botón Ok, se despliega una pantalla en la que debemos hacer clic en el botón Nuevo Pliego, como se indica en la imagen 1.5 Imagen 1.5 Al hacer clic en el botón Nuevo Pliego, se despliega una pantalla en la cual se tiene que registrar el nombre del pliego, luego de lo cual se debe pulsar el botón Guardar, como se indica en la imagen 1.6 Imagen 1.6 Al hacer clic en el botón Guardar, aparecerá una pantalla donde se tiene que hacer clic en Partidas Presupuestarias registradas en el SOCE, como se indica en la imagen 1.7 4
Imagen 1.7 Al hacer clic en Partidas Presupuestarias registradas en el SOCE, aparecerá una pantalla en la cual se deberá escoger la partida presupuestaria registrada en el PAC, una vez definida se deberá hacer clic en la opción Seleccionar, como se indica en el imagen 1.8 Imagen 1.8 Al hacer clic en la opción Seleccionar, aparecerá un aviso indicando que la partida presupuestaria seleccionada se ha agregado correctamente, por lo que se debe hacer clic sobre el botón Ok, como se indica en la imagen 1.9 5
Imagen 1.9 Al hacer clic sobre el botón Ok, se despliega una pantalla proporcionando la información ingresada, luego de lo cual se debe hacer clic en el botón Guardar, como se indica en la imagen 1.10 Imagen 1.10 Al hacer clic en el botón Guardar, nos sale un mensaje que indica que posteriormente no se podrá actualizar el/los ítem(s) del PAC seleccionado(s), si se está seguro puede continuar, siendo así se debe hacer clic en el botón Ok, como se indica en la imagen 1.11 6
Imagen 1.11 Al hacer clic en el botón Ok, se despliega una pantalla donde se debe ingresar el Tipo de Contratación y el Presupuesto Referencial, y luego pulsar el botón Guardar, como se indica en la imagen 1.12 Imagen 1.12 Al hacer clic en el botón Guardar, se despliega un mensaje que indica lo siguiente: Guardado exitosamente, si usted ha completado toda la información proceda a validar, como se indica en la imagen 1.13 7
Imagen 1.13 Luego se ingresa la forma de pago, tanto en lo que corresponde al anticipo como la forma de pago de las planillas, para lo cual se complementa el Tipo la Descripción y el Porcentaje, luego se pulsa el botón Guardar, como se indica en la imagen 1.14 Imagen 1.14 Al pulsar el botón Guardar, se despliega una pantalla con la información ingresada para la forma de pago, luego se debe complementar si corresponde a un proyecto de inversión, y el de costos de levantamiento de texto, 8
reproducción de edición de los pliegos, luego se deberá pulsar el botón Guardar, como se indica en la imagen 1.15 Imagen 1.15 Al hacer clic en el botón Guardar, aparecerá una pantalla en la que se debe pulsar el botón Validar, como se indica en la imagen 1.16 Imagen 1.16 Al hacer clic en el botón Validar, permitirá verificar si la información está correctamente, si es así indicará que se continúe con el ingreso de la información en las demás secciones, para lo cual se debe pulsar el botón Aceptar, como se indica en la imagen 1.17 9
Imagen 1.17 2. Requerimiento de contratación Enseguida se tiene que ingresar el presupuesto de obra, para lo cual se sube el archivo que contiene la información en el formato establecido, y luego se pulsa el botón Subir Archivo, como se indica en la imagen 2.1 Imagen 2.1 En el caso de que el archivo tenga errores, el sistema desplegará un log de errores, los cuales se deben corregir y subir nuevamente el archivo, como se indica en la imagen 2.2 10
Imagen 2.2 Si el archivo no contiene errores, se deberá hacer clic en el botón ET donde se desplegará una pantalla donde se deberá subir las Especificaciones Técnicas, para lo cual previamente de subirá los archivos en el botón Archivos, y luego se selecciona, como se indica en la imagen 2.3 Imagen 2.3 11
En seguida se sube el Estudio de Precios Unitarios, para lo cual se hace clic en el botón Importar Presupuesto Excel, como se indica en la imagen 2.4 Imagen 2.4 Para lo cual se examina el lugar donde se encuentra almacenado el archivo estudio de precios unitarios, y se pulsa el botón Subir Archivo, como se indica en la imagen 2.5 Imagen 2.5 12
Luego se tiene que hacer clic en el botón DT, para subir el estudio de desagregación tecnológica, para lo cual se debe hacer clic en el botón Subir Desagregación Tecnológica, como se indica en la imagen 2.6 Imagen 2.6 Al hacer clic en DT, se despliega una pantalla para subir el estudio de Desagregación Tecnológica, como se indica en la imagen 2.7 Imagen 2.7 Al hacer clic en el botón Subir Desagregación Tecnológica, permite subir el archivo que contiene la Desagregación Tecnológica, para lo cual se localiza el archivo, y luego se pulsa el botón Subir Archivo, como se indica en la imagen 2.8 13
Imagen 2.8 Al hacer clic en el botón Subir Archivo, y en el caso de que exista alguna inconsistencia saldra un mensaje, como por ejemplo El total del precio global no es igual al presupuesto referencial registrado en el Pliego Monto total del proyecto. Precio Referencial $ 2.840.000, Precio Referencial $ 2550000, como se indica en la imagen 2.9 Imagen 2.9 En el caso de que la información este correcta, se debe hacer clic en el botón Regresar, como se indica en la imagen 2.10 14
Imagen 2.10 Al hacer clic en Regresar, se podrá visualizar el estudio de Desagregación Tecnológica que se subió, lo que implica que si existe alguna equivocación al subir el estudio, le permitirá corregir haciendo nuevamente clic en el botón Subir Desagregación Tecnológica, como se indica en la imagen 2.11 Imagen 2.11 15
También este error se lo puede visualizar, cuando al pulsar el botón Validar, se despliega un mensaje que indica por ej.: El número de registros del presupuesto no corresponde al número de registros de la Desagregación Tecnológica Items., lo que implicaría corregir. El mensaje de Validación de datos se indica en la imagen 2.12 Imagen 2.12 3. Generación de Pliegos A continuación se hace clic en el botón Condiciones particulares, como se indica en la imagen 3.1 Imagen 3.1 Al hacer clic en el botón Condiciones particulares, permite insertar el Código del Proceso y la Descripción del término de recepción, el objeto de la contratación y el Presupuesto Referencial, aparece automáticamente, como se indica en la imagen 3.2 16
Imagen 3.2 A continuación le permite subir la siguiente información: Localidad donde se ejecutará la contratación Dirección de entrega de ofertas Dirección apertura de ofertas Obligación de las partes Índices Financieros La información correspondiente se la puede visualizar en la imagen 3.3 y 3.4 17
Imagen 3.3 18
Imagen 3.4 19
Al pulsar el botón Guardar, sale un mensaje que indica que se ha guardado exitosamente y que se proceda a validar, para lo cual se debe pulsar el botón Validar, como se indica en la imagen 3.5 Imagen 3.5 Al hacer clic en el botón Validar, y si toda la información está debidamente complementada, el sistema despliega un mensaje, indicando que los datos han sido validados correctamente, luego hay que hacer clic en el botón Aceptar, como se indica en la imagen 3.6 Imagen 3.6 20
Para el ingreso de los índices Financieros, se debe complementar los campos, y luego pulsar el botón Guardar, como se indica en la imagen 3.6 Imagen 3.6 4. Cronograma del Procedimiento A continuación se procede a complementar el programación de cómo se quiere que se ejecute el proceso en la fase precontractual, para lo cual se debe realizar clic en el botón Cronograma, como se indica en la imagen Imagen 4.1 21
Imagen 4.1 Luego en la opción Editar (Lápiz), al hacer clic sobre el ícono se despliega una pantalla, donde permite establecer la fecha y la hora, y luego se hace clic en el botón Guardar, como se indica en la imagen 4.2 Imagen 4.2 De esta manera se puede complementar las actividades previamente establecidas, en el cronograma, luego de complementar cada una de ellas se visualizará, luego de lo cual se debe pulsar Validar, como se indica en la en la siguiente imagen 4.3 22
Imagen 4.3 Al digitar el botón Validar, aparece una pantalla señalando la validación de los datos, luego se tiene que pulsar el botón Aceptar, como se indica en la siguiente imagen Imagen 4.4 Imagen 4.4 23
5. Requisitos mínimos Al hacer clic en Aceptar, se despliega una pantalla, en la que se debe pulsar el botón Requisitos Mínimos, como se indica en la siguiente imagen 5.1 Equipo mínimo imagen 5.2 Imagen 5.1 Imagen 5.2 24
Experiencia mínima del personal técnico imagen 5.3 Imagen 5.3 Personal técnico mínimo imagen 5.4 Imagen 5.4 Experiencia mínima del personal técnico imagen 5.5 25
Imagen 5.5 Experiencia General y Específica Mínima imagen 5.6 Imagen 5.6 26
Patrimonio, Metodología y Cronograma imagen 5.7 Imagen 5.7 Otros parámetros resueltos por la Entidad Contratante imagen 5.8 Imagen 5.8 En el caso que la Entidad Contratante considere necesario añadir un parámetro adicional, éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el proyecto y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP, deberá estar completamente definido, no será 27
restrictivo no discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación. Luego de lo cual debe hacer clic en el botón validar. Imagen 5.9 Imagen 5.9 Una vez que los datos hayan sido validados correctamente, se despliega un mensaje que indica que los datos han sido validados correctamente en el sistema, y que se debe continuar con el ingreso de la información, luego se tiene que pulsar el botón aceptar, como se muestra en la siguiente pantalla imagen 5.10 Imagen 5.10 28
Validación por puntajes imagen 5.11, 5.12, 5.13 Imagen 5.11 Imagen 5.12 29
Imagen 5.13 Una vez ingresado todos los datos, estos deben ser validados como se muestra en la siguiente pantalla imagen 5.14 Imagen 5.14 30
En el sistema finalmente se refleja la pantalla de los datos guardados correctamente, donde debe hacer clic en OK imagen 5.15 Imagen 5.15 6. Validación Al hacer clic en el botón Validación, sirve para la creación del pliego y verificación de que todos los campos, para lo cual se debe hacer clic en el botón Generar Pliego, como se indica en la imagen 6.1 Imagen 6.1 Al hacer clic en Generar Pliego, se genera el archivo del pliego, el cual generalmente estará en descargas, y automáticamente le genera el nombre, el cual puede ser cambiado tomando en cuenta que permite únicamente letras, números, guiones y espacios, luego se debe pulsar el botón Aceptar, como se indica en la imagen 6.2 31
Imagen 6.2 Al hacer clic en el botón Aceptar, el sistema despliega la descarga que se indica en la imagen 5.3 Imagen 5.3 Al hacer clic en se desplegará una pantalla donde se puede visualizar el archivo, para lo cual se recomienda hacer clic en el ícono que se encuentra en la parte derecha superior, con lo que permitirá localizar el lugar donde se encuentra almacenado en forma temporal, pudiéndose cambiar el nombre según indicaciones anteriores, y almacenarlo en la carpeta que considere pertinente, mirar imagen 6.4 32
Imagen 6.4 Al hacer clic en el ícono el sistema desplegará el lugar donde se encuentra almacenado el archivo del pliego, como se indica en la imagen 6.5 Imagen 6.5 33
7. Anexos El sistema establece la sección de anexos para subir los archivos del requerimiento, todos los archivos anexos se los sube de esta manera, esta opción la pueden subir en cualquier instancia de la elaboración de los pliego, tal como se muestra en la imagen 7.1 Imagen 7.1 8. Utilitarios Cuenta además con opciones adicionales que permiten ejecutar las acciones descritas a continuación, para ello en la parte superior derecha del módulo USHAY podrá observar los siguientes íconos: Vista previa del pliego: Genera una versión del pliego en extensión pdf Imagen 8.1 34
Subir pliego: Permite subir pliegos en los que se haya estado trabajando con anterioridad. Para empezar, de clic en el botón Examinar para seleccionar el archivo que se va a subir al aplicativo. Para cargar el archivo en el sistema de clic en el botón Subir Archivo Imagen 8.2 Este utilitario cuenta además con las siguientes funciones: La Consolidación de archivos es una funcionalidad que permite subir toda la información que haya generado el aplicativo para el pliego, existen casos en los que el archivo que genera el aplicativo ushay contratación_pli_mco.ushay es de un tamaño superior a los 10MB, en este caso el aplicativo Ushay generará el archivo con una extensión.zip contratación_pli_mco.zip. Se recomienda no cambiar el nombre que por defecto genera el aplicativo ushay. Imagen 8.3 35
La opción de Reutilizar archivos como su nombre lo indica, sirve para reutilizar la información de un archivo generado por el aplicativo ushay de pliegos. Grabar pliego: Permite guardar el pliego que se está elaborando, para de ser el caso utilizarlo en forma posterior. Ítems del PAC: Permite visualizar los ítems de PAC seleccionados para el pliego Imagen 8.4 9. Subida del Proceso Ushay al SOCE Para subir el pliego al SOCE se deberá dar clic en Entidad Contratante y luego en Nueva Contratación (Ushay), como se indica en la Imagen 9.1 Imagen 9.1 36
A continuación aparecerá la siguiente pantalla, en la que se deberá hacer clic en Examinar, como se indica en la Imagen 9.2 Imagen 9.2 Localizado el archivo generado por el aplicativo Ushay, se deberá pulsar el botón Subir Archivo, como se indica en la Imagen 9.3 Imagen 9.3 37
Cuando el archivo se encuentre subido a continuación deberá dar clic en Procesar Archivos. Imagen 9.4 Imagen 9.4 Luego aparecerá la siguiente pantalla en donde deberá escribir la palabra clave carretera, igualmente se deberá dar clic en el funcionario responsable del proceso de contratación, así mismo una vez que haya llenado los datos anteriormente descritos deberá dar clic en Continuar, como se indica en la Imagen 9.5 38
Imagen 9.5 Inmediatamente aparecerá el siguiente mensaje: Está seguro que desea continuar?, recuerde que al aceptar usted grabará la información y no podrá modificarla, luego deberá dar clic en Aceptar, como se indica en la Imagen 9.6 39
Imagen 9.6 Al dar clic en Aceptar aparecerá otro mensaje que indica: Debe ingresar al menos un archivo obligatorio, luego se deberá dar clic Aceptar, como se indica en la imagen Imagen 9.7 Imagen 9.7 A continuación deberá subir todos los archivos solicitados como son la Resolución de Inicio del Proceso, Certificación Presupuestaria y los Pliegos en PDF. Imagen 9.8 Imagen 9.8 40
Cuando se hayan subido todos los archivos relevantes deberá dar clic en Finalizar, como se indica en la Imagen 9.9 Imagen 9.9 Al hacer clic en Finalizar, aparecerá el siguiente mensaje que indica: Esta seguro que desea Finalizar la creación del Proceso, y deberá dar clic en Aceptar, como se indica en la imagen 9.10 Imagen 9.10 41
Al hacer clic en Aceptar, se despliega una pantalla, como se indica en la imagen 9.11 Imagen 9.11 Para revisar que el proceso se haya subido deberá dar clic en Consultar y luego en el submenú Mis Procesos. Imagen 9.12 Imagen 9.12 42