Minería en Chile : Desafíos y Oportunidades

Minería en Chile : Desafíos y Oportunidades Alvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios Sociedad Nacional de Minería La Serena, 24 de Julio 2014

Temas 1 2 Minería Pilar del Desarrollo en Chile Desafíos 3 Oportunidades 4 Reflexiones Finales

METALES: ELEMENTOS BASICOS DE LA VIDA HUMANA

La historia de la Humanidad y de la civilización esta unida al uso de los metales.

Los metales en la vida diaria Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria.

Los metales en la vida diaria 960 kg Hierro&Acero 109 kg Aluminio 22,7 kg Carbón + Antimonio, bario, berilio, cobalto, galio, oro, magnesio, molibdeno, neodimio, indio, paladio, azufre, rodio, plata, estroncio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, circonio. 22 kg Cobre 36 kg para híbridos 19 kg Silicio 11 kg Plomo 10 kg Zinc 7,7 kg Manganeso 6,8 kg Cromo 4,1 kg Níquel 0,4 kg Platino

Los metales en la vida diaria Es imposible fabricar un computador sin cobre, oro, plata, hierro y cientos de otros materiales extraídos de la tierra.

CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO

Características negocio minero Exploración Resultados Inciertos Características del Negocio : Inversión Cuantiosa Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida) Precios Cíclicos Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.) Alto Riesgo Exigencia de alta rentabilidad (ex ante) Factores que incrementan/mitigan este riesgo: Estabilidad Jurídica Estabilidad Política Estabilidad Tributaria

Qué rol juega Chile en la industria minera mundial?

Chile: un pequeño país en el mundo Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y una participación relativa de 0,4% en ingreso y 0,2% en población. Sin embargo, en términos mineros...

Chile: líder en minería mundial Ranking mundial en producción Producto Producción Chile 2013 Porcentaje de la producción mundial 1 Cobre 5.790 MTMF 32% 1 Nitratos naturales 1 Yodo 21.000 TM 58% 759 MTM 100% 1 Renio 27.000 TM 52% 1 Litio 61.000 TM 45% 3 Molibdeno 38.700 TMF 15% 8 Plata 1.200 TMF 5 %

La minería privada consolidó el desarrollo minero En tres décadas, la producción de cobre de la minería privada se multiplicó 17 veces. En 1983, la minería privada producía 243.000 toneladas de un total de 1.255.000. Es decir, un 19 %

La minería privada consolidó el desarrollo minero Hoy, produce 4.200.000 toneladas de un total de 5.800.000 Toneladas de cobre fino. Es decir, un 72 %

Minería, principal actividad de la economía nacional En los últimos nueve años (2005-2013), la minería contribuyó con el 15% del PIB que registró Chile en dicho período.

PIB Anual Minería y Otros (2005-2013) US$ Mill. 30.000 29.000 1.000 5.500 20.000 10.000 30.000 22.500 0 Minería Otros Sectores Minería Industria Agrícola Pesquero Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central

PIB Industria, Agricultura y Pesca El 91% del PIB de la industria, la agricultura y la pesca se genera entre las regiones de Valparaíso y los Lagos. En este territorio vive el 86% de la población del país.

La minería es líder en exportaciones En el período (2005-2013), la la minería generó el 59% de las exportaciones totales del país.

COMPOSICION EXPORTACIONES MINERAS (2013) 3% 2% 3% Cobre Oro Hierro Molibdeno Otros 6% 86% Fuente. Elaboración propia en base a datos del Banco Central Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central

DESTINO EXPORTACIONES DE COBRE (2013) Corea; 8 Brasil; 6 India; 5 Otros; 23 EEUU; 8 Japón; 13 China; 37

Contribución de la Minería al Financiamiento Fiscal En los últimos nueve años, la minería contribuyó con el 20% de la totalidad de los ingresos fiscales. Es decir, de cada cinco pesos que recibió el fisco, uno fue aportado por la minería. Dicho monto alcanzó a US$81.000 millones.

APORTE MINERÍA v/s PRESUPUESTO FISCAL 2005-2013 ( US$ MILLONES) 80.500 1.600 18.000 370 120 420 690 81.000 54.000 6.900 Minería Energía Medio Ambiente Sec. General Presidencia Aporte Minería Presupuestos Congreso,PoderJudicial y Contraloría Salud Vivienda Otros Fuente: Elaboración propia en base a Dipres

Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal (2005-2013) 4.300.000 viviendas sociales La contribución de la minería al fisco en los últimos nueve años permite financiar 4.300.000 viviendas de UF 400.

Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal (2005-2013) Hospital de La Florida La contribución de la minería al fisco en los últimos nueve años permite financiar 325 hospitales de US$250 millones.

Minería y su impacto en otros sectores productivos Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería.

Minería y su impacto en otros sectores productivos Más del 55% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros

Industria Transporte Agricultura Construcción Comercio Servicios Electricidad Minería País Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica 2013 (por cada 100 trabajadores) 6,2 6,0 5,4 4,9 4,8 4,3 2,9 1,9 1,6 Fuente: Superintendencia de Seguridad Social

Tiene el más alto nivel de remuneraciones (M$/mes Marzo 2014) PAIS 599 MINERIA 1.232 ELECTRICIDAD 1.087 FINANCIERO 1.031 INDUSTRIA 680 TRANSPORTE 623 CONSTRUCCION COMERCIO 575 562 AGRICULTURA 393 Fuente: Superintendencia de Pensiones

Contribuye a generar empleo (Ene 2010- Dic 2013 %) PAIS 14,1 MINERIA 28,3 CONSTRUCCION 26,1 INDUSTRIA 19,2 TRANSPORTE 14,9 COMERCIO 10,7 OTROS 11,8 Fuente: INE

40 35 Y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza Nivel de pobreza (%) 30 25 20 15 10 5 0 38,6 34,2 14,4 7,5 1990 2011 Chile II Región

La minería es uno de los más sólidos pilares en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva a nivel internacional que dispone el país.

DESAFÍOS DE LA MINERÍA

Energía Asegurar el suministro en un horizonte de largo plazo y a precios competitivos.

Incrementar capacidad de generación Chile requiere incrementar su capacidad de generación eléctrica, si quiere alcanzar el umbral del desarrollo en los próximos años.

Círculo virtuoso

AGUA Asegurar el abastecimiento de este vital elemento

USO DEL AGUA EN CHILE Agua Potable; 6 Minería; 5 Industria; 12 Agricultura; 77 Fuente: Dirección General de Aguas

CONSUMO DE AGUA EN MINERIA Canal San Carlos 12,4 metros cúbicos por segundo Fuente: Cochilco

Consumo de agua (m3/tonelada) 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,57 48 % 0,4 0,3 0,2 0,09 70 % 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Concentración Hidrometalurgia

Déficit Capital Humano: Incentivar a la juventud a que participe en esta industria, donde encontrará grandes posibilidades de desarrollo profesional.

Control de costos El control de costos y la optimización de los procesos productivos es hoy una labor permanente y prioritaria en las empresas mineras.

Desafío Estratégico de la Minería Recuperar la competitividad

MINERIA: Un Mundo de Oportunidades.

MINERIA DEL PASADO Nulas medidas de protección Escasa tecnología Esfuerzo humano Vedada participación de la mujer

MINERIA MODERNA La seguridad es prioritaria Tecnología de punta Personas altamente capacitadas Creciente participación de la mujer

MINERIA MODERNA Minería automatizada Alto uso de robótica Tecnología de primer nivel

MINERIA DEL PASADO

MINERIA MODERNA

MINERIA MODERNA Trabajo en equipo Múltiples disciplinas: ingenieros, geólogos, médicos, abogados, antropólogos, biólogos, periodistas, técnicos especializados, operadores de equipos, operadores de plantas, etc

COMPETENCIAS REQUERIDAS POR LA MINERIA Trabajar en faena Laborar en sistema de turnos Trabajar en equipo Alto nivel de tolerancia Manejo del nivel de presión y estrés

EMPLEO DIRECTO EN MINERIA 2013 250.000 249.000 200.000 150.000 233.000 100.000 50.000-16.000 Hombres Mujeres

Sin embargo, la minería

MUJER EN LA MINERIA

Méritos de la Mujer COMPROMISO: entendido como el fenómeno esencial para coordinar acciones con otros. Es la base para producir cualquier tipo de cambio. Lo único que puede producir cambios es una acción comprometida con un objetivo

Méritos de la Mujer Flexibilidad: capacidad de adecuarse a los cambios

Méritos de la Mujer Disciplina: capacidad para actuar en forma ordenada y perseverante a fin de alcanzar un objetivo.

Méritos de la Mujer Concentración: capacidad de focalizar la atención en un solo objetivo

Méritos de la Mujer Dedicación: capacidad de entregar todo el tiempo disponible

Méritos de la Mujer Ambientes más gratos

Nivel de sueldos durante los cinco primeros años: Carreras mejores pagadas ($ octubre 2013) 1er año 5to año Ing. Civil en Minas $ 2.555.635 $ 3.443.240 Geología Medicina $ 1.490.550 $ 2.248.294 $ 3.162.720 $ 2.623.563 Ing. Civil Industrial $ 1.285.789 $ 2.003.688 Derecho $ 1.709.343 $ 1.007.817 Fuente: Ministerio de Educación

Qué explica el crecimiento de la demanda mundial por metales en los últimos años?

CHINA CHINA CHINA

CHINA: Gigante que mueve al mundo Sup:9,6 mill km2 Pob: 1.360 mill. PIB: US$10.000 bill. PIB: US$13.400 bill.

China no ha dormido la siesta

China ha tenido una dirección clara hacia el crecimiento.

China ha venido creciendo a tasas récord en las últimos tres décadas: 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15.2 3.8 Crecimiento PIB, % anual 10

Participación en PIB Mundial 1980 2013 2% 15% 29% 35% 69% 50% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

Participación de China en el PIB Mundial CHINA ESTA RECUPERANDO SU IMPORTANCIA MILENARIA 35 33 30 25 25 25 22 22 20 17 15 13 15 11 10 9 7 5 5 4 2 0 1 1000 1500 1700 1820 1870 1900 1913 1950 1980 1990 2000 2010 Fuente: Angus Maddison

PIB ESTADOS UNIDOS y CHINA PIB (participación en la economía mundial %) 20 15 19,3 15,4 18,2 18,5 10 5 E.E.U.U. CHINA 0 Fuente: FMI 2013 2019

CHINA: Motor del mercado de los metales China es un gigante que está incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre.

Participación en Consumo de Cobre 1980 2013 4% 29% 17% 67% [PORC ENTAJ E] 47% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

CHINA: Motor del mercado de los metales El incremento en el consumo es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.

Demanda de Cobre por Sector, China 54% en Infraestructura y Construcción Equipos Industriales 14% Otros 3% Transporte 9% Infraestructura 36% Bienes de Consumo 20% Construcción 18% Fuente: CISA, CNIA, CRU, Macquarie Research Marzo 2014

Construcción 7 millones de metros cúbicos de hormigón al año. 4 millones de metros cúbicos de hormigón al día.

CHINA: principal consumidor de metales

Consumo del commodities: % de china en el consumo global China es el dragón que se está tragando el mundo 70 60 65 China: %Consumo de commodities 50 40 47 35 47 45 45 43 40 30 20 10 0 1 1 1 1 Cobre Molibdeno Mineral de hierro 1 1 1 1 Carbón Plomo Aluminio Zinc Niquel Petróleo 10 2

CONFIANZA Chile y su Minería: Un Mundo de Oportunidades. Muchas Gracias