La Ampliación del Canal de Panama y su repercusión en America Latina Ilya Espino de Marotta VPE de Ingeniería y Administración de Programas
Evolución del Tráfico Canal de Panama
1914 1918 1922 1926 1930 1934 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 TRANSITOS TONELADAS EN MILLONES Tránsitos y tonelaje CP/SUAB 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 4,832 9,931 18,940 27,286 AF 1955 AF 1975 AF 1995 AF 2014 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 AF1914 AF2014
El Canal de Panamá y sus usuarios principales Carga Total 224.9 Millones de Toneladas Largas 69% de la carga que transita el Canal, se origina en, o tiene como destino los Estados Unidos * En Millones de toneladas largas Movimiento total de carga AF 2014 USUARIOS AF 2013* AF 2014* 2014 (%) Estados Unidos 136.5 154.1 68.5 China 46.4 51.5 22.8 Chile 29.0 29.5 13.1 Japón 20.0 21.7 9.5 Colombia 17.5 19.2 9.6 Corea del Sur 16.8 19.1 8.5
Distribución del Mercado de la Carga Contenerizada Del Noreste de Asia a la Costa Este y Golfo de los EEUU Sistema Intermodal de EEUU Canal de Suez Canal de Panamá Source: ACP/ MEMN, October 2014.
Buques especializados y Segmentos de mercado Graneleros Otros Carga general Tanqueros químicos Buque de pasajeros Refrigerados Porta contenedores Porta vehículos GLP
Evolución del buque portacontenedor 19
Flota de buques 2014 78 1.5% 2018 176 3.2% 1,213 23.9% 1,431 25.7% 3,791 74.6% 3,961 71.1% Panamax o menor Neopanamax Post Panamax
1995 Demanda a largo plazo (millones de toneladas) 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 600 550 500 450 Historico Historico Forecast Forecast revisado 508 400 350 300 250 200 150 Capacidad del Canal Tonelaje adicional despues de la Expansión 340 Capacidad Maxima del canal Existente 100 AÑO
La Ampliación del Canal de Panamá
Componentes del Programa 17.66 M m 3 Profundización y ensanche de la Entrada del Atlántico Profundización y ensanche de cauces de navegación del lago Gatún y Corte Culebra Esclusas Pospanamax del Atlántico Elevación del nivel máximo operativo del lago Gatún 26.7 m 27.1 m Cauce de Acceso Esclusas Pospanamax del Pacífico Esclusas existentes Esclusas existentes 8.7 M m 3 Nuevas Profundización y ensanche de la Cauce de Acceso a Esclusas Pospanamax del Pacífico 49 M m 3 esclusas Entrada Pacífica
Componentes del Programa 17.66 M m 3 Esclusas Pospanamax del Atlántico Elevación del nivel máximo operativo del lago Gatún Profundización y ensanche de la Entrada del Atlántico 26.7 m 27.1 m Profundización y ensanche de cauces de navegación del lago Gatún y Corte Culebra Esclusas Pospanamax del Pacífico 8.7 M m 3 Cauce de Acceso a Esclusas Pospanamax del Pacífico 49 M m 3 Profundización y ensanche de la Entrada Pacífica
Excavaciones de 1939 Sector Pacífico 2009 2015
Excavaciones de 1939 Sector Atlántico 2009 2015
Dragado Cauce de acceso Esclusas Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia Al 31 de mayo de 2015 Actividad por trimestre (T) % Ejecución Especificaciones y modelos de las esclusas 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Diseño y construcción de las esclusas 88% Cauce de acceso del Pacífico - fase 1 100% Cauce de acceso del Pacífico - fase 2 100% Cauce de acceso del Pacífico - fase 3 100% Cauce de acceso del Pacífico - fase 4 88% Dragado de la entrada del Pacífico 100% Profundización y ensanche del Lago Gatún y profundización del Corte Culebra 94% Dragado de la entrada del Atlántico 100% Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún 96% Inicia operaciones el Canal ampliado Avance del Programa de Ampliación 90% Especificaciones y diseño Licitación y contratación Ejecución Línea base* Línea base Línea base * Línea base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia Contingencia contra línea base Inicio de operaciones
Paquete de servicios del Canal de Panamá Conectividad Sostenibilidad Rentabilidad
Rentabilidad Abierto 24 horas al dia, 7 días a la semana, 365 días al año Seguro 98% de satisfacción del cliente Las huelgas no son permitidas por ley Predictibilidad: Tarifas publicadas y fechas de tránsito establecidas con reservación.
Sostenibilidad
Program regular de inversiones de capital Inversión acumulada Capex 400 350 (Millones de dólares) 321 363 2,404 3,000 2,500 300 250 200 150 100 50 102 109 102 211 139 350 113 464 137 600 150 750 162 912 1,027 115 167 1,263 1,194 68 1,361 98 1,549 1,870 188 2,233 171 2,000 1,500 1,000 500 Dragado Locomotoras Control de tráfico Presas de tierra Estaciones de amarre Remolcadores
Canal Ampliado Capacidad Canal Existente: 4,400 TEU s Canal Ampliado: 14,000 TEU s
Conectividad MAR, AIRE Y CONECTIVIDAD DE TIERRAS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO CAPACIDAD DISPONIBLE Panamá ofrece capacidad, conectividad y logística, un cúmulo combinado de grandes sinergias a transportistas y cargadores.
Todo se trata de Conectividad 144 rutas de intercambio 1700 puertos 160 ciudades
Principales Puertos U.S que utilizan el Canal de Panamá Seattle Tacoma Portland Oakland Los Angeles/ Long Beach New York/New Jersey Philadelphia Baltimore Norfolk Wilmington, NC Charleston Savannah Jacksonville Houston Port Everglades Miami
Red Económica Network Economics Buques pequeños Trayectos cortos Baja densidad Post Panamax Larga distancia Alta densidad
Qué impulsa la conectividad de Panamá Transbordo, impulsa la conectividad de Panamá! Puertos de Panamá con actividad de transbordo: Puerto de Manzanillo = 84% Puerto de Balboa = 92% Terminal de Contenedores de Colón= 69% Puerto de Cristobal = 76% El Canal de Panamá es el conductor del transbordo
El Transporte y la Logística - Hub de las Américas Panama 50 MILES OCEAN TO OCEAN
Panama hub aéreo - 2015 69 destinos en 30 ciudades
Aeropuerto International de Tocumen 7.78 millones de pasajeros en el 2013 73 destinos 18 aerolineas comerciales
PANAMÁ: Su puerta a América Latina y más allá Situado en el punto más estrecho de las Américas, la República de Panamá es el lugar ideal para consolidar y distribuir la carga a los consumidores alrededor del mundo. Su transporte y plataforma logística integrada proporciona un fácil acceso a más de 470 millones de consumidores en las Américas. Los envíos pueden ser fácilmente entregados por vía aérea o marítima a destinos en América Latina a las pocas horas o días.
Objectivos ACP La ACP fomentará el desarrollo de actividades relacionadas, que aporten valor añadido a la actividad principal. Estas actividades relacionadas contribuirán al desarrollo de la logística en la ruta de Panamá, en el marco de la Estrategia Marítima Nacional.
Población de Latinoamérica / Crecimiento proyectado 2010-2030 Mexico +18.9% Pop: 135M Caribbean, Cuba, Puerto Rico, Dominican Republic, Jamaica, Haiti +11.0% Pop: 42M Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua. +28.0% Pop: 19M Costa Rica, Panama +23.0% Pop: 9M Colombia, Venezuela +22.0% Pop: 88M Ecuador, Peru, Bolivia, Chile +20.0% Pop: 85M Aumento en la capacidad de consumo de la clase media Uruguay, Paraguay, Brasil, +18.0% Pop: 251M Población total +19%, 700M Argentina,+17.0 % Pop: 48M
Canal de Panamá Carga Contenerizada Confiabilidad, conectividad y servicios de valor añadido ASIA Lazaro Cardenas (Mexico) 3-4 días PANAMÁ Aproximadamente 18 a 20 días a 18 nudos Savannah, Charleston, Norfolk Houston 3-4 días Callao (Peru) 3-4 días San Antonio (Chile) 5-6 días Caucedo (Rep. Dominicana) Kingston (Jamaica) 1-2 días Cartagena (Colombia) Menos de 1 día Santos (Brasil) 10-11 días 80% de los buques que transitan el Canal de Panamá, recalan en algún puerto local
3.3% 2.8% 2.6% 2.3% 2.0% 2.0% 1.9% 1.7% 0.9% 0.5% Importancia Relativa del Canal en el Comercio Marítimo Internacional de Países Seleccionados 2014 35.0% 30.0% 30.7% 28.4% 26.7% 25.0% 20.0% 15.0% 11.9% 10.8% 10.0% 7.5% 5.0% 0.0% Fuente: ACP con información de HIS, enero de 2015
Nuevas areas de Negocios
Áreas potenciales de negocios para desarrollo Mar Caribe Generación de energía Terminal de contenedores de Corozal Terminal de Ro-Ro Terminal GNL Poliducto Parque logístico Suministro de combustible Reparaciones de buques Neopanamax Océano Pacífico Actividades de Top-Off
Desarrollos portuarios en Panamá P Nu eu rre ttf v es os rs rdo pe cl rl ao AP ry tr ae li á lc ín tfo ti ic sco 2 M TEUs 5.3 M TEUs Panama Colon Port, Inc. Corozal Port 1.5 M TEUs 3.6 M TEUs Panama Ports Company - Balboa Panama Ports Company Cristobal 1.6 M TEUs Colon Container Terminal 2.2 M TEUs Manzanillo International Terminal (MIT) 0.50 M TEUs + 1.5 M TEUs PSA
Puerto Corozal Fase I y Fase II FASE II 2.0 MM TEUs 50 has FASE I 3.2 MM TEUs 69 has Dársena de Maniobra 550 metros de diámetro
Parques Logísticos. Entrada Pacífica del Canal Tercer Juego de Esclusas Cuarto juego de Esclusas
Terminal Ro-Ro Análisis de la Demanda y Capacidad Alternativas de Ubicación Diseño conceptual de la terminal Estudio de Factibilidad
Terminal Ro-Ro Instalaciones de muelle y patio de Roll-On-Roll-Off Distribución de vehiculos, equipo pesado y repuestos
Terminal de LNG Analizar la demanda de mercado potencial de LNG en Panamá para : Abastecer buques que transiten el Canal y/o atraquen en puertos panameños Fortalece la ruta de Panamá al proveer un punto de abastecimiento de LNG a las naves.
Buques Neopanamax para Nuevos Mercados en el Canal Ampliado Los buques de contenedores 13.000 a 14.000 TEU Nuevos volúmenes de: - América Latina La recuperación del mercado a partir de: - La costa oeste de Estados Unidos Granel seco Hasta 170.000 DWT - El carbón de Colombia - Carbón Metalúrgica de Vancouver - Mineral de hierro de Brasil en Minicapesize (85,000-120,000 DWT) Granel líquido Hasta 150.000 DWT - Petroleros - Productos de Petróleo GNL / GLP - LNG Hasta 177,000m3 y VLGC - Canal de Suez
Los beneficios del ahorro en costos de transporte Exportadores Envios Importadores Consumidores Las economías de escala; la eficiencia en la cadena de suministro; conectividad
Repercusiones
La Ampliación extenderá el área de influencia del Canal de Panamá
Video Ampliación del Canal de Panamá
La Ampliación del canal de Panama y su repercusión en America Latina Ilya Espino de Marotta VPE de Ingeniería y Administración de Programas