211 El Seguro en Cataluña
La derivación de cifras geográficas relativas a la producción de seguros es un hecho complejo. En la base de dicha complejidad es que la distribución geográfica de la producción aseguradora se puede ver desde varias perspectivas, como la localización del riesgo o la del centro productor; y que existen realidades, como el seguro colectivo, en las que la derivación de distribuciones geográficas no es sencilla. Este informe se ha realizado utilizando metodologías consistentes en el tiempo con la labor realizada en años anteriores, y sus resultados deben apreciarse como aproximaciones a la realidad que no necesariamente han de coincidir con otras estimaciones que puedan hacerse por otras fuentes utilizando metodologías distintas.
Dimensión dell segurro catalán Las informaciones disponibles en el momento de redactar este informe, y procedentes de los trabajos realizados por ICEA para su publicación El seguro por provincias, sugieren que el seguro en Cataluña ha alcanzado en el año 211 una facturación en primas en algún punto entre los 13.4 y los 14. millones de euros, lo que supone aproximadamente el 23% del sector en España. Con estos datos, el sector asegurador catalán alán habría crecido ente un 7% y un 9% en el ejercicio 211, en todo caso a mayor ritmo que el conjunto de España; evolución más positiva que se debe a su ganancia de cuota de mercado. Tabla/Gráfico 1: Evolución estimada de las primas en Cataluña. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. La información, en este sentido, sugiere que el seguro catalán, un año más y como ya ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado, saca provecho de ejercicios sectoriales que se caracterizan por una mayor intensidad en la producción de seguro de vida; elemento éste del sector por el cual el mercado catalán tiene una cierta proclividad diferencial. Esto hace que los ejercicios en los que el seguro de vida crece comparativamente más, Cataluña también crezca comparativamente más. Un año más, además, Cataluña experimenta una evolución comparativamente mejor a la del conjunto del mercado español, bien que ambas presentan perfiles muy parecidos.
Tabla/Gráfico 2: Sendas evolutivas del seguro catalán y del seguro español. 1% 8% 6% Cataluña España 4% 2% % -2% -4% A la hora de abordar la situación del seguro de vida, y como ya ocurre a escala del mercado español, no se utiliza el dato de primas por ser éste un indicador equívoco que mide de una forma muy limitada tanto el tamaño como la evolución del sector. En tal sentido, el seguro de vida, siendo como es un producto especialmente dominado por las figuras de ahorro, se debe juzgar por el patrimonio gestionado a favor de los clientes, como ocurre con otras figuras como los fondos de pensiones. En este punto, para el año 211 se estima que el ahorro gestionado a favor de los clientes en Cataluña puede haber evolucionado de forma muy similar a la tasa del conjunto de primas, en torno al 7%, situándose en el entorno de los 45.7 millones de euros. Como se ha señalado en otras ocasiones, la sociedad catalana tiene una especial sensibilidad hacia el seguro de vida con una tasa de aseguramiento superior a la del resto del territorio. La información disponible indica, en este sentido, que tras un año especialmente negativo para el seguro catalán producido en el año 27, que coincidió con un descenso significativo del peso del mercado catalán de vida, los años posteriores, con la única excepción del 21, han venido a coincidir con periodos de mejora de dicho peso derivados del mayor dinamismo del mercado catalán de seguro de vida.
Tabla/Gráfico 3: Evolución de las cuotas de mercado básicas del seguro catalán- 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 24 25 26 27 28 29 21 211 Seguro total Seguro de vida Tabla/Gráfico 4: Evolución estimada del ahorro gestionado del seguro de vida. 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Fuente: Elaboración propia.
Por lo que se refiere a los seguros no vida, la información disponible parece apuntar a un cierto «efecto reajuste». Si en el 21 las primas no vida catalanas evolucionaron mucho mejor que el conjunto de España, escapando del crecimiento cero que fue la norma, en el 211 las tornas han cambiado, reajustándose, de forma que los seguros no vida catalanes han evolucionado en una senda más negativa que en el conjunto de España, muy difícil de precisar por las razones que veremos más abajo. La cuota de mercado de Cataluña en los seguros no vida ha bajado desde el 18% estimado para el año 21, hasta el 15,6% en el pasado ejercicio, evolución que contrasta con la observada en los territorios de parecido tamaño e importancia económica, que han tenido evoluciones algo más positivas. Tabla/Gráfico 5: Evolución del peso de las principales comunidades autónomas en los seguros no vida. 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Cataluña C. Madrid Andalucía C. Valenciana En relación con los ramos de no vida, el Seguro del automóvil en Cataluña, con los 1.64 millones de euros de primas estimados, cae en una proporción estimada del 3,4%, que es una caída superior al 2,3% anotado por el mercado español. Si nos fijamos en el seguro de salud (1.44 millones de euros estimados), la expansión, del 4%, está alineada con la observada en el conjunto del mercado, expresando la solidez de este tipo de aseguramiento en Cataluña. Ésta es la razón de que la dimensión exacta del conjunto de seguros no vida en Cataluña sea difícil de estimar, puesto que una parte muy importante de la evolución se explica en ramos, los de suscripción por empresas y personas jurídicas, que no se
vienen individualizando históricamente en las estimaciones sobre el seguro en Cataluña. Tabla/Gráfico 6: Evolución estimada de las primas del seguro del automóvil en Cataluña. 2.5 2. 1.5 1. 5
Tabla/Gráfico 7: Senda evolutiva del seguro del automóvil en Cataluña y en España. 25% 2% 15% Cataluña España 1% 5% % -5% -1% -15% Tabla/Gráfico 8: Evolución estimada de las primas del seguro de salud en Cataluña. 1.4 1.2 1. 8 6 4 2
Densidad dell segurro catalán En el año 211, la tasa de primas por habitante y año en Cataluña se ha situado, según las estimaciones, en 1.788 euros, lo cual supone 426 euros, un 41,6%, por encima de la tasa media de España. Tabla/Gráfico 9: Estimación de la tasa de primas por habitante, por comunidades autónomas. Comunidad Primas/habitante MADRID 1.883,64 CATALUÑA 1.788,19 ARAGÓN 1.79,22 RIOJA 1.414,93 P. VASCO 1.361,54 BALEARES 1.344,75 ESPAÑA 1.262,29 NAVARRA 1.158,77 GALICIA 1.123,75 C.Y LEÓN 1.123,38 C. VALENCIANA 99,89 C.LA MANCHA 935,6 CANTABRIA 934,83 ASTURIAS 927,81 MURCIA 887,65 ANDALUCÍA 852,85 EXTREMADURA 729,66 CEUTA Y MELILLA 74,78 CANARIAS 7,6 La curva histórica de este ratio de densidad del seguro está, como ya se ha señalado en el pasado, íntimamente ligada a la suerte de la tasa de gasto por habitante en primas de seguro de vida, como ya es fácil de sospechar al estudiar las cifras agregadas. En un ejercicio como el 211, en el que el gasto en seguros de vida por habitante en Cataluña ha seguido creciendo hasta los 1.172 euros, mientras que el gasto por habitante de los seguros no vida, como efecto de la bajada de primas y la evolución de la población, ha decaído hasta los 616 euros por habitante y año, es lógico que veamos una creciente importancia del seguro de vida dentro del gasto per cápita de los catalanes, situándose el seguro de vida incluso ligeramente por encima del 6% del gasto total.
Tabla/Gráfico 1: Evolución de la tasa de primas por habitante en el seguro catalán. 2. 1.8 1.6 Vida No Vida 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Por lo que se refiere al seguro de salud, la información disponible apunta hacia un gasto por habitante y año de 191 euros, lo cual supone un aumento de un 3,5%, aproximadamente, respecto del año anterior. La densidad del seguro de salud en Cataluña se sitúa aún muy por encima de la española, casi 52 euros.
Tabla/Gráfico 11: Densidad del seguro de salud en Cataluña y España. 25 2 Cataluña España 15 1 5 Imporrt I tancia dell segurro catalán en la l economía En el año 211, según la estimaciones actuales, el seguro catalán alcanzó una tasa sobre el PIB del 6,71%%, lo cual supone 37 puntos básicos más que el año anterior y coloca dicha tasa 1,23 puntos porcentuales por encima de la media española.
Tabla/Gráfico 12: Tasas del seguro catalán sobre el PIB. 8 7 Vida No vida 6 5 % 4 3 2 1 199519961997 199819992212223242526 27282921211 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y el INE. La tasa sobre el PIB de las primas del seguro de vida catalán se sitió en el 211 en el 4,27%, con un aumento de casi un punto. En el otro platillo de la balanza, la ratio de los seguros no vida fue del 2,45%, aproximadamente medio punto menos que el año anterior.